Slackで指定のキーワードを含むメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成する
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■概要
Slackで受信する顧客からの問い合わせや要望を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの顧客対応を手作業でHubSpotに記録しているカスタマーサポート担当者の方 HubSpotとChatGPTを連携させ、問い合わせ管理の効率化を目指しているチームリーダーの方 定型的なチケット作成業務から解放され、重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのメッセージを自動でHubSpotにチケット化するため、転記作業にかかる時間を短縮でき、スムーズな対応が可能になります 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、ChatGPTを活用することで、問い合わせ内容の要点を正確にHubSpotへ記録できます ■フローボットの流れ
はじめに、Slack、ChatGPT、HubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出した情報をもとにチケットの内容を作成します 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」を設定し、ChatGPTが生成した内容をもとにチケットを自動作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象のチャンネルや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワードを任意で設定できます YoomのAI機能では、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：顧客名、要件など）を自由に定義することが可能です ChatGPTへのプロンプトは自由にカスタマイズでき、前のステップで取得した情報を組み込んで、より精度の高いテキストを生成できます HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や内容、担当者などの各項目に、前のステップで取得した情報を割り当てることが可能です ■注意事項
Slack、ChatGPT、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
「ChatGPTで生成した文章をHubSpotのチケットやコンタクト情報に手動でコピー＆ペーストしている…」
これらの定型的な作業は、時間と手間がかかるだけでなく、コピーミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。
もし、ChatGPTによるテキスト解析や生成と、HubSpotへのデータ登録を自動化する仕組み があれば便利ですよね。
こうした日々の煩わしさから解放され、顧客対応の質を高めたり、より戦略的なマーケティング活動に注力したりする貴重な時間を確保できるため、業務の生産性アップに繋がります。
今回ご紹介する自動化は、専門的なプログラミング知識が不要で、誰でも簡単に設定 できるものなので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはChatGPTとHubSpotを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackで指定のキーワードを含むメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成する
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■概要
Slackで受信する顧客からの問い合わせや要望を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの顧客対応を手作業でHubSpotに記録しているカスタマーサポート担当者の方 HubSpotとChatGPTを連携させ、問い合わせ管理の効率化を目指しているチームリーダーの方 定型的なチケット作成業務から解放され、重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのメッセージを自動でHubSpotにチケット化するため、転記作業にかかる時間を短縮でき、スムーズな対応が可能になります 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、ChatGPTを活用することで、問い合わせ内容の要点を正確にHubSpotへ記録できます ■フローボットの流れ
はじめに、Slack、ChatGPT、HubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出した情報をもとにチケットの内容を作成します 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」を設定し、ChatGPTが生成した内容をもとにチケットを自動作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象のチャンネルや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワードを任意で設定できます YoomのAI機能では、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：顧客名、要件など）を自由に定義することが可能です ChatGPTへのプロンプトは自由にカスタマイズでき、前のステップで取得した情報を組み込んで、より精度の高いテキストを生成できます HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や内容、担当者などの各項目に、前のステップで取得した情報を割り当てることが可能です ■注意事項
Slack、ChatGPT、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
ChatGPTとHubSpotを連携してできること
ChatGPTとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報収集、テキスト解析、データ登録といった一連のプロセスを自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackで指定のキーワードを含むメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成する
Slackの特定チャンネルに「問い合わせ」や「バグ報告」といったキーワードを含むメッセージが投稿された際に、その内容をChatGPTが自動で解析・要約し、HubSpotにサポートチケットを新規作成する連携です。
この仕組みにより、Slack上の顧客からのフィードバックや問い合わせを迅速にHubSpotで管理できるようになり、対応漏れの防止や初動対応の高速化 に繋がります。
この連携は、Slackという外部アプリを起点に処理を開始するパターンです。
Slackで指定のキーワードを含むメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成する
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■概要
Slackで受信する顧客からの問い合わせや要望を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの顧客対応を手作業でHubSpotに記録しているカスタマーサポート担当者の方 HubSpotとChatGPTを連携させ、問い合わせ管理の効率化を目指しているチームリーダーの方 定型的なチケット作成業務から解放され、重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのメッセージを自動でHubSpotにチケット化するため、転記作業にかかる時間を短縮でき、スムーズな対応が可能になります 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、ChatGPTを活用することで、問い合わせ内容の要点を正確にHubSpotへ記録できます ■フローボットの流れ
はじめに、Slack、ChatGPT、HubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出した情報をもとにチケットの内容を作成します 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」を設定し、ChatGPTが生成した内容をもとにチケットを自動作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象のチャンネルや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワードを任意で設定できます YoomのAI機能では、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：顧客名、要件など）を自由に定義することが可能です ChatGPTへのプロンプトは自由にカスタマイズでき、前のステップで取得した情報を組み込んで、より精度の高いテキストを生成できます HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や内容、担当者などの各項目に、前のステップで取得した情報を割り当てることが可能です ■注意事項
Slack、ChatGPT、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Discordで特定のメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成する
Discordのサーバーで特定のメッセージが送信されたことをトリガーとして、ChatGPTがその内容を解析し、HubSpotにチケットを自動で作成する連携です。
コミュニティ運営などでDiscordを活用している場合に特に有効で、ユーザーからの重要な意見や質問を自動的にチケット化し、対応を一元管理することで、サポート品質の向上と効率化 をサポートします。
Discordで特定のメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成する
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■概要
Discordで受けたユーザーからの問い合わせや報告を、手作業でHubSpotにチケットとして起票していませんか？内容を都度確認し、手入力で転記する作業は手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。このワークフローは、Discordの特定メッセージをトリガーに、ChatGPTが内容を解析して、HubSpotへ自動でチケットを作成します。HubSpotとChatGPTを効果的に連携させることで、カスタマーサポート業務の初動対応を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordでの顧客対応をHubSpotに手作業で記録しているカスタマーサポート担当者の方 HubSpotとChatGPTの連携により、問い合わせの一次切り分けを自動化したいと考えている方 チームの問い合わせ管理を標準化し、対応の効率化と品質向上を図りたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordのメッセージ受信からHubSpotへのチケット作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスやチケットの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Discord、ChatGPT、HubSpotをYoomと連携します トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」フローが起動するように設定します 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致したメッセージのみ後続の処理に進むよう設定します オペレーションのAI機能で、受信したメッセージ本文から問い合わせ内容などの必要な情報を抽出します オペレーションでChatGPTを使い、抽出した情報をもとにチケットの件名や内容を生成します 最後に、HubSpotの「チケットを作成」アクションで、生成した情報を連携し、チケットを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローを起動させたいサーバーIDやチャンネルIDを任意で指定してください 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理対象とするなど、後続のオペレーションに進むための条件を自由に設定できます AI機能では、Discordのメッセージ本文から抽出したい項目（例：ユーザー名、製品名など）を任意でカスタマイズ可能です ChatGPTにテキストを生成させるプロンプトは自由に編集でき、Discordのメッセージ内容などを変数として組み込めます HubSpotでチケットを作成する際、件名や内容、担当者などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を自由に設定できます ■注意事項
Discord、ChatGPT、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
ChatGPTとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にChatGPTとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでChatGPTとHubSpotの連携を進めていきます。こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：ChatGPT HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSlackで指定のキーワードを含むメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成するフロー を作成していきます！
Slack、ChatGPT、HubSpotをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Slackのトリガー設定およびChatGPTやHubSpotなどのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackで指定のキーワードを含むメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成する
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■概要
Slackで受信する顧客からの問い合わせや要望を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの顧客対応を手作業でHubSpotに記録しているカスタマーサポート担当者の方 HubSpotとChatGPTを連携させ、問い合わせ管理の効率化を目指しているチームリーダーの方 定型的なチケット作成業務から解放され、重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのメッセージを自動でHubSpotにチケット化するため、転記作業にかかる時間を短縮でき、スムーズな対応が可能になります 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、ChatGPTを活用することで、問い合わせ内容の要点を正確にHubSpotへ記録できます ■フローボットの流れ
はじめに、Slack、ChatGPT、HubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出した情報をもとにチケットの内容を作成します 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」を設定し、ChatGPTが生成した内容をもとにチケットを自動作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象のチャンネルや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワードを任意で設定できます YoomのAI機能では、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：顧客名、要件など）を自由に定義することが可能です ChatGPTへのプロンプトは自由にカスタマイズでき、前のステップで取得した情報を組み込んで、より精度の高いテキストを生成できます HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や内容、担当者などの各項目に、前のステップで取得した情報を割り当てることが可能です ■注意事項
Slack、ChatGPT、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
ステップ1：Slack、ChatGPT、HubSpotをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ChatGPTとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
HubSpotとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Slackで指定のキーワードを含むメッセージが送信されたら、ChatGPTで解析しHubSpotにチケットを作成する
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■概要
Slackで受信する顧客からの問い合わせや要望を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの顧客対応を手作業でHubSpotに記録しているカスタマーサポート担当者の方 HubSpotとChatGPTを連携させ、問い合わせ管理の効率化を目指しているチームリーダーの方 定型的なチケット作成業務から解放され、重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのメッセージを自動でHubSpotにチケット化するため、転記作業にかかる時間を短縮でき、スムーズな対応が可能になります 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、ChatGPTを活用することで、問い合わせ内容の要点を正確にHubSpotへ記録できます ■フローボットの流れ
はじめに、Slack、ChatGPT、HubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出した情報をもとにチケットの内容を作成します 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」を設定し、ChatGPTが生成した内容をもとにチケットを自動作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、監視対象のチャンネルや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワードを任意で設定できます YoomのAI機能では、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：顧客名、要件など）を自由に定義することが可能です ChatGPTへのプロンプトは自由にカスタマイズでき、前のステップで取得した情報を組み込んで、より精度の高いテキストを生成できます HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や内容、担当者などの各項目に、前のステップで取得した情報を割り当てることが可能です ■注意事項
Slack、ChatGPT、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Slackの「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」の設定
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
1.「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
3.Slackでメッセージを送信
今回は、以下の画像のようなメッセージを送信しておきました。
4.アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔：以下注釈を確認しながら、トリガーの起動間隔を設定します
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン
チャンネルID：使用したSlackのチャンネルを選択します
トリガー条件：特定のテキストを絞り込みの条件とするキーワードとして設定します
今回は、Slackのメッセージから「問い合わせ内容」を指定しています。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Slackで送信したメッセージの情報が取得されるので、確認したら保存してください。
ステップ4：「テキスト抽出」の設定
続いて、Slackから取得したデータからテキストを抽出する設定をしていきます。
1.「テキスト抽出」をクリック
2.アクションを選択
変換タイプの選択：「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」のまま「次へ」をクリック
3.詳細を設定
対象のテキスト：「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」から「メッセージ本文」を選択します
取得した値を利用することで、メッセージを受信するたび、その情報を反映できます。
抽出したい項目：注釈を読みながら、入力していきます
指示内容：任意で抽出方法や指示を記載します
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5：ChatGPTの「テキストを生成」を設定
次に、抽出した情報を基にChatGPTでテキストを生成する設定をします。
1.「テキストを生成」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
メッセージ内容：ChatGPTへの指示を「取得した値」の利用と定型文の直接入力により行います
ロール：プルダウンから選択します
今回は、ユーザーを選択しています。
その他、temperatureや最大トークン数、モデルなどを任意で設定していきます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。
ステップ6：HubSpotの「チケットを作成」を設定
最後に、HubSpotにチケットを作成する設定をしていきます。
1.「チケットを作成」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
3.API接続設定
チケット名：「テキスト抽出」のプルダウンを開いて、「タイトル」を選択します
チケットの説明：「テキストを生成」のプルダウンを開いて「返答内容」を選択します
パイプラインステージを入力します。
その他、「優先度」や「チケット担当」を任意で入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、 HubSpotにチケットが作成されます。
指定した内容が反映されているか、確認しておきましょう。
Yoomの画面に戻り、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これで、設定は完了です。
HubSpotのデータをChatGPTに連携したい場合
今回はChatGPTからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからChatGPTへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotでチケットが作成されたら、ChatGPTで解析し任意の情報を追加する
HubSpotに新しいサポートチケットが作成されたことをトリガーに、そのチケット内容をChatGPTが自動で解析し、要約や緊急度の判定、関連情報の追記などをチケットのノートに自動で追加します。
この連携により、担当者がチケットを開いたときにスムーズに概要を把握でき、迅速かつ的確な対応が可能になる ため、顧客満足度の向上に繋がります。
これは、HubSpotのデータを直接ChatGPTに連携するシンプルな構成です。
HubSpotでチケットが作成されたら、ChatGPTで解析し任意の情報を追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客からの問い合わせチケットに対し、一件ずつ内容を確認して要約や返信内容の検討を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで顧客サポートを担当しており、チケット対応の効率化を検討している方 HubSpotとChatGPTを連携させ、問い合わせ内容の自動要約や分類を実現したい方 手作業による情報整理の時間を削減し、顧客対応の質と速度を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
チケット作成後の内容解析や要約が自動化されるため、担当者が内容を把握し対応に着手するまでの時間を短縮することができます。 手作業での情報転記や要約作成時に起こりがちな、解釈の間違いや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでトリガーとなったチケットの情報を取得し、ChatGPTの「テキストを生成」アクションでチケット内容を解析・要約させます。 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストをチケットの任意の項目に追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、目的に応じてプロンプトを自由にカスタマイズできます。HubSpotのチケット情報を変数として利用し、「この内容を要約して」「緊急度を判断して」といった具体的な指示を与えることが可能です。 HubSpotの「チケットを更新」アクションでは、ChatGPTが生成したテキストをどのプロパティに反映させるかを任意で設定できます。固定のテキストと組み合わせたり、特定の項目のみを更新したりと、柔軟な運用が可能です。 ■注意事項
HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
HubSpotで特定のチケットが作成されたら、ChatGPTで解析し任意の情報を追加する
HubSpotで「緊急」や「クレーム」といった特定のキーワードを含むチケットが作成された場合や、特定の企業からチケットが作成された場合のみ、ChatGPTによる解析処理を起動させる連携です。
条件分岐の機能を用いることで、全てのチケットではなく、対応優先度の高い重要なチケットだけを対象に自動処理を実行できる ため、より効率的なリソース活用と問題解決の迅速化に貢献します。
HubSpotで特定のチケットが作成されたら、ChatGPTで解析し任意の情報を追加する
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■概要
HubSpotで管理している顧客からのチケット対応において、内容の確認や要約、分類といった作業に手間がかかっていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotでのチケット対応に追われ、手作業での情報整理に課題を感じているご担当者様 ChatGPTの活用で、顧客からの問い合わせ内容の要約や分類を自動化したいと考えている方 チーム全体のチケット対応品質を均一化し、迅速な一次対応を目指す管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
チケット作成と同時に内容が自動で解析、追記されるため、担当者が内容を読んで手動で整理する時間を短縮できます ChatGPTによる解析結果をもとに対応できるため、担当者ごとの判断のばらつきを防ぎ、対応品質の標準化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomと連携します トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得したチケット情報に基づいて処理を分岐させます 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、チケットの内容を解析・要約するための「テキストを生成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、生成されたテキストをチケットの任意の項目に追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、チケットの件名や内容に含まれる特定のキーワードなど、前段のトリガーで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定可能です ChatGPTのプロンプト設定では、チケットの内容をどのように解析・要約させたいかに応じて、指示（プロンプト）を自由にカスタマイズでき、チケットの件名や詳細といった情報を変数としてプロンプトに組み込めます HubSpotでチケットを更新する際、ChatGPTが生成したテキストなどの情報を、どのプロパティに追記するかを任意で設定できます ■注意事項
HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ChatGPTやHubSpotを使ったその他の自動化例 ChatGPTやHubSpotのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ChatGPTを使った便利な自動化例 メッセージツールとChatGPTを連携することで、受信したメッセージの要約や回答の作成を自動化できます。簡単な設定だけで要約やメッセージ作成の手間を省けるため、業務を効率化したい ときは、以下のテンプレートを試してみてください！
Asanaで期日が今日までのタスクを取得したら、ChatGPTで作成したメッセージをLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
毎日指定の時間にAsanaで期日が今日までのタスクを取得したら、ChatGPTを使用して作成した通知内容をLINE WORKSに通知するフローです。
Asanaに追加されている期日が今日までのタスクをわざわざ確認しなくても、自動的にChatGPTを使用して作成した通知内容をLINE WORKSに通知されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
LINE WORKSの通知先のチャンネルや通知内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・Asana、ChatGPT、LINE WORKSそれぞれとYoomを連携してください。
・GPTでChatworkに送信するためのテキストを生成しているため、多少テキストの内容が変動する場合があります。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
Microsoft Teamsに投稿があったら、ChatGPTが返答する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでの社内からの質問対応に、多くの時間を費やしていませんか？同じような問い合わせに何度も回答したり、担当者が不在で回答が遅れたりすることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿があった際に、ChatGPTが内容を解釈して自動で返信するため、問い合わせ対応の自動化を進め、業務効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの社内からの問い合わせ対応を効率化したい情報システム部の方 特定の質問に対して、ChatGPTを活用した自動応答システムを構築したい方 手作業での定型的な返信業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿にChatGPTが自動で返信するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮し、担当者の負担を軽減します よくある質問への回答を自動化することで、担当者による回答のばらつきを防ぎ、対応品質の標準化と属人化の解消に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとChatGPTをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成（高度な設定）」アクションを設定し、トリガーで取得した投稿内容を元に返信テキストを生成させます 最後に、オペレーションで再度Microsoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを指定のチャネルに投稿します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、自動応答の対象としたいチームIDやチャネルIDを任意で設定してください ChatGPTのオペレーションでは、使用するモデルやプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、トリガーで取得した投稿者の名前や内容を変数としてプロンプトに組み込むことも可能です Microsoft Teamsへの返信メッセージは、ChatGPTが生成した内容だけでなく、固定のテキストを追加したり、前段階で取得した値を変数として埋め込んだりして柔軟に作成できます ■注意事項
Microsoft Teams、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Google Driveに格納されたファイルをChatGPTで解析して、ファイル名を更新する
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■概要
Google Driveに保存されるファイルが増えるにつれて、内容に応じた適切なファイル名への変更や管理に手間を感じていませんか。手作業でのリネームは時間がかかるだけでなく、命名規則が統一されない原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルが追加されると、その内容をChatGPTが自動で解析し、適切なファイル名に更新する一連の流れを自動化できます。これにより、ファイル管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存する契約書や請求書などのファイル管理を効率化したい方 ChatGPTを活用して、手作業で行っているファイルのリネーム作業を自動化したい方 ファイル命名規則のばらつきをなくし、管理体制を標準化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルの内容確認からリネームまでが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるファイル名の入力間違いや、命名規則の適用漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダにファイルが追加されたら」といったアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、追加されたファイルの内容を要約してファイル名を生成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、ChatGPTが生成したファイル名で元のファイル名を更新するアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのアクション設定では、ChatGPTが生成したファイル名に日付や接頭辞を追加するなど、独自の命名規則を適用することが可能です。 ChatGPTのオペレーションでは、ファイル名に含めたい要素（文書の種類、キーワードなど）を指示（プロンプト）で細かく指定し、解析の精度を調整できます。 ■注意事項
Google DriveとChatGPTをYoomに連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）詳しくは下記をご参照ください。https://openai.com/ja-JP/api/pricing / ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Googleフォームの回答をChatGPT要約し、Notionでレコードを更新する
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■概要
Googleフォームで集めたアンケート回答や問い合わせ内容の確認、そしてNotionへの転記作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した情報をNotionで管理しており、転記や要約作業に時間を費やしている方 ChatGPTを活用して、顧客からのフィードバックや問い合わせ内容の把握を効率化したいと考えている方 手作業による情報集約の漏れやミスを防ぎ、より迅速な情報共有の仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答受信からChatGPTによる要約、Notionへの更新までが自動化されるため、情報集約にかかる時間を短縮できます。 手作業による転記ミスや要約内容のばらつきを防ぎ、常に一定の品質で情報をNotionに蓄積することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notion、ChatGPT、GoogleフォームをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定して、フォームの回答内容を要約するよう指示します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約をNotionの指定のレコードに反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストを生成」では、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込む設定ができます。 「レコードを更新する」では、前のステップで生成した要約結果を変数として活用し、任意のデータベースの特定の項目に反映させることが可能です。 ■注意事項
Notion、ChatGPT、GoogleフォームをそれぞれYoomと連携させる必要があります。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
Salesforceでリードが登録されたら、ChatGPTでメール文を生成してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別のメール文を作成し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでリード管理を行い、迅速なアプローチをしたいと考えている方 ChatGPTを活用して、リードごとにパーソナライズされたメール文面の作成を効率化したい方 Microsoft Teamsでの情報共有を自動化し、チームの対応速度を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録からメール文案生成、通知までを自動化し、手作業での対応時間を短縮します。 担当者による文面の質のばらつきや通知漏れを防ぎ、リード対応の品質を均一化し、標準化します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、メールの文案を生成します。 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを任意のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストを生成」では、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、よりパーソナライズされたメール文案の生成が可能です。 「チャネルにメッセージを送る」では、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Salesforceのリード情報やChatGPTが生成したメール文案を変数として自由に引用・設定できます。 ■注意事項
Salesforce、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Notionで特定のステータスに更新されたら、ChatGPTで契約書の草案を作成してOutlookで送信する
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■概要
「Notionで特定のステータスに更新されたら、ChatGPTで契約書の草案を作成してOutlookで送信する」ワークフローは、Notionのステータス管理とChatGPTのAI機能、Outlookのメール送信を連携させた業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで契約に関する情報を管理している方 契約書作成のプロセスを自動化したい法務担当者 ChatGPTを活用して効率的に契約書を作成したいビジネスパーソン Outlookを使用してビジネスコミュニケーションを行っている方 業務の自動化を推進し、生産性を向上させたい経営者
■このテンプレートを使うメリット
契約書作成の時間短縮：ChatGPTが自動で草案を生成するため、手作業の時間を削減します。 ヒューマンエラーの防止：自動化により、契約書作成時のミスを防ぎます。 業務効率の向上：ワークフロー全体がスムーズに連携し、業務プロセスを最適化します。
Slackで特定のキーワードが投稿されたらChatGPTで情報を整理し、PDFを生成してアップロードする
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■概要
Slackを日常的に利用しており、特定のキーワードに基づいた情報整理を自動化したいビジネスユーザーの方 ChatGPTを活用して効率的に情報を整理・分析し、PDFとしてまとめたいと考えている方 チーム内での情報共有をスムーズに行いたいプロジェクトマネージャーやリーダーの方 手動でのドキュメント作成に時間を取られており、自動化によって業務効率を向上させたい企業のIT担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
業務効率の向上：特定のキーワード投稿時に自動で情報整理からPDF作成までを一連の流れで実行するため、手作業の手間を大幅に削減できます。 情報の一元管理：生成されたPDFが自動的にアップロードされるため、必要な情報を一箇所に集約しやすくなります。 迅速な情報共有：整理されたPDFを即座に共有できるため、チーム全体での情報共有がスムーズになり、意思決定のスピードが向上します。
Zoomミーティング終了後、ChatGPTで議事録を作成し参加者にメール送信する
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■概要
Zoomでのオンライン会議後、議事録の作成や参加者への共有に手間がかかっていませんか？重要な業務でありながら、文字起こしや要約、メール作成といった一連の作業は時間がかかり、コア業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、ChatGPTが議事録を自動で作成し、参加者へメール送信までを行うため、こうした定型業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方 会議内容の迅速な共有と、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ChatGPTなどのAIを活用し、日々の業務効率化を推進したい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
会議後の議事録作成からメールでの共有までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 文字起こしから要約、メール送信までをシステムが担うため、聞き間違いや共有漏れといった人的ミスを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZoomとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得する」アクションを設定し、参加者などの情報を取得します。 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 続いて、YoomのAI機能である「音声データを文字起こしする」アクションで、ダウンロードした音声ファイルをテキスト化します。 次に、ChatGPTの「テキストを生成する」アクションを設定し、文字起こしされた内容を要約して議事録を作成します。 最後に、Yoomの「メールを送る」アクションで、作成された議事録をミーティング参加者へ自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomの音声文字起こし機能では、処理の精度や特性に応じて、利用するAIモデルを任意で設定することが可能です。 メール送信のアクションでは、件名や本文の内容、送信先を自由にカスタマイズしたり、議事録以外のファイルを添付したりすることもできます。 ■注意事項
Zoom、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。 クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご確認ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
kintoneにレコードが登録されたらChatGPTでテキストを生成する
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■概要
kintoneに登録した顧客情報や案件情報をもとに、ChatGPTでメールの文面や報告書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、ChatGPTが自動でテキストを生成し、指定のフィールドに内容を反映させることが可能です。生成AIを活用した定型文の作成業務を自動化し、作業時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとChatGPTを日常的に利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 kintoneのデータに基づき、ChatGPTでメール文面や報告書を効率的に作成したい方 kintoneと生成AIを連携させ、業務プロセスの自動化を具体的に進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録を起点にテキスト生成と更新が自動で実行されるため、手作業でのコピー＆ペーストや文章作成にかかる時間を短縮します。 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの情報を取得します。 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にテキストを生成させます。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを該当レコードの指定フィールドに反映します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、フローを起動させたい対象アプリのWebhookイベントを設定してください。 kintoneでレコードを取得するアクションでは、情報を取得したいレコードの条件を任意で設定してください。 ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、生成したい文章の指示（プロンプト）をメッセージ内容に設定してください。 kintoneでレコードを更新するアクションでは、対象のアプリIDや更新したいレコードの条件、更新後の値をそれぞれ設定してください。 ■注意事項
kintone、ChatGPTそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。 ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
受信メールの内容をChatGPTで要約してLINEに通知
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■概要
日々大量に届くメールの確認に追われ、重要な情報を見逃してしまったり、内容把握に時間を取られてはいないでしょうか。特に移動中や外出先では、長文メールの確認は一層手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信するとその内容をChatGPTが自動で要約し、LINE公式アカウントに通知することが可能です。これにより、メールチェックの手間を省き、効率的な情報把握を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
重要なメールの見落としを防ぎ、内容を素早く把握したいと考えている方 外出先や移動中でも、スマートフォンで手軽にメールの要点を確認したい方 ChatGPTやLINE公式アカウントを活用して、情報収集を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
メールを開いて全文を読むことなく、ChatGPTが要約した内容がLINE公式アカウントに届くため、情報確認にかかる時間を短縮できます。 人の手による確認作業で起こりがちな、重要な情報の見落としや要点の解釈漏れなどのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatGPTとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 トリガーでメールトリガー機能を設定し、Yoomが発行する専用のメールアドレスにメールが届くとフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を選択し、トリガーで受信したメールの本文を要約するように設定します。 最後に、LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」を設定し、ChatGPTが生成した要約を指定の相手に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガー機能では、フローを起動させるための専用受信メールアドレスを任意で設定できます。 ChatGPTに指示するプロンプトは自由に編集可能です。「箇条書きで要約して」など、目的に応じたテキストを生成させることができます。 LINE公式アカウントからの通知先は任意に設定でき、メッセージ本文にはChatGPTの要約結果だけでなく、元のメールの件名などを組み込めます。 ■注意事項
ChatGPT、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
HubSpotを使った便利な自動化例 他のアプリと連携することで、HubSpotへのコンタクト登録を自動化できます。テンプレートを設定するだけで、コンタクトの作成漏れを防げるので、人為的ミスを削減 したいときにおすすめです。
他にも、HubSpotでは、取引の連携やフォームを使った連携などもできます。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
お客様からの問い合わせや資料請求を受け付けているものの、その情報を手作業でHubSpotに登録しているため、対応の遅れや入力ミスが発生していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームの回答内容をHubSpotへ手作業で転記している方 リード情報を迅速にHubSpotに登録し、営業活動を効率化したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をきっかけにHubSpotへ取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotで取引を作成するアクションでは、Googleフォームの回答で取得した情報を変数として利用し、取引名や金額などの各項目に設定してください。 ■注意事項
HubSpotで製品が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい製品情報を登録するたびに、Canvaでデザインアセットを管理するためのフォルダを手作業で作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとCanvaを併用し、製品ごとにデザインアセットを管理している方 手作業によるフォルダ作成に手間を感じており、作成漏れなどのミスを防ぎたい方 製品登録からマーケティング素材作成までの一連の流れを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotでの製品作成をトリガーにCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりうるフォルダの作成忘れや命名ミスを防ぎ、製品とデザインアセットの管理体制を整えることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとCanvaをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotの「製品が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定することで、Canvaに自動でフォルダが作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「フォルダの作成」では、HubSpotのトリガーで取得した「製品名」などの情報を動的に含めることで、どの製品のフォルダか一目でわかるようになります。 ■注意事項
Canva、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新規コンタクトが作成されるたびに、自動的にMailchimpのオーディエンスに追加し、メールマーケティングキャンペーンを効率化したいチーム
・マーケティングリストの更新を自動化し、最新の顧客情報を維持したいチーム
2.営業部門
・HubSpotの新規コンタクト情報を自動でMailchimpに連携し、営業メールのターゲティングを向上させたいチーム
・顧客情報を一元管理し、より効果的な営業活動を実現したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規コンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンスリストを自動更新し、サポートメールやお知らせの送信を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力作業を削減し、人的リソースを他の重要な業務に振り分けることができます。
・HubSpotとMailchimpのデータを統合することで、顧客行動の分析が強化されます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携してフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携して会社名のフォルダを指定の場所に作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.企業ごとのデータをGoogle Driveに格納している企業
・営業アシスタントや部門長
・全社の情報を統括している事務担当者
・会社ごとに帳票類を発行する経理担当者
2.HubSpotで関連企業の情報を管理している企業
・名刺や会社情報を管理している営業担当者
・マーケティング業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、業務の漏れの改善に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。 HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。 ■注意事項
SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、HubSpotの取引ステージを更新
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◼️概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のHubSpotの取引ステージを自動的に更新します。
更新される取引ステージは、任意の値に変更することが可能です。
◼️設定方法
1.HubSpot、クラウドサインそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで連携アカウント情報を設定してください。
3.「書類のタイトルからHubspotの取引IDを抽出」というオペレーションで、取引IDを取得します。
4.そのため、クラウドサインで書類を送る際に事前にHubspotの取引IDを書類名などに含んでおく必要がありますのでご注意ください。
5.HubSpotの「取引ステージを更新」というオペレーションで、クラウドサインから取得した情報をもとに対象の取引を検索し、ステージを更新します。
6.必要に応じて、取引に関連するその他の情報を更新することもできます。
7.設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・HubSpotの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・クラウドサインの書類情報からHubspotの取引IDなどを抽出する必要があるため、クラウドサインでの書類送付時にこれらの情報を含んでください。
まとめ
ChatGPTとHubSpotの連携を自動化することで、問い合わせ内容の転記や要約、チケット起票といった一連の作業を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや課題解決といった、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：ChatGPTへの指示（プロンプト）のコツはありますか？
A：問い合わせに関する回答となるテキストに対して、例えば以下のような具体的な指示を箇条書きにして指示することが1つのポイントです。
Q：SlackやDiscord以外のアプリを起点にできますか？
A：はい。可能です。こちら
Q：自動連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。ヘルプページ こちら
