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【簡単設定】HubSpotのデータをSlackに自動的に連携する方法
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotに新しい製品を登録したけど、関連部署への共有はSlackに手作業で投稿している…」
「手作業での通知だと、どうしてもタイムラグや入力ミスが発生してしまい、情報共有がスムーズにいかない…」
このように、HubSpotとSlackを日常的に利用する中で、二つのツール間の情報連携における非効率さに課題を感じていませんか？
手作業でのデータ転記は、単純な作業でありながらも時間を奪い、ヒューマンエラーのリスクも常に伴いますよね。
そんな課題の解消に有効なのが、HubSpotで製品が作成されたタイミングを検知して、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知する仕組み！
これを活用することで、日々の繰り返し作業から解放され、担当者は本来注力すべきコア業務に多くの時間を割けるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単にできるため、手間や時間をかけずに業務の正確性とスピードを向上させることが期待できます。
ぜひこの機会に、日々の作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとSlackを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーにある「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとSlackを連携してできること
HubSpotとSlackのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた情報共有のプロセスを自動化できます。
例えば、HubSpotに新しい製品情報が登録された際に、その詳細をSlackの関連チャンネルへ速やかに通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑化し、対応の迅速化の実現をサポートします。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
HubSpotで製品が作成されたら、Slackに通知する
HubSpotに新しい製品が作成されるたびに、その製品名や価格などの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知するフローです。
関係者への情報共有をタイムリーに行えるので、手動での通知漏れやタイムラグ発生の防止に役立つでしょう。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の製品が作成されたら、Slackに通知する
HubSpotに作成された製品の中でも、「特定の価格以上」や「特定のカテゴリに属するもの」といった条件に合致する製品情報のみを抽出し、Slackの特定チャンネルに通知することも可能です。
重要な情報だけを関係者に届け、不要な通知によるノイズを削減することが期待できます。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を追加した際、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、迅速な情報共有を妨げ、漏れや遅延の原因になることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、こうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件を満たす製品が作成されると、自動でSlackに通知が送信されるため、手作業での連絡が不要になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、Slackでの迅速な情報共有を求めている方
- HubSpotとSlackを活用して、新製品に関するチーム内の連携を強化したい方
- 手動での通知作業をなくし、HubSpotとSlackを使った業務フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの製品作成後、自動でSlackに通知が送信されるため、手動での連絡作業にかかる時間を削減できます
- 手作業による連絡漏れや遅延を防ぎ、HubSpotの更新情報を関係者へ確実に伝達できるようになります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに製品情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、製品名や価格など、HubSpotから取得した情報をもとに通知対象とする条件を任意で設定可能です
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを投稿するチャンネルを任意で設定できます
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を追加した際、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、迅速な情報共有を妨げ、漏れや遅延の原因になることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、こうした課題を解決します。HubSpotで特定の条件を満たす製品が作成されると、自動でSlackに通知が送信されるため、手作業での連絡が不要になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、Slackでの迅速な情報共有を求めている方
- HubSpotとSlackを活用して、新製品に関するチーム内の連携を強化したい方
- 手動での通知作業をなくし、HubSpotとSlackを使った業務フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの製品作成後、自動でSlackに通知が送信されるため、手動での連絡作業にかかる時間を削減できます
- 手作業による連絡漏れや遅延を防ぎ、HubSpotの更新情報を関係者へ確実に伝達できるようになります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに製品情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、製品名や価格など、HubSpotから取得した情報をもとに通知対象とする条件を任意で設定可能です
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを投稿するチャンネルを任意で設定できます
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にHubSpotとSlackを連携するフローの作成手順を解説していきます。
今回は、ノーコードツールであるYoomを使って、プログラミング不要で誰でも簡単に設定できる方法をご紹介しますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotで製品が作成されたら、Slackに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HubSpotとSlackをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびSlackのメッセージ送信設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとSlackをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【HubSpotのマイアプリ登録】
検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
HubSpotのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
Yoomと連携したいアカウントを選択したら、連携完了です！
【Slackのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にSlackと入力し、表示された候補から選択します。
下図のような画面が表示されるので、Yoomと連携するチャンネルをプルダウンから選択してください。
最後に「許可する」をクリックし、連携完了です！
※Slackのマイアプリ登録方法について、詳細はこちらをご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！
以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてご利用ください。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への情報共有はどのように行っていますか？毎回手作業でSlackに通知していると、共有漏れやタイムラグが発生し業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローは、HubSpotとSlackを連携させることで、そうした課題を解決します。HubSpotで新しい製品が作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、手作業による共有の手間を省き、迅速で確実な情報伝達を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、関係部署への情報共有を効率化したいと考えている方
- Slackを活用して、HubSpotの最新情報をチームで迅速に把握したいと考えている方
- HubSpotとSlackの連携を手作業で行っており、通知の自動化に関心がある業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで製品が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます
- HubSpotとSlackの連携をシステム化することで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した製品情報が通知されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先を任意のチャンネルに設定できます。例えば、営業部やマーケティング部など、製品情報と関連の深い部署のチャンネルを指定することで、より円滑な情報共有が可能になります
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、HubSpotに製品が作成された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「製品が作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、基本的にはステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを今一度確認しましょう。
トリガーアクションは「製品が作成されたら」のままにして、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定完了後は動作確認のためにテストを行うので、HubSpotの画面に移り、テスト用に新しく製品を作成しましょう！
今回は下図のような製品を作成しました。
テスト用なので、情報は架空の内容（「A商品」や「テスト製品」など）でOKです！
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した製品の情報がアウトプットとして「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Slackのメッセージ送信設定
続いて、HubSpotに製品が作成されたことをSlackに通知する設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
先ほど同様にタイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウントはフローで使用するアカウントで合っているか確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
最後に、API接続設定を行います。
「投稿先のチャンネルID」は、HubSpotに製品が作成された旨を通知するチャンネルを設定します。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補から該当のチャンネルを選択しましょう。
次に、「メッセージ」に通知する内容を設定していきます。
「HubSpotに製品が作成されました。」など、毎回同じ文章で通知する定型的なテキストは直接入力し、「製品ID」など、HubSpotの情報を引用する部分はアウトプットを使って設定してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、先ほど設定したチャンネルに、「メッセージ」に設定した通りの内容で通知が届いていることを確認しましょう。
確認後、Yoomの画面に戻って「保存する」を押したら設定完了です。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「HubSpotで製品が作成されたら、Slackに通知する」フローの作成手順でした！
SlackのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackでのやり取りをもとにHubSpotのデータを操作したいケースもあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向のデータ連携も可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Slackの投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
Slackの特定チャンネルに投稿された会社名や担当者情報などのメッセージ内容をもとに、HubSpotに新しい会社情報を自動で作成するフローです。
Slackでのコミュニケーションから発生したリード情報を、手動で入力する手間なくHubSpotに反映させることができ、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの防止に役立つでしょう。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackで共有された顧客や取引先の情報を、都度HubSpotへ手入力していませんか？この作業は単純な一方で、情報の見落としや転記ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、SlackとHubSpotの連携を自動化し、特定のチャンネルへの投稿内容をもとにHubSpotへ会社情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとHubSpotを日常的に利用し、手作業でのデータ登録に非効率を感じている方
- 営業チーム内で、Slack上の情報をHubSpotに集約するフローを確立したい方
- Slackからの情報登録プロセスを自動化し、転記ミスや登録漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にHubSpotへの会社作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 人の手による情報の転記がなくなるため、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Slackの投稿メッセージから会社名など必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの特定条件の投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
Slackの投稿の中でも、特定のキーワード（例：「#新規リード」）を含むメッセージだけをトリガーとして、HubSpotに会社情報を作成することも可能です。
重要な投稿のみを自動でHubSpotに連携し、情報登録の精度を高めることが期待できます。
■概要
Slackでの迅速な情報共有は便利ですが、その内容をHubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、SlackとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の投稿を検知してHubSpotに会社情報を自動で作成することが可能です。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をHubSpotに手作業で転記している営業担当者の方
- SlackとHubSpotを活用した営業プロセスの効率化と自動化を検討しているマネージャーの方
- SaaS間のデータ登録における手作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにHubSpotへ自動で会社が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した投稿のみを後続の処理に進めるようにします
- その後、テキスト抽出機能を使い、Slackの投稿本文から会社名など、HubSpotへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに会社データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のチャンネルを任意で設定してください
- 分岐条件は、例えば「#新規リード」のような特定のハッシュタグや、「株式会社」といったキーワードが含まれる投稿のみを処理の対象にするなど、運用に合わせて自由に設定可能です
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Slackでの迅速な情報共有は便利ですが、その内容をHubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、SlackとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の投稿を検知してHubSpotに会社情報を自動で作成することが可能です。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をHubSpotに手作業で転記している営業担当者の方
- SlackとHubSpotを活用した営業プロセスの効率化と自動化を検討しているマネージャーの方
- SaaS間のデータ登録における手作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにHubSpotへ自動で会社が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した投稿のみを後続の処理に進めるようにします
- その後、テキスト抽出機能を使い、Slackの投稿本文から会社名など、HubSpotへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに会社データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のチャンネルを任意で設定してください
- 分岐条件は、例えば「#新規リード」のような特定のハッシュタグや、「株式会社」といったキーワードが含まれる投稿のみを処理の対象にするなど、運用に合わせて自由に設定可能です
■注意事項
- Slack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやSlackを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやSlackのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
HubSpotを使った自動化例
新規取引をデータベースへ自動追加したり、新しいコンタクトから営業案件を自動登録したりできます。
さらに、Web会議の自動作成や、予約システムからのコンタクト登録、グループウェアの予定をCRMのリード情報へ自動でメモ追加することも可能です。
手動作業を減らし、営業・顧客管理業務の効率と正確性を高めることで、チーム全体の生産性を向上させられそうです。
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
- Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されるたびに自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、具体的なシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新規取引が作成された後、手作業でZoomの商談設定を行っていませんか。この作業は、件数が増えるにつれて担当者の負担となり、設定ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとZoomを連携させることで、取引作成からミーティング設定までを自動化し、こうした課題を解消します。手作業による非効率な業務をなくし、スムーズな商談設定を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの取引管理とZoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- ZoomとHubSpotの連携を通じて、営業活動をより効率的に自動化したいと考えている方
- 新規商談の機会を逃さず、迅速な顧客対応を実現したいセールスチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新規取引が作成されると自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業で行っていた商談設定の時間を短縮することができます。
- 手作業によるミーティングの作成漏れや、日時・参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomでミーティングを作成するアクションでは、ホストとして設定するメールアドレスを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要TimeRexで日程調整をした後、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？複数のツールを跨いだ手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録された際に、自動でHubSpotへコンタクトを登録できるようになり、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
■注意事項- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Garoonのカレンダーに登録された予定のメモを、HubSpotのリードのメモにも追加するフローです。
Garoonのカレンダーに登録された予定情報（メモなど）をわざわざ確認しなくても、自動的にHubSpotにも予定情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
HubSpotに追加する内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・Garoon、HubSpotそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
- Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されるたびに自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、具体的なシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新規取引が作成された後、手作業でZoomの商談設定を行っていませんか。この作業は、件数が増えるにつれて担当者の負担となり、設定ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとZoomを連携させることで、取引作成からミーティング設定までを自動化し、こうした課題を解消します。手作業による非効率な業務をなくし、スムーズな商談設定を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの取引管理とZoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- ZoomとHubSpotの連携を通じて、営業活動をより効率的に自動化したいと考えている方
- 新規商談の機会を逃さず、迅速な顧客対応を実現したいセールスチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新規取引が作成されると自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業で行っていた商談設定の時間を短縮することができます。
- 手作業によるミーティングの作成漏れや、日時・参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomでミーティングを作成するアクションでは、ホストとして設定するメールアドレスを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
- TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
- HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Garoonのカレンダーに登録された予定のメモを、HubSpotのリードのメモにも追加するフローです。
Garoonのカレンダーに登録された予定情報（メモなど）をわざわざ確認しなくても、自動的にHubSpotにも予定情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
HubSpotに追加する内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・Garoon、HubSpotそれぞれとYoomを連携してください。
Slackを使った自動化例
別チャットツールへのメッセージ転送や、特定のワードでの勤怠システムへの打刻を自動化します。
さらに、各種フォームの回答、CRMでの顧客情報作成、データベースへのレコード登録など、多様な外部システムからの情報をSlackに集約・通知。
手作業を削減しながらタイムリーな情報共有を実現し、組織全体の生産性を向上させます。
■概要社内と社外、あるいは部署ごとにSlackとMicrosoft Teamsを使い分けていると、重要なメッセージを見逃したり、情報を転記する手間が発生したりしていませんか？複数のコミュニケーションツールを横断して確認する作業は、見えないコストになっていることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。ツール間の情報格差を減らし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SlackとMicrosoft Teamsを併用し、情報の確認漏れに課題を感じている方
- 部署やプロジェクトで利用ツールが異なり、情報共有に手間を感じている管理者の方
- 社内外の連絡でツールを使い分け、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Slackへの投稿が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、ツール間を往復して確認する時間を削減できます。
- 手動での共有による連絡漏れや確認漏れを防ぎ、重要な情報を見逃すといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、SlackとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Slackの投稿内容を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのトリガー設定では、メッセージの投稿を検知したいチャンネルを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチャネルや、送信するメッセージの本文を任意で設定することが可能です。
■注意事項- Slack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Slackで勤怠報告を行っているものの、その後のKING OF TIMEへの打刻作業が二度手間になっていませんか？ 手作業での転記は、入力ミスや打刻忘れの原因にもなりかねません。 このワークフローは、Slackの特定のチャンネルに「出勤」や「退勤」などのメッセージが投稿されると、その内容を検知して自動でKING OF TIMEに打刻します。 日々の煩わしい打刻作業から解放され、よりスムーズな勤怠管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- SlackとKING OF TIMEを併用し、打刻の手作業に課題を感じている勤怠管理担当者の方
- リモートワーク環境下で、メンバーの勤怠打刻をより簡単に、かつ正確に管理したいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- Slackへの投稿だけでKING OF TIMEへの打刻が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による打刻時間の入力ミスや、打刻忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な勤怠管理に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Slack、KING OF TIME、Google スプレッドシートをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、投稿されたメッセージの内容（例：「出勤」「退勤」など）に応じて処理を分岐させる
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートやYoomのアクションを設定し、投稿者の情報などを取得する
- 最後に、オペレーションでKING OF TIMEの「打刻データの登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに出退勤の打刻を行う
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのトリガー設定では、打刻の報告を行うチャンネルを任意で設定してください
- 分岐機能では、打刻のきっかけとしたいメッセージのキーワード（例：「おはよう」「おつかれさまです」など）を自由にカスタマイズできます
- Google スプレッドシートのアクションでは、従業員リストなどを管理している任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
- Yoomのアクションでは、情報を取得したい対象のプロジェクトやデータベースを任意で設定できます
- KING OF TIMEのアクションでは、Slackなど前段のオペレーションで取得した値を引用し、打刻情報を登録する各フィールドを自由に設定可能です
■注意事項- Slack、KING OF TIME、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、関係者に都度共有するのは手間ではありませんか？手作業での共有は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、情報の共有を迅速かつ確実に行い、対応の質を向上させることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで受け付けた回答を、Slackで迅速にチームへ共有したい方
- 手作業での情報共有に手間を感じており、通知の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- フォームの回答内容をもとにした、次のアクションへの移行を迅速化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答があると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動で確認・共有する手間と時間を削減できます。
- 手作業による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの回答内容を任意のチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むなど、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要Zoho CRMで新しい取引先が作成された際、都度Slackで関係者に情報を共有する作業に手間を感じていませんか？迅速な情報共有は不可欠ですが、手作業での通知は対応漏れやタイムラグの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。この連携によって情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
■注意事項- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Yoomデータベースに新しいレコードが追加されるたびに、内容を確認して関係者にSlackで通知する作業は、手間がかかるだけでなく通知漏れのリスクも伴います。特に、複数人でデータベースを管理している場合、誰がいつ更新したのかを把握するのは簡単ではありません。このワークフローを活用することで、Yoomデータベースへのレコード登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信できるようになり、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースで顧客情報やタスクを管理し、手動で通知している方
- Slackでの情報共有を迅速化し、チームの対応速度を向上させたい方
- データベースの更新状況を把握したいプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースにレコードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガー設定で、通知のきっかけとしたいYoomデータベースを任意で設定してください。顧客リストやタスク管理表など、用途に応じたデータベースを選択できます
- Slackに通知するメッセージ内容は、Yoomデータベースのレコード情報の中から必要な項目を組み合わせて自由にカスタマイズすることが可能です
■注意事項- SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- SlackとMicrosoft Teamsを併用し、情報の確認漏れに課題を感じている方
- 部署やプロジェクトで利用ツールが異なり、情報共有に手間を感じている管理者の方
- 社内外の連絡でツールを使い分け、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
- Slackへの投稿が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、ツール間を往復して確認する時間を削減できます。
- 手動での共有による連絡漏れや確認漏れを防ぎ、重要な情報を見逃すといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- はじめに、SlackとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Slackの投稿内容を通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、メッセージの投稿を検知したいチャンネルを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチャネルや、送信するメッセージの本文を任意で設定することが可能です。
- Slack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- SlackとKING OF TIMEを併用し、打刻の手作業に課題を感じている勤怠管理担当者の方
- リモートワーク環境下で、メンバーの勤怠打刻をより簡単に、かつ正確に管理したいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えているすべての方
- Slackへの投稿だけでKING OF TIMEへの打刻が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による打刻時間の入力ミスや、打刻忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な勤怠管理に繋がります
- はじめに、Slack、KING OF TIME、Google スプレッドシートをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、投稿されたメッセージの内容（例：「出勤」「退勤」など）に応じて処理を分岐させる
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートやYoomのアクションを設定し、投稿者の情報などを取得する
- 最後に、オペレーションでKING OF TIMEの「打刻データの登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに出退勤の打刻を行う
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、打刻の報告を行うチャンネルを任意で設定してください
- 分岐機能では、打刻のきっかけとしたいメッセージのキーワード（例：「おはよう」「おつかれさまです」など）を自由にカスタマイズできます
- Google スプレッドシートのアクションでは、従業員リストなどを管理している任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
- Yoomのアクションでは、情報を取得したい対象のプロジェクトやデータベースを任意で設定できます
- KING OF TIMEのアクションでは、Slackなど前段のオペレーションで取得した値を引用し、打刻情報を登録する各フィールドを自由に設定可能です
- Slack、KING OF TIME、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- Googleフォームで受け付けた回答を、Slackで迅速にチームへ共有したい方
- 手作業での情報共有に手間を感じており、通知の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- フォームの回答内容をもとにした、次のアクションへの移行を迅速化したいチームリーダーの方
- フォームに回答があると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動で確認・共有する手間と時間を削減できます。
- 手作業による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
- はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの回答内容を任意のチャンネルに通知するようにします。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むなど、自由にカスタマイズできます。
- Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Yoomデータベースで顧客情報やタスクを管理し、手動で通知している方
- Slackでの情報共有を迅速化し、チームの対応速度を向上させたい方
- データベースの更新状況を把握したいプロジェクトマネージャー
- Yoomデータベースにレコードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動で通知する手間や時間を削減できます
- 通知の送り忘れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します
- はじめに、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、通知のきっかけとしたいYoomデータベースを任意で設定してください。顧客リストやタスク管理表など、用途に応じたデータベースを選択できます
- Slackに通知するメッセージ内容は、Yoomデータベースのレコード情報の中から必要な項目を組み合わせて自由にカスタマイズすることが可能です
- SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
いかがでしたか？
本記事では、HubSpotとSlackを連携し、情報共有を自動化する方法について解説しました。
この連携により、HubSpotの製品情報更新を手動でSlackに通知するといった反復作業をなくし、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
これにより、担当者は単純作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできちゃうのもポイント！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、あなたのアイディア次第で活用方法は無限大！
ぜひこの機会に、自社の業務に合う最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
まずは本記事を参考に、HubSpotとSlackの連携からスタートしてみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
