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「HubSpotとApolloを併用しているとデータの二重入力が面倒…」
「HubSpotのコンタクト情報を、営業アプローチのためにApolloに転記するのは時間がかかるし、手作業だとミスも怖い…」
複数のSaaS間でのデータ連携をする際、このような非効率さやヒューマンエラーのリスクに頭を悩ませていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotのコンタクト情報が作成・更新されたタイミングで、自動的にApolloへも情報が連携される仕組み</span>があれば、こうした定型的なデータ入力作業から解放されるでしょう。
そして、戦略的な営業活動や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる、貴重な時間を生み出せます。
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに導入可能です。
ぜひ、この記事を参考に作業の効率化を実現しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとApolloを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとApolloのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化できます。
入力の手間やミスを削減し、常に最新の情報を同期させることが可能になるでしょう。
ここでは、具体的な自動化例をいくつかご紹介します。
アカウント登録は30秒で完了です。その後、テンプレートを選択するだけで様々な連携を体験できるので、気になる内容があれば早速試してみてください！
HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でApolloにもコンタクトを追加します。
<span class="mark-yellow">手作業でのデータ移行が不要となり、転記ミスや対応漏れを防ぎながら、営業担当者が迅速にアプローチを開始できる体制</span>を整えることができるでしょう。
「特定の役職」や「特定の業界」など、あらかじめ設定した条件に合致するコンタクトがHubSpotで作成された場合にのみ、そのコンタクト情報をApolloに追加することもできます。
この連携は条件分岐の処理を活用しており、<span class="mark-yellow">営業アプローチ対象となる確度の高いリードだけを効率的にApolloへ連携</span>することで、よりノイズの少ない営業活動を実現します。
それでは実際に、HubSpotとApolloを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Apolloにも追加する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
先ずは、Yoomと連携させたいHubSpotアカウントとApolloアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
① HubSpotのマイアプリ登録
HubSpot側での権限追加の手順：HubSpotのマイアプリ登録方法
HubSpotが追加されていることを確認してください。
② Apolloのマイアプリ登録
Apolloも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
HubSpotから取得したデータを用いて、Apolloにコンタクトを作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
HubSpotでコンタクトを作成し、そのデータを用いたコンタクトがApolloにも作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はHubSpotからApolloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にApolloからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Apolloで新しくコンタクトが作成された際に、その情報をHubSpotのコンタクトとして自動で作成します。
<span class="mark-yellow">営業活動で得た新しいリード情報を自動でCRMに集約し、マーケティング部門とのスムーズな情報共有や顧客情報の一元管理</span>を実現できるでしょう。
Apolloで作成されたコンタクトが特定の条件に合致する場合にのみ、その情報をHubSpotに連携することも可能です。
例えば「特定のステータスのコンタクトのみ」を連携させることで、<span class="mark-yellow">ホットリードだけをHubSpotに登録し、効率的なナーチャリング活動へと繋げられます</span>。
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやApolloのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
HubSpotで新しい会社や取引が作成されるたびに、Airtableへの自動レコード作成や、Chatworkへのメッセージ送信が実現できます。
さらに、フォーム送信をトリガーにGoogleスプレッドシートを更新したり、OneDriveにフォルダを自動作成したりすることで、業務全体の情報管理をスムーズにし、手動作業のミスを減らすことができるでしょう。
Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、SalesforceやMicrosoft Excelに情報を追加したり、Notionに自動で記録したりできます。
また、Microsoft TeamsやDiscordに通知を送ることで、リアルタイムで営業活動を監視し、チーム全体の連携を強化することが可能です。
このような自動化により、手動のデータ転記や通知漏れのリスクを減らし、業務の効率化が進みます。
HubSpotとApolloの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">両ツール間のデータ転記作業から解放され、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーをなくすことができます。</span>
担当者は正確な情報に基づいて迅速に業務を進めることが可能になり、本来注力すべき戦略的な営業活動や顧客との関係構築に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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