「Hunterに登録したリード情報をboardに手作業で入力していて大変…」
「リード情報のコピー＆ペーストに時間がかかるし、入力ミスも起きてしまう…」
このように、Hunterとboard間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
そんな課題の解消に有効なのが、Hunterで新しいリード情報が作成されたら、自動的にboardに顧客データとして登録される仕組みの活用です。
こうした日々の繰り返し作業から解放され、営業担当者はより重要な顧客とのコミュニケーションや提案活動に時間を割くことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできるため、ぜひこの機会に導入して、営業活動の生産性向上を目指しましょう！
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHunterとboardを連携し、日々のさまざまな業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
HunterでLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
見込み顧客の情報を管理するために、Hunterで獲得したリード情報を、手作業でboardに登録していませんか。
この手入力の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Hunterとboardを連携し、リードが作成されたタイミングでboardに顧客情報を自動で登録できるため、こうした営業活動における非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報を、boardに手作業で登録している営業担当者の方
・顧客情報登録の際の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
・Hunterとboardの連携を自動化して、より生産性の高い営業体制を構築したいチームリーダーの方
■注意事項
・Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Hunterとboardを連携してできること
HunterとboardのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたリード情報の転記作業を自動化できます。
これにより、営業活動の初動を早め、ヒューマンエラーを削減することが可能になります。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Hunterでリードが作成されたら、boardに顧客を作成する
Hunterで新しいリードが作成された際に、その情報を自動で抽出し、boardに新しい顧客として登録するフローです。
この自動化により、リード獲得から案件管理までのプロセスがシームレスに繋がり、手作業によるデータ入力の手間と時間を削減できます。
HunterでLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
見込み顧客の情報を管理するために、Hunterで獲得したリード情報を、手作業でboardに登録していませんか。
この手入力の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Hunterとboardを連携し、リードが作成されたタイミングでboardに顧客情報を自動で登録できるため、こうした営業活動における非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報を、boardに手作業で登録している営業担当者の方
・顧客情報登録の際の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
・Hunterとboardの連携を自動化して、より生産性の高い営業体制を構築したいチームリーダーの方
■注意事項
・Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Hunterで特定のリードが作成されたら、boardに顧客を作成する
Hunterで作成されたリードの中から、特定の条件（例えば、役職や企業規模など）を満たすリードのみを抽出し、boardに顧客として自動で登録するフローです。
この仕組みによって、確度の高い見込み客だけを効率的に案件管理の対象にできるため、営業リソースを重要なリードに集中させやすくなるはずです。
この連携フローは、条件分岐を含むため、特定の条件に応じて処理内容を変更するといった柔軟な設定も可能ですよ！
Hunterで特定のLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でboardに登録する際、手間や入力ミスに悩んでいませんか。
このワークフローは、Hunterで特定のリードが作成されると、自動でboardに顧客情報を登録します。
Hunterとboardの連携を自動化することで、営業活動の初動をスムーズにし、手作業による負担を軽減できるため、より戦略的な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterとboardを利用し、リード管理から顧客管理までを手作業で行っている方
・リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、営業効率を高めたいと考えている方
・Hunterからboardへのデータ連携を自動化し、正確な情報管理を実現したい方
■注意事項
・Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Hunterとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHunterとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとboardの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Hunterでリードが作成されたら、boardに顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Hunterとboardをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Hunterのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
HunterでLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
見込み顧客の情報を管理するために、Hunterで獲得したリード情報を、手作業でboardに登録していませんか。
この手入力の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Hunterとboardを連携し、リードが作成されたタイミングでboardに顧客情報を自動で登録できるため、こうした営業活動における非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報を、boardに手作業で登録している営業担当者の方
・顧客情報登録の際の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
・Hunterとboardの連携を自動化して、より生産性の高い営業体制を構築したいチームリーダーの方
■注意事項
・Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
ステップ1：Hunterとboardをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Hunterのマイアプリ登録】
検索窓にHunterと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図のような新規登録画面が表示されるので、次のように設定し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
- アカウント名：「管理者アカウント」など、任意の値で入力してください。
- アクセストークン：Yoomと連携するHunterアカウントから値を取得して入力します。
▼参考：アクセストークン取得方法▼
こちらのページからHunterアカウントにログインし、左側にあるメニューから「API」をクリックします。
次に、画面右側に表示される「+New key」を選択しましょう。
ここでAPI keyが生成されるので値をコピーしておき、Yoomの画面に戻って「アクセストークン」欄に貼り付けてくださいね！
【boardのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にboardと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
- アカウント名：任意の値で入力できます。「管理アカウント」など、自由に設定してみてくださいね！
- アクセストークン：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。APIトークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを活用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
HunterでLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
見込み顧客の情報を管理するために、Hunterで獲得したリード情報を、手作業でboardに登録していませんか。
この手入力の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Hunterとboardを連携し、リードが作成されたタイミングでboardに顧客情報を自動で登録できるため、こうした営業活動における非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報を、boardに手作業で登録している営業担当者の方
・顧客情報登録の際の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
・Hunterとboardの連携を自動化して、より生産性の高い営業体制を構築したいチームリーダーの方
■注意事項
・Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Hunterのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Hunterでリードが作成された際に、フローが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「リードが作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するものであることを確認しましょう。基本的には、ステップ1で連携した情報が反映されています。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スムーズなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、Hunterの管理画面で取得したAPIキーを設定します。
ステップ1のマイアプリ登録時に取得した値を入力してくださいね！
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、Hunterの画面に移り、リードを作成してください。
テストなので、「Yoom太郎」や「テスト花子」などの架空の情報でOKです！
※今回のHunterのテスト環境は、Last NameとFirst Nameを逆に管理しているため、名前が以下の表記になっています。
作成後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成したリードの情報がアウトプットとして「取得した値」に抽出されるので、内容を確認してください。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進みます。
ステップ4：テキストを生成する設定
続いて、AI機能を使ってテキストを生成する設定を行います。
ここではHunterに作成されたリード情報を基に、boardに顧客を登録する際に必要な「顧客名の略称」のテキストデータを生成していきますよ！
それでは設定を進めましょう。
「テキストを生成する」をクリックしてください。
タイトルは任意で編集し、アクションは生成したいテキストの文字数に合わせて選択しましょう。
デフォルトでは「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」が設定されていますが、活用する業務内容に合わせて、自由に設定してみてくださいね！
次に、生成AIへ送るプロンプトの設定をしていきます。
毎回同じテキストを使用する定型文と、Hunterに作成されたリードの情報を引用するアウトプットを使って、活用する業務シーンに合ったプロンプトを自由に設定してみましょう！
今回は、Hunterのリード情報を基に顧客の「略称」を生成したいので、下図のように設定しました。
「言語」は、生成するテキストの言語を指定します。
特に指定がなければ、プロンプトの言語に合わせて生成されますよ！
英語などでもテキストを生成できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、プロンプトで指示した通りにテキストデータが生成されていることを確認しましょう。
※回答がイマイチだな…と感じた場合は、プロンプトを編集して再度試してみてください！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：boardの顧客登録設定
続いて、Hunterに作成されたリード情報を使って、boardに顧客を自動登録する設定を行います。
「顧客の登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「顧客の登録」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきます。
- APIキー：入力欄下に記載されている注釈に従い、こちらのページで取得できるAPIキーを設定しましょう。
▼参考：board APIキー確認画面▼
- 顧客名：ステップ3で取得したアウトプットを使って、下図のように設定します。
アウトプットを使って設定することで、Hunterに作成されたリード情報を引用して、boardに顧客を登録できるようになりますよ！
- 顧客略称名：「顧客名」同様にアウトプットを使い、ステップ4で生成したテキストデータを設定します。
- デフォルト支払条件ID：こちらのページから該当の支払条件を選択し、URLからIDを確認して入力してください。
必須の設定項目は以上ですが、他にも「住所」や「電話番号」などの設定も可能なので、必要に応じて適宜アウトプットを用いて設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、boardに顧客情報が登録されていることを確認してください。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「Hunterでリードが作成されたら、boardに顧客を作成する」フローの作成手順でした！
boardのデータをHunterに連携したい場合
今回はHunterからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
boardで新しい顧客が作成された際に、その情報をきっかけとしてHunterに新しいリードを自動で作成するフローです。
この連携により、boardで管理している顧客情報を活用して、Hunter上での新たなアプローチ先のリスト作成をサポートします。
boardで新しい顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務システム「board」で管理している顧客情報を、営業リストとして「Hunter」に登録する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？
特に備考欄のテキストが長い場合、内容の確認と入力に時間がかかり、ヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローは、boardでの顧客作成をトリガーに、AIが備考欄を自動で要約し、Hunterへリードとして自動で作成するため、Hunterとboardのスムーズな連携を実現し、営業活動の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardの顧客情報を手作業でHunterに移し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
・Hunterとboardを連携させ、営業リストの作成を自動化し、業務を効率化したい方
・営業チームの定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■注意事項
・board、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで新しい顧客が作成されたら、備考を要約しHunterにリードを作成する
boardの顧客情報に登録されている長文の備考欄をAIが自動で読み取り、その内容を要約してHunterのリード情報として登録することも可能です。
この仕組みを活用することで、営業担当者は顧客に関する重要なポイントを素早く把握できるようになり、より効果的なアプローチが可能になるはずです。
boardで新しい顧客が作成されたら、備考を要約しHunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務システム「board」で管理している顧客情報を、営業活動のために「Hunter」へ手入力で登録していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、「board」に新しい顧客情報が作成されると、その情報を基に自動で「Hunter」へリードを作成します。
面倒な手作業をなくし、「Hunter」と「board」のデータ連携をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・「board」で管理する顧客情報を「Hunter」へ手作業で登録しており、手間を感じている方
・「Hunter」と「board」の連携を自動化し、迅速な営業アプローチを実現したい方
・手作業による転記ミスや、リード情報の登録漏れなどの課題を解決したいと考えている方
■注意事項
・board、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Hunterやboardを使ったその他の自動化例
HunterやboardのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Hunterを使った便利な自動化例
ストレージサービスと連携することで、リード情報が記載されたファイルがフォルダに保存されたら内容を自動で読み取ってHunterに反映できます。
テンプレートを設定するだけで、手作業でファイルを確認して入力する業務を削減できるため、業務の効率化が課題のときにおすすめです！
Dropboxで特定のフォルダ内でファイルが作成されたら、OCRしてHunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Dropboxに保存した名刺や顧客リストの情報を、手作業でHunterへ入力する業務に手間を感じていませんか。
こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといった課題にも繋がりがちです。
このワークフローを活用すれば、DropboxとHunterを連携させ、指定したフォルダにファイルが追加されるだけでOCRが内容を読み取り、自動でリードを作成します。
面倒な転記作業から解放され、リード獲得プロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Dropboxで管理している名刺などの情報を、Hunterへ手作業で登録している営業担当者の方
・DropboxとHunter間のデータ連携を自動化し、リード登録の効率を高めたいと考えている方
・紙媒体から得た顧客情報を素早くデータ化し、営業活動に活かしたいマーケティングチームの方
■注意事項
・Dropbox、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。
手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
・リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
・HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■注意事項
・Hunter、SlackにそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
「Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する」フローは、HunterとHubSpot間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Hunterで新たに取得したリード情報が自動的にHubSpotに反映されるため、手動でのデータ入力や情報の重複を防ぎ、営業チームの効率的なリード管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとHubSpotを活用してリード管理を行っている営業担当者
・複数のツール間でのデータ同期に手間や時間を感じているマーケティングチーム
・リード情報の一元管理を目指し、業務効率化を図りたいチームリーダー
■注意事項
・Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する」フローは、Googleフォームで収集した情報を活用し、Hunterを用いて効率的にメールアドレスを検索・データベースに追加する業務ワークフローです。
手動でのデータ整理にかかる時間と労力を削減し、メールアドレスの収集や管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使用して多数の回答を収集し、メールアドレスの管理に課題を感じている方
・Hunterを活用してドメイン別に効率的にメールアドレスを検索・整理したい方
・データベースへの手動追加に時間を取られ、業務効率化を目指している担当者の方
・正確なデータ管理を実現し、エラーを減らしたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterでdomainからemailsを検索する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterのドメインからメールアドレスを検索する」フローは、営業やマーケティング活動におけるメールアドレス収集を自動化し、手間を大幅に削減する業務ワークフローです。新しいデータがスプレッドシートに追加されるたびに、Hunterのドメイン検索機能を活用して関連するメールアドレスを自動で取得します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用してリスト管理を行っている営業担当者
・Hunterを活用して効率的にメールアドレスを収集したいマーケティング担当者
・手動でのメールアドレス検索に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスオーナー
■注意事項
・Google スプレッドシート、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardを使った便利な自動化例
Slackなどと連携することで、案件が登録されたら通知を自動で送ることができます。
手作業でのメッセージ送信作業を省けるため、通知漏れなどの人為的ミスを防ぎたいときに、以下のテンプレートを利用してみてください。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する」ワークフローは、フォームから受け取ったデータを自動的にboardに転送し、発注先の管理を効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、Jotformから送信されたデータが自動的にboardに登録され、スムーズな発注先管理が実現します。
これにより、作業時間の短縮とデータの正確性向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して発注先情報を収集しているビジネス担当者
・boardでの発注先管理を効率化したいチームリーダー
・手動入力によるデータ転送に時間を取られている経営者
・フォームデータとboardの連携を自動化したいIT担当者
■注意事項
・boardとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
いかがでしたか？
Hunterとboardの連携を自動化することで、リード情報の転記にかかる時間と手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業チームは正確な情報に基づいてスムーズに行動を開始でき、本来注力すべき商談や顧客フォローに集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで実現できるのも魅力ですよね！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
まずは本記事を参考にHunterとboardの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてください。
よくあるご質問
Q：もっと複雑な条件で連携するリードを絞れますか？
A：トリガー直下に「分岐条件の設定」を入れることで、指定する条件に一致するリード情報のみを連携できるようになります。
また、分岐条件の設定時に「分岐条件を追加」すると、複数の条件を最大5個まで指定できます。
例えば、複数の役職のどれかに一致するリードや、企業規模の上限と下限を設定して一致するリードだけを連携するなど、より細かに条件を絞って連携できますよ！
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：AIで顧客略称名以外に何が自動生成できますか？
A：「プロンプト」に設定する指示内容によって、自動生成できるテキストは多岐に渡ります。
たとえば、「Hunterに作成されたリードデータから、Webサイトの情報を基に事業内容を要約する」といったことも可能です。
プロンプトは、デフォルトで500文字まで入力することができるので、活用する業務内容に合わせて自由に内容やアクションを設定してみてくださいね！
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携がエラーになっている事を知らせる、通知メールが届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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