.avif)
・
「ClickUpとboardを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「ClickUpで管理しているタスク情報を、boardの案件情報に手動で転記していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、複数のツール間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？特に、プロジェクト管理と営業管理を別々のツールで行っている場合、情報の同期は重要でありながらも大きな負担になりがちです。
もし、<span class="mark-yellow">ClickUpに新しいタスクが作成されたら、その情報を自動的にboardの案件として登録する仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より戦略的なコア業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間をかけずに導入できます。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現し、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ClickUpとboardを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ClickUpとboardのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたタスク情報と案件情報の同期を自動化できます。
これにより、データの二重入力を防ぎながら、情報の更新漏れや入力ミスも減らすことができます。
常に最新の状態で情報を一元管理できる点も大きなメリットです。
以下では、自動化の具体例を紹介します。気になる内容があれば、ぜひチェックしてみてください！
ClickUpで新しいタスクを作成した際に、その情報を自動でboardに案件として登録します。<span class="mark-yellow">案件登録の手間を削減しながら、入力ミスや転記漏れを防げる点が特徴です。</span>
この連携を活用すれば、ClickUpのタスク情報から必要なデータを抽出してboardに連携する処理を自動化できるため、営業チームは最新のタスク状況をもとに案件を把握し、迅速なアクションを取ることができます。
ClickUp上で特定のタスクが完了ステータスになった際、関連するboardの案件ステータスを自動で「受注」などに更新します。<span class="mark-yellow">手動での更新作業を省き、チーム間の情報共有をスムーズに進められます。</span>
この仕組みを導入することで、ClickUp上の進捗が自動的にboardの案件管理に反映され、開発チームと営業チームの連携がより円滑になります。
それでは、さっそく実際にClickUpとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClickUpとboardの連携を進めていきます。
プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って設定するだけで簡単に自動化の仕組みを構築できますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／board
[Yoomとは]
今回は「ClickUpでタスクが作成されたら、boardに案件を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
まずは、ClickUPを検索してください。以下のログイン画面が表示されたら、今回連携するアカウントでログインしましょう。
workspaceに参加するための確認画面が表示されるので、赤枠の箇所をクリックしましょう。
マイアプリにClickUpが表示されていれば連携の完了です。
検索窓にboardと入力しまし、表示されたアイコンをクリックします。
以下の画面が表示されるのでboardで確認し入力しましょう。boardのマイアプリ連携について詳しくは【こちらをご確認ください。
マイアプリにboardが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ClickUpでTaskが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するClickUpのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
タイトルはわかりやすいものに修正できます。
team_IDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
その他のIDも表示される候補から選択します。
すべて設定ができたら「テスト」をクリックしてYoomとの接続を確認しましょう。
テストの成功が確認出来たら「保存する」をクリックして次に進みます。
以下の画面が表示されるので、実際にClickUpでタスクを作成します。作成したらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のように取得した値にClickUpの内容が表示されます。この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ClickUpで作成されたタスクから詳細情報を取得するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するClickUpのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
task_idは以下のように表示される候補から選択しましょう。
「テスト」をクリックし、タスクの情報が表示されているか確認します。
確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。
ClickUpで追加したタスクからboardに案件を登録するための情報を抽出するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
必要に応じて変更を行ってください。
※()内のタスクを消費します。
対象のテキストには以下のようにClickUpから取得した値を用いて「タスク内容」を入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
抽出したい内容には以下のように入力しました。任意で抽出したい内容は変更しましょう。
指示内容には抽出に使用するAIに対しての指示を入力することができます。
任意で入力しましょう。
設定ができたら「テスト」をクリックし、タスクの内容から情報の抽出ができているかを確認します。
確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。
ClickUpのタスク情報を元にboardで案件を登録するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するboardのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
APIキーはboardの「設定＞開発者用API設定」で確認し、入力しましょう。
この箇所ではアカウント連携時に使用したAPIキーではなく、以下の設定画面から取得したAPIキーを入力してください。
案件名、顧客ID、ユーザーID、見積日、請求日には以下のようにテキスト抽出の取得した値から該当の値を選択し、入力しましょう。
受注ステータスは候補から選択し、任意のステータスにします。
設定ができたら「テスト」をクリックし、テストの成功を確認しましょう。
boardでも実際に案件が作成されていることを確認します。
確認後Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
今回はClickUpからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardで発生したイベントをきっかけにClickUpのタスクを操作したい場合もあるかと思います。Yoomではそうした逆方向の連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardに新しい案件が登録されたタイミングで、その案件に対応するためのタスクをClickUpに自動で作成することで、<span class="mark-yellow">営業部門から開発・制作部門へのスムーズな業務引き継ぎを実現し、タスクの作成漏れを防ぎます。</span>
この連携は、boardの案件情報をそのままClickUpのタスク情報として連携するシンプルな構成のため、迅速に後続の作業担当者へ情報を伝達できます。
board上で案件のステータスが「受注」に更新されたことをトリガーとして、プロジェクト開始に必要な一連のタスクをClickUpに自動で作成し、<span class="mark-yellow">受注後のプロジェクトキックオフを迅速化し、手作業によるタスク作成の手間とミスを削減します。</span>
この連携は、特定の条件（受注確定）を満たした場合にのみ動作するため、必要なタイミングで対応を開始でき、業務の抜け漏れを防止します。
ClickUpやboardを活用すれば、日々のタスク管理や案件管理をよりスムーズに進められます。ここでは、業務効率化や情報整理に役立つ便利な自動化テンプレートを紹介します。ノーコードで設定できるため、専門知識がなくても簡単に導入できます。
ClickUpを使えば、タスク作成や通知、ファイル管理などを自動化し、チーム全体の作業を効率化できます。たとえば、他ツールで発生したイベントをきっかけにタスクを作成したり、タスクが作成された際に関係者へ自動で通知を送ることで、情報共有の抜け漏れを防ぐことができます。
boardを活用すると、案件情報の更新や登録、共有作業を効率化できます。SalesforceやOutlookなどのツールと連携して案件データを自動で追加・更新できるため、入力作業の手間を減らし、情報を整理しやすくなります。また、SlackやNotionとの連携で、チーム全体の進捗把握もスムーズに行えます。
ClickUpとboardの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたタスク情報と案件情報のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
この仕組みにより、担当者は常に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、日々の煩雑なルーティンワークから解放されます。
結果として、顧客対応や戦略立案といった本来注力すべき業務に集中できる環境づくりにつながります。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に実現できます。
直感的な操作で業務フローを構築できるため、ClickUpとboardの連携に興味がある方は、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、どのように検知できますか？
A：連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Q：ClickUpからboardへの連携と同時に、Slackなど別のツールへ通知を送ることは可能ですか？
A：はい、可能です。フローボットの画面でClickUpでタスクが作成された後、「＋」をクリックすることで次のアクションを設定することができます。検索窓が表示されるのでSlackを選択し、Slackでメッセージを送信する設定を行うことで通知することができます。
Slack以外にもMicrosoft TeamsやChatworkなどのチャットツールや、GmailやOutlookなどのメールツールに通知することが可能です。
Q：タスク作成時だけでなく、更新時も連携のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。今回はClickUpでタスクが作成されたことをトリガーにしましたが、タスクの更新をトリガーにすることもできます。
.avif)
.png)
.webp)
.webp)
