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■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、内容を確認し、必要な情報を手作業で要約・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのレコードを扱う場合、情報の見落としや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーに、AI機能が自動で任意の項目を要約し、SPIRALのレコードを更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SPIRALとYoomを使っていて、それぞれのデータベース間で情報を同期させたいけれど、手作業でのデータ入力や更新に追われていませんか？
例えば、一方のSPIRALに登録された顧客情報を、もう一方のSPIRALにも反映させる際、コピー＆ペーストを繰り返したり、CSVファイルでエクスポートしてインポートしたりと、時間も手間もかかり、入力ミスや更新漏れのリスクも常に付きまといます。
もし、SPIRALのあるデータベースでレコードが作成・更新された際に、その情報を自動的にもう一方のSPIRALデータベースに連携させる仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなり、より戦略的な業務や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定でき、日々の繰り返し作業にかかる負担を大幅に軽減できるので、ぜひこの機会に業務の自動化を進めて、作業効率を格段に向上させましょう！
YoomにはSPIRALとYoomLを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、内容を確認し、必要な情報を手作業で要約・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのレコードを扱う場合、情報の見落としや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーに、AI機能が自動で任意の項目を要約し、SPIRALのレコードを更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SPIRAL同士をAPI連携させることで、一方のSPIRALデータベースで発生した変更を、もう一方のSPIRALデータベースへ自動的に反映させることが可能になり、例えば、顧客情報や案件情報などを複数のデータベース間で常に最新の状態に保つことができます。
これにより、データ入力の重複作業や転記ミスを削減し、業務全体の効率を向上させられるはずです！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSPIRALの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
SPIRALのあるデータベースに新しいレコードが登録された際、そのレコード内の特定の項目（例えば長文の備考欄など）をAIが自動で要約し、その要約結果を同じレコードの別のフィールド、あるいは関連する別のSPIRALデータベースのレコードに更新することで、大量の情報を手動で確認・要約する手間を省きます。そして、重要なポイントを迅速に把握しやすくなるでしょう。
この連携は、AIによる文章要約を含むデータ加工処理や、特定の条件に基づいて処理を分岐させる高度な自動化を実現するものです。
■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、内容を確認し、必要な情報を手作業で要約・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのレコードを扱う場合、情報の見落としや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーに、AI機能が自動で任意の項目を要約し、SPIRALのレコードを更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SPIRALの一つのデータベースで特定の条件を満たすレコード（例えば、特定のステータスになった案件情報など）が作成された場合に、その情報を自動的にもう一つのSPIRALデータベースに新しいレコードとして登録することで、手作業によるデータベース間の情報同期の遅延や漏れを防ぎ、関連部署間での情報共有をスムーズにします。
この連携は、特定の条件に基づいてレコードをフィルタリングし、必要なデータのみを効率的に連携する処理を含みます。
■概要
SPIRALで新しい顧客情報や案件情報が登録された際、手動で別のデータベースにも同じ情報を入力する作業は、手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に複数のデータベースを運用している場合、データの二重入力は業務負荷を高める一因です。 このワークフローを活用すれば、SPIRALで特定のレコードが作成されたことを検知し別のデータベースへも自動でレコードを登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSPIRALとYoomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSPIRALとSPIRALの連携を進めていきますので、プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って設定するだけで誰でも簡単に自動化の仕組みを構築できます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSPIRALでレコードが作成されたら、任意の項目を要約し更新するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、内容を確認し、必要な情報を手作業で要約・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのレコードを扱う場合、情報の見落としや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーに、AI機能が自動で任意の項目を要約し、SPIRALのレコードを更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。
画面右側の「新規接続」をクリックし、検索窓にStripeと入力し、SPIRAL(Ver.2)をクリックします。
以下の画面が表示されます。APIの取得はこちらのページを参考にしながら進めてください。
表示された内容を入力し「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにSPIRALが表示されていればマイアプリ登録完了です。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、内容を確認し、必要な情報を手作業で要約・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのレコードを扱う場合、情報の見落としや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーに、AI機能が自動で任意の項目を要約し、SPIRALのレコードを更新するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
SPIRALでレコードが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSPIRALのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう！
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
アプリIDとデータベースIDを入力しましょう。
入力後、「テスト」をクリックし、SPIRALの情報が取得できているか確認しましょう。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
なお、以下の画像はアウトプットが空の状態です。実際のテスト時には具体的なデータが反映されているので確認してください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
SPIRALから取得した内容をAIで要約するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下のようなアクションを選択する画面が表示されます。
（）内のタスクを消費するので、任意のAIと要約する文章の文字数を選択しましょう。
要約対象のテキストには以下のようにSPIRALから取得した値を入力しましょう。
文字数、要約の条件、言語をそれぞれ入力します。
例としては「箇条書きにしてください」や「500文字以内にしてください」など、どのような要約を行いたいのか記載するのがおすすめです。
入力後、「テスト」をクリックし実際に指定した条件などで要約ができているかを確認しましょう。
確認後「保存する」をクリックします。
最後にSPIRALのレコードを更新するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSPIRALのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリID、データベースIDを入力しましょう。
レコードIDは以下のように、取得した値から選択し入力します。
レコード情報の箇所を入力していきましょう。
フィールドの識別名を入力します。
値には要約した内容を以下のように入力しましょう。
入力後、「テスト」をクリックし実際にレコードが更新されているか確認しましょう。
確認後「保存する」をクリックします。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
今回ご紹介した連携以外でも、SPIRALのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、SPIRALで取引先が登録された際、Google Driveに新しいフォルダを作成することができます。また、Shopifyで注文が発生したら、その情報をSPIRALに追加することも可能です。
■概要
SPIRALからDocuSignで契約書を送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理でSPIRALを活用している方
・SPIRALで顧客情報の一元管理を担当している方
・SPIRALとDocuSignの連携を自動化したい方
2.業務でDocuSignを活用している方
・定期的な契約書の送付業務を担当している方
・DocuSignからの契約書送信を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約締結をオンライン上で完結でき、リモート環境でも契約業務をスムーズに進めることができるツールです。
しかし、DocuSignより送信する契約書の数が多い場合、手作業で都度対応する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに契約書を送信したい相手の情報を登録するとDocusignからの自動で契約書送信をすることができます。
DocuSignへの手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生が防止され、契約業務が効率化されます。
また、対応する契約書の件数が多い場合でも業務をシームレスに進めることが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで管理する顧客との会議を設定する際、Googleカレンダーへの予定登録やGmailでの案内メール作成を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SPIRALの画面上での操作を起点に、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URLの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. SPIRALをデータベースとして利用している方
・顧客や案件、商品などの情報管理をSPIRALで行っている方
・登録した情報を迅速にチームメンバーと共有したい方
2. 業務でSlackを利用している方
・Slackでチーム内のコミュニケーションをとっている方
・他のアプリの情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、SPIRALに登録したデータをスムーズにSlackで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
通知先や通知メッセージは自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行う営業アシスタント
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
同時にSPIRALを使用して顧客情報を登録することで、Google Driveで管理するファイルと関連付けて管理を行うことができます。
しかし、SPIRALへ取引先が登録されるたびにGoogle Driveに手作業でフォルダを作成するのは、貴重な時間を浪費することになります。
作業にかける時間を短縮し、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■注意事項
・SPIRAL、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でShopifyを活用している方
・Shopifyで自社サイトの運営や管理を担当している方
2.SPIRALで注文データの管理をしている方
・ShopifyとSPIRALを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは商品管理や注文処理といったマーケティング機能を提供するプラットフォームで、オンラインストアの運営に役立つツールです。
しかし、Shopifyから発生する注文データを手動でSPIRALに連携して管理業務を行っている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でSPIRALに注文データを追加できるため、業務効率を向上させることができます。
SPIRALのデータの正確性が向上するため、データ管理や分析業務をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Shopify、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SPIRALとYoomの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSPIRALデータベース間のデータ転記や同期作業にかかる時間と手間を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速な判断や対応を行えるようになり、日々の煩雑な繰り返し作業から解放されることで、より付加価値の高い戦略的な業務や、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの専門知識がない方でも、直感的な操作画面でドラッグ＆ドロップするだけで簡単にSPIRAL同士を連携する業務フローを構築可能です可能です。
登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化のインパクトを実際に体験してみてください！
