Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方 HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに顧客が登録されると、自動でHarvestにクライアントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」のアクションで、Squareから取得した顧客情報を基にクライアントを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのクライアント作成オペレーションでは、Squareのトリガーで取得した顧客名や連絡先などの情報を、変数として各項目にマッピングできます クライアントの通貨設定など、常に同じ情報を登録したい項目には、固定値を設定することも可能です ■注意事項
Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
「Squareで登録した顧客情報を、Harvestにも手入力している…」
このように、SquareとHarvestを併用する中で、二重入力や手作業での情報連携に非効率さを感じていませんか？
もし、Squareの顧客情報や支払いデータを自動的にHarvestに連携する仕組み があれば、こうした定型業務から解放され、入力ミスなくスムーズにプロジェクト管理や請求業務を進められるはず。
その結果、より付加価値の高い業務に集中する時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単 にでき、日々の業務負担の軽減に繋がります。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとHarvestを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方 HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに顧客が登録されると、自動でHarvestにクライアントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」のアクションで、Squareから取得した顧客情報を基にクライアントを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのクライアント作成オペレーションでは、Squareのトリガーで取得した顧客名や連絡先などの情報を、変数として各項目にマッピングできます クライアントの通貨設定など、常に同じ情報を登録したい項目には、固定値を設定することも可能です ■注意事項
Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとHarvestを連携してできること
SquareとHarvestのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていたデータ登録を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する
Squareに新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手動でHarvestにクライアントとしてコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
この連携を利用すれば、Squareの顧客情報がHarvestに自動でクライアントとして作成される ため、手作業による二重入力を削減し、顧客管理とプロジェクト管理の連携をスムーズかつ正確に行えます。
Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する
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■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方 HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに顧客が登録されると、自動でHarvestにクライアントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」のアクションで、Squareから取得した顧客情報を基にクライアントを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのクライアント作成オペレーションでは、Squareのトリガーで取得した顧客名や連絡先などの情報を、変数として各項目にマッピングできます クライアントの通貨設定など、常に同じ情報を登録したい項目には、固定値を設定することも可能です ■注意事項
Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで支払いが作成されたら、Harvestにタスクを登録する
Squareで決済が行われた際に、その支払い情報に基づいてHarvestに手動でタスクを登録している場合、この自動化がおすすめです。
この連携フローでは、Squareでの支払い完了をトリガーに、関連するタスクをHarvestに自動で登録 できるので、請求と作業実績の紐付けがスムーズになり、プロジェクト管理の漏れや遅延を防ぎます。
Squareで支払いが作成されたら、Harvestにタスクを登録する
試してみる
■概要
Squareでの決済処理後、プロジェクト管理ツールであるHarvestへ手作業でタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの決済情報を基に、Harvestでタスクや工数を管理している方 harvestとsquare間のデータ手動入力に、時間的なコストや手間を感じている方 決済からタスク登録までを自動化し、プロジェクト管理の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで支払いが発生すると、自動でHarvestにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手作業によるタスクの登録漏れや入力内容の誤りを防ぎ、正確なプロジェクト・工数管理の実現に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定し、登録したいタスクの内容を指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでタスクを作成する際に、タスク名や詳細などの項目に、固定のテキストを設定できます トリガーであるSquareの支払い情報から取得した顧客名や金額、商品情報などを、Harvestのタスク内容に変数として埋め込むことも可能です ■注意事項
Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SquareとHarvestの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとHarvestを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとHarvestの連携を進めていきます。こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する 」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SquareとHarvestをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Squareのトリガー設定およびHarvestのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方 HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに顧客が登録されると、自動でHarvestにクライアントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」のアクションで、Squareから取得した顧客情報を基にクライアントを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのクライアント作成オペレーションでは、Squareのトリガーで取得した顧客名や連絡先などの情報を、変数として各項目にマッピングできます クライアントの通貨設定など、常に同じ情報を登録したい項目には、固定値を設定することも可能です ■注意事項
Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SquareとHarvestをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Squareの場合
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでSquareと検索し対象アプリ「Square（Webhook）」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
Harvestの場合
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHarvestと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、画像赤枠部分をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方 HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに顧客が登録されると、自動でHarvestにクライアントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Client」のアクションで、Squareから取得した顧客情報を基にクライアントを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのクライアント作成オペレーションでは、Squareのトリガーで取得した顧客名や連絡先などの情報を、変数として各項目にマッピングできます クライアントの通貨設定など、常に同じ情報を登録したい項目には、固定値を設定することも可能です ■注意事項
Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKをクリックして設定を進めていきましょう。
ステップ3：Squareのトリガー設定
「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
Squareで顧客が新たに作成された際に連携を開始するためのWebhookトリガーを設定します。
SquareとYoomのWebhook連携が正しく接続されている場合、以下の通り「テスト成功」のメッセージとレスポンスが表示されます。
内容を確認し、「次へ」をクリックします。
SquareとYoomの連携が完了したら、事前準備としてSquareで顧客を作成しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻ります。
Squareで新しい顧客が作成されると、その情報が事前に設定したWebhook URLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
テストに成功すると、Squareに作成された顧客の内容が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4：Harvestのアクション設定
「Create Client」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
Harvestと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
新たに作成するClientの内容を設定します。
Account ID
Name
Address
その他の項目もお好みで設定可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でHarvestにクライアントが作成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、作成されたクライアントに関する情報が一覧で表示されます。
Harvestの管理画面を開き、実際に設定した内容でクライアントが作成されているかを確認してみてください。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
HarvestのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからHarvestへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHarvestからSquareへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Harvestで新しいコンタクトを作成した際に、その情報を手動でSquareの顧客リストに登録している場合、このテンプレートが有効です。
この連携により、Harvestのコンタクト情報が自動でSquareに顧客として登録される ため、データ移行の手間を省き、最新の顧客情報で決済準備を整えることができます。
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方 HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestに新規コンタクトが作成されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 HarvestとSquare間での手動によるデータ転記が不要になるので、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Harvestで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareで顧客情報を登録する際に、登録項目（氏名やメールアドレスなど）へ、トリガーで取得したHarvestのコンタクト情報を変数として設定できます。 顧客情報に特定のタグを付与するなど、常に同じ情報を登録したい場合は、該当の項目に固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件の新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
すべてのコンタクトではなく、特定の条件を満たしたコンタクトのみをSquareに登録したい場合には、この分岐処理を含むテンプレートが便利です。
例えば、Harvestでタイトルに特定のキーワードを含むコンタクトのみをSquareに自動で登録する といった設定が可能であり、不要なデータ連携を防ぎ、より実用的な顧客管理を実現します。
Harvestで特定条件の新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのHarvestと決済サービスのSquareを併用していると、それぞれのサービスに顧客情報を手入力する作業が発生し、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestで管理している顧客情報をSquareへ手作業で登録している方 HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたいと考えている方 顧客情報管理の正確性を高め、業務の効率化を推進したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestへのコンタクト作成をきっかけにSquareへ自動で顧客登録されるため、二重入力の手間をなくし、時間を有効活用できます。 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するコンタクトの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、Harvestから取得した情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Harvestから取得した情報をもとに、Squareへの登録処理を実行する条件を任意で設定してください。例えば、特定のクライアント情報を持つコンタクトのみを対象とすることが可能です。 Squareに顧客情報を登録するアクションでは、登録する各項目に、前段のトリガーで取得した値を紐付けたり、固定のテキストを入力したりと、柔軟な設定ができます。 ■注意事項
Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareやHarvestを使ったその他の自動化例 SquareやHarvestのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Squareを使った便利な自動化例 フォームツールなどと連携することでも顧客情報の登録を自動化できます。手動で登録する作業を省けるため、情報の登録漏れといった人為的ミスを削減 したいときは、以下のテンプレートがおすすめです。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方 Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。 Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで顧客情報を管理している方
・Googleスプレッドシートに入力した顧客情報をSquareにも自動で反映させたい方
・顧客情報の重複入力を避けて作業効率を向上させたい方
・GoogleスプレッドシートとSquareの顧客情報を同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Squareを利用している店舗運営者
・Googleスプレッドシートで管理している顧客情報をSquareの顧客台帳に活用したい方
・新規顧客獲得キャンペーンなどで大量の顧客情報を効率的にSquareに登録したい方
・顧客情報を一元管理してマーケティング施策や顧客分析に活用したい方
3.マーケティング担当者
・オンライン、オフライン問わずに顧客情報をSquareに集約して分析や顧客セグメント化に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは顧客情報管理に便利ですが、その情報を手作業で他のシステムに転記するのは時間と手間がかかり、ヒューマンエラーも起こりやすいです。顧客情報が頻繁に追加・更新される場合や複数のシステムで情報を共有したい場合など手作業での管理は非効率的です。
このフローを活用することによって、Googleスプレッドシートに入力された顧客情報がリアルタイムでSquareに反映され、手作業によるデータ入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。 ■注意事項
SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、メールで送信する
試してみる
■概要
Squareでの支払いが発生するたび、請求書を作成しメールで送付する作業は、手間がかかるものです。特に手作業では、請求情報の入力ミスや送信漏れといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い作成をトリガーに、Microsoft Excelの雛形を用いた請求書の自動作成からGmailでのメール送信までを一気通貫で行い、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareを利用し、支払いごとにMicrosoft Excelで請求書を手作成している経理担当の方 請求書の作成からメール送付までの定型業務に追われ、他の業務に集中できない方 手作業による請求書関連のミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの支払い発生後、請求書作成とメール送信が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。 請求情報の転記やメール宛先の設定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の信頼性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Square、Microsoft Excel、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、指定した雛形ファイルとSquareからの支払い情報をもとに請求書を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareのトリガー設定では、フローが起動する支払いデータの取得間隔を任意で設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、使用する請求書の雛形となるファイルを指定し、Squareからの支払い情報（アウトプット）を活用してファイル名やMicrosoft Excelで作成する書類の特定の文字列を動的に設定してください。 Gmailのオペレーション設定では、送信先のメールアドレス、件名、本文などを固定値で入力するか、SquareやMicrosoft Excelのアウトプットを利用して動的に設定してください。 ■注意事項
Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
■概要
Squareとスマレジを併用して在庫管理を行っている店舗オーナーの方 在庫データの手動同期に時間を費やしている業務担当者の方 システム間の在庫情報の整合性を保ちたいと考えている経営者の方 効率的な在庫管理でオペレーションを改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
業務効率の向上：在庫管理の自動化により、手動でのデータ更新作業を削減できます。 データの整合性維持：Squareとスマレジ間で正確な在庫情報を一貫して管理できます。 ヒューマンエラーの防止：自動同期により、手入力のミスを減らし信頼性を向上します。 効率的な意思決定支援：常に最新の在庫情報を基に、適切な仕入れや販売戦略を立てやすくなります。
Harvestを使った便利な自動化例 他のアプリをトリガーとして利用することで、Harvestへのタスクやユーザーの追加を自動化できます。簡単な設定で手作業によるデータ登録を削減できるため、プロジェクトや人員管理の業務を効率化 したいときに利用してみてください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Harvestで新規Taskを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーでスケジュールを管理し、Harvestで工数管理を行っている場合、両方に情報を入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。特に、HarvestとGoogleカレンダーを連携せずに手作業で運用していると、入力漏れや二重登録などのミスが発生しやすくなります。このワークフローは、Googleカレンダーに新しい予定を追加するだけでHarvestにタスクを自動で作成するため、こうした課題を解消し、より正確な工数管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーの予定をもとにHarvestで工数管理を行っているプロジェクトマネージャーの方 HarvestとGoogleカレンダー間での手作業によるタスク登録をなくし、業務を効率化したい方 日々のタスク登録における入力漏れやミスを防ぎ、正確な業務管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が作成されるとHarvestへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮します 手動でのデータ転記が不要になることで、HarvestとGoogleカレンダー間での入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとGoogleカレンダーをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションで新規タスクを作成するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーのトリガー設定では、特定のカレンダーIDを指定したり、予定のタイトルに含まれる検索キーワードで絞り込んだりすることで、特定の予定のみを自動化の対象に設定できます Harvestでタスクを作成する際、Googleカレンダーから取得した予定のタイトルや日時などの情報を、Harvestのタスク名や各フィールドに自動で反映させることが可能です ■ 注意事項
GoogleカレンダーとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを、時間追跡でHarvestを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二度手間になっていませんか。タスクの登録漏れや入力ミスは、正確な工数管理の妨げになります。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとHarvestを併用し、手作業でのデータ登録に手間を感じている方 プロジェクト管理ツールと工数管理ツールの連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 SmartsheetとHarvestの連携により、正確な工数データの収集と管理を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行を追加するだけでHarvestにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます 手動でのデータ入力が不要になることで、タスクの登録漏れや入力内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを選択します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報をマッピングしてタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、どのシートの行追加をきっかけにフローを起動させるか、またタスク作成に利用する情報をどの列から取得するかを任意で設定してください Harvestのオペレーション設定では、Smartsheetから取得したどの情報を、作成するタスクのどの項目（タスク名など）に割り当てるかを指定してください ■注意事項
SmartsheetとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する
試してみる
■概要
新しいメンバーの入社に伴い、Google WorkspaceやHarvestなど複数のツールへ個別にユーザー情報を登録する作業は、手間がかかる定型業務の一つです。
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとHarvestを併用し、アカウント管理を手作業で行っている方 新入社員の入社手続きなど、オンボーディング業務の効率化を目指す情報システム担当者 SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいバックオフィス担当者 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録を起点にHarvestへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、氏名やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、氏名などHarvestへの登録に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、抽出した情報をもとにユーザーを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、Google Workspaceで取得した情報から、Harvestへの登録に必要なデータを抽出するための指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のオペレーションで取得した姓名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。 ■注意事項
Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Harvestでプロジェクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Harvestで新しいプロジェクトが作成されるたびに、関係者へ手動で通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、通知の遅延や共有漏れといったコミュニケーションロスを生む原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Harvestでプロジェクトが作成されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでプロジェクトを管理し、Slackでチームのコミュニケーションを行っている方 プロジェクト開始時の手作業による情報共有に、手間や漏れなどの課題を感じている方 チーム内のプロジェクトに関する情報共有を、より迅速かつ確実にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestでのプロジェクト作成をトリガーにSlackへ自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。 システムが自動で通知を行うため、メッセージの送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「New Projects（新しいプロジェクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を組み立てます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを入力するだけでなく、Harvestのトリガーから取得したプロジェクト名などの動的な情報を変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Slack、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Harvestに新しいユーザーが追加されるたびに、手作業で関係者に連絡していませんか。手作業で実施することで、情報共有の遅延や連絡漏れの原因になることがあります。このワークフローを活用すれば、Harvestにユーザーが追加されたタイミングで、指定したMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知できます。これにより、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行い、手作業による手間をなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでプロジェクトメンバーを管理しており、追加時の情報共有を効率化したい方 新メンバーの参加をMicrosoft Teamsで迅速にチーム全体へ周知したいと考えている方 アプリケーション間の情報伝達を手作業で行っており、手間や連絡漏れに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにユーザーが追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、新しいメンバーの情報を関係者へ迅速かつ確実に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「ユーザーが新規追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を記述します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの通知先は、任意のチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。Harvestのトリガーから取得した新しいユーザーの名前やメールアドレスなどの情報を文章に含めることで、より具体的な通知を作成できます。 ■注意事項
Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
SquareとHarvestの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報や支払い情報のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は請求書発行やプロジェクト管理をより迅速かつ正確に進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。 こちら
よくあるご質問 Q：顧客情報を更新した場合も同期されますか？
A：はい、顧客情報の更新を同期させることもできます。
基本的なフローボットの作成方法はこちら
Q：連携が失敗した場合のエラー通知はありますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページ お問い合わせ窓口
Q：顧客情報以外に連携できるデータはありますか？
A：はい、Squareでは顧客情報だけでなく、注文や支払い（決済）、在庫、振込などのイベントもWebhookで連携できます。
【Square（Webhook）で利用できる顧客の作成以外のトリガー】
