【簡単設定】SquareのデータをHarvestに自動的に連携する方法

Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する

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‍■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？
このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。
Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方
・HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■注意事項
・Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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「Squareで登録した顧客情報を、Harvestにも手入力している…」
「決済情報とプロジェクトのタスク管理が別々で、連携に手間がかかる…」

このように、SquareとHarvestを併用する中で、二重入力や手作業での情報連携に非効率さを感じていませんか？

もし、Squareの顧客情報や支払いデータを自動的にHarvestに連携する仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、入力ミスなくスムーズにプロジェクト管理や請求業務を進められるはず。

その結果、より付加価値の高い業務に集中する時間を創出できます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の業務負担の軽減に繋がります。
ぜひこの機会に導入して作業を効率化しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSquareとHarvestを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する

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‍■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？
このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。
Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方
・HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■注意事項
・Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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SquareとHarvestを連携してできること

SquareとHarvestのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていたデータ登録を自動化できます。
例えば、Squareに新しい顧客が追加された際に、その情報をHarvestに自動でクライアントとして登録したり、支払いに応じてタスクを作成したりすることが可能です。

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する

Squareに新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手動でHarvestにクライアントとしてコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。

この連携を利用すれば、Squareの顧客情報がHarvestに自動でクライアントとして作成されるため、手作業による二重入力を削減し、顧客管理とプロジェクト管理の連携をスムーズかつ正確に行えます。

Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する

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‍■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？
このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。
Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方
・HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■注意事項
・Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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Squareで支払いが作成されたら、Harvestにタスクを登録する

Squareで決済が行われた際に、その支払い情報に基づいてHarvestに手動でタスクを登録している場合、この自動化がおすすめです。

この連携フローでは、Squareでの支払い完了をトリガーに、関連するタスクをHarvestに自動で登録できるので、請求と作業実績の紐付けがスムーズになり、プロジェクト管理の漏れや遅延を防ぎます。

Squareで支払いが作成されたら、Harvestにタスクを登録する

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■概要
Squareでの決済処理後、プロジェクト管理ツールであるHarvestへ手作業でタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Squareでの支払いが作成されたタイミングをトリガーに、Harvestへのタスク登録を自動化できます。
harvestとsquareを連携させ、決済後のタスク管理に関する定型業務を効率化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済情報を基に、Harvestでタスクや工数を管理している方
・harvestとsquare間のデータ手動入力に、時間的なコストや手間を感じている方
・決済からタスク登録までを自動化し、プロジェクト管理の正確性を高めたい方

■注意事項
・Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SquareとHarvestの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSquareとHarvestを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとHarvestの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• SquareとHarvestをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Squareのトリガー設定およびHarvestのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する

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‍■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？
このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。
Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方
・HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■注意事項
・Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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ステップ1：SquareとHarvestをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Squareの場合

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでSquareと検索し対象アプリ「Square（Webhook）」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。

• アクセストークンにはSquare Developer Portalにログインし、アプリケーションを作成すると発行される Access token(Production) を設定してください。
• アクセストークンの取得方法の詳細はこちらをご確認ください。

Harvestの場合

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHarvestと検索し対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、画像赤枠部分をクリックしましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：該当のテンプレートをコピー

ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する

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‍■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？
このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。
Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方
・HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方

■注意事項
・Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。

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コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKをクリックして設定を進めていきましょう。

ステップ3：Squareのトリガー設定

「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとトリガーアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Squareと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

Squareで顧客が新たに作成された際に連携を開始するためのWebhookトリガーを設定します。
正しくトリガーが動作するかを確認するため、任意のWebhook名を設定後、「テスト」をクリックしてください。

SquareとYoomのWebhook連携が正しく接続されている場合、以下の通り「テスト成功」のメッセージとレスポンスが表示されます。

内容を確認し、「次へ」をクリックします。

SquareとYoomの連携が完了したら、事前準備としてSquareで顧客を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

Yoomの操作画面に戻ります。

Squareで新しい顧客が作成されると、その情報が事前に設定したWebhook URLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど作成した顧客情報が正しく受信されるかを確認するために、「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Squareに作成された顧客の内容が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、Harvestでクライアントの作成が可能です。
また、アウトプットは、以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4：Harvestのアクション設定

「Create Client」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Harvestと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

新たに作成するClientの内容を設定します。

Account ID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。

Name
クライアントとして作成する顧客の名前を入力します。
入力欄をクリックすると、前のステップでSquareから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
アウトプットを活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
※なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じデータがHarvestに登録されてしまうので注意が必要です。

Address
クライアントとして登録する顧客の住所を入力しましょう。
こちらも入力欄をクリックすると前のステップでSquareから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力してください。

その他の項目もお好みで設定可能です。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でHarvestにクライアントが作成されるか確認しましょう。

テストが成功すると、作成されたクライアントに関する情報が一覧で表示されます。

Harvestの管理画面を開き、実際に設定した内容でクライアントが作成されているかを確認してみてください。
今回は下記の通り作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！

ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、指定したHarvestアカウントにクライアント情報が自動で作成されるようになります。
実際にSquareで顧客を登録し、Harvestにクライアントが正しく作成されているかを確認してみましょう。

HarvestのデータをSquareに連携したい場合

今回はSquareからHarvestへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHarvestからSquareへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Harvestで管理しているコンタクト情報をSquareの顧客データベースに自動で反映させることで、顧客情報の一元管理をさらに強化できます。

Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

Harvestで新しいコンタクトを作成した際に、その情報を手動でSquareの顧客リストに登録している場合、このテンプレートが有効です。

この連携により、Harvestのコンタクト情報が自動でSquareに顧客として登録されるため、データ移行の手間を省き、最新の顧客情報で決済準備を整えることができます。

Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

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■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。
Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方
・HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方
・複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方

■注意事項
・Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestで特定条件の新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

すべてのコンタクトではなく、特定の条件を満たしたコンタクトのみをSquareに登録したい場合には、この分岐処理を含むテンプレートが便利です。

例えば、Harvestでタイトルに特定のキーワードを含むコンタクトのみをSquareに自動で登録するといった設定が可能であり、不要なデータ連携を防ぎ、より実用的な顧客管理を実現します。

Harvestで特定条件の新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

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■概要‍
プロジェクト管理ツールのHarvestと決済サービスのSquareを併用していると、それぞれのサービスに顧客情報を手入力する作業が発生し、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Harvestで特定の条件を満たす新規コンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。
HarvestとSquare間の連携をスムーズに行い、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、顧客管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理している顧客情報をSquareへ手作業で登録している方
・HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたいと考えている方
・顧客情報管理の正確性を高め、業務の効率化を推進したいマネージャーの方

■注意事項
・Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SquareやHarvestを使ったその他の自動化例

SquareやHarvestのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Squareを使った便利な自動化例

フォームツールなどと連携することでも顧客情報の登録を自動化できます。
手動で登録する作業を省けるため、情報の登録漏れといった人為的ミスを削減したいときは、以下のテンプレートがおすすめです。

Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録するフローです。

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Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する

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■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客データの自動連携を実現し、業務の効率化をサポートする業務ワークフローです。
Googleフォームで集めた顧客情報を、Yoomを活用してSquareに自動的に登録することで、手動入力の手間を省き、データの一貫性を保ちます。
これにより、迅速かつ正確な顧客管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客情報を収集し、Squareで管理しているビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者
・顧客データの二重入力によるエラーを防ぎたい中小企業の管理者
・業務プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい方
・GoogleフォームとSquareを連携させて、スムーズな顧客管理を実現したい方

■注意事項
・Googleフォーム、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、メールで送信する

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■概要
「Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、メールで送信する」フローは、売上管理から請求書発行までの業務をスムーズに進める業務ワークフローです。Squareでの支払い情報を元に、事前に用意したExcelテンプレートを活用して請求書を自動生成できます。さらに、生成された請求書をクライアントに自動でメール送信するため、手作業によるミスや時間の節約が実現できます。これにより、営業や経理担当者の負担を軽減し、業務の効率化を図ります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して日々の売上管理を行っている中小企業の経理担当者の方
・請求書作成に時間を取られ、本来の業務に集中したい営業担当者の方
・手作業による請求書発行でミスが発生しやすいと感じている企業の経営者の方
・定期的にクライアントへ請求書を送付しているが、効率的な方法を探している方
・Microsoft Excelを活用した請求書テンプレートを既に用意しており、それを自動化したい方

■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する

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Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録するフローです。

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Squareとスマレジの在庫数を定期的に同期する

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■概要
「Squareとスマレジの在庫数を定期的に同期する」ワークフローは、異なる販売管理システム間で在庫情報を自動的に更新し、データの一貫性を保つ業務ワークフローです。
手動での在庫管理は時間と労力がかかりますが、このワークフローを活用することで、Squareとスマレジ間の在庫数を定期的に自動同期し、業務効率を向上させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareとスマレジを併用して在庫管理を行っている店舗オーナーの方
・在庫データの手動同期に時間を費やしている業務担当者の方
・システム間の在庫情報の整合性を保ちたいと考えている経営者の方
・効率的な在庫管理でオペレーションを改善したいと考えている方

■注意事項
・Square、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753

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Harvestを使った便利な自動化例

他のアプリをトリガーとして利用することで、Harvestへのタスクやユーザーの追加を自動化できます。
簡単な設定で手作業によるデータ登録を削減できるため、プロジェクトや人員管理の業務を効率化したいときに利用してみてください。

Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する

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■概要
「Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する」ワークフローは、ユーザー管理の効率化を図る業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録と同時に、自動的にHarvestにもユーザー情報が追加されるため、業務の効率化とデータの正確性を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google WorkspaceとHarvestを連携させて効率的にユーザー管理を行いたいIT担当者
・手動でのデータ入力に時間を取られ、他の業務に集中できないチームリーダー
・SaaSアプリ間の連携を強化し、業務プロセスを自動化したい企業の経営者

■注意事項
・Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Googleカレンダーで予定が作成されたら、Harvestで新規Taskを作成する

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■概要
Googleカレンダーでスケジュールを管理し、Harvestで工数管理を行っている場合、両方に情報を入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。
特に、harvestとgoogle calendarを連携せずに手作業で運用していると、入力漏れや二重登録などのミスが発生しやすくなります。
このワークフローは、Googleカレンダーに新しい予定を追加するだけでHarvestにタスクを自動で作成するため、こうした課題を解消し、より正確な工数管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーの予定をもとにHarvestで工数管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
・harvestとgoogle calendar間での手作業によるタスク登録をなくし、業務を効率化したい方
・日々のタスク登録における入力漏れやミスを防ぎ、正確な業務管理を実現したいチームリーダーの方

■注意事項
・Googleカレンダー、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestでプロジェクトが作成されたら、Slackに通知する

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■概要
Harvestで新しいプロジェクトが作成されると、自動的にSlackに通知されるワークフローです。Yoomを活用した「Harvest Slack 連携」により、プロジェクトの進捗状況をチーム全体で迅速に共有できます。これにより、情報の行き違いや更新の遅れを防ぎ、スムーズな業務運営が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestでプロジェクト管理を行っているチームリーダー
・Slackを活用して効率的に情報共有をしたいプロジェクトマネージャー
・手動での通知作業に時間を取られている中小企業の経営者

■注意事項
・Slack、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、チームのメンバー管理とコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。Harvestに新しいユーザーが追加された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、迅速に情報共有が可能になります。これにより、チーム全体の連携が強化され、迅速な対応が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestを利用してチームの時間管理を行っている管理者
・Microsoft Teamsでの情報共有を効率化したいチームリーダー
・新規ユーザー追加時に即座にチームに周知したい人事担当者

■注意事項
・Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Smartsheetで行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する

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■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを、時間追跡でHarvestを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二度手間になっていませんか。タスクの登録漏れや入力ミスは、正確な工数管理の妨げになります。このワークフローは、SmartsheetとHarvestの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Smartsheetに行を追加するだけで、Harvestにタスクが自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、効率的なプロジェクト管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとHarvestを併用し、手作業でのデータ登録に手間を感じている方
・プロジェクト管理ツールと工数管理ツールの連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・SmartsheetとHarvestの連携により、正確な工数データの収集と管理を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・SmartsheetとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

SquareとHarvestの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報や支払い情報のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は請求書発行やプロジェクト管理をより迅速かつ正確に進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし日々の業務に少しでも非効率を感じているなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：顧客情報を更新した場合も同期されますか？

A：はい、顧客情報の更新を同期させることもできます。
Squareの 「顧客が更新されたら」 トリガーを使ってフローボットを作成し、Harvestで 「Update Client」アクションを選択してください。
ただし、Squareの顧客情報に、Harvestで対応する顧客のClient IDが登録されていることが前提となります。

基本的なフローボットの作成方法はこちらをご確認ください。

Q：連携が失敗した場合のエラー通知はありますか？

A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。

まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。

Q：顧客情報以外に連携できるデータはありますか？

A：はい、Squareでは顧客情報だけでなく、注文や支払い（決済）、在庫、振込などのイベントもWebhookで連携できます。
これにより、顧客管理にとどまらず受注処理や決済通知、在庫更新など幅広い業務の自動化が可能です。

【Square（Webhook）で利用できる顧客の作成以外のトリガー】