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■概要
Twilioで受信するSMSの情報を、都度kintoneへ手作業で入力していませんか？顧客からの問い合わせやイベントの申し込みなど、SMS経由でのリード情報を一つひとつ確認し、転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信した際に、その内容をAIが解析し、自動でkintoneにリード情報を追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Twilioとkintoneを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Twilioに届いたSMSの情報をkintoneに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務でTwilioとkintoneを利用しているものの、これらのSaaS間の情報連携が手作業に頼っているため、時間的なロスや入力ミス、さらには重要な業務への集中を妨げられていると感じることは少なくないはずです。
もし、Twilioのデータを自動的にkintoneに登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるので、作業の正確性向上や迅速な情報共有が実現し、結果としてビジネス全体の生産性向上にも繋がるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはTwilioとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Twilioで受信するSMSの情報を、都度kintoneへ手作業で入力していませんか？顧客からの問い合わせやイベントの申し込みなど、SMS経由でのリード情報を一つひとつ確認し、転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信した際に、その内容をAIが解析し、自動でkintoneにリード情報を追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TwilioとkintoneのAPIを連携すれば、Twilioのデータをkintoneに自動的に連携することが可能になります！
これにより、例えばTwilioで受信したSMSの内容を基にkintoneに新しいリード情報を自動で追加したり、問い合わせ内容を記録するといった作業を自動化でき、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の迅速化やデータ管理の効率化が実現します。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTwilioとkintoneの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
TwilioでSMSを受信した際に、その送信元の電話番号や本文の内容を自動的に抽出し、kintoneのリード情報として新規登録することができます。
この自動化により、SMS経由での問い合わせや見込み顧客からの連絡を即座にkintoneに反映し、営業担当者が迅速に対応を開始できる体制を構築でき、機会損失を防ぎます。
この連携は、AIや正規表現による抽出処理や、AIによる文章生成を含むデータ加工処理を活用するパターンです。
■概要
Twilioで受信するSMSの情報を、都度kintoneへ手作業で入力していませんか？顧客からの問い合わせやイベントの申し込みなど、SMS経由でのリード情報を一つひとつ確認し、転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信した際に、その内容をAIが解析し、自動でkintoneにリード情報を追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Twilioで受信したSMSや通話記録などの長文テキストをAIが自動で要約し、その要約された内容をkintoneの対応履歴や備考欄などに記録することができます。
これにより、担当者は長文を読む手間なく、迅速に概要を把握でき、対応の質とスピードを向上させることが可能で、特に大量のコミュニケーションが発生する場合に有効です。
この連携は、AIによる要約や翻訳、生成といったデータ変更処理を活用するパターンです。
■概要
Twilioで受信するSMSの内容確認や、その情報をkintoneへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？ また、手作業による情報の入力ミスや、対応漏れが発生することもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信した際に、その内容をAIが自動で要約しkintoneへ登録するため、これらの課題を効率的に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にTwilioとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTwilioとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はTwilioで受信したSMSの内容をもとにkintoneにリードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Twilioで受信するSMSの情報を、都度kintoneへ手作業で入力していませんか？顧客からの問い合わせやイベントの申し込みなど、SMS経由でのリード情報を一つひとつ確認し、転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信した際に、その内容をAIが解析し、自動でkintoneにリード情報を追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Twilioの場合
表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックします。
kintoneの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでkintoneと検索し対象アプリをクリックしてください。
kintoneの場合は、対象のアプリをクリックすると、サブドメイン・クライアントID・クライアントシークレットの入力欄が表示されます。
各項目の設定方法については、以下のヘルプページを参照してください。
マイアプリにTwilioとkintoneが表示されていれば、登録完了です。
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Twilioで受信するSMSの情報を、都度kintoneへ手作業で入力していませんか？顧客からの問い合わせやイベントの申し込みなど、SMS経由でのリード情報を一つひとつ確認し、転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TwilioでSMSを受信した際に、その内容をAIが解析し、自動でkintoneにリード情報を追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
「SMSを受信したら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Twilioと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Twilioで受信するSMSの対象となる電話番号を指定します。
入力欄をクリックすると候補として利用可能なSIDが表示されるので、該当のものを選択し、「テスト」をクリックします。
問題がなければ「次へ」をクリックします。
設定したTwilioの電話番号宛にSMSを送信し、トリガーイベントを発生させてください。
その後、「テスト」をクリックして接続を確認し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されたアウトプットは、後続のステップでも利用できるため、このあと必要に応じて活用してください。
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
AIを使ってテキストから必要な情報を抽出する処理を設定します。
タイトルと変換タイプを確認し、「次へ」をクリックします。
「対象のテキスト」に取得済みのアウトプットから抽出したいテキストを選択します。
抽出したい項目をカンマ区切りで入力します。
指定した項目が正しく抽出できるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら「保存する」をクリックします。
「レコードを追加する」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
kintoneと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
kintoneで連携したいアプリの「アプリID」を入力し、「次へ」をクリックします。
kintoneアプリの各フィールドに、登録したい内容に対応するアウトプットを割り当てます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックして、設定したアウトプットが正しく反映されるかを確認します。
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Twilioで受信したSMSの内容をもとにkintoneへ自動でレコードを追加できるようになります。
実際にTwilioの電話番号宛にSMSを送信し、kintoneにレコードが正しく登録されるかを確認してみましょう。
Twilioとの連携以外でも、kintoneのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Twilioに届いたSMSを直接Salesforceにリードとして取り込むことも可能です。
わざわざ転記する手間がなくなり、業務のスピードがぐっと上がります。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらTwilioで電話を発信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを利用している方
・Google スプレッドシートで予約情報の管理を行っている方
・Google スプレッドシートの内容を他のツールにも連携している方
2.Twilioを活用している方
・Twilioからの電話発信で確認や変更の連絡を行う方
・Twilioの操作を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Twilioはリアルタイム性の高い通信をすることができ、通知や連絡をタイムリーに行うことができるプラットフォームです。
しかし、緊急度の高い内容を複数の顧客に連絡する場合、連絡が遅くなってしまう場合や宛先誤り、入力ミスが発生する可能性があります。
このフローは、Google スプレッドシートで行が追加されるとTwilioから自動で電話を発信することができ、顧客への連絡をタイムリーに行うことができます。
Twilioの操作が自動化されることで、顧客への連絡漏れやヒューマンエラーの防止ができるため、業務運営も円滑になります。
また、Twilioによる電話発信はGoogle スプレッドシートで追加した内容を設定できるため、ニーズに合わせて運用することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Twilioで受信したSMSの内容を確認し、手作業でSalesforceに転記していませんか。こうした手入力の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといった課題に繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、TwilioでのSMS受信をトリガーに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Salesforceにリードとして自動で登録します。これにより、手作業をなくし、スピーディーで正確なリード管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にもkintoneに入力した情報を活用して、WordPressに新しい記事を自動投稿したり、最新コンテンツをタイムリーに公開できます。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Twilioとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTwilioで受信したSMS情報や通話記録のkintoneへの転記作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、SMS経由のリード情報をリアルタイムにkintoneへ登録したり、問い合わせ内容を迅速に共有することで、顧客対応のスピードと質が向上し、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるでしょう。
もしTwilioとkintoneの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
