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■概要
Wrikeで複数のプロジェクトを横断してタスク管理を行う際、関連するタスクを都度、別のプロジェクトへ手動で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、特定のWrikeプロジェクトでタスクが作成されると、指定した別のプロジェクトに自動でタスクを作成するため、こうした反復作業をなくし、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Wrikeで複数のプロジェクトを管理しているけど、関連タスクを別のプロジェクトに手動でコピーするのが面倒…」
「あるプロジェクトでタスクを作成したら、関係部署が使っている別のプロジェクトにも同じ内容を反映させたい…」
このように、Wrikeのプロジェクトをまたいだタスク管理において、手作業での情報連携に手間や課題を感じていませんか？
そこで便利なのが、Wrikeのあるプロジェクトでタスクが作成されたら、その内容を自動的に別のプロジェクトにも複製する仕組みです。
こうしたタスクの二重入力や転記ミスといった悩みから解放され、プロジェクト間の情報連携をスムーズにし、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の定型業務にかかる時間を減らせます。
ぜひこの記事を参考に作業の効率化を実現しましょう！
YoomにはWrike同士を連携し、日々の様々な業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーにある「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要
Wrikeで複数のプロジェクトを横断してタスク管理を行う際、関連するタスクを都度、別のプロジェクトへ手動で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、特定のWrikeプロジェクトでタスクが作成されると、指定した別のプロジェクトに自動でタスクを作成するため、こうした反復作業をなくし、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Wrike同士のAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたプロジェクト間のタスクの複製や同期といった作業が自動化可能に！
この連携により、タスクの登録漏れや更新の遅れを防ぎ、チーム全体の生産性を向上させることが期待できます。
ここでは具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
複数のプロジェクトが連動して進む業務において、一方のプロジェクトで作成されたタスクを関連プロジェクトに手動で複製する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや共有漏れの原因にもなりますよね。
この連携を活用することで、タスク作成の手間を自動化し、プロジェクト間の情報連携を漏れなく迅速に行えるため、担当者はタスク管理業務の負担から解放されるでしょう。
■概要
Wrikeで複数のプロジェクトを横断してタスク管理を行う際、関連するタスクを都度、別のプロジェクトへ手動で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、特定のWrikeプロジェクトでタスクが作成されると、指定した別のプロジェクトに自動でタスクを作成するため、こうした反復作業をなくし、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「緊急」や「重要」といった特定のキーワードやステータスを持つタスクのみを、関連プロジェクトに連携したいというニーズもあるのではないでしょうか。
手作業でこれらのタスクを判別し、コピーするのは非常に手間がかかり、見落としのリスクも伴いますよね。
この自動化を活用すれば、設定した条件に合致する重要なタスクのみを自動で抽出し、関連プロジェクトに連携できるため、優先度の高い業務の対応漏れを防ぎ、チームが常に重要なタスクに集中できる環境作りをサポートします。
■概要
複数のプロジェクトをWrikeで管理していると、関連するタスクを別のプロジェクトに手動で作成する作業が発生し、手間や更新漏れの原因になることはないでしょうか。特に、部門をまたいで連携するような業務では、この情報共有のタイムラグがボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定のタスクが作成されたことをきっかけに、指定した別のプロジェクトへも自動でタスクを追加できます。プロジェクト間の連携を円滑にし、Wrikeでのタスク管理をさらに効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にWrikeとYoomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでWrikeとYoomの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Wrikeでタスクが作成されたら、別のプロジェクトにもタスクを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Wrikeで複数のプロジェクトを横断してタスク管理を行う際、関連するタスクを都度、別のプロジェクトへ手動で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、特定のWrikeプロジェクトでタスクが作成されると、指定した別のプロジェクトに自動でタスクを作成するため、こうした反復作業をなくし、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、フロー使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
検索窓にWrikeと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Wrikeのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントでログインしましょう。
ログインしたらYoomとの連携を「承認」し、連携完了です！
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Wrikeで複数のプロジェクトを横断してタスク管理を行う際、関連するタスクを都度、別のプロジェクトへ手動で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、特定のWrikeプロジェクトでタスクが作成されると、指定した別のプロジェクトに自動でタスクを作成するため、こうした反復作業をなくし、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、Wrikeにタスクが作成された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレート「タスクが作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要であれば変更しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。フローで使用するものであることを、確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくことをおすすめします。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
フローで使用するWrikeの画面に移り、テスト用のタスクを作成しましょう。
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成したタスクの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認してください。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
確認したら「保存する」を押して、次の設定に進みます。
続いて、ステップ3で取得したタスク情報を使って、別のプロジェクトにも同様のタスクを作成する設定を行います。
「タスクを作成」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報は、ステップ3と同じであることを確認します。
ただし、ステップ3で取得した新規タスクの情報を反映したいプロジェクトが別のアカウントにある場合は、プロジェクトがあるアカウントを選択するようにしてくださいね！
アクションは「タスクを作成」のままにして、「次へ」を押してください。
次にAPI接続設定を下記のようにしていきます。
設定必須の項目は以上ですが、他にも「担当者」や「開始日」、「タスクの説明」なども設定することができます。
下図のようにアウトプットを使って、それぞれに適切な値を適宜設定してください。
「タスクの説明」では、毎回同じテキストを使用する定型的な文章は直接入力し、「パーマリンク」などステップ3で取得した情報を使用する部分はアウトプットを使って設定してみてくださいね！
※改行を入れたい部分には「<br>」と入力してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、指定のプロジェクトにタスクが作成されていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Wrikeでタスクが作成されたら、別のプロジェクトにもタスクを追加する」フローの作成手順でした！
今回ご紹介した連携以外でも、WrikeのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Wrikeで作成・完了したタスク情報をもとに、さまざまなツールと連携して情報共有や管理の効率化が図れます。
たとえば、タスクをGoogleカレンダーに登録したり、SlackやOutlookへの通知、Google スプレッドシートへの記録などが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しGoogle スプレッドシートでデータ管理を行っている方
・Wrikeのタスク情報をGoogle スプレッドシートに自動で集約して一元管理したい方
・タスクの進捗や状況をGoogle スプレッドシートで可視化して分析に活用したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Wrikeでタスク情報を管理したい方
3.Google スプレッドシートを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをGoogle スプレッドシート上で確認したい方
・WrikeとGoogle スプレッドシートの連携によって情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に優れたツールです。
しかし登録されたタスクをGoogle スプレッドシートのデータベースに手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれることで、Wrikeでタスクが登録された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ追加されます。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとGoogle スプレッドシートの両方を確認する必要がなくなり最新の情報を効率的に共有することができます。
■注意事項
・Wrike、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Wrikeでタスクを更新したものの、関係者への共有は別途手作業で行っていませんか？手作業での通知は、共有漏れや遅延の原因となり、プロジェクトの進行に影響を与えることもあります。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成・更新されると、その内容が自動でSlackの指定チャンネルに通知されるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Wrikeでタスクを管理しつつ、別途Googleカレンダーでスケジュールを管理していると、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成または更新された際に、その内容を自動でGoogleカレンダーに予定として同期できます。手作業による入力の手間を省き、スケジュール管理の正確性を高めることで、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
いかがでしたか？Wrike同士を連携することで、これまで手作業で行っていたプロジェクト間でのタスク転記作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、タスクの登録漏れや情報の不整合がなくなり、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできちゃいます！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、あなたのアイディア次第で活用方法は無限大！ぜひ、自社の業務に合う最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
この機会にまずは本記事を参考に、Wrike同士の連携からぜひスタートしてみてくださいね！
