Bitrix24でContactが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している顧客情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Bitrix24とStripeの連携を自動化し、Bitrix24で新しいContactが作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるようにします。定型的な顧客登録作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とStripeを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Bitrix24でのContact管理とStripeでの決済管理を連携させたいと考えている方
- 顧客登録時のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にContactを登録するだけでStripeにも自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- Bitrix24とStripe間の手作業による情報転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBitrix24の「Contactの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したContactの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの「顧客を作成する」アクションを設定する際、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、前のステップでBitrix24から取得したContactの情報を紐付けます。これにより、Bitrix24の情報をStripeに正確に反映させることができます
■注意事項
- Bitrix24、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24でメールアドレスや電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
「Bitrix24で管理している顧客情報を、決済システムであるStripeにも登録したい」
「新しいコンタクトが増えるたびに、Stripeに手作業で顧客情報をコピー＆ペーストしており、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、Bitrix24とStripe間での手作業によるデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Bitrix24に新しいコンタクトが追加されたタイミングで、その情報が自動的にStripeにも顧客として登録される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるかもしれません。
また、入力ミスによるトラブルを防ぎ、より付加価値の高い業務に集中できる時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定が可能です。
これまで手作業にかけていた時間や手間を削減し、業務をもっとスムーズに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24とStripeを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24でContactが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している顧客情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Bitrix24とStripeの連携を自動化し、Bitrix24で新しいContactが作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるようにします。定型的な顧客登録作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とStripeを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Bitrix24でのContact管理とStripeでの決済管理を連携させたいと考えている方
- 顧客登録時のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にContactを登録するだけでStripeにも自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- Bitrix24とStripe間の手作業による情報転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBitrix24の「Contactの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したContactの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの「顧客を作成する」アクションを設定する際、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、前のステップでBitrix24から取得したContactの情報を紐付けます。これにより、Bitrix24の情報をStripeに正確に反映させることができます
■注意事項
- Bitrix24、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24でメールアドレスや電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Bitrix24とStripeを連携してできること
Bitrix24とStripeのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化し、業務効率を向上させることが可能です。
例えば、Bitrix24に登録された顧客情報をトリガーに、Stripeに自動で顧客データを作成することができます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介するので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Bitrix24でContactが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
Bitrix24で新規コンタクトが作成された際に、その情報を基にStripeに新しい顧客を自動で作成します。
CRMへの顧客登録から決済システムへの反映までを一気通貫で自動化できるため、手作業による二重入力の手間や入力ミスをなくし、請求業務を迅速かつ正確に開始できます。
Bitrix24でContactが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
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■概要
Bitrix24で管理している顧客情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Bitrix24とStripeの連携を自動化し、Bitrix24で新しいContactが作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるようにします。定型的な顧客登録作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とStripeを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Bitrix24でのContact管理とStripeでの決済管理を連携させたいと考えている方
- 顧客登録時のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にContactを登録するだけでStripeにも自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- Bitrix24とStripe間の手作業による情報転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBitrix24の「Contactの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したContactの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの「顧客を作成する」アクションを設定する際、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、前のステップでBitrix24から取得したContactの情報を紐付けます。これにより、Bitrix24の情報をStripeに正確に反映させることができます
■注意事項
- Bitrix24、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24でメールアドレスや電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Bitrix24でLeadが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
Bitrix24で新しいリード（見込み客）が作成されたタイミングで、その情報をStripeに顧客として自動で登録する連携です。
この仕組みを導入することで、リード獲得後すぐに決済情報を作成できる状態を整えられるため、商談化から成約、そして決済までのプロセスをスムーズに進めることが可能になります。
手動での登録漏れを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
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■概要
Bitrix24で管理しているリード情報を、決済のためにStripeへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、手入力による登録ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Bitrix24で新しいリードが作成されたら、自動でStripeに顧客情報を作成するものであり、Bitrix24とStripeの連携によって、こうしたデータ登録の手間やミスを解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24のリード情報をStripeに手作業で登録しており、手間を感じている方
- Bitrix24とStripe間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指している方
- リード獲得から決済までのプロセスをスムーズにし、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にリードが作成されるとStripeに顧客が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- 手入力による顧客情報の登録ミスや連携漏れを防ぎ、bitrix24とstripe間のデータ精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBitrix24の「連絡先情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したリードに紐づく詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、これまでのアクションで取得した情報を元に顧客データを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、どの情報を顧客情報として登録するかを設定する必要があります。Bitrix24から取得したリードの氏名やメールアドレスなどを、Stripeの顧客名やメールアドレスの項目にそれぞれマッピングしてください。
■注意事項
- Bitrix24、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24でメールアドレスや電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Bitrix24とStripeの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBitrix24とStripeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とStripeの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Stripe
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Bitrix24でContactが作成されたら、Stripeで顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Bitrix24とStripeをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガー設定およびStripeのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でContactが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している顧客情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Bitrix24とStripeの連携を自動化し、Bitrix24で新しいContactが作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるようにします。定型的な顧客登録作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とStripeを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Bitrix24でのContact管理とStripeでの決済管理を連携させたいと考えている方
- 顧客登録時のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にContactを登録するだけでStripeにも自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- Bitrix24とStripe間の手作業による情報転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBitrix24の「Contactの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したContactの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの「顧客を作成する」アクションを設定する際、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、前のステップでBitrix24から取得したContactの情報を紐付けます。これにより、Bitrix24の情報をStripeに正確に反映させることができます
■注意事項
- Bitrix24、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24でメールアドレスや電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
ステップ1：Bitrix24とStripeのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
Stripeの連携
以下の手順をご参照ください。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
また、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
Bitrix24でContactが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している顧客情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Bitrix24とStripeの連携を自動化し、Bitrix24で新しいContactが作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるようにします。定型的な顧客登録作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とStripeを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Bitrix24でのContact管理とStripeでの決済管理を連携させたいと考えている方
- 顧客登録時のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にContactを登録するだけでStripeにも自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- Bitrix24とStripe間の手作業による情報転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBitrix24の「Contactの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したContactの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの「顧客を作成する」アクションを設定する際、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、前のステップでBitrix24から取得したContactの情報を紐付けます。これにより、Bitrix24の情報をStripeに正確に反映させることができます
■注意事項
- Bitrix24、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24でメールアドレスや電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Contact」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「Bitrix24」が反映されていることを確認しましょう。
- Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：このまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Contactを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Bitrix24のContact取得設定
次にContactの詳細な情報を取得するための設定を行います。
画面赤枠の「Get Contact」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択画面では、
下記画像を参考に設定を行い次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面では取得するContactの指定を行います。
- Contact ID：取得した値より「Contact ID」を選択しましょう。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
今回は、メールアドレスと電話番号の登録も行いたいため、
取得した値を確認し、該当の項目が取得できているかを確認してください。
メールアドレス、電話番号が取得できていなかった場合は下記の設定を行い、
手動で取得するための設定を追加しましょう。
まず「取得する値を追加」のリンクをクリックしてください。
下記画面が開いたら、該当の項目（今回はメールアドレスと電話番号）の
＋ボタンをクリックし、追加ボタンをクリックしましょう。
追加した値が取得した値の欄に反映されたことを確認して、
保存するボタンをクリックしてください。
ステップ5：Stripeの顧客作成設定
最後にStripeの設定を行います。
画面赤枠の「顧客を作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択画面では、
下記画像を参考に設定を行い次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではStripeに作成するContactsの内容を設定していきます。
- 顧客名：プルダウンに表示される取得した値より、姓、名を選択しましょう。
- メールアドレス：プルダウンより取得した値のメールアドレスを選択しましょう。
- 電話番号：プルダウンより取得した値の電話番号を選択しましょう。
- 説明：説明欄に記載したい内容を設定してください。
こちらでも取得した値を設定することが可能です。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にStripeに顧客が追加されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Stripeを参照し、顧客が作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、Stripeの顧客作成設定を完了させてください。
ステップ6：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
StripeのデータをBitrix24に連携したい場合
今回はBitrix24からStripeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、
逆にStripeで発生したイベントをきっかけにBitrix24へデータを連携する自動化も可能です。
例えば、Stripe上で直接顧客が作成された場合や、サブスクリプションの申し込みがあった場合に、その情報をBitrix24に自動で反映させることができます。
これにより、顧客情報の一元管理と営業活動の迅速化を実現します。
Stripeで顧客が作成されたら、テキストを抽出しBitrix24でContactを作成する
Stripeで新しい顧客が作成された際に、その顧客情報を抽出し、Bitrix24に新しいコンタクトとして自動で登録します。
この連携を活用することで、決済システム側で発生した顧客情報をCRMに手動で転記する手間が不要になり、すべての顧客情報をBitrix24で一元管理できます。
このフローでは、Stripeの情報から必要なテキストを抽出してBitrix24に登録する処理が含まれています。
Stripeで顧客が作成されたら、テキストを抽出しBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が作成されるたび、手作業でBitrix24に顧客情報を転記する業務は、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。こうした定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないと感じることもあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、Stripeでの顧客作成をトリガーとして、AIがテキストを抽出し、Bitrix24へContactを自動で作成します。Bitrix24とStripeを連携させることで、手作業による入力の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとBitrix24を利用し、顧客管理を手作業で行っている営業・管理部門の方
- Stripeでの新規顧客登録からBitrix24への情報反映を自動化し、効率を上げたい方
- SaaS間のデータ連携を通じて、定型業務の自動化やDX推進を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの顧客作成時にBitrix24へのContact登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、顧客情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとBitrix24をYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションで顧客情報から必要なデータを取り出します
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基にContactを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Stripeから取得した顧客情報のうち、どの項目（氏名、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定してください
- Bitrix24でContactを作成するアクションでは、前のステップで抽出した値などを活用し、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- Stripe、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだら、テキストを抽出しBitrix24でLeadを作成する
Stripeで顧客が特定のサブスクリプションプランに申し込んだタイミングで、その申し込み情報を基にBitrix24に新しいリードを自動で作成します。
これにより、新規契約やプラン変更といった顧客のアクションを営業チームに共有し、アップセルやクロスセルの機会を逃さず迅速なアプローチを開始できます。
契約情報を手動で確認し、リードとして登録する作業から解放されます。
Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだら、テキストを抽出しBitrix24でLeadを作成する
試してみる
■概要
Stripeでのサブスクリプション申し込みとBitrix24での顧客管理を別々に行っていると、手作業での情報連携に手間を感じることはありませんか。申し込みがあるたびに手動で情報を転記する作業は、時間的な負担だけでなく、入力ミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StripeとBitrix24をスムーズに連携させ、新規サブスク申し込みがあった際に自動でリードを作成できるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとBitrix24を活用し、サブスクリプションの顧客管理を行っている方
- Stripeでの決済情報をBitrix24へ手作業で入力しており、工数を削減したい方
- サブスクリプション申し込み後のリード管理プロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの新規サブスク申し込みをトリガーに、Bitrix24へ自動でリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申し込みのあった顧客の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、取得した情報からBitrix24への登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングしてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Stripeから取得した顧客情報の中から、Bitrix24に登録したい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください
- Bitrix24でリードを作成するアクションでは、前のステップで抽出した顧客情報などを活用し、リード名や担当者、その他のフィールドに設定を行ってください
■注意事項
- Stripe、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bitrix24やStripeを活用したその他の便利な自動化例
他にも、Bitrix24やStripeを活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます!
Bitrix24を使った自動化例
Bitrix24に登録されたリードやコンタクト情報をチャットツールや他のツールへ自動で通知・同期します。
また、フォームの回答内容からコンタクトや案件を自動作成したり、既存コンタクトを自動更新することが可能です。
手動での転記作業をなくし、情報共有の迅速化とデータの一元管理を実現します。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
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■概要
Bitrix24に新しいリードが登録されるたびに、手動で関係者に連絡したり、Slackに投稿したりする作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24にリードが登録された際に、Slackへ自動で通知することが可能になり、リードへの迅速な初動と確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24で獲得したリードをSlackで共有し、迅速な対応を目指す営業担当者の方
- リード情報の共有漏れを防ぎ、チーム全体の営業活動を効率化したいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、業務自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード登録をトリガーに、即座にSlackへ通知できるため、確認や連絡作業にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業での情報共有で発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてBitrix24を選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。Bitrix24から取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
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■概要
Bitrix24で獲得した大切なリード情報を、Mailchimpへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
この作業は手間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Bitrix24に新しいリードが追加されたのをきっかけに、自動でMailchimpへコンタクト情報を同期できます。
手作業から解放され、よりスムーズなマーケティング施策の展開が可能になるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とMailchimpを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや登録漏れをなくしたい方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード追加をトリガーにMailchimpへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力ミスや登録漏れのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とMailchimpをYoomと連携します。
- トリガーとしてBitrix24の「New Lead」というアクションを設定します。
- 次にMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、取得したBitrix24のリード情報をMailchimpの追加するコンタクト情報の各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定画面で、どのオーディエンス（配信リスト）にコンタクトを追加するかを任意で選択してください。
- Bitrix24から取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Mailchimpのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で新しいDealを検知したら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とAsanaの連携を自動化し、新しいDealが作成されると自動でAsanaにタスクを追加できます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とAsanaを利用しており、案件とタスクを手動で連携させている方
- Bitrix24の案件発生からAsanaでのタスク作成までの流れを自動化したい方
- ツール間のデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24で新しいDealが作成されると、Asanaにタスクが自動で追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、Bitrix24から取得したDealの情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加する際、どのプロジェクトに追加するかを任意で設定してください
- タスクのタイトルや説明欄には、トリガーで取得したBitrix24のDeal名や担当者といった情報を活用して、動的に内容を設定することが可能です
■注意事項
- Bitrix24、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答を元に、Bitrix24で既存のコンタクトを更新する
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■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用している中で、収集した回答をBitrix24の顧客情報に手作業で反映させるのは手間がかかり、情報の更新漏れや入力ミスが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容をもとにBitrix24の既存コンタクト情報が自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客データを常に最新の状態に保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとBitrix24間の情報更新を手作業で行い、非効率を感じている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
- フォーム回答後の対応を自動化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると自動でBitrix24のデータが更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の質を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「データベースを操作する」を選択し、Typeformの回答をキーにしてBitrix24から更新対象のコンタクト情報を取得するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Update Contact」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を、該当するコンタクトの各項目に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データベース操作でBitrix24のレコードを取得する際、Typeformの回答に含まれるメールアドレスなどを条件に、更新対象のコンタクトを特定するように設定してください。
- Bitrix24のコンタクトを更新する際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Bitrix24のどの項目に反映させるか任意にマッピングできます。また、リードソースなどの項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Typeform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する
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■概要
Jotformで受け付けたお問い合わせや案件情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24へDealが自動で作成されるため、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得した案件情報をBitrix24で管理しており、手入力に手間を感じている方
- フォームからのリード対応の速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
- 営業部門のデータ入力業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にBitrix24へDealが自動で作成されるため、手作業による転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防止できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてDealを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガーでは、連携の対象としたいフォームを任意で指定できます。
- Bitrix24のDeal作成オペレーションでは、Jotformから取得した情報をDealのどの項目に反映させるか自由に設定可能です。
- Dealの担当者やソースなど、特定の項目に毎回同じ情報を割り当てたい場合は、固定値として設定することもできます。
■注意事項
Stripeを使った自動化例
新規顧客が作成されたら、チケットを自動作成したり、支払いが行われたらサンクスメールを送信したりできます。
また、顧客管理ツールの会社情報をもとに顧客を作成したり、フォーム回答をもとに支払いリンクを生成することも可能です。
これらの連携により、顧客管理と決済業務を効率化し、手作業でのミスや手間を削減します。
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Zendeskでチケットが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
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■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、その情報をStripeに手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ZendeskとStripeを連携し、チケット情報から自動で顧客情報を作成できるため、手作業によるデータ登録の手間を省き、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報を基に、Stripeで手動で顧客登録を行っている方
- ZendeskとStripe間のデータ連携で発生する入力ミスや漏れを防ぎたい方
- 顧客サポートと請求管理の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成をトリガーにStripeへ自動で顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報から顧客作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基に顧客データを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskをトリガーとして設定する際に、連携対象となる任意のサブドメインを設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Zendeskのチケット情報からどのテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、ZendeskやAI機能で取得した値を引用し、顧客名やメールアドレスなどの各項目に自由に設定してください。
■注意事項
- Zendesk、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】、【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
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■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 決済処理にStripeを利用している企業
・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
2. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方
・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
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■概要
CRMとしてHubSpotを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの情報が分断されている状態ではないでしょうか。HubSpotで管理する会社情報をStripeへ手作業で登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとStripeをスムーズに連携させ、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを利用しており、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- StripeとHubSpot間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、よりコアな業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーに、Stripeへ顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記が不要になることで、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの会社情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するオペレーションにおいて、説明の項目にHubSpotから取得した情報や任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームの回答をもとに、Stripeで支払いリンクを作成する
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■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや注文に対し、Stripeで個別に支払いリンクを作成して送付する作業は、件数が増えると大きな負担になりがちです。手作業によるリンクの作成ミスや、メールでの送付漏れといった課題も発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答内容に応じてStripeの支払いリンクを自動で作成し、申込者へメールで送付する一連の流れを自動化できるため、こうした手作業を効率化し、ミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとStripeを利用した決済フローを手作業で行い、効率化したい方
- 支払いリンクの作成や送付作業での入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- フォームからの申し込み後の決済処理を自動化し、顧客体験を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、Stripeの支払いリンク作成・送付が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による商品情報の入力ミスや、支払いリンクの送付間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な決済処理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いてオペレーションでStripeを選択し、「商品情報を検索する」アクションでフォームの回答内容をもとに商品を特定します
- 次に、同じくStripeの「商品の価格情報を検索する」アクションを設定し、特定した商品の価格情報を取得します
- さらに、Stripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、取得した情報から支払いリンクを生成します
- 最後に、Yoomの「メールを送る」アクションを設定し、生成された支払いリンクをフォームの回答者に自動で送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携したい任意のフォームIDを設定できます。また、取得する項目として名前やメールアドレスのほか、申し込み内容など任意のフォーム回答情報を指定することが可能です
- 最後のメール送信オペレーションでは、通知先を任意のアドレスに設定できます。また、件名や本文は固定のテキストだけでなく、Googleフォームの回答内容やStripeで作成した支払いリンクなどを変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
まとめ
Bitrix24とStripeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRMと決済システム間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客情報の登録や更新といった定型業務から解放され、本来注力すべき戦略的な営業活動や顧客との関係構築に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、
プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築が可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、
Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存の顧客情報が更新された場合も同期できますか？
A：別のフローを作成することで同期できます。
今回作成したフローはContactの新規作成時がトリガーのため、更新時はフローは起動しません。
そのため、Bitrix24のトリガーを「Update Contact」、Stripeのアクションを「顧客を更新」でフローを作成してください。
Q：Bitrix24で設定したカスタムフィールドも連携できますか？
A：はい、できます。
今回のフローで紹介した取得する値を追加する方法を使用して、カスタムフィールドの値も取得することで、Bitrix24で追加したカスタムフィールドについても問題なく連携が可能になります。
Q：連携が失敗した場合、どのように検知・対処できますか？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
