定期的にStripeの顧客情報を自動取得し、Google スプレッドシートにエクスポートする
試してみる
■概要
定期的に発生するStripeの顧客情報をエクスポートする作業を手間に感じていませんか？手動での操作は時間がかかるだけでなく、必要な情報の転記漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでStripeから顧客情報を自動で取得し、Google スプレッドシートにエクスポートすることが可能です。手作業によるデータ管理の手間を省き、正確な顧客リストを維持しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客データを手作業でエクスポートし、管理業務に課題を感じている方
- Stripeの顧客リストを営業やマーケティング部門で活用したいと考えている方
- 手動での顧客情報のエクスポート作業による、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeの顧客情報が自動でGoogle スプレッドシートにエクスポートされるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時（例：毎週月曜日の9時）を設定します。
- 次に、「日時・日付の加算減算」機能より、顧客情報を取得する任意の日付を出力します。
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客の一覧を取得する」アクションを設定します。
- 次に、「繰り返し処理」機能を用いて、抽出した顧客情報を1件ずつ処理するように設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、顧客情報を指定のシートに1行ずつ追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行する頻度や日時を業務に合わせて自由に設定してください。
- 日時・日付の加算減算アクションでは、変換対象の日時・日付に前段で取得した値を変数として利用でき、変換後の形式を候補から選択することができます。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、どのスプレッドシートの、どのシートに情報を書き込むかを自由に選択できます。
■注意事項
- StripeとYoomを連携してください。
- Stripe、「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「定期的にStripeの顧客リストをエクスポートして分析したいけど、毎回手作業で対応するのは面倒…」
「最新の顧客情報をチームで共有したいのに、ダウンロードと共有の作業に時間がかかってしまう…」
このように、Stripeの顧客データのエクスポートと、その後の活用に関する手作業に手間や課題を感じていませんか？
もし、Stripeの顧客情報を設定したスケジュールで自動的に取得し、Google スプレッドシートなどの管理ツールにエクスポートできる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、最新の顧客データに基づいた迅速な分析やアプローチが可能になります！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeの顧客データを自動でエクスポートする業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
定期的にStripeの顧客情報を自動取得し、Google スプレッドシートにエクスポートする
試してみる
■概要
定期的に発生するStripeの顧客情報をエクスポートする作業を手間に感じていませんか？手動での操作は時間がかかるだけでなく、必要な情報の転記漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでStripeから顧客情報を自動で取得し、Google スプレッドシートにエクスポートすることが可能です。手作業によるデータ管理の手間を省き、正確な顧客リストを維持しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客データを手作業でエクスポートし、管理業務に課題を感じている方
- Stripeの顧客リストを営業やマーケティング部門で活用したいと考えている方
- 手動での顧客情報のエクスポート作業による、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeの顧客情報が自動でGoogle スプレッドシートにエクスポートされるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時（例：毎週月曜日の9時）を設定します。
- 次に、「日時・日付の加算減算」機能より、顧客情報を取得する任意の日付を出力します。
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客の一覧を取得する」アクションを設定します。
- 次に、「繰り返し処理」機能を用いて、抽出した顧客情報を1件ずつ処理するように設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、顧客情報を指定のシートに1行ずつ追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行する頻度や日時を業務に合わせて自由に設定してください。
- 日時・日付の加算減算アクションでは、変換対象の日時・日付に前段で取得した値を変数として利用でき、変換後の形式を候補から選択することができます。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、どのスプレッドシートの、どのシートに情報を書き込むかを自由に選択できます。
■注意事項
- StripeとYoomを連携してください。
- Stripe、「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
StripeとGoogle スプレッドシートを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、定期的にStripeの顧客情報を自動取得し、Google スプレッドシートにエクスポートするフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- StripeとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールトリガーの設定と指定日付の取得設定
- StripeとGoogle スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
定期的にStripeの顧客情報を自動取得し、Google スプレッドシートにエクスポートする
試してみる
■概要
定期的に発生するStripeの顧客情報をエクスポートする作業を手間に感じていませんか？手動での操作は時間がかかるだけでなく、必要な情報の転記漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでStripeから顧客情報を自動で取得し、Google スプレッドシートにエクスポートすることが可能です。手作業によるデータ管理の手間を省き、正確な顧客リストを維持しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客データを手作業でエクスポートし、管理業務に課題を感じている方
- Stripeの顧客リストを営業やマーケティング部門で活用したいと考えている方
- 手動での顧客情報のエクスポート作業による、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeの顧客情報が自動でGoogle スプレッドシートにエクスポートされるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時（例：毎週月曜日の9時）を設定します。
- 次に、「日時・日付の加算減算」機能より、顧客情報を取得する任意の日付を出力します。
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客の一覧を取得する」アクションを設定します。
- 次に、「繰り返し処理」機能を用いて、抽出した顧客情報を1件ずつ処理するように設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、顧客情報を指定のシートに1行ずつ追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行する頻度や日時を業務に合わせて自由に設定してください。
- 日時・日付の加算減算アクションでは、変換対象の日時・日付に前段で取得した値を変数として利用でき、変換後の形式を候補から選択することができます。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、どのスプレッドシートの、どのシートに情報を書き込むかを自由に選択できます。
■注意事項
- StripeとYoomを連携してください。
- Stripe、「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：StripeとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．Stripeのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
2．Google スプレッドシートのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
定期的にStripeの顧客情報を自動取得し、Google スプレッドシートにエクスポートする
試してみる
■概要
定期的に発生するStripeの顧客情報をエクスポートする作業を手間に感じていませんか？手動での操作は時間がかかるだけでなく、必要な情報の転記漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでStripeから顧客情報を自動で取得し、Google スプレッドシートにエクスポートすることが可能です。手作業によるデータ管理の手間を省き、正確な顧客リストを維持しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客データを手作業でエクスポートし、管理業務に課題を感じている方
- Stripeの顧客リストを営業やマーケティング部門で活用したいと考えている方
- 手動での顧客情報のエクスポート作業による、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeの顧客情報が自動でGoogle スプレッドシートにエクスポートされるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時（例：毎週月曜日の9時）を設定します。
- 次に、「日時・日付の加算減算」機能より、顧客情報を取得する任意の日付を出力します。
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客の一覧を取得する」アクションを設定します。
- 次に、「繰り返し処理」機能を用いて、抽出した顧客情報を1件ずつ処理するように設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、顧客情報を指定のシートに1行ずつ追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行する頻度や日時を業務に合わせて自由に設定してください。
- 日時・日付の加算減算アクションでは、変換対象の日時・日付に前段で取得した値を変数として利用でき、変換後の形式を候補から選択することができます。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、どのスプレッドシートの、どのシートに情報を書き込むかを自由に選択できます。
■注意事項
- StripeとYoomを連携してください。
- Stripe、「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： スケジュールトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
まずは「スケジュールトリガー」をクリックします。
指定したスケジュールでStripeの顧客情報を取得する設定を行います。
今回は、毎週月曜日の9時にフローボットを実行するスケジュールを設定しています。
スケジュールトリガーの設定については、以下のヘルプページをご確認ください。
設定が完了したら、「保存する」をクリックします。
ステップ4： 日時・日付の加算減算設定
続いて、「日時・日付の加算減算」をクリックしましょう。
詳しい設定については、以下のヘルプページをご確認ください。
今回は、昨日から7日前までの期間で顧客情報を取得する想定で設定します。
これにより、直近1週間に登録された顧客データのみを、以降のステップで取得できます。
変換対象の日付・日時
入力欄をクリックし、表示されるタブから日付を選択し、「昨日」の値を指定します。
「加算/減算設定」
「-7日」を指定します。
指定した内容に基づき日付データが正しく取得されるか確認するため、「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、昨日の日付から7日遡った日付が取得されます。
以下の取得した値はこの後のステップでStripeから顧客の一覧を取得する際、利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Stripeで顧客の一覧を取得
続いて、前のステップで取得した値を利用して、Stripeの顧客一覧から指定期間分だけ取得する設定を行いましょう。
「顧客の一覧を取得」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Stripeと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
作成日時の開始
取得する顧客情報の作成日時の開始日を設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップで取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
作成日時の終わり
取得する顧客情報の作成日時の終わりを設定します。
こちらも作成日時の開始と同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力が可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で顧客の一覧が正しく取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、Stripeに指定期間で作成された顧客の一覧が取得されます。
以下の画像の取得した値はこの後のステップで利用が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ6： 同じ処理を繰り返す
続いて、前のステップでStripeから取得した顧客の一覧を1件ずつ処理するため、「同じ処理を繰り返す」設定を行いましょう。
「同じ処理を繰り返す」をクリックします。
設定方法については以下のヘルプページをご確認ください。
以下の画面では、基本的に設定内容を確認するだけで問題ありません。
各オペレーションにはそれぞれ「顧客の一覧を取得」を選択し、取得した値には「顧客名のリスト」と「メールアドレスのリスト」を指定します。
この設定により、Stripeでまとめて取得した複数の顧客一覧情報に対して同じ処理（今回はGoogle スプレッドシートへのレコード追加）を順番に実行できるようになります。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ7： Google スプレッドシートでレコードを追加する
いよいよ最後のステップです！
前のステップで「同じ処理を繰り返す」で取得したループ変数を利用して、Google スプレッドシートに顧客情報を追加しましょう。
「レコードを追加する」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報も確認しましょう。
事前準備として、Google スプレッドシートでデータを追加するためのレコードをあらかじめ作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
連携するデータベースを設定しましょう。
スプレッドシートID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
（事前準備で作成したGoogle スプレッドシートを設定してください）
設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
スプレッドシートのタブ名
入力欄をクリックすると、指定したスプレッドシートIDに含まれるタブの候補が表示されます。その中から対象のタブを選択してください。
テーブル範囲
範囲は列名（ヘッダー）を含むデータベース全体の範囲を設定しましょう。
Google スプレッドシートの範囲設定の定義については、こちらのヘルプページもご確認ください。
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
追加するレコードの値
前段で設定したGoogle スプレッドシートのテーブル範囲から、列名（ヘッダー）が自動表示されます。
入力欄をクリックすると、前のステップ「同じ処理を繰り返す」から取得した値が表示されるので選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じデータがGoogle スプレッドシートに登録されてしまうので注意が必要です。
それぞれの項目について入力が完了したら、「テスト」をクリックして、設定した内容でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるか確認しましょう。
テストが成功したらGoogle スプレッドシートの画面を開き、実際にレコードが追加されているかを確認してみましょう。今回は下記のとおり作成されていました！
今回は下記のとおり追加されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ8： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、指定したスケジュールに基づきStripeから指定期間の顧客情報を自動で取得し、「同じ処理を繰り返す」設定によって、取得した顧客情報が1件ずつ順番にGoogle スプレッドシートへ反映されるようになります。
設定したスケジュールと期間の範囲内で取得されたStripeの顧客情報が、Google スプレッドシートにレコードとして正しく追加されるかを確認してみましょう。
Stripeを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、StripeのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Stripeで支払いが完了した後、自動でサンクスメールを送信したり、支払い用リンクを作成して顧客に送ることができます。
これにより、支払いの確認や顧客管理の手間を削減し、効率的な運営が可能になるでしょう。
Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する
試してみる
■概要
Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると担当者の負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Brevoにコンタクトが作成されると同時にStripeに顧客情報が自動で追加されるため、こうした手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとStripeを併用し、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
- マーケティング施策から決済までのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客が追加され、これまで手作業で行っていた登録業務に費やす時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションにおいて、登録する情報を任意に設定してください。Brevoから取得した情報の中から、顧客名やメールアドレス、電話番号などをStripeの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。
■注意事項
- BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートやイベント申し込みフォームを運用する際、回答された顧客情報を手作業でStripeに登録していませんか。
この作業は、件数が増えるほど時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、Stripeに自動で顧客情報を作成し、これらの課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとStripe間での顧客情報の手入力作業に手間を感じているご担当者様
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を向上させたい方
- SaaS間の連携を自動化することで、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォーム回答が送信されると、Stripeに自動で顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記することで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとStripeをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をもとに顧客を作成する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーで取得したTypeformの回答データを紐付けてください。
■注意事項
- Typeform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払いリンクを作成してメールで送付する定型業務は、複数のアプリを行き来する必要があり手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、HubSpotの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを自動で作成し、メールで送付までの一連の流れを自動化できるため、手作業による非効率や入力ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを利用し、手作業での支払いリンク発行・送付に課題を感じている方
- 請求書発行や入金管理など、顧客への支払い案内を定常的に行っている営業や経理担当の方
- 手作業によるミスをなくし、顧客対応のスピードと正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から直接操作が完結するため、Stripeやメーラーを開く手間が省け、支払い案内に費やす時間を短縮できます。
- 手作業による支払いリンクのコピー＆ペーストミスや、宛先の設定間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な請求業務を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」を設定して、HubSpotのページからフローを起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された支払いリンクを含んだメールを顧客に自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで支払いリンクを作成する際に、商品名や価格、通貨などの各項目に、固定の値を設定したり、HubSpotから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- メールの宛先にはHubSpotの顧客情報を、件名や本文には顧客名や作成した支払いリンクのURLなどを変数として埋め込み、内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpotとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのStripeで新しい顧客が増えるたびに、その情報を手作業でAttioに入力するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで顧客情報が作成されると、自動でAttioにレコードが同期されます。
これにより、手作業による顧客情報の転記作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとAttio間のデータ手動同期に手間を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されると自動でAttioにレコードが作られるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Record」のアクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報をAttioの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioの「Create Record」オペレーションで、レコードを作成する対象のオブジェクトをObject IDで任意に設定してください。
- Stripeから取得した顧客情報（氏名やメールアドレスなど）を、AttioのどのAttribute（属性）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済ツールですが、支払いが完了するたびに手動でサンクスメールを送信するのは人的なミスや顧客対応の遅れに繋がる可能性が生じてしまいます。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって手作業でのメール送信が不要になるため業務効率が向上し顧客対応の迅速化を図ることができます。
■注意事項
・Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Salesforceにも登録する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客情報を得た際、Salesforceへのデータ入力に時間や手間を取られていませんか？
こうした作業は定型的ですが、入力ミスが許されない重要な業務であり、担当者の負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングでSalesforceに自動でレコードが追加されるため、手作業による連携業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeで得た顧客情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
- 顧客データ入力の漏れやミスをなくし、データ管理を効率化したいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると自動でSalesforceに登録されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定することで、顧客作成をきっかけにフローが自動で起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（取引先、取引先責任者など）に登録するかを任意で設定してください。
- Salesforceの各項目に対し、Stripeのトリガーから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）を割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- StripeとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらbeehiivにSubscriptionを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションが発生するたびに、その顧客情報を手作業でbeehiivの購読リストに登録していませんか？この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプションプランへの申し込みが発生した際に自動でbeehiivに購読者を作成できるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeとbeehiivを連携させ、手作業での顧客リスト管理を効率化したい方
- ニュースレター配信業務における、購読者リストの更新作業を自動化したい方
- 手作業による情報登録のミスや漏れをなくし、顧客データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでのサブスクリプションをトリガーに自動でbeehiivへ購読者が追加されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客リストの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとbeehiivをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでbeehiivの「Create Subscription」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- beehiivに購読者を作成するアクションでは、Stripeから取得した顧客のメールアドレスや名前といった情報を、beehiivのどの項目に登録するかを任意に設定できます。
■注意事項
- Stripe、beehiivのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でLoopsにコンタクトを登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの顧客作成をきっかけに、自動でLoopsへコンタクト情報を登録できます。顧客管理に関する定型業務を効率化し、常に正確なデータを維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとLoopsを併用し、顧客データの同期を手作業で行っている方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- マーケティングオートメーションツールへのリード登録を自動化し、施策を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの顧客作成後、自動でLoopsにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なデータを取り出します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」を設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔を任意で設定できます。
- データ抽出の設定では、変換タイプを選択後、固定値やトリガー設定で得たアウトプットを使って、抽出対象や項目を柔軟にカスタムできます。
- Loopsにコンタクトを作成する設定では、アウトプットを使用して登録するEmailやNameなどの項目を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Stripeの顧客情報エクスポートを自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的なデータ抽出や転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は最新の顧客データに基づいた分析やアプローチに集中でき、データドリブンな意思決定を迅速に行える環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：通知が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Google スプレッドシート以外のツールにも出力できますか？
A：はい、フローボットを構築することで可能です。
フローボットで設定しているGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」のアクションを削除し、代わりにSalesforceやkintoneなど、出力先として利用したいアプリを選択してください。
各アプリのアクション一覧から「レコードを追加」などの項目を選び、その後の設定を進めてください。
このフローを利用することで、取得したデータを任意のCRMやデータベースへ連携できます。
Q：自動エクスポートの実行頻度は設定できますか？
A：はい、スケジュールトリガーを使用することで実行頻度を柔軟に設定できます。
フローボットのトリガー設定画面で「スケジュールトリガー」から、実行したい日付や時刻を指定することで、自動エクスポートのタイミングを自由に設定できます。
たとえば、毎月1日・15日・31日の午前9時と午後6時に処理を実行したい場合は、「日」に 1,15,31、 「時刻」に 9,18 と入力します。
これにより、設定したスケジュールに基づいてフローボットが自動で起動し、データのエクスポートを定期的に行います。
また、「曜日指定」や「Cron設定」を利用することで、より細かいスケジュール設定も可能です。
週次レポートや月次処理など、自社の運用リズムに合わせて柔軟に自動化スケジュールを設計してみましょう。
スケジュールトリガーの設定については、以下のヘルプページをご確認ください。
