Stripeで支払いが行われたら、領収書PDFを自動で発行する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われるたびに、手作業で領収書を作成しメールで送付する業務は、件数が増えるほど担当者の負担になります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いをきっかけに、領収書PDFの発行から顧客へのメール送付までを自動化することが可能です。定型業務でありながらミスが許されない領収書の自動送信を実現し、手作業による手間やヒューマンエラーの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでの決済後、手作業で領収書を発行・送付している経理やカスタマーサポート担当の方
・Stripeを利用したサービスで、領収書の自動送信によって顧客対応を効率化したいと考えている方
・手作業による金額の入力ミスや宛名間違い、送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Stripe、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
い。「Stripeでの支払いが発生するたびに、手動で領収書を作成してメールで送る作業に手間を感じている…」
「毎月の請求業務や入金確認、そして領収書の発行と送付、格納に多くの時間を取られ、本来集中すべき業務がおろそかになっている…」
このように、手作業での経理業務に限界を感じている方は少なくありません。
もし、Stripeでの支払い完了をきっかけに、自動で領収書を作成して顧客にメールで送信できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeでの決済情報をもとに領収書を自動で発行・送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Stripeで支払いが行われたら、領収書PDFを自動で発行する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われるたびに、手作業で領収書を作成しメールで送付する業務は、件数が増えるほど担当者の負担になります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いをきっかけに、領収書PDFの発行から顧客へのメール送付までを自動化することが可能です。定型業務でありながらミスが許されない領収書の自動送信を実現し、手作業による手間やヒューマンエラーの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでの決済後、手作業で領収書を発行・送付している経理やカスタマーサポート担当の方
・Stripeを利用したサービスで、領収書の自動送信によって顧客対応を効率化したいと考えている方
・手作業による金額の入力ミスや宛名間違い、送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Stripe、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeと連携して領収書発行などを自動化する方法
普段お使いの決済ツールであるStripeと様々なツールを連携し、領収書の発行や請求書の作成などを自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Stripeの情報をトリガーに様々な処理を自動化する
オンライン決済プラットフォームであるStripeでの支払い完了や顧客作成といったイベントをきっかけにして、領収書のPDFを自動で作成してメールで送信したり、請求書を作成したり、Googleスプレッドシートなどのシートに顧客情報を記録したりすることができます。
これまで手作業で行っていた一連の経理業務を自動化し、効率化を実現しましょう！
Stripeで新規顧客が登録されたら、Slackに専用チャンネルを作成する
試してみる
■概要
「Stripeで新規顧客が登録されたら、Slackに専用チャンネルを作成する」ワークフローは、顧客管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
新しい顧客がStripeに登録されると、自動的にSlackに専用チャンネルが作成されます。これにより、営業チームやサポートチームが即座に情報を共有でき、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用して新規顧客を管理しているビジネスオーナーの方
・Salesやサポートチームとの情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
・手動でのSlackチャンネル作成に時間を取られている方
・業務ワークフローを自動化して効率化を図りたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は件数が増えると時間がかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、StripeとGoogle スプレッドシートを連携させ、新規顧客の情報を自動で追加することが可能です。StripeとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化し、手作業による手間やミスを解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeの顧客データをGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力に手間を感じている方
・StripeとGoogle スプレッドシート間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れを防ぎたい経理担当者の方
・サブスクリプションサービスの顧客管理をより効率的に行いたいと考えている事業責任者の方
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeと連携して領収書を自動送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Stripeで支払い情報が作成されたら、その情報をもとにPDFの領収書を自動で作成し、メールで送信するフローを解説していきます！
今回は請求書雛型にGoogleドキュメントを使いますが、基本的な操作はどのアプリでも問題ありません。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう
※今回使用するアプリ：Stripe
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- StripeとGoogleドキュメントマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定と、PDF作成、メール送信のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Stripeで支払いが行われたら、領収書PDFを自動で発行する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われるたびに、手作業で領収書を作成しメールで送付する業務は、件数が増えるほど担当者の負担になります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いをきっかけに、領収書PDFの発行から顧客へのメール送付までを自動化することが可能です。定型業務でありながらミスが許されない領収書の自動送信を実現し、手作業による手間やヒューマンエラーの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでの決済後、手作業で領収書を発行・送付している経理やカスタマーサポート担当の方
・Stripeを利用したサービスで、領収書の自動送信によって顧客対応を効率化したいと考えている方
・手作業による金額の入力ミスや宛名間違い、送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Stripe、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1： StripeとGoogleドキュメントをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Stripeのマイアプリ登録
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてください。
料金プランについて
Stripeのマイアプリ登録については、以下ナビをご確認ください。
Google ドキュメントのマイアプリ登録
マイアプリ＞新規接続よりGoogleドキュメントを検索し、クリックします。
Googleドキュメントへの連携確認ページが出るので、サインインのボタンをクリックします。
任意のアカウントを選択し、ログインを行っていきます。
ログインが完了するとマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Stripeで支払いが行われたら、領収書PDFを自動で発行する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われるたびに、手作業で領収書を作成しメールで送付する業務は、件数が増えるほど担当者の負担になります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いをきっかけに、領収書PDFの発行から顧客へのメール送付までを自動化することが可能です。定型業務でありながらミスが許されない領収書の自動送信を実現し、手作業による手間やヒューマンエラーの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでの決済後、手作業で領収書を発行・送付している経理やカスタマーサポート担当の方
・Stripeを利用したサービスで、領収書の自動送信によって顧客対応を効率化したいと考えている方
・手作業による金額の入力ミスや宛名間違い、送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Stripe、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：アプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定していきましょう。
連携アカウントとアクションを確認していきます。タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、トリガーと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルトで設定するままにして、「次へ」を押して進みましょう。
アプリトリガー（Webhook）のAPI接続設定のページになるので、Stripeで取引（支払い）を一件テストで完了させてください。
支払いが正常に完了したらテストボタンを押してください。
成功したら次のページに進みます。
次のページでもテストボタンを押します。テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
ここまで終わったら、画面一番下の「保存する」ボタンを押してください。
ステップ4：Stripeより顧客情報を取得する
次にStripeより顧客情報を取得していきます。「顧客情報を取得」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、トリガーと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルトで設定するままにして、「次へ」を押して進みましょう。
顧客IDは取得した値より入力してください。取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
顧客IDを設定したらテストボタンを押します。テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
テストが終わったら、画面一番下の「保存する」ボタンを押してください。
ステップ5：領収書を発行する
次に領収書を発行していきます。Googleドキュメントで領収書の雛形を作成しておいてください。置換したい項目は以下のように、｛｝で囲んでおきましょう。
詳しい文書の作成方法は書類を発行する設定方法をご確認ください。
なお、今回は以下のような領収書の雛形を作成しました。
「書類を発行する」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
雛型書類のアプリは今回使用するGoogleドキュメントを選択しましょう。
雛型書類はGoogle Driveに格納しておくと、候補より選択できます。
発行書類の格納先をGoogle Drive上で選択し、出力ファイル名も例に倣うか、オリジナルの形式でも構いませんので、入力してください。
出力ファイル名に取得した値を組み込むことで、動的にファイル名を生成できます。
ここまで終わったら、「次へ」で進みます。
請求書内の置換したい文字列を｛｝で囲んであれば、置換項目が出てきます。
置換対象の文字列と置換後の文字列の対象があっているか確認し、正しいものに変更したければ取得した値より選んでください。
ここまで終わったらテストボタンを押します。テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
また、指定したGoogle Driveのフォルダに、作成した請求書が入っているかどうか確認してください。
問題なければ設定画面の「保存する」ボタンを押してください。
ステップ6：請求書添付のメールを送信する
次に請求書を添付したメールを送信する設定をします。
「メールを送る」をクリックしてください。
メールの内容を作成します。宛先を確認します。今回は、控え用に自分のアドレスも追加しました。
本文は取得した値も入れられるので、固定文とあわせてわかりやすく作成してください。
作成が終わったら「次へ」をクリックします。
添付ファイルは以下のようになっていればOKです。
送信のプレビューが出ますので、確認して問題なければテストボタンをクリックします。
テストが成功すると、取得した値が反映されます。
エラーの場合は送信先メールアドレスの形式が不正ですと表示されたときの原因・対応方法もあわせてご確認ください。
テストメールをが受信できていれば完了です。
ここまで終わったら、設定画面一番下の「保存する」ボタンより保存を完了してください。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
最後に実際の動作を確認してみましょう。
Stripeを活用したその他の自動化例
Yoomでは、Stripeを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、Stripeに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Slack、フォーム、HubSpot、SPIRALなどからの情報でStripeの商品/支払いリンク/顧客を自動作成・同期できます。支払い完了後、Salesforceへの商談登録、サンクスメール送信、LINE WORKS通知までを自動化が可能です。
これにより、決済設定と顧客連携を効率化し、売上管理の自動化を実現できます。
Googleフォームの回答をもとに、Stripeで支払いリンクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや注文に対し、Stripeで個別に支払いリンクを作成して送付する作業は、件数が増えると大きな負担になりがちです。手作業によるリンクの作成ミスや、メールでの送付漏れといった課題も発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答内容に応じてStripeの支払いリンクを自動で作成し、申込者へメールで送付する一連の流れを自動化できるため、こうした手作業を効率化し、ミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとStripeを利用した決済フローを手作業で行い、効率化したい方
・支払いリンクの作成や送付作業での入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
・フォームからの申し込み後の決済処理を自動化し、顧客体験を向上させたい担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Stripeに連携して顧客を作成する
試してみる
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Stripeに連携して登録内容を引用して顧客を作成するフローです。
Microsoft Teamsの投稿内容からデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容からデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する」ワークフローは、Microsoft Teams内で共有された情報を自動的に抽出し、Stripeを使用して迅速に支払いリンクを生成します。これにより、手動でのデータ処理やリンク作成の手間を削減し、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用しているチームリーダーの方
・Stripeを利用して効率的に支払い処理を行いたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ抽出や支払いリンク作成に時間を取られている業務担当者の方
■注意事項
・Microsoft Teams、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの投稿内容をもとにStripeで商品を作成する
試してみる
■概要
「Slackの投稿内容をもとにStripeで商品を作成する」ワークフローは、Slackでのアイディアやリクエストを自動的にStripeの商品として登録する業務ワークフローです。
これにより、チーム内で共有された情報を迅速に商品化し、販売プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に活用して商品アイディアを共有しているチームの方
・Stripeでの商品管理を効率化したい事業者の方
・手動での商品登録に時間を取られている管理者の方
・API連携を活用して業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
■注意事項
・Slack、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SPIRALでレコードが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「SPIRALでレコードが作成されたら、Stripeに顧客を作成する」業務ワークフローは、顧客情報の手動転記をなくし、請求準備をスムーズに進める自動連携です。
SPIRAL上のデータがStripeにスムーズに反映されるので、時間の無駄や入力ミスを減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALで受注や申し込みデータを管理し、手入力に手間を感じている事務担当者の方
・Stripeへ顧客登録や更新を手作業で行っている経理・請求担当者の方
・SPIRALとStripe間の連携を自社で速やかに導入したいシステム部門の方
・請求業務の効率化やヒューマンエラー防止を図りたいマネージャーの方
■注意事項
・SPIRAL、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらLINE WORKSに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらLINE WORKSに通知するフローです。
Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する
試してみる
■概要
「Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する」フローは、オンライン決済と営業管理をスムーズに連携する業務ワークフローです。
オンラインショップやサービスでの決済完了後にSalesforceに自動で商談レコードを作成することで、手動でのデータ入力を省略し、営業チームの効率を向上させます。
これにより、支払い情報と商談情報の一貫性が保たれ、迅速なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用してオンライン決済を行っているビジネスオーナーの方
・Salesforceで商談管理を行っており、手動入力に手間を感じている営業担当者の方
・支払い完了後の迅速な商談登録を自動化したいと考えている経営者の方
・StripeとSalesforceの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらbeehiivにSubscriptionを作成する
試してみる
■概要
「Stripeで顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらbeehiivにSubscriptionを作成する」ワークフローは、サブスクリプションの管理を自動化する業務ワークフローです。Stripeでの申し込み情報をbeehiivに自動的に連携することで、手動でのデータ入力や管理の手間を省き、業務効率を向上させます。これにより、顧客情報の一貫性を保ちながら、迅速なサービス提供が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用してサブスクリプションを管理しているビジネスオーナー
・beehiivとのデータ連携に手間やミスを感じているマーケティング担当者
・業務プロセスの自動化を検討しており、効率化を目指している中小企業の経営者
■注意事項
・Stripe、beehiivのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する」フローは、オンライン決済プラットフォームStripeで新しい顧客が登録された際に、自動的にLoopsにコンタクト情報を追加する業務ワークフローです。
このフローを活用すれば、Stripeで顧客が作成されるたびに自動的にLoopsにコンタクトが追加され、データ管理がスムーズになります。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとLoopsを既に利用しており、両者の連携をスムーズに行いたいビジネスオーナー
・手動で顧客情報を複数のプラットフォームに入力しているため、時間と労力を削減したい方
・顧客データの一貫性を保ちながら、自動化による効率化を図りたいマーケティング担当者
■注意事項
・Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Stripeでの支払い情報をもとに領収書を自動で発行・送信することで、これまで手作業で行っていた経理関連の定型業務から解放され、ヒューマンエラーを防ぎつつ、顧客への迅速な対応を実現できます。
これにより、担当者は請求や入金管理といった煩雑な作業に追われることなく、事業成長に直結するコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくある質問
Q：Stripe標準の領収書機能との違いは何ですか？
A：顧客に対して支払いの証明を提供するのはもちろんのこと、Google Driveなどを経由することで、請求書の格納、メール送信なども一括で行えます。これにより記録を整えることが可能です。
Q：Googleドキュメント以外の雛形は使えますか？
A：はい、もちろん可能です。
Yoomは様々なアプリと連携できますので、お試しください。
Yoom連携アプリ一覧
Q：自動送信が失敗した場合どうなりますか？
A：連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
エラー時の対応方法について
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
Yoomお問い合わせ窓口
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