boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとfreee会計間で、顧客・取引先情報を手作業で転記している方
- 顧客管理と会計処理の連携を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへ顧客情報の登録後、freee会計へ取引先情報を登録する作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。これにより、boardでの顧客情報の変更を起点としてフローが自動的に開始されます。
- 続いて、オペレーションでYoomの「分岐機能」を選択し、作成日時に基づいて顧客情報の作成か更新かを判別し、後続の処理を分岐させることが可能です。
- 次に、オペレーションでYoomの「AI機能」にある「テキストを生成する」アクションを活用し、boardから取得した情報をfreee会計の登録に必要な形式に整形します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、前段階で取得したデータをもとに取引先を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。
■注意事項
- board、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「boardで見積書や請求書を作成した後、freee会計に取引先情報や売上を手入力している…」
「boardとfreee会計、両方使っているけど、データの二重入力が面倒でミスも起こりやすい…」
このように、見積もり・請求管理ツールであるboardと会計ソフトのfreee会計を併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、boardに登録された顧客情報や案件情報を、自動的にfreee会計に登録・更新する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい転記作業から解放されるでしょう。入力ミスによる手戻りの心配もなくなり、より重要な分析業務や戦略立案に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介する自動化は専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入に手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に業務自動化を取り入れて、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはboardとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとfreee会計間で、顧客・取引先情報を手作業で転記している方
- 顧客管理と会計処理の連携を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへ顧客情報の登録後、freee会計へ取引先情報を登録する作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。これにより、boardでの顧客情報の変更を起点としてフローが自動的に開始されます。
- 続いて、オペレーションでYoomの「分岐機能」を選択し、作成日時に基づいて顧客情報の作成か更新かを判別し、後続の処理を分岐させることが可能です。
- 次に、オペレーションでYoomの「AI機能」にある「テキストを生成する」アクションを活用し、boardから取得した情報をfreee会計の登録に必要な形式に整形します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、前段階で取得したデータをもとに取引先を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。
■注意事項
- board、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとfreee会計を連携してできること
boardとfreee会計のAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二重入力をなくし、様々な業務を自動化することが可能になります。
boardに登録した顧客情報をfreee会計に自動で同期したり、受注が確定した案件情報を元にfreee会計に取引を自動で作成したりと、手入力の手間とミスを大幅に削減できるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する
boardで新規顧客を登録した際に、その情報をfreee会計に手動で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このテンプレートを使えば、boardに新しい顧客が作成されたことをトリガーに、freee会計へ取引先として自動で追加するため、手作業による登録の手間とヒューマンエラーを完全に排除できます。この連携は、特定の条件に合致したデータのみを処理する分岐設定を含むため、柔軟な運用が可能です。
boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する
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■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとfreee会計間で、顧客・取引先情報を手作業で転記している方
- 顧客管理と会計処理の連携を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへ顧客情報の登録後、freee会計へ取引先情報を登録する作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。これにより、boardでの顧客情報の変更を起点としてフローが自動的に開始されます。
- 続いて、オペレーションでYoomの「分岐機能」を選択し、作成日時に基づいて顧客情報の作成か更新かを判別し、後続の処理を分岐させることが可能です。
- 次に、オペレーションでYoomの「AI機能」にある「テキストを生成する」アクションを活用し、boardから取得した情報をfreee会計の登録に必要な形式に整形します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、前段階で取得したデータをもとに取引先を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。
■注意事項
- board、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに受注案件が登録されたら、freee会計に未決済取引を追加する
board上で案件が受注フェーズに進んだ後、その情報をfreee会計に未決済取引として手入力する作業は、経理処理のボトルネックになりがちです。この連携を活用することで、boardでの案件受注をきっかけに、freee会計に売上情報を含む未決済取引を自動で作成し、請求・入金管理の迅速化と正確性の向上を実現。これにより、営業から経理へのスムーズな情報連携が確立され、バックオフィス業務全体の効率が上がります。
boardに受注案件が登録されたら、freee会計に未決済取引を追加する
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■概要
営業活動において、boardで管理している受注案件情報を、経理処理のためにfreee会計へ手作業で入力する際、手間や入力ミスが発生していませんか？特に複数の案件を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、freee会計へ未決済取引として自動で追加処理が行われ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとfreee会計間で、案件情報や取引情報を手作業で転記している経理担当者
- 受注後の会計処理の迅速化と、入力ミスによる手戻りを削減したい営業マネージャー
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、freee会計へ自動で未決済取引が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続くオペレーションで、分岐機能を利用し、特定の条件（例：案件ステータスが「受注」であることなど）に合致する場合のみ後続処理に進むよう設定します。
- その後、オペレーションでboardの「案件詳細を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでboardの「請求書の取得」アクションを設定し、関連する請求書情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を活用し、boardから取得した金額情報をfreee会計に登録する形式へ変換します（例：税別金額を税込み金額へ変換）。
- その後、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、boardから取得した取引先情報をもとにfreee会計で該当の取引先を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、抽出・整形されたデータを元に未決済取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、boardから取得できる案件のステータスや金額などを条件として、freee会計へ未決済取引を登録するかどうかを判断するロジックを任意で設定してください。
- freee会計へ未決済取引を登録するアクションでは、boardから取得した案件情報（案件名、顧客名、金額、発生日など）を変数として利用し、freee会計のどの項目にどの情報を登録するかを任意でマッピング設定できます。
■注意事項
- board、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとfreee会計の連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとfreee会計をマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとfreee会計間で、顧客・取引先情報を手作業で転記している方
- 顧客管理と会計処理の連携を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへ顧客情報の登録後、freee会計へ取引先情報を登録する作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。これにより、boardでの顧客情報の変更を起点としてフローが自動的に開始されます。
- 続いて、オペレーションでYoomの「分岐機能」を選択し、作成日時に基づいて顧客情報の作成か更新かを判別し、後続の処理を分岐させることが可能です。
- 次に、オペレーションでYoomの「AI機能」にある「テキストを生成する」アクションを活用し、boardから取得した情報をfreee会計の登録に必要な形式に整形します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、前段階で取得したデータをもとに取引先を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。
■注意事項
- board、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとfreee会計のマイアプリ登録
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。
1．boardのマイアプリ登録
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にboardを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので、内容に従って入力を行い「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにboardが表示されたら登録完了です。
2．freee会計のマイアプリ登録
「新規接続」をクリックします。
検索窓にfreee会計と入力し、表示された候補をクリックします。
freee会計のログイン画面が表示されます。内容に従って入力しましょう。
アプリ連携の画面が表示されます。
下へスクロールし「許可する」をクリックしましょう。
マイアプリにfreee会計が表示されたらマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとfreee会計間で、顧客・取引先情報を手作業で転記している方
- 顧客管理と会計処理の連携を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへ顧客情報の登録後、freee会計へ取引先情報を登録する作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの信頼性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。これにより、boardでの顧客情報の変更を起点としてフローが自動的に開始されます。
- 続いて、オペレーションでYoomの「分岐機能」を選択し、作成日時に基づいて顧客情報の作成か更新かを判別し、後続の処理を分岐させることが可能です。
- 次に、オペレーションでYoomの「AI機能」にある「テキストを生成する」アクションを活用し、boardから取得した情報をfreee会計の登録に必要な形式に整形します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、前段階で取得したデータをもとに取引先を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。
■注意事項
- board、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるboardの設定
boardで顧客情報が新しく登録されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するboardのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
APIキーを入力しましょう。
開発者用API設定へアクセスするとAPIキーが表示されます。
入力後、「テスト」をクリックし、実際にboardから取得した内容が表示されているか確認しましょう。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
※今回は架空の会社名で作成しています。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：コマンドオペレーションの確認
指定の条件であった場合、次のフローへ進むように設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐条件を指定する画面が表示されます。
今回は「作成日時」と「更新日時」が等しい場合に次のフローヘ進むように設定されています。
確認後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：テキストを生成する
テキストを生成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
アクションを選択する画面が表示されるので、必要なテキストの生成数を選択しましょう。
※（）内のタスクを消費します。
プロンプトには以下のように、boardから取得した値から変換したい内容を選択し、内容を入力しましょう。
言語の箇所には、今回「日本語」を入力しました。
「テスト」をクリックし、実際に今回プロンプトに入力した「都道府県コード」が出力されているか確認しましょう。
確認後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：freee会計に顧客情報を登録する
boardで登録された情報を元に、freee会計に顧客情報を作成するための設定を行いましょう。
以下の赤枠をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するfreee会計のアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
事業所IDには以下のように表示される候補から選択し入力しましょう。
取引先名や任意の箇所には、以下のようにboardから取得した値を活用し入力を行いましょう。
都道府県コードには、AIで生成した値から、生成結果を入力します。
入力後、「テスト」をクリックし、実際にfreee会計に顧客作成ができているか確認しましょう。
確認後「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
freee会計のデータをboardに連携したい場合
今回はboardからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
freee会計で申請が承認されたら、boardに案件を登録する
freee会計で経費申請などが承認されたタイミングで、その情報を元にboardに新しい案件を手動で作成していませんか？このテンプレートを利用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーとして、関連情報をboardに案件として自動登録できるため、部門間の情報連携がスムーズになり、案件化の漏れを防ぎます。
freee会計で申請が承認されたら、boardに案件を登録する
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■概要
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認された後、その都度boardへ案件情報を手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。また、この繰り返し作業が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーにboardへの案件登録が自動化され、これらの課題を解消し業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とboardを利用し、承認から案件登録までの連携を手作業で行っている方
- 経理部門や営業部門などで、申請承認後のデータ入力業務の効率化を図りたい担当者
- 手作業による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認情報を基にboardへ自動で案件が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、「分岐機能」を使用して、後続の処理を条件に応じて分岐させます。（各種申請IDがあるか無いか）
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- さらに、オペレーションでfreee会計の「取引先情報の取得」アクションを設定し、関連する取引先の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでboardの「顧客リストの取得（タグで検索）」アクションを設定し、freee会計から取得した取引先情報をもとにboardの既存顧客情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、これまでに取得した情報やあらかじめ指定した内容でboardに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに案件を登録する際、freee会計から取得した申請情報（例えば、申請日、申請者名、取引先名など）を、boardの案件名、見積日といった任意の項目に変数としてマッピング設定が可能です。
- 案件登録時には、freee会計から取得する情報だけでなく、タグ、社内メモ、案件区分などには固定値を設定することもできます。これにより、自社の運用ルールに合わせた柔軟な案件登録を実現します。
■注意事項
- freee会計、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で申請が承認されたら、boardに顧客を登録する
freee会計上で承認された申請に紐づく取引先情報を、boardの顧客情報として手動で登録する作業も自動化が可能です。この連携により、freee会計での承認をきっかけに、boardに新しい顧客情報が自動で作成されるため、二重入力の手間を省き、常に最新の顧客情報を両システムで維持できます。
freee会計で申請が承認されたら、boardに顧客を登録する
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■概要
freee会計で申請が承認された後、その情報をboardの顧客に手作業で登録する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 特に複数の申請を処理する場合、その負担は大きくなりがちです。 このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーにboardへ自動で顧客登録ができるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での申請承認後、boardへの顧客登録を手作業で行っている経理担当者
- freee会計とboard間のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを減らし、正確な情報管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると、boardへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いてオペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、各種申請IDの有無を条件に後続の処理を分岐させます。
- その後、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- オペレーションでfreee会計の「取引先情報の取得」アクションを設定し、関連する取引先情報を取得します。
- 続くオペレーションでboardの「顧客リストの取得（タグで検索）」アクションを選択し、顧客を検索します。
- 次に、オペレーションで再度分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、前工程で顧客情報を取得できたかたを確認します。
- その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、freee会計から取得した都道府県コードをboardに登録できる形式（都道府県の名称）に変換します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardへ顧客情報を登録する際、freee会計から取得した各種申請情報や取引先情報、またはAI機能によって生成されたテキストを変数として利用し、boardの顧客情報における任意の項目へ設定することが可能です。
■注意事項
- freee会計、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
様々なサービスとの組み合わせによって、業務のさらなる効率化が実現できます。例えばデータベースやチャットツールなど、多様なアプリケーションとの連携も可能です。
また、ご自身の業務に合わせて選択できる自動化手法も幅広く用意されています。気になるものがあれば、ぜひ一度活用してみて下さい。
boardを使った便利な自動化例
顧客案件の情報が追加されたタイミングでオンラインホワイトボードが自動生成される仕組みや、特定条件を満たす案件だけを対象にした効率化も可能です。
さらに、アンケートフォームやチャットツールからの情報を起点に新たなコラボレーションスペースを用意したり、メールで受け取った内容をAIが抽出しシームレスに案件登録へ繋げるなど、さまざまな業務シーンで役立ちます。
boardで新しい案件が登録されたら、Miroでボードを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、オンラインホワイトボード「Miro」でディスカッション用のボードを手作業で作成するのに手間を感じていませんか。このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でMiroにボードを作成するため、手作業によるボードの作成漏れや設定ミスを防ぎます。案件に関する情報をスムーズにチームへ共有し、すぐにブレインストーミングを開始できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで案件管理を行い、Miroを情報共有や議論に活用しているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業でのボードの作成を非効率を感じ、自動化による業務改善を目指している方
- チーム内の情報共有を迅速化し、プロジェクトの立ち上がりを円滑に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、自動でMiroにボードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたの準備時間を短縮できます。
- 手作業によるボードの作成漏れや、案件名の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定することで、案件登録をフローボット起動のきっかけにします。
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報をボード名などに活用します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定の際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。
- Miroのボード作成アクションでは、ボード名などの各項目に固定のテキストを入力したり、boardから取得した案件名を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
boardで特定の条件の案件が登録されたら、Miroでボードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールboardで新しいプロジェクトが登録されるたびに、手作業でMiroに新しいboardを作成していませんか？この作業は単純ですが、積み重なると時間的な負担となり、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用することで、boardへの案件登録をトリガーに、関連するMiroのボードの作成を自動化し、プロジェクトの立ち上げをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している案件ごとに、Miroを使った情報整理や議論を行っている方
- Miroでのボード作成の手間をなくし、プロジェクトの初期設定を効率化したいと考えている方
- 複数のツール間での手作業による情報連携に課題を感じているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると、自動でMiroにボードが作成されるため、手作業でのボード作成にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動でのボード作成時に発生しがちな、案件名の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとMiroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定し、案件情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した案件情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードを作成」アクションを設定し、新しいボードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定で、利用するアカウントに応じたAPIキーを設定してください。
- 分岐機能では、boardのトリガーで取得した案件名や金額などの情報をもとに、後続のMiroの操作を実行するかどうかの条件を任意で設定できます。
- Miroでボードを作成するアクションでは、ボード名や説明欄などに、boardから取得した案件名といった情報を変数として設定したり、固定のテキストを入力したりすることが可能です。
■注意事項
- board、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを利用する営業担当者
・Yoomに入力した情報をboardに手動で転記する手間を省きたい方
・発注先情報の入力ミスを減らしたい方
・承認後のステータスをboardで一元管理したい方
2.Yoomの入力フォームを承認する責任者
・承認された発注先情報をboardで自動的に確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで一元管理したい方
3.boardを日常的に活用しているチーム
・発注先情報をリアルタイムでboardで確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは、情報収集の効率化に役立つツールですが、収集した情報を他のシステムに連携させる作業は、しばしば手作業となり時間と労力が必要となり発注業務においては、Googleフォームに入力された情報をboardに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
この業務フローを活用してすることにより、Googleフォームから送信された情報を自動的にboardに登録するため手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上し、人的ミスのリスクも軽減することができます。
また、board上で情報が一元管理されチームメンバー間での情報共有もスムーズに行うことも可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、boardそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計を使った便利な自動化例
申請や入力情報を受け取り次第データベースに記録、デジタルフォームや外部ツールと連動した経費申請、支払依頼、請求書発行といった会計業務をスムーズに。
手間のかかる管理業務の手続きを簡単にするだけでなく、情報の一元管理も実現します。日常業務の負担を大幅に軽減できるでしょう。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
- 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを利用して経費申請を受け付けている方
- freee会計へのデータ手入力作業に多くの時間を費やしている方
- 経費申請の承認フローや処理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に経費申請が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、金額や日付などの入力間違いや申請内容の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で経費申請を作成するアクションを設定する際、申請内容の各項目（例えば、金額、取引日、内容など）には、Typeformの回答内容を引用できます。
■注意事項
- Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
boardとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報や案件情報のデータ転記作業を根本からなくし、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進めることが可能に。日々の定型業務から解放され、売上向上に直結するような、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もしboardやfreee会計に関する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォーム無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
