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■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。■注意事項
「boardで見積書や請求書を作成した後、freee会計に取引先情報や売上を手入力している…」
「boardとfreee会計、両方使っているけど、データの二重入力が面倒でミスも起こりやすい…」
このように、見積もり・請求管理ツールであるboardと会計ソフトのfreee会計を併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、boardに登録された顧客情報や案件情報を、自動的にfreee会計に登録・更新する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい転記作業から解放されるでしょう。入力ミスによる手戻りの心配もなくなり、より重要な分析業務や戦略立案に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介する自動化は専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入に手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に業務自動化を取り入れて、日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはboardとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。■注意事項
boardとfreee会計のAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二重入力をなくし、様々な業務を自動化することが可能になります。
boardに登録した顧客情報をfreee会計に自動で同期したり、受注が確定した案件情報を元にfreee会計に取引を自動で作成したりと、手入力の手間とミスを大幅に削減できるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新規顧客を登録した際に、その情報をfreee会計に手動で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このテンプレートを使えば、boardに新しい顧客が作成されたことをトリガーに、freee会計へ取引先として自動で追加するため、手作業による登録の手間とヒューマンエラーを完全に排除できます。この連携は、特定の条件に合致したデータのみを処理する分岐設定を含むため、柔軟な運用が可能です。
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。■注意事項
board上で案件が受注フェーズに進んだ後、その情報をfreee会計に未決済取引として手入力する作業は、経理処理のボトルネックになりがちです。この連携を活用することで、boardでの案件受注をきっかけに、freee会計に売上情報を含む未決済取引を自動で作成し、請求・入金管理の迅速化と正確性の向上を実現。これにより、営業から経理へのスムーズな情報連携が確立され、バックオフィス業務全体の効率が上がります。
■概要
営業活動において、boardで管理している受注案件情報を、経理処理のためにfreee会計へ手作業で入力する際、手間や入力ミスが発生していませんか？特に複数の案件を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、freee会計へ未決済取引として自動で追加処理が行われ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にboardとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとfreee会計の連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「boardに新しい顧客が作成されたら、freee会計に取引先を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。■注意事項
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にboardを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので、内容に従って入力を行い「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにboardが表示されたら登録完了です。
「新規接続」をクリックします。
検索窓にfreee会計と入力し、表示された候補をクリックします。
freee会計のログイン画面が表示されます。内容に従って入力しましょう。
アプリ連携の画面が表示されます。
下へスクロールし「許可する」をクリックしましょう。
マイアプリにfreee会計が表示されたらマイアプリ登録は完了です。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
boardで顧客情報が新しく登録されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するboardのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
APIキーを入力しましょう。
開発者用API設定へアクセスするとAPIキーが表示されます。
入力後、「テスト」をクリックし、実際にboardから取得した内容が表示されているか確認しましょう。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
※今回は架空の会社名で作成しています。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
指定の条件であった場合、次のフローへ進むように設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐条件を指定する画面が表示されます。
今回は「作成日時」と「更新日時」が等しい場合に次のフローヘ進むように設定されています。
確認後「保存する」をクリックしましょう。
テキストを生成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
アクションを選択する画面が表示されるので、必要なテキストの生成数を選択しましょう。
※（）内のタスクを消費します。
プロンプトには以下のように、boardから取得した値から変換したい内容を選択し、内容を入力しましょう。
言語の箇所には、今回「日本語」を入力しました。
「テスト」をクリックし、実際に今回プロンプトに入力した「都道府県コード」が出力されているか確認しましょう。
確認後「保存する」をクリックしましょう。
boardで登録された情報を元に、freee会計に顧客情報を作成するための設定を行いましょう。
以下の赤枠をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するfreee会計のアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
事業所IDには以下のように表示される候補から選択し入力しましょう。
取引先名や任意の箇所には、以下のようにboardから取得した値を活用し入力を行いましょう。
都道府県コードには、AIで生成した値から、生成結果を入力します。
入力後、「テスト」をクリックし、実際にfreee会計に顧客作成ができているか確認しましょう。
確認後「保存する」をクリックします。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
今回はboardからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
freee会計で経費申請などが承認されたタイミングで、その情報を元にboardに新しい案件を手動で作成していませんか？このテンプレートを利用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーとして、関連情報をboardに案件として自動登録できるため、部門間の情報連携がスムーズになり、案件化の漏れを防ぎます。
■概要
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認された後、その都度boardへ案件情報を手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。また、この繰り返し作業が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーにboardへの案件登録が自動化され、これらの課題を解消し業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計上で承認された申請に紐づく取引先情報を、boardの顧客情報として手動で登録する作業も自動化が可能です。この連携により、freee会計での承認をきっかけに、boardに新しい顧客情報が自動で作成されるため、二重入力の手間を省き、常に最新の顧客情報を両システムで維持できます。
■概要
freee会計で申請が承認された後、その情報をboardの顧客に手作業で登録する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 特に複数の申請を処理する場合、その負担は大きくなりがちです。 このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーにboardへ自動で顧客登録ができるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
様々なサービスとの組み合わせによって、業務のさらなる効率化が実現できます。例えばデータベースやチャットツールなど、多様なアプリケーションとの連携も可能です。
また、ご自身の業務に合わせて選択できる自動化手法も幅広く用意されています。気になるものがあれば、ぜひ一度活用してみて下さい。
顧客案件の情報が追加されたタイミングでオンラインホワイトボードが自動生成される仕組みや、特定条件を満たす案件だけを対象にした効率化も可能です。
さらに、アンケートフォームやチャットツールからの情報を起点に新たなコラボレーションスペースを用意したり、メールで受け取った内容をAIが抽出しシームレスに案件登録へ繋げるなど、さまざまな業務シーンで役立ちます。
■概要
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを利用する営業担当者
・Yoomに入力した情報をboardに手動で転記する手間を省きたい方
・発注先情報の入力ミスを減らしたい方
・承認後のステータスをboardで一元管理したい方
2.Yoomの入力フォームを承認する責任者
・承認された発注先情報をboardで自動的に確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで一元管理したい方
3.boardを日常的に活用しているチーム
・発注先情報をリアルタイムでboardで確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは、情報収集の効率化に役立つツールですが、収集した情報を他のシステムに連携させる作業は、しばしば手作業となり時間と労力が必要となり発注業務においては、Googleフォームに入力された情報をboardに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
この業務フローを活用してすることにより、Googleフォームから送信された情報を自動的にboardに登録するため手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上し、人的ミスのリスクも軽減することができます。
また、board上で情報が一元管理されチームメンバー間での情報共有もスムーズに行うことも可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、boardそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
プロジェクト管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、オンラインホワイトボード「Miro」でディスカッション用のボードを手作業で作成するのに手間を感じていませんか。このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でMiroにボードを作成するため、手作業によるボードの作成漏れや設定ミスを防ぎます。案件に関する情報をスムーズにチームへ共有し、すぐにブレインストーミングを開始できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
案件管理ツールboardで新しいプロジェクトが登録されるたびに、手作業でMiroに新しいboardを作成していませんか？この作業は単純ですが、積み重なると時間的な負担となり、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用することで、boardへの案件登録をトリガーに、関連するMiroのボードの作成を自動化し、プロジェクトの立ち上げをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
申請や入力情報を受け取り次第データベースに記録、デジタルフォームや外部ツールと連動した経費申請、支払依頼、請求書発行といった会計業務をスムーズに。
手間のかかる管理業務の手続きを簡単にするだけでなく、情報の一元管理も実現します。日常業務の負担を大幅に軽減できるでしょう。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報や案件情報のデータ転記作業を根本からなくし、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進めることが可能に。日々の定型業務から解放され、売上向上に直結するような、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もしboardやfreee会計に関する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォーム無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
