【ノーコードで実現】SalesforceのデータをLoopsに自動的に連携する方法

Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？
このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。
手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方
・Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方
・手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「SalesforceとLoopsを使っているけど、別々に管理するのが面倒…」
「Salesforceに登録された新しいリード情報を、毎回手作業でLoopsにコピー＆ペーストしていて時間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、複数のSaaSを併用する上で、手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
特に、顧客情報のような重要なデータを扱うSalesforceとLoops間の連携は、迅速かつ正確に行いたい業務の一つです。

もし、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でLoopsにコンタクト情報を作成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます。入力ミスや対応漏れのリスクをなくし、より価値の高い顧客対応や戦略的な業務に集中できる時間を創出できるかもしれません。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です！ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務をさらに効率化させましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとLoopsを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？
このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。
手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方
・Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方
・手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SalesforceとLoopsを連携してできること

SalesforceとLoopsのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ入力を自動化できます。
例えば、Salesforceに新しいリード情報が追加された際に、その情報を基にLoopsへ自動でコンタクトを作成するといったことが可能になり、手入力の手間や入力ミスを削減します。

ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。ご自身の業務に近いものや、解決したい課題に合ったものがあれば、ぜひ「試してみる」ボタンからその効果を体験してみてください！

Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

Salesforceに新しいリード情報が登録された際に、その情報を自動でLoopsに連携し、新しいコンタクトとして作成します。

この自動化により、リード情報を手動で転記する手間がなくなり、入力ミスや対応漏れを防ぐことができるため、営業やカスタマーサポートの担当者はスムーズに次のアクションに移れます。この連携は、Salesforceのデータを直接Loopsに連携するシンプルな構成です。

Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？
このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。
手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方
・Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方
・手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリードオブジェクトに特定のレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

Salesforceに登録されたリード情報の中から、特定の条件（例えば、特定のキャンペーンから流入したリードや、役職が「部長以上」のリードなど）に合致するものだけを抽出し、Loopsにコンタクトとして自動作成します。

この連携では、対応すべき優先度の高いリードに絞ってLoopsで管理できるため、より効率的で戦略的なアプローチが可能になります。このフローは、特定の条件で処理を分岐させることで、必要なデータのみを的確に連携します。

Salesforceでリードオブジェクトに特定のレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにコンタクト情報を転記していませんか？
このような反復作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsを連携させ、リード登録からコンタクト作成までのプロセスを自動化できるため、営業活動におけるデータ入力の課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとLoopsを利用し、リード情報を手入力で転記している方
・Salesforceのリード情報を基にしたLoopsでの顧客管理を効率化したい方
・salesforceとloopsの連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したい方

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SalesforceとLoopsの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとLoopsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Loops

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとLoopsをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定およびLoopsのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？
このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。
手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方
・Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方
・手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：SalesforceとLoopsのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Salesforceの連携

以下の手順をご参照ください。

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Loopsの連携

アプリ一覧の検索窓からLoopsを検索し、クリックします。

「アカウント名」と「アクセストークン」を、設定していきます。
「アカウント名」は、任意で管理用名称を設定してください。

「アクセストークン」は、Loopsにログインして取得します。
LoopsにログインしSettingsから、API管理画面に進んでください。

API keysの「Generate key」をクリックしましょう。

するとAPIキーが発行されるので、「Key」をクリックしてコピーします。

Yoomに戻り、コピーしたAPIキーを貼り付けしてください。
最後に「追加」をクリックしましょう。

これで、Loopsのマイアプリ登録が完了です。

ステップ2：テンプレートをコピー

次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーします。
テンプレートを活用すれば、あらかじめ大枠が作成されており、それに沿って設定するだけで完成します。
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？
このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。
手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方
・Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方
・手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。

クリックすると以下の画面に切り替わります。「タイトル」は任意で変更も可能です。
Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。

設定の事前準備として、実際に新規レコードを登録しておく必要があります。なお、作成するレコードは架空の情報（「テスト太郎」や「テスト会社」など）でOKです。
準備が完了したらYoomに戻り設定を進めていきましょう。

「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。 ご利用プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

「マイドメインURL」を、注釈に記載されている内容に沿って入力してください。Salesforceの設定から確認できます。
ここまで入力が完了したら連携テストを行うため、テストボタンをクリックしましょう。

テストが成功すると、下記のようにテスト成功画面と取得した値が表示されます。
取得した値をこのあとの設定で使用し、Loopsとの連携を進めていきます！

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

レコードの内容が反映していればOKです。「保存する」を押して次に進みましょう！

ステップ4：Loopsのアクション設定

作成するコンタクトの設定をしていきます。
「Create Contact」を、クリックしてください。

クリックすると以下の画面に切り替わります。
Loopsと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。

「Email」「First Name」「Last Name」を、それぞれ取得した値から設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。

その他、連携させたい項目を任意で設定してください。
全ての入力が完了したら、「テスト」を行いましょう。

テストに成功すると、以下の画面が表示されます。

また、実際にコンタクトが追加されるので、Loopsを確認してみましょう。

確認ができたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。

ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了

これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。

以上が、Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成するフローの連携手順になります！

SalesforceやLoopsのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやLoopsのAPIを活用することで、営業管理からメール配信までの業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているため、社内連携やデータ管理をより簡単に進められます！

Salesforceを使った自動化例

Salesforceを使った自動化では、リード管理や商談情報の共有、帳票作成などを効率化できます。
顧客情報の登録から通知、帳票出力までを連携させることで、営業担当者やマネージャーの事務作業を削減可能です。特に、複数のアプリと連携して情報を一元化したい企業におすすめです。

Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Salesforceにリードを作成する

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■概要
Gmailで受信するお問い合わせなどの重要なメールを手作業で管理していませんか？
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、特定のラベルが付いたGmailのメールを受信した際に、内容を自動でSalesforceへリードとして登録できるため、リード管理の初動を効率化し、機会損失のリスクを低減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受け取った問い合わせメールをSalesforceに手入力している営業担当の方
・メールからのリード登録漏れや対応遅れを防ぎたいインサイドセールスチームの方
・Gmailを活用したリード獲得プロセスを効率化し、営業活動を加速させたいと考えている方

■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Microsoft SharePointにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける

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■概要
SalesforceとMicrosoft SharePointを併用する中で、一方に保管したファイルをもう一方の関連情報に手作業で紐付ける作業に手間を感じていませんか。
例えば、Microsoft SharePointにアップロードされた契約書や申込書を、該当するSalesforceの顧客レコードに一つずつ添付するのは、時間がかかるだけでなく、ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを利用することで、SalesforceとMicrosoft SharePoint間のファイル連携を自動化し、手作業による更新作業の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方
・手作業でのファイル添付やデータ転記による入力ミス、更新漏れをなくしたいと考えている方
・営業部門や管理部門で、顧客関連書類の管理業務を自動化したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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HubSpotで特定条件の製品が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要
HubSpotとSalesforceを併用しているものの、製品情報の登録をそれぞれのツールで手作業で行い、手間や管理の煩雑さを感じていないでしょうか。このワークフローは、HubSpotで特定の製品が作成された際に、その情報をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加します。二重入力の手間をなくし、HubSpotとSalesforce間のデータ連携を円滑にすることで、製品情報管理の効率化を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSalesforceの両方を利用し、製品情報の二重入力に手間を感じている方
・HubSpotとSalesforce間のデータ連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・製品データの管理を効率化し、より戦略的な営業やマーケティング活動に時間を割きたい方

■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録

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■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録の原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をきっかけに、Googleカレンダーへ関連する予定を自動で作成できるため、面倒な手作業から解放され、重要な商談機会を逃すリスクを低減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダー間の情報転記に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームのスケジュール管理を効率化し、商談の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の生産性を高めたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Notionで特定条件のデータベースのページが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要
SalesforceとNotionを併用しているものの、それぞれに情報を手入力しており、データの二重管理や転記の手間に課題を感じていませんか？手作業による情報登録は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Notionで特定条件のページが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加することで、SalesforceとNotion間のデータ連携を円滑にし、こうした課題の解消を支援します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとNotionを併用し、顧客や案件情報の管理を手作業で行っている方
・Notionで管理している情報を、営業活動のためにSalesforceへ自動で連携させたいと考えている方
・定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したい方

■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する

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■概要
Salesforceの商談データをGoogle スプレッドシートに転記して分析しているものの、手作業での更新に手間を感じていませんか？このワークフローは、Salesforceに新しい商談レコードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加します。手動で行っていた、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新するためのデータ追加作業を自動化し、入力ミスや更新漏れを防ぎながら、常に最新のデータに基づいた分析を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogle スプレッドシートを併用し、データ連携を手作業で行っている方
・Google スプレッドシートでのピボットテーブル更新作業を効率化したい営業企画担当者の方
・データの転記ミスを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

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Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。

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Trelloで特定条件のカードが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

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■概要
タスク管理ツールのTrelloと顧客管理システムのSalesforceを併用しているものの、情報の転記を手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたSalesforceとTrello間の連携に関する課題を解決するために設計されており、Trelloで特定の条件を満たすカードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成します。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloで管理しているタスク情報をSalesforceに手動で入力している営業担当者の方
・SalesforceとTrelloの連携を自動化してチームの業務効率を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスや遅延を防ぎ、情報鮮度を保ちたいプロジェクトリーダーの方

■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Loopsを使った自動化例

Loopsの自動化を活用することで、メール配信や連絡先管理をよりスムーズに行えます。
フォームやECサイトで取得した顧客データをLoopsに取り込み、自動でメール送信やリスト更新を実施することで、マーケティングや顧客対応の工数を削減できます。デジタルマーケティング担当者やCRM運用者に特に効果的です！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsでContactを作成し、Discordで通知する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でCRMツールのLoopsに登録し、さらにチームへDiscordで通知する作業に手間を感じていませんか。
この一連の作業は、単純なデータ入力でありながら、ミスが許されず大きな負担となることがあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsへのコンタクト作成とDiscordへの通知が自動で実行されます。
DiscordとLoopsを連携させることで、こうした定型業務を効率化し、入力ミスや通知漏れのリスクを軽減できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートの情報を手動でLoopsに転記している営業やマーケティング担当の方
・Loopsに新しいコンタクトが追加された際に、手作業でDiscord通知を行っているチームリーダーの方
・DiscordとLoopsを連携させ、顧客管理やチームへの情報共有を効率化したいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Loops、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Meta(Facebook)広告でリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する

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■概要
「Meta(Facebook)広告でリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する」フローは、広告から得たリード情報を自動的にLoopsに連携する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能を活用し、Meta(Facebook)広告で新たにリードが生成されると同時に、その情報がLoopsに自動的に送信されます。これにより、手動でのデータ転送作業を省略し、リアルタイムでのデータ活用が可能となります。さらに、AIやOCR、RPA機能を組み合わせることで、データの正確性を高めつつ業務プロセスを効率化。マーケティングと営業チームの連携を強化し、迅速なフォローアップを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta(Facebook)広告を活用しており、リード管理に手間を感じているマーケティング担当者
・リード情報をLoopsで効率的に活用し、営業活動を強化したい営業チーム
・手動でのデータ転送作業を自動化し、業務効率化を図りたい経営者や管理職

■注意事項
・Meta(Facebook)広告、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでトランザクションメールを送信する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでトランザクションメールを送信するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する

試してみる

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方
・リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方
・データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する

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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する」フローは、営業やマーケティングの効率を高める業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にLoopsに追加され、データの二重入力や手作業の手間を省きます。これにより、チーム全体の連携がスムーズになり、より迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・Loopsを利用してプロジェクト管理やタスク管理をしているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを使用しており、データ連携に手間を感じているビジネスマネージャー

■注意事項
・HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Jotformの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する

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■概要
このワークフローでは、Jotformの回答をもとにLoopsで連絡先情報を更新することが可能です。これによって手動入力によるミスを防ぎ、漏れのない情報共有が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して顧客情報を収集しているが、Loopsでの管理が煩雑に感じている方
・データの手動入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて情報を一元管理したいチームの方
・データの正確性を保ちながら、漏れなく連絡先情報を更新したい経営者の方

■注意事項
・Jotform、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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Zoho Formsの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する

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■概要
このワークフローでは、Zoho Formsの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を自動更新することが可能です。この自動化によって、Zoho FormsとLoops間のスムーズな連携が実現し、連絡先情報の管理がより効率的になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用して顧客やユーザーからの情報を収集している方
・Loopsを連絡先管理システムとして活用している企業の担当者
・手動でのデータ入力作業に時間を取られている営業担当者
・データ連携によるヒューマンエラーを減らしたいIT担当者
・業務プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい中小企業の経営者

■注意事項
・Zoho Forms、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する

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■概要
「Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する」フローは、オンラインショップの顧客対応を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで顧客が注文を完了し支払いを行うと、すぐにトランザクションメールを送信することが求められます。しかし、手動でのメール送信は時間がかかり、ミスが発生しやすいものです。そこで、LoopsとShopifyの連携を活用することで、注文完了後に自動的に適切なメールを送信するワークフローを構築できます。この自動化により、迅速な顧客対応と業務の効率化が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、注文後のメール送信を自動化したい方
・顧客への迅速なトランザクションメール送信を実現し、カスタマーサポートの質を向上させたい事業者
・手動でのメール送信による作業負担やミスを減らし、業務効率を高めたいチームリーダーや担当者

■注意事項
・Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する

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■概要
「Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する」フローは、オンライン決済プラットフォームStripeで新しい顧客が登録された際に、自動的にLoopsにコンタクト情報を追加する業務ワークフローです。
このフローを活用すれば、Stripeで顧客が作成されるたびに自動的にLoopsにコンタクトが追加され、データ管理がスムーズになります。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、業務の効率化を図ることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとLoopsを既に利用しており、両者の連携をスムーズに行いたいビジネスオーナー
・手動で顧客情報を複数のプラットフォームに入力しているため、時間と労力を削減したい方
・顧客データの一貫性を保ちながら、自動化による効率化を図りたいマーケティング担当者

■注意事項
・Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Tallyの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する

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■概要
このワークフローでは、Tallyの回答をもとにLoopsで連絡先情報を更新することが可能です。このワークフローを活用すれば、Tallyの回答を自動的にLoopsに反映させ、データ管理をスムーズに行うことができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyフォームを利用して顧客やリードのデータを収集している方
・Loopsを使って連絡先情報を管理しており、手動更新に手間を感じている方
・データ連携の自動化を検討しており、業務効率を向上させたい営業担当者やチームリーダーの方
・フォームからのデータをリアルタイムでLoopsに反映させたいマーケティング担当者の方

■注意事項
・Tally、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

SalesforceとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceからLoopsへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はリードが発生した際に素早くLoops上で情報を確認できます。スムーズに顧客対応を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うかもしれません！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：リード以外のオブジェクトも連携できますか？

A：はい、可能です。
Salesforceのトリガーアクションを変更することで、リード以外の連携ができます。
例えば「取引先オブジェクト」や「商談オブジェクト」も連携可能です。詳細につきましては以下のページをご確認ください。

SalesforceのAPIと今すぐ連携

Q：既にLoopsに存在するコンタクトの重複登録は防げますか？

A：今回のLoopsのアクションである「Create Contact」の場合には、メールアドレスが重複するコンタクトが存在する場合にはエラーとなり、新規コンタクトの作成は行われません。

Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？

A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。

• エラー時の対応方法について

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。