Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが自動連携されることで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを選択し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。 Loopsでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SalesforceとLoopsを使っているけど、別々に管理するのが面倒…」
もし、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でLoopsにコンタクト情報を作成する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されます。入力ミスや対応漏れのリスクをなくし、より価値の高い顧客対応や戦略的な業務に集中できる時間を創出できるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です！ ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとLoopsを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが自動連携されることで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを選択し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。 Loopsでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとLoopsを連携してできること
SalesforceとLoopsのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間でのデータ入力を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。ご自身の業務に近いものや、解決したい課題に合ったものがあれば、ぜひ「試してみる」ボタンからその効果を体験してみてください！
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
Salesforceに新しいリード情報が登録された際に、その情報を自動でLoopsに連携し、新しいコンタクトとして作成します。
この自動化により、リード情報を手動で転記する手間がなくなり、入力ミスや対応漏れを防ぐことができる ため、営業やカスタマーサポートの担当者はスムーズに次のアクションに移れます。この連携は、Salesforceのデータを直接Loopsに連携するシンプルな構成です。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが自動連携されることで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを選択し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。 Loopsでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードオブジェクトに特定のレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
Salesforceに登録されたリード情報の中から、特定の条件（例えば、特定のキャンペーンから流入したリードや、役職が「部長以上」のリードなど）に合致するものだけを抽出し、Loopsにコンタクトとして自動作成します。
この連携では、対応すべき優先度の高いリードに絞ってLoopsで管理できる ため、より効率的で戦略的なアプローチが可能になります。このフローは、特定の条件で処理を分岐させることで、必要なデータのみを的確に連携します。
Salesforceでリードオブジェクトに特定のレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにコンタクト情報を転記していませんか？このような反復作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoopsを利用し、リード情報を手入力で転記している方 Salesforceのリード情報を基にしたLoopsでの顧客管理を効率化したい方 salesforceとloopsの連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにLoopsのコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得した情報をもとに、特定の条件で後続の処理を実行するように設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定の際に、ご利用のマイドメインURLを設定してください 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（特定の業界や役職など）をもとに、Loopsへの登録を実行するかどうかなどの条件を任意で設定可能です Loopsのコンタクト作成では、氏名や会社名など、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとLoopsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce ／ Loops
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する」フローを作成していきます！
SalesforceとLoopsをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびLoopsのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが自動連携されることで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを選択し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。 Loopsでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとLoopsのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Salesforceの連携 以下の手順をご参照ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
Loopsの連携 アプリ一覧の検索窓からLoopsを検索し、クリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」を、設定していきます。
「アクセストークン」は、Loopsにログインして取得します。ログイン しSettingsから、API管理画面に進んでください。
API keysの「Generate key」をクリックしましょう。
するとAPIキーが発行されるので、「Key」をクリックしてコピーします。
Yoomに戻り、コピーしたAPIキーを貼り付けしてください。
これで、Loopsのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーします。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でLoopsにもコンタクト情報を入力していませんか？このワークフローを活用すれば、SalesforceとLoopsの連携が簡単に行え、リード登録からコンタクト作成までの一連の流れを自動化できます。手作業によるデータ入力の手間や転記ミスをなくし、効率的かつ正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoopsを利用しており、データ入力の二度手間を解消したい営業担当者の方 Salesforceで管理しているリード情報を、Loopsを活用したマーケティング施策に素早く連携させたい方 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客情報の一元管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが自動連携されることで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを選択し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。 Loopsでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したどの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
クリックすると以下の画面に切り替わります。「タイトル」は任意で変更も可能です。
設定の事前準備として、実際に新規レコードを登録しておく必要があります。なお、作成するレコードは架空の情報（「テスト太郎」や「テスト会社」など）でOKです。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。 ご利用プラン
「マイドメインURL」を、注釈に記載されている内容に沿って入力してください。Salesforceの設定から確認できます。
テストが成功すると、下記のようにテスト成功画面と取得した値が表示されます。
※取得した値とは？
レコードの内容が反映していればOKです。「保存する」を押して次に進みましょう！
ステップ4：Loopsのアクション設定
作成するコンタクトの設定をしていきます。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
「Email」「First Name」「Last Name」を、それぞれ取得した値から設定 しましょう。
その他、連携させたい項目を任意で設定してください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際にコンタクトが追加されるので、Loopsを確認してみましょう。
確認ができたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
以上が、Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、LoopsにContactを作成するフローの連携手順になります！
SalesforceやLoopsのAPIを使ったその他の自動化例 SalesforceやLoopsのAPIを活用することで、営業管理からメール配信までの業務をスムーズに効率化できます。
Salesforceを使った自動化例 Salesforceを使った自動化では、リード管理や商談情報の共有、帳票作成などを効率化できます。特に、複数のアプリと連携して情報を一元化したい企業におすすめです。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
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◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら をご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちら をご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
◼️概要
SalesforceとGoogleカレンダーを連携し、Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに自動的に予定を登録するフローボットです。
Salesforceの商談オブジェクトに「商談実施日」という項目を「日付/時間」のデータ型で作成し、こちらの項目に設定された日時でGoogleカレンダーに予定を登録するため
「商談実施日」という項目を新たに追加した上でご利用ください。
Googleカレンダーに登録される予定は1時間枠で作成が行われますが、「商談終了時間を作成」という項目の設定を変更することで、時間枠の変更が可能です。
◼️注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。
Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Notionで特定条件のデータソースのページが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
SalesforceとNotionを併用しているものの、それぞれに情報を手入力しており、データの二重管理や転記の手間に課題を感じていませんか？手作業による情報登録は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Notionで特定条件のページが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加することで、SalesforceとNotion間のデータ連携を円滑にし、こうした課題の解消を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとNotionを併用し、顧客や案件情報の管理を手作業で行っている方 Notionで管理している情報を、営業活動のためにSalesforceへ自動で連携させたいと考えている方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
Notionにページが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のデータソースのページが作成された場合のみ後続の処理が実行されるようにします 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します 次に、再度オペレーションで分岐機能を設定し、さらに詳細な条件で処理を分岐させます 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースIDを任意で設定してください フロー内の分岐条件は、Notionページで取得した情報を基に、任意の条件を自由に設定することが可能です Salesforceへレコードを追加する際は、ユーザーの環境に応じたマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名（取引先、商談など）を任意で設定してください
■注意事項
Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける
試してみる
■概要
SalesforceとMicrosoft SharePointを併用する中で、一方に保管したファイルをもう一方の関連情報に手作業で紐付ける作業に手間を感じていませんか。例えば、Microsoft SharePointにアップロードされた契約書や申込書を、該当するSalesforceの顧客レコードに一つずつ添付するのは、時間がかかるだけでなく、ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを利用することで、SalesforceとMicrosoft SharePoint間のファイル連携を自動化し、手作業による更新作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMicrosoft SharePointを連携させ、ファイル管理を効率化したいと考えている方 手作業でのファイル添付やデータ転記による入力ミス、更新漏れをなくしたいと考えている方 営業部門や管理部門で、顧客関連書類の管理業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイルアップロードをきっかけに、Salesforceへの紐付けが自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルの添付間違いや、関連レコードの更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 オペレーションのAI機能で、ファイル名などからSalesforceの検索に必要な情報を抽出します。 オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、紐付け先のレコードを特定します。 最後に、Salesforceの各種アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを該当レコードにアップロードして紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでファイルを紐付けるレコードを検索する際に、検索条件を柔軟に設定できます。例えば、特定の顧客名を固定値として設定したり、トリガーとなったファイル名に含まれる情報（顧客IDなど）を変数として利用し、動的に検索対象を指定したりすることが可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Salesforceにリードを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信するお問い合わせなどの重要なメールを手作業で管理していませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取った問い合わせメールをSalesforceに手入力している営業担当の方 メールからのリード登録漏れや対応遅れを防ぎたいインサイドセールスチームの方 Gmailを活用したリード獲得プロセスを効率化し、営業活動を加速させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信するだけでSalesforceへ自動でリード登録されるため、手作業での転記時間を削減できます システムが自動で処理を行うことで、メールからの情報入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します トリガーでGmailの「特定のラベルのメールを受信したら」を設定し、自動化の起点となるメールを指定します オペレーションでAI機能を設定し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信したメール本文から氏名や会社名などを抽出します 最後に、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングしてリードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを自動化の対象にするか、任意で設定が可能です AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得したメールの本文などを変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます Salesforceにリードを作成する際、どの項目にどのデータを登録するかを細かく設定でき、固定値や前段で取得した変数のマッピングが可能です ■注意事項
Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで特定条件の製品が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
HubSpotとSalesforceを併用しているものの、製品情報の登録をそれぞれのツールで手作業で行い、手間や管理の煩雑さを感じていないでしょうか。このワークフローは、HubSpotで特定の製品が作成された際に、その情報をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加します。二重入力の手間をなくし、HubSpotとSalesforce間のデータ連携を円滑にすることで、製品情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとSalesforceの両方を利用し、製品情報の二重入力に手間を感じている方 HubSpotとSalesforce間のデータ連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 製品データの管理を効率化し、より戦略的な営業やマーケティング活動に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotでの製品作成がSalesforceへ自動で反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を基にレコードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定の製品カテゴリや価格など、任意の条件を設定し、条件に合致した場合のみSalesforceへレコードが追加されるように設定が可能です Salesforceにレコードを追加するアクションでは、接続先となる任意のマイドメインURLや、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名を指定してください
■注意事項
HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Trelloで特定条件のカードが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
タスク管理ツールのTrelloと顧客管理システムのSalesforceを併用しているものの、情報の転記を手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたSalesforceとTrello間の連携に関する課題を解決するために設計されており、Trelloで特定の条件を満たすカードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成します。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloで管理しているタスク情報をSalesforceに手動で入力している営業担当者の方 SalesforceとTrelloの連携を自動化してチームの業務効率を向上させたいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスや遅延を防ぎ、情報鮮度を保ちたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、SalesforceとTrello間のデータ精度を向上させます
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで指定したカードの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得したカード情報を元にレコードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のラベルが付いたカードのみを対象とするなど、ユーザーの運用に合わせて起動条件を任意で設定してください Salesforceのオペレーション設定では、接続先となる任意のマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください
■注意事項
Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Loopsを使った自動化例 Loopsの自動化を活用することで、メール配信や連絡先管理をよりスムーズに行えます。デジタルマーケティング担当者やCRM運用者に特に効果的です！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方 データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でLoopsに連絡先が作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。 手作業での繰り返し入力がなくなることで、転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」のアクションで、スプレッドシートの情報を元に連絡先を作成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Loopsへの登録が完了したことを示すステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 Loopsで連絡先を作成する際に、名前やメールアドレスなどの各項目は、Google スプレッドシートから取得したどの列のデータを使用するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する
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■概要
Shopifyで注文が入るたびに、手動で顧客へトランザクションメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、宛先の間違いや送信漏れといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了をトリガーとしてLoopsから自動でトランザクションメールが送信されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyでの注文後に発生する手動でのメール送信作業を効率化したいEC担当者の方 Loopsを活用して、顧客への適切なタイミングでのフォローアップを自動化したい方 注文対応におけるヒューマンエラーをなくし、顧客体験を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの支払いアクションを起点にメール送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、すべての顧客へ確実なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Send Transactional Email」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにトランザクションメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsのアクション設定で、送信するトランザクションメールのIDを任意に指定することが可能です。 メールの宛先や本文には、トリガーであるShopifyの注文情報から取得したメールアドレスや顧客名、商品情報などを変数として埋め込むことができ、パーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます。 ■注意事項
Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングツールのLoopsにも手作業で登録していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスによる機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でLoopsにもコンタクトが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとLoopsを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、顧客管理を効率化したい方 マーケティング施策を迅速に実行するため、SaaS間のデータ連携を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でLoopsに同期されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsの「Create Contact」アクションでは、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Loopsのどの項目にマッピングするかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する
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■概要
Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でLoopsにコンタクトを登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの顧客作成をきっかけに、自動でLoopsへコンタクト情報を登録できます。顧客管理に関する定型業務を効率化し、常に正確なデータを維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとLoopsを併用し、顧客データの同期を手作業で行っている方 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 マーケティングオートメーションツールへのリード登録を自動化し、施策を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの顧客作成後、自動でLoopsにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なデータを取り出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」を設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔を任意で設定できます。 データ抽出の設定では、変換タイプを選択後、固定値やトリガー設定で得たアウトプットを使って、抽出対象や項目を柔軟にカスタムできます。 Loopsにコンタクトを作成する設定では、アウトプットを使用して登録するEmailやNameなどの項目を自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Meta(Facebook)広告でリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する
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■概要
Meta(Facebook)広告で獲得したリード情報を、手作業で顧客リストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta(Facebook)広告で新しいリードが登録された際に、自動でLoopsにイベント情報を送信することが可能です。手作業による登録業務をなくし、リードへの迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta(Facebook)広告で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方 Loopsを活用した顧客管理やナーチャリングのプロセスを効率化したいと考えている方 広告施策から顧客管理までの一連の流れを自動化し、生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta(Facebook)広告のリード獲得からLoopsへの情報登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、登録情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta(Facebook)広告とLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta(Facebook)広告を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定して、リード情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsのオペレーション設定では、どのリストにプロフィールを追加するかを任意で選択することが可能です。 Meta(Facebook)広告のトリガーで取得した氏名やメールアドレスといったリード情報を、Loopsに連携する各項目に変数として設定できます。 ■注意事項
Meta(Facebook)広告、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Loopsでトランザクションメールを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストやタスクの進捗を管理する際、ステータスの更新ごとに手動でメールを送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されたことを検知して、Loopsから自動でトランザクションメールを送信できます。これにより、手作業による通知業務をなくし、迅速で正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報更新を基に、手動でメール通知を行っている方 Loopsを活用して、顧客へのタイムリーな情報提供を自動化したいと考えている方 手作業によるメールの送信漏れや遅延を防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮できます。 手作業によるメールの送信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実性の高い情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Send Transactional Email」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をもとに送信内容を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやワークシートを任意で設定してください。 Loopsでメールを送信するアクションを設定する際に、送信先のメールアドレスなどを任意の内容に設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する
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■概要
Jotformで収集した見込み顧客やイベント参加者の情報を、手作業でメーリングリストツールであるLoopsに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されるたびにその内容をもとにLoopsの連絡先情報を自動で更新し、データ管理の効率化と正確性の向上を図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
JotformとLoopsを連携させ、顧客情報管理の手間を削減したいマーケティング担当者の方 フォーム回答後のフォローアップを迅速化し、リードナーチャリングを強化したい営業担当者の方 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客リストを維持したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformにフォーム回答があると自動でLoopsの連絡先が作成・更新されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点となるフォームを指定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の解答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに連絡先を作成・更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。 Loopsで連絡先を作成するアクションでは、Jotformから取得した回答内容（氏名、メールアドレスなど）を、Loopsのどの項目に割り当てるか任意に設定できます。 ■注意事項https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Tallyの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Tallyで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業で顧客管理ツールであるLoopsに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信されると同時にLoopsの連絡先情報が自動で作成・更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TallyとLoopsを利用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているご担当者様 フォームから得た顧客情報を、迅速かつ正確に顧客管理システムへ反映させたい方 連絡先の登録・更新作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyでフォームが送信されると自動でLoopsの連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。 Tallyのフォームで取得した「氏名」や「メールアドレス」などの回答を、Loopsの対応するフィールドに変数として設定してください。 ■注意事項
Tally、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやイベント申込者の情報を、顧客管理ツールであるLoopsに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに新しい回答が送信されると自動でLoopsの連絡先情報が更新されるため、データ入力の手間を省き、情報の即時性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで収集したリード情報を手作業でLoopsに登録しているマーケティング担当者の方 顧客情報の入力漏れやタイムラグをなくし、迅速なアプローチを実現したい営業担当者の方 Zoho FormsとLoops間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsに回答が送信されると自動でLoopsの連絡先が更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、Zoho Formsから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsで連絡先情報を更新する際に、Zoho Formsのトリガーで取得した回答内容を変数として各項目に埋め込む設定が可能です。 例えば、Zoho Formsで取得した「氏名」や「メールアドレス」といった情報を、Loopsの連絡先情報における該当フィールドにそれぞれ設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsでContactを作成し、Discordで通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でCRMツールのLoopsに登録し、さらにチームへDiscordで通知する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報を手動でLoopsに転記している営業やマーケティング担当の方 Loopsに新しいコンタクトが追加された際に、手作業でDiscord通知を行っているチームリーダーの方 DiscordとLoopsを連携させ、顧客管理やチームへの情報共有を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの入力だけでLoopsへの登録とDiscord通知が完了するため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手動でのデータ転記や通知作業が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Discord、LoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目にマッピングします。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知内容を送信します。 ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートIDおよびシートIDを任意で設定してください。 Loopsでコンタクトを作成する際、スプレッドシートから取得した値を引用して、名前やメールアドレスなどの各フィールドを自由に設定できます。 Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で選択できるほか、メッセージ本文に固定のテキストや、前段の処理で取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
Google スプレッドシート、Loops、DiscordのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SalesforceとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceからLoopsへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はリードが発生した際に素早くLoops上で情報を確認できます。スムーズに顧客対応を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うかもしれません！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：リード以外のオブジェクトも連携できますか？
A：はい、可能です。
SalesforceのAPIと今すぐ連携
Q：既にLoopsに存在するコンタクトの重複登録は防げますか？
A：今回のLoopsのアクションである「Create Contact」の場合には、メールアドレスが重複するコンタクトが存在する場合にはエラーとなり、新規コンタクトの作成は行われません。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
