「boardに新しい顧客情報を登録したら、すぐにMicrosoft Teamsの担当チャネルに共有したい！」
「案件のステータスが変わるたびに、boardから情報をコピーしてMicrosoft Teamsに投稿するのが面倒…」
このように、boardとMicrosoft Teamsの間で発生する手作業での情報連携に、手間や課題を感じていませんか？
そんな課題の解消に、boardで発生したイベントをトリガーに、必要な情報を自動でMicrosoft Teamsに通知する仕組みが役立つかもしれません。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、情報共有の漏れや遅れといったミスを防ぎ、チーム全体のコミュニケーションを円滑化しながら、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことが期待できます。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を試したことがない方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとMicrosoft Teamsを連携し、日々の様々な業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有をしている営業・CS担当者の方
・boardとMicrosoft Teams間の手動での情報連携に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
・顧客情報の共有を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとMicrosoft Teamsを連携してできること
boardとMicrosoft TeamsのAPIを連携することで、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化できます。
例えば、board上の顧客情報や案件情報の更新をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知を飛ばすことが可能になるため、情報共有のスピードと正確性を格段に向上させられるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
Yoomのアカウント登録（わずか30秒で完了！）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを利用した自動化を体験できます。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
この連携により、営業担当者が手動でチームに共有する手間を省き、情報伝達の漏れやタイムラグの発生を防止します。
結果として関係者全員がタイムリーに新規顧客の情報を把握し、迅速に対応を開始できるようになるでしょう。
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有をしている営業・CS担当者の方
・boardとMicrosoft Teams間の手動での情報連携に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
・顧客情報の共有を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
定期的にboardで案件リストを取得して、Microsoft Teamsに通知する
この仕組みによって、定例会議前のリマインダーや日々の進捗確認といった業務を効率化できます。
チームメンバー全員が常に最新の案件状況を共有できる状態を維持できそうですね。
定期的にboardで案件リストを取得して、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
boardで管理している案件情報を、定期的にMicrosoft Teamsへ報告する作業に手間を感じていませんか？手作業でのリスト作成やコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、共有漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローは、指定したスケジュールでboardから案件リストを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知するため、Microsoft Teamsとboardの連携を自動化し、定期的な報告業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとMicrosoft Teamsを使い、案件情報の共有を手作業で行っている方
・Microsoft Teams上でboardの案件状況を定期的に確認したいプロジェクトマネージャーの方
・手作業による報告業務の時間を削減し、他のコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：board／Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有をしている営業・CS担当者の方
・boardとMicrosoft Teams間の手動での情報連携に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
・顧客情報の共有を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からboardを選択します。
boardの新規登録画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
-
アカウント名：任意の値で入力できるので、「管理アカウント」など、自由に設定しましょう！
-
アクセストークン：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。APIトークンの取得方法について、詳しくはboardのマイアプリ登録方法をご覧ください。
【Microsoft Teamsのマイアプリ登録】
以下の手順をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるので注意しましょう。詳しくはMicrosoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有をしている営業・CS担当者の方
・boardとMicrosoft Teams間の手動での情報連携に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
・顧客情報の共有を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、boardに新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1で入力した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであることを、確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、入力欄下の注釈に従って入力しましょう。
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
boardにテスト用の顧客を作成したら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
boardに作成する顧客は、テストなので架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKです！
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報が「取得した値」として抽出されるので、内容を確認してください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：分岐設定
続いての設定は、分岐条件の設定です。
ここでは、作成日時が更新日時と等しい場合(＝作成と判断)に、後続のメッセージ送信アクションに進むよう設定していきます。
こうすることで、boardの顧客情報が「更新」された際はMicrosoft Teamsに通知せず、新たに顧客が「作成」された場合にのみMicrosoft Teamsに通知することができますよ！
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでの設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみましょう！
※「分岐」の設定方法もご参照ください。
ステップ5：Microsoft Teamsのメッセージ送信設定
最後に、boardに作成された顧客情報を、Microsoft Teamsに通知する設定を行います。
「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
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