「boardに新しい顧客情報を登録したら、すぐにMicrosoft Teamsの担当チャネルに共有したい！」
「案件のステータスが変わるたびに、boardから情報をコピーしてMicrosoft Teamsに投稿するのが面倒…」
このように、boardとMicrosoft Teamsの間で発生する手作業での情報連携に、手間や課題を感じていませんか？
そんな課題の解消に、boardで発生したイベントをトリガーに、必要な情報を自動でMicrosoft Teamsに通知する仕組みが役立つかもしれません。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、情報共有の漏れや遅れといったミスを防ぎ、チーム全体のコミュニケーションを円滑化しながら、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことが期待できます。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を試したことがない方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとMicrosoft Teamsを連携し、日々の様々な業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有をしている営業・CS担当者の方
・boardとMicrosoft Teams間の手動での情報連携に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
・顧客情報の共有を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとMicrosoft Teamsを連携してできること
boardとMicrosoft TeamsのAPIを連携することで、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化できます。
例えば、board上の顧客情報や案件情報の更新をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知を飛ばすことが可能になるため、情報共有のスピードと正確性を格段に向上させられるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
Yoomのアカウント登録（わずか30秒で完了！）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを利用した自動化を体験できます。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
この連携により、営業担当者が手動でチームに共有する手間を省き、情報伝達の漏れやタイムラグの発生を防止します。
結果として関係者全員がタイムリーに新規顧客の情報を把握し、迅速に対応を開始できるようになるでしょう。
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有をしている営業・CS担当者の方
・boardとMicrosoft Teams間の手動での情報連携に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
・顧客情報の共有を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
定期的にboardで案件リストを取得して、Microsoft Teamsに通知する
この仕組みによって、定例会議前のリマインダーや日々の進捗確認といった業務を効率化できます。
チームメンバー全員が常に最新の案件状況を共有できる状態を維持できそうですね。
定期的にboardで案件リストを取得して、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
boardで管理している案件情報を、定期的にMicrosoft Teamsへ報告する作業に手間を感じていませんか？手作業でのリスト作成やコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、共有漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローは、指定したスケジュールでboardから案件リストを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知するため、Microsoft Teamsとboardの連携を自動化し、定期的な報告業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとMicrosoft Teamsを使い、案件情報の共有を手作業で行っている方
・Microsoft Teams上でboardの案件状況を定期的に確認したいプロジェクトマネージャーの方
・手作業による報告業務の時間を削減し、他のコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：board／Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有をしている営業・CS担当者の方
・boardとMicrosoft Teams間の手動での情報連携に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
・顧客情報の共有を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からboardを選択します。
boardの新規登録画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
-
アカウント名：任意の値で入力できるので、「管理アカウント」など、自由に設定しましょう！
-
アクセストークン：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。APIトークンの取得方法について、詳しくはboardのマイアプリ登録方法をご覧ください。
【Microsoft Teamsのマイアプリ登録】
以下の手順をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるので注意しましょう。詳しくはMicrosoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有をしている営業・CS担当者の方
・boardとMicrosoft Teams間の手動での情報連携に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
・顧客情報の共有を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、boardに新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1で入力した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであることを、確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、入力欄下の注釈に従って入力しましょう。
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
boardにテスト用の顧客を作成したら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
boardに作成する顧客は、テストなので架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKです！
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報が「取得した値」として抽出されるので、内容を確認してください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：分岐設定
続いての設定は、分岐条件の設定です。
ここでは、作成日時が更新日時と等しい場合(＝作成と判断)に、後続のメッセージ送信アクションに進むよう設定していきます。
こうすることで、boardの顧客情報が「更新」された際はMicrosoft Teamsに通知せず、新たに顧客が「作成」された場合にのみMicrosoft Teamsに通知することができますよ！
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでの設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみましょう！
※「分岐」の設定方法もご参照ください。
ステップ5：Microsoft Teamsのメッセージ送信設定
最後に、boardに作成された顧客情報を、Microsoft Teamsに通知する設定を行います。
「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定を行います。
各設定項目について、それぞれ下記のように設定していきましょう！
-
チームID・チャネルID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、候補から該当のチームとチャネルを選択してください。
-
メッセージ：通知するメッセージの内容を設定します。
「boardに顧客が作成されました。」など、毎回同じテキストを使用する定型的な文章は直接入力し、「顧客名」などboardの情報を引用する部分は、取得した値を使って入力しましょう。
また、改行を入れたい部分は「<br>」と入力することで、きちんと改行された状態でメッセージを送信できますよ！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、指定したチャネルに「メッセージ」に設定した内容で通知が届いていることを確認してみてくださいね！
確認後は「保存する」を押して、設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」を選択すると、設定したフローボットが起動するので、正常に動作するかチェックしてみてくださいね！
以上が、「boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローの作成手順でした。
Microsoft Teamsのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Teamsからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
日々の業務で利用するMicrosoft Teamsでのやり取りの中で、新しい顧客情報が発生するたびに、手作業でboardへ登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、投稿内容から顧客情報を自動で抽出し、boardへ登録する作業を自動化します。Microsoft Teamsとboard間の手作業による情報連携をなくし、入力ミスを防ぎながら業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして利用し、boardで顧客管理を行っている方
・Microsoft Teamsとboard間での顧客情報の転記作業に時間と手間がかかっている営業担当者やチームリーダーの方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の正確性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Microsoft Teams、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft Teamsのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、特定のMicrosoft Teamsのチャネルにメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定をしていきます。
コピーしたテンプレートの「チャネルにメッセージが送信されたら」をクリックしてください。
タイトルは変更可能なので、必要に応じて任意の名前に編集してくださいね！
連携するアカウント情報にはステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを再度確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
「チームID」は入力欄をクリックして表示される候補から選択します。
連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、フローで使用する該当のチームを選択しましょう。
「チャネルID」も「チームID」同様に候補から選択します。
ここで設定したチャネルにメッセージが投稿されると、フローが起動するようになりますよ！
設定が完了したら動作確認のためにテストを行いますので、先ほど「チャネルID」に設定したMicrosoft Teamsのチャネルに、テスト用のメッセージを送信してください。
この際送信するメッセージの内容は、テストなので架空の情報（「Demo株式会社」や「テスト太郎」など）でOKです！
送信後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほどテスト送信したメッセージの情報が「取得した値」として抽出されるので、内容を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ2：Microsoft Teamsの投稿文からデータを抽出する設定
続いて、boardに顧客情報を登録する際に使用するテキストデータを、Microsoft Teamsの投稿文から抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
※AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法もご参照ください。
タイトルは必要に応じて変更し、「変換タイプ」をフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
-
対象のテキスト：データを抽出する対象となるテキストを、取得した値を使って設定します。
今回は、ステップ3で設定したMicrosoft Teamsのチャネルに投稿されたメッセージが対象となるので、下図のように設定してください。
-
抽出したい項目：投稿されたメッセージから抽出するテキストデータの項目を設定します。
「顧客名」や「電話番号」など、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、先ほど「抽出したい項目」に設定した各項目のテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ3：boardの顧客登録設定
続いて、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージ情報を使って、boardに顧客を自動登録する設定を行います。
「顧客の登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「顧客の登録」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきます。
-
APIキー：入力欄下に記載されている注釈に従い、ログインページで取得できるAPIキーを設定してください。
▼参考：boardのAPIキー確認画面▼
-
顧客名：boardに自動登録する顧客名を設定します。
ここでは、下図のようにステップ4で抽出したテキストデータを使って設定することで、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージ情報を引用して、boardに顧客を登録できるようになりますよ！
-
顧客略称名：「顧客名」と同様に、取得した値を使って設定します。
-
デフォルト支払条件ID：ログインページから該当の支払条件を選択し、URLからIDを確認して入力してください。
必須の設定項目は以上ですが、他にも「住所」や「電話番号」なども設定できるので、適宜取得した値を用いて設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にboardに顧客情報が登録されることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です。
ステップ4：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、boardに顧客を登録する」フローの作成手順でした！
boardやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、boardやMicrosoft TeamsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
boardを使った自動化例
新規データの登録や既存情報の更新をトリガーに、他のツールへの自動反映や、外部システムからの情報集約・更新をシームレスに実現。
これにより、手作業による煩雑なデータ管理の手間を削減して情報の一貫性を高めながら、組織全体の生産性を向上させられそうです。
Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成する
試してみる
Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに新規の案件を作成するフローです。
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
試してみる
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。
boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有を行っている方
・boardの更新情報を手作業でSlackに通知しており、非効率を感じている方
・新規顧客の情報をチームに迅速かつ正確に共有する仕組みを構築したい方
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する
試してみる
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方
・手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
・案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方
■注意事項
・board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
kintoneにレコードが登録されたら、登録情報を基にboardに顧客を登録する
試してみる
kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。
フォームに回答があったらboardに連携して顧客の登録を行い、Gmailでメールを送付する
試してみる
フォームに回答があったらboardに連携して顧客の登録を行い、Gmailで登録完了のメールを送付するフローです。
指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成後担当者に対応を依頼しメールを送付する
試してみる
指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成し請求リストを反映させた後担当者に対応を依頼しメールを送るフローです。
Microsoft Teamsを使った自動化例
チャット内容を他のツールへ記録したり、外部サービスからの更新通知をMicrosoft Teamsに集約したりすることで、手動での情報共有の手間と見落としを削減。
これにより、チーム全体の迅速な情報共有と意思決定を促進します。
また、情報の見落としを防ぎ、チーム全体のスムーズな意思決定と生産性向上を実現できそうです。
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されたら、Backlogに課題を追加する
試してみる
Microsoft Teamsに新しいメッセージが投稿されたら、Backlogにメッセージの内容から課題を追加するフローです。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらMiroに追加する
試してみる
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらMiroに追加するフローです。
Jira Softwareで課題が登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
・Jira Softwareで課題が登録されたら、Microsoft Teamsの指定のチャンネルに課題内容を通知します。
■注意事項
・Jira Software、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Jira Sofrwareのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5700600
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsに投稿されたら、Googleカレンダーで予定を作成してメールでリンクを送付する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsに投稿されたら、Googleカレンダーで予定を作成してメールでリンクを送付する」ワークフローは、予定の作成とメールの送信作業を自動化します。
チャット上の操作のみで作業が完結するため、利便性向上につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを利用して社内コミュニケーションを行っている方
・Googleカレンダーを活用してスケジュール管理を行っている方
・Microsoft Teamsに投稿された情報を迅速にGoogleカレンダーに取り込みたいと考えている方
・スケジュールを管理する際、手動での入力作業にストレスを感じている方
・社内の会議やイベントの調整をスムーズに行いたいと考えている方
・メールで会議リンクを共有する際に、手動でのミスを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Microsoft TeamsとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsで特定のチャネルに投稿されたメッセージをDeepLで自動翻訳し、別チャネルに翻訳結果を投稿する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsで特定のチャネルに投稿されたメッセージをDeepLで自動翻訳し、別チャネルに翻訳結果を投稿する」フローは、多言語環境でのコミュニケーションを円滑にする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・多国籍チームでのコミュニケーションを円滑にしたい企業
・頻繁に異なる言語でのやり取りが発生するプロジェクトマネージャー
・Microsoft TeamsとDeepLを活用して効率的な情報共有を目指すIT担当者
・翻訳作業にかかる時間を削減し、業務効率を向上させたいビジネスリーダー
■注意事項
・Microsoft Teams、DeepLのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
試してみる
■概要
・Microsoft Teamsのチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使って別の箇所にメールを送ります。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
Notionの任意のデータベースに情報が追加されたら、Microsoft Teamsに通知
試してみる
■概要
Notionの任意のデータベースに情報が追加されたら、Teamsに通知するフローです。
■注意事項
・Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
TimeRexで予定が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
TimeRexで予定が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Microsoft Teamsでチャンネルに投稿されたらWrikeのタスクにコメントを追加する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsでチャンネルに投稿されたらWrikeのタスクにコメントを追加する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションとプロジェクト管理を効率化するための自動化手段です。Microsoft TeamsとWrikeをYoomのAPI連携機能で繋ぎ、チャンネルへの投稿内容を自動的にWrikeの指定タスクに反映させます。
これにより、情報の一元管理が可能となり、業務フローのスムーズな運用をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとWrikeを日常的に活用しているプロジェクトマネージャーの方
・チーム内のコミュニケーションとタスク管理を一元化したいリーダーの方
・情報の手動転記に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネス担当者の方
・プロジェクトの進行状況を迅速に把握したい管理者の方
・ツール間の連携による業務自動化に興味がある方
■注意事項
・ Microsoft Teams、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardとMicrosoft Teamsを連携するメリット
boardとMicrosoft Teamsを連携することで、チームメンバーとのコミュニケーションが取りやすくなります。
連携するメリットについて以下にまとめてみました。
メリット1：効率的なタスク管理が実現できる
boardとTeamsを連携するメリット1つ目は、効率的なタスク管理が実現できるということが挙げられます。
たとえば、boardで案件登録がされた際に、自動的にTeamsに通知することが可能です。
タスクの進捗状況を管理しているプロジェクトマネージャーは、円滑に作業が進んでいるか確認するためにも、リアルタイムで進捗を把握するのは大切ですよね。
タスクがboardに追加されたかどうかを把握するには、常にアプリを立ち上げる必要があります。
しかし、案件の登録後に自動的にTeamsに通知する設定にしておけば、効率的なタスク管理が可能になるでしょう。
これにより、業務内容に対するコミュニケーションが取りやすくなります。
メリット2：リモートワークでの情報共有がスムーズになる
boardとTeamsを連携するメリット2つ目は、リモートワークでの情報共有がスムーズになることです。
リモートワークで業務を行っている方もいると思いますが、情報の共有が難しいと思いませんか？
誰が何の作業をしているのか把握していないと、スムーズに作業がしにくくなります。
タスクや案件登録後にTeamsに通知する設定を行えば、その悩みは解決するでしょう。
この自動化を取り入れることで、チームメンバーがどんな作業を行っているのかを可視化できます。
よって、メンバー全員が常に情報を把握できるため、素早い対応が可能です。
特に、時差がある場所で働くメンバーがいる場合には、情報が遅れることがないので、作業効率もたかまるでしょう。
まとめ
いかがでしたか？
boardとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報転記や共有作業の手間をまるごと削減し、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は最新で正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、これまで定型業務に費やしていた時間を、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
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まずは本記事を参考にboardとMicrosoft Teamsの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、ぜひこの機会に体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：顧客だけでなく、案件の登録をきっかけに通知することもできますか？
A：
可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面で、アクションを「新しい案件が登録されたら」などに変更してください。
Q：特定の条件で通知を絞り込むことはできますか？
A：
分岐設定をもう一つ追加することで可能です。例えば「都道府県名が東京都と等しい場合」などと設定することで、特定の都道府県の顧客のみを通知対象とすることができます。
Q：通知メッセージにもっと詳細な情報を載せられますか？
A：
可能です。例えば住所や電話番号・法人番号等の取得した値を設定し、変数として活用することができます。
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