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「boardに新しい顧客情報を登録したら、すぐにMicrosoft Teamsの担当チャネルに共有したい！」
「案件のステータスが変わるたびに、boardから情報をコピーしてMicrosoft Teamsに投稿するのが面倒…」
このように、boardとMicrosoft Teamsの間で発生する手作業での情報連携に、手間や課題を感じていませんか？
そんな課題の解消に、<span class="mark-yellow">boardで発生したイベントをトリガーに、必要な情報を自動でMicrosoft Teamsに通知する仕組み</span>が役立つかもしれません。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、情報共有の漏れや遅れといったミスを防ぎ、チーム全体のコミュニケーションを円滑化しながら、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことが期待できます。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を試したことがない方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとMicrosoft Teamsを連携し、日々の様々な業務フローを自動化できる</span>テンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardとMicrosoft TeamsのAPIを連携することで、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化できます。
例えば、board上の顧客情報や案件情報の更新をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知を飛ばすことが可能になるため、情報共有のスピードと正確性を格段に向上させられるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
Yoomのアカウント登録（わずか30秒で完了！）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを利用した自動化を体験できます。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
この連携により、<span class="mark-yellow">営業担当者が手動でチームに共有する手間を省き、情報伝達の漏れやタイムラグの発生を防止</span>します。
結果として関係者全員がタイムリーに新規顧客の情報を把握し、迅速に対応を開始できるようになるでしょう。
この仕組みによって、<span class="mark-yellow">定例会議前のリマインダーや日々の進捗確認といった業務を効率化</span>できます。
チームメンバー全員が常に最新の案件状況を共有できる状態を維持できそうですね。
それでは、さっそく実際にboardとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
検索窓でboardと入力し、表示された候補からboardを選択します。
boardの新規登録画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
先ほど同様に検索窓にMicrosoft Teamsと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
Yoomと連携するアカウントにログインして、連携完了です！
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、boardに新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1で入力した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであることを、確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、入力欄下の注釈に従って入力しましょう。
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
boardにテスト用の顧客を作成したら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
boardに作成する顧客は、テストなので架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKです！
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認してください。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いての設定は、分岐条件の設定です。
ここでは、作成日時が更新日時と等しい場合(＝作成と判断)に、後続のメッセージ送信アクションに進むよう設定していきます。
こうすることで、boardの顧客情報が「更新」された際はMicrosoft Teamsに通知せず、新たに顧客が「作成」された場合にのみMicrosoft Teamsに通知することができますよ！
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでの設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみてくださいね！
最後に、boardに作成された顧客情報を、Microsoft Teamsに通知する設定を行います。
「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定を行います。
各設定項目について、それぞれ下記のように設定していきましょう！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、指定したチャネルに「メッセージ」に設定した内容で通知が届いていることを確認してみてくださいね！
確認後は「保存する」を押して、設定完了です。
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」を選択すると、設定したフローボットが起動するので、正常に動作するかチェックしてみてくださいね！
以上が、「boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローの作成手順でした。
今回はboardからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Teamsからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、<span class="mark-yellow">チャットでのやり取りから生まれた見込み顧客の情報を、手動で転記することなくシームレスにboardへ登録</span>できます。
入力の手間を削減し、機会損失を防げそうですね。
特定のキーワードが含まれる投稿や、特定のメンバーによる投稿など、あらかじめ設定した条件に合致するMicrosoft Teamsの投稿内容のみを抽出し、boardに顧客情報として自動登録するフローです。
この連携は分岐処理を含むため、<span class="mark-yellow">不要な情報を取り除くことで、より精度の高いデータ連携を実現</span>し、board上の顧客データを常にクリーンな状態に保つのに役立つでしょう。
今回ご紹介した連携以外でも、boardやMicrosoft TeamsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新規データの登録や既存情報の更新をトリガーに、他のツールへの自動反映や、外部システムからの情報集約・更新をシームレスに実現。
これにより、手作業による煩雑なデータ管理の手間を削減して情報の一貫性を高めながら、組織全体の生産性を向上させられそうです。
チャット内容を他のツールへ記録したり、外部サービスからの更新通知をMicrosoft Teamsに集約したりすることで、手動での情報共有の手間と見落としを削減。
これにより、チーム全体の迅速な情報共有と意思決定を促進します。
また、情報の見落としを防ぎ、チーム全体のスムーズな意思決定と生産性向上を実現できそうです。
いかがでしたか？
boardとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた両ツール間の情報転記や共有作業の手間をまるごと削減し、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は最新で正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、これまで定型業務に費やしていた時間を、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！
その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！自社の業務に合った最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>しませんか？
まずは本記事を参考にboardとMicrosoft Teamsの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、ぜひこの機会に体験してみてくださいね！
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