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とにかく早く試したい方へ
YoomにはClickUpとGoogle ドキュメントを連携して、作成したタスクの情報をドキュメント内に自動で反映するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 ClickUpでのタスク管理とGoogle ドキュメントでの議事録やメモ作成を併用している際、タスク情報を手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなります。このワークフローは、そうした ClickUp Google ドキュメント間の連携における課題を解決するために設計されました。ClickUpで新しいタスクが作成されると、その内容が自動で指定のGoogle ドキュメントに追記されるため、情報集約の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
「ClickUpで管理しているタスク情報を、レポート作成のためにGoogle ドキュメントに転記している」
「プロジェクトの議事録に、関連するClickUpのタスクを手作業で一つひとつコピー＆ペーストしていて時間がかかる…」
このように、多機能なプロジェクト管理ツールであるClickUpと、柔軟なドキュメント作成が可能なGoogle ドキュメントを併用する中で、両者間の手作業による情報連携に非効率さや入力ミスなどの課題を感じていませんか？
もし、ClickUpに新しいタスクが追加されたタイミングで、その内容が自動的に指定のGoogle ドキュメントに追記される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を創れるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に構築できます。
面倒な転記作業や確認の手間をなくせるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！
タスク情報を連携して効率よく書類を作成するには
ドキュメント機能と連携したい場合、ClickUpの「Googleドライブ統合」機能を活用する方法がありますが、こちらは手動作業が必要となります。
なお、外部の自動化プラットフォームを使えばプロセスの自動化は実現しますが、海外製のため使いにくいと感じる方もいるかもしれません。
誰でも簡単に、ノーコードで、日本の業務フローに合わせた複数ツールの連携を実現するのが、ノーコード自動化ツールYoomです。
ClickUpとGoogle ドキュメントを連携してできること
ClickUpとGoogle ドキュメントのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたタスク情報の転記やドキュメントへの反映を自動化できます。
この連携により、情報共有のスピードと正確性が向上し、ドキュメント作成にかかる工数を大幅に削減することが可能です。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ClickUpでタスクが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
ClickUpに新しいタスクが作成されると、そのタスク名や担当者、期日などの情報が自動で指定のGoogle ドキュメントに追記されます。
プロジェクトの週次レポートや議事録などを手動で更新する手間をなくし、常に最新の情報をドキュメントに反映できます。
■概要 ClickUpでのタスク管理とGoogle ドキュメントでの議事録やメモ作成を併用している際、タスク情報を手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなります。このワークフローは、そうした ClickUp Google ドキュメント間の連携における課題を解決するために設計されました。ClickUpで新しいタスクが作成されると、その内容が自動で指定のGoogle ドキュメントに追記されるため、情報集約の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ClickUpで特定条件に合うタスクが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
ClickUpで「優先度：高」や「特定の担当者」など、あらかじめ設定した条件に合致するタスクが追加された場合にのみ、その情報をGoogle ドキュメントに自動で追記します。
これにより、重要なタスクや特定プロジェクトに関する情報だけを効率的に集約したレポートや申し送り資料を自動で作成でき、情報確認の精度とスピードを高めることが可能です。
■概要 ClickUpで管理している重要なタスク情報を、議事録や報告書としてGoogle ドキュメントに手作業で転記していませんか。タスクが増えるほど転記作業は煩雑になり、記載漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローは、ClickUpで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、その内容を自動でGoogle ドキュメントに追記します。ClickUpとGoogle ドキュメント間の情報連携を自動化し、手作業による手間とミスを削減します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■注意事項
ClickUpとGoogle ドキュメントの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClickUpとGoogle ドキュメントを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでClickUpとGoogle ドキュメントの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／Google ドキュメント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「ClickUpでタスクが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 ClickUpでのタスク管理とGoogle ドキュメントでの議事録やメモ作成を併用している際、タスク情報を手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなります。このワークフローは、そうした ClickUp Google ドキュメント間の連携における課題を解決するために設計されました。ClickUpで新しいタスクが作成されると、その内容が自動で指定のGoogle ドキュメントに追記されるため、情報集約の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：ClickUpとGoogleドキュメントのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ClickUpの連携
以下の手順をご参照ください。
Google ドキュメントの連携
次にGoogle ドキュメントの連携を進めていきましょう。
検索ボックスにGoogle ドキュメントと入力し、アプリをクリックしてください。
「Sing in with Google」をクリックしてログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
確認画面で「次へ」をクリックし、先に進みます。
追加アクセスの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要 ClickUpでのタスク管理とGoogle ドキュメントでの議事録やメモ作成を併用している際、タスク情報を手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなります。このワークフローは、そうした ClickUp Google ドキュメント間の連携における課題を解決するために設計されました。ClickUpで新しいタスクが作成されると、その内容が自動で指定のGoogle ドキュメントに追記されるため、情報集約の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：トリガー設定
まずはトリガーの設定をしていきましょう。
以下の画面で、「タスクが作成されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
「item_id」は入力欄をクリックすると表示される候補から選択しましょう。
準備ができたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると下記のような表示になります。
問題なければ「次へ」をクリックして進みましょう。
この後に行うテストで使用するため、あらかじめClickUPでタスクを作成しておきましょう。
今回は以下のようなタスクを作成してみました。
テストを実行してみましょう。
テストに成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
問題なければ保存して次へ進みましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：タスクを取得するアクションの設定
ClickUPで作成したタスクを取得するアクションの設定をおこなっていきます！
赤枠の「タスクを取得」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
「task_id」は取得した値の中から選択しましょう。
入力できたらテストを実行してみましょう。
テストに成功すると以下のように取得した値が表示されます。
問題なければ設定を保存し次へ進みます。
ステップ5：テキストを追加するアクションの設定
次に、取得したタスク内容を指定したGoogleドキュメントに追加するアクションの設定をおこないます！
赤枠の「文末にテキストを追加」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
テストに使用するドキュメントをまだ準備していない場合は、このタイミングで用意しましょう。
今回は、以下のようなドキュメントを作成してみました。
作成できたらYoomの画面に戻り設定を続けましょう。
「ドキュメントID」はテスト用に作成したドキュメントを候補から選択しましょう。
「追加するテキスト」は、任意の項目を取得した値から選択します。
すべての入力が完了したら、テストを実行してみましょう。
テストが完了すると、先ほど作成したドキュメントに以下のようにタスクの内容が追加されています。
問題なければ、設定を保存してください。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
ClickUpやGoogleドキュメントを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ClickUpやGoogleドキュメントのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
ClickUpを使った自動化例
新しいタスクが作成されたら、自動でメールやチャットで通知したり、別のドキュメントツールにページを作成したりすることが可能です。
また、顧客管理ツールや別のタスク管理ツールといった外部サービスからタスクを自動登録することもできます。
これにより、チーム内の情報共有を円滑にし、タスク管理の一元化と業務効率の向上を実現します。
■概要 ClickUpでタスクを管理しているものの、チームへの共有は都度Microsoft Teamsで連絡しており、手間がかかることはありませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 「ClickUpでタスクが作成されたら、Notionにページを自動作成する」フローは、タスク管理と情報共有をシームレスに行う業務ワークフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット 複数のツールでタスク管理を行っている方にとって、手入力によるタスクの登録は業務の標準化を妨げます。 このフローを活用することで、ClickUpでタスクを作成されたら、Notionに自動的にページが生成されるため、手動での情報入力が不要になります。 ■概要 ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.営業部門 ・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム ・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム 2.カスタマーサポートチーム ・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム 3.マーケティング部門 ・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム 4.プロジェクト管理チーム ・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム 5.データ管理チーム ・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム ■このテンプレートを使うメリット ・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。 ・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。 ■注意事項 ・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Trelloでタスク管理を行う企業 ・チームのタスク管理に活用している方 ・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方 ・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方 ・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム ■このテンプレートを使うメリット Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。 情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。 ・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
また、手動での連絡は抜け漏れが発生し、タスクの対応遅延に繋がる可能性もあるでしょう。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成された際にその内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。
タスク共有の手間を省き、迅速な情報伝達を実現します。
ClickUpで新しいタスクが追加されると、Notionに自動的に対応するページが生成され、チーム全体で最新の情報を簡単に共有できます。
Yoomを活用したこの連携により、手動での情報入力や更新の手間を省き、効率的な業務運営を実現します。
また、Notionにタスク情報が一元管理されることで、チーム全体がリアルタイムで最新の状況を把握できます。
自動連携により、手動入力によるヒューマンエラーを減少させ、正確な情報管理が可能になり、業務効率化を実現します。
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
Googleドキュメントの自動化例
チャットツールや開発管理ツールで発生した情報をトリガーに、ドキュメントの自動作成を実現。
さらに、フォーム回答をAIで要約して書類発行したり、受信した画像からテキストを抽出して記録したりすることも可能です。
これにより、手動での情報転記や議事録作成の手間を削減し、ナレッジの一元管理を促進できそうです。
■概要 Discordでの活発な議論や情報共有は有益ですが、後から内容を追いかけたり、重要な情報をGoogle ドキュメントに手作業でまとめたりする業務に手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへの投稿をトリガーに、AIが自動で内容を要約し、指定のGoogle ドキュメントへテキストを追加します。これにより、議事録作成やナレッジ共有にかかる工数を削減し、情報資産の蓄積を円滑に進めることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Googleフォームで受け付けた申込内容やアンケート回答をもとに、手作業でGoogle ドキュメントの書類を作成していませんか？この作業は定型的でありながら、コピー＆ペーストによる入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、指定したテンプレートからGoogle ドキュメントの書類を自動で発行でき、こうした課題を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 GitHubのIssueを起票した後に、その内容をGoogle ドキュメントで作成した議事録や仕様書に手作業で転記する、といった業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、GitHubとGoogle ドキュメントを連携させることで、こうした定型的な転記作業を自動化します。GitHubで新しいIssueが作成されると、指定したGoogle ドキュメントにその内容が自動で追記されるため、面倒なコピー＆ペースト作業から解放され、より重要な業務に集中できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Gmailで受信した請求書やメモなどの画像に含まれるテキスト情報を、手作業でGoogleドキュメントに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した画像ファイルからOCR機能でテキストを自動で抽出し、指定のGoogleドキュメントに追記することが可能になり、こうした課題を解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 顧客からの問い合わせ対応は迅速さが求められますが、Intercomでの会話後に手作業でGoogle ドキュメントへ記録を作成するのは手間がかかりますよね。特に、問い合わせ内容を正確に転記し、ドキュメントを整理する作業は時間もかかり、他の業務を圧迫することもあります。 このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Google ドキュメントが自動で作成され、会話内容の記録・管理に関する課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
まとめ
ClickUpとGoogle ドキュメントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の転記作業の手間をし、コピー＆ペーストに伴うヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、プロジェクトの進捗状況をタイムリーにドキュメントに反映でき、報告書作成やチーム内での情報共有がよりスムーズになるため、担当者は面倒な定型業務から解放され、本来注力すべき戦略的なタスク管理や企画立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：Googleカレンダーと連携したフローを紹介した記事
Q：連携できるClickUpの情報は他に何がありますか？
A：
タスクを取得するアクションで、タグや優先度、開始日など、取得した値として表示されている項目が連携可能です。
また、取得する値を追加することでさまざまな情報を連携できます。
取得する値の追加について、詳しくは下記のページをご確認ください。
Q：タスクごとに新しいGoogleドキュメントを作成できますか？
A：
はい、できます。
「タスクを取得」直下の+マークをクリックし、Googleドキュメントで検索します。
その後、「新しいドキュメントを作成する」アクションを追加すれば完了です。
「文末にテキストを追加」アクションでドキュメントIDを選択する箇所があるので、「新しいドキュメントを作成する」で取得した値から選択してください。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：
Yoomではフローボットがエラーとなった場合、ワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
