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【簡単設定】EventbriteのデータをZoho CRMに自動的に連携する方法
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「Eventbriteで開催するイベントの参加者情報を、Zoho CRMに毎回手作業で入力している…」
「イベント後のフォローアップを迅速に行いたいのに、データ移行に時間がかかって機会を逃してしまう…」
このように、EventbriteとZoho CRM間の手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
参加者リストをエクスポートしてZoho CRMの形式に合わせて整形し、インポートするという一連の作業は時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。
もし、Eventbriteに新しい参加者が登録された瞬間に、その情報が自動的にZoho CRMの見込み顧客として作成される仕組みがあれば、こうした悩みから解放されますよね。
また、イベント後の迅速なフォローアップや、より戦略的なマーケティング活動といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、よりスマートな業務フローを実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはEventbriteとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
EventbriteとZoho CRMを連携してできること
EventbriteとZoho CRMのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたイベント参加者情報の転記作業を完全に自動化できます。
これにより、データ入力にかかる時間と手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことで、常に正確な顧客情報を維持することが可能になります。
今回は具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Eventbriteで参加者が登録されたら、Zoho CRMで見込み顧客を作成する
Eventbriteのイベントに新しい参加者が登録されるたびに、その参加者の情報を取得し、Zoho CRMに新しい見込み顧客として自動で作成する連携です。
この自動化により、イベント参加者を即座に見込み顧客リストへ追加できるため、手作業でのデータ入力の手間や入力ミスをなくし、営業チームへの素早い情報共有を実現します。
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Eventbriteで特定条件の参加者が登録されたら、Zoho CRMで見込み顧客を作成する
特定のイベントやチケット種別など、あらかじめ設定した条件に合致する参加者がEventbriteに登録された場合にのみ、その情報をZoho CRMに見込み顧客として自動作成する連携です。
例えば、「有料プランのチケット購入者のみ」を対象とすることで、より確度の高い見込み顧客だけを効率的にCRMにリストアップし、優先的なフォローアップが可能になります。
■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者情報を、手作業でZoho CRMに登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録された際に、特定の条件に基づいて自動でZoho CRMへ見込み顧客として連携できます。イベント管理から顧客管理までの一連の流れをスムーズにし、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteの参加者情報をZoho CRMへ手作業で転記しているイベント担当者の方
- イベント参加者への迅速なフォローアップを実現したい営業やマーケティング担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteへの参加登録からZoho CRMへの見込み顧客作成までが自動化され、データ入力に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した参加者情報のみを後続の処理に進めるように設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のアクションとして、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」を設定し、Eventbriteから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、連携の対象としたい組織IDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、見込み顧客として登録したい参加者の条件（特定のイベント、チケット種別など）を任意で設定可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ご利用のアカウントに合わせて任意のZohoドメインを設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者情報を、手作業でZoho CRMに登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録された際に、特定の条件に基づいて自動でZoho CRMへ見込み顧客として連携できます。イベント管理から顧客管理までの一連の流れをスムーズにし、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteの参加者情報をZoho CRMへ手作業で転記しているイベント担当者の方
- イベント参加者への迅速なフォローアップを実現したい営業やマーケティング担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteへの参加登録からZoho CRMへの見込み顧客作成までが自動化され、データ入力に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した参加者情報のみを後続の処理に進めるように設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のアクションとして、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」を設定し、Eventbriteから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、連携の対象としたい組織IDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、見込み顧客として登録したい参加者の条件（特定のイベント、チケット種別など）を任意で設定可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ご利用のアカウントに合わせて任意のZohoドメインを設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
EventbriteとZoho CRMの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にEventbriteとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでEventbriteとZoho CRMの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Eventbrite／Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Eventbriteで参加者が登録されたら、Zoho CRMで見込み顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- EventbriteとZoho CRMをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Eventbriteのトリガー設定およびZoho CRMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：EventbriteとZoho CRMをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
EventbriteとYoomのマイアプリ登録
マイアプリ＞新規登録からEventbriteを探してクリックしてください。
Eventbriteにすでにログインしている場合、Yoomへのアクセス許可のページが出てきます。許可するを押してください。
※このページで日本語翻訳の拡張機能がオンになっていると、マイアプリ登録が失敗することがあるので、必ず拡張機能はオフにしておいてください。
これでEventbriteのマイアプリ登録が完了しました。
Zoho CRMのマイアプリ連携
以下のナビをご覧ください。
※ご利用のデータセンターはZohoAccountsの画面右上のプロフィール画像をクリックすると確認可能です。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：アプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定していきましょう。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、トリガーと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルトで設定するままにして、「次へ」を押して進みましょう。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
組織IDを候補から選択します。
ここまで完了したら、Eventbriteでテストイベントを作成し、イベント申し込みをします。
すると参加者が追加された形となります。
その状態でYoom設定画面の「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功し、取得した値が入ったらOKです。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ここまで完了したら、画面の一番下から保存を行ってください。
ステップ4：分岐設定
※分岐機能は一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
次に分岐設定を行なうので「分岐：コマンドオペレーション」をクリックしてください。
「タイトル」「分岐対象の取得した値」はそのままで、「分岐条件」の作成日と等しくなっている部分が、前段階で抽出した「変更日」になっているか確認してください。
上記のようになっていれば、参加者の作成時にのみフローが進むようになります。
「保存する」ボタンから保存してください。
ステップ5：Zoho CRMで見込み客を作成する
次はZoho CRMで見込み客を作成していきます。
「見込み客を作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認します。
タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、トリガーと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルトで設定のままにして、「次へ」を押して進みましょう。
姓・名などの必須項目は、デフォルトで取得した値から情報が入っている状態になっています。
もし入っていない場合は取得した値から入力してください。
画面下の方にあるZohoのドメインも入力してください。
この状態でテストボタンを押します。
テストが成功し、見込み客が作成されれば完了です。
Zoho CRMのページも見に行き、見込み客が作成されていれば完了です。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
Zoho CRMのデータをEventbriteに連携したい場合
今回はEventbriteからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoho CRMの情報をトリガーとしてEventbriteの操作を自動化したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、CRM上での活動とイベント管理をシームレスに繋げることが可能になります。
Zoho CRMで予定が作成されたら、Eventbriteでイベントを作成する
Zoho CRMで新しい予定が作成された際に、その予定情報を基にEventbriteで新しいイベントを自動で作成する連携です。
例えば、CRM上でセミナー開催の予定を登録するだけで、自動的にEventbriteのイベントページが作成されるため、イベント登録の手間を削減し、二重入力のミスを防ぎます。
■概要
Zoho CRMで管理しているイベント予定を、手作業でEventbriteに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用することで、Zoho CRMとEventbriteの連携が自動化され、予定の作成と同時にイベント登録が完了するため、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMを使ってイベントの企画や予定管理を行っている方
- Eventbriteでのイベント作成を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- EventbriteとZoho CRMのデータ連携を自動化し、作業を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに予定を作成するだけでEventbriteのイベントが自動生成され、手作業での登録にかかる時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になるため、イベント名や日時の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報登録が可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「予定が作成されたら」を設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「予定を取得」を設定し、トリガーで作成された予定の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」を設定し、取得した予定の情報をもとにイベントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメイン、チャネルIDを設定してください
- Eventbriteの設定では、イベントを作成したい任意の組織IDを設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、Eventbrite、のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMで管理しているイベント予定を、手作業でEventbriteに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用することで、Zoho CRMとEventbriteの連携が自動化され、予定の作成と同時にイベント登録が完了するため、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMを使ってイベントの企画や予定管理を行っている方
- Eventbriteでのイベント作成を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- EventbriteとZoho CRMのデータ連携を自動化し、作業を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに予定を作成するだけでEventbriteのイベントが自動生成され、手作業での登録にかかる時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になるため、イベント名や日時の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報登録が可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「予定が作成されたら」を設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「予定を取得」を設定し、トリガーで作成された予定の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」を設定し、取得した予定の情報をもとにイベントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメイン、チャネルIDを設定してください
- Eventbriteの設定では、イベントを作成したい任意の組織IDを設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、Eventbrite、のそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで特定条件の予定が作成されたら、Eventbriteでイベントを作成する
Zoho CRMで作成された予定のうち、「セミナー」や「顧客向けイベント」など、特定の条件に合致するものだけを抽出し、Eventbriteでイベントを自動作成する連携です。
この自動化により、社内会議のようなイベント作成が不要な予定と区別し、公開すべきイベントのみを効率的に登録できるため、より的確なイベント管理が実現します。
■概要
Zoho CRMで管理している予定をもとに、Eventbriteでイベントを作成する際、手作業での情報入力に手間を感じていませんか？
顧客情報とイベント情報を別々に管理していると、二重入力の手間や入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の予定が作成されると、自動でEventbriteにイベントが作成されるため、EventbriteとZoho CRM間のデータ連携をスムーズにし、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとEventbriteを併用し、イベント作成の手間を削減したいマーケティング担当者の方
- EventbriteとZoho CRMの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのヒューマンエラーにお悩みの方
- 顧客管理からイベント運営までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMで予定を作成するだけでEventbriteのイベントが自動で作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- EventbriteとZoho CRM間の手動連携による、イベント情報の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「予定を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した予定の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、取得した予定情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteを選択し、「イベントを作成」アクションを設定して、取得した予定情報を基にイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの連携設定やトリガー設定では、ご利用のZohoドメインや通知を受け取りたいチャネルIDを任意で設定してください。
- フローボットの流れで設定した分岐機能では、特定の件名の予定のみを対象にするなど、イベント作成の実行条件を任意で設定できます。
- Eventbriteでイベントを作成するアクションでは、イベントを作成したい組織のIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、Eventbrite、のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoho CRMで管理している予定をもとに、Eventbriteでイベントを作成する際、手作業での情報入力に手間を感じていませんか？
顧客情報とイベント情報を別々に管理していると、二重入力の手間や入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の予定が作成されると、自動でEventbriteにイベントが作成されるため、EventbriteとZoho CRM間のデータ連携をスムーズにし、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとEventbriteを併用し、イベント作成の手間を削減したいマーケティング担当者の方
- EventbriteとZoho CRMの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのヒューマンエラーにお悩みの方
- 顧客管理からイベント運営までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMで予定を作成するだけでEventbriteのイベントが自動で作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- EventbriteとZoho CRM間の手動連携による、イベント情報の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「予定を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した予定の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、取得した予定情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteを選択し、「イベントを作成」アクションを設定して、取得した予定情報を基にイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの連携設定やトリガー設定では、ご利用のZohoドメインや通知を受け取りたいチャネルIDを任意で設定してください。
- フローボットの流れで設定した分岐機能では、特定の件名の予定のみを対象にするなど、イベント作成の実行条件を任意で設定できます。
- Eventbriteでイベントを作成するアクションでは、イベントを作成したい組織のIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、Eventbrite、のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
EventbriteやZoho CRMを使ったその他の自動化例
Yoomを使えば、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
Eventbriteを使った自動化例
注文や参加者が登録されたらデータベースへ情報を自動転記したり、メールマーケティングツールへコンタクトを自動追加します。
逆に、各種フォームツールからの回答をトリガーにEventbriteへイベントを自動作成します。
手動でのデータ入力やイベント作成の手間がなくなり、顧客データの一元管理とイベント運営の効率が向上します。
■概要
Eventbriteでイベントを運営する際、注文が入るたびに手作業でGoogle スプレッドシートに参加者リストを作成・更新する業務は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで新しい注文が作成された際に、自動的にGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、こうしたイベント管理に付随するノンコア業務を効率化でき、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで頻繁にイベントを開催し、参加者管理に課題を感じているイベント主催者の方
- Eventbriteの注文情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手作業での転記に工数がかかっている方
- イベント運営業務を効率化し、手作業によるミスをなくしたいと考えているマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteで注文が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでEventbriteを選択し、「注文が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するようにします。
- オペレーションでEventbriteの「注文の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、フローボットを起動する対象の組織を任意で設定してください。
- 分岐機能では、後続の処理を実行する条件を自由に設定できます。作成・更新の分岐に限らず、特定のイベントに関する注文のみを対象とするなど、取得した注文情報をもとに条件を指定することも可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、情報を追加するスプレッドシートやシート名を任意で指定でき、どの列にどの情報を記載するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Eventbrite、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者管理は、都度Notionに手入力していませんか？
手作業での転記は時間がかかる上、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで注文が作成されると、自動でNotionのデータベースに情報が追加されるため、こうした手間やミスをなくし、効率的な参加者管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteでイベントを頻繁に開催し、参加者リストの管理をしているご担当者様
- Eventbriteの注文情報をNotionで管理しており、手作業での転記に非効率を感じている方
- イベント運営全体の業務効率化やDX推進を任されているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteで注文が作成されると自動でNotionに情報が追加されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、参加者情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでEventbriteを選択し、「注文が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- オペレーションでEventbriteの「注文の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文のIDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報を指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織を任意で設定できます。
- 分岐機能では作成・更新の分岐に限らず、取得した注文情報（イベント名など）を条件に、特定のイベントの注文のみをNotionに追加するといった設定が可能です。
- Notionにレコードを追加する際、追加先のデータベースや、どの項目にどの注文情報を割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Eventbrite、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteでのイベント運営において、注文が入るたびに手作業で参加者リストを作成していませんか？
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスなども発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで注文が作成されると同時に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、イベント運営をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteでのイベント運営で、注文管理の効率化を目指す担当者の方
- Eventbriteの注文情報をMicrosoft Excelで手動管理しており、ミスを減らしたい方
- イベント参加者データの集計や管理を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteで注文が作成されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでEventbriteを選択し、「注文が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するようにします。
- オペレーションでEventbriteの「注文の詳細を取得する」アクションを設定し、参加者の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織アカウントを任意で設定してください。
- 分岐オペレーションでは、作成・更新の分岐に限らず、特定のチケット種別の注文のみを処理するなど、後続の処理を実行する条件を任意で設定できます。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、情報を追加するファイルやシートを任意で設定でき、Eventbriteから取得した値をどの列に反映させるかも自由に設定できます。
■注意事項
- Eventbrite、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Eventbriteで集客したイベント参加者の情報を、手作業でMailchimpのリストに登録していませんか？この作業は参加者が増えるほど手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Eventbriteに参加者が登録された際に自動でMailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加できます。手作業による情報移行の手間をなくし、効率的な顧客リスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集めた参加者リストを、手作業でMailchimpに移行しているイベント担当者の方
- イベント参加者へのアフターフォローメールなどを、Mailchimpを活用して効率的に配信したいマーケターの方
- 手作業によるデータ入力や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業によるメールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し「参加者が登録されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、参加者情報を指定のオーディエンスに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のチケット種類の参加者のみを対象にするなど、後続の処理を実行するための条件を任意で設定できます。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、Eventbriteから取得した氏名やメールアドレスなどを、Mailchimpのどのフィールドに割り当てるか自由にマッピング設定が可能です。
■注意事項
- Eventbrite、MailchimpのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ウェビナーやイベント開催後、Eventbriteで集めた参加者リストをActiveCampaignに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録されたらActiveCampaignにもコンタクト情報を作成する流れを自動化できます。
手作業による転記作業をなくし、業務を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客し、ActiveCampaignで顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
- イベント参加者リストの作成や転記作業に、毎回多くの時間を費やしているイベント運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えているご担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteへの登録をきっかけに、ActiveCampaignへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動での情報入力が不要になることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を用い、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Eventbriteから取得した参加者情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、連携の対象としたい組織を任意で設定してください。
- 分岐の設定では、Eventbriteから取得した情報（イベント名など）をもとに、特定の条件に合致した参加者のみコンタクトを作成するといった設定が可能です。
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなど、Eventbriteから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定できます。
■注意事項
- Eventbrite、ActiveCampaignのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
イベントの申し込み受付でGoogleフォームを活用しているものの、集まった情報をもとにEventbriteでイベントを作成する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力は、コピー＆ペーストのミスや入力漏れを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで自動的にEventbriteにイベントが作成されるため、こうした手作業を効率化し、イベント準備を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答をEventbriteに手動で転記しているイベント担当者の方
- イベント作成時の情報入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 複数のイベント管理を効率化し、より企画などのコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でEventbriteにイベントが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報入力が不要になるため、イベント名や日時の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteを選択し、「イベントを作成」のアクションを設定します。この際、Googleフォームの回答内容を引用して、イベントの詳細情報を自動で入力するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定し、イベント作成に使用する回答項目を指定してください。
- Eventbriteでイベントを作成するアクションでは、どの組織にイベントを作成するかの組織IDや、イベント名、開始・終了日時などをフォームの回答内容と連携させ、任意で設定してください。
■概要
Typeformで受け付けたイベントの申し込み情報を、手作業でEventbriteに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、その回答内容をもとにEventbriteへ自動でイベントを作成します。定型業務の自動化によって、イベント運営の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとEventbriteを連携させ、イベント作成業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報登録で発生する、転記ミスや入力漏れなどの課題を解消したい方
- イベントの申し込みからページ作成までの一連のフローを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でEventbriteにイベントが作成されるため、手作業で登録する手間と時間を削減できます。
- フォームの回答内容が直接反映されるので、手作業による情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、イベント名や詳細などの項目に、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteでイベントを作成する際に、イベントのタイトル、説明文、開始日時、終了日時などの各項目に、前のステップでTypeformから取得した値を埋め込むことができます。ご自身の運用に合わせて、どのフォームの回答をどの項目に反映させるか自由に設定してください。
■注意事項
- TypeformとEventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Jotformで収集したイベント情報を、手作業でEventbriteに一つひとつ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Eventbriteへイベントが自動で作成されるため、面倒なイベント登録作業から解放され、スムーズなイベント運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとEventbriteを使い、手作業でのイベント作成に手間を感じているイベント担当者の方
- イベント情報の入力ミスをなくし、正確なイベント運営を実現したいマーケティング担当者の方
- 複数のSaaSを連携させて、定型的なイベント管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信をきっかけにEventbriteのイベントが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、イベント名や日時などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteでイベントを作成するアクションでは、対象となる「組織ID」を任意で設定してください。
- 同様に、作成するイベントの「イベント名」や「開始・終了日時」なども、Jotformから取得した情報をもとに任意の内容で設定することが可能です。
■注意事項
- JotformとEventbriteそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
イベントの参加者募集にTallyのフォームを利用しているものの、集まった情報を基にEventbriteで手動でイベントを作成する作業は手間ではないでしょうか。情報の転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると自動でEventbriteにイベントが作成されるため、こうしたイベント作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた申し込み情報を基にEventbriteでイベントを作成している方
- 手作業でのデータ転記によるイベント作成に、時間や手間がかかっている方
- イベント運営業務の定型的な作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームに回答があると自動でEventbriteにイベントが作成されるため、手作業で情報を転記する手間や時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記をなくすことで、イベント情報の設定ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確なイベント作成を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、Tallyから取得した情報をマッピングしてイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteでイベントを作成する際に、Tallyのフォームから取得した情報をもとに、組織ID、イベント名、開始・終了日時、通貨などを任意で設定できます。
■注意事項
- TallyとEventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
イベントの申し込みをZoho Formsで受け付けているものの、その情報をEventbriteへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をトリガーに、Eventbriteへ自動でイベントが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとEventbriteを利用し、イベント申し込み管理を手作業で行っている方
- フォームの回答内容をイベント情報へ転記する際の入力ミスや遅延をなくしたい方
- イベント作成に関わる定型業務を自動化し、企画などのコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの回答送信後、自動でEventbriteにイベントが作成されるため、手作業での登録業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、イベント名や日時の設定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとEventbriteをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteでイベントを作成する際は、組織ID・イベント名・日時・通貨などを任意に設定でき、Zoho Formsの回答内容と自由にマッピング可能です。
■注意事項
- Zoho FormsとEventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
■概要
Eventbriteでイベントを運営する際、注文が入るたびに手作業でGoogle スプレッドシートに参加者リストを作成・更新する業務は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで新しい注文が作成された際に、自動的にGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、こうしたイベント管理に付随するノンコア業務を効率化でき、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで頻繁にイベントを開催し、参加者管理に課題を感じているイベント主催者の方
- Eventbriteの注文情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手作業での転記に工数がかかっている方
- イベント運営業務を効率化し、手作業によるミスをなくしたいと考えているマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteで注文が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでEventbriteを選択し、「注文が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するようにします。
- オペレーションでEventbriteの「注文の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、フローボットを起動する対象の組織を任意で設定してください。
- 分岐機能では、後続の処理を実行する条件を自由に設定できます。作成・更新の分岐に限らず、特定のイベントに関する注文のみを対象とするなど、取得した注文情報をもとに条件を指定することも可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、情報を追加するスプレッドシートやシート名を任意で指定でき、どの列にどの情報を記載するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Eventbrite、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者管理は、都度Notionに手入力していませんか？
手作業での転記は時間がかかる上、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで注文が作成されると、自動でNotionのデータベースに情報が追加されるため、こうした手間やミスをなくし、効率的な参加者管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteでイベントを頻繁に開催し、参加者リストの管理をしているご担当者様
- Eventbriteの注文情報をNotionで管理しており、手作業での転記に非効率を感じている方
- イベント運営全体の業務効率化やDX推進を任されているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteで注文が作成されると自動でNotionに情報が追加されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、参加者情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでEventbriteを選択し、「注文が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- オペレーションでEventbriteの「注文の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文のIDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報を指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織を任意で設定できます。
- 分岐機能では作成・更新の分岐に限らず、取得した注文情報（イベント名など）を条件に、特定のイベントの注文のみをNotionに追加するといった設定が可能です。
- Notionにレコードを追加する際、追加先のデータベースや、どの項目にどの注文情報を割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Eventbrite、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Eventbriteでのイベント運営において、注文が入るたびに手作業で参加者リストを作成していませんか？
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスなども発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで注文が作成されると同時に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、イベント運営をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteでのイベント運営で、注文管理の効率化を目指す担当者の方
- Eventbriteの注文情報をMicrosoft Excelで手動管理しており、ミスを減らしたい方
- イベント参加者データの集計や管理を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteで注文が作成されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでEventbriteを選択し、「注文が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するようにします。
- オペレーションでEventbriteの「注文の詳細を取得する」アクションを設定し、参加者の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織アカウントを任意で設定してください。
- 分岐オペレーションでは、作成・更新の分岐に限らず、特定のチケット種別の注文のみを処理するなど、後続の処理を実行する条件を任意で設定できます。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、情報を追加するファイルやシートを任意で設定でき、Eventbriteから取得した値をどの列に反映させるかも自由に設定できます。
■注意事項
- Eventbrite、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Eventbriteで集客したイベント参加者の情報を、手作業でMailchimpのリストに登録していませんか？この作業は参加者が増えるほど手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Eventbriteに参加者が登録された際に自動でMailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加できます。手作業による情報移行の手間をなくし、効率的な顧客リスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集めた参加者リストを、手作業でMailchimpに移行しているイベント担当者の方
- イベント参加者へのアフターフォローメールなどを、Mailchimpを活用して効率的に配信したいマーケターの方
- 手作業によるデータ入力や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業によるメールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し「参加者が登録されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、参加者情報を指定のオーディエンスに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のチケット種類の参加者のみを対象にするなど、後続の処理を実行するための条件を任意で設定できます。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、Eventbriteから取得した氏名やメールアドレスなどを、Mailchimpのどのフィールドに割り当てるか自由にマッピング設定が可能です。
■注意事項
- Eventbrite、MailchimpのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ウェビナーやイベント開催後、Eventbriteで集めた参加者リストをActiveCampaignに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録されたらActiveCampaignにもコンタクト情報を作成する流れを自動化できます。
手作業による転記作業をなくし、業務を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客し、ActiveCampaignで顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
- イベント参加者リストの作成や転記作業に、毎回多くの時間を費やしているイベント運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えているご担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteへの登録をきっかけに、ActiveCampaignへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手動での情報入力が不要になることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を用い、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Eventbriteから取得した参加者情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、連携の対象としたい組織を任意で設定してください。
- 分岐の設定では、Eventbriteから取得した情報（イベント名など）をもとに、特定の条件に合致した参加者のみコンタクトを作成するといった設定が可能です。
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなど、Eventbriteから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定できます。
■注意事項
- Eventbrite、ActiveCampaignのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
イベントの申し込み受付でGoogleフォームを活用しているものの、集まった情報をもとにEventbriteでイベントを作成する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力は、コピー＆ペーストのミスや入力漏れを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで自動的にEventbriteにイベントが作成されるため、こうした手作業を効率化し、イベント準備を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答をEventbriteに手動で転記しているイベント担当者の方
- イベント作成時の情報入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 複数のイベント管理を効率化し、より企画などのコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でEventbriteにイベントが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報入力が不要になるため、イベント名や日時の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteを選択し、「イベントを作成」のアクションを設定します。この際、Googleフォームの回答内容を引用して、イベントの詳細情報を自動で入力するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定し、イベント作成に使用する回答項目を指定してください。
- Eventbriteでイベントを作成するアクションでは、どの組織にイベントを作成するかの組織IDや、イベント名、開始・終了日時などをフォームの回答内容と連携させ、任意で設定してください。
■概要
Typeformで受け付けたイベントの申し込み情報を、手作業でEventbriteに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、その回答内容をもとにEventbriteへ自動でイベントを作成します。定型業務の自動化によって、イベント運営の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとEventbriteを連携させ、イベント作成業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報登録で発生する、転記ミスや入力漏れなどの課題を解消したい方
- イベントの申し込みからページ作成までの一連のフローを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でEventbriteにイベントが作成されるため、手作業で登録する手間と時間を削減できます。
- フォームの回答内容が直接反映されるので、手作業による情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、イベント名や詳細などの項目に、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteでイベントを作成する際に、イベントのタイトル、説明文、開始日時、終了日時などの各項目に、前のステップでTypeformから取得した値を埋め込むことができます。ご自身の運用に合わせて、どのフォームの回答をどの項目に反映させるか自由に設定してください。
■注意事項
- TypeformとEventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Jotformで収集したイベント情報を、手作業でEventbriteに一つひとつ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Eventbriteへイベントが自動で作成されるため、面倒なイベント登録作業から解放され、スムーズなイベント運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとEventbriteを使い、手作業でのイベント作成に手間を感じているイベント担当者の方
- イベント情報の入力ミスをなくし、正確なイベント運営を実現したいマーケティング担当者の方
- 複数のSaaSを連携させて、定型的なイベント管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信をきっかけにEventbriteのイベントが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、イベント名や日時などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteでイベントを作成するアクションでは、対象となる「組織ID」を任意で設定してください。
- 同様に、作成するイベントの「イベント名」や「開始・終了日時」なども、Jotformから取得した情報をもとに任意の内容で設定することが可能です。
■注意事項
- JotformとEventbriteそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
イベントの参加者募集にTallyのフォームを利用しているものの、集まった情報を基にEventbriteで手動でイベントを作成する作業は手間ではないでしょうか。情報の転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると自動でEventbriteにイベントが作成されるため、こうしたイベント作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた申し込み情報を基にEventbriteでイベントを作成している方
- 手作業でのデータ転記によるイベント作成に、時間や手間がかかっている方
- イベント運営業務の定型的な作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームに回答があると自動でEventbriteにイベントが作成されるため、手作業で情報を転記する手間や時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記をなくすことで、イベント情報の設定ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確なイベント作成を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、Tallyから取得した情報をマッピングしてイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteでイベントを作成する際に、Tallyのフォームから取得した情報をもとに、組織ID、イベント名、開始・終了日時、通貨などを任意で設定できます。
■注意事項
- TallyとEventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
イベントの申し込みをZoho Formsで受け付けているものの、その情報をEventbriteへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をトリガーに、Eventbriteへ自動でイベントが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとEventbriteを利用し、イベント申し込み管理を手作業で行っている方
- フォームの回答内容をイベント情報へ転記する際の入力ミスや遅延をなくしたい方
- イベント作成に関わる定型業務を自動化し、企画などのコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの回答送信後、自動でEventbriteにイベントが作成されるため、手作業での登録業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、イベント名や日時の設定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとEventbriteをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteでイベントを作成する際は、組織ID・イベント名・日時・通貨などを任意に設定でき、Zoho Formsの回答内容と自由にマッピング可能です。
■注意事項
- Zoho FormsとEventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Zoho CRMを使った自動化例
見込み客やタスクが作成・更新されたらチャットツールへ通知したり、開発プラットフォームやデータベースに情報を自動転記します。
逆に、日程調整ツールや広告プラットフォームなどの情報をトリガーに見込み客や取引先を自動作成します。
情報連携の正確性と営業活動のスピードが向上します。
■概要Zoho CRMで見込み客の情報が更新された際、関係者への共有に手間がかかっていませんか？手動での連絡は、共有漏れや対応の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたタイミングで、Chatworkに自動でメッセージを送信できます。これにより、情報共有のプロセスを効率化し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
■注意事項- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Zoho CRMで管理している商談情報と、boardで管理している案件情報の同期を手作業で行っていませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理しているものの、Zoho CRMへの手入力による二重登録や転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zoho CRMに取引先情報を自動で作成することが可能になり、データ登録に関する業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■注意事項・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoho CRMに入力した最新の見込み客情報を、手作業でChatworkに共有している営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件への対応速度を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Zoho CRMとChatworkを連携させ、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
- Zoho CRMの更新と同時にChatworkへ自動通知されるため、情報共有の手間が減り、本来の営業活動に集中できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で常に最新の顧客情報を把握できるようになります。
- はじめに、Zoho CRMとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を指定のチャットに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み合わせて設定できます。
- メッセージを送信するChatworkのルームも、案件ごとやチームごとなど、任意のルームに設定することが可能です。
- Zoho CRM、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
- CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
EventbriteとZoho CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたイベント参加者情報のデータ転記作業をなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はデータ入力という単純作業から解放され、イベント後のフォローアップや顧客とのコミュニケーションといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし、日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください！
よくある質問
Q：どのイベント経由の参加者か、CRM側で判別できますか？
A：Zoho CRM側では判断ができません。
Zoho CRMのアクション設定時、詳細情報欄にイベントIDを載せておくなどすると管理の際便利なのでお試しください。
Q：参加者がキャンセルした場合、CRMの情報も自動で更新されますか？
A：このフローは「参加者が登録されたら」の場合のフローなので、自動では更新されません。
キャンセルを行ったら連携したい場合は、アプリトリガーを「注文が返金されたら」や「注文が更新されたら」に設定したフローを別で走らせるかたちになります。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づくための通知はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
