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■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Eventbriteで開催するイベントの参加者情報を、Zoho CRMに毎回手作業で入力している…」
「イベント後のフォローアップを迅速に行いたいのに、データ移行に時間がかかって機会を逃してしまう…」
このように、EventbriteとZoho CRM間の手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
参加者リストをエクスポートしてZoho CRMの形式に合わせて整形し、インポートするという一連の作業は時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。
もし、Eventbriteに新しい参加者が登録された瞬間に、その情報が自動的にZoho CRMの見込み顧客として作成される仕組みがあれば、こうした悩みから解放されますよね。
また、イベント後の迅速なフォローアップや、より戦略的なマーケティング活動といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、よりスマートな業務フローを実現しましょう！
YoomにはEventbriteとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
EventbriteとZoho CRMのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたイベント参加者情報の転記作業を完全に自動化できます。
これにより、データ入力にかかる時間と手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことで、常に正確な顧客情報を維持することが可能になります。
今回は具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Eventbriteのイベントに新しい参加者が登録されるたびに、その参加者の情報を取得し、Zoho CRMに新しい見込み顧客として自動で作成する連携です。
この自動化により、イベント参加者を即座に見込み顧客リストへ追加できるため、手作業でのデータ入力の手間や入力ミスをなくし、営業チームへの素早い情報共有を実現します。
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
特定のイベントやチケット種別など、あらかじめ設定した条件に合致する参加者がEventbriteに登録された場合にのみ、その情報をZoho CRMに見込み顧客として自動作成する連携です。
例えば、「有料プランのチケット購入者のみ」を対象とすることで、より確度の高い見込み顧客だけを効率的にCRMにリストアップし、優先的なフォローアップが可能になります。
■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者情報を、手作業でZoho CRMに登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録された際に、特定の条件に基づいて自動でZoho CRMへ見込み顧客として連携できます。イベント管理から顧客管理までの一連の流れをスムーズにし、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にEventbriteとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでEventbriteとZoho CRMの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Eventbrite／Zoho CRM
[Yoomとは]
今回は「Eventbriteで参加者が登録されたら、Zoho CRMで見込み顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
マイアプリ＞新規登録からEventbriteを探してクリックしてください。
Eventbriteにすでにログインしている場合、Yoomへのアクセス許可のページが出てきます。許可するを押してください。
※このページで日本語翻訳の拡張機能がオンになっていると、マイアプリ登録が失敗することがあるので、必ず拡張機能はオフにしておいてください。
これでEventbriteのマイアプリ登録が完了しました。
以下のナビをご覧ください。
※ご利用のデータセンターはZohoAccountsの画面右上のプロフィール画像をクリックすると確認可能です。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定していきましょう。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、トリガーと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルトで設定するままにして、「次へ」を押して進みましょう。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
組織IDを候補から選択します。
ここまで完了したら、Eventbriteでテストイベントを作成し、イベント申し込みをします。
すると参加者が追加された形となります。
その状態でYoom設定画面の「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功し、取得した値が入ったらOKです。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ここまで完了したら、画面の一番下から保存を行ってください。
※分岐機能は一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
次に分岐設定を行なうので「分岐：コマンドオペレーション」をクリックしてください。
「タイトル」「分岐対象の取得した値」はそのままで、「分岐条件」の作成日と等しくなっている部分が、前段階で抽出した「変更日」になっているか確認してください。
上記のようになっていれば、参加者の作成時にのみフローが進むようになります。
「保存する」ボタンから保存してください。
次はZoho CRMで見込み客を作成していきます。
「見込み客を作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認します。
タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、トリガーと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルトで設定のままにして、「次へ」を押して進みましょう。
姓・名などの必須項目は、デフォルトで取得した値から情報が入っている状態になっています。
もし入っていない場合は取得した値から入力してください。
画面下の方にあるZohoのドメインも入力してください。
この状態でテストボタンを押します。
テストが成功し、見込み客が作成されれば完了です。
Zoho CRMのページも見に行き、見込み客が作成されていれば完了です。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はEventbriteからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoho CRMの情報をトリガーとしてEventbriteの操作を自動化したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、CRM上での活動とイベント管理をシームレスに繋げることが可能になります。
Zoho CRMで新しい予定が作成された際に、その予定情報を基にEventbriteで新しいイベントを自動で作成する連携です。
例えば、CRM上でセミナー開催の予定を登録するだけで、自動的にEventbriteのイベントページが作成されるため、イベント登録の手間を削減し、二重入力のミスを防ぎます。
■概要
Zoho CRMで管理しているイベント予定を、手作業でEventbriteに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用することで、Zoho CRMとEventbriteの連携が自動化され、予定の作成と同時にイベント登録が完了するため、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho CRMで作成された予定のうち、「セミナー」や「顧客向けイベント」など、特定の条件に合致するものだけを抽出し、Eventbriteでイベントを自動作成する連携です。
この自動化により、社内会議のようなイベント作成が不要な予定と区別し、公開すべきイベントのみを効率的に登録できるため、より的確なイベント管理が実現します。
■概要
Zoho CRMで管理している予定をもとに、Eventbriteでイベントを作成する際、手作業での情報入力に手間を感じていませんか？
顧客情報とイベント情報を別々に管理していると、二重入力の手間や入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の予定が作成されると、自動でEventbriteにイベントが作成されるため、EventbriteとZoho CRM間のデータ連携をスムーズにし、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomを使えば、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
注文や参加者が登録されたらデータベースへ情報を自動転記したり、メールマーケティングツールへコンタクトを自動追加します。
逆に、各種フォームツールからの回答をトリガーにEventbriteへイベントを自動作成します。
手動でのデータ入力やイベント作成の手間がなくなり、顧客データの一元管理とイベント運営の効率が向上します。
■概要
ウェビナーやイベント開催後、Eventbriteで集めた参加者リストをActiveCampaignに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録されたらActiveCampaignにもコンタクト情報を作成する流れを自動化できます。
手作業による転記作業をなくし、業務を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Eventbriteで集客したイベント参加者の情報を、手作業でMailchimpのリストに登録していませんか？この作業は参加者が増えるほど手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Eventbriteに参加者が登録された際に自動でMailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加できます。手作業による情報移行の手間をなくし、効率的な顧客リスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Eventbriteでイベントを運営する際、注文が入るたびに手作業でGoogle スプレッドシートに参加者リストを作成・更新する業務は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで新しい注文が作成された際に、自動的にGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、こうしたイベント管理に付随するノンコア業務を効率化でき、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Eventbriteでのイベント運営において、注文が入るたびに手作業で参加者リストを作成していませんか？
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスなども発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで注文が作成されると同時に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、イベント運営をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者管理は、都度Notionに手入力していませんか？
手作業での転記は時間がかかる上、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Eventbriteで注文が作成されると、自動でNotionのデータベースに情報が追加されるため、こうした手間やミスをなくし、効率的な参加者管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
イベントの申し込み受付でGoogleフォームを活用しているものの、集まった情報をもとにEventbriteでイベントを作成する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力は、コピー＆ペーストのミスや入力漏れを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで自動的にEventbriteにイベントが作成されるため、こうした手作業を効率化し、イベント準備を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Jotformで収集したイベント情報を、手作業でEventbriteに一つひとつ登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Eventbriteへイベントが自動で作成されるため、面倒なイベント登録作業から解放され、スムーズなイベント運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
イベントの申し込みをZoho Formsで受け付けているものの、その情報をEventbriteへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をトリガーに、Eventbriteへ自動でイベントが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
イベントの参加者募集にTallyのフォームを利用しているものの、集まった情報を基にEventbriteで手動でイベントを作成する作業は手間ではないでしょうか。情報の転記作業は時間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると自動でEventbriteにイベントが作成されるため、こうしたイベント作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで受け付けたイベントの申し込み情報を、手作業でEventbriteに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、その回答内容をもとにEventbriteへ自動でイベントを作成します。定型業務の自動化によって、イベント運営の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
見込み客やタスクが作成・更新されたらチャットツールへ通知したり、開発プラットフォームやデータベースに情報を自動転記します。
逆に、日程調整ツールや広告プラットフォームなどの情報をトリガーに見込み客や取引先を自動作成します。
情報連携の正確性と営業活動のスピードが向上します。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・情報管理を行う営業アシスタント
・顧客からの情報をいち早く反映させたいフィールドワーカー
2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業
・顧客管理に使用している総務担当者
・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは追加した内容がすぐに反映されるため、素早い情報共有を行うために有効的なツールです。
しかし、Googleスプレッドシートに追加された情報を手動でZoho CRMに再入力するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
作業効率を上げるために手入力をなるべく減らしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートに行が追加されたら、自動で追加された内容を引用してZoho CRMに取引先を追加するため、手作業を省くことができます。
また引用された内容を反映することができるため、情報の精度を保ちます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のChatworkのルームに通知します。
通知内容や送信先のChatworkルームはカスタマイズ可能です。
■設定方法
・Zoho CRM、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・Zoho CRMの「見込み客が作成または更新されたら」というトリガーでzohoドメインを設定してください。
・Chatworkの「メッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
■注意事項
・Zoho CRM、Chatworkそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardに登録していた案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム
・Zoho CRMで更新した商談情報をboardにも自動で反映させたい方
・商談情報の二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を行いたい方
・Zoho CRMの商談情報が更新されたら自動でboardの情報も最新の状態にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMとboardはそれぞれ顧客管理とプロジェクト管理に特化した優れたツールですが両者を連携させることで、よりシームレスな業務フローを実現できます。
この自動化フローを活用すれば、Zoho CRMでの商談進捗に合わせて、boardの案件情報もリアルタイムで更新されます。これにより営業チームとプロジェクトチーム間の情報共有がスムーズになり、連携ミスや対応の遅れを防ぐことができます。
また手作業による情報更新の手間が省けるため、担当者はより重要な業務に集中することができます。さらに常に最新の情報を両システムで共有できるため、意思決定の迅速化や顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業タスクの管理でZoho CRMを活用している方
・営業関連のタスクをZoho CRMで管理している方
・商談の進捗やリードの管理でZoho CRMを利用する方
2.チーム内のタスクを管理する方
・GitHubでタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとGitHubを連携してタスク管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客対応を効率化でき、営業活動を円滑に進めることができます。
しかし、営業関連とそれ以外の業務でツールを分けてタスク管理をしている場合、プロジェクト全体のタスク管理が煩雑になる可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとGitHubに自動でタスクを追加することができ、管理業務を効率化できます。
プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
また、GitHubへの誤入力や登録漏れも防止できるため、プロジェクト運営が円滑になります。
■注意事項
・Zoho CRM、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
EventbriteとZoho CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたイベント参加者情報のデータ転記作業をなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はデータ入力という単純作業から解放され、イベント後のフォローアップや顧客とのコミュニケーションといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし、日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください！
Q：どのイベント経由の参加者か、CRM側で判別できますか？
A：Zoho CRM側では判断ができません。
Zoho CRMのアクション設定時、詳細情報欄にイベントIDを載せておくなどすると管理の際便利なのでお試しください。
Q：参加者がキャンセルした場合、CRMの情報も自動で更新されますか？
A：このフローは「参加者が登録されたら」の場合のフローなので、自動では更新されません。
キャンセルを行ったら連携したい場合は、アプリトリガーを「注文が返金されたら」や「注文が更新されたら」に設定したフローを別で走らせるかたちになります。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づくための通知はありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
