API経由で
Zoho CRM
のAPIと今すぐ連携
YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
Zoho CRM
Zoho CRM
を使った
フローボットテンプレート
おすすめ
Zoho CRM GitHub
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
Zoho CRM Trello
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。Trelloでチーム内のタスクを管理している場合、Zoho CRMの商談や顧客対応のタスクを自動で連携できるようになるため、管理業務を効率化することができます。
Zoho CRM Notion
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。
Zoho CRM Asana
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。用途に合わせてZoho CRMとAsanaを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
Zoho CRM kintone
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加するフローです。Zoho CRMとkintoneの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減を図るこができます。
Zoho CRM Discord
毎朝Zoho CRMの特定ステージの商談情報を取得して、Discordで通知する
Zoho CRMから特定ステージの商談を毎朝自動取得し、AIで要約してDiscordへ通知するフローです。共有漏れや手作業の検索・転記の負担をなくし、営業チームの情報把握を効率化します。
ノーコードで
実行可能なAPIアクション
フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
    取引先を作成
    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
    取引先のカスタム項目を更新
    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
    商談を作成
    商談の情報を更新
    商談情報を検索
    見込み客にファイルを添付
    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
    見込み客の添付ファイル情報を取得
    見込み客の添付ファイルをダウンロード
    取引先の添付ファイル情報を取得
    取引先の添付ファイルをダウンロード
    商談の添付ファイル情報を取得
    商談の添付ファイルをダウンロード
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を更新
    連絡先を検索
    連絡先にファイルを添付
    連絡先の添付ファイル情報を取得
    連絡先の添付ファイルをダウンロード
    タスクを作成
    タスクを取得
    タスクを検索
    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
    商談のカスタム項目を更新
    通話を取得
    特定のタブの項目情報を取得
    カスタムタブのレコードを作成
    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
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