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Zoho CRM
のAPIと今すぐ連携
YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Zoho CRM
Zoho CRMを使った
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Zoho CRM LINE WORKS
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINE WORKSに通知
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。通知内容や送信先のLINE WORKSルームはカスタマイズ可能です。
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Zoho CRM Outlook
Zoho CRMで特定条件の見込み顧客が作成されたら、Outlookに通知する
Zoho CRMで条件を満たす見込み客が作成されるとOutlookから関係者へ自動でメール通知するフローです。手作業の共有を省き、遅れや漏れを防いで営業アプローチを素早く始められます。
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Zoho CRM Slack
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらSlackに通知
Zoho CRMで新しい取引先が作成されたら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
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Zoho CRM GitHub
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
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Zoho CRM Trello
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。Trelloでチーム内のタスクを管理している場合、Zoho CRMの商談や顧客対応のタスクを自動で連携できるようになるため、管理業務を効率化することができます。
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Zoho CRM Notion
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。
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Zoho CRM Asana
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。用途に合わせてZoho CRMとAsanaを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
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Zoho CRM kintone
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加するフローです。Zoho CRMとkintoneの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減を図るこができます。
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Box Zoho CRM
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、添付ファイルをBoxに保存する
Zoho CRMで新規見込み客が作成されると添付ファイルを自動でBoxへ保存するフローです。手動アップロードの手間や保存漏れを抑え、営業のファイル管理をスムーズにします。
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Google Drive™ Zoho CRM
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、添付ファイルをGoogle Driveに保存する
Zoho CRMで新規見込み客が作成されるたびに添付ファイルを取得し、Google Driveへ自動保存するフローです。手動ダウンロードの手間や保存漏れを防ぎ、安全かつ効率的に資料を共有できます。
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Zoho CRM Asana
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Zoho CRMへの見込み客登録を合図にAsanaへタスクを自動作成するフローです。転記やタスク抜けを防ぎ、営業対応の漏れをなくしてチームの作業時間を節約できます。
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Zoho CRM Dropbox
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Zoho CRMで見込み客を登録すると同時にDropboxに専用フォルダを自動作成するフローです。手作業のフォルダ作成漏れや命名のばらつきを防ぎ、資料整理を手早く行え、担当者は本来の営業に集中できます。
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Teamleader Zoho CRM
Zoho CRMで連絡先が作成されたらTeamleaderに同期する
Zoho CRMで連絡先を登録すると、その情報をYoom経由でTeamleaderへ即時同期するワークフローです。顧客データの二重入力を省き、更新漏れや入力ミスを抑えて営業活動をスムーズにします。
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Zoho CRM Google Drive™
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
Zoho CRMで見込み客が追加されるとGoogle Driveに顧客名フォルダを自動作成するフローです。手作業のフォルダ管理を省き、資料の一元化とチーム共有をスムーズにできます。
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Zoho CRM Asana
Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで見込み顧客のステータスを自動更新する
Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
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Zoho CRM
Boxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの連絡先に添付する
Boxへのアップロードを起点にOCRで内容を読み取り、該当するZohoCRM連絡先へ自動添付するフローです。手作業の添付漏れや登録ミスを抑え、管理を効率化し手間を減らします。
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Zoho CRM OneDrive
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、OneDriveでフォルダを作成する
Zoho CRMで見込み客が登録されると同時にOneDriveへ専用フォルダを自動生成するフローです。フォルダ名の誤記や作成漏れを防ぎ、営業資料の管理を効率化できます。
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Microsoft SharePoint Zoho CRM
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、添付ファイルをMicrosoft SharePointに保存する
Zoho CRMで見込み客が登録されると同時に添付ファイルをMicrosoft SharePointへ自動保存するフローです。手作業のファイル移動を減らし、保存漏れや格納ミスの心配を削減します。
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Zoho CRM kintone
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
Zoho CRMで新規見込み客が登録されると自動でkintoneにレコードを追加するワークフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、営業の顧客情報管理を効率化します。
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Zoho CRM Trello
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、要約してTrelloで新しいカードを作成する
Zoho CRMで見込み客が登録されるとAIが内容を要約しTrelloにカードを生成するフローです。重複入力や転記ミスを抑えながら、情報共有とタスク管理をスムーズにし、作業時間の短縮にも役立ちます。
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Zoho CRM Chatwork
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらChatworkに通知
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のChatworkのルームに通知します。通知内容や送信先のChatworkルームはカスタマイズ可能です。
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Zoho CRM LINE公式アカウント
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINEに通知する
Zoho CRMで登録・更新された見込み客をLINE公式アカウントへ即時通知するフローです。手作業の連絡抜け・遅延・手間を抑え、チームが外出先でもより迅速にリード対応を行えます。
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Zoho CRM Slack
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらSlackに通知
Zoho CRMで新しい見込み客が作成または更新された場合、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。‍
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Zoho CRM Notion
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Notionに自動追加する
Zoho CRMで登録された見込み客をNotionへ同期するワークフローです。二重入力をなくし、転記ミスや更新漏れを抑えて営業データをスムーズに管理できます。
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Google スプレッドシート Zoho CRM
定期的に自動でZoho CRMの通話履歴を取得してGoogle スプレッドシートに記録する
Zoho CRMの通話履歴をスケジュール取得し、Google スプレッドシートへ自動反映するフローです。手入力の集計負担と転記ミスを抑え、営業データの分析に専念できます。
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Zoho CRM Gmail
Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Gmailに通知する
Zoho CRMの新規リード登録をトリガーにGmailで関係者へ即時通知するフローです。手動メール作成の手間や共有漏れを防ぎ、営業対応をスムーズかつ確実にし、リードフォローを迅速化します。
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Zoho CRM Mailchimp
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
Zoho CRMの新規連絡先を自動でMailchimpのオーディエンスへ同期するフローです。手入力の転記をなくし、入力ミスを抑えながら最新の顧客リストを維持し、作業時間も短縮できます。
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Zoho CRM Shopify
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Zoho CRMの新規連絡先をShopifyの顧客へ自動登録するフローです。重複入力の手間や転記ミスを防ぎ、顧客情報の管理をスムーズにしながらデータの正確性も維持できます。毎日の更新がぐっと楽になります。
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Zoho CRM Googleカレンダー
Zoho CRMにタスクが作成されたら、Googleカレンダーに期日を登録する
Zoho CRMで追加したタスクをYoom経由でGoogleカレンダーへ自動登録するフローです。二重入力による作業時間の増加や登録漏れ・入力ミスを抑え、タスクと予定を一元管理できます。
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SendGrid Zoho CRM
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、SendGridでウェルカムメールを送信する
Zoho CRMに連絡先が追加されたら、SendGridからウェルカムメールを自動送信するフローです。手作業のメール作成を減らし、送信漏れを防いで顧客対応を素早く整えられます。
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実行可能なAPIアクション
フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
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    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
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    取引先のカスタム項目を更新
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    商談情報を取得
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    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
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    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
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    タスクを作成
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    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
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    通話を取得
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    見込み客とキャンペーンを関連付けする
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    連絡先IDの一覧を取得
    見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）
    取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）
    商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）
    COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
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    見込み客が更新されたら（Webhook）
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    取引先が更新されたら（Webhook）
    連絡先が作成されたら（Webhook）
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    商談が更新されたら（Webhook）
    タスクが作成されたら（Webhook）
    タスクが更新されたら（Webhook）
    商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
    取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
    タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
    予定が作成されたら（Webhook）
    予定が更新されたら（Webhook）
    予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
    通話が作成されたら（Webhook）
    通話が更新されたら（Webhook）
    連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）
    連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
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Microsoft Excel
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