Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方 フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。 Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。 ■注意事項
Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Tallyで受け付けたフォームの回答を、手作業で顧客管理システムに転記するのが手間…」
もし、Tallyのフォームで回答が送信されたタイミングをトリガーに、CRMに顧客情報を自動で登録できる仕組み があれば、これらの定型業務から解放されるでしょう。
また、より創造的なコア業務に専念する時間を確保可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyフォームで受け付けた回答を活用する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方 フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。 Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。 ■注意事項
Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TallyとSalesforceを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Tallyでフォーム回答が送信された際に、Salesforceにレコード情報として自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
TallyとSalesforceのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Tallyのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方 フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。 Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。 ■注意事項
Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：TallyとSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Tallyのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されるので、Tallyを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を注釈に沿って入力し、「追加」をクリックします。
マイアプリにTallyが表示されていれば連携完了です。
2．Salesforceのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
【注意】
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方 フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。 Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。 ■注意事項
Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Tallyのトリガーを設定する
「Form Submission」を選択します。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認し、「アクション」はテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
このフローで使用したいTallyのフォームの作成がまだの方はこのタイミングで作成しましょう。
フォームの準備ができたらWebhookの設定を行います。
Tallyで、使用したいフォームのページの「Integrrations」をクリックしましょう。
「Webhooks」の「Connect」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「Endpoint URL」に先ほどYoomの画面でコピーしたWebhookURLをペーストし、「Connect」を選択します。
Webhookを設定できたら、Tallyのフォームにテスト用の回答を行いましょう。
フォームに回答できたら「テスト」を行いましょう。
※取得した値
「保存する」を選択しましょう。
ステップ4：Salesforceでレコードを追加する
「レコードを追加」を選択します。
【注意】
データベースを操作するオペレーションでレコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「データベースの連携」の設定を行いましょう。
「マイドメインURL」と「オブジェクトのAPI参照名」を、注釈に沿って手動で入力します。
「追加するレコードの値」を「取得した値」から設定しましょう。
以下の項目を設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
Salesforceにレコードが追加されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
Tallyを使った自動化例
顧客情報が登録・更新されたら、チャットやメールへ通知したり、別アプリのデータベースへ自動で同期します。
Tallyでフォームが送信されたらGoogle Apps Scriptを実行する
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■概要
Tallyで受け付けたフォームデータを基に、都度手動でGoogle Apps Scriptを実行するのは手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると同時に、指定したGoogle Apps Scriptを自動で実行させることが可能です。手作業による実行忘れやミスを防ぎ、リアルタイムなデータ処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けたフォーム情報を基に、手動でGoogle Apps Scriptを実行している方 フォーム送信後のデータ処理を自動化し、リアルタイムでの業務反映を目指しているチームの方 プログラミングの知識を活かして、より柔軟な業務自動化をノーコードで実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信を起点にGoogle Apps Scriptが自動実行されるため、手作業の時間を短縮できます。 手動でのスクリプト実行時に起こりがちな、実行漏れやタイミングのずれといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle Apps Scriptを選択し、「スクリプトを実行する」アクションを設定し、実行したいスクリプトのURLなどを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、業務に合わせて作成した任意のフォームを設定してください。 Google Apps Scriptのオペレーション設定では、実行したいスクリプトの実行可能URLを任意で設定します。 ■注意事項
TallyとGoogle Apps ScriptのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyでフォームが送信されたら、AIでストレスチェックを行いSlackに通知する
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■概要
Tallyでフォームが送信された後の、ストレスチェックや関係者への通知は、都度手作業で行うと手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
TallyとSlackを日々の業務で使用している方 AIを活用して従業員のメンタルヘルスケアを効率的に実施したいと考えている方 フォーム送信後の情報共有や対応の迅速化、自動化による業務負荷の軽減を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへのフォーム送信からAIによるストレスチェック、Slackへの通知までを自動化し、手作業にかかっていた時間を削減できます。 手作業によるストレスチェック結果の転記ミスや、Slackへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します。 トリガーでTallyの「Form Submission（フォームが送信されたら）」というアクションを設定します。 次に、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にストレスチェックを行うようプロンプトを記述します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したストレスチェック結果を指定したチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知設定では、メッセージ本文には固定値を入力したり、前段のAIによる分析結果を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です。 AI機能でストレスチェックのテキストを生成する際、Tallyフォームで取得した回答内容を変数としてプロンプトに埋め込むことで、回答者に応じた動的な分析メッセージを作成することができます。 ■注意事項
Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたらDiscordに通知する
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■概要
Tallyで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度手動で確認しチームに共有するのは手間がかかる作業であり、重要な回答を見逃してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyで新しいフォーム回答が送信された瞬間に、内容をDiscordへ自動で通知することが可能です。これにより、回答の確認漏れを防ぎ、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めたフォームの回答を、Discordを使ってチームで共有している方 フォーム回答の見落としを防ぎ、顧客対応や情報共有の速度を向上させたい方 手作業による通知連絡の手間をなくし、本来の業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyに回答が送信されると自動でDiscordに通知が作成されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を削減できます。 システムが自動で通知を行うことで、重要な回答の見落としや連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を記述します。メッセージにはTallyから受け取った回答情報を動的に含めることが可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、通知のきっかけとしたい特定のフォームを選択してください。 Discordのオペレーション設定では、通知を送信したいサーバーとチャンネルを任意で指定してください。 Discordに送信するメッセージの本文は、Tallyのフォームで受け付けた回答項目を組み合わせて自由に作成できます。
Tallyで回答が送信されたら、Canvaでフォルダを作成する
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■概要
Tallyで集めたアンケートや申し込み情報をもとに、Canvaで制作物用のフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は、時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れなどのミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容に応じてCanvaにフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めた情報を基に、Canvaでデザイン用のフォルダを手動で作成している方 フォームの回答内容を扱う際の、フォルダの作成忘れといったヒューマンエラーを防ぎたい方 クリエイティブ制作やイベント準備など、関連業務全体の効率化を目指している担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信を起点にCanvaのフォルダが自動作成されるため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとCanvaをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission（フォームが送信されたら）」アクションを設定し、自動化の対象としたいフォームを指定します。 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。ここで作成するフォルダの名称などをTallyの回答内容と紐づけて設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、質問項目や回答形式を自由にカスタマイズしたフォームを自動化の対象として指定できます。 Canvaで作成するフォルダの名称は、Tallyのフォームで取得した回答内容を引用して動的に設定することが可能です。 ■注意事項
Tally、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Google スプレッドシートのデータを更新する
試してみる
■概要
Tallyでフォームを作成し、回答を収集しているものの、そのデータをもとにGoogle スプレッドシートに手作業で情報を反映するのは手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？このワークフローを活用すれば、Tallyで回答が送信された際に、自動でGoogle スプレッドシートの該当データを更新でき、これらの課題を解消し、よりスムーズなデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで収集した回答をGoogle スプレッドシートで管理し、手作業でのデータ更新に課題を感じている方 フォームの回答を転記する作業の効率化と、ヒューマンエラーの削減を目指しているマーケティングや営業担当者の方 複数のSaaSを利用したデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォームに新しい回答が送信されると、自動でGoogle スプレッドシートのデータが更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとGoogle スプレッドシートをYoomのマイアプリへ連携します。 次に、トリガーとしてTallyを選択し、「Form Submission（フォームが送信されたら）」というアクションを設定します。この際、どのフォームからの送信を検知するかを指定します。 最後に、オペレーションとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。ここでは、更新対象のスプレッドシート、シート、更新したい行を特定するための条件、そしてTallyから取得したどの情報をどの列に反映させるかを詳細にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定することが可能です。これにより、特定のフォームに限定してワークフローを動作させることができます。 Google スプレッドシートのオペレーション設定では、更新対象としたい任意のスプレッドシートとシートを指定できます。また、どの列のデータに基づいて更新する行を特定するか、Tallyから取得したどの回答項目をスプレッドシートのどの列に割り当てるか、あるいは特定の固定値を設定するかなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Tally、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
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■概要
Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でAsanaに転記してタスク管理をしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた依頼などを、手作業でAsanaにタスク登録している担当者の方 フォームからの情報を即時にチームのタスクへ反映し、対応漏れを防ぎたい方 TallyとAsana間のデータ連携を自動化して、入力の手間を省きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへのフォーム送信後、Asanaへのタスク作成が自動で行われるため、これまで転記作業にかかっていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務遂行を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとAsanaをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を基にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームを設定してください。 Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明欄にはTallyから取得した値を活用してください。 ■注意事項
AsanaとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで受け付けたバグ報告やお問い合わせ内容を、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた情報を基にGitHubのIssueを手動で作成している方 ユーザーからのフィードバック管理を効率化し、対応漏れを防ぎたい方 手作業による情報転記をなくし、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信をトリガーに、自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubでIssueを作成する際に、前のステップで取得した情報を変数として埋め込むことで、報告内容に応じたIssueを自動で作成することが可能です。 ■注意事項
GitHubとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
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■概要
Tallyを活用して顧客や従業員からの情報を収集している業務担当者 GoogleドキュメントやGoogle Driveを日常的に利用している事務職の方 データ入力や書類作成の手間を減らし、業務効率を向上させたい企業の方 業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者や管理職の方 ■このテンプレートを使うメリット
作業時間の短縮：Tallyの回答を自動で書類化し、Googleドキュメントに反映するため、手動入力の時間を削減できます。 エラーの防止：自動化によりヒューマンエラーを減少させ、正確なデータ管理が可能になります。 スピーディーな情報共有：Google Driveに自動保存されるため、チーム内での情報共有がスムーズになります。
Tallyの回答をもとに、Google Workspaceに新規ユーザーを追加する
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■概要
新しいメンバーの入社に伴うアカウント発行作業は、複数のツールに情報を手入力する必要があり、手間がかかる業務の一つです。
■このテンプレートをおすすめする方
TallyとGoogle Workspaceを利用し、手作業でユーザー登録を行っている方 入社手続きなど、新規メンバーのオンボーディング業務を効率化したい情報システム担当者の方 アカウント発行作業における入力ミスや設定漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォームが送信されると自動でGoogle Workspaceにユーザーが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、アカウント情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとGoogle WorkspaceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceを選択し、「新規ユーザーを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいフォームを任意で指定してください。 Google Workspaceで新規ユーザーを追加するオペレーションでは、氏名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーで取得したTallyのフォームの回答データを設定してください。 ■注意事項
Tally、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
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■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyを使ってイベントの申し込みや面談の日程調整を行っている方 Tallyの回答内容をGoogleカレンダーに手作業で登録し、非効率を感じている方 フォーム受付からスケジュール登録までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへの回答送信をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記がなくなるため、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで受け付けた回答内容を、作成する予定のタイトルや日時の項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定のタイトル、開始時刻、終了時刻、説明といった各項目を任意に設定できます。 Tallyのフォームで取得した回答内容（例えば、参加者名や希望日時など）を、それぞれの項目に紐付けることで、より詳細な予定を自動で作成することが可能です。 ■注意事項
Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
TallyとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答内容の転記作業の手間を削減します。入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことが可能です！
これにより、問い合わせや申し込みに対してより迅速に対応できるようになり、顧客満足度の向上にも繋がるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！こちら
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合のエラー通知は可能ですか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：Salesforce以外のツールにも連携できますか？
A：はい、できます。
Yoomでは、フォームツールやCRMツールをはじめ、様々なアプリと連携可能です。
Q：フォーム回答からどれくらいで連携されますか？
A：今回はWebhookを活用しているため、Tallyで回答が送信されてからおおよそすぐSalesforceに反映されます。
