Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
・フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
「Tallyで受け付けたフォームの回答を、手作業で顧客管理システムに転記するのが手間…」
「回答があるたびに手動で担当者に通知を送っていて、本来の業務に集中できない…」
このように、Tallyを活用する上で回答があった後の手作業に多くの時間を費やしていませんか？
もし、Tallyのフォームで回答が送信されたタイミングをトリガーに、CRMに顧客情報を自動で登録できる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放されるでしょう。
また、より創造的なコア業務に専念する時間を確保可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyフォームで受け付けた回答を活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
・フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
TallyとSalesforceを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Tallyでフォーム回答が送信された際に、Salesforceにレコード情報として自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- TallyとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Tallyのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
・フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
ステップ1：TallyとSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Tallyのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されるので、Tallyを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を注釈に沿って入力し、「追加」をクリックします。
マイアプリにTallyが表示されていれば連携完了です。
2．Salesforceのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
【注意】
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
・フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Tallyのトリガーを設定する
「Form Submission」を選択します。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認し、「アクション」はテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
このフローで使用したいTallyのフォームの作成がまだの方はこのタイミングで作成しましょう。
今回は例として以下のように作成しました！
フォームの準備ができたらWebhookの設定を行います。
WebhookURLをコピーしておきましょう。
Tallyで、使用したいフォームのページの「Integrrations」をクリックしましょう。
「Webhooks」の「Connect」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「Endpoint URL」に先ほどYoomの画面でコピーしたWebhookURLをペーストし、「Connect」を選択します。
Webhookを設定できたら、Tallyのフォームにテスト用の回答を行いましょう。
今回は以下のように回答しました！
フォームに回答できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ4：Salesforceでレコードを追加する
「レコードを追加」を選択します。
【注意】
- データベースを操作するオペレーションでレコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。
例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「実行アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「データベースの連携」の設定を行いましょう。
「マイドメインURL」と「オブジェクトのAPI参照名」を、注釈に沿って手動で入力します。
「オブジェクトのAPI参照名」には連携させたい任意のオブジェクトのAPI参照名を入力してくださいね。
今回は例として、リードのAPI参照名を入力しました！
「追加するレコードの値」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
以下の項目を設定しました！
目的に合わせて項目を設定してくださいね。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「保存する」を選択しましょう。
Salesforceにレコードが追加されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
Tallyを使った自動化例
顧客情報が登録・更新されたら、チャットやメールへ通知したり、別アプリのデータベースへ自動で同期します。
また、フォーム回答やメール内容を基に、AIで文書を自動生成したり、タスクを自動作成したりも可能です。
Tallyでフォームが送信されたらGoogle Apps Scriptを実行する
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■概要
「Tallyでフォームが送信されたらGoogle Apps Scriptを実行する」フローは、フォーム送信時に自動でスクリプトを起動し、データ処理や通知を効率化する業務ワークフローです。
フォームの送信後に手動で行っていたデータ処理や通知作業を自動化することで、作業時間の短縮やミスの防止が期待できます。
Yoomを活用してTallyとGoogle Apps Scriptを連携させることで、日常業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで収集したフォームデータを効率的に処理したい業務担当者の方
・Google Apps Scriptを活用して自動化を図りたいビジネスユーザーの方
・フォーム送信後の手作業を減らし、作業効率を向上させたいチームリーダーの方
・データ処理や通知を自動化してミスを減らしたい経営者の方
■注意事項
・TallyとGoogle Apps ScriptのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyでフォームが送信されたら、AIでストレスチェックを行いSlackに通知する
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■概要
「Tallyでフォームが送信されたら、AIでストレスチェックを行いSlackに通知する」ワークフローは、フォームの送信内容に基づいて自動的にストレスチェックを実施し、その結果をSlackに通知する仕組みです。
このプロセスを通じて、ストレスの兆候を早期に把握し、必要な対策を講じることが可能になります。Googleフォームや他のフォームにも対応しており、必要に応じて通知先や記録方法をカスタマイズできます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ストレス管理に取り組んでいるチームリーダー
・ストレスチェックを定期的に実施し、結果をチームで共有したい方
・ストレスに関連する業務の負担を軽減したい人事担当者
・チームの心理的な健康をサポートしたい企業の管理者
・ストレス状態を可視化し、改善に向けた施策を導入したい方
■注意事項
・Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたらDiscordに通知する
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■概要
「Tallyで回答が送信されたらDiscordに通知する」ワークフローは、フォームの回答受付後に即座にDiscordへ通知を送信する業務ワークフローです。
Tallyでユーザーがフォームを送信すると、自動的にDiscordの指定チャンネルに通知が届くため、迅速な情報共有とチームの連携が可能になります。
これにより、手動での確認や通知漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使用して顧客やチームからのフィードバックを集めているビジネスオーナーの方
・Discordを活用してチームコミュニケーションを行い、リアルタイムで情報共有したいプロジェクトマネージャーの方
・フォームの回答を効率的に管理し、通知作業を自動化したいIT担当者の方
・業務プロセスの自動化を進め、手作業を減らしたい企業の経営者の方
■注意事項
・Tally、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Tallyで回答が送信されたらCanvaでフォルダを作成することが可能です。これにより、フォームから得られた情報を基にデザインプロジェクト用のフォルダを手動で作成する手間を省き、効率的なデザイン管理を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyフォームを活用して顧客やチームからの情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Canvaを使用して多数のデザインプロジェクトを管理しており、フォルダ作成の手間を軽減したいデザイナーの方
・フォーム回答後のデザイン資材整理を自動化して、業務プロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・Yoomを利用して業務ワークフローの自動化を検討している企業のIT担当者の方
・デザインチーム内での情報共有やフォルダ管理をスムーズに行いたいクリエイティブリーダーの方
■注意事項
・Tally、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Google スプレッドシートのデータを更新する
試してみる
■概要
Tallyでフォームを作成し、回答を収集しているものの、そのデータをもとにGoogle スプレッドシートに手作業で情報を反映するのは手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？このワークフローを活用すれば、Tallyで回答が送信された際に、自動でGoogle スプレッドシートの該当データを更新でき、これらの課題を解消し、よりスムーズなデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで収集した回答をGoogle スプレッドシートで管理し、手作業でのデータ更新に課題を感じている方
・フォームの回答を転記する作業の効率化と、ヒューマンエラーの削減を目指しているマーケティングや営業担当者の方
・複数のSaaSを利用したデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Tally、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Tallyで送信された情報でAsanaにタスクを作成する」フローは、Tallyで収集したデータをAsanaに自動的にタスクとして登録する業務ワークフローです。
Tallyを活用してアンケートや問い合わせフォームを運用していると、送信された情報をAsanaに手動で入力する手間や時間が発生します。
このワークフローを導入することで、Tallyから送信されたフォームデータがAsanaを通じて自動的にタスク化され、プロジェクト管理がスムーズに行えます。
手動入力によるミスを防ぎ、チーム全体の業務効率を向上させることができます。
YoomのAPI連携機能を活用し、簡単に設定できるため、導入もスムーズです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使用して顧客からの問い合わせやフィードバックを収集している方
・Asanaでのタスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・フォームデータを手動でAsanaに入力する手間を省きたいチームリーダーの方
・Asanaを活用してタスクの一貫性を保ちたい方
・フォームからの情報を迅速にタスク化し、業務フローを自動化したいビジネスオーナーの方
■注意事項
・AsanaとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで受け付けたバグ報告やお問い合わせ内容を、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の転記漏れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容が自動でGitHubにIssueとして作成されるため、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで受け付けた情報を基にGitHubのIssueを手動で作成している方
・ユーザーからのフィードバック管理を効率化し、対応漏れを防ぎたい方
・手作業による情報転記をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・GitHubとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
「Tallyの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、Tallyフォームから収集したデータを自動的にGoogleドキュメントに反映し、Google Driveに整理して保存する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や書類作成の手間を削減し効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを活用して顧客や従業員からの情報を収集している業務担当者
・GoogleドキュメントやGoogle Driveを日常的に利用している事務職の方
・データ入力や書類作成の手間を減らし、業務効率を向上させたい企業の方
・業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者や管理職の方
■注意事項
・Tally、Googleドキュメント、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答をもとに、Google Workspaceに新規ユーザーを追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Tallyの回答をもとにGoogle Workspaceに新規ユーザーを自動追加することが可能です。この自動化により、Google Workspaceへの新規ユーザー追加をスムーズに行い、手作業による入力ミスや時間の無駄を削減します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyフォームを利用して新規ユーザー情報を収集している管理者の方
・Google Workspaceでのユーザー管理を効率化したいIT担当者の方
・手動でのユーザー追加作業に時間を取られているチームリーダーの方
■注意事項
・Tally、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
「Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する」ワークフローは、フォームで収集したデータを自動的にGoogleカレンダーに反映させる業務ワークフローです。
アンケートや申し込みフォームで集めた情報を手動でカレンダーに入力する手間が省け、スムーズに予定管理ができます。
YoomのAPI連携機能を活用して、TallyとGoogleカレンダーを繋ぎ、自動で予定を追加することで作業効率を向上させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使ってイベントや予約の管理をしている担当者の方
・Googleカレンダーへの予定追加作業を自動化したいビジネスユーザーの方
・フォームからのデータを効率的にスケジュール管理に活用したいチームリーダーの方
・手動入力によるミスを減らし、正確な予定管理を目指す経営者の方
■注意事項
・Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
TallyとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答内容の転記作業の手間を削減します。入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことが可能です！
これにより、問い合わせや申し込みに対してより迅速に対応できるようになり、顧客満足度の向上にも繋がるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合のエラー通知は可能ですか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Salesforce以外のツールにも連携できますか？
A：はい、できます。
例えば、Tallyで回答が送信されたら、Googleスプレッドシートにレコードを追加したい場合、トリガーにTallyの「Form Submission」を設定し、オペレーションにGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定すれば実現可能です。
Yoomでは、フォームツールやCRMツールをはじめ、様々なアプリと連携可能です。
連携できるアプリについて、詳しくは以下をご覧ください。
Q：フォーム回答からどれくらいで連携されますか？
A：今回はWebhookを活用しているため、Tallyで回答が送信されてからおおよそすぐSalesforceに反映されます。
定期実行ではありません。
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