Freshsealsで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手動でGoogleカレンダーに転記してスケジュール管理をしていませんか？重要な予定の登録漏れや、二重入力の手間は業務の非効率につながります。このワークフローは、Freshsalesの取引ステージが更新されると、その内容からテキストを抽出し、自動でGoogleカレンダーに予定を作成します。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとGoogleカレンダーを連携させ、手動での予定登録作業をなくしたい営業担当者の方
・Freshsalesの取引情報を基にしたスケジュール管理のミスを減らし、業務を効率化したいマネージャーの方
・営業活動のプロセスを自動化し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・Freshsales、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Freshsales「取引ステージ」から「name」を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Freshsalesで更新する取引のメモ（Note）に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」「取引先メールアドレス」を記載してください。
「Freshsalesで管理している取引の進捗に合わせて、Googleカレンダーに商談やフォローアップの予定を手入力している…」
「手作業でカレンダーにタスクを登録していて、正直手間がかかるし忘れてしまいそうで不安…」
このように、FreshsalesとGoogleカレンダー間での手作業による情報連携に、非効率さやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
もし、Freshsalesの取引ステージが更新されたり、特定のメモが追加されたりしたタイミングで、自動的にGoogleカレンダーに予定が作成される仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放されます！
また、入力ミスや転記漏れを防ぎ、より重要な営業活動や顧客対応に集中できる時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々のスケジュール管理をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshsalesとGoogleカレンダーを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshsealsで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手動でGoogleカレンダーに転記してスケジュール管理をしていませんか？重要な予定の登録漏れや、二重入力の手間は業務の非効率につながります。このワークフローは、Freshsalesの取引ステージが更新されると、その内容からテキストを抽出し、自動でGoogleカレンダーに予定を作成します。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとGoogleカレンダーを連携させ、手動での予定登録作業をなくしたい営業担当者の方
・Freshsalesの取引情報を基にしたスケジュール管理のミスを減らし、業務を効率化したいマネージャーの方
・営業活動のプロセスを自動化し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・Freshsales、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Freshsales「取引ステージ」から「name」を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Freshsalesで更新する取引のメモ（Note）に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」「取引先メールアドレス」を記載してください。
FreshsalesとGoogleカレンダーを連携してできること
FreshsalesとGoogleカレンダーのAPIを連携すれば、Freshsales上のアクションをきっかけに、Googleカレンダーへ自動で予定を登録することが可能になります。これにより、手作業によるスケジュール登録の手間やミスをなくし、営業活動の生産性を高めることができます。
ここでご紹介する自動化のテンプレートは、アカウント登録後すぐに試すことができ、登録はわずか30秒で完了します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Freshsalesで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する
Freshsalesで管理している取引のステージが「商談」や「契約」などに更新された際、その都度手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このテンプレートを使えば、特定の取引ステージに更新されたことをトリガーに、取引情報からテキストを抽出し、自動でGoogleカレンダーに商談やタスクの予定を作成できるため、スケジュール管理を効率化し、重要な営業機会を逃しません。
Freshsealsで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する
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■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手動でGoogleカレンダーに転記してスケジュール管理をしていませんか？重要な予定の登録漏れや、二重入力の手間は業務の非効率につながります。このワークフローは、Freshsalesの取引ステージが更新されると、その内容からテキストを抽出し、自動でGoogleカレンダーに予定を作成します。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとGoogleカレンダーを連携させ、手動での予定登録作業をなくしたい営業担当者の方
・Freshsalesの取引情報を基にしたスケジュール管理のミスを減らし、業務を効率化したいマネージャーの方
・営業活動のプロセスを自動化し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・Freshsales、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Freshsales「取引ステージ」から「name」を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Freshsalesで更新する取引のメモ（Note）に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」「取引先メールアドレス」を記載してください。
Freshsalesでコンタクトに特定の値を含むメモが追加されたら、テキストを抽出しGoogle カレンダーで予定を作成する
Freshsalesのコンタクト情報に追加したメモの内容を見て、後からGoogleカレンダーに手動でタスクやアポイントを登録していると、対応を忘れてしまったり、他の業務に追われて後回しになったりすることがあります。
この連携を活用すれば、コンタクトに「要フォロー」や「再連絡」といった特定のキーワードを含むメモが追加された場合に、その内容を基に自動でGoogleカレンダーに予定を登録し、タスクの実行漏れを防ぎます。
Freshsalesでコンタクトに特定の値を含むメモが追加されたら、テキストを抽出しGoogle カレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで顧客管理を行い、Google カレンダーでスケジュールを管理している場合、両ツール間の情報連携に手間を感じることはないでしょうか。例えば、Freshsalesのメモに記載したアポイント情報を手作業でGoogle カレンダーに登録する業務は、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshsalesとGoogle カレンダーの連携を自動化し、メモの内容から自動で予定を作成するため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとGoogle カレンダー間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・Freshsales上の顧客情報をもとにGoogle カレンダーへ予定を登録する作業を自動化したい方
・アポイント情報の転記ミスを防ぎ、正確なスケジュール管理を実現したい営業担当者の方
■注意事項
・Freshsales、Google カレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Freshsalesで更新する取引のメモ（Note）に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」を記載してください。
FreshsalesとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshsalesとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshsalesとGoogleカレンダーの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales／Googleカレンダー
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshsalesで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- FreshsalesとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Freshsalesのトリガー設定およびGoogleカレンダーのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshsealsで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手動でGoogleカレンダーに転記してスケジュール管理をしていませんか？重要な予定の登録漏れや、二重入力の手間は業務の非効率につながります。このワークフローは、Freshsalesの取引ステージが更新されると、その内容からテキストを抽出し、自動でGoogleカレンダーに予定を作成します。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとGoogleカレンダーを連携させ、手動での予定登録作業をなくしたい営業担当者の方
・Freshsalesの取引情報を基にしたスケジュール管理のミスを減らし、業務を効率化したいマネージャーの方
・営業活動のプロセスを自動化し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・Freshsales、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Freshsales「取引ステージ」から「name」を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Freshsalesで更新する取引のメモ（Note）に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」「取引先メールアドレス」を記載してください。
ステップ1：FreshsalesとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Freshsalesのマイアプリ連携
「+新規接続」ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
「Freshsales」と入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、お使いのバンドルエイリアスを入力します。入力できたら「追加」をクリックしましょう。
Googleカレンダーのマイアプリ連携
「+新規接続」ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
「Googleカレンダー」と入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてください。
アカウントの選択を行います。
Yoomと連携したいアカウントを選択しましょう。
表示内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。
再度表示内容を確認し、問題なければ「続行」をクリックしてください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックしてください。
Freshsealsで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手動でGoogleカレンダーに転記してスケジュール管理をしていませんか？重要な予定の登録漏れや、二重入力の手間は業務の非効率につながります。このワークフローは、Freshsalesの取引ステージが更新されると、その内容からテキストを抽出し、自動でGoogleカレンダーに予定を作成します。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとGoogleカレンダーを連携させ、手動での予定登録作業をなくしたい営業担当者の方
・Freshsalesの取引情報を基にしたスケジュール管理のミスを減らし、業務を効率化したいマネージャーの方
・営業活動のプロセスを自動化し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・Freshsales、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Freshsales「取引ステージ」から「name」を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Freshsalesで更新する取引のメモ（Note）に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」「取引先メールアドレス」を記載してください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますので「OK」をクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Freshsalesの取引が更新された際の設定
「取引が更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
フィルタIDを設定します。
入力欄をクリックし、候補の中から使用したいフィルタを選択してください。
次に、Freshsalesの画面に移動し、使用したい取引の更新を行います。
取引は先ほどフィルタIDで設定したフィルタ内に含まれるものを選択してください。
今回ご紹介するテンプレートはFreshsalesの取引が更新されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うには、取引を更新する必要があります。
今回は以下の取引を更新しました。
※この後の処理で分岐を使用するため、取引のステージはQualificationにしてください。
また、今回のテンプレートではノートの情報を使用します。
ノートの中に「予定の開始日時」「予定の終了日時」「予定の説明」「取引先メールアドレス」を含むように設定してください。
ここまで設定できたらYoomの画面に戻り「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値はこの後の設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
確認できたら忘れずに「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Freshsalesの取引の詳細を取得する設定
「取引の詳細を取得」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントになっていることを確認できたら「次へ」をクリックしてください。
取引IDはデフォルトで設定されています。
取引IDはデフォルトで設定されています。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
追加で取得する情報を設定します。
今回はデフォルトで設定されている「取引ステージ」をそのまま使用します。
変更する場合は「取引ステージ」と表示されている箇所をクリックし、プルダウンメニューから選択してください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示されますのでご確認ください。
次に、この後の処理で使用する値の追加を行います。
「取得する値の追加」をクリックしてください。
左側上部のnameの後にある「+」をクリックすると、右側に「name Qualification」が追加されます。
追加されたのを確認できたら「追加」ボタンをクリックしてください。
取得した値の一番下に「name Qualification」が追加されているのを確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：分岐の設定
「分岐する」をクリックしてください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
今回のテンプレートでは先ほど取得したnameがQualificationになっていたら処理を行います。
分岐条件が「name」「値と等しい」「Qualification」になっていることを確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
※先ほどのステップでnameを追加できていないと、実際に運用する際に分岐でエラーになってしまう可能性がありますのでご注意ください。
ステップ6：テキストの抽出設定
「テキスト抽出」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
変換タイプは今回デフォルトで設定されている「GPT-4o mini 3500文字」を使用します。
()内のタスクを消費するので注意してください。
「次へ」をクリックします。
なお、変換タイプは「変更する」をクリックすることで別のものに変えることも可能です。
文字数やタスク数を確認し、利用したいものをお選びください。
対象のテキストを設定します。
デフォルトで最近のメモ_トリガーが選択されています。
今回はそのまま使用しますが、以下のように取得した値から選択することも可能です。
※不要な文言が入力されている場合は削除してください。
抽出したい項目の設定を行います。
デフォルトで「予定の開始日時, 予定の終了日時, 予定の説明,取引先メールアドレス」が設定されています。
追加したい場合は注釈を確認して項目を追加してください。
次に、指示内容を設定します。
テキストの抽出はAIが行います。
指示内容を入力しなくても抽出を行うことは可能ですが、より正確に抽出したい方は指示内容を入力してください。
今回は以下のように入力しました。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますので、抽出したい項目が表示されているかご確認ください。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ7：Googleカレンダーに予定を作成する設定
「予定を作成」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ「次へ」をクリックしてください。
カレンダーIDを設定します。
入力欄をクリックし、表示された候補の中から使用したいものを選択してください。
予定のタイトルを設定します。
デフォルトで取得した値の取引名が設定されています。
以下のように取得した値から選択することも可能です。
※不要な文言が入力されている場合は削除してください。
予定の開始日時、予定の終了日時を設定します。
先ほどと同様にデフォルトで設定されていますが、以下のように取得した値から設定することも可能です。
また、日付タブ内から日時を選択することもできます。
予定の説明、参加者についても同様に、取得した値が設定されています。
変更したい場合は入力欄をクリックし、取得した値から選択するか、直接入力してください。
※直接入力した場合は、入力した値が固定値となりこのテンプレートを通して作成される全ての予定に反映されますのでご注意ください。
その他の項目について、今回は使用しないため設定しておりませんが、使用したい方は注釈を確認しご入力ください。
使用しない場合は空欄でも問題ありません。
※入力欄に直接記入する、もしくはプルダウンメニューから選ぶと、入力した値や設定した値が固定値となり、このテンプレートを通して作成される全ての予定に適用されますのでご注意ください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
テストをクリックすると実際に予定が作成されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
また、実際にGoogleカレンダーに予定が作成されますので確認しておきましょう。
ステップ8：Freshsalesのノートを新規作成する設定
「ノートの新規作成」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3、ステップ4と同じアカウントになっていることを確認できたら「次へ」をクリックしてください。
ノートの内容を設定します。
ここでは、ノートに先ほど作成したGoogleカレンダーの情報を登録します。
デフォルトで設定されていますが、自由に変更可能です。
取得した値から設定したいものを選択しましょう。
また、直接入力することも可能ですが、入力した値は固定値となりこのテンプレートを通して作成される全てのノートに適用されますのでご注意ください。
※不要な文言が入力されている場合は削除してください。
対象のIDを設定します。
デフォルトで設定されているため今回はそのまま使用しますが、変更したい場合は取得した値から選択してください。
次に対象の種類を選択します。
取引に紐づいているノートを作成するためデフォルトで「取引」を選択しています。
今回はそのまま使用しますが、変更したい場合は「取引」と表示されている箇所をクリックしプルダウンメニューから選択してください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
※テストをクリックすると、実際にノートが作成されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら「保存する」をクリックしましょう。
また、実際にFreshsalesのノートが作成されているか確認しておきましょう。
ステップ9：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
先ほどのYoomの画面で「保存する」をクリックすると以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックしてください。
お疲れ様でした！
ここまでで設定は完了です！
以上が「Freshsalesで特定のステージの取引が更新されたら、テキストを抽出しGoogleカレンダーで予定を作成する」フローでした！
FreshsalesやGoogleカレンダーを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、FreshsalesやGoogleカレンダーのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Freshsalesを使った自動化例
連絡先や案件作成をトリガーに、他社CRMやECプラットフォーム、業務データベースへ顧客情報を自動同期したり、メール通知します。
また、他ツールの情報を自動登録・更新。
手作業によるデータ転記が減るため、情報連携の正確性とスピードが向上し、営業効率を高めます。
Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する
試してみる
■概要
「Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する」フローは、プロジェクト管理と顧客管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Asanaで新しいタスクが追加された際に、自動的にFreshsalesに同期されることで、営業チームは最新のタスク状況を把握できます。これにより、プロジェクトと営業活動の情報が一元管理され、効率的な業務遂行が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとFreshsalesを併用しており、情報の手動入力に手間を感じているビジネス担当者
・プロジェクト管理と顧客管理を連携させて、業務効率を向上させたいチームリーダー
・Freshsalesでの通知機能を活用し、タスクの進捗をリアルタイムで把握したい営業担当者
■注意事項
・Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
「Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をスムーズにする業務ワークフローです。
新しいコンタクトがFreshsalesに登録されるたびに、手動でSalesforceに情報を入力する手間を省きませんか？特に、両方のプラットフォームを活用している企業では、データの一貫性と正確性を保つことが重要です。Yoomを活用するこのワークフローでは、Freshsalesでコンタクトが生成されると自動的にSalesforceにも同じ情報が追加されるため、二重入力の時間と労力を削減できます。これにより、営業チームはより効率的に顧客管理に専念でき、ビジネスの成長をサポートします。FreshsalesとSalesforceの連携を強化し、業務プロセスを一層最適化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとSalesforceを両方利用しており、データの一貫性を保ちたい営業担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームリーダーの方
・Freshsalesでのコンタクト管理とSalesforceでの顧客管理を連携させ、情報の共有をスムーズにしたいIT担当者の方
■注意事項
・Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
・2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方
■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらGmailに通知する」ワークフローは、営業チームの効率化と情報共有の迅速化を実現します。新しい取引が発生するたびに自動でGmailへ通知されるため、重要な情報を即座に把握でき、迅速な対応が可能になります。手動での通知作業を省略し、チーム全体の連携を強化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・取引情報の共有を迅速化したい営業チームのリーダー
・手動での通知作業を自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・FreshsalesとGmailを連携させて、情報の見逃しを防ぎたい方
■注意事項
・Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
営業チームがFreshsalesで新しい取引を登録すると、自動的にNotionにその情報が追加されます。これにより、営業データの一元管理が可能となり、チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。手動でのデータ転記の手間を省き、正確な情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Notionで営業データを一元管理したいと考えているチームリーダーの方
・データ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
試してみる
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesのアカウント情報を更新する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesのアカウント情報を更新するフローです。
Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」ワークフローを利用すると、フォームのデータを迅速にFreshsalesに取り込めます。
手動でのデータ移行が不要になり、情報の一貫性を保てます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用してウェブフォームを作成している方
・Jotformに入力されたデータを効率的に管理したい方
・JotformのデータをもとにFreshsalesに迅速な連絡先作成を求めている方
・Freshsalesを用いて顧客管理を行っているが手動でのデータ入力に手間を感じている方
・業務のスピードを向上させ、顧客対応をスムーズに行いたいと考える方
・時間を節約し、より戦略的な業務に集中したい方
■注意事項
・JotformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方
・FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」フローを利用すると、手動の手間が省けます。
Typeformで得られた情報が自動でFreshsalesに登録されるため、スムーズな管理が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・顧客や見込み客の情報を迅速に管理したいと考える方
・Freshsalesを活用して顧客管理を行っているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・Typeformの回答内容をスピーディにFreshsalesに取り込みたい方
・チームでFreshsalesを利用していて、リアルタイムで連絡先データを更新したい方
・顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化したいと考えるマーケティング担当者または営業担当者
■注意事項
・TypeformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleカレンダーを使った自動化例
カレンダーで予定が作成・更新・削除されたら、ドキュメントやフォルダを自動作成したり、チャットツールやメールへ通知します。
また、特定の予定をトリガーにタスク管理ツールへタスクを自動作成。
逆に、顧客管理システムやフォーム、ノーコードDBからの情報をトリガーにカレンダーへ予定を自動作成します。
手動での情報転記がなくなり、スケジュール管理の効率と情報連携の正確性が向上します。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Codaでタスクやプロジェクトを管理しているものの、会議や作業の予定を別途Googleカレンダーへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Codaで特定の条件を満たす行が作成された際に、Googleカレンダーへ自動で予定を作成するものです。CodaとGoogleカレンダーを連携させることで、面倒な転記作業をなくし、スケジュール登録の漏れやミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Codaでタスク管理を行い、Googleカレンダーへの二重入力に手間を感じている方
・CodaとGoogleカレンダーを連携させ、チームのスケジュール管理を効率化したいマネージャーの方
・手作業による予定の登録漏れや入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■注意事項
・CodaとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Codaから情報を取得する方法は以下をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する」フローは、スケジュール管理とファイル整理を自動化する業務ワークフローです。
手動で予定に関連するフォルダを作成する手間を省き、GoogleカレンダーとGoogle Driveをシームレスに連携させることで、効率的な業務運営をサポートします。
これにより、予定に基づいたドキュメントの整理が自動化され、業務の生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleカレンダーとGoogle Driveを活用して業務を行っている方
・スケジュールに連動したファイル管理を自動化したいビジネスパーソン
・手動でフォルダを作成する手間を減らしたいチームリーダー
・業務ワークフローの効率化を図り、生産性を向上させたい経営者
■注意事項
・GoogleカレンダーとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が削除されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が削除されたら、Gmailに通知する」フローは、予定管理の透明性を高める業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、予定が削除された際に自動でGmailに通知が届き、情報共有がスムーズになります。
GmailとGoogleカレンダーの連携を強化することで、予定の管理をより安心・安全に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを日常的に利用しており、予定の削除ミスを防ぎたいと考えているビジネスパーソンの方
・チームでスケジュール管理を行っていて、重要な予定が削除された際にスムーズに共有したい管理者の方
・GmailとGoogleカレンダーの連携を活用して業務効率化を図りたいと考えている企業のIT担当者の方
■注意事項
・Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が更新されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーで予定が更新されたら、Discordに通知する」ワークフローは、予定に変更があった際の情報共有として役に立ちます。
自動で通知されるため、変更の把握漏れを防止できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを日常的に予定管理に利用している方
・Googleカレンダーで更新された予定を見逃さずに、スピーディに把握したい方
・Discordをチームのコミュニケーションツールとして活用している方
・異なるツール間での情報連携を強化したい方
・予定の更新情報を一元的に管理し、効率的にチーム運営を行いたい方
・Discordで予定更新の通知を自動で受け取り、手動での通知作業を減らしたい方
■注意事項
・GoogleカレンダーとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで特定の予定が作成されたら、Wrikeでタスクが作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeとGoogleカレンダーを併用する中で、カレンダーの予定をWrikeへ手動でタスク登録する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで特定の予定が作成された際に、Wrikeへ自動でタスクを作成できます。
wrikeとgoogle calendarの連携を自動化することで、タスクの登録漏れや二重入力の手間を解消し、プロジェクト管理をより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとGoogleカレンダーを併用し、予定を手動でタスク化している方
・Googleカレンダーの予定に基づいたタスクの作成漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
・wrikeとgoogle calendarを連携させ、チームのタスク管理を効率化したい方
■注意事項
・Googleカレンダー、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Google ドキュメントで新規ドキュメントを作成する
試してみる
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Google ドキュメントで新規ドキュメントを作成する」ワークフローは、スケジュール管理とドキュメント作成を自動化する業務ワークフローです。
Yoomを活用し、Googleカレンダーに新しい予定が追加されると、指定された名称でGoogleドキュメントに自動的に作成されます。
これにより、手間を省き、作業の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを日常的に使用し、予定管理を効率化したいビジネスパーソンの方
・自動的にドキュメント作成を完了したいプロジェクトマネージャーの方
・手動でのGoogleドキュメント作成作業を減らし、業務の自動化を目指している方
・業務ワークフローの一環として、スケジュールとドキュメントの連携を強化したい管理者の方
■注意事項
・GoogleカレンダーとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームに面接の予約情報が回答されたら、Googleカレンダーに予約を作成する
試してみる
Googleフォームに新しく面接予約の情報が送信されたら、Googleカレンダーに予約を作成するフローです。
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録の原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をきっかけに、Googleカレンダーへ関連する予定を自動で作成できるため、面倒な手作業から解放され、重要な商談機会を逃すリスクを低減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダー間の情報転記に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームのスケジュール管理を効率化し、商談の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎朝Googleカレンダーの予定をSlackに通知する
試してみる
毎朝、指定の時間にGoogleカレンダーで登録されている本日の予定を取得し、Slackに通知するフローボットです。
kintoneに情報が登録されたら、Googleカレンダーに登録する
試してみる
kintoneに入力があった予約内容をGoogleカレンダーに追加するフローです。
まとめ
FreshsalesとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引情報やメモに基づくスケジュール登録の手間を削減し、入力ミスや予定の重複といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は最新かつ正確なスケジュールに基づいて行動でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：他の条件をきっかけに連携できますか？
A：はい、可能です。
Freshsalesには他にも「コンタクトが作成されたら」「アカウントが作成されたら」などのトリガーがあります。
Freshsalesのトリガーについては下記のページをご覧ください。
Q：チームメンバーなど複数人のカレンダーに予定を登録できますか？
A：はい、可能です。
複数人のカレンダーに予定を登録したい場合は、フローボットの「+」をクリックし、追加したいメンバー分のGoogleカレンダー「予定を作成」アクションを追加しましょう。
カレンダーIDには、メンバーのGoogleアカウントを候補から選択してください。
Q：連携がうまくいかなかった場合、どうなりますか？
A：運用中に連携がうまくいかなかった場合は、フローボットが停止しYoomにご登録いただいているメールアドレスへ通知が届きます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内にエラー原因について記載しておりますのでご確認ください。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、エラー時の対応方法についてをご確認ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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