フローボット活用術

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2025-10-15

【簡単設定】GmailのデータをClickUpに自動的に連携する方法

y.nomura

とにかく早く試したい方へ
GmailとClickUpを連携してできること
GmailとClickUpの連携フローを作ってみよう
ClickUpのデータをGmailに連携したい場合
GmailとClickUpを活用したその他の自動化テンプレート
まとめ
よくあるご質問

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、ClickUpでタスクを作成する

試してみる

■概要
Gmailで受け取った特定のメールを、都度ClickUpにタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけにClickUpのタスク作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した依頼などをClickUpで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
ClickUpとGmailを連携させ、メール起点のタスク作成業務を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
顧客からの問い合わせメールなどを起点に、迅速なタスク割り振りを行いたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
メール内容の手動コピー＆ペーストによる、タスク名の入力ミスや依頼内容の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGmailをYoomに連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメールの本文などからタスク作成に必要な情報を抽出します。
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールを特定するためのキーワードを任意で設定してください。
AI機能の設定では、受信したメールの本文からタスク名や詳細として抽出したい項目を任意で指定できます。
ClickUpのタスク作成アクションでは、前段のフローで取得した情報を引用し、タスク名や説明、担当者などのフィールドを自由に設定可能です。
■ 注意事項
GmailとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

「Gmailで受け取った依頼メールを、ClickUpでタスク化したい！」
「メールの内容をいちいちClickUpにコピー＆ペーストしていて、手間がかかるし、抜け漏れも心配…」

このように、GmailとClickUpを連携させる際の手作業に限界を感じていませんか？

重要な依頼や問い合わせに関するメールは、迅速かつ正確にタスク化する必要がありますが、手作業では時間がかかる上に、どうしても転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクがつきまといます。

もし、Gmailで受信した特定のメール情報をもとに、自動でClickUpにタスクを作成する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放され、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、より重要な企画業務や顧客対応に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGmailとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、ClickUpでタスクを作成する

試してみる

■概要
Gmailで受け取った特定のメールを、都度ClickUpにタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけにClickUpのタスク作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した依頼などをClickUpで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
ClickUpとGmailを連携させ、メール起点のタスク作成業務を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
顧客からの問い合わせメールなどを起点に、迅速なタスク割り振りを行いたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
メール内容の手動コピー＆ペーストによる、タスク名の入力ミスや依頼内容の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGmailをYoomに連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメールの本文などからタスク作成に必要な情報を抽出します。
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールを特定するためのキーワードを任意で設定してください。
AI機能の設定では、受信したメールの本文からタスク名や詳細として抽出したい項目を任意で指定できます。
ClickUpのタスク作成アクションでは、前段のフローで取得した情報を引用し、タスク名や説明、担当者などのフィールドを自由に設定可能です。
■ 注意事項
GmailとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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GmailとClickUpを連携してできること

GmailとClickUpのAPIを連携すれば、Gmailで受信したメールの情報をトリガーに、ClickUpへタスクを自動で作成するといったことが可能になります。

これまで手作業で行っていた単純な転記作業から解放され、対応漏れを防ぎながら、業務のスピードと正確性を向上させることができます。

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、ClickUpでタスクを作成する

Gmailで特定のキーワード（例えば「お問い合わせ」や「依頼」など）を含むメールを受信した際に、その内容を自動でClickUpのタスクとして作成することで、手動でのタスク登録作業をなくし、対応漏れを確実に防ぎます。

この連携は、メール本文から必要な情報のみを抽出してタスクに反映させる処理を含むため、より整理されたタスク管理が実現可能です。

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、ClickUpでタスクを作成する

試してみる

■概要
Gmailで受け取った特定のメールを、都度ClickUpにタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけにClickUpのタスク作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した依頼などをClickUpで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
ClickUpとGmailを連携させ、メール起点のタスク作成業務を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
顧客からの問い合わせメールなどを起点に、迅速なタスク割り振りを行いたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
メール内容の手動コピー＆ペーストによる、タスク名の入力ミスや依頼内容の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGmailをYoomに連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメールの本文などからタスク作成に必要な情報を抽出します。
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールを特定するためのキーワードを任意で設定してください。
AI機能の設定では、受信したメールの本文からタスク名や詳細として抽出したい項目を任意で指定できます。
ClickUpのタスク作成アクションでは、前段のフローで取得した情報を引用し、タスク名や説明、担当者などのフィールドを自由に設定可能です。
■ 注意事項
GmailとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Gmailで受け取った名刺情報をOCRして、ClickUpでタスクを作成する

Gmailに添付された名刺の画像ファイルからOCR機能でテキスト情報を自動的に抽出し、その情報を基にClickUpで新規タスクを作成するため、イベントなどで交換した大量の名刺情報を手入力する手間を大幅に削減します。

これにより、迅速なフォローアップ対応が可能となり、商談機会の損失を防ぎます。

Gmailで受け取った名刺情報をOCRして、ClickUpでタスクを作成する

試してみる

■概要
展示会や商談で受け取った名刺の情報を、一枚ずつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴い、迅速なフォローアップの妨げになることがあります。このワークフローを活用すれば、名刺の画像を添付したメールをGmailで受信するだけで、AI-OCRが情報を自動で読み取りClickUpにタスクを作成します。名刺管理からフォローアップのタスク化までを自動化し、営業活動のスピードと質を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
交換した名刺の情報を、手作業で顧客管理システムやスプレッドシートに入力している方
営業チームの名刺管理を効率化し、フォローアップの抜け漏れをなくしたいマネージャーの方
名刺情報のデータ化とタスク起票のプロセスを自動化し、営業の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
名刺情報を手入力する時間が不要になり、営業担当者が顧客へのアプローチといったコア業務に集中できます
OCRによる自動読み取りとタスク化により、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めます
名刺交換後すぐにタスクが作成されるため、フォローアップのタイミングを逃さず、機会損失を防ぐことができます
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとClickUpをYoomに連携します
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定の条件のメールを受信したら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像からテキストを抽出」のアクションを設定して名刺画像から必要な情報を抽出します
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元にフォローアップタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールを絞り込むため、特定の件名（例：「名刺」）や送信者などを任意で設定してください
AI-OCRによるテキスト抽出では、名刺の画像から会社名、氏名、部署、役職、連絡先など、タスク作成に必要としたい項目を任意で設定することが可能です
ClickUpでタスクを作成する際、AI-OCRで抽出したテキストなどを引用し、タスク名（例：「【要フォロー】〇〇株式会社 △△様」）や詳細、担当者、期日などの各フィールドに自由にマッピングしてください
■ 注意事項
GmailとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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GmailとClickUpの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にGmailとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとClickUpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Gmail／ClickUp

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、ClickUpでタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

GmailとClickUpをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Gmailのトリガー設定およびClickUpのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、ClickUpでタスクを作成する

試してみる

■概要
Gmailで受け取った特定のメールを、都度ClickUpにタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけにClickUpのタスク作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した依頼などをClickUpで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
ClickUpとGmailを連携させ、メール起点のタスク作成業務を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
顧客からの問い合わせメールなどを起点に、迅速なタスク割り振りを行いたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
メール内容の手動コピー＆ペーストによる、タスク名の入力ミスや依頼内容の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGmailをYoomに連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメールの本文などからタスク作成に必要な情報を抽出します。
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールを特定するためのキーワードを任意で設定してください。
AI機能の設定では、受信したメールの本文からタスク名や詳細として抽出したい項目を任意で指定できます。
ClickUpのタスク作成アクションでは、前段のフローで取得した情報を引用し、タスク名や説明、担当者などのフィールドを自由に設定可能です。
■ 注意事項
GmailとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

ステップ1：マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Gmailの連携

以下の手順をご参照ください。

ClickUpの連携

以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

以下の「試してみる」をクリックしましょう。

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、ClickUpでタスクを作成する

試してみる

■概要
Gmailで受け取った特定のメールを、都度ClickUpにタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけにClickUpのタスク作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した依頼などをClickUpで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
ClickUpとGmailを連携させ、メール起点のタスク作成業務を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
顧客からの問い合わせメールなどを起点に、迅速なタスク割り振りを行いたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信すると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
メール内容の手動コピー＆ペーストによる、タスク名の入力ミスや依頼内容の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGmailをYoomに連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメールの本文などからタスク作成に必要な情報を抽出します。
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールを特定するためのキーワードを任意で設定してください。
AI機能の設定では、受信したメールの本文からタスク名や詳細として抽出したい項目を任意で指定できます。
ClickUpのタスク作成アクションでは、前段のフローで取得した情報を引用し、タスク名や説明、担当者などのフィールドを自由に設定可能です。
■ 注意事項
GmailとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。

ステップ3：トリガー設定

以下の画面で、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」をクリックします。

連携アカウントとアクションを選択します。

タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。

すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。

トリガーの起動間隔を設定しましょう。5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認しておきましょう。
どれにするか迷っている場合は、まず一番短い時間で試してみるのがおすすめです。

「キーワード」については、絞り込み対象にしたいものを任意で指定します。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。

テストが成功したら、設定を保存し、アプリトリガーの設定完了です！
※取得した値についての詳細は、こちらをご確認ください。

ステップ4：メールからテキストを抽出するアクションの設定

次に、受信したメールから、タスクとして登録するテキストを抽出するアクションの設定をおこないます。
赤枠の「テキスト抽出」をクリックします。

アクションを選択します。

タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
変換タイプは「変更する」をクリックすることでAIのモデルを選択できます。
今回はデフォルトのままで進めました。

すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。

対象のテキストは取得した値から選択します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。

抽出したい項目は、対象のテキストの中から抽出したい項目を手動で入力します。
すべて入力したらテストを実行してみましょう。

テストが成功したら、先ほどと同様に取得した値が表示されます。
設定を保存し、次へ進みましょう。

ステップ5：タスクを作成するアクションの設定

次に、ClickUpにタスクを作成するアクションの設定を進めていきます。
赤枠の「タスクを作成」をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択します。

すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。

「team」「space」「folder」「list_id」は、それぞれ入力欄をクリックすると表示される候補の中から、タスクを登録したい場所を選びましょう。

「name」はテキスト抽出で取得した値から選択します。

「description」も同じくテキスト抽出で取得した値から選択しましょう。
「status」以降は必要に応じてそれぞれ入力してください。
すべて入力ができたらテストを実行してみましょう。

テストが成功すると以下のようにClickUpにタスクが作成されます。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックしましょう。

ステップ6：トリガーをONにして動作確認

お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。

「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。

以上ですべての設定が完了です！

ClickUpのデータをGmailに連携したい場合

今回はGmailからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpでのアクションをきっかけにGmailで通知を送りたいといった場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

ClickUpで新しいタスクが作成されたら、Gmailで通知メールを送信する

ClickUpで新しいタスクが作成されたタイミングで、関係者宛にGmailで通知メールを自動送信することで、チーム内での情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。

これにより、プロジェクトの進行状況をスピーディーに把握しやすくなり、迅速なアクションを促します。

ClickUpで新しいタスクが作成されたら、Gmailで通知メールを送信する

試してみる

■概要
ClickUpで新しいタスクが作成された際、関係者への連絡を都度Gmailで行うことに手間を感じていませんか？手作業での通知は時間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスにつながる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をトリガーに、Gmailでの通知メール送信を自動化できます。ClickUpとGmailをスムーズに連携させることで、タスク管理におけるコミュニケーションコストを削減し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで管理するタスクの更新を、関係者にGmailで都度手動で連絡している方
ClickUpとGmailを連携させ、タスクに関する重要な通知の漏れを防ぎたいチームリーダーの方
プロジェクト管理における定型的な連絡業務を自動化し、生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpへのタスク登録だけでGmailでの通知が自動で完了するため、これまでメール作成に費やしていた時間を短縮できます
手作業での連絡による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します
次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めて指定の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、通知の対象とするTeam IDやSpace IDなどを任意で設定し、特定のプロジェクトやチームでタスクが作成された場合のみワークフローを起動させることが可能です
Gmailのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込むことも可能です
■ 注意事項
ClickUpとGmailのそれぞれをYoomと連携してください。

詳細を見る  試してみる

ClickUpでタスクが更新されたら、Gmailで通知メールを送信する

ClickUp上のタスクにステータスの変更やコメントの追加といった更新があった際に、指定したメンバーへGmailで自動的に通知メールを送信するため、重要な進捗や変更点を共有し、確認漏れをなくします。

これにより、チーム全体のコミュニケーションが活性化し、プロジェクトのスムーズな進行をサポートします。

ClickUpでタスクが更新されたら、Gmailで通知メールを送信する

試してみる

■概要
プロジェクト管理ツールClickUpでのタスク更新時、関係者への連絡を都度Gmailで手動作成していませんか？この作業は頻繁に発生するため手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ClickUpとGmailの連携を自動化し、タスクが更新されると即座に関連情報を記載した通知メールを送信できるため、連絡業務の効率化と確実性の向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpを主に利用し、タスクの更新状況をGmailで共有しているプロジェクトマネージャーの方
ClickUpとGmailを連携させ、タスクの進捗管理や情報共有を効率化したいと考えている方
手作業での通知業務による連絡漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでタスクが更新されると、指定した内容のメールがGmailから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます。
手作業による情報伝達で起こりがちな、通知の遅延や送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を記載した通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、通知の対象としたいTeam IDやSpace IDなどを任意で指定し、特定の範囲のタスク更新のみを検知するように設定が可能です。
Gmailのメール送信設定では、通知先のメールアドレスを自由に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のオペレーションで取得したタスク名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■ 注意事項
ClickUpとGmailのそれぞれをYoomと連携してください。

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GmailとClickUpを活用したその他の自動化テンプレート

Yoomでは、GmailとClickUpに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。

GmailとClickUpでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。

ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！

Gmaiを使った便利な自動化例

Yoomデータベースのレコード作成や、Googleスプレッドシートのリストを元にメールを自動送信できます。

また、Gmailで受信したメール内容をAIで要約し、スプレッドシートに自動転記したり、フォームからの名刺画像をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加した後にお礼メールを送ったりすることも可能です。

Yoomデータベースのレコードが新たに作成されたらGmailでメールを送る

試してみる

■概要
Yoomデータベースに新しい顧客情報やタスクなどを追加するたびに、関係者へ手動でメールを送信していませんか？この定型的な連絡作業は、時間を要するだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースにレコードが作成されると同時に、設定した内容でGmailからメールを自動で送信できるため、こうした課題を削減し、連絡業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Yoomデータベースで顧客管理やタスク管理を行い、関係者への共有を手作業で行っている方
データベースへの情報追加にあわせて、手動でメールを作成・送信することに手間を感じている方
メールによる情報伝達のスピードと正確性を向上させたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Yoomデータベースにレコードが追加されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
手作業による宛先間違い、内容の記載漏れ、送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能になります。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を引用して送信内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Yoomデータベーストリガーの設定では、どのデータベースのレコード作成を検知の対象とするか、任意で設定することが可能です。
Gmailで送信するメールの宛先や件名、本文には、トリガーで取得したYoomデータベースのレコード情報を自由に引用して設定できます。
■注意事項
GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る  試してみる

Google スプレッドシート上のリストそれぞれにメールを送信する

試してみる

■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストに対し、一件ずつ手作業でメールを送るのは手間がかかり、宛先間違いなどのミスも起こりがちではないでしょうか。特に、顧客リストへの案内やイベント参加者へのお礼など、定期的に発生する業務は担当者の負担になりやすい作業です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのリスト情報を基に、Gmailから自動でメールを送信する一連の流れを構築でき、こうした課題を解消へと導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理するリストをもとに、手作業でメールを作成・送信している方
営業リストやイベント参加者リストなど、特定の宛先へ定型文の連絡をする機会が多い方
Gmailでのメール送信業務を効率化し、本来注力すべきコア業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報を参照して自動でメールを送信するため、これまで手作業での転記や送信に費やしていた時間を短縮できます
宛先や本文への情報転記を自動化することで、入力間違いや送信漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomに連携します
次に、トリガーで「手動で起動」を選択し、任意のタイミングでフローを開始できるように設定します
次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「値を取得する」アクションを設定し、送信対象のリスト情報を取得します
次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得したリストの行数分だけ処理を繰り返すようにします
ループ処理の中で、Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、リストから一行ずつ情報を取得します
最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したメールアドレス宛にメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートから値を取得、またはレコードを取得する際に、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名、セルの範囲を任意で設定してください
ループ機能では、前段のGoogle スプレッドシートで取得した値のうち、繰り返し処理の対象としたい値を任意で指定します
Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定できます。また、本文にはGoogle スプレッドシートから取得した氏名といった情報を変数として埋め込み、パーソナライズすることも可能です
■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Gmailで受信したメール内容をスプレッドシートに連携する

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■概要
Gmailで受信したお問い合わせや特定の報告メールの内容を、都度Google スプレッドシートに手作業で転記するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。また、手作業による転記では入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Gmailでのメール受信をきっかけに、AIが自動で内容を抽出しGoogle スプレッドシートへ連携するため、こうした課題を削減し、メール内容の管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する問い合わせや報告などを手作業でリスト化している方
メールからの情報転記における入力ミスや漏れを減らし、正確なデータ管理を目指す方
定型的なメール処理業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容が自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
人の手を介さずに処理が完了するため、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能を活用し、受信したメール本文から問い合わせ内容などの必要な情報を抽出するように設定します。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、AIが抽出した情報を指定のシートに行として追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールに含まれるキーワードを任意で設定可能です。
オペレーションのAI機能では、メール本文からどのような情報を抽出するか、指示内容（プロンプト）を業務に合わせて自由に設定できます。
Google スプレッドシートにデータを追加する際、どのシートのどの列に情報を格納するかを任意で設定できます。

■注意事項
Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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メールの情報をAIで抽出し、Google スプレッドシートに自動で転記

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■概要
日々の業務で受信する大量のメールから、必要な情報を一つひとつコピーしてGoogle スプレッドシートに転記する作業に、手間や時間を取られていませんか。手作業による転記は、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、指定のGoogle スプレッドシートへリアルタイムに転記します。これにより、メールからの情報転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
お問い合わせや資料請求などの定型メールの情報を手作業でリスト化しているご担当者の方
メールからのデータ転記作業において、コピー＆ペーストによるミスや対応漏れをなくしたい方
日々のルーティンワークを自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
メールを受信するだけで、AIによる情報抽出からGoogle スプレッドシートへの書き込みまでが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーで「メールトリガー」を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで「AI テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するように設定します。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「シートに書き込む」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のシートに転記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーでは、フローを起動させたいメールを受信するアドレスや、件名・本文に含まれるキーワードなどの条件を任意で設定してください。
AI機能では、メール本文からのテキスト抽出だけでなく、添付された画像やPDFファイルから読み取りたいテキスト項目を任意で設定することも可能です。
Google スプレッドシートへ書き込む際に、対象のスプレッドシートIDや書き込み先のシート（タブ名）を任意で設定してください。
■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。

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Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加しGmailでお礼メールを送信する

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■概要
展示会や商談で交換した名刺を、一枚ずつ手作業でデータ化していませんか？顧客リストへの転記やお礼メールの送信は時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れといった課題も発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームで受け取った名刺画像をOCR機能で読み取り、Google スプレッドシートへの記録とGmailでのお礼メール送信までを一貫して自動化し、こうした名刺管理にまつわる業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け取った名刺情報を手入力で管理している営業・マーケティング担当の方
名刺交換後のお礼メールの送信忘れや遅延を防ぎ、迅速なフォローアップを実現したい方
展示会などで獲得した多くのリード情報を、効率的にデータ化し活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
名刺情報の読み取りからリストへの追加、お礼メールの送信までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記による入力間違いや、お礼メールの宛先ミス・送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像をダウンロードします。
次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードした名刺画像からテキスト情報を抽出します。
続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、OCR機能で抽出した情報を指定のシートに追加します。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」を設定し、抽出したメールアドレス宛にお礼のメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、名刺情報を受け付ける対象のフォームを任意で指定してください。
OCR機能では、名刺画像から抽出したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を自由にカスタマイズすることが可能です。
Google スプレッドシートに追加する際、どの列にOCRで取得したどの情報を記録するかを自由にマッピングでき、固定値も設定できます。
Gmailで送信するメールは、宛先や件名、本文を自由に設定できます。本文内にはOCRで取得した会社名や氏名を変数として差し込めます。
■注意事項‍
Googleフォーム、Google Drive、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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ClickUpを使った便利な自動化例

GoogleフォームやJotformからの回答をもとに、ClickUpにタスクを自動作成できます。

また、ClickUpでタスクが作成されたら、Google ChatやSlackに通知したり、Gmailでメールを自動送信したりと、タスク管理と情報共有のプロセスを効率化できます。

Googleフォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する

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■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、その都度ClickUpに手作業で転記し、タスク管理していませんか？
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成し、面倒な転記作業から解放され、迅速で正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けた問い合わせ内容を、ClickUpでタスク管理している方
フォームの回答内容を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスを減らしたい方
問い合わせ対応や依頼管理の初動を早め、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
フォームに回答が送信されると自動でタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます。
システムが自動で情報を連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとClickUpをYoomと連携します。
トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。
最後に、Googleフォームから取得した回答内容を、作成するClickUpタスクのタイトルや詳細などに設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したいTeam、Space、Folder、Listなどを任意で設定してください。
■注意事項
GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。

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Jotformで特定条件に合う回答があったら、ClickUpにタスクを作成する

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■概要
Jotformで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、都度ClickUpに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
重要な回答を見逃したり、タスク化を忘れたりするといった対応漏れや、手作業による入力ミスが発生する可能性もあります。

このワークフローを活用すれば、Jotformで特定の条件に合致する回答が送信された際に、自動でClickUpへタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受け付けた特定の回答を、ClickUpでタスクとして管理している方
JotformとClickUp間のデータ転記作業を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
フォーム回答に基づいたタスク作成のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答から特定条件に合うものを自動でClickUpに連携するため、手作業でのタスク作成や情報転記の時間を短縮できます。
システムが自動で処理を行うことで、手作業によるタスクの作成漏れや、内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、JotformとClickUpをYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した回答内容が特定の条件に合致した場合のみ、次の処理に進むようにします。
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformから取得した回答内容のうち、どのような条件の回答をClickUpに連携するか、分岐の条件を任意で設定してください。（例：「お問い合わせ種別が『緊急』の場合」など）
ClickUpでタスクを作成する際に、Jotformのどの回答内容をタスクの件名や詳細に反映させるか、また担当者や期限などを任意で設定してください。
■注意事項‍
JotformとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Jotformで回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ClickUpでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する

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■概要
ClickUpでタスクが作成された際、関係者への連絡をGoogle Chatに手作業で投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をトリガーとして、Google Chatへスムーズに通知を自動送信できます。これにより、チーム内の確実な情報共有を実現し、プロジェクトの進行をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで作成したタスク情報を、都度Google Chatへ手動で連携している方
タスクの新規作成に関する通知漏れや共有の遅延をなくしたいプロジェクトリーダーの方
ClickUpとGoogle Chatを連携させ、チームのコミュニケーションをより円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでタスクを作成するだけで、関係者への通知がGoogle Chatに自動で送信されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます
手作業による通知の作成や送信が不要になるため、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能です
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGoogle ChatをYoomと連携します
次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、通知の対象とするteam_id、space_id、folder_id、list_idを任意の値に設定することが可能です
ClickUpで特定のタスク情報を取得する場合、task_idを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりできます
Google Chatへの通知先スペースは任意で設定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストに加え、ClickUpから取得したタスク名などの情報を変数として埋め込むことが可能です
■注意事項
Clickup、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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ClickUpでタスクが作成されたら、メールを送信する

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■概要
ClickUpで新しいタスクが作成されるたびに関係者へメールで通知する作業は、タスク管理において重要ですが、手作業では手間がかかり他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。また、通知漏れや宛先間違いといったミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成された際に自動でメール通知できるため、これらの課題をスムーズに解消して業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpでタスク管理を行い、作成時のメール通知を手作業で行っている方
タスク作成後の情報共有を効率化し、チームの連携を強化したい方
定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成をトリガーにメールが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮できます。
手作業によるメールの宛先間違いや、送信漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpをYoomと連携します。
次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したスペースやリストで新しいタスクが作成されるとフローが起動します。
続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を元に、指定した宛先へメールを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メール機能の「メールを送る」オペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。複数の宛先を指定することも可能です。
メールの件名や本文は、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者、期限などの情報を変数として埋め込むことで、タスクに応じた内容にカスタマイズできます。
■注意事項
ClickUpとYoomを連携してください。

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ClickUpでタスクが作成されたらSlackに通知する

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■概要
ClickUpで新しいタスクが作成された際、Slackへの通知を手動で行うのは手間がかかり、見落としも発生しやすいのではないでしょうか。特にチームでの情報共有が重要な場合、タスクの作成を迅速に伝えることは業務効率に直結します。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると自動的にSlackへ通知が送信されるため、手作業による連絡の手間や情報伝達の遅れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとSlackを利用し、タスク共有の効率化を求めるチームの方
タスク作成時に手動でSlackに通知する際に生じる手間や漏れを解消したい方
チーム内でのタスクの認知と対応の迅速化を目指すプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでタスクが作成されると即座にSlackへ自動通知され、手作業による連絡の手間を削減できます。
手動での通知作業がなくなるため、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します。
次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、通知対象としたいタスクが含まれるスペース、フォルダー、リストを任意で指定できます。
Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルを自由に選択でき、メッセージ本文には固定テキストだけでなく、ClickUpから取得したタスク名や担当者などの情報を変数として組み込むことが可能です。
■注意事項
ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

GmailとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたメール内容のタスク化や、それに伴う情報転記作業の手間を根本から解消し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。

これにより、担当者は対応漏れの心配なく、より迅速かつ正確に業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる理想的な環境が整います！

今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるため、もしGmailとClickUpの連携による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を直接体験してみてください！