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「HubSpotに登録したコンタクト情報を、boardにも転記するのは面倒…」
「HubSpotとboardの二重入力で、手間や入力ミスがストレスになっている…」
このような複数のSaaSをまたいだ手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
顧客情報のような重要なデータを扱う業務では、わずかな入力ミスが大きなトラブルに繋がる可能性もあり、気を配る必要がありますよね。
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotに登録された情報を自動でboardに反映させる仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中できる時間を生み出せるでしょう！
今回ご紹介する方法はプログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの記事を参考にして、業務をスマートに進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとboardを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとboardのAPIを連携させることで、手作業で行っていた二重入力やデータ転記作業をなくして業務プロセスを効率化できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を自動で取得してboardに新しい顧客として登録します。
<span class="mark-yellow">営業担当者がHubSpotに登録した情報を、自動的にboardの顧客リストに反映できる</span>ため、入力の手間とミスを削減して迅速な案件管理を実現します。
HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、そのデータを活用してboardに発注先として自動で登録する連携です。
<span class="mark-yellow">取引先情報の管理を一元化することで、発注業務のたびに情報を探し直したり転記したりする手間を省く</span>ことができ、調達プロセスのスピードと正確性が向上するでしょう。
それでは実際に、HubSpotとboardを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、boardで顧客を登録する」テンプレートでフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
先ずは、Yoomと連携させたいHubSpotアカウントとboardアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
HubSpotのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
HubSpotが追加されていることを確認してください。
boardも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
それでは、取得したコンタクトの情報を用いてboardに顧客を登録しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
HubSpotでコンタクトを作成し、その情報をもとにした顧客がboardに登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はHubSpotからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合も自動化が可能です。
特定の条件に応じて処理を変えながら連携することもできるので、より高度な業務自動化を実現できます。
boardで顧客情報が登録されたら、その情報から必要なデータを抽出し、HubSpotに自動で新しいコンタクトを作成します。
このフローは<span class="mark-yellow">特定の条件に応じて処理を分岐させることができるため、顧客の種別に応じて異なる担当者を設定するなど、柔軟なコンタクト管理が可能</span>で、リードの割り当てやフォローアップを効率化します。
boardで新しい案件が登録されたタイミングをトリガーとして、その案件情報を基にHubSpotで新しい取引を自動的に作成する連携です。
この自動化により、<span class="mark-yellow">案件発生から営業活動開始までのリードタイムを短縮でき、手作業による情報登録の漏れや遅れを防ぐ</span>ことで、営業パイプラインの管理精度を高めます。
今回ご紹介した連携以外でも、GmailやOutlookのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
顧客データが登録された際に、ビジネスチャットツールへ通知したり、データベースへ情報を追加したりすることで、チームの情報共有とデータ管理を効率化します。
また、Web会議ツールや日程調整ツール、データベースツールといった外部アプリと連携させることで、コンタクト登録やミーティング設定、チケット作成などの手動作業を自動化することも可能です。
見込み客の獲得から商談に至るまでのプロセスをスムーズにします。
案件や顧客の情報が登録・更新された際に、チャットツールへ通知したり、別の顧客管理ツールに情報を登録したりすることで、チームの情報共有とデータ管理を効率化できます。
また、商談情報や案件ステータスなどの手動作業を自動化し、見込み客の獲得から商談に至るまでのプロセスをスムーズにします。
HubSpotとboardの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
担当者は正確な最新情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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