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■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで利用するboardへ手作業で転記していませんか？複数のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとboardの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動でboardに顧客として登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
「HubSpotに登録したコンタクト情報を、boardにも転記するのは面倒…」
「HubSpotとboardの二重入力で、手間や入力ミスがストレスになっている…」
このような複数のSaaSをまたいだ手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
顧客情報のような重要なデータを扱う業務では、わずかな入力ミスが大きなトラブルに繋がる可能性もあり、気を配る必要がありますよね。
もし、HubSpotに登録された情報を自動でboardに反映させる仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中できる時間を生み出せるでしょう！
今回ご紹介する方法はプログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの記事を参考にして、業務をスマートに進めましょう！
YoomにはHubSpotとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで利用するboardへ手作業で転記していませんか？複数のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとboardの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動でboardに顧客として登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
HubSpotとboardのAPIを連携させることで、手作業で行っていた二重入力やデータ転記作業をなくして業務プロセスを効率化できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を自動で取得してboardに新しい顧客として登録します。
営業担当者がHubSpotに登録した情報を、自動的にboardの顧客リストに反映できるため、入力の手間とミスを削減して迅速な案件管理を実現します。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで利用するboardへ手作業で転記していませんか？複数のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとboardの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動でboardに顧客として登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、そのデータを活用してboardに発注先として自動で登録する連携です。
取引先情報の管理を一元化することで、発注業務のたびに情報を探し直したり転記したりする手間を省くことができ、調達プロセスのスピードと正確性が向上するでしょう。
■概要
HubSpotとboardを併用する中で、顧客情報や発注先情報を手作業で二重に入力する手間が発生していませんか。特に、新しい取引先が増えるたびに両方のツールに情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が作成されると、boardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは実際に、HubSpotとboardを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、boardで顧客を登録する」テンプレートでフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで利用するboardへ手作業で転記していませんか？複数のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとboardの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動でboardに顧客として登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
先ずは、Yoomと連携させたいHubSpotアカウントとboardアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
HubSpotのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
HubSpotが追加されていることを確認してください。
boardも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで利用するboardへ手作業で転記していませんか？複数のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとboardの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動でboardに顧客として登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
それでは、取得したコンタクトの情報を用いてboardに顧客を登録しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
HubSpotでコンタクトを作成し、その情報をもとにした顧客がboardに登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はHubSpotからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合も自動化が可能です。
特定の条件に応じて処理を変えながら連携することもできるので、より高度な業務自動化を実現できます。
boardで顧客情報が登録されたら、その情報から必要なデータを抽出し、HubSpotに自動で新しいコンタクトを作成します。
このフローは特定の条件に応じて処理を分岐させることができるため、顧客の種別に応じて異なる担当者を設定するなど、柔軟なコンタクト管理が可能で、リードの割り当てやフォローアップを効率化します。
■概要
boardで管理している顧客情報を、HubSpotにも手作業で登録していませんか？情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、AIが自動でテキスト情報を抽出し、HubSpotにコンタクトとして登録します。HubSpotとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardで新しい案件が登録されたタイミングをトリガーとして、その案件情報を基にHubSpotで新しい取引を自動的に作成する連携です。
この自動化により、案件発生から営業活動開始までのリードタイムを短縮でき、手作業による情報登録の漏れや遅れを防ぐことで、営業パイプラインの管理精度を高めます。
■概要
案件管理ツールであるboardと、顧客管理ツールであるHubSpotを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されたタイミングで、HubSpotに取引情報を自動で作成できます。HubSpotとboard間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間をなくし、営業活動をスムーズに開始することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、GmailやOutlookのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
顧客データが登録された際に、ビジネスチャットツールへ通知したり、データベースへ情報を追加したりすることで、チームの情報共有とデータ管理を効率化します。
また、Web会議ツールや日程調整ツール、データベースツールといった外部アプリと連携させることで、コンタクト登録やミーティング設定、チケット作成などの手動作業を自動化することも可能です。
見込み客の獲得から商談に至るまでのプロセスをスムーズにします。
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Airtableでプロジェクト情報を管理し、その情報をHubSpotでチケットとして追跡・管理したいチーム
・新しいプロジェクトやタスクの登録を迅速にHubSpotで対応したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Airtableで顧客情報やサポートリクエストを管理し、それをHubSpotでチケット化して対応したいチーム
・サポートリクエストがAirtableに登録されたら、HubSpotで対応状況を追跡したいチーム
3.営業部門
・Airtableで見込み顧客情報を管理し、その情報をHubSpotでチケット化してフォローアップを行いたいチーム
・新規リードや顧客の問い合わせをAirtableに登録し、HubSpotで対応を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・Airtableで管理しているデータをHubSpotでチケットとして処理し、データの一貫性と追跡を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。
・Airtableで新しいレコードが登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
◼️概要
Hubspotのコンタクトページから、Zoomのミーティングを登録し、Gmailで会議情報を対象のコンタクトに送付するフローボットです。
Zoomの会議URLの発行と招待メールの送付をHubSpot上から実施することが可能です。
Zoomの会議情報の設定やGmailのメール内容を自由に変更してご利用ください。
◼️注意事項
・HubSpot、Zoom、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・YoomのChrome拡張機能をダウンロードしてご利用ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
TimeRexで予定が登録された場合、その情報を自動的に取得し、HubSpotにコンタクトを登録します。
■設定方法
・TimeRexとHubSpotを連携します。（アプリ連携）
・TimeRexの「Webhookを受信したら」トリガーからWebhookURLをTimeRexの管理画面で設定してください。
・分岐アクションでWebhookタイプが「event_confirmed」ではない場合を分岐させます。
・イベントタイプが予定の確定の場合、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定します。
・登録内容は任意に変更して設定してください。
■注意事項
・TimeRexとHubSpotの連携設定が必要です。
・予定の登録後、フローボットが起動するまでにタイムラグが発生する場合があります。
案件や顧客の情報が登録・更新された際に、チャットツールへ通知したり、別の顧客管理ツールに情報を登録したりすることで、チームの情報共有とデータ管理を効率化できます。
また、商談情報や案件ステータスなどの手動作業を自動化し、見込み客の獲得から商談に至るまでのプロセスをスムーズにします。
■概要
`board`で新しい顧客情報を作成した後、`SPIRAL`にも同様の情報を手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、`board`で顧客が作成または更新されると、自動的に`SPIRAL`へレコードが登録されるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに新規の案件を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム
・Zoho CRMに登録した商談情報をboardにも自動で反映させたい方
・商談情報の二重入力を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとboardで案件情報を一元管理したい方
2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗・タスク管理を行いたい方
・Zoho CRMの商談情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客管理と営業活動を効率化するツールですが、Zoho CRMで管理している商談情報を、boardなどの別プロジェクトの管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。ですが、Zoho CRMとboardを別々に運用している場合、Zoho CRMに登録された商談情報を手動でboardに転記する必要があり手間と時間がかかってしまいます。
このフローを活用すれば、Zoho CRMとboardの商談情報連携が自動化され、手作業による転記が不要になることで業務効率を改善して人的なミスの軽減にも繋がります。またZoho CRMとboardの情報が常に同期されることで、チームメンバー全員が最新の案件情報を把握することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneとboardの両方を利用するプロジェクトチーム
・kintoneで更新した案件ステータスをboardにも自動で反映させたい方
・案件ステータスの二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・kintoneとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.kintoneを主に利用する担当者
・boardで案件の進捗状況を可視化したい方
・kintoneのステータス変更をトリガーに、boardの情報を自動で更新したい方
3.boardを主に利用するプロジェクトマネージャー
・kintoneで更新されたステータスをboardで自動的に把握したい方
・kintoneとboardを連携することで案件管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは、業務の効率化に欠かせないツールですが複数のシステムで情報を管理している場合に情報の更新漏れや不整合が起こりやすいという課題があります。
特にkintoneで管理している案件ステータスをboardなどの別のプロジェクト管理ツールにも反映させる業務において、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用すれば、kintoneとboardの情報連携が自動化されてリアルタイムにステータスの同期が可能となります。
これによってチームメンバー全員が常に最新の案件状況を把握できるようになり、業務の効率化と連携強化が可能となり手作業による更新ミスを防ぎ、情報の正確性も保つこともできます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
案件管理ツールであるboardの情報更新を、チームのコミュニケーションツールであるDiscordに手動で共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、boardで案件が登録または更新された際に、その内容を自動でDiscordに通知するものです。boardとDiscordを連携させることで、手作業による共有漏れやタイムラグを防ぎ、チーム内のスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとboardの連携を自動化することで、手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
担当者は正確な最新情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
