Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業でPipedriveに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際に、Pipedriveへリード情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで獲得したリード情報をPipedriveに手入力しているマーケティング担当者の方
・Pipedriveへのリード登録漏れや遅れをなくし、迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
「Jotformで集めたお問い合わせ情報を、一件ずつPipedriveに手入力している…」
「回答内容をコピー＆ペーストで転記するのが手間で、ミスも発生しやすい…」
このように、JotformとPipedrive間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
定型的ながらも重要なこの作業に時間を取られ、本来集中すべき業務に手が回らないという方も少なくないはずです。
もし、Jotformに新しい回答が送信されたら、その情報がPipedriveに自動でリードとして登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさからの解放に繋がるでしょう。
担当者はより生産性の高い業務に使える時間を確保できるようになります。
手作業による入力ミスや転記漏れのリスクも減るため、データの正確性が向上し、営業活動の質の向上に役立てられそうですよね。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはJotformとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業でPipedriveに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際に、Pipedriveへリード情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで獲得したリード情報をPipedriveに手入力しているマーケティング担当者の方
・Pipedriveへのリード登録漏れや遅れをなくし、迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
JotformとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたフォーム回答のデータ転記作業を自動化できます。
例えば、Jotformで受け付けた問い合わせや資料請求の情報を、Pipedriveに新しいリードとして自動で登録する、といったことが可能になります。
これにより、リード管理の初動を高速化し、ヒューマンエラーを削減できるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
Jotformで新しい回答が送信されるたびに、その回答情報をもとにしてPipedriveに新しいリードを自動で作成する連携です。
この仕組みにより、手作業でのデータ入力や転記作業が減り、リード登録にかかる時間と手間を削減できます。
また、フォーム送信からスムーズにリードが登録されるため、営業担当者は迅速なアプローチを開始でき、機会損失の予防に貢献するでしょう。
Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業でPipedriveに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際に、Pipedriveへリード情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで獲得したリード情報をPipedriveに手入力しているマーケティング担当者の方
・Pipedriveへのリード登録漏れや遅れをなくし、迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformで回答が送信されたら、AIで分析してPipedriveにリードを登録する
Jotformの自由記述欄などに記載された回答内容をAIが自動で分析・要約し、その結果をPipedriveにリード情報として登録する、より高度な連携です。
手動で長文の回答を読む手間を減らし、AIが要点を抽出してくれるため、リードの質や緊急度を素早く把握できます。
これにより、担当者はより戦略的な判断を下し、優先度の高いリードから効率的なアプローチを実施できるでしょう。
Jotformで回答が送信されたら、AIで分析してPipedriveにリードを登録する
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■概要
Jotformで収集した問い合わせやリード情報を、手作業でPipedriveに転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、JotformとPipedriveを連携させ、フォームの回答内容をAIで分析した上でPipedriveへリード情報を自動で登録することが可能です。手作業による転記作業から解放され、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・JotformとPipedriveを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したいと考えている方
・Jotformで得た回答内容の分析とPipedriveへのデータ入力を手作業で行っているマーケティング・営業担当者の方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業活動の精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
それでは、実際にJotformとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう。
今回は、プログラミング不要で様々なSaaSを連携できるハイパーオートメーションツール「Yoom」を使用して、JotformとPipedriveの連携フローを作成していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Jotform／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- JotformとPipedriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Jotformのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業でPipedriveに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際に、Pipedriveへリード情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで獲得したリード情報をPipedriveに手入力しているマーケティング担当者の方
・Pipedriveへのリード登録漏れや遅れをなくし、迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
ステップ1:JotformとPipedriveのマイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Jotformとの連携
アプリ一覧の画面を表示したら、右上にある検索ボックスにJotformと入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の連携画面が表示されたら、「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名前を入力しましょう。
「アクセストークン」は、Jotformにログインした上で発行します。こちらのページから取得した「APIキー」をYoomの連携画面にペーストし、「追加」ボタンを押してください。
「マイアプリの作成に成功しました。」と表示されれば、Jotformとの連携は完了です！
2.Pipedriveとの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業でPipedriveに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際に、Pipedriveへリード情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで獲得したリード情報をPipedriveに手入力しているマーケティング担当者の方
・Pipedriveへのリード登録漏れや遅れをなくし、迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:Jotformのアプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、「フォームが送信されたら」のアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Jotformと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
Yoomの設定画面に表示されるWebhookURLをコピーして、Jotformで使うフォームの設定画面でペーストしてください。
尚、この時点でまだテストに使えるJotformのフォームを作成していない場合は、ここで作成しておきましょう。
この例では、後続オペレーションでPipedriveに人物・組織・リードを作成するために、以下のようなフォームを作成しました。
Jotformで該当のフォームを作成できたら、設定画面でYoomのWebhookURLをペーストしておきます。
WebhookURLの設定までできたら、該当のJotformでテスト用の回答を送信しておきましょう。
これでアプリトリガーを動かすために必要な、「フォームが送信されたら」という条件が満たされます。
Jotformからフォームの回答を送信できたら、Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。
「テスト成功」と表示されていれば、アプリトリガーの準備は完了です！
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
ステップ4:Jotformから送信された回答情報を取得する
Jotformのフォームから回答が送信されたことをYoomで検知したら、Jotformから最新の回答内容について、詳細な情報を取得していきます。
タイトルを任意で設定し、Jotformと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「フォームID」には、アプリトリガーで設定したJotformの該当フォームを候補から選択しましょう。
フォームIDを設定できたら「テスト」をクリックしてみます。
「テスト成功」の文字とリクエスト内容がJSON PATHで表記されたら成功です！
取得した値にはフォームの回答内容が反映しています。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
また、取得した値に必要なフォームの回答内容が表示されていない場合は、以下のヘルプページを参考に「+取得する値を追加」ボタンで増やしておきましょう。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:Pipedriveで人物を追加する
Jotformから回答内容を取得したら、その情報をもとにPipedriveと連携していきましょう。
まずは「人物」を追加していきます。
タイトルを任意で設定し、Pipedriveと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください
Jotformから取得した値を活用して、以下3つの項目を設定していきましょう。
ここで取得した値を活用することによって、今後新たにJotformの該当フォームから回答が送信される度に、新しい情報が反映されていきます。
他にも設定が必要な項目があれば、取得した値や手入力による固定値を活用して、任意の内容を設定してください。
必要な設定を終えたら「テスト」ボタンを押してみましょう。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
ここで実際にPipedriveにアクセスしてみると、設定した通りの内容で新しく人物が追加されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:Pipedriveで組織を追加する
Jotformの回答内容を活用してPipedriveに人物を追加したら、次は「組織」も追加していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Pipedriveと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「name」に、取得した値から該当する会社名などの情報を設定しましょう。
その他、「label」など設定できる項目があれば任意で設定してください。
必要な設定を終えたら「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
実際にPipedriveを確認してみると、設定した通りの内容で組織が作成されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
ステップ7:Pipedriveでリードを作成する
Pipedriveに人物と組織を追加できたら、いよいよ新規リードを自動作成する設定を行いましょう。
タイトルを任意で設定し、Pipedriveと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「title」には、リードタイトルを手入力による固定値や取得した値を組み合わせて、任意の内容を設定してください。
今回は例として、以下のように設定してみました。
- 「Jotformより申し込み：first name（取得した値）last name（取得した値）_organization（取得した値）」
次に以下2つの項目を、前ステップでPipedriveから取得した値を活用して設定していきます。
- person_id
- organization_id
他にも設定できる項目があれば、任意の内容で設定してください。
必要な設定を終えたら、「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
Pipedriveにログインして、リードを確認してみます。
設定した通りの内容で新規作成されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
ステップ8:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでJotformから回答が送信されたら、自動でPipedriveに人物・組織を追加した後、リードまで作成されるようになりました。
今回ご紹介した連携以外でも、JotformやPipedriveのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Jotformを使った自動化例
フォームが送信されたら、CRMへコンタクトを自動作成したり、チャットツールへ通知します。
さらに、書類や請求書を自動作成し、オンラインストレージへ保存します。
AIを活用した請求書の草案作成や、開発プラットフォームへのIssue作成も可能です。
手動でのデータ転記が減り、業務の効率とスピードが向上します。
Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたイベント予約や面談日程などを、都度Googleカレンダーに手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴いますよね。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その回答内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。
手作業による手間をなくし、スムーズな日程管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで受け付けた予約情報を手作業でGoogleカレンダーに登録している方
・フォームからの日程調整における入力ミスやダブルブッキングを防止したいと考えている方
・JotformとGoogleカレンダーを連携させて、日程調整業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Jotform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、フォームの回答を即座にチーム内で共有し、円滑なコミュニケーションを実現する業務ワークフローです。
Jotformを使用して収集されたデータが自動的にMicrosoft Teamsに送信されるため、チームメンバーはリアルタイムで情報を把握し、迅速に対応できます。
これにより、常に最新の情報がチームに反映され、業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客や社内からのフィードバックを収集している担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に使用し、チーム内の情報共有を円滑にしたい管理者の方
・手動でフォームの回答をTeamsに通知する作業に手間を感じている事務担当者の方
・業務プロセスの自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて、統合的な業務ワークフローを構築したい経営者の方
■注意事項
・Jotform、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する」ワークフローは、Jotformから収集したデータを自動的にGitHubのIssueとして登録します。
これにより、ユーザーからのフィードバックやバグ報告が迅速かつ確実に開発チームに共有され、業務ワークフローの効率化を実現します。
手動での入力作業を減らし、プロジェクト管理をスムーズに行いたい方に最適です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用して顧客からのデータを収集している方
・GitHubでプロジェクト管理を行い、Issue作成を効率化したい開発チーム
・フォーム送信後のデータ処理を自動化したいIT担当者ユーザー
・フィードバックやバグ報告を迅速に対応したいプロジェクトマネージャー
・業務ワークフローの自動化に興味がある企業の担当者
■注意事項
・Jotform、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformで送信された情報で書類を発行し、Dropboxに保存する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された情報で書類を発行し、Dropboxに保存する」フローは、フォーム送信から書類作成、そしてクラウド保存までを自動化する業務ワークフローです。
オンラインフォームを利用して収集したデータを基に、必要な書類を自動で生成し、その書類をDropboxに安全に保存します。
これにより、手動でのデータ入力やファイル管理の手間を大幅に削減し、業務の効率化を実現します。
特に、複数のSaaSアプリを連携させることで、煩雑な作業をシンプルにまとめることが可能です。
Yoomの強力なAPI連携、AI、OCR、RPA機能を活用したこのワークフローは、日々の業務をスムーズに進めたい方に最適です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客情報を収集している企業の担当者
・書類作成やファイル保存に時間を取られているオフィスマネージャー
・複数のアプリ間でデータを手動で移動させているチームリーダー
・業務の効率化や自動化を検討している中小企業の経営者
・Dropboxを利用してファイルを一元管理したい方
・データ入力ミスを防ぎ、正確な書類管理を目指している事務担当者
■注意事項
・DropboxとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformに発注情報が解答されたらGoogle スプレットシートで請求書発行する
試してみる
Jotformに発注情報が解答されたらGoogle スプレットシートで請求書発行するフローです
Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する」ワークフローは、Jotformで受け取ったデータを活用して、freee請求書に自動的に見積書を生成する業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を削減し、見積書作成のスピードと正確性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して見積りのデータを収集している営業担当者の方
・freee請求書での見積書作成作業を効率化したい経営者の方
・手動入力によるデータミスを減らしたい事務担当者の方
・見積書作成にかかる時間を短縮し、他の業務に時間を充てたいチームリーダーの方
・業務フローの自動化を進め、全体の生産性を向上させたい企業の方
■注意事項
・Jotform、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーの予定を更新する
試してみる
■概要
「Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーの予定を更新する」フローは、Jotformで収集したデータを自動的にGoogleカレンダーに反映させる業務ワークフローです。
手動での予定入力の手間を省き、スケジュール管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用して情報を収集し、スケジュール管理を効率化したい方
・Googleカレンダーでの予定管理を自動化し、手動入力の手間を減らしたい事務担当者
・フォーム回答を基に迅速に予定を更新し、業務プロセスをスムーズに進めたいビジネスオーナー
■注意事項
・Jotform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformの情報をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する
試してみる
■概要
「Jotformの情報をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して通知する」ワークフローは、請求書作成の手間を軽減し、迅速な通知を実現する業務ワークフローです。
Jotformで収集した顧客データを活用し、ChatGPTが自動的に請求書の草案を作成します。その後、関係者へ自動的に通知することで、効率的な請求プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して顧客情報を管理しているビジネスオーナーの方
・請求書作成に多くの時間を費やしており、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・ChatGPTを活用した自動化で、請求プロセスを改善したいと考えているチームリーダーの方
・請求書の作成や通知におけるヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Jotform、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Jotformに回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
Jotformに新しい回答が送信されたら、Googleスプレッドシートに回答内容をレコードに登録するフローです。
Pipedriveを使った自動化例
リードや取引が追加されたら、チャットツールへ通知し、オンラインストレージにフォルダを自動作成。
また、ヘルプデスクへコンタクトを自動登録します。
逆に、他ツールからの情報をトリガーにリードを自動追加します。
手動でのデータ入力や通知漏れが減り、営業プロセスが効率化するでしょう。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
試してみる
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されたタイミングで、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するため、営業とカスタマーサポート間の情報連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方
■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化し、取引の追加をトリガーに指定したフォルダを自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方
・営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
・手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方
・Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方
・定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
まとめ
この記事では、JotformとPipedriveを連携して、フォームの回答データを自動でPipedriveに登録する方法をご紹介しました。
この連携を実現することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことに繋がります。
これにより、営業担当者は最新かつ正確なリード情報に基づいて迅速に行動を開始できるでしょう。
顧客対応のスピードと質を向上させ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはず。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もしJotformとPipedriveの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：回答内容によってPipedriveでの処理を変えられますか？
A：はい、可能です。
例えばJotformの問い合わせ内容に応じて、Pipedriveのリード作成時に担当者を分けたいといった場合には、Jotformの「回答を取得する」アクションの次に、「分岐」や「進行先を切り替える」オペレーションを設定してください。
設定内容に応じて、後続オペレーションでPipedriveに自動作成されるリードの内容を異なるものに設定できます。
※「分岐」や「進行先を切り替える」は、有料プランで利用可能です。
Q：リード作成だけでなく、取引（ディール）も自動作成できますか？
A：はい、できます。
事前に取引作成に必要な情報をJotformで作成しておき、Yoomの後続オペレーションにPipedriveの「取引を追加」アクションを設定してください。
この設定により、Pipedriveの取引情報も自動作成可能です。
詳細はPipedriveで取引を自動作成する、以下の自動化テンプレートもチェックしてみてください。
Airtableでレコードが登録されたら、Pipedriveで取引を追加する
試してみる
■概要
Airtableで管理している案件情報を手作業でPipedriveに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPipedriveの連携を自動化し、Airtableに新しいレコードが登録された際、Pipedriveに取引情報を自動で追加できます。面倒な手作業をなくし、営業活動の生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとPipedrive間のデータ連携を手作業で行なっている営業担当者の方
・Airtableをデータベースとして、PipedriveをCRMとして活用しているチームのマネージャーの方
・SaaS間のデータ転記作業をなくし、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■注意事項
・Airtable、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Airtableのレコード詳細を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Zendeskで新しい特定のチケットが作成されたら、Pipedriveで取引を追加する
試してみる
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせの中から、営業案件につながるものを手作業でPipedriveに転記していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとPipedriveの連携が自動化され、特定のチケット作成をトリガーにPipedriveへ取引を自動で追加できるようになるため、こうした課題を解消し、営業機会の損失を防ぎながらスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskで受けた問い合わせをPipedriveで管理しており、手入力に手間を感じている方
・ZendeskとPipedriveの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
・顧客対応のスピードを向上させ、営業機会の損失を防ぎたいセールスやサポートチームの方
■注意事項
・Pipedrive、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Pipedriveで取引を追加する
試してみる
■概要
Trelloでのタスク管理とPipedriveでの営業管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloの進捗をPipedriveへ手動で反映させる作業は、ミスや更新漏れの原因になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストへ移動したタイミングをトリガーにして、Pipedriveへ自動で取引を追加できます。PipedriveとTrelloをスムーズに連携させ、営業プロセスの効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとTrelloを併用し、タスクと営業案件の情報を手動で同期している方
・Trello上のステータス変更を、Pipedriveへ迅速かつ正確に反映させたい営業担当者の方
・営業プロセスの自動化を進め、より重要なコア業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Trello、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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