「Pipedriveで管理している営業案件と、Todoistでのタスク管理をうまく連携させたい！」
「商談が進むたびに、Todoistにフォローアップのタスクを手動で登録するのが手間だし、忘れてしまうこともある…」
このように、PipedriveとTodoistを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Pipedriveでのディールの進捗に合わせて、Todoistに関連タスクが自動で作成される仕組みがあれば、こうした日々の細かな作業から解放され、入力漏れや対応忘れといったミスを防ぎながら、より重要な営業活動に集中できる時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとTodoistを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで組織が追加されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先などの組織情報を登録した後に、Todoistでフォローアップのためのタスクを手動で作成していませんか？この作業は、対応漏れを防ぐために重要ですが、毎回手作業で行うのは手間がかかり、タスクの作成忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとTodoistを連携させ、組織の追加をきっかけにタスク作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとTodoistを併用しており、手動でのタスク登録の手間を削減したいと考えている方
・Pipedriveで管理する顧客へのフォローアップタスクの作成漏れや遅延を防ぎたい営業担当者の方
・営業チームのタスク管理プロセスを標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Pipedrive、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとTodoistの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にPipedriveとTodoistを連携した自動化フローを作成する手順をご紹介します。今回は、ノーコードで誰でも簡単に設定できるYoomを使用しますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Todoist
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveでディールが特定のステージに移動したら、Todoistにタスクを自動で作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとTodoistをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定およびTodoistのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで組織が追加されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先などの組織情報を登録した後に、Todoistでフォローアップのためのタスクを手動で作成していませんか？この作業は、対応漏れを防ぐために重要ですが、毎回手作業で行うのは手間がかかり、タスクの作成忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとTodoistを連携させ、組織の追加をきっかけにタスク作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとTodoistを併用しており、手動でのタスク登録の手間を削減したいと考えている方
・Pipedriveで管理する顧客へのフォローアップタスクの作成漏れや遅延を防ぎたい営業担当者の方
・営業チームのタスク管理プロセスを標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Pipedrive、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとTodoistのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Pipedriveの連携
以下の手順をご参照ください。
Todoistの連携
次にTodoistの連携を進めていきましょう。
検索ボックスにTodoistと入力し、アプリをクリックしてください。
認証画面が表示されるので「Allow access」をクリックしましょう。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveで組織が追加されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先などの組織情報を登録した後に、Todoistでフォローアップのためのタスクを手動で作成していませんか？この作業は、対応漏れを防ぐために重要ですが、毎回手作業で行うのは手間がかかり、タスクの作成忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとTodoistを連携させ、組織の追加をきっかけにタスク作成を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとTodoistを併用しており、手動でのタスク登録の手間を削減したいと考えている方
・Pipedriveで管理する顧客へのフォローアップタスクの作成漏れや遅延を防ぎたい営業担当者の方
・営業チームのタスク管理プロセスを標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Pipedrive、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
以下の画面で、「組織が追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
まずテストを実行します。テストが成功したら次へ進みましょう。
この後行うテストのため、Pipedriveで組織を新しく追加しておきましょう。
今回は以下の内容で追加してみました。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存」をクリックし、アプリトリガーの設定完了です！
ステップ4：Pipedriveで組織に関連付けられた人物を取得するアクション設定
次に、先ほどテストで使用した組織に関連付けられた人物を取得するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「組織に関連付けられた人物を取得」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
organization_idを入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、取得した値の中から選びましょう。
この後行うテストのため、先ほどのトリガー設定の際にPipedriveで作成した組織に関連付けられた人物を追加します。
今回は以下の内容で追加してみました。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功したら設定を保存して次に進みます。
ステップ5：Todoistにタスクを作成するアクション設定
次に、先ほどPipedriveから取得した項目をもとに、Todoistでタスクを作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「タスクを作成」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
contentを入力します。
入力欄をクリックし、取得した値を使って設定してください。
descriptionを入力します。
こちらも取得した値を使用し、任意で設定してください。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、Todoistにタスクが作成されていますので確認してみてください。
確認できたら、Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
PipedriveやTodoistを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
Pipedriveを使った自動化例
リードや取引が追加されたら、チャットツールへ通知し、オンラインストレージにフォルダを自動作成。
また、ヘルプデスクへコンタクトを自動登録します。
逆に、他ツールからの情報をトリガーにリードを自動追加します。
手動でのデータ入力や通知漏れが減り、営業プロセスが効率化するでしょう。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
試してみる
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されたタイミングで、Freshdeskへ自動でコンタクトを作成するため、営業とカスタマーサポート間の情報連携をスムーズにし、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方
■注意事項
・Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化し、取引の追加をトリガーに指定したフォルダを自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方
・営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
・手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方
・Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方
・定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
Todoistを使った自動化例
様々な情報をトリガーにTodoistへタスクを自動作成します。
例えば、タスクが作成されたら、別ツールへ情報を同期したり、チャット投稿をタスクにコメント追加したりできます。
手動でのタスク転記がなくなり、タスクの抜け漏れを防げるので、Todoistを中心としたタスク管理の効率が向上します。
Airtableにレコードが作成されたら、Todoistにタスクを追加する
試してみる
■概要
Airtableで管理している情報を、Todoistにタスクとして手動で登録する作業に手間を感じていませんか。
この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが作成されると、その内容が自動でTodoistにタスクとして追加されます。
AirtableとTodoistの連携を自動化し、タスク管理の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとTodoistを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・AirtableとTodoist間のデータ連携を手作業で行い、入力ミスや漏れに悩んでいる方
・チームのタスク管理基盤であるAirtableから個人のTodoistへ自動でタスクを起票したい方
■注意事項
・Airtable、のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Asanaで特定のタスクが追加されたら、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaとタスク管理ツールTodoistを併用しているものの、タスク情報を手作業で転記していては、手間がかかり非効率です。また、手作業による入力では、タスクの登録漏れや内容の誤りといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のタスクが追加されると、自動でTodoistにタスクを作成するため、こうした課題を解消し、TodoistとAsanaをよりスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとTodoistを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・チームのタスク（Asana）と個人のタスク（Todoist）を効率的に連携させたい方
・タスクの転記漏れや入力ミスを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Asana、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容をもとに、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した内容をもとに、Todoistにタスクを作成する」フローは、メールからのタスク管理をスムーズにする業務ワークフローです。
毎日のメールチェックで見逃しがちなタスクを自動的にTodoistに登録し、効率的な業務管理をサポートします。
このフローを活用することで、Gmailの内容を自動的にTodoistに反映させ、タスク管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailでのメール管理が多く、Todoistでのタスク管理を効率化したい方
・手動でタスクを追加する時間を削減し、生産性を向上させたいビジネスパーソン
・メールからのタスク抽出に手間を感じているプロジェクトマネージャー
・自動化ツールを活用して日常業務をスマートに進めたい方
■注意事項
・Todoist、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OneDriveに新しいファイルが追加されたら、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
OneDriveにファイルを追加した後、関連するタスクをTodoistに手動で作成する作業に手間を感じたり、タスクの作成漏れが発生したりしていませんか。
このワークフローを活用すれば、TodoistとOneDriveの連携を自動化できます。
OneDriveの特定フォルダにファイルが追加されると、Todoistに自動でタスクが作成されるため、こうしたファイル管理に付随するタスクの管理課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TodoistとOneDriveを併用しており、ファイル追加後のタスク作成を手作業で行っている方
・チームのOneDriveにファイルが追加された際の確認や対応タスクをTodoistで管理したい方
・ファイル管理とタスク管理の連携を自動化し、日々の業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・OneDrive、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionでタスクステータスが更新されたらTodoistのタスクも更新する
試してみる
■概要
「Notionでタスクステータスが更新されたらTodoistのタスクも更新する」ワークフローは、NotionとTodoistを連携させ、タスク管理をスムーズにする業務ワークフローです。
これにより、Notionでステータスを変更するだけで、Todoist側のタスクも自動的に反映され、両ツール間の一貫性を保ちながら効率的な作業が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとTodoistを併用しており、両方のタスク状況を手動で更新する手間を感じている方
・プロジェクト管理を効率化し、チーム全体のタスク進行をリアルタイムで把握したいリーダーの方
・異なるツール間でのデータ連携に課題を感じ、自動化で業務を改善したいビジネスパーソンの方
■注意事項
・Notion、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでチャンネルに投稿されたらTodoistのタスクにコメントを追加する
試してみる
■概要
「Slackでチャンネルに投稿されたらTodoistのタスクにコメントを追加する」フローは、コミュニケーションとタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。Slackでの重要な発言や情報共有をTodoistのタスクに自動的に反映させることで、情報の漏れやタスクの見落としを防ぎ、効率的な業務運営をサポートします。
これにより、チームの連携が強化され、プロジェクトの進行がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとTodoistを日常的に活用しており、情報の一元管理を目指している方
・チーム内のコミュニケーション内容をタスク管理に自動で反映させたいプロジェクトマネージャー
・業務の効率化を図り、アプリ間の連携を積極的に活用したいIT担当者
・手動でのタスク更新に時間を取られず、より重要な業務に集中したいビジネスリーダー
・SlackとTodoistの連携を通じて、チームの生産性向上を目指している方
■注意事項
・SlackとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloのカードが特定のリストに移動されたらTodoistのタスクを完了にする
試してみる
■概要
「Trelloのカードが特定のリストに移動されたらTodoistのタスクを完了にする」フローは、プロジェクト管理とタスク管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。
Trelloでカードのステータスが変更された際に、自動的に対応するTodoistのタスクを完了にすることで、手動での更新作業を省略し、作業の重複やミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとTodoistを日常的に活用しているプロジェクトマネージャーの方
・複数のタスク管理ツールを使用しており、手動での同期に手間を感じているチームリーダーの方
・業務ワークフローの自動化を検討しており、効率化を図りたいと考えているビジネスオーナーの方
・情報の一貫性を保ちつつ、作業効率を向上させたいと考えているフリーランスの方
・チーム内でのタスク完了ステータスをリアルタイムで共有したいと考えているリモートワークチームのメンバー
・現在のワークフローにおいて、ツール間のデータ連携に課題を感じているIT担当者の方
■注意事項
・Trello、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zendeskで特定の新しいチケットが作成されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで受信した問い合わせチケットをTodoistで管理する際、手作業でのタスク登録に手間を感じていませんか。
また、手作業による転記漏れは、顧客対応の遅延に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとTodoistの連携を自動化し、新しいチケットが作成された際にTodoistへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskのチケットとTodoistのタスクを手作業で紐づけているカスタマーサポート担当者の方
・ZendeskとTodoistを連携させて、チーム全体のタスク管理を効率化したいと考えている方
・問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・Zendesk、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TimelyでTaskが作成されたら、Todoistでタスクを作成する
試してみる
■概要
時間管理ツールのTimelyで記録したタスクを、Todoistにも手作業で登録していませんか。
別々のツールを使うことで発生する二重入力の手間や、転記漏れは業務の効率を妨げる一因となります。
このワークフローを活用すれば、TimelyとTodoistの連携が自動で完了するため、Timelyでタスクを作成するだけで、Todoistにも自動でタスクが追加され、タスク管理の正確性とスピードを向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TimelyとTodoistを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
・タスクの転記漏れを防ぎ、より正確なタスク管理を実現したいプロジェクトマネージャーの方
・個人の生産性を高めるため、TimelyとTodoistの連携を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Timely、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
指定日時にTodoistから期限が過ぎたタスクを取得してSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Todoistで個人やチームのタスクを管理し、Smartsheetでプロジェクト全体の進捗を管理しているものの、情報の二重入力に手間を感じていませんか。特にTodoistで期限が過ぎたタスクを手作業でSmartsheetに転記するのは、見落としのリスクも伴います。このワークフローは、指定した日時にTodoistの期限切れタスクを自動で取得し、Smartsheetに新しい行として追加することで、タスクの抜け漏れを防ぎ、管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとTodoistを併用し、タスク管理の二重入力に手間を感じている方
・Todoistで発生した期限切れタスクの対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
・Smartsheetへの手動でのタスク転記を自動化し、作業時間を短縮したい方
■注意事項
・SmartsheetとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
PipedriveとTodoistの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたディールの進捗管理とタスク登録作業の手間を削減し、ヒューマンエラーに起因する対応漏れを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新の状況に基づいたアクションを迅速に行えるようになり、本来注力すべき顧客との関係構築や提案活動に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えばプログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：組織の追加以外をトリガーにできますか？
A：はい、できます。
Pipedriveで設定できるトリガーは、下記のページをご覧ください。
トリガーを変更する場合、下記の手順を参考にしてください。
Q：Pipedriveのカスタム項目もタスクに含められますか？
A：はい、取得した値に含まれていれば連携可能です。
取得した値の中に連携したい項目が含まれていない場合は、取得する値の追加をお試しください。
Q：連携が途中で失敗したらどうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合はYoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知されます。
エラーの対処法は以下をご確認ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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