kintoneでレコードが登録されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報を、Trelloのタスクボードに一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、その情報をもとにTrelloへ自動でカードが作成されます。これにより、タスクの連携漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTrelloを併用し、案件やタスクの管理を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、タスクの作成漏れをなくしたい方
- 定型的な連携作業を自動化し、より重要なコア業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を利用してカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、カードを作成するボードやリストを任意で選択できます。
- カードのタイトルや説明欄には、固定のテキストだけでなく、kintoneから取得したレコード情報を変数として組み込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- TrelloとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
「kintoneとTrelloを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「kintoneに登録された情報をTrelloに手動で登録していると手間がかかる...」
このように、kintoneとTrello間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務で繰り返し発生するデータ入力作業やそれに伴う入力ミスによって貴重な時間が奪われているという感覚は、多くのビジネスパーソンが抱える共通の悩みかもしれません。
もし、kintoneのデータを自動的にTrelloに登録したり、更新する仕組みがあればどうでしょうか？
きっと、他の業務に集中できる時間を生み出すことができますし、手作業によるヒューマンエラーのリスクも削減できると予想されるため、業務全体の質も向上するはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられそうですね。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはkintoneとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下より「試してみる」のバナーをクリックしてスタートしましょう！
kintoneでレコードが登録されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報を、Trelloのタスクボードに一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、その情報をもとにTrelloへ自動でカードが作成されます。これにより、タスクの連携漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTrelloを併用し、案件やタスクの管理を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、タスクの作成漏れをなくしたい方
- 定型的な連携作業を自動化し、より重要なコア業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を利用してカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、カードを作成するボードやリストを任意で選択できます。
- カードのタイトルや説明欄には、固定のテキストだけでなく、kintoneから取得したレコード情報を変数として組み込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- TrelloとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneとTrelloを連携してできること
kintoneとTrelloのAPIを連携すれば、kintoneのデータをTrelloに自動的に連携することが可能になります！
例えばkintoneで管理している顧客情報や案件情報が更新された際に、関連するタスクをTrelloのボードに自動で作成したり、逆にTrelloのタスクの進捗状況をkintoneのレコードに反映させることも可能となるでしょう。
このような連携を取り入れることで、二重入力の手間や情報の転記ミスを防ぐことにもつながり、業務の透明性向上が期待できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにkintoneとTrelloの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
kintoneでレコードが登録されたら、Trelloにカードを作成する
kintoneに新しい顧客情報や案件情報などのレコードが登録されたタイミングで、その情報を基にTrelloの指定したボード・リストに新しいカードを自動で作成します。
この自動化により、kintoneへの情報登録と同時にTrelloでのタスクが自動生成されるため、タスクの作成漏れを防ぎ、迅速なアクション開始をサポートします。この連携は、kintoneのデータをTrelloへ直接連携するシンプルなパターンです。
kintoneでレコードが登録されたら、Trelloにカードを作成する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報を、Trelloのタスクボードに一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、その情報をもとにTrelloへ自動でカードが作成されます。これにより、タスクの連携漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTrelloを併用し、案件やタスクの管理を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、タスクの作成漏れをなくしたい方
- 定型的な連携作業を自動化し、より重要なコア業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を利用してカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、カードを作成するボードやリストを任意で選択できます。
- カードのタイトルや説明欄には、固定のテキストだけでなく、kintoneから取得したレコード情報を変数として組み込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- TrelloとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneでステータスが変更されたら、Trelloにカードを作成する
kintoneのレコード内で特定のステータス（例：商談進捗が「受注」に変更）が更新されたことをトリガーとして、Trelloに新しいカードを自動で作成します。
この連携を活用することで、kintone上での変更点を素早くTrelloのタスクとして可視化でき、チームメンバーへの情報共有や次のアクションへの移行をスムーズに行えます。これもkintoneからTrelloへデータを直接連携するパターンの一つです。
kintoneでステータスが変更されたら、Trelloにカードを作成する
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■概要
kintoneで管理している案件やタスクのステータスが変わるたびに、手作業でTrelloにカードを作成していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成する一連の流れを自動化し、タスク管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTrelloを連携させ、タスク管理を効率化したい方
- kintoneの情報を手作業でTrelloに転記しており、手間を感じている方
- 手作業によるタスクの作成漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業での転記やツール間の画面遷移に費していた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるカードの作成漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、ステータスが更新されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を元にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成する際に、カードのタイトルや説明欄などに、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定できます。
- 作成するTrelloカードのボードやリスト、担当者なども任意で指定することが可能です。
■注意事項
- kintoneとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にkintoneとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでkintoneとTrelloの連携を進めていきますので、プログラミングの知識は一切不要です。直感的な操作で設定できるので、安心して進めてください。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はkintoneでレコードが登録されたら、Trelloにカードを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- kintoneとTrelloをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- kintoneのトリガー設定およびTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：kintoneとTrelloをマイアプリ連携
まずは、kintoneをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からkintoneを検索してください。
kintoneのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
連携方法はこちらのページでも詳しく紹介しているので、不明点がある際には、ヘルプ記事を確認してみてください。
「サブドメイン」、「クライアントID」、「クライアントシークレット」を入力後、［追加］をクリックします。
これでkintoneの接続は完了です。
アプリ登録がうまくできない場合には、こちらのページを参考に操作してみましょう。
次にTrelloを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でTrelloのアプリアイコンを検索し、クリックします。
「アカウント名」と「アクセストークン」、「APIキー」を入力後に「追加」をクリックしてください。
Trelloのマイアプリ登録方法については、こちらのページも確認しましょう。
設定が正常に行われると、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
kintoneでレコードが登録されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報を、Trelloのタスクボードに一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、その情報をもとにTrelloへ自動でカードが作成されます。これにより、タスクの連携漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTrelloを併用し、案件やタスクの管理を手作業で行っている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、タスクの作成漏れをなくしたい方
- 定型的な連携作業を自動化し、より重要なコア業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録だけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を利用してカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、カードを作成するボードやリストを任意で選択できます。
- カードのタイトルや説明欄には、固定のテキストだけでなく、kintoneから取得したレコード情報を変数として組み込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- TrelloとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ3：kintoneのトリガーアクション設定
さっそく、1つ目のステップ「レコードが登録されたら（Webhook起動）」の設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】kintoneでレコードが登録されたら、Trelloにカードを作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
「レコードが登録されたら（Webhook起動）」をクリックして、連携するアカウント情報を入力してください。
[次へ]をクリックします。
次の画面では、WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行う必要があります。
kintoneでWebhook設定を行う際の手順についてはこちらのページを確認してください。
kintone側でのWebhook設定時、【通知を送信する条件】は「レコードの追加」にチェックを入れてください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
今回は以下のようなダミーの値を事前に設定しています。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
ステップ4：kintoneでレコードを取得する設定
次は、2つ目のステップ「レコードを取得する」をクリックします。
次の画面で、kintoneと連携するアカウント情報が入力されていることを確認しましょう。
下にスクロールして、『データベースの連携』の「アプリID」に情報を入力し、［次へ］をクリックします。
連携したアカウント内容から取得した情報を引用することもできます。
入力バーをクリックすると情報が展開されるので、該当する情報を選択してください。
次の画面で「取得したいレコードの条件」を入力しましょう。
(このフローを使用するにあたり、kintoneに登録されるレコード情報には、カード名に使用する情報を設定する必要があります。)
この項目では、入力バーをクリックすると、前ステップで取得したアウトプットを引用できます。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、以下のように値を取得できたことを確認します。
問題がなければ［保存する］をクリックしてください。
ステップ5：trelloで新しいカードを作成する設定
最後に、3つ目のステップ「新しいカードを作成」を設定します。
連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。
次の画面で「ボードID」と「リストID」に、注釈を参考にして情報を入力します。
リストIDは、入力バークリック後の『候補』からも情報を引用できます。
「タイトル」や「期日」は、前ステップのアウトプットを活用できます。
その他の項目も、運用にあわせて設定しましょう。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、Trelloに情報が追加されたことを確認してください。
動作に問題がなければ［保存する］をクリックしましょう。
これで設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！作成お疲れ様でした。
Trelloのデータをkintoneに連携したい場合
今回はkintoneからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloからkintoneへのデータ連携を実施するケースもあるかと思います。
例えば、Trelloで新しいタスクカードが作成されたら、その情報をkintoneの関連アプリにレコードとして自動登録したり、Trelloカードの更新情報をkintoneのレコードに同期するといった連携も可能です。
これにより、タスク管理ツールと顧客管理・案件管理ツール間での双方向の情報同期を実現し、さらなる業務効率化を目指せます。
興味のある方は、下記のテンプレートも使ってみてくださいね！
Trelloに新規カードが作成されたら、kintoneにレコードを登録する
Trelloの特定のボード・リストに新しいカードが作成された際に、そのカードの情報を取得し、kintoneの指定したアプリに新しいレコードとして自動で登録します。
この連携によって、Trelloで発生したタスクやアイデアをkintoneのデータベースへ手間なく情報を集約できるため、情報の一元管理と活用を促進します。
この自動化は、Trelloのデータをkintoneへ直接連携するパターンです。
Trelloに新規カードが作成されたら、kintoneにレコードを登録する
試してみる
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、kintoneに連携してレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用してタスクごとに採番している方
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・取引先企業の帳票類を管理し、処理している営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完了するため、手入力によるミスを防ぎ、業務を効率化します。
・kintoneで採番することでタスク管理の精度を上げることができます。
■注意事項
・kintone、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカード情報が更新されたら、kintoneのレコードも更新する
Trelloのカード情報（例：期限、担当者、説明文など）が更新されたタイミングで、対応するkintone上のレコード情報を自動で更新するフローボットです。
Trelloでのタスク進捗や変更内容がリアルタイムにkintoneに反映され、常に最新の情報に基づいた判断や対応が可能になります。
これもTrelloからkintoneへの直接的なデータ連携パターンの一つです。
Trelloでカード情報が更新されたら、kintoneのレコードも更新する
試してみる
■概要
Trelloでタスクのステータスを更新した後、kintoneの顧客情報や案件管理アプリにも同じ内容を手作業で反映していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloのカード情報が更新されると即座にkintoneのレコードも自動で更新されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloとkintoneを併用してプロジェクトや顧客情報を管理している方
- 2つのアプリ間の情報同期を手作業で行い、手間や入力ミスに課題を感じている方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると、kintoneのレコードが自動で更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ更新作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するボードやリストを指定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、ステップ3で取得した情報をもとに、該当するレコードの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」アクションにて、どのレコードを更新するかの条件を柔軟に設定してください。例えば、TrelloのカードIDと一致するkintoneのフィールドを指定することで、特定のレコードを対象にできます。
- 更新するkintoneのレコード項目に対して、Trelloから取得したカード名や説明などの情報、または任意の固定値を割り当てて、業務に合わせた設定にカスタマイズしてください。
■注意事項
- TrelloとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneやTrelloのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、kintoneやTrelloのAPIを使った自動化例はたくさんあります。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
kintoneを使った便利な自動化例
kintoneに登録された情報を元に、Googleカレンダーに予定を作成したり、Zoomミーティングを自動で設定したりできます。
また、Salesforceの新規リード情報をkintoneに自動登録するなど、他のアプリとの連携も可能です。
データの登録、更新がスムーズになれば、入力作業の負担軽減につながりそうですよね。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに情報を連携する
試してみる
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelのシートに自動的に情報を連携するフローボットです。
kintoneの情報をMicrosoft Excelに同期したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft Excelのテーブル（表）の一番下の行にkintoneの情報を追加します。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成する
試してみる
■概要
kintoneで顧客情報や案件を管理する中で、新しいレコードが追加されるたびに手動でZoomミーティングを作成し、URLを発行する作業に手間を感じていないでしょうか。この繰り返し作業は時間を要するだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでZoomミーティングが自動で作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとZoomを連携させ、ミーティング設定の手間をなくしたいと考えている営業担当者の方
- 手作業による情報入力のミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
- 定型業務を自動化することで、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加をきっかけに、Zoomミーティングが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるミーティング情報の入力や転記がなくなるため、日時や参加者の設定間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、取得したレコードの情報をもとにミーティングを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのミーティング作成アクションでは、会議のトピック（件名）や説明文に、kintoneから取得した顧客名や案件名といった情報を動的に割り当てることが可能です。
- ミーティングの開始時刻や所要時間も、kintoneのフィールド情報を基に設定するか、あるいは固定の値を指定するかなど、運用に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- kintoneとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方
- 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント（レコードの登録、編集、削除など）を任意で設定してください。
- kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。
■注意事項
- kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
- Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneに情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報やタスク、予定に基づき、Googleカレンダーへ手動で予定を登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、転記ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。二重入力の手間をなくし、確実なスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定登録に課題を感じている方
- 顧客訪問や打ち合わせの予定登録漏れを防ぎ、スケジュール管理を正確に行いたい方
- 営業活動やプロジェクト管理における、情報登録から予定作成までの流れを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの情報登録をトリガーに、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、予定の日時や内容の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの追加だけでなく編集など、フローを起動させたいWebhookイベントを任意で設定してください。
- kintoneからレコードを取得する際に、アプリ内のどのレコード情報を取得するかをフィールド等を指定して設定します。
- Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、登録先のカレンダーや予定のタイトル、開始・終了日時などをkintoneから取得した情報をもとに任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Googleカレンダーの予定作成アクションでは日付・日時の自動変換が行われます。ただし、kintoneから取得した日時情報の形式によっては、変換対象外となり日時変換のオペレーション追加が必要な場合がありますのでご注意ください。
Trelloを使った便利な自動化例
Trelloでカードが作成されたらGmailに通知したり、カード情報が更新されたらSlackに通知したりできます。
さらに、Jotformの回答内容をTrelloに自動登録するテンプレートなどもあります。
個人でのタスク管理はもちろん、チームや社内でのタスク管理にも一役買いそうです。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、一件ずつTrelloに手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかる上にコピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローは、Jotformに新しい回答が送信されると、その内容を自動でTrelloにカードとして登録します。面倒な転記作業から解放され、対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受け付けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポートの方
- Jotformの回答を手作業でTrelloに転記する作業に手間を感じている方
- 問い合わせや申し込み対応の初動を迅速化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、取得したJotformの回答内容を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Trelloでカードを作成するアクションで、カードを追加したいボードやリストを任意で設定してください。
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明欄に、Jotformのどの回答項目を反映させるか自由にカスタマイズが可能です。
Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Redditでの情報収集において、特定のキーワードを含む投稿を手動で探し、タスク管理ツールへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Redditで指定したキーワードに合致する投稿があった際に、その内容をもとに自動でTrelloにカードを作成できます。情報収集からタスク化までをスムーズに連携し、重要な情報の見逃しを防ぎながら、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditで特定のトピックや自社サービスに関する言及を常に追いかけているマーケティング担当者の方
- Redditから収集した情報をTrelloで管理しており、手作業での入力や共有を効率化したい方
- コミュニティの最新動向を素早くキャッチし、迅速なアクションに繋げたいと考えているプロダクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Redditの投稿を常時監視する必要がなくなり、キーワードに合致した情報のみが自動で集約されるため、情報収集の時間短縮に繋がります。
- 手作業による確認漏れやTrelloへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実かつ正確に蓄積することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、RedditとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「キーワードにマッチする投稿が行われたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Redditの投稿情報から必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」を設定し、抽出した情報を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガー設定では、監視対象としたいキーワードを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Redditの投稿情報（タイトル、本文など）の中から、どのデータを抽出するかを任意で指定できます。
- Trelloにカードを作成する際、前のステップで取得した情報を変数としてカードのタイトルや説明文に設定可能です。また、カードを作成するボードやリストも任意で指定できます。
■注意事項
- RedditとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloでカードが新たに作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
Trelloのカード情報が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Trelloのカード情報が更新されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloのカード情報の更新有無をわざわざ確認しなくても、自動的にSlackに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Slackで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Confluenceにページが作成されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Confluenceで議事録や仕様書を作成した後、関連するタスクをTrelloに手動で作成する作業に手間を感じていませんか？
この手作業は、タスクの起票漏れや情報の転記ミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Confluenceで新しいページが作成されると、その内容をもとにTrelloのカードが自動で作成されます。
これにより、情報連携の正確性を高め、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ConfluenceとTrelloを併用し、タスク管理を手作業で行っている方
- ドキュメント作成後のタスク起票漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めたい方
- チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでのページ作成を起点にTrelloのカードが自動で生成されるため、手作業でのタスク起票にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceの「ページが作成されたら」というアクションを設定し、フローを起動するスペースを指定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Confluenceから取得したページタイトルやURLなどをカード情報に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「新しいカードを作成」では、取得したConfluenceのページ情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- ConfluenceとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
kintoneとTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたkintoneとTrello間のデータ転記作業の手間が減り、入力ミスや情報共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことにもつながります。
担当スタッフは反復的な作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになるかもしれません。
その結果、顧客対応の質の向上や新たな戦略立案など、本来注力すべき業務に集中する時間を生み出せるはずです！
ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも画面の指示に従って設定するだけで、簡単にkintoneとTrelloを連携する業務フローを構築できます。
このような自動化による業務改善に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を実際に体験してみてください！
