Outlookでメールを受信したら、Hunterでリードを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせや見込み客からのメール情報を、一つひとつ手作業で顧客管理ツールに登録していませんか。
この作業は時間がかかる上に、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、メール本文からAIが情報を自動で抽出し、Hunterへリードとして登録する一連の流れを自動化し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するリード情報を手動でHunterに入力している営業担当者の方
・OutlookとHunterを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを自動化したい方
・メールからの転記作業をなくし、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Outlookで受信したメールから、見込み客の情報をHunterに手作業で登録している…」
「問い合わせメールが増えるたびに、Hunterへの転記作業に追われてしまう…」
このように、OutlookとHunter間での手作業によるデータ連携に、時間や手間といった課題を感じていませんか？
単純なコピー＆ペースト作業であっても、件数が増えれば大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも高まります。
もし、Outlookで特定のメールを受信したタイミングで、自動的にHunterへリード情報が登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。
さらに、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる時間を創出できるため、営業活動全体の生産性向上に繋がるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookとHunterを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Outlookでメールを受信したら、Hunterでリードを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせや見込み客からのメール情報を、一つひとつ手作業で顧客管理ツールに登録していませんか。
この作業は時間がかかる上に、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、メール本文からAIが情報を自動で抽出し、Hunterへリードとして登録する一連の流れを自動化し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するリード情報を手動でHunterに入力している営業担当者の方
・OutlookとHunterを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを自動化したい方
・メールからの転記作業をなくし、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OutlookとHunterを連携してできること
OutlookとHunterのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Outlookで受信したメールの情報をトリガーに、Hunterに新しいリードを自動で作成するといったことが可能になります。
これにより、リード登録のタイムラグや入力ミスをなくし、営業活動のスピードと質を向上させることが可能です。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Outlookでメールを受信したら、Hunterでリードを作成する
Outlookに届いた問い合わせや資料請求などのメールに含まれる顧客情報を、手動でHunterに転記する作業は時間がかかり、登録漏れや入力ミスの原因にもなります。
この連携を利用すれば、メールの受信をトリガーとして、メール本文から必要な情報を自動で抽出しHunterにリードとして登録するため、リード登録のスピードが向上し、機会損失を防ぐことができます。
Outlookでメールを受信したら、Hunterでリードを作成する
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■概要
Outlookで受信した問い合わせや見込み客からのメール情報を、一つひとつ手作業で顧客管理ツールに登録していませんか。
この作業は時間がかかる上に、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、メール本文からAIが情報を自動で抽出し、Hunterへリードとして登録する一連の流れを自動化し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するリード情報を手動でHunterに入力している営業担当者の方
・OutlookとHunterを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを自動化したい方
・メールからの転記作業をなくし、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで特定のメールを受信したら、Hunterでリードを作成する
全ての受信メールではなく、「お問い合わせ」や特定のキャンペーン名など、特定のキーワードを含むメールだけをHunterに登録したい場合、手動での選別と登録作業は非常に非効率です。
このテンプレートを使えば、特定の件名や送信元アドレスといった条件に合致するメールのみをトリガーとしてHunterにリードを自動作成できるので、営業リストの精度を高め、不要な情報に惑わされることなく効率的なアプローチが可能になります。
Outlookで特定のメールを受信したら、Hunterでリードを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した重要なメール、例えばお問い合わせやリード情報などを手作業でHunterに登録していませんか。
こうした定型的な転記作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローは、OutlookとHunterを連携させ、特定のメール受信をトリガーにHunterへ自動でリード情報を登録します。
手作業による手間をなくし、リード管理の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受け取ったリード情報を手作業でHunterに入力している営業・マーケ担当者の方
・OutlookとHunterを連携させ、営業活動の生産性を向上させたいと考えている方
・リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・Outlook、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OutlookとHunterの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にOutlookとHunterを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでOutlookとHunterの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Outlook／Hunter
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Outlookでメールを受信したら、Hunterでリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- OutlookとHunterをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Outlookのトリガー設定およびHunterのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Outlookでメールを受信したら、Hunterでリードを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせや見込み客からのメール情報を、一つひとつ手作業で顧客管理ツールに登録していませんか。
この作業は時間がかかる上に、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、メール本文からAIが情報を自動で抽出し、Hunterへリードとして登録する一連の流れを自動化し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するリード情報を手動でHunterに入力している営業担当者の方
・OutlookとHunterを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを自動化したい方
・メールからの転記作業をなくし、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： OutlookとHunterをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
OutlookとYoomのマイアプリ登録
登録方法は以下の手順をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
HunterとYoomのマイアプリ登録
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHunterと検索し対象アプリをクリックしてください。
注釈に沿ってアカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Outlookでメールを受信したら、Hunterでリードを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせや見込み客からのメール情報を、一つひとつ手作業で顧客管理ツールに登録していませんか。
この作業は時間がかかる上に、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、メール本文からAIが情報を自動で抽出し、Hunterへリードとして登録する一連の流れを自動化し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するリード情報を手動でHunterに入力している営業担当者の方
・OutlookとHunterを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを自動化したい方
・メールからの転記作業をなくし、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Outlookのトリガー設定
「メールを受信したら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Outlookと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてOutlookでメールを受信しておきましょう。
最後のステップでHunterにリードを作成する際、メールアドレスは必須項目となります。
そのため、メールアドレスを含んだ内容のテストメールをOutlookで受信してください。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でOutlookをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はメールの受信）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
メールフォルダID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Outlookで受信したメールに関する情報が一覧で表示されます。
また、取得した値は以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： AI機能でテキストからデータ抽出
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。
長文テキストからデータを抽出する場合は「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択しましょう。
なお、抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動しますのでご注意ください。
対象のテキスト
Outlookのトリガーイベントとして取得したメール内容を対象に、AIで特定のテキストを抽出します。
入力欄をクリックすると、前のステップでOutlookから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
抽出したい項目
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
今回はデフォルトで入力されている各項目をそのまま使用しています。
指示内容
AIへの指示内容は任意で設定可能です。
必要に応じて抽出方法や条件を具体的に記載することで、より精度の高い抽出結果が得られます。
入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値を利用し、この後のステップでHunterでリードの作成が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Hunterのアクション設定
「リードを作成する」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Hunterと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Email
入力欄をクリックすると、前のステップでAI機能により抽出された値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで、値が固定化されず毎回最新の情報を反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値となります。
取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じ内容のリードがHunterに作成されてしまうので注意が必要です。
First name
Last name
こちらもEmailと同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力が可能です。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でHunterにリードが作成されるか確認しましょう。
テストが成功したらHunterの画面を開き、リードが実際に作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Outlookに新しいメールが受信されたタイミングで、その内容からAIで必要な情報が自動抽出され、Hunterにリードが作成されるようになります。
実際にOutlookでメールを受信し、Hunterにリードが自動作成されるかを確認してみましょう。
HunterのデータをOutlookに連携したい場合
今回はOutlookからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからOutlookへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterでリードが登録されたらOutlookに通知する
Hunterに新しいリードが登録された際、その情報をチームや担当者に都度共有するのは手間がかかります。
この連携を活用すれば、Hunterにリードが新規登録されたことをトリガーに、指定したOutlookアカウントへ自動で通知メールを送信できるため、チーム全体で新規リードを素早く把握し、迅速なフォローアップ体制を構築できます。
Hunterでリードが作成されたら、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得した際、その情報をチームメンバーへ迅速に共有し、対応漏れを防ぐことは重要ですが、手作業での通知は手間がかかり、見落としのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると、自動的にOutlookへ通知メールを送信するため、リード情報の共有を効率化し、迅速な対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をOutlookで確認・共有している営業担当の方
・リード獲得後の通知プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
・手作業による情報共有の遅れや、連絡漏れを課題と感じている方
■注意事項
・Hunter、OutlookにそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Outlookに通知する
全ての新規リードではなく、例えば特定の業界や役職を持つ重要なリードが登録された場合にのみ、特定の担当者へ通知したいというニーズもあるでしょう。
このテンプレートでは、Hunterで作成されたリードの情報を条件分岐させ、特定の条件に合致した場合のみOutlookへ通知を送信します。
そのため、対応の優先順位付けを自動化し、重要なリードへのアプローチを安定的に実現させます。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Outlookに通知する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、迅速にチームへ共有することに課題を感じていませんか。
手作業での情報共有は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合致するリードが作成された際に、自動でOutlookに通知を送信できます。
OutlookとHunterを連携させることで、リード獲得後のアプローチを迅速化し、営業活動を効率的に進める体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報を、Outlookを使い手動でチームに共有している方
・HunterとOutlookを連携させ、リード獲得後の初動を早めたいと考えている営業担当者の方
・リード情報の共有漏れや対応の遅れを防ぎ、営業機会の損失を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Hunter、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
OutlookやHunterを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、OutlookやHunterのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Outlookを使った自動化例
メールの受信をトリガーに、タスク管理ツールへのタスク追加、データベースへのレコード追加、別のメールソフトへの本文送信などを自動で行います。
また、データベースやフォームといった外部ツールからの情報をトリガーに、自動でメールを送信し、顧客対応や情報共有を効率化します。
手動でのデータ転記やメール送信の手間をなくし、業務効率を向上させましょう。
Outlookにメールが届いたら、Gmailでメール本文を送信する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Gmailにメール本文を送信するフローです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加する
試してみる
Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加するフローボットです。Asanaでメール対応のタスク管理を行う場合などにご利用ください。
kintoneにレコードが登録されたらOutlookに送信する
試してみる
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Outlookに送信するフローです。
Wixでフォームが送信されたら自動でOutlookからメールを返信する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、一件ずつOutlookを開いて手動で返信メールを作成・送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
対応が遅れたり、送信ミスが発生したりするリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの送信をきっかけに、Outlookから設定した内容のメールを自動で送信できるため、確実な一次対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixでサイトを運営し、フォームからの問い合わせ対応に時間を要している方
・Outlookを使った手動での定型メール返信に非効率を感じている担当者の方
・フォームからのリードに対して、一次対応を自動化したいと考えている方
■注意事項
・ Wix、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Hunterを使った自動化例
新しいリードが作成された際には通知したり、ウェブ会議ツールでミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
また、チャットツールやフォームの回答をトリガーにリードを作成したり、ドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加したりすることも可能です。
リード管理から顧客フォローアップまで、営業活動の各プロセスを効率化しましょう。
Discordの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
試してみる
■概要
Discordのチャンネルに投稿される有益な情報から見込み顧客を発見しても、手作業でのリスト化や転記には手間がかかり、機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Discordの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要なデータを抽出し、Hunterへ自動でリード情報を作成します。HunterとDiscordの効果的な連携を実現し、リード獲得のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordコミュニティを活用し、効率的にリードを獲得したいマーケティング担当者の方
・Hunterへのリード登録を手作業で行っており、入力漏れや工数を削減したいセールス担当者の方
・HunterとDiscordを連携させ、セールスプロセスの初動を自動化したいと考えている方
■注意事項
・ DiscordとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する
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■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する」フローは、Googleフォームで収集した情報を活用し、Hunterを用いて効率的にメールアドレスを検索・データベースに追加する業務ワークフローです。
手動でのデータ整理にかかる時間と労力を削減し、メールアドレスの収集や管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使用して多数の回答を収集し、メールアドレスの管理に課題を感じている方
・Hunterを活用してドメイン別に効率的にメールアドレスを検索・整理したい方
・データベースへの手動追加に時間を取られ、業務効率化を目指している担当者の方
・正確なデータ管理を実現し、エラーを減らしたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Hunterでリードが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した後、Zoomでのミーティング設定や案内メールの作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による対応では、時間もかかり、重要なリードへのアプローチが遅れてしまうこともあります。
このワークフローは、Hunterでリードが作成されると、担当者への確認依頼からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までを自動化します。HunterとZoomを連携させることで、リード獲得後の煩雑な業務を効率化し、迅速な商談設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードへのアプローチをより迅速に行いたいと考えている営業担当者の方
・Zoomでのミーティング設定や案内メールの送信を手作業で行い、非効率を感じている方
・リード獲得から商談化までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方
■注意事項
・Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterでリードが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
「Hunterでリードが登録されたらGoogle Chatに通知する」業務ワークフローは、Hunterに新規リードが追加されたタイミングをトリガーに、Google Chatの指定チャンネルへ通知を自動投稿。迅速に情報を共有し、チームの反応スピードをアップします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリードを見逃さず、チームへの情報共有をスピーディーに行いたいマーケティング担当者
・リード登録後の手動確認や通知作業に時間と手間を取られているセールス担当者
・迅速なアラートで商談機会の取りこぼしを防ぎたい営業マネージャー
■注意事項
・Hunter、Google ChatにそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
「Hunterで登録されたリード情報をHubSpotに同期する」フローは、HunterとHubSpot間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Hunterで新たに取得したリード情報が自動的にHubSpotに反映されるため、手動でのデータ入力や情報の重複を防ぎ、営業チームの効率的なリード管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HunterとHubSpotを活用してリード管理を行っている営業担当者
・複数のツール間でのデータ同期に手間や時間を感じているマーケティングチーム
・リード情報の一元管理を目指し、業務効率化を図りたいチームリーダー
■注意事項
・Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
OutlookとHunterの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたメールからのリード情報転記作業をなくし、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、リード情報は最新かつ正確な状態に保たれ、営業担当者は迅速なアプローチを開始できるため、商談化率の向上にも繋がります。
また、日々の単純作業から解放されることで、本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的な活動により多くの時間を割けるようになるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：リード登録後の社内通知も自動化できますか？
A：はい、できます。
フローボットで、Hunterの「リードを作成する」アクション直下の＋ボタンをクリックし、SlackやMicrosoft Teamsなど通知に使用したいアプリを選択してください。
設定したアプリのアクション項目から「メッセージを送信」などの通知系アクションを選択することで、リードの作成に加えてリードの登録と同時に通知を行うフローが構築できます。
Q：同じメールアドレスのリードは重複しますか？
A：同一メールアドレスのリードが存在してもエラーにはなりません。
リードが重複して作成されることも、既存のリードが更新されることもなく、既存のリードのデータだけが返ってきます。
そのため、同じ見込み客から複数回問い合わせがあった場合でも、Hunter上ではデータが上書きされたり、重複して作成されたりすることはありません。
Q：Hunterのカスタムフィールドにも連携できますか？
A：はい、できます。
Hunterの「リードを作成する」アクション設定時に、「Custom attributes」の「Custom attributes name」をクリックしてください。
Hunterにあらかじめ設定してあるカスタムフィールドが候補として表示されるので、そこに対応する取得した値を設定することで、カスタムフィールドにも連携が可能です。
