Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、その内容を手作業で確認し、要約してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Pipedriveに取引が追加されると、その情報を基にChatGPTが自動で内容を要約し、ノートとして追加するため、こうした定型業務を効率化できます。PipedriveとChatGPTを連携させることで、情報共有の迅速化と入力ミスの防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveでの取引管理とチームへの情報共有に手間を感じている営業担当者の方 ChatGPTとPipedriveを連携させ、営業活動の要約作成を自動化したい方 案件共有を迅速化し、営業プロセスの標準化による属人化の解消を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの取引追加をトリガーにChatGPTが要約を自動生成するため、手作業での情報収集や要約作成にかかる時間を削減できます 担当者による要約内容のばらつきを防ぎ、チーム全体で均質な情報を共有できるため、案件の状況把握がスムーズになります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとChatGPTをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」を設定します 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」と「人物情報を取得」アクションを設定し、取引の詳細情報を取得します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報を基に要約を作成します 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、生成された要約を該当の取引に追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ChatGPTにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、業務内容に合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、「以下の情報を基に、取引の概要を300字以内で要約してください」といった具体的な指示を設定することで、要約の粒度や形式を調整できます ■注意事項
Pipedrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
「Pipedriveの取引情報をいちいちChatGPTに貼り付けて要約するのが面倒…」
もし、Pipedriveに新しい情報が追加されたら自動でChatGPTが内容を要約・分析し、その結果をPipedriveに記録する仕組み があれば、こうした日々の煩わしさから解放されるでしょう。
これにより、戦略的な営業活動や顧客との対話に集中できる貴重な時間を確保できるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとChatGPTを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、その内容を手作業で確認し、要約してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Pipedriveに取引が追加されると、その情報を基にChatGPTが自動で内容を要約し、ノートとして追加するため、こうした定型業務を効率化できます。PipedriveとChatGPTを連携させることで、情報共有の迅速化と入力ミスの防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveでの取引管理とチームへの情報共有に手間を感じている営業担当者の方 ChatGPTとPipedriveを連携させ、営業活動の要約作成を自動化したい方 案件共有を迅速化し、営業プロセスの標準化による属人化の解消を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの取引追加をトリガーにChatGPTが要約を自動生成するため、手作業での情報収集や要約作成にかかる時間を削減できます 担当者による要約内容のばらつきを防ぎ、チーム全体で均質な情報を共有できるため、案件の状況把握がスムーズになります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとChatGPTをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」を設定します 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」と「人物情報を取得」アクションを設定し、取引の詳細情報を取得します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報を基に要約を作成します 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、生成された要約を該当の取引に追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ChatGPTにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、業務内容に合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、「以下の情報を基に、取引の概要を300字以内で要約してください」といった具体的な指示を設定することで、要約の粒度や形式を調整できます ■注意事項
Pipedrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
PipedriveとChatGPTを連携してできること
PipedriveとChatGPTのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ登録のプロセスを自動化できます。この連携により、営業活動の効率が向上し、より質の高い顧客管理が実現可能になります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する
Pipedriveに新しい取引が追加されるたびに、その詳細情報を手動で確認し、要点をまとめてノートに記録する作業は手間がかかります。
この連携を利用すれば、取引が追加されたことをトリガーに、取引情報をChatGPTが自動で要約し、Pipedriveの該当取引にノートとして追加する ため、手作業での要約作成の手間を減らし、均質なクオリティの情報をチーム全体で共有できます。
Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、その内容を手作業で確認し、要約してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Pipedriveに取引が追加されると、その情報を基にChatGPTが自動で内容を要約し、ノートとして追加するため、こうした定型業務を効率化できます。PipedriveとChatGPTを連携させることで、情報共有の迅速化と入力ミスの防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveでの取引管理とチームへの情報共有に手間を感じている営業担当者の方 ChatGPTとPipedriveを連携させ、営業活動の要約作成を自動化したい方 案件共有を迅速化し、営業プロセスの標準化による属人化の解消を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの取引追加をトリガーにChatGPTが要約を自動生成するため、手作業での情報収集や要約作成にかかる時間を削減できます 担当者による要約内容のばらつきを防ぎ、チーム全体で均質な情報を共有できるため、案件の状況把握がスムーズになります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとChatGPTをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」を設定します 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」と「人物情報を取得」アクションを設定し、取引の詳細情報を取得します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報を基に要約を作成します 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、生成された要約を該当の取引に追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ChatGPTにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、業務内容に合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、「以下の情報を基に、取引の概要を300字以内で要約してください」といった具体的な指示を設定することで、要約の粒度や形式を調整できます ■注意事項
Pipedrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
フォームで回答が送信されたら、ChatGPTで分析してPipedriveにリードを追加する
Webサイトのフォームから送信された問い合わせ内容を確認し、手動でPipedriveにリードとして登録する作業は、対応の遅れや入力ミスにつながるリスクがあります。
このテンプレートを使えば、フォームに回答が送信されると、その内容をChatGPTが素早く分析・要約し、重要な情報だけを抽出してPipedriveに新しいリードとして自動で登録する ので、リード登録の即時性と精度が向上し、貴重な営業機会の損失を防ぎます。
フォームで回答が送信されたら、ChatGPTで分析してPipedriveにリードを追加する
試してみる
■概要
Webフォームから寄せられる問い合わせ対応において、内容を確認して手動でCRMに入力する作業は、手間がかかるだけでなく対応漏れの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveへのリード情報の手入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方 ChatGPTを活用して、フォームからの問い合わせ内容の分析や分類を自動化したいと考えている方 リード獲得から管理までを効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答からChatGPTによる内容分析、Pipedriveへのリード登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手動でのデータ転記やコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatGPTとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームで回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、フォームの回答内容を分析させます。 続いて、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、フォームで取得した会社名などの情報を登録します。 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、担当者名などの情報を登録します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容やChatGPTの分析結果を紐付けてリードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、問い合わせフォームで取得したい項目（会社名、氏名、問い合わせ内容など）や回答の種別を任意で設定してください。 ChatGPTに与える指示（プロンプト）は自由にカスタマイズが可能です。例えば、問い合わせ内容から緊急度や製品への関心度を判定させ、ラベルを抽出するような設定ができます。 Pipedriveで作成する組織、人物、リードの各項目には、固定値を設定するほか、フォームで受け取った情報やChatGPTが出力した結果を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
ChatGPT、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
PipedriveとChatGPTの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとChatGPTを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム Pipedrive ChatGPT
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する」フローを作成していきます！
PipedriveとChatGPTをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Pipedriveのトリガー設定および各アクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、その内容を手作業で確認し、要約してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Pipedriveに取引が追加されると、その情報を基にChatGPTが自動で内容を要約し、ノートとして追加するため、こうした定型業務を効率化できます。PipedriveとChatGPTを連携させることで、情報共有の迅速化と入力ミスの防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveでの取引管理とチームへの情報共有に手間を感じている営業担当者の方 ChatGPTとPipedriveを連携させ、営業活動の要約作成を自動化したい方 案件共有を迅速化し、営業プロセスの標準化による属人化の解消を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの取引追加をトリガーにChatGPTが要約を自動生成するため、手作業での情報収集や要約作成にかかる時間を削減できます 担当者による要約内容のばらつきを防ぎ、チーム全体で均質な情報を共有できるため、案件の状況把握がスムーズになります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとChatGPTをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」を設定します 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」と「人物情報を取得」アクションを設定し、取引の詳細情報を取得します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報を基に要約を作成します 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、生成された要約を該当の取引に追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ChatGPTにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、業務内容に合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、「以下の情報を基に、取引の概要を300字以内で要約してください」といった具体的な指示を設定することで、要約の粒度や形式を調整できます ■注意事項
Pipedrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
ステップ1：PipedriveとChatGPTのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Pipedriveの連携
マイアプリ連携は、以下の手順をご参照ください。
ChatGPTの連携
マイアプリ連携は、以下の手順をご参照ください。
※ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン
ステップ2：テンプレートをコピー
次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーします。
Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、その内容を手作業で確認し、要約してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Pipedriveに取引が追加されると、その情報を基にChatGPTが自動で内容を要約し、ノートとして追加するため、こうした定型業務を効率化できます。PipedriveとChatGPTを連携させることで、情報共有の迅速化と入力ミスの防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveでの取引管理とチームへの情報共有に手間を感じている営業担当者の方 ChatGPTとPipedriveを連携させ、営業活動の要約作成を自動化したい方 案件共有を迅速化し、営業プロセスの標準化による属人化の解消を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの取引追加をトリガーにChatGPTが要約を自動生成するため、手作業での情報収集や要約作成にかかる時間を削減できます 担当者による要約内容のばらつきを防ぎ、チーム全体で均質な情報を共有できるため、案件の状況把握がスムーズになります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとChatGPTをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」を設定します 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」と「人物情報を取得」アクションを設定し、取引の詳細情報を取得します 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報を基に要約を作成します 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、生成された要約を該当の取引に追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ChatGPTにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、業務内容に合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、「以下の情報を基に、取引の概要を300字以内で要約してください」といった具体的な指示を設定することで、要約の粒度や形式を調整できます ■注意事項
Pipedrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
クリックすると以下の画面に切り替わります。タイトルは任意で変更も可能です。
アプリトリガーのAPI接続設定の画面に進んだら、「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
ここで、テスト操作の準備を行います。
準備が完了したら、Yoomに戻り「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
※取得した値とは？
作成した内容が反映していればOKです。「保存する」を押して次に進みましょう！
ステップ4：Pipedriveのアクション設定(製品一覧の取得)
指定した取引IDに紐づく製品を、一覧で取得します。
再度、Pipedriveと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「取引ID」は、ステップ3で取得したIDを「取得した値」から設定しましょう。
「並び替えフィールド」と「並び替え方向」は、任意で設定してください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ5：Pipedriveのアクション設定(人物情報の取得)
「人物情報を取得」をクリックしてください。
再度、Pipedriveと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「person_id」は、ステップ3で取得したperson_idを「取得した値」から設定しましょう。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ6：ChatGPTのアクション設定
Pipedriveの情報を、ChatGPTで要約するための設定を行います。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
「メッセージ内容」は、ChatGPTに送信するテキストを入力します。
その他は下記を参考に、必要があれば設定してください。
ロール ：ChatGPTに送信するリクエストに対するコンテキストをより確立させるものです。
temperature ：0〜2の範囲で設定可能です。数値が高いほど多様性のある生成が期待でき、低いほど一貫性のあるレスポンスになります。
最大トークン数 ：要約文の最大文字数について指定できます。
モデル ：使用するChatGPTのモデルを指定します。
全ての設定が完了したら、「テスト」を実行します。
テストが成功すると、ChatGPTによって要約されたテキストが生成されます。
※このテキストはテスト値のため要約されていませんが、実際の運用時にはChatGPTによって要約された内容が表示されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ7：Pipedriveにノートを追加する設定
「ノートを追加」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
「content」は、ChatGPTで要約したテキストを「取得した値」から設定しましょう。
「object」は、ノートを追加する対象のオブジェクトをプルダウンで選択してください。
「object_id」は、ステップ4と同じIDを設定してください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また実際にノートが追加されるので、Pipedriveを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
ステップ8：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
以上が、Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加するフローの連携手順になります！
PipedriveとChatGPTを使ったその他の自動化例
他にもPipedriveとChatGPTを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
Pipedriveを使った自動化例
リードや取引が追加されたら、チャットツールへ通知し、オンラインストレージにフォルダを自動作成。
Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方 Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方 定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの組織登録をトリガーとして、Dropboxにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや組織名の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxでフォルダを作成するオペレーションでは、どの場所にフォルダを作成するかをパスで任意に指定できます。例えば、「/顧客管理/」のような固定の階層を指定することが可能です。 さらに、パスにはPipedriveのトリガーで取得した組織名などの情報を変数として埋め込むこともできます。これにより、「/顧客管理/【組織名】」といった形で、追加された組織ごとにフォルダを自動で生成する設定が可能です。 ■注意事項
Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をDiscordで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をDiscordで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入することによって、Pipedriveでリードが登録されるとDiscordの指定したチャンネルに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
またDiscordへの自動通知は、チーム内でのコミュニケーションを活性化させノウハウの共有や協力体制の強化にも繋がります。誰がいつ、どのようなリードに対応しているのかが明確になるため、チームメンバー間の連携が強化され成約率向上を図ることも可能になります。
■注意事項
・Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveで特定の人物が追加されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Freshdeskへ手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方 営業部門からカスタマーサポート部門への情報連携を自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの人物追加をトリガーにFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録して利用します。 分岐機能では、Pipedriveから取得した人物の情報をもとに「特定の役職の場合のみ連携する」など、実行条件を自由にカスタマイズ可能です。 Freshdeskにコンタクトを作成する際、Pipedriveから取得した氏名や連絡先などの値を引用し、任意のフィールドに設定できます。 ■注意事項
Freshdesk、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方 営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方 手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダの作成漏れや命名規則の誤りを防ぎ、案件管理の品質を均一化することで、属人化の解消に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得する」アクションを設定し、取引に関連する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の場所にフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する場所（親フォルダ）を任意に設定してください 作成するフォルダ名は、任意の固定テキストを設定できるほか、前段のトリガーやオペレーションで取得したPipedriveの取引名や組織名などの情報を含めて動的に生成することも可能です ■注意事項
Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方
・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・あらゆる情報の一元管理を行う事務職担当者
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・顧客データを管理している営業アシスタント
・案件の進捗状況を管理する担当者
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは作業する場所を選ばないため、素早い情報共有のために有効的なツールです。
業務の手間をなるべく省きたいと考える方に、このフローは適しています。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPTを使った自動化例
他ツールの情報をAIで集約・要約し、チャットツールへ通知します。
毎日、Notionの最新情報をChatGPTで集約して通知する
試してみる
■概要
Notionに日々蓄積される情報を手動で確認し、要点をまとめる作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionのデータベースから最新情報を自動で取得し、その内容をChatGPTが要約、指定のSlackチャンネルへ通知する一連の流れを自動化できます。日々の情報収集にかかる手間を削減し、重要な更新の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionに蓄積したナレッジや情報の確認作業を効率化したいと考えている方 チームで利用するNotionの更新情報を、効率的にメンバーへ共有したい方 ChatGPTを活用して、定型的な情報収集や文章要約を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にNotionの最新情報を自動で取得・要約するため、これまで手作業で行っていた情報収集や確認に費やす時間を短縮できます。 手動での確認による情報の見落としや共有漏れといったリスクを軽減し、チーム全体で重要な更新を均一に把握することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notion、ChatGPT、SlackをYoomと連携する 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでフローを起動したい日時を設定する 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する（最大１００件）」アクションを設定し、対象のデータベースから最新情報を取得する 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報を要約するようにプロンプト（指示）を設定する 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約文を指定のチャンネルに送信する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、情報を取得・通知したいタイミングに合わせて、実行する日付・曜日・時刻を任意で設定できます。 Slackに送信するメッセージは、本文の内容に加えて、通知先のチャンネルや特定のメンバーへのメンションなどを自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Notion・ChatGPT・SlackそれぞれとYoomを連携してください。 Notionにあらかじめ要約を記載する項目をつくっておく必要があります。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Gmailの受信内容をChatGPTで要約してSlackに通知する
試してみる
■概要
日々大量に届くメールの確認に追われ、重要な情報の内容把握に時間を要してはいませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
大量のメール対応に追われ、情報収集の効率化を図りたいと考えている方 Gmailで受信した重要な情報をチーム内のSlackで素早く共有したい方 ChatGPTを活用して、日々の定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで受信したメールを都度確認する手間を省き、ChatGPTによる要約で内容を短時間で把握できるため、情報収集にかかる時間を短縮します。 手作業での情報共有時に起こりがちな通知漏れや内容の誤伝達を防ぎ、重要な情報を正確かつ迅速に関係者へ共有できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gmail、Slack、ChatGPTをYoomと連携します。 トリガーでGmailの「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象としたいメールの条件を指定します。 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、受信したメール本文を要約するように指示します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストを生成」では、メールの件名や送信者といった情報を変数としてプロンプトに埋め込むことも可能です。 「チャンネルにメッセージを送る」では、メッセージを送るチャンネルを任意で設定できます。通知メッセージの本文は固定のテキストに加え、ChatGPTが生成した要約などの変数を組み合わせて自由に作成できます。 ■注意事項
Gmail、Slack、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
フォームに回答があったらChatGPTで要約した内容をLINEに通知する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせやアンケートの回答内容は、一つひとつ確認して内容を把握するのに手間がかかります。また、都度関係者に共有するのも面倒ではないでしょうか？このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるとChatGPTが自動で内容を要約し、その結果をLINE公式アカウントに通知できます。これにより、内容の把握や情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの問い合わせ対応を効率化したいカスタマーサポート担当者の方 アンケートの回答内容をスムーズに把握し、関係者と共有したいマーケティング担当者の方 手作業での情報共有に課題を感じ、自動化による業務改善を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容を都度確認し要約する手間を省き、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による要約の抜け漏れや、関係者への情報共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatGPTとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションでフォームの回答内容を要約するよう設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションで、ChatGPTが生成した要約を指定の宛先に送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、質問項目やデザインなどを任意の内容で作成・編集してください。 ChatGPTのプロンプト（指示文）は任意で設定が可能です。前段のフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことで、回答内容に沿った要約ができます。 LINE公式アカウントの通知先や通知本文は任意で設定できます。本文に固定のテキストを追加したり、ChatGPTが生成した要約を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
ChatGPT、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新規リードへの迅速な初期対応は重要ですが、一件ごとにメールを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、ChatGPTが自動でメール文面を下書きし、Google スプレッドシートに保存します。手作業でのメール作成の手間を省き、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでのリード管理において、初期対応の工数を削減したい営業やマーケティング担当者の方 ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメール文面の作成を効率化したいと考えている方 リードへのアプローチ速度を上げ、機会損失を減らしたいと考えているチームリーダーやマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点にChatGPTがメール文面を自動作成するため、ゼロから考える時間を削減できます。 担当者によらず一定の品質でメールの下書きが生成されるため、対応品質のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新規リードが作成された際にフローが起動するように設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に自動返信メールの文面を作成させます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを設定し、ChatGPTが生成したメール文面を指定のシートに出力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、ユーザー自身のマイドメインURLを任意で設定してください。 ChatGPTにメール文面を作成させる際のプロンプト（指示文）は自由に編集できるため、目的やターゲットに応じたテキストを生成させることが可能です。 Google スプレッドシートのオペレーションでは、下書きを保存したいスプレッドシートのIDや、データを書き込むテーブルの範囲を任意で指定してください。 ■注意事項
Salesforce・ChatGPT・Google スプレッドシートをそれぞれYoomに連携する必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Microsoft Teamsで特定の投稿がされたら、ChatGPTが返答する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルでの質問対応に、毎回手動で返信していませんか？社内FAQのような定型的な質問への対応は、担当者の時間を使い、業務負荷を高める一因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定の投稿に対してChatGPTが自動で返信を生成し、投稿するため、問い合わせ対応の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの社内問い合わせ対応を効率化したい情報システムや総務担当者の方 特定のチャネルでの定型的な質問への返信作業を自動化したいチームリーダーの方 ChatGPTを活用して、社内のナレッジ共有やFAQ対応を円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsでの特定の投稿を検知しChatGPTが自動で返信するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮することができます。 ChatGPTが一次対応を行うことで、担当者による回答のばらつきを防ぎ、対応品質の均一化と業務の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとChatGPTをYoomと連携します。 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定し、トリガーとなった投稿の詳細情報を取得します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得した投稿内容などの条件によって後続の処理を分岐させます。 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成（高度な設定）」アクションで返信テキストを生成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを指定のチャネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、監視対象としたいチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を自由に設定できます。 ChatGPTのオペレーションでは、テキストを生成するためのモデルやプロンプトをカスタマイズでき、Microsoft Teamsの投稿内容などを変数として利用することも可能です。 Microsoft Teamsへのメッセージ送信アクションでは、通知先のチャネルを任意に設定したり、本文に固定テキストや前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Microsoft Teams、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらChatGPTで要約しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているアンケートの自由回答や議事録など、長文テキストの内容把握や要約に手間がかかっているのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでアンケート結果や議事録などを管理している方 ChatGPTを活用して、長文テキストの要約作成業務を効率化したい方 手作業での情報整理や転記に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに要約と追記が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報整理の時間を短縮します。 自動で要約テキストが生成されることで、担当者によるまとめ方のばらつきや、転記の際の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとChatGPTをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のファイルを指定します。 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したテキストを要約するよう指示します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、生成された要約テキストを任意のセルに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストを生成」では、プロンプトに対してトリガーで取得したテキスト情報を変数として埋め込み、要約の文字数などを指定することが可能です。 「レコードを更新する」では、ChatGPTが生成した要約をどの列に書き込むかを任意で指定します。 ■注意事項
Google スプレッドシートとChatGPTをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Outlookのメール内容をもとに、ChatGPTで契約書の草案を作成して担当者に送信する
試してみる
■概要
契約書作成の依頼メールを確認し、内容をChatGPTにコピー＆ペーストして草案を作成、それをさらにメールに貼り付けて送信する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をトリガーに、AIがメール内容から情報を抽出し、ChatGPTが契約書の草案を作成、担当者へ送信するまでの一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた依頼をもとにChatGPTで契約書を作成している法務・営業担当者の方 契約書作成における手作業でのコピー＆ペーストや情報転記に手間を感じている方 定型的な契約書作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信から契約書草案の作成、担当者への送付までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、業務の迅速化に繋がります。 手作業による情報の転記やプロンプト入力が不要になるため、入力間違いや指示の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、フローボットを起動したいメールの件名（例：「契約書作成依頼」など）を指定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から契約に必要な情報（会社名、契約期間など）を抽出します。 オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出したデータを用いて契約書の草案を作成するよう指示します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、生成された契約書草案を担当者宛に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信メールの本文から抽出したい項目（例：会社名、契約金額、担当者名など）を任意で設定できます。 ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、生成する契約書の雛形や指示内容（プロンプト）を自由にカスタムし、前段のオペレーションで抽出した情報を変数として埋め込めます。 Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスを任意で設定でき、件名や本文にもChatGPTが生成した草案などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
・Outlook、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINEで入力された文章やアイデアをChatGPTでリライト・校正する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応や、外出先で思いついたアイデアをLINEにメモする際に、文章を手作業でリライト・校正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントにメッセージを送信するだけで、ChatGPTが自動でテキストをリライト・校正し、返信まで行います。文章作成の品質を保ちながら、作業の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
LINE公式アカウントでの顧客対応で、返信文の作成に時間を要しているご担当者の方 外出先などで思いついたアイデアや文章をLINEにメモし、後から清書している方 ChatGPTを活用して、文章作成の品質向上と時間短縮を両立したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
LINEで受け取った文章が自動でChatGPTに送られ処理されるため、手作業での転記やリライトの時間を短縮できます。 ChatGPTが設定した指示に基づき文章を生成するため、担当者による表現のばらつきをなくし、文章品質の安定化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、LINE公式アカウントとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、受け取ったメッセージのリライトや校正を指示します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを返信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントのトリガー「ユーザーからメッセージを受けとったら」では、Webhookの受信設定を任意で変更できます。 ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、「丁寧なビジネスメールに変換」や「要点を3つにまとめて」など、目的に応じてメッセージ内容（プロンプト）を自由に設定できます。 LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、送信先のユーザーIDや、ChatGPTが生成した文章の前後に加える定型文などを任意で指定できます。 ■注意事項
LINE公式アカウント、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
GitHubのプルリクエストが作成されたらChatGPTで概要を生成し、コメントを追加する
試してみる
■概要
GitHubでのプルリクエストレビューは、コードの品質を保つ上で不可欠ですが、変更内容の把握に時間がかかり、開発のスピードを妨げる一因になることもあります。このワークフローを活用すれば、プルリクエストが作成されると同時にChatGPTがその概要を自動で生成しコメントとして追加するため、レビュー担当者は変更点を素早く理解でき、開発プロセス全体の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
プルリクエストの内容確認とレビューに多くの時間を費やしている開発チームのリーダーやメンバーの方 GitHubとChatGPTを連携させて、日々の開発業務をより効率的に進めたいと考えている方 開発チーム全体の生産性を向上させるための具体的な自動化手法を探しているプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
プルリクエストの概要が自動で生成されるため、レビュー担当者が変更内容を把握する時間を短縮し、迅速なレビューを実現します。 誰がレビューを担当してもAIによる客観的な概要が提供されるため、レビュープロセスの標準化と属人化の解消に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとChatGPTをYoomと連携します。 トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定して、対象のリポジトリを指定します。 オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したプルリクエストの差分情報などを基に概要を生成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issue・Pull Requestにコメントを追加」アクションを設定し、生成された概要を該当のプルリクエストにコメントとして投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローでChatGPTのアクションを利用するには、OpenAIのAPIキーが必要であり、APIが使用量に応じて支払い可能な有料プランを契約している必要があります。 ChatGPTのAPI利用は、OpenAI社が提供する従量課金制のサービスです。そのため、API利用時に支払いが行える状態でないとエラーが発生しますのでご注意ください。
WordPressの新規投稿をChatGPTで自動要約し、要約文をWordPressに追記する
試してみる
■概要
WordPressで新しい記事を公開するたびに、SNS投稿用や記事冒頭のリード文として要約を作成する作業は、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、WordPressへの新規投稿をきっかけに、ChatGPTが自動で記事内容を要約し、その要約文を該当の投稿に追記することが可能になり、コンテンツ作成・更新のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
WordPressでの記事公開後、要約文の作成に手間を感じているメディア運営担当者の方 ChatGPTを活用して、ブログコンテンツの作成・更新業務を効率化したいと考えている方 複数人でメディアを運営しており、記事の要約作業を標準化したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
WordPressへの投稿後、ChatGPTが自動で要約文を生成するため、これまで手作業で行っていた要約作成の時間を短縮することができます。 手動でのコピー＆ペーストや要約文の追記作業が不要になるため、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WordPressとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでWordPressを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定し、公開された投稿の情報を取得します。 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションで、トリガーで取得した投稿内容を要約するよう設定します。 最後に、オペレーションでWordPressを選択し、「投稿を更新」アクションで、ChatGPTが生成した要約文を元の投稿に追記するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローでChatGPTの機能を利用するには、別途OpenAIのAPIが利用可能な有料プランの契約が必要です。 ChatGPTのAPI利用は、処理したテキスト量に応じた従量課金制であり、API利用料の支払い設定が有効になっていない場合はエラーが発生するためご注意ください。
まとめ
PipedriveとChatGPTの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた取引情報の要約作成やリード情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者はデータ入力といった単純作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや商談の準備など、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築することが可能です。こちら
よくあるご質問
Q：Pipedriveのカスタムフィールドの内容もChatGPTに連携できますか？
A：はい、可能です。「取得する値」を追加する
Q：この連携で発生するChatGPTのAPI利用料の目安は？
A：ChatGPT（OpenAI）のAPI料金は、モデルや処理するトークン数（文字数に相当）によって異なります。
Q：連携がうまくいかない場合、どこを確認すればよいですか？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
