Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedrive間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのリード連携を自動化し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるSaaS間のデータ連携で、入力ミスや反映漏れにお困りの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でPipedriveにもデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、同じくオペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、先ほど追加した人物情報と紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで人物を追加する際に、氏名や会社名などの各項目に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を設定してください。また、必要に応じて固定値を入力することも可能です
- Pipedriveでリードを作成する際も同様に、リードのタイトルや担当者などの項目に、Salesforceから取得した情報や固定値を任意で設定できます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとPipedrive、両方使っているけどデータ連携が大変…」
「Salesforceに登録したリード情報をいちいちPipedriveに手でコピー＆ペーストするのは、時間がかかる…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
営業活動が活発になるほど、こうした単純な転記作業は大きな負担となっているでしょう。
そんな方におすすめしたいのが、Yoomの自動化フローボット！！
Salesforceに新しいリードが登録された瞬間に、自動でPipedriveにも同じ情報が作成されるフローボットを導入することで、入力ミスを心配することなく、正確性の高いデータ管理を実現します。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedrive間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのリード連携を自動化し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるSaaS間のデータ連携で、入力ミスや反映漏れにお困りの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でPipedriveにもデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、同じくオペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、先ほど追加した人物情報と紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで人物を追加する際に、氏名や会社名などの各項目に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を設定してください。また、必要に応じて固定値を入力することも可能です
- Pipedriveでリードを作成する際も同様に、リードのタイトルや担当者などの項目に、Salesforceから取得した情報や固定値を任意で設定できます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとPipedriveを連携してできること
SalesforceとPipedriveのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたツール間のデータ入力を自動化し、営業活動の効率向上が期待できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、その情報を手動でPipedriveに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。
この連携を活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーに、Pipedriveへも自動でリードが作成されるため、最新のリード情報を両方のツールで正確に同期できます。
Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
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■概要
SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedrive間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのリード連携を自動化し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるSaaS間のデータ連携で、入力ミスや反映漏れにお困りの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でPipedriveにもデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、同じくオペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、先ほど追加した人物情報と紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで人物を追加する際に、氏名や会社名などの各項目に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を設定してください。また、必要に応じて固定値を入力することも可能です
- Pipedriveでリードを作成する際も同様に、リードのタイトルや担当者などの項目に、Salesforceから取得した情報や固定値を任意で設定できます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、Pipedriveに取引を追加する
Salesforceで新しい商談が作成された際に、Pipedrive側にも取引情報として手動で登録しているケースも多いのではないでしょうか。
この自動化を設定することで、Salesforceの商談情報を基にPipedriveの取引が自動で追加されるようになります。
担当者はデータ入力作業から解放され、よりスピーディーな案件対応が可能となるでしょう。
Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、Pipedriveに取引を追加する
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■概要
SalesforceとPipedrive、両方のSaaSで顧客情報を管理していると、データの二重入力や転記作業が発生しがちではないでしょうか？特に、Salesforceで新しい商談が発生するたびに、手動でPipedriveへ取引情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも懸念されます。このワークフローを利用することで、Salesforceへの商談登録をトリガーとして、Pipedriveへ自動で取引を追加する仕組みを構築でき、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedriveを併用し、商談情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのデータ転記ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業プロセスの効率化を進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されるとPipedriveへ自動で取引が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システム間で情報が連携されることで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動した商談の詳細情報を取得します
- 続いて、Pipedriveの「組織を検索」アクションを設定し、Salesforceの商談に関連する企業情報がPipedrive内に存在するかを確認します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、取得したSalesforceの商談情報を元に新しい取引を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで取引を追加する際、タイトルや金額、担当者などの各項目に、前段のSalesforceから取得した商談情報を変数として埋め込むことが可能です
- また、特定の値を固定で設定することもできるため、ユーザーの運用に合わせて柔軟に連携内容をカスタムできます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとPipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSalesforceとPipedriveを連携させる自動化フローを作成していきましょう！
今回は、ノーコードツールYoomを使って設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとPipedriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedrive間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのリード連携を自動化し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるSaaS間のデータ連携で、入力ミスや反映漏れにお困りの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でPipedriveにもデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、同じくオペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、先ほど追加した人物情報と紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで人物を追加する際に、氏名や会社名などの各項目に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を設定してください。また、必要に応じて固定値を入力することも可能です
- Pipedriveでリードを作成する際も同様に、リードのタイトルや担当者などの項目に、Salesforceから取得した情報や固定値を任意で設定できます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:SalesforceとPipedriveをマイアプリ連携
まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。
これをマイアプリ連携といいます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からアプリを検索してください。
＜Salesforceの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
- 料金プランについて
まずは、Salesforceの登録が完了しました！
＜Pipedriveの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
これでPipedriveの登録も完了！
2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する
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■概要
SalesforceとPipedriveを併用しているものの、リード情報の転記を手作業で行っていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されたタイミングで、Pipedriveへも自動でリード情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedrive間のデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのリード連携を自動化し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるSaaS間のデータ連携で、入力ミスや反映漏れにお困りの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でPipedriveにもデータが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます
- 最後に、同じくオペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、先ほど追加した人物情報と紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで人物を追加する際に、氏名や会社名などの各項目に、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を設定してください。また、必要に応じて固定値を入力することも可能です
- Pipedriveでリードを作成する際も同様に、リードのタイトルや担当者などの項目に、Salesforceから取得した情報や固定値を任意で設定できます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Salesforceのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Salesforceにリードが登録されたら、Pipedriveにリードを作成する」をクリックしてください。
（すぐに作成に着手する方は、コピー後の画面から始めましょう！）
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガー（フローボットの起点となるアクション）の「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、[次へ]をクリックして進みましょう。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」に注釈に沿って情報を入力しましょう。
設定後、フローボットの起動条件となるイベント（リードオブジェクトに新規レコードが登録する）を実行し、[テスト]をクリックします。
テストが成功すると、以下のように表示されて登録した内容が取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで取得した値はこの後のステップで活用できます。
後続のアクションを設定する際に、変数として活用できるので、ここで得た情報をそのままPipedriveに反映できるようになりますよ！
ステップ4:Pipedriveに人物情報を追加する設定
次に、2つ目の「人物を追加」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認しましょう。
[次へ]を押します。
「name」や「email」は以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定します。
取得した値を使用せずに手入力すると、ずっと同じ名前やメールアドレスが反映されエラーとなってしまうので注意が必要です。
「owner_id」「label」は、入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいた情報が表示されるので、こちらから該当するものを選択しましょう。
その他の項目は任意設定です。
『候補』やプルダウンから情報を選択したり、運用状況に合わせて適宜入力してください。
設定後、[テスト]を押します。
テストに成功すると、以下のように表示されるので、エラーがないことを確認して『保存する』を押しましょう。
ステップ5:Pipedriveでリードを作成する設定
最後に、3つ目の「リードを作成」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。
「title」を始めとする項目には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定しましょう。
このように取得した値を変数として引用することで、フローボット起動毎に異なる値が反映されます。
固定値を入れたまま設定してしまうと、毎回同じ値が登録されるのでご注意ください。
「owner_id」「label_id」は、前ステップと同様に、入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。
こちらから該当するものを選択しましょう。
その他の項目は『候補』やプルダウンから情報を選択したり、運用状況に合わせて適宜入力してください。
情報を設定し終わったら[テスト]を押しましょう。
テストに成功すると、以下のように表示されて実際にPipedriveでリード情報が追加されます。
設定した内容が反映されていましたか？
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ6:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
PipedriveのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にPipedriveでのアクションをきっかけにSalesforceへデータを連携させたい場合もあるかと思います。
そのようなケースに対応できるテンプレートも用意していますので、ぜひご活用ください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Salesforceにレコードを登録する
Pipedriveをメインの営業管理ツールとして利用しており、取引が発生した際にその情報をSalesforceにも記録したい場合に便利な連携です。
この自動化により、Pipedriveでの取引追加をトリガーとしてSalesforceに自動でレコードが登録されるため、情報の集約やレポート作成の手間を削減できます。
Pipedriveで取引が追加されたら、Salesforceにレコードを登録する
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■概要
PipedriveとSalesforceを併用する中で、取引情報を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？こうした手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveで新しい取引が追加されると、Salesforceに関連レコードが自動で登録されるため、このようなデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、効率化を模索している営業担当者の方
- Salesforceへのデータ入力漏れやミスを防ぎ、正確な情報管理の実現を目指す営業マネージャーの方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると自動でSalesforceにレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに新しいレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Pipedriveから取得した取引名や金額などの情報をSalesforceの対応する項目に変数としてマッピングしたり、特定の項目には固定のテキスト値を入力したりといったカスタムが可能です。
■注意事項
- Pipedrive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Pipedriveに人物が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
Pipedriveで新しいコンタクト（人物）を追加した際に、その情報をSalesforceのリードや取引先責任者として自動で登録する連携です。
手作業によるデータ移行の手間を省くことで、顧客情報の一元管理を効率化し、両ツール間での情報齟齬を防ぐことができるでしょう。
Pipedriveに人物が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
PipedriveとSalesforceを併用する中で、顧客データの二重入力や手作業での情報移行に手間を感じていませんか。手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が登録された際に、その情報をSalesforceへ自動でレコードとして追加できるため、こうした課題をスムーズに解消し、データ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとSalesforce間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
- SFA/CRMの二重入力によるミスや手間を解消したいと考えているチームリーダーの方
- PipedriveからSalesforceへのスムーズな顧客情報の同期を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物登録をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
- システム間で情報が自動連携されることで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、追加された人物に紐づく組織情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、Salesforceへの登録に必要な情報を整形します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、前段のステップで取得した情報を元にレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、登録する各項目に固定のテキストを入力したり、トリガーや前段のオペレーションで取得したPipedriveの情報などを変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Pipedrive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやPipedriveを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやPipedriveのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceと連携して、さまざまな業務の効率化を実現できます。
例えば、Sansanで名刺情報を登録すると、Salesforceに自動でリード情報が追加され、Tallyで回答が送信されると、Salesforceにレコードが追加されるなど、手作業を削減できるでしょう。
これにより、顧客管理が一元化され、時間の節約にもつながるため、営業チームやカスタマーサポート担当者に最適です。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
- Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleスプレッドシートに行を追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleスプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleスプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogleスプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleスプレッドシートのトリガー設定で、監視対象としたいスプレッドシートおよびシートを任意で指定してください。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、Googleスプレッドシートのどの列の情報を、Salesforceのどの項目に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとIntercomをYoomと連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをDropboxに保存する
試してみる
■概要
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをDropboxに保存するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで案件や顧客情報を管理している方
・Salesforceのレコードのステータス変更に応じて関連ファイルを自動的にDropboxに保存したい方
・契約書、見積書、提案書などステータス変更に伴って発生するファイルを整理して管理したい方
・手作業でのファイル保存の手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Salesforceの情報を活用して業務を進める方
・ステータス変更をトリガーに関連ファイルを自動的にDropboxに保存することにより必要なファイルをすぐに探し出せるようにしたい方
・Salesforceの情報を他のシステムと連携させてファイル管理を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとDropboxを連携させることで、Salesforce上の重要なファイルのバックアップや、顧客とのファイル共有を自動化し、業務効率を向上させることができます。
このフローを導入すれば、Salesforceでステータスが変更されたら関連ファイルが自動的にDropboxの指定フォルダに保存されます。これにより担当者はファイル保存の手間から解放され、必要なファイルをすぐに見つけ出すことができます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Slackに通知するフローです。
SalesforceとSlackを連携すると登録された商談情報をSlackに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceのTo Doがクローズに更新されたらGitHubのIssueに反映する
試してみる
■概要
Salesforce上の顧客対応に関するToDoと、GitHub上の開発Issueを別々に管理していませんか？手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、伝達ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoがクローズされたことをトリガーに、関連するGitHubのIssueへ自動で反映できます。営業やCSと開発チーム間の連携を円滑にし、情報共有の精度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客タスクを管理し、開発連携を手作業で行っている営業・CS担当の方
- GitHubでIssueを管理しており、Salesforceからの情報連携を効率化したい開発チームの方
- 部署間の情報伝達を自動化し、プロジェクトの進捗管理を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDo更新が自動でGitHubに反映されるため、これまで手作業での連絡や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達によって発生しがちな更新漏れや内容の間違いを防ぎ、開発チームとの正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定して、ToDoオブジェクトのステータス変更を監視します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ToDoのステータスが「クローズ」の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、SalesforceのToDo情報からIssueの更新に必要な情報を抽出します。
- 最後に、GitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、抽出した情報をもとに特定のIssueを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Salesforceから取得したToDoの件名や説明などの情報をもとに、Issueに追記したい内容を自由に抽出するよう設定できます。
- GitHubでIssueを更新するアクションでは、SalesforceのToDoから取得した情報などを変数として利用し、更新対象のIssueを動的に指定することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのリード情報をもとにSMSLINKから定型メールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceのリード情報をもとにSMSLINKから定型メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・特定の条件を満たすリードに自動でSMSを送信して効率的にアプローチしたい方
・手動でのSMS送信の手間を省いてリードへの対応スピードを向上させたい方
・顧客の行動や属性に応じたパーソナライズされたSMSを送信したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・SMSを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかしリード情報に基づいて適切なタイミングでSMSLINKから定型メールを送信する作業は、手作業で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、リードの状況変化に応じて自動的にSMSLINKから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に改善され人的ミスのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
試してみる
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloのカードが更新されたらSalesforceで商談レコードを作成する
試してみる
■概要
Trelloで管理しているタスクから商談が発生した際、Salesforceへ手作業で情報を入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloのカード情報が更新されると自動でSalesforceに商談レコードを作成できるため、こうした課題を解消し、営業活動の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSalesforceを併用し、タスクから商談への連携を手作業で行っている方
- 営業案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたい営業マネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より戦略的な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード更新をトリガーにSalesforceへレコードが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報の取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得したカード情報から商談作成に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードIDやリストIDを任意で設定してください。
- AI機能によるデータ抽出では、Trelloから取得したカード情報（変数）の中から、どの情報を抽出するかを自由にカスタマイズできます。
- Salesforceで商談レコードを作成する際、どの項目にどのデータ（変数）を登録するかを、自社の運用に合わせて任意に設定可能です。
■注意事項
- Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらSalesforceに連携する
試してみる
◼️概要
Zendeskでチケットが新たに作成されたらSalesforceの取引先オブジェクトの活動情報にチケットの内容を連携するフローボットです。
サポートチームが対応したチケット内容をSalesforce上で確認することが可能です。
Zendeskでチケットが作成されたらチケットの送信者情報を取得し、送信者のメールアドレスと一致するSalesforce内の取引先責任者を検索します。
検索にヒットした取引先責任者に紐づく取引先レコードにチケット情報を登録します。
◼️注意事項
・Zendeskでチケットを送信したユーザーのメールアドレスと一致する取引先責任者が情報が行動情報が事前にSalesforceに登録されている必要があります。
・Salesforce、ZendeskそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Pipedriveを使った便利な自動化例
Pipedriveでリードや取引情報が登録されると、NotionやOneDrive、Brevoなどのツールに自動で反映されます。
これにより、顧客データの一元管理が可能になり、営業活動のスピードと精度が向上するでしょう。
Google Chatへの通知やTrelloへのカード作成も自動化され、情報共有やタスク管理がより効率的に行えるようになります。
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をPipedriveに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でPipedriveにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてPipedriveを利用している企業
・Pipedriveを日常的に利用して、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報がPipedriveに自動で追加されることによって、力作業にかかる負担を他の重要な業務に振り向けることができ、全体的な生産性が向上します。
自動化により手動での入力ミスが減少し人的なミスの軽減が可能になり、データの正確性が高まることで、誤った情報による機会損失を未然に防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとPipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveの取引情報も更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveの取引情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・集められた情報の取捨選択を行っている営業アシスタント
・共有シートを複数人で同時に編集しているマーケティング担当
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・リードを管理を担当しているアシスタント
・成約のためのアクションを考える営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはチーム内のスムーズな情報共有に活用できます。
しかし、Google スプレッドシート上で情報の更新が行われた際、Pipedriveへ再度入力することは、意思決定の遅延を招く可能性があります。
手作業による手間を省き、より創造的な業務を促進したいと考える方に、このフローは有効的です。
Google スプレッドシートの情報が更新されたら、自動でPipedriveの取引情報も更新することができるため、手作業の手間を省きます。
また手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Intercomでユーザーが新しい会話を作成したら、Pipedriveでノートを追加する
試してみる
■概要
Intercomでの顧客との新しい会話を、手作業でPipedriveに転記する際、手間や入力ミスが発生していませんか？
特に、問い合わせが多数発生する状況では、情報の転記漏れがビジネス機会の損失に繋がりかねません。
このワークフローを活用することで、IntercomとPipedriveの連携が自動化され、新しい会話の開始をトリガーに、Pipedriveのノートに情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応とPipedriveでの顧客管理を両立しているカスタマーサポート担当者の方
- Intercomでの会話内容をもとに、Pipedriveへの情報入力を手作業で行っている営業担当者の方
- 問い合わせ情報管理のプロセスを効率化し、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで新しい会話が作成されると、Pipedriveのノートに自動で情報が追加されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記で起こりがちな、顧客情報や問い合わせ内容の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索する」アクションで既存の連絡先情報を確認します
- 最後に、Pipedriveの「ノートを追加する」アクションを設定し、Intercomの会話内容などの詳細情報を記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveにノートを追加する際、各項目には固定のテキストだけでなく、Intercomのトリガーで取得したユーザー名や会話内容といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、問い合わせ内容をPipedriveでも簡単に確認できます
■注意事項
- Intercom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- IntercomのWebhookの設定方法はこちらをご参照ください。
Outlookで特定件名のメールを受信したら、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせメールの内容を、CRM/SFAツールであるPipedriveへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、重要なリード情報を扱うPipedriveと、コミュニケーションの起点となるOutlookの連携は、営業活動の効率を左右します。
このワークフローは、Outlookでの特定件名のメール受信をトリガーに、AIがメール本文から情報を抽出し、Pipedriveへ自動でリードを作成するものであり、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとOutlookを日常的に利用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方
- Outlook経由の問い合わせ対応で、Pipedriveへの情報入力漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 営業チーム全体の業務効率化を目指し、PipedriveとOutlookの連携方法を探しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけでPipedriveへのリード登録が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、名前や連絡先などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から名前や会社名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」「組織を追加する」アクションを設定し、抽出した情報をそれぞれ登録します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、登録した人物・組織と紐づけてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、リード登録の対象としたいメールフォルダを指定したり、件名に含まれるキーワードを自由に設定したりすることが可能です。
- AIによるテキスト抽出では、メール本文から名前、会社名、メールアドレスなど、Pipedriveに登録したい任意の情報を抽出するよう設定できます。
- Pipedriveの各項目への登録は、AIが抽出した値を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストを設定することもできるため、柔軟な情報登録が可能です。
■注意事項
- Outlook、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Pipedriveでリードが追加されたら、分析してTrelloで新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で転記していませんか？
このような繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとTrelloの連携を自動化でき、新しいリードが追加されると、その情報をAIが分析してTrelloにタスクカードを自動で作成するため、営業からタスク管理までの一連のプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでリード情報を管理し、Trelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
- PipedriveとTrello間の情報転記作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 営業活動で得た情報をチームでスムーズに共有し、タスクの抜け漏れを防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されるとTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、追加された人物の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報を基にタスクの内容などを生成します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、指定のボード・リストにカードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成では、Pipedriveから取得した情報について、どのように整理や分析を行うかを指示するプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
- Trelloで新しいカードを作成する際に、カードを作成するボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明には、固定のテキストだけでなく、Pipedriveから取得した担当者名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Pipedrive、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで人物が追加されたら、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、Brevoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でBrevoへコンタクトが作成されるため、BrevoとPipedrive間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。手作業による非効率な業務を解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveからBrevoへの顧客情報の登録を手作業で行い、非効率だと感じている方
- BrevoとPipedriveの連携におけるデータ入力ミスや、登録漏れを防ぎたいと考えている方
- 顧客データ管理を効率化し、より迅速なマーケティング施策の実行を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されると自動でBrevoにコンタクトが作成され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することが可能です。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとBrevoをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します。この際、Pipedriveのトリガーから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「コンタクトを作成」オペレーションでは、コンタクトを追加するリストを任意のリストIDで指定することが可能です。これにより、特定のキャンペーンやセグメントに応じたリストへ自動で振り分けることができます。
■注意事項
- Pipedrive、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Notionデータベースに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、別途Notionのデータベースにも手作業で入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると、関連する人物や組織の情報とあわせてNotionへ自動でレコードが追加されます。PipedriveとNotionの連携を自動化し、データ管理を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとNotionを併用し、取引情報を手作業で転記している方
- PipedriveとNotionのデータ連携を自動化して、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でNotionに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になるため、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報に紐づく人物データを取得します。
- 同様に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、取引情報に紐づく組織データを取得します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、前段で取得した各種情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、連携先となるデータベースのIDを任意で設定してください。
- Notionの各項目に登録する内容は、固定のテキストを入力するだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得した取引情報、人物情報、組織情報などを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Pipedrive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに取引先情報が追加されると同時に、OneDriveに取引先名のフォルダを作成できます。
フォルダ作成の課題を解消し、スムーズな案件管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとOneDriveで案件管理を行っており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 取引先ごとの情報管理を効率化し、作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引先が追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
- フォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定し、このタイミングでフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。
トリガーで取得した取引先名を使って、OneDrive内に新しいフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダの作成先となるドライブと、格納先の親フォルダを指定してください。
- 作成するフォルダ名は、Pipedriveから取得した取引先名（組織名）のデータを選択することで、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- PipedriveとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Google Chatでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリードの発生を即座にチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認し、対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にGoogle Chatでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをGoogle Chatのスペースで即座に受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をGoogle Chatに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Google Chatのスペースへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Google Chatへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
まとめ
本記事では、SalesforceとPipedriveのデータを自動連携する方法について解説しました。
自動化フローボットを導入することで、これまで手作業で行っていたSalesforceとPipedrive間のデータ転記作業が減り、入力ミスや更新漏れの防止にもつながりそうです。面倒な事務作業を省略することで、顧客とのコミュニケーションや提案活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも簡単に日常業務に取り入れることができます。
もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすデータだけを連携できますか？
A：はい、可能です。Salesforceのアプリトリガーの後続オペレーションとして、「分岐オペレーション」を設定することにより、特定の条件を満たすデータだけを後続オペレーションに連携できます。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
また、Salesforceをトリガーとする、分岐処理を含んだ自動化テンプレートもありますので、以下もチェックしてみてください。
Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する
試してみる
■概要
SalesforceとHarvestを併用している環境で、取引先情報を手作業で二重に入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、Salesforceで特定の条件に合致する取引先が追加された際に、自動でHarvestへクライアント情報を登録できます。SalesforceとHarvestの連携を自動化し、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、よりスムーズな業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHarvestを併用し、取引先やクライアント情報の管理を行っている方
- SalesforceからHarvestへのデータ手入力に時間がかかり、業務の重複を解消したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業とバックオフィスの情報共有を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先を追加するだけでHarvestにクライアントが自動作成され、二重入力の手間をなくし、作業時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHarvestをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Client」アクションを設定し、Salesforceの情報を元にクライアントを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能において、Harvestにクライアントを作成する対象となる取引先の条件を任意で設定してください
- Harvestでクライアントを作成する際に、Salesforceの取引先情報からどの項目（クライアント名、住所など）をマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、案件・顧客管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。特に、特定の条件を満たす重要なリードへの迅速な対応はビジネスの成否を分けます。
このワークフローは、Salesforceとboardを連携させることで、こうした課題を解決します。Salesforceに特定の条件を満たす新規リードが登録されると、自動でboardに顧客情報を作成し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとboardを併用しており、リード情報を手動で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや対応漏れをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方
- Salesforceとboard間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でboardへ顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとboardをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすリードの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションの分岐機能では、自動化の対象としたいリードの条件を任意で設定してください。例えば、特定のリードソースや評価を持つリードのみを対象とすることが可能です。
- Salesforceとの連携設定を行う際は、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- boardとの連携設定を行う際は、ご自身のアカウントで発行したAPIキーを正しく設定してください。
■注意事項
- Salesforce、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、Trelloのタスクカードに一つひとつ手作業で入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとTrelloの連携を自動化し、特定の条件を満たす新しい商談がSalesforceに登録されると、自動でTrelloにカードを作成するもので、これらの課題を解消し日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
- SalesforceとTrelloを連携させ、部門間の情報共有をスムーズにしたいと考えている方
- 営業活動におけるタスク作成の抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手による作業を介さないことで、カードの作成忘れや情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の品質を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceの情報を基にしたカードを指定のリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じて任意のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐条件は、「商談の金額が一定以上の場合」や「特定のフェーズに進んだ場合」など、カードを作成したい条件を任意で設定可能です。
- Trelloのアクション設定では、カードを作成したい任意のボードIDおよびリストIDを指定してください。
■注意事項
- Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：連携する情報は自由に選択してマッピングできる？
A：Salesforceで登録した項目（例：名前、メールアドレスなど）を、変数としてPipedriveの該当する項目に自由に引用できます。
適切な項目に情報が自動登録されるので、設定画面で運用に沿った内容が連携可能です！
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
エラー時の対応方法についてはこちらをご覧ください。
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