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■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.kintoneで帳票などの件数管理している企業
・帳票の情報をレコードに登録している方
・営業案件ごとに採番して件数管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票発行をスムーズに行うために有益なツールです。
さらに発行した帳票をkintoneに登録し、件数管理することで帳票処理の精度を上げることにつながります。
しかし楽楽明細の情報を逐一kintoneに手打ちするのは手間がかかる上に、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手作業によるヒューマンエラーを減らし、作業効率を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することで、帳票の発行をトリガーに自動でkintoneに情報追加を行うので、手作業によるミスや漏れを未然に防ぎます。
自動化することで共有する情報の精度を保つだけでなく、入力を待たずに情報共有できるため迅速な対応ができ、業務の効率化へとつながります。
■注意事項
・楽楽明細、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「楽楽明細で発行した請求書の情報を、kintoneの顧客管理アプリに毎回手入力するのは大変…」
「月末は請求業務に追われて、kintoneへのデータ反映が遅れがち…」
このように、楽楽明細とkintoneという便利なツールをそれぞれ利用しているにもかかわらず、その間を埋める手作業に多くの時間と労力を費やしていませんか？
定型的ながらも正確性が求められるこの作業は、ヒューマンエラーのリスクを常に伴い、担当者の大きな負担となりかねません。
そこで便利なのが、楽楽明細で帳票が発行されたタイミングで、その情報が自動的にkintoneのレコードとして追加・更新される仕組みです。この仕組みを活用することでこうした日々の煩わしさから解放され、より重要な分析業務や顧客対応に集中できる時間を創出することができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできるので、本記事を参考にデータ連携の効率化を実現しましょう！
Yoomには楽楽明細とkintoneを連携し、日々の様々な業務を自動化するためのテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.kintoneで帳票などの件数管理している企業
・帳票の情報をレコードに登録している方
・営業案件ごとに採番して件数管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票発行をスムーズに行うために有益なツールです。
さらに発行した帳票をkintoneに登録し、件数管理することで帳票処理の精度を上げることにつながります。
しかし楽楽明細の情報を逐一kintoneに手打ちするのは手間がかかる上に、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手作業によるヒューマンエラーを減らし、作業効率を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することで、帳票の発行をトリガーに自動でkintoneに情報追加を行うので、手作業によるミスや漏れを未然に防ぎます。
自動化することで共有する情報の精度を保つだけでなく、入力を待たずに情報共有できるため迅速な対応ができ、業務の効率化へとつながります。
■注意事項
・楽楽明細、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
楽楽明細とkintoneのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた多くの業務を自動化できます。
例えば、楽楽明細で帳票が発行されるたびに、その詳細情報をkintoneのデータベースに自動で登録することが可能になり、手入力の手間や入力ミスをなくすことができるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや、気になる内容があれば、ぜひクリックして試してみてくださいね！
楽楽明細で新しい帳票が発行されるたびに、その情報を手動でkintoneに転記する作業は時間がかかり、ミスの原因にもなりますよね。
このテンプレートを使えば、帳票が発行されたことをきっかけに、発行日や請求金額、顧客情報などを自動でkintoneの指定したアプリにレコードとして追加できるため、面倒な転記作業をなくし、タイムリーで正確な情報共有をサポートします。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.kintoneで帳票などの件数管理している企業
・帳票の情報をレコードに登録している方
・営業案件ごとに採番して件数管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票発行をスムーズに行うために有益なツールです。
さらに発行した帳票をkintoneに登録し、件数管理することで帳票処理の精度を上げることにつながります。
しかし楽楽明細の情報を逐一kintoneに手打ちするのは手間がかかる上に、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手作業によるヒューマンエラーを減らし、作業効率を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することで、帳票の発行をトリガーに自動でkintoneに情報追加を行うので、手作業によるミスや漏れを未然に防ぎます。
自動化することで共有する情報の精度を保つだけでなく、入力を待たずに情報共有できるため迅速な対応ができ、業務の効率化へとつながります。
■注意事項
・楽楽明細、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
全ての帳票ではなく、「請求書」や「特定の取引先の帳票」など、特定の条件に合致する帳票情報のみをkintoneに連携したいケースもありますよね！
この連携では、発行された帳票の種類や内容に応じて処理を分岐させ、条件に合うものだけをkintoneに自動登録することができます。
これにより、kintone上の情報を必要なものだけに絞り込むことができ、より管理しやすく、実用的なデータベースを構築できるでしょう。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されるたび、その情報をkintoneに手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？このワークフローは、楽楽明細で特定の帳票が発行された際に、その帳票情報を自動でkintoneにレコードとして追加します。これにより、手入力の時間を削減し、入力ミスを防ぎ、より重要な業務に集中できるよう支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際に楽楽明細とkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで楽楽明細とkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をkintoneに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.kintoneで帳票などの件数管理している企業
・帳票の情報をレコードに登録している方
・営業案件ごとに採番して件数管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票発行をスムーズに行うために有益なツールです。
さらに発行した帳票をkintoneに登録し、件数管理することで帳票処理の精度を上げることにつながります。
しかし楽楽明細の情報を逐一kintoneに手打ちするのは手間がかかる上に、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手作業によるヒューマンエラーを減らし、作業効率を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することで、帳票の発行をトリガーに自動でkintoneに情報追加を行うので、手作業によるミスや漏れを未然に防ぎます。
自動化することで共有する情報の精度を保つだけでなく、入力を待たずに情報共有できるため迅速な対応ができ、業務の効率化へとつながります。
■注意事項
・楽楽明細、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【楽楽明細のマイアプリ登録】
検索窓で楽楽明細と入力し、表示された候補から楽楽明細を選択します。
新規登録画面が表示されるので必要項目を入力し、「追加」を押したら連携完了です！
【kintoneのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にkintoneと入力し、表示された候補からkintoneを選択します。
Yoomと連携するkintoneアカウントから、「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」の値を取得して、下図赤枠の各項目に入力してください。最後に「追加」を押したら、連携完了です！
※kintoneのマイアプリ登録の方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
※kintoneのマイアプリ登録がうまくできない場合は、こちらのヘルプページをご確認ください。
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを活用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.kintoneで帳票などの件数管理している企業
・帳票の情報をレコードに登録している方
・営業案件ごとに採番して件数管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票発行をスムーズに行うために有益なツールです。
さらに発行した帳票をkintoneに登録し、件数管理することで帳票処理の精度を上げることにつながります。
しかし楽楽明細の情報を逐一kintoneに手打ちするのは手間がかかる上に、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手作業によるヒューマンエラーを減らし、作業効率を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することで、帳票の発行をトリガーに自動でkintoneに情報追加を行うので、手作業によるミスや漏れを未然に防ぎます。
自動化することで共有する情報の精度を保つだけでなく、入力を待たずに情報共有できるため迅速な対応ができ、業務の効率化へとつながります。
■注意事項
・楽楽明細、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、楽楽明細で帳票が発行された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「帳票が発行されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1で入力した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず「帳票が発行されたら」のままにして、「次へ」を押します。
次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくことをおすすめします。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が完了したら、動作確認のためにテストを行います。
楽楽明細でテスト用に帳票を発行し、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、発行した帳票のデータが「取得した値」にアウトプットとして抽出されます。内容を確認し、「保存する」を押して次の設定に進みましょう！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
続いて、楽楽明細で発行された帳票のデータを、kintoneにレコードとして追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
先ほどと同じように、タイトルは必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するものであることを確認しましょう。
実行アクションは「レコードを追加する」のままにして、データベースの連携設定に進みます。
データベース連携の「アプリID」には、楽楽明細から取得した帳票データを追加するkintoneのアプリを指定します。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいた情報で候補が表示されるので、候補から該当のアプリを選択してください。
該当のアプリがなかなか表示されない場合は、入力欄下の注釈に従って手入力して設定することもできますよ！
次に、データベース操作の詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目を、適切なアウトプットを使って設定していきましょう！
たとえば「顧客名」には、「取得した値」の「帳票が発行されたら」内にある、「顧客名」を選択する、といったように適切な値をそれぞれ選択してみてくださいね！
※「追加するレコードの値」表示されている各項目は、連携しているkintoneアプリに紐づいて表示されています。項目を編集したい場合は、kintoneのアプリを編集してください。
各項目の設定が完了したら「テスト」をクリックし、kintoneの指定したアプリに楽楽明細の帳票データが、実際にレコードとして追加されていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押したら設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をkintoneに追加する」フローの作成手順でした！
kintoneや楽楽明細などのクラウドサービスは、他の多種多様な業務アプリケーションとも柔軟に連携できることが大きな強みです。データベースや営業管理、社内業務ツールとスムーズに組み合わせれば、業務プロセス全体の自動化が実現できるでしょう。
以下にも多数の自動化例が用意されているため、現在の運用にフィットするテンプレートを探して、ぜひ活用してみてください。
会計帳票が発行されたタイミングを起点に、さまざまなデータベースや営業管理ツールに帳票情報を自動で転記。
Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシート、Notionのようなサービスに登録することで管理効率を高め、Salesforceや販売管理クラウドへの登録で営業活動と連動した運用も可能です。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を業務で活用している方
・請求書や領収書の管理をしている経理担当者
・社内の業務フローで楽楽明細を活用している総務担当者
2.帳票管理をしている方
・帳票データをGoogleスプレッドシートで管理している方
・楽楽明細の帳票データをGoogleスプレッドシートで共有しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は、帳票の発行や管理を効率化できるのがメリットです。
しかし、楽楽明細で発行される帳票情報を別のアプリに入力する業務がある場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートを使うことで、楽楽明細の帳票情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加することができます。
手動による情報入力が不要となり、記載ミスの削減や業務時間の短縮をすることができます。
このフローの後に、チャットツールと連携することで特定のメンバーとスピーディーに帳票情報を連携することが可能です。
■注意事項
・楽楽明細、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務で楽楽明細を使っている方
・売上データを管理し報告書の作成に楽楽明細を使用している営業部門の方
・購買プロセスの効率化で楽楽明細を活用する購買担当者
2.売上や支出データを管理している方
・売上や支出データをMicrosoft Excelに集計し、レポートや分析に利用している方
・管理業務として、帳票データをMicrosoft Excelに集約している総務部門の方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細を使用することで、帳票を電子データとして管理することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、帳票情報を元にMicrosoft Excelでレポートや分析をしている場合、手作業でデータを入力する必要があり手間です。
Microsoft Excelへの帳票情報入力を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
楽楽明細で帳票が発行されると、都度Microsoft Excelのデータベースに帳票情報が追加されるため、手作業による追加作業が不要になります。
売上や支出データのレポート作成や分析をスピーディーに行うことができるため、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・楽楽明細、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・帳票類の発行業務を担当している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Notionでデータの一元管理を行なっている方
・発行した帳票類の情報を集約し、分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票を電子化して管理ができ、管理業務を効率化することができるツールです。
発行した帳票の情報をNotionで一元管理することで複数の帳票情報を視覚化でき、分析や管理を円滑に行うことができます。
しかし楽楽明細で帳票を発行するごとに情報をNotionに手入力しなければならないのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このフローを活用することで、帳票が発行されたら自動でNotionに帳票に関連するデータの入力を完了するため、手入力の手間を省きます。
手作業による入力ミスや漏れを未然に防ぐことで、共有される情報の精度が上がり生産性向上につながります。
■注意事項
・楽楽明細、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.楽楽販売を業務に活用している方
・販売管理に関する情報を集約している方
・情報をグラフや表で可視化し業務改善に繋げている方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理や作成を円滑に行うために有益なツールです。
発行した請求書情報と楽楽販売の売上情報を連携することで精度の高い売上実績を把握し、分析業務に繋げることができます。
しかし楽楽明細で作成した帳票の情報を手入力で楽楽販売に反映させるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローはヒューマンエラーをなるべく防ぎ、業務の効率化を図りたい方に適しています。
楽楽明細の帳票情報を自動で楽楽明細に登録できるため、手入力の手間を省き入力ミスを未然に防ぎます。
また作業を自動化することでチーム全体がコア業務に注力できるため、生産性向上につながります。
■注意事項
・楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
業務アプリの情報を活用し、フォルダの自動作成から請求書・見積書の作成や送付、データを経費管理サービスへ連携、Webサイトへの記事自動投稿まで幅広い業務に展開できます。
各種フォームの入力結果を素早くアプリに反映することも可能なので、情報の一元管理や手間の削減に最適です。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いかがでしたか？本記事では、楽楽明細とkintoneを連携させ、帳票発行に伴うkintoneへのデータ登録を自動化する方法についてご紹介しました。
この仕組みを導入することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーの心配なく、迅速かつ正確な情報管理を実現できるでしょう。これにより、担当者は単純作業から解放され、月末月初の業務負荷を軽減しながら、売上分析や顧客フォローといった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化は、Yoomを活用することでプログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に構築できます。
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。業務を効率化するポイントは小さな改善の積み重ねです。効率化の第一歩として、本記事を参考に自動化をぜひ取り入れてみてください。
