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「Sansanに登録した名刺情報を、プロジェクト管理で使っているNotionにも反映させたいけど、毎回手入力するのは面倒だなぁ…」
「SansanとNotion、どちらも便利に使っているけれど、二重入力や転記ミスが多くて困っている…」
このように、SansanとNotionのデータ連携について、手作業の多さや非効率さに課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、Sansanで管理している顧客情報や名刺情報を、Notionのデータベースやドキュメントにタイムリーに反映させる作業は、正確性が求められる一方で、単純作業の繰り返しになりがちです。
もし、<span class="mark-yellow">Sansanに新しい名刺情報が登録されたら、自動的にNotionの指定のデータベースにその情報が追加されるような仕組み</span>があれば、日々の入力作業から解放され、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーも防ぐことができます。そして、より戦略的な業務や顧客とのコミュニケーションに集中できる貴重な時間を創出するでしょう！
今回ご紹介する方法は、専門的なプログラミング知識が不要で、クリック中心の簡単な設定で実現できます。どなたでもすぐに業務の自動化を始め、日々の作業負担を軽減できます。
Yoomには<span class="mark-yellow">SansanとNotionを連携するためのテンプレート</span>が用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SansanとNotionのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報登録や更新作業を自動化し、業務効率を大幅に向上させることができます！
例えば、Sansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報を自動でNotionの顧客リストやプロジェクトデータベースに転記したり、特定の条件に基づいて情報を抽出し、関連するドキュメントをNotion上に自動作成することもできます。これにより、<span class="mark-yellow">入力の手間やミスを削減し、常に最新の情報を両方のツールで共有できる</span>ため、営業活動の迅速化やチーム内の情報共有の円滑化に繋がります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSansanとNotionの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Sansanに新しい名刺情報が登録された際に、その会社名、氏名、役職、連絡先といった情報を自動的にNotionの指定データベースへ登録します。
この自動化により、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間を完全に排除し、入力ミスや転記漏れを防ぐ</span>ことで、常に正確な顧客情報をNotion上で管理できるようになります。
この連携は、Sansanのデータを直接Notionに連携するシンプルなパターンでありながら、必要に応じてAIを活用したデータ加工処理を組み込むことも可能です。
Sansanで名刺交換時に記録したメモや特記事項を、AIが自動で要約し、その要約文と名刺情報を合わせてNotionのデータベースに登録します。
これにより、<span class="mark-yellow">長文のメモを手動で確認・整理する手間を省き、重要なポイントだけを効率的に把握できる</span>ようになります。
大量の名刺情報を扱う場合や、会議後のフォローアップを迅速に行いたい場面でも効果的で、AIによる文章生成を活用することで、情報をよりスマートに管理できます。
それでは、さっそく実際にSansanとNotionを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとNotionの連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSansanに登録された名刺情報をNotionに登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
3.入力欄にSansanと入力すると、アイコンが表示されるのでクリックします。
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
任意のアカウント名と、Yoomと連携したいアカウントのアクセストークンを入力します。
※「アクセストークン」は、Sansan管理画面から取得します。「設定＞外部サービス連携設定＞API Key」と進み、APIキーを取得してください。
4.次はNotionをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からNotionをクリックしてサインインします。
Notionアプリを選択して、右下の「ページを選択する」をクリックします。
5.下記の画面でボックスにチェックを入れ「アクセスを許可する」を選択すると、マイアプリに登録が完了します。
（使用するページを作成していない場合は、連携前に作成しておきましょう。）
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレートのまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.続いて、テスト用にSansanに実際に名刺情報を登録してください。
※テストなので、仮の会社名や名前（例：「テスト株式会社」「テスト太郎」など）でOKです！
設定が完了したらテストを行います。
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
(実際は、各項目の横に具体的な値が反映されます。)
1.続いて、「名刺情報を取得する」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「名刺情報を取得する」のまま下にスクロールします。
3.「名刺ID」は先ほど取得したアウトプットから選択します。
4.設定後に「テスト」を実行します！
スクロールすると、先ほどの様にアウトプットが表示されます。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトル、連携するアカウント情報やアクションこれまで同様に確認し、下にスクロールしましょう。
3.下にスクロールして、「データベースID」を候補から選択します。
設定後に「次へ」をクリックしましょう！
4.「追加するレコードの値」に先ほど取得したアウトプットを選択します。
用途に合わせてそれぞれ入力しましょう！
5.設定完了後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Notionに登録ができていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
今回はSansanからNotionへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にNotionからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
例えば、Notionで管理している見込み顧客リストに新しい情報が追加された際に、その情報をSansanのコンタクト情報として自動登録するといった連携も可能です。これにより、<span class="mark-yellow">Notionを起点とした情報管理を行っている場合でも、Sansanとのデータ同期をスムーズに実現</span>できます。
Notionの特定のデータベースに新しい取引先の情報が追加されたことをトリガーとして、その情報をSansanに名刺データとして自動で登録します。
この連携により、<span class="mark-yellow">Notionで管理している見込み顧客やパートナー企業の情報を、手動でSansanに再入力する手間なく、シームレスに同期</span>できます。
このフローは、特定の条件に基づいて処理を分岐させたり、AIを活用して情報を整形・補完するといった、より高度なデータ加工処理を組み込むことも可能です。
Notionに新しい取引先情報が追加された際に、その情報に含まれる特定の項目（例えば備考欄や活動履歴など）をAIが自動で要約し、その要約結果をSansanの名刺データのメモ欄などに登録します。
この連携により、<span class="mark-yellow">Notionに蓄積された詳細な情報を、Sansan側でも簡潔に把握できるようになり、営業担当者が顧客情報を確認する際の効率が向上</span>します。
AIによる文章生成を含むデータ加工処理を活用することで、情報の質を高め、より効果的な顧客管理を実現します。
Sansanを活用すれば、名刺情報を起点とした外部ツールとのデータ連携を効率化できます。また、Notionと連携することで、日々の情報整理やチーム共有の手間を大幅に削減することも可能です。気になるテンプレートがあれば、ぜひチェックしてみてください！
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートやkintoneに自動転記したり、基幹システムへ反映させることで、顧客データの一元管理が実現します。
さらに、HubSpotフォームやOutlookと連携させることで、フォーム送信や名刺登録をきっかけに自動で情報登録やタスク作成ができ、営業活動や情報管理の効率を大幅に高めることができます。
フォームやGoogle スプレッドシート、Outlook、AirtableといったさまざまなツールとNotionを連携することで、テンプレートページの自動作成が可能になります。
たとえば、Googleフォームの回答やGoogle スプレッドシートの行追加をトリガーにしてNotionページを生成することで、業務記録や顧客対応の履歴をスムーズに蓄積し、チーム全体の情報共有を促進します。
SansanとNotionの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSansanの情報からNotionへのデータ転記作業や、その逆の作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者やプロジェクトメンバーは、常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、データの二重管理といった非効率な状態からも解放されますね！
SansanとNotion間のデータ連携をはじめ、さまざまな業務の自動化が可能なノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるます。
もし日々の繰り返し作業の自動化やDX推進に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を実際に体験してみてください！
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