Slackの投稿内容をもとに、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Slackでの重要なやり取りを、ドキュメントツールのCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや更新忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、CodaとSlackを連携させ、特定のSlack投稿を自動でCodaのテーブルに行として追加します。情報集約の工数を削減し、抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CodaとSlackを活用し、手作業での情報転記に手間や非効率を感じている方
- Slack上での議論やタスク依頼を、抜け漏れなくCodaに記録・蓄積したい方
- プロジェクトの情報をCodaで管理しており、Slackからの報告を自動で反映させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿をきっかけに、自動でCodaに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記漏れや入力ミスを防ぎ、Codaで管理する情報の正確性を高め、データ管理の一元化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、通知の対象としたいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿されたSlackのメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、抽出した情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿をきっかけにフローを起動させるかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションにて、Slackの投稿内容からどの情報を抽出するかを任意で設定します。
- Codaのオペレーションにて、追加先のテーブルや、抽出したどの情報をどの列に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SlackとCodaを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Slackの重要な投稿をCodaに手動で転記しているけど、正直手間がかかるし、漏れも心配…」
このように、日々の業務で利用するSlackとCodaのデータ連携において、手作業による非効率さやヒューマンエラーのリスクに悩んでいませんか？
もし、Slackに投稿された特定のメッセージを自動でCodaのテーブルに行として追加する仕組みがあれば、こうした定型的な転記作業から解放されます！情報の集約漏れを防ぎつつ、より創造的なコア業務に集中できる貴重な時間を確保可能です。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとCodaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackの投稿内容をもとに、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Slackでの重要なやり取りを、ドキュメントツールのCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや更新忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、CodaとSlackを連携させ、特定のSlack投稿を自動でCodaのテーブルに行として追加します。情報集約の工数を削減し、抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CodaとSlackを活用し、手作業での情報転記に手間や非効率を感じている方
- Slack上での議論やタスク依頼を、抜け漏れなくCodaに記録・蓄積したい方
- プロジェクトの情報をCodaで管理しており、Slackからの報告を自動で反映させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿をきっかけに、自動でCodaに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記漏れや入力ミスを防ぎ、Codaで管理する情報の正確性を高め、データ管理の一元化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、通知の対象としたいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿されたSlackのメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、抽出した情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿をきっかけにフローを起動させるかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションにて、Slackの投稿内容からどの情報を抽出するかを任意で設定します。
- Codaのオペレーションにて、追加先のテーブルや、抽出したどの情報をどの列に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとCodaを連携してできること
SlackとCodaのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間の情報共有やデータ登録を自動化できます。
例えば、Slackでのやり取りの中から重要な情報を抽出し、Codaのテーブルに自動で追加する、といったフローを組むことが可能です。これにより、手作業による転記ミスや情報共有の遅れを防ぎ、業務の正確性とスピードの向上が期待できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの投稿内容をもとに、Codaに行を追加する
Slackの特定のチャンネルに投稿された内容を、自動でCodaの指定したテーブルに行として追加します。
この連携は、Slackの投稿から必要な情報だけを抜き出してCodaに転記可能です。議事録や日報、顧客からのフィードバックなどを手動でまとめる手間を削減し、情報の集約漏れを防ぎます。
Slackの投稿内容をもとに、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Slackでの重要なやり取りを、ドキュメントツールのCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや更新忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、CodaとSlackを連携させ、特定のSlack投稿を自動でCodaのテーブルに行として追加します。情報集約の工数を削減し、抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CodaとSlackを活用し、手作業での情報転記に手間や非効率を感じている方
- Slack上での議論やタスク依頼を、抜け漏れなくCodaに記録・蓄積したい方
- プロジェクトの情報をCodaで管理しており、Slackからの報告を自動で反映させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿をきっかけに、自動でCodaに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記漏れや入力ミスを防ぎ、Codaで管理する情報の正確性を高め、データ管理の一元化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、通知の対象としたいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿されたSlackのメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、抽出した情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿をきっかけにフローを起動させるかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションにて、Slackの投稿内容からどの情報を抽出するかを任意で設定します。
- Codaのオペレーションにて、追加先のテーブルや、抽出したどの情報をどの列に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定条件に合う投稿があったら、Codaに行を追加する
Slackに投稿されたメッセージの中から、特定のキーワードを含むなど、あらかじめ設定した条件に合致するものだけをCodaのテーブルに自動で追加します。
この連携は、分岐処理を含むパターンを利用しているため、数多くの投稿の中から重要な情報だけを自動でフィルタリングし、Codaに必要なデータのみを効率的に追加できます。
Slackで特定条件に合う投稿があったら、Codaに行を追加する
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■概要
日々のSlackでのコミュニケーションに埋もれてしまいがちな、重要なタスク依頼やアイデア、議事録などの情報を、手作業でCodaに転記していませんか？
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、転記漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、SlackとCodaをスムーズに連携させ、特定の条件に合う投稿を自動でCodaのテーブルに行として追加し、情報集約の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CodaとSlackを連携させて、チームのナレッジやタスクを一元管理したい方
- Slack上の重要な情報を手作業でCodaに転記する手間をなくしたい方
- 特定のキーワードを含む投稿を自動で収集し、情報整理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定投稿を自動でCodaのテーブルに追加するため、手作業での転記やコピペにかかる時間を削減できます
- 手動での情報集約に伴う転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとCodaをYoomと連携します
- トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 続けて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、Slackの投稿から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、抽出した情報を指定のテーブルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件の設定で、「特定のキーワードを含む投稿」や「特定の絵文字リアクションがついた投稿」など、自動化の対象としたい投稿の条件を任意に設定してください
- Slackの投稿から抽出する情報（投稿内容、投稿者など）と、Codaのテーブルのどの列に情報を追加するかを任意にマッピングして設定してください
■注意事項
- SlackとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとCodaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとCodaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとCodaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Slack／Coda
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSlackの投稿内容をもとに、Codaに行を追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとCodaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackの投稿内容をもとに、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Slackでの重要なやり取りを、ドキュメントツールのCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや更新忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、CodaとSlackを連携させ、特定のSlack投稿を自動でCodaのテーブルに行として追加します。情報集約の工数を削減し、抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CodaとSlackを活用し、手作業での情報転記に手間や非効率を感じている方
- Slack上での議論やタスク依頼を、抜け漏れなくCodaに記録・蓄積したい方
- プロジェクトの情報をCodaで管理しており、Slackからの報告を自動で反映させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿をきっかけに、自動でCodaに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記漏れや入力ミスを防ぎ、Codaで管理する情報の正確性を高め、データ管理の一元化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、通知の対象としたいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿されたSlackのメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、抽出した情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿をきっかけにフローを起動させるかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションにて、Slackの投稿内容からどの情報を抽出するかを任意で設定します。
- Codaのオペレーションにて、追加先のテーブルや、抽出したどの情報をどの列に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SlakとCodaをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
SlackとYoomのマイアプリ連携
事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてくださいね！
以下の手順をご参照ください。
また、Slackでアプリ操作を行う際に、エラーではなく成功と表示されているのに、レスポンス結果にfalseと記載されることがあります。
そのようなリクエスト結果になった場合は、以下をご覧ください。
CodaとYoomのマイアプリ登録
Yoomにログイン後、Codaのマイアプリ連携を行いましょう。
左メニューバーの「マイアプリ」を選択し、右にある「新規接続」を選択します。
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Codaを検索して選択しましょう。
「Codaの新規登録」画面が表示されるので、まずはこちらからAPIトークンを取得します。
Codaにサインインしましょう。
Codaの設定画面が表示されるので、下にスクロールして「API settings」の「Generate API token」を選択しましょう。
名前を任意で設定し、「Generate API token」を選択しましょう。
API tokenが生成されました！「Copy token」を選択して、APIトークンをコピーしましょう。
Yoomの「Codaの新規登録」画面に戻って、「アカウント名」を任意で設定し、先ほどコピーしたAPIトークンを「アクセストークン」に貼り付けて「追加」を選択しましょう。
「マイアプリ」にCodaが表示されていれば連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
Slackの投稿内容をもとに、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Slackでの重要なやり取りを、ドキュメントツールのCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや更新忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、CodaとSlackを連携させ、特定のSlack投稿を自動でCodaのテーブルに行として追加します。情報集約の工数を削減し、抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CodaとSlackを活用し、手作業での情報転記に手間や非効率を感じている方
- Slack上での議論やタスク依頼を、抜け漏れなくCodaに記録・蓄積したい方
- プロジェクトの情報をCodaで管理しており、Slackからの報告を自動で反映させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの投稿をきっかけに、自動でCodaに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記漏れや入力ミスを防ぎ、Codaで管理する情報の正確性を高め、データ管理の一元化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、通知の対象としたいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿されたSlackのメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、抽出した情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿をきっかけにフローを起動させるかを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションにて、Slackの投稿内容からどの情報を抽出するかを任意で設定します。
- Codaのオペレーションにて、追加先のテーブルや、抽出したどの情報をどの列に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SlackとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされたら、「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Slackでメッセージがチャンネルに投稿されたら
「メッセージがチャンネルに投稿されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
メッセージを送信するチャンネルの「チャンネルID」を候補から設定しましょう。
「チャンネルID」に設定したチャンネルにテスト用のメッセージを送りましょう。
今回は例としてタスク管理を想定して、以下のメッセージを送信しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。詳しくは以下をご覧ください。
ここでは、Discordのチャンネルに送信されたメッセージ情報が反映されています。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ4：テキストからデータを抽出する
「テキスト抽出」を選択します。
「タイトル」は任意で変更可能ですが、デフォルトのままでももちろんOKです！
「変換タイプ」は、デフォルトで「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、「変更する」から任意のものを選択可能です。
文字数や使用するAIによって、消費するタスク数が変わるのでご注意ください。
設定できたら次に進んでくださいね。
「対象のテキスト」を「取得した値」から設定しましょう。
「取得した値」は変数となるので、Slackの指定したチャンネルにメッセージが送信される度にそのデータを活用可能になります！
「抽出したい項目」にはデフォルトで「タスク名,詳細,担当者」が設定されていますが、目的に合わせて任意の項目を設定しましょう。
今回は「タスク名,詳細,担当者,期限」を抽出するように設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ5：Codaでテーブルに行を追加する
「テーブルに行を追加」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Codaで行を追加したいテーブルの準備を行いましょう。
以下は例として作成したので、必要に応じて行の項目をカスタマイズしてくださいね！
先ほど作成したCodaのテーブルの「ドキュメントID」と「テーブルID」を候補から選択しましょう。
「レコード情報」を設定しましょう。
Codaで作成したテーブルの列の「列ID」を候補から選択しましょう。
「値」を「取得した値」から設定しましょう。
「取得した値」は変数となるので、テキストからデータが抽出される度にそのデータを活用可能になります！
「+レコード情報を追加」からレコード情報を増やすことができるので、必要に応じて「列ID」と「値」を設定していきましょう。
すべて設定できたら「テスト」を行います。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
Codaのテーブルに行が追加されました！
ステップ6：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
CodaのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからCodaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCodaからSlackへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Codaでの更新情報をSlackに通知することで、チーム内の情報共有をさらに円滑に進めることができます。
Codaで行が作成されたら、Slackに通知する
Codaのテーブルに新しい行が追加されたら、その内容をSlackの指定チャンネルに自動で通知します。
この連携により、タスク管理表やプロジェクト進捗表などの更新情報を関係者に共有し、確認漏れや対応の遅れを防ぐことが可能になります。
■概要
ドキュメントとデータベースが融合したツールであるCodaでタスクや情報を管理する際、更新があるたびにSlackでチームに共有する作業を手間に感じていませんか？手作業での通知は、連絡の漏れやタイムラグにつながりかねません。
このワークフローを活用することで、CodaとSlackをスムーズに連携させることが可能です。Codaのテーブルに新しい行が作成されると、その内容が自動でSlackに通知され、リアルタイムでの確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaで管理している情報を、手作業でSlackにコピー＆ペーストして共有している方
- CodaとSlackをAPI連携させ、チーム内の情報共有をより迅速かつ円滑にしたい方
- プロジェクトの進捗やタスクの更新を、リアルタイムでチームメンバーに周知したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaに行を追加するだけで、自動でSlackへメッセージが送信されるため、これまで手作業での通知に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ確実な情報伝達が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Codaから取得した情報を用いて通知したいチャンネルやメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知する際のメッセージ内容は、Codaのどの列の情報を利用するかなど、任意で設定してください。
■注意事項
- CodaとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Codaの情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Slackに通知する
Codaのテーブルに追加された行の中から、ステータスが「完了」になったり、担当者が自分に設定されたりといった、特定の条件を満たすものだけをSlackに通知します。
この連携は分岐処理を含むため、数ある更新情報の中から自分に関わりのある重要な通知だけを受け取ることができ、情報過多になるのを防ぎます。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Codaでプロジェクト管理や情報集約を行う中で、重要な更新があった際にチームへの共有が遅れたり、通知を手作業で行うことに手間を感じたりしていませんか？
このワークフローは、Codaで特定の条件に合致する新しい行が作成された際に、Slackへ自動で通知を行うことで、こうした課題を解決します。CodaとSlackを連携させることで、リアルタイムな情報共有を実現し、確認漏れや伝達ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaでタスクやプロジェクト管理を行い、更新情報の共有を効率化したいと考えている方
- CodaとSlackを併用しており、手作業による情報連携に課題を感じている方
- チーム内の情報伝達を自動化し、コミュニケーションを円滑にしたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaにデータが追加されると、設定した条件に基づき自動でSlackに通知されるため、手動での共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知のし忘れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知内容を送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知のトリガーとしたい条件を任意に設定してください。例えば、特定のステータスを持つ行や、特定の値を含む行が作成された場合のみ通知をするといった設定が可能です。
- Slackに通知するメッセージ内容は、Codaから取得した情報を活用して自由にカスタマイズしてください。どのドキュメントの、どの行が更新されたかが一目でわかるように設定することがおすすめです。
■注意事項
- CodaとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Codaの情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackやCodaを活用したその他の自動化テンプレート
SlackやCodaを組み合わせることで、日々の情報共有やデータ整理がぐっと効率的になります。手作業での通知やデータ入力を自動化すれば、業務の負担を減らしながらチーム全体の連携もスムーズに進められますよ。
Slackを使った便利な自動化例
Slackはチームでのやり取りに欠かせないツールですが、毎回手作業で通知したり情報をまとめるのは大変です。
そこで他のアプリと連携しておけば、取引先の更新やフォームの回答がそのままSlackに流れ、確認や共有のスピードがぐっと上がります。
通知漏れや転記の手間がなくなり、安心して業務に集中できます。
Zoho CRMで取引先が新規作成されたらSlackに通知
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■概要
Zoho CRMで新しい取引先が作成された際、都度Slackで関係者に情報を共有する作業に手間を感じていませんか？迅速な情報共有は不可欠ですが、手作業での通知は対応漏れやタイムラグの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。この連携によって情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで管理する取引先情報を、Slackを使ってチームに共有したい方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎ、営業活動を円滑に進めたい方
- Zoho CRMとSlackを連携させ、顧客情報の共有プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに取引先が新規作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手作業での通知作成や投稿が不要になることで、共有漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した取引先名、担当者名、URLなどの情報を自由に組み込んで設定できます。通知したい項目を選択し、チームにとって最も分かりやすいフォーマットで情報を共有してください。
■注意事項
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionでページが作成または更新されたらSlackに通知
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■概要
Notionで作成した議事録やドキュメントの更新情報を、チームメンバーに都度手作業で共有していませんか？この情報共有のひと手間が積み重なると、本来の業務を圧迫するだけでなく、共有漏れや伝達の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Notionのページ作成や更新をトリガーにして、Slackへ自動で通知を送ることが可能です。これにより、チーム内の情報共有を円滑にし、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionを情報共有のハブとして利用し、Slackでコミュニケーションを取っている方
- Notionの更新を手動でSlackに通知しており、手間や共有漏れに課題を感じている方
- チーム内の情報共有を自動化し、見逃しを防ぎたいと考えているすべてのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでのページ作成・更新と同時にSlackへ自動で通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 通知プロセスが自動化されることで、重要な更新情報の共有漏れや伝達の遅延を防ぎ、チーム内のスムーズな情報連携を促進します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「Notionでページが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定して、Notionの更新情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション、通知本文を任意の内容で設定することが可能です。プロジェクトやチームに合わせて、最適な通知内容にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの取引先責任者が変更されたらSlackに情報共有する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先責任者が更新された際、関係者への情報共有を都度Slackで行うのは手間ではないでしょうか。手作業での共有は、対応漏れやタイムラグが発生し、重要な営業機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Salesforceのレコード更新をきっかけに、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信できます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報をSlackで共有する作業を手間に感じている営業担当者の方
- チーム内の情報共有を迅速化し、営業活動の連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による連絡ミスや共有漏れを防ぎたいカスタマーサクセス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのレコード更新後、手動でSlackに通知する手間が不要になり、コア業務である顧客対応に集中する時間を創出できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡の遅延や共有漏れ、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者にレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーションでは、メッセージを送信するチャンネルを任意で設定できます。
- 送信するメッセージ内容は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったSalesforceのレコード情報（会社名、担当者名、更新内容など）を自由に組み込んで通知することが可能です。
■注意事項
・Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知する
試してみる
■概要
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 契約書管理に携わる担当者
・契約書情報の手動登録に時間を取られている方
・メール受信した契約書の管理を効率化したい方
2. 業務やコミュニケーションの効率化を目指す管理者
・契約書類の一元管理や処理状況の把握の迅速化を目指す方
・契約書の処理漏れや遅延が課題となっており、業務プロセスの改善を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、メール受信した契約書の情報を手動入力する必要がなくなり、kintoneとSlackでスムーズに情報が共有されます。
その結果、担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・Outlook、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定のキーワードを含むメッセージが投稿されたら、回答をOpenAIで生成し別のチャンネルに投稿する
試してみる
■概要
Slackでの問い合わせや特定の報告に対し、都度担当者が確認して回答を作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにキーワードを含むメッセージが投稿された際に、OpenAIが内容に応じた回答を自動で生成し、指定の別チャンネルへ投稿します。定型的な質疑応答などを自動化できるため、対応工数の削減や担当者の業務負荷軽減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの特定の問い合わせ対応などを自動化し、工数を削減したい方
- OpenAIを活用して、社内のナレッジ共有や質疑応答を効率化したいと考えている方
- 手作業での回答作成による属人化を防ぎ、対応品質を均一化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定メッセージを検知しOpenAIが自動で回答を生成・投稿するため、これまで手作業で行っていた対応時間を削減することができます。
- AIが一次回答を生成することで担当者による回答のばらつきが解消され、対応品質の標準化や属人化の防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、投稿されたメッセージに特定のキーワードが含まれている場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、Slackで取得したメッセージを基に回答テキストを生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OpenAIが生成した回答を指定のチャンネルに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのようなキーワードが含まれたメッセージに反応させるか、条件を任意で設定することが可能です。
- OpenAIのテキスト生成アクションでは、どのような口調や形式で回答を生成するかなど、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。
- Slackにメッセージを送るアクションでは、投稿先のチャンネルを指定したり、OpenAIの生成結果に加えて定型文を挿入したりと、メッセージ内容を柔軟に設定できます。
■注意事項
- SlackとのOpenAIそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Codaを使った便利な自動化例
Codaはメモや表をまとめるのに便利ですが、入力作業や更新を毎回人がやるのは負担になりがちです。
フォームや外部ツールとつなげることで、回答がそのままテーブルに追加されたり、新しいページが自動で作成されるようになります。
さらに契約書やスプレッドシートとも連携できるので、情報整理のストレスを減らしつつ効率よく業務を回せます。
Googleフォームで回答が送信されたら、Codaでテーブルの行を更新する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や顧客情報を、Codaのテーブルに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でCodaのテーブル行が更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとCodaを連携させ、データ入力の手間を省きたいと考えている方
- フォーム回答の転記作業における入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 収集したデータをリアルタイムでCodaに反映させ、情報共有を迅速化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をトリガーに、Codaのテーブル行が自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮します。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるので、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのGoogleフォームとCodaのアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の行を特定します。
- 最後に、もう一つのオペレーションでCodaの「テーブルの行を更新」アクションを設定し、検索で見つかった行の情報を新しい回答内容で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームをトリガーとして設定する際、連携の対象としたいフォームのIDを正確に指定してください。これにより、特定のフォームから回答が送信された場合のみ、このワークフローが起動するように設定することが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、CodaとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
Typeformの内容をもとに、Codaでページを作成する
試してみる
■概要
Typeformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、Codaのドキュメントに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、その内容を自動でCodaにページとして作成します。これにより、これまで手作業で行っていた情報集約の手間を省き、データの管理・活用をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報を、Codaで一元管理しているチームや担当者の方
- フォームからの回答を手作業で転記するプロセスに、時間的なロスを感じている方
- 顧客からのフィードバックや問い合わせ対応の属人化を防ぎ、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でCodaにページが作成されるため、情報転記にかかっていた時間を他のコア業務に充てることができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「ページを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容が反映されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを選択し、Codaに転記したい回答項目を任意で設定してください。
- Codaでページを作成するアクションを設定する際は、ページを作成する先のドキュメントIDやテーブルIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Typeform、CodaとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
Jotformで回答が送信されたら、Codaでテーブルに行を追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、Codaのテーブルに一件ずつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、単純な転記ミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると同時に、Codaの指定テーブルへ自動でデータが追加されるため、手作業によるデータ入力の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで収集した回答を手作業でCodaに入力しているご担当者の方
- フォームからの回答データをリアルタイムでCodaに反映させ、情報共有を円滑にしたいチームの方
- データ入力のミスをなくし、データベースの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をトリガーにCodaへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 自動で処理が実行されることで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、取得した回答データを指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaでテーブルに行を追加するアクションを設定する際に、データを出力したいドキュメントIDやテーブルIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Jotform、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Codaのテーブルで行が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CodaとGoogle スプレッドシートを併用しているものの、データの同期を手作業で行っていませんか？手入力による転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Codaのテーブルで行が作成された際に、そのデータを自動でGoogle スプレッドシートに追加するものです。Coda APIを活用した連携をノーコードで実現し、面倒なデータ転記作業から解放します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaで管理している情報をGoogle スプレッドシートでも活用したい方
- Coda APIの知識がなくても、Codaと他ツールの連携を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記の手間をなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaのテーブルに行が作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- Coda APIを利用した連携の自動化により、手作業によるコピー＆ペーストでの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaのトリガー設定では、連携の起点としたいドキュメントIDおよびテーブルIDを任意で指定してください。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する各列のデータとして、Codaから取得した値を埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定することも可能です。
■注意事項
- Coda、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Codaでテーブルに行が更新されたらDocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
Codaで管理している案件情報をもとに、手作業でDocuSignから契約書を送付するプロセスに手間を感じていませんか。特に、CodaからDocuSignへの情報転記は、入力ミスが発生しやすく、重要な契約業務において大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Codaのテーブル情報が更新されると、自動でDocuSignからエンベロープが送信されるため、契約プロセスを効率化し、人的ミスを防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaで管理している情報をもとに、DocuSignで契約書を手動で送信している方
- 契約書の送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎたい方
- CodaとDocuSignを活用し、契約締結までのプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaのテーブル更新をトリガーにエンベロープが自動送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮します。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のテーブルを指定します。
- 続いて、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した更新行の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信」アクションを設定し、取得した情報をもとにエンベロープを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの「エンベロープを送信」アクションでは、Codaから取得した情報に基づいて、エンベロープを送信する宛先を任意で設定できます。
■注意事項
- Coda、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SlackとCodaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackの投稿内容をCodaに転記するといった作業から解放され、ヒューマンエラーをなくすことができます。
これにより、担当者は情報集約や共有にかかる時間を削減できるだけでなく、正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携がエラーで失敗した場合、どうなりますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。エラー時の対応方法については以下をご覧ください。
Q：複数のチャンネルの投稿を1つのCodaテーブルに集約できますか？
A：可能です！1つの連携フローでは実現できませんが、チャンネルごとにフローを作成することで実現できます！
例えば、「test1」と「test2」というチャンネルの投稿を1つのCodaのテーブルに集約したい場合、Slackの「メッセージがチャンネルに投稿されたら」トリガーで「チャンネルID」を「test1」を設定したフローと、もう一つ「test2」を設定したフローを作成しましょう。
Codaの「テーブルに行を追加」アクションでは、「ドキュメントID」と「テーブルID」の設定で、2つのフローに同じテーブルを設定してくださいね。
Q：「CodaのデータをSlackに連携したい場合」で紹介されているテンプレートで、Slackの特定の人にメンション通知できますか？
A：可能です！例えば、個人にメンションしたい場合は、<@メンバーID>と記載することで実現できます！
詳しくは以下をご覧ください。
