アプリ同士の連携方法

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2025-10-17

【簡単設定】SlackのデータをZoho CRMに自動的に連携する方法

s.ougitani

とにかく早く試したい方へ
SlackとZoho CRMを連携してできること
SlackとZoho CRMの連携フローを作ってみよう
Zoho CRMのデータをSlackに連携したい場合
Zoho CRMやSlackを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

試してみる

■概要
Slackで受け取った問い合わせや見込み顧客に関する情報を、手作業でZoho CRMに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でZoho CRMへ見込み顧客情報を作成できます。SlackとZoho CRMの連携を効率化し、顧客情報の管理をスムーズに行いましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをZoho CRMへ手作業で転記しており、手間を感じている営業担当者の方
・SlackからZoho CRMへのリード登録を自動化し、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
・Slackを起点とした顧客管理の仕組みを構築し、迅速なアプローチを実現したい方

■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Slackに投稿された問い合わせ内容を、Zoho CRMに見込み顧客として登録したい！」
「Slackでのやり取りから発生した顧客情報を、毎回手作業でZoho CRMに転記するのが本当に手間…」
このように、日々の業務でSlackとZoho CRMを使いながらも、両者間のデータ連携が手作業であるために、非効率や入力ミスといった課題を感じてはいませんか？

もし、Slackに投稿された特定のメッセージをトリガーに、Zoho CRMへ自動で見込み顧客情報を登録する仕組みがあれば、こうした作業から解放されるでしょう。

また、顧客へのアプローチや提案活動といった、より本質的な業務に集中できる貴重な時間を確保できそうです！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務をもっと楽にしていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSlackとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

試してみる

■概要
Slackで受け取った問い合わせや見込み顧客に関する情報を、手作業でZoho CRMに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でZoho CRMへ見込み顧客情報を作成できます。SlackとZoho CRMの連携を効率化し、顧客情報の管理をスムーズに行いましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをZoho CRMへ手作業で転記しており、手間を感じている営業担当者の方
・SlackからZoho CRMへのリード登録を自動化し、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
・Slackを起点とした顧客管理の仕組みを構築し、迅速なアプローチを実現したい方

■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SlackとZoho CRMを連携してできること

SlackとZoho CRMのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間の情報連携を自動化し、業務の効率を飛躍的に向上させることが可能になります。
例えば、Slackの特定チャンネルに投稿された問い合わせ内容を、自動でZoho CRMに見込み顧客として登録する、といった作業が実現できます。
これにより、手入力の手間や入力ミスを減らし、素早い顧客対応を実現します。

これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができるテンプレートが用意されていますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

Slackの特定のチャンネルに投稿された問い合わせやリード情報を、都度手作業でZoho CRMに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れの原因にもなりがちです。

このテンプレートを利用すれば、Slackへの投稿をトリガーに、自動でZoho CRMに見込み顧客を作成することが可能です。

これにより、手作業による転記業務を自動化でき、リード対応の迅速化とデータ入力の正確性向上を実現します。

Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

試してみる

■概要
Slackで受け取った問い合わせや見込み顧客に関する情報を、手作業でZoho CRMに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でZoho CRMへ見込み顧客情報を作成できます。SlackとZoho CRMの連携を効率化し、顧客情報の管理をスムーズに行いましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをZoho CRMへ手作業で転記しており、手間を感じている営業担当者の方
・SlackからZoho CRMへのリード登録を自動化し、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
・Slackを起点とした顧客管理の仕組みを構築し、迅速なアプローチを実現したい方

■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Slackに投稿された特定条件の内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

全てのSlack投稿ではなく、「#新規リード」といった特定のハッシュタグが含まれる投稿や、特定のメンバーからの投稿のみをZoho CRMに登録したい、というケースもあるでしょう。

この連携では、条件分岐を設定することで、特定のキーワードや条件に合致するSlackの投稿だけを抽出し、Zoho CRMに見込み顧客として自動登録することが可能になります。

不要な情報がZoho CRMに登録されるのを防ぎ、より質の高い顧客管理を実現します。

Slackに投稿された特定条件の内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

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■概要
Slackで共有された見込み顧客に関する情報を、都度Zoho CRMへ手作業で入力するのは手間がかかり、転記漏れや入力ミスの原因にもなりがちです。このような課題を解決するため、このワークフローではSlackとZoho CRMを連携させ、特定のメッセージが投稿された際に自動で見込み顧客を作成します。日々の定型業務を効率化し、より重要なタスクに集中できる環境を整えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでのやり取りを基に、Zoho CRMへ手動でデータ入力を行っている営業担当者の方
・Zoho CRMとSlackを活用したリード管理のプロセスを自動化し、効率を高めたいと考えている方
・コミュニケーションツールを起点とした営業フローの自動化に関心のあるマネージャーの方

■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SlackとZoho CRMの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSlackとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとZoho CRMの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Slack／Zoho CRM

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はSlackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

SlackとZoho CRMをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Slackのトリガー設定およびZoho CRMのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

試してみる

■概要
Slackで受け取った問い合わせや見込み顧客に関する情報を、手作業でZoho CRMに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でZoho CRMへ見込み顧客情報を作成できます。SlackとZoho CRMの連携を効率化し、顧客情報の管理をスムーズに行いましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをZoho CRMへ手作業で転記しており、手間を感じている営業担当者の方
・SlackからZoho CRMへのリード登録を自動化し、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
・Slackを起点とした顧客管理の仕組みを構築し、迅速なアプローチを実現したい方

■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1： SlackとZoho CRMのマイアプリ登録をしよう

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

SlackとYoomのマイアプリ登録

以下の手順や下記のページをご参照ください。

Slackのマイアプリ登録方法

Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録

以下の手順や下記のページをご参照ください。

Zoho CRMのマイアプリ登録方法

ステップ2：テンプレートをコピーしよう

ここではYoomで用意しているテンプレートを活用して設定を進めます。
下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしましょう。

Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する

試してみる

■概要
Slackで受け取った問い合わせや見込み顧客に関する情報を、手作業でZoho CRMに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でZoho CRMへ見込み顧客情報を作成できます。SlackとZoho CRMの連携を効率化し、顧客情報の管理をスムーズに行いましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをZoho CRMへ手作業で転記しており、手間を感じている営業担当者の方
・SlackからZoho CRMへのリード登録を自動化し、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
・Slackを起点とした顧客管理の仕組みを構築し、迅速なアプローチを実現したい方

■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「OK」をクリックします。

これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ3：Slackのトリガーを設定しよう（メッセージがチャンネルに投稿されたら）

次にフローボットの設定に進みましょう。
コピーしたテンプレートの「メッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。

連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認して「次へ」をクリックしましょう。

タイトルは変更できます。
Slackと連携するアカウント情報を確認してください。
→複数のアカウントをマイアプリ登録している場合、連携したいアカウントに設定されているか確認しておきましょう。
トリガーアクションは「メッセージがチャンネルに投稿されたら」が選択されています。

アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
トリガーの起動時間は5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてください。
チャンネルIDは候補から選択しましょう。

設定後、Slackに移動してトリガーを実行しましょう。
ここでは以下の内容を送信したという想定で進めます。

トリガーを実行したら、Yoomに戻りテストをクリックします。

テストが成功し、取得した値に情報が追加できたら保存してください。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ここまでできたら、保存しましょう。

ステップ4：テキストからデータを抽出しよう

次に「テキスト抽出」をクリックしましょう。

アクションを選択する画面は、以下を確認し「次へ」をクリックしてください。

タイトルは変更できます。
変換タイプは3,500文字以内のデータからテキスト抽出が選択されています。

詳細を設定に進みます。
対象のテキストはSlackの取得した値から「メッセージ本文」を選択してください。

AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法

抽出したい項目は、Zoho CRMで必要な項目を設定しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。

テストが成功し、取得した値に情報が追加できたら保存しましょう。

ステップ5：Zoho CRMのアクションを設定しよう

次に「見込み客を作成」をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認後、次へをクリックしましょう。

タイトルは変更できます。
Zoho CRMと連携するアカウント情報を確認しましょう。
→複数のアカウントをマイアプリ登録している場合、連携したいアカウントに設定されているか確認してください。
アクションは「見込み客を作成」が選択されています。

API接続設定を行いましょう。
姓、名、会社名、メールアドレスは、添付画像のようにテキスト抽出の際に取得した値から選択します。
取得した値を使用せずに設定すると、同じ内容が繰り返し追加されることになるため注意しましょう。

Zohoドメインはお使いのドメインを、下記の中から選択して入力してください。
設定後、テストをクリックします。

テストが成功し、Zoho CRMに見込み客として情報を追加できたら保存しましょう。

ステップ6：トリガーをONにしよう

最後にトリガーをONに設定して、作成したフローボットが正常に作動するか確認してください。

これでフローボットの設定ができました。

Zoho CRMのデータをSlackに連携したい場合

今回はSlackからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoho CRMでのアクションをトリガーにしてSlackに通知を送りたい、といった逆方向のデータ連携ももちろん可能です。
例えば、Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際に、担当チームのSlackチャンネルに通知するといった自動化が実現できます。
これにより、チーム全体での情報共有を円滑にし、迅速な営業活動をサポートします。

Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する

Zoho CRMに新しい見込み客が登録されても、担当者がそれに気づくのが遅れてしまい、アプローチのタイミングを逃してしまうことがあるでしょう。

この連携を活用すれば、Zoho CRMに見込み客が新規作成されたら、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送れます。

これにより、営業チームはスムーズに新規リードの情報を把握でき、スピード感を持って次のアクションに移ることが可能になるはずです。

Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら、Slackで通知する

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■概要
Zoho CRMで管理している見込み客情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になります。Zoho CRMとSlackを連携させることで、迅速な情報共有を実現し、営業活動の迅速化を支援します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを併用し、見込み客情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
・チーム内での迅速な情報共有を仕組み化し、営業の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・Zoho CRMからSlackへの通知プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zoho CRMで特定条件に合う見込み客が作成されたら、Slackで通知する

全ての新規見込み客を通知するのではなく、特定のキャンペーン経由や、特定の製品に関心があるといった、重要度の高い見込み客だけをチームに共有したい場合もあるでしょう。

このテンプレートでは、Zoho CRMで作成された見込み客の中から特定の条件に合致するものだけをフィルタリングし、該当するリード情報のみをSlackに通知することができます。

これにより、チームは本当に重要な情報に集中でき、より効率的な営業活動を展開できます。

Zoho CRMで特定条件に合う見込み客が作成されたら、Slackで通知する

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■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際、Slackへの通知を手作業で行うことに手間を感じたり、連絡漏れが発生したりしていませんか？特に、重要な条件に合致する見込み客への迅速なアプローチはビジネスの成果に直結します。このワークフローは、Zoho CRMで特定の条件を満たす見込み客が作成された際に、Slackへ通知する処理を実現し、営業活動の初動をスムーズにします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとSlackを活用し、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
・営業チーム内の情報共有を円滑にし、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・手作業での通知によるタイムラグや連絡ミスをなくしたいと考えている方

■注意事項
・Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Zoho CRMやSlackを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、Zoho CRMやSlackのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Zoho CRMを使った自動化例

タスクや見込み客、取引先が登録されたら、データベースへの自動記録、チャットへの通知、オンラインストレージでのフォルダ作成といった連携が可能です。
また、カスタマーサポートツールのチケットや、別のCRMツールのコンタクト情報を自動で登録し、情報を一元管理できます。
これにより、顧客管理業務を効率化します。

Zoho CRMに見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsにメッセージを通知する

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Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。

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HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

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■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方

■注意事項
・HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zendeskでチケットが作成されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

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■概要
Zendeskで受けた顧客からの問い合わせを、営業担当が利用するZoho CRMに連携する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。情報の入力漏れや遅延は、顧客対応の質にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、Zoho CRMに自動でタスクが作成されるため、こうした連携業務を効率化し、対応の迅速化を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとZoho CRMを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
・顧客からの問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
・ZendeskとZoho CRMの連携を自動化し、業務効率化を進めたいマネージャーの方

■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

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Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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Zoho CRMで取引先が登録されたらDropboxに取引先ごとのフォルダを作成する

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Zoho CRMで取引先が登録されたらDropboxに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。

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Slackを使った自動化例

特定のメッセージが投稿されたら、課題を自動で作成したり、カレンダーの予定を更新したりできます。
また、フォームの回答をRPAで自社システムに登録し、チャットツールに通知することも可能です。
これらの連携により、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させます。

Googleフォームの回答内容をRPAで自社システムに登録してSlackに通知する

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■概要
「Googleフォームの回答内容をRPAで自社システムに登録してSlackに通知する」ワークフローを利用すると、データ入力の手間が削減されます。
作業時間が短縮されるため、他の業務に割ける時間が増えるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートやデータの集約を行っている方
・Googleフォームの回答を迅速に自社システムに反映させたいと考えている方
・データの手動入力に時間を割くのを避けたい方
・システムへの登録作業をスピーディに終わらせたい方
・Slackを利用してチーム内で迅速に情報共有したい方
・回答内容の登録作業を効率化して社内の業務を改善したい方

■注意事項
・GoogleフォームとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Slackの投稿内容をもとにMiroにカードを作成する

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■概要
「Slackの投稿内容をもとにMiroにカードを作成する」ワークフローを利用すると、作業の負担を軽減します。
Miroにアクセスする必要がなく、Slack上の操作のみで完結します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用してチームでコミュニケーションをしている方
・Miroを活用し、ビジュアルなタスク管理を行っている方
・Slackの投稿内容を迅速にMiroに反映させたいと考えている方
・スピーディにタスクの内容を整理し、共有したい方
・手動での情報転記に手間を感じている方
・プロジェクトの進捗を効率的に管理したい方
・チームメンバーと円滑に情報共有を行いたい方

■注意事項
・SlackとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

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Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。

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Slackの投稿内容をもとに、Googleカレンダーの予定を更新する

試してみる

■概要
「Slackの投稿内容をもとに、Googleカレンダーの予定を更新する」フローは、日々のコミュニケーションから自動的にスケジュールを管理する業務ワークフローです。
Slackでの重要な投稿やイベント情報を検知し、それを基にGoogleカレンダーに自動で予定を追加・更新します。
これにより、チーム内での情報共有をスムーズにし、手動でのスケジュール管理にかかる時間と手間を削減できます。
特に、プロジェクトの進行管理や会議のスケジュール調整が頻繁に発生する環境では、迅速な予定更新が可能となり、業務の効率化に繋がります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に利用しており、重要な情報が多く投稿されるチームのメンバー
・Googleカレンダーを活用してスケジュール管理を行っているが、手動更新に負担を感じている方
・会議やプロジェクトのスケジュール調整が頻繁に発生し、自動化を求めているリーダー
・チーム内のコミュニケーションとスケジュール管理を一元化したいプロジェクトマネージャー
・手動での予定追加に伴うヒューマンエラーを減らしたい方

■注意事項
・Slack、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Slackで投稿された内容からGitLabに課題を自動作成する

試してみる

■概要
「Slackで投稿された内容からGitLabに課題を自動作成する」ワークフローは、チーム内での情報共有とタスク管理をスムーズにする業務ワークフローです。
Slack上での議論や提案をそのままGitLabの課題として自動的に反映させることで、手動入力の手間を省き、プロジェクトの進行を効率化します。
これにより、コミュニケーションと開発管理がシームレスに連携し、チームの生産性向上をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとGitLabを日常的に利用している開発チームのリーダー
・情報共有とタスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャー
・手動での課題作成に時間を取られているエンジニア
・チーム内のコミュニケーションと開発プロセスを統合したい方
・GitLabへの課題管理を自動化し、ミスを減らしたい運用担当者

■注意事項
・Slack、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

SlackとZoho CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからZoho CRMへのデータ転記作業の手間を減らし、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は繰り返し作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といった、本来注力すべき業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら（から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！