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■概要
顧客情報や案件情報を管理する上で、SPIRALとboardを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ案件を自動で登録するため、二重入力の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「SPIRALとboardを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「SPIRALに登録された情報をboardに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務でSPIRALの顧客情報や案件情報をboardのプロジェクト管理や請求管理に転記する作業は、時間もかかります。
さらに、手動入力ではミスも発生しがちであり、その正確性と迅速性が求められるのではないでしょうか。
もし、SPIRALのデータを自動的にboardに登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるかもしれません！
手作業による時間的コストや精神的負担を軽減し、コア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
導入にかかる手間や時間も抑えられるので、ぜひこの機会にSPIRALとboardの連携を自動化して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めましょう！
YoomにはSPIRALとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
顧客情報や案件情報を管理する上で、SPIRALとboardを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ案件を自動で登録するため、二重入力の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SPIRALとboardのAPIを連携すれば、SPIRALのデータベースに蓄積された顧客情報や案件進捗などを、boardのプロジェクト管理や請求情報と自動的に同期させることが可能になります！
これにより、データ入力の二度手間を解消し、常に最新の情報に基づいた業務遂行を実現できるため、業務全体の生産性を向上させられるようになるでしょう。
Yoomに用意されている連携テンプレートを使えば、複雑な設定なしにこれらの連携をすぐに実現できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSPIRALとboardの連携を実際に体験可能です。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
SPIRALで新しい顧客情報や案件情報がレコードとして作成された際にその情報を自動的に抽出し、boardに新しい案件として登録することができます。
この自動化により、新規案件の登録漏れや入力遅延を防ぎ、迅速な案件対応が可能になるため、営業機会の損失リスクを低減し、顧客満足度の向上にも繋がるかもしれません。
この連携は、SPIRALのデータをboardへ直接連携するだけでなく、特定の条件に基づいて処理を分岐させることも可能な柔軟なパターンです。
■概要
顧客情報や案件情報を管理する上で、SPIRALとboardを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ案件を自動で登録するため、二重入力の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SPIRALに登録されている既存のレコード情報（例えば、顧客の連絡先や案件のステータスなど）が更新された場合に、その変更を検知してboard上の対応する案件情報も自動で更新します。
常に両システム間で情報の整合性を保ち、最新の状況に基づいた正確な判断やアクションが可能になるため、関係者間での情報共有もスムーズになるはずです。
この連携は、特定の条件を満たしたデータのみを更新対象とするような、分岐処理を含むパターンを活用しています。
■概要
顧客管理システムSPIRALでのレコード更新後、営業支援ツールboardへの案件情報の手入力や更新作業に手間を感じていませんか？特に複数の情報を扱う場合、作業の煩雑さや入力ミスは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、SPIRALでレコードが更新された際に、boardの関連案件情報を自動で更新することができ、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSPIRALとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSPIRALとboardの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「SPIRALでレコードが作成されたら、boardに案件を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
顧客情報や案件情報を管理する上で、SPIRALとboardを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ案件を自動で登録するため、二重入力の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、自動化に必要なSPIRALとboardをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、SPIRALをクリックします。
(2)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェントの作成方法は下記のサイトをご参考ください。
(3)次にboardの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からboardをクリックします。
「boardの新規登録」画面からアカウント名、アクセストークンを入力しましょう。
アクセストークンの取得方法は下記のサイトをご参照ください！
連携が完了するとYoomのマイアプリにSPIRALとboardが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
顧客情報や案件情報を管理する上で、SPIRALとboardを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、SPIRALで新しいレコードが作成された際に、その情報を基にboardへ案件を自動で登録するため、二重入力の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)SPIRALと連携して、レコードが作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「レコードが作成されたら」をクリックします。
(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、SPIRALと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「レコードが作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
選択が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
下へ進み、アプリID、データベースIDを候補から選択します。
テスト用にSPIRALにレコードを作成してください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSPIRALの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
また、テストが成功しても自動で項目が表示されない場合は「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
回答内容の取得方法は、下記のサイトをご確認ください。
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、boardと連携して、案件を登録していきます！
「案件の登録（一括請求）」をクリックします。
(2)boardの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、boardと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「案件の登録（一括請求）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、APIキー、顧客ID、ユーザーID（担当者ID）を入力します。
必要な項目に入力を行っていきます。
下の画像のように取得した値を使うことで、都度変更することなくSPIRALの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、SPIRALでレコードが作成されたら、boardに案件が登録されているか確認してみてくださいね！
今回はSPIRALからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardの案件情報や顧客情報をSPIRALのデータベースに連携・同期させたいというニーズもあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向のデータ連携も簡単に実現できるため、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい案件が登録されたタイミングで、その案件情報を取得し、SPIRALのデータベースに新しいレコードとして自動で登録します。
この連携により、boardで管理している案件情報をSPIRALの顧客データベースと紐付けて一元管理できるようになるため、営業活動の履歴管理や分析がより効率的に行えるようになります。
この連携は、boardのデータをSPIRALへ直接連携するパターンです。
■概要
営業活動において、boardで管理している案件情報をSPIRALに都度登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、案件が増えるほど入力作業の負担は増し、重要な情報が最新の状態に保たれていないという事態も起こりえます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、SPIRALへレコードが自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
board上で新規に顧客情報が作成された際に、その情報をSPIRALのデータベースに自動的にレコードとして登録することができます。
これにより、顧客情報システムへの二重入力を防ぎ、最新の顧客情報をSPIRAL側でも把握できるため、マーケティング施策や顧客サポートの質向上に貢献します。
この連携は、特定の条件に合致する顧客情報のみをSPIRALに連携するといった、分岐処理を含むパターンに対応しています。
■概要
`board`で新しい顧客情報を作成した後、`SPIRAL`にも同様の情報を手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、`board`で顧客が作成または更新されると、自動的に`SPIRAL`へレコードが登録されるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介したフロー以外にもSPIRALやboardのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
SPIRALに登録された情報を別ツールに反映することも可能です。
また、フォームの回答から自動でレコードを登録することもできます。何度もツールを行き来して操作を行う必要がなくなることで、作業効率の向上が見込めるはずです！
■概要
Jotformで集めたアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業で顧客管理システムのSPIRALへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でSPIRALにレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
SPIRALに情報が登録されたら、自動的にGoogleスプレッドシートに連携するフローです。
スプレッドシート上でSPIRALに登録された情報を分析したり、そのままCSVを他システムにインポートすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALの情報を分析する担当者の方
・マーケティング部門
・データアナリティスト など
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
・セールス部門
・マーケティング部門 など
■注意事項
・SPIRAL、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで商品情報の管理をしている方
・商品情報をSPIRALで一元管理している方
・SPIRALに登録した商品情報をBASEに手動で追加している方
2.オンラインショップの運営でBASEを活用している方
・自社のオンラインショップの運営や管理を行っている方
・SPIRALとBASEの連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはオンラインショップの作成や運営に役立つツールですが、商品情報を手動で追加する必要がある場合、時間がかかり手間です。
また、SPIRALで一元管理している商品情報を都度手動で追加する際も、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があり、効率化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに商品情報が登録されるとBASEに自動で追加することができます。
BASEへの商品情報の追加が自動化されるため、手動による作業が不要となり、業務の効率化を図ることが可能です。
SPIRALへ登録する商品数が多い場合でも、BASEへの反映はシームレスに行えるため、オンラインショップの管理が楽になります。
■注意事項
・SPIRAL、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで管理している商品情報を、ECサイトのShopifyへ手動で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなどヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、SPIRALに商品情報が登録されると自動的にShopifyへ商品として追加されるため、登録作業の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答を、手作業でSPIRALへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信をトリガーに、回答内容がSPIRALへ自動でレコード登録されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardで特定の条件の案件が登録されたらコンテンツを作成したり、ステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新することができます。
登録・更新忘れが減ることで、業務の停滞がなくなるでしょう。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneとboardの両方を利用するプロジェクトチーム
・kintoneで更新した案件ステータスをboardにも自動で反映させたい方
・案件ステータスの二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・kintoneとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.kintoneを主に利用する担当者
・boardで案件の進捗状況を可視化したい方
・kintoneのステータス変更をトリガーに、boardの情報を自動で更新したい方
3.boardを主に利用するプロジェクトマネージャー
・kintoneで更新されたステータスをboardで自動的に把握したい方
・kintoneとboardを連携することで案件管理の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは、業務の効率化に欠かせないツールですが複数のシステムで情報を管理している場合に情報の更新漏れや不整合が起こりやすいという課題があります。
特にkintoneで管理している案件ステータスをboardなどの別のプロジェクト管理ツールにも反映させる業務において、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用すれば、kintoneとboardの情報連携が自動化されてリアルタイムにステータスの同期が可能となります。
これによってチームメンバー全員が常に最新の案件状況を把握できるようになり、業務の効率化と連携強化が可能となり手作業による更新ミスを防ぎ、情報の正確性も保つこともできます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
プロジェクト管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、オンラインホワイトボード「Miro」でディスカッション用のボードを手作業で作成するのに手間を感じていませんか。このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でMiroにボードを作成するため、手作業によるボードの作成漏れや設定ミスを防ぎます。案件に関する情報をスムーズにチームへ共有し、すぐにブレインストーミングを開始できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
案件管理ツールboardで新しいプロジェクトが登録されるたびに、手作業でMiroに新しいboardを作成していませんか？この作業は単純ですが、積み重なると時間的な負担となり、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用することで、boardへの案件登録をトリガーに、関連するMiroのボードの作成を自動化し、プロジェクトの立ち上げをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SPIRALとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSPIRALとboard間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことにもつながります。
これにより、データ入力といった定型業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになるはずです！
顧客対応や戦略立案といった本来注力すべき業務に集中できる時間と環境が整いそうですね。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単にSPIRALとboardを連携する業務フローを構築できます。
もし日々の業務におけるデータ連携の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
