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とにかく早く試したい方へ
YoomにはSPIRALとMicrosoft Excelを連携して、レコード情報を同期するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
「SPIRALとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「SPIRALに登録された情報をMicrosoft Excelに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、SPIRALとMicrosoft Excel間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務でこれらのツールを使いこなす中で、繰り返し発生するデータ入力や転記作業は時間も労力も要し、時には入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
SPIRALのデータを自動的にMicrosoft Excelに登録したり、更新する仕組みがあれば、手作業によるストレスやミスからも解放されるため、業務全体の質と効率が向上するはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません！
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
情報同期の一般的な方法
SPIRALとMicrosoft Excel双方のデータを同期したい場合、Microsoft Excelのテキストファイルウィザード機能を使用するのがよく知られている手法でしょう。
ただ、SPIRALのDBデータのダウンロード作業は手動で行う必要があるため、もっと良い方法はないかなと考えていた方も多いはず。
ノーコード自動化ツールのYoomを取り入れることで、双方向の情報連携が簡単に実現します。
SPIRALとMicrosoft Excelを連携してできること
SPIRALとMicrosoft ExcelのAPIを連携すれば、SPIRALのデータをMicrosoft Excelに自動的に連携することが可能です。
これまで手作業で行っていたデータ転記作業の時間を削減し、入力ミスを防ぐことで、より迅速かつ正確なデータ活用を実現します。
Yoomに用意されている自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSPIRALとMicrosoft Excelの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
SPIRALに新しいレコードが作成されたタイミングでMicrosoft Excelの指定したシートに新しい行として自動追加します。
手作業によるデータ入力の手間を省略でき、リアルタイムに近い形での情報共有やバックアップが可能になります。
■概要 SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
SPIRALでレコードが更新されたら、Microsoft Excelのレコードを更新する
SPIRAL内の既存レコード情報が変更された際にMicrosoft Excelの対応するレコードに反映できます。
常に最新のデータに基づいた分析やレポート作成が行えるようになり、情報の齟齬を防げそうです。
■概要 顧客情報や案件情報などをSPIRALで管理し、そのデータをMicrosoft Excelにも転記・更新する作業は、手間がかかるのではないでしょうか。特にデータの同期を手作業で行っていると、入力ミスや更新漏れが発生しやすく、正確な情報管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、SPIRALのレコード更新をトリガーにMicrosoft Excelの対応するレコードが自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSPIRALとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSPIRALとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
準備するもの
SPIRALのレコード内容を追加するMicrosoft Excelのシート
※今回はテスト用に以下のシートを用意しました。
ステップ1：SPIRALとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
すでに、各アプリのマイアプリ連携が済んでいる方は、次のステップにお進みください！
【SPIRALのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側の「マイアプリ」をクリックし、右の「新規接続」を選択します。
検索窓にSPIRALと入力し、表示された候補からSPIRALを選択しましょう。
次の画面が表示されたら、「アカウント名」を任意の名称に設定します。
続いて、「アクセストークン」は、こちらを参照して、入力をしてください。
入力を終えたら、「追加」をクリックしましょう！
以上で、SPIRALのマイアプリ連携が完了です！
【Microsoft Excelのマイアプリ連携】
以下の解説をご参照ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ手順と注意事項|Yoomヘルプセンター
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があるので、ご注意ください。
マイアプリにSPIRALとMicrosoft Excelが表示されていれば、登録完了！
ステップ2：テンプレートをコピーする
いよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要 SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：SPIRALのトリガー設定
最初の設定です。
ここからは、「SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する」フローの設定をしていきます！
赤枠部分をクリックしましょう！
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次の画面で、「トリガーの起動間隔」を設定します。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
続いて、「アプリID」と「データベースID」を設定しましょう！
入力欄をクリックして表示される「候補」から選択が可能です。
ここでSPIRALに移動し、レコードを作成してください。
フローボットに戻りテストし、成功すると、「取得した値」が表示されます。
この取得した値は、この後の設定で活用します。
以上で、SPIRALのトリガー設定は完了です！
ステップ4：Microsoft Excelのアクション設定
最後の設定となります！
ここでは、SPIRALで作成されたレコードの内容をMicrosoft Excelに追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
続いて、データベースの連携を設定します。
各項目は、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
※データベースを操作するオペレーションの設定に関して
※今回は、テスト用に下記のシートを作成しました。そのため、テーブル範囲は「A1:D」になります。
必要な情報を入力したら「次へ」をクリックしましょう！
次の画面では、Microsoft Excelに追加する内容を入力していきます。
下記画面のように、欄をクリックすると前ステップで取得した値が表示されるため、該当するものをクリックして設定してください。
「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Microsoft Excelの画面に移り、追加されているかを確認しましょう。
確認後、Yoomの画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以上でフローボットの完成です！お疲れ様でした！
最後にトリガーをONにします。
以上が「SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する」方法でした！
Microsoft ExcelのデータをSPIRALに連携したい場合
今回はSPIRALからMicrosoft Excelへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にMicrosoft ExcelからSPIRALへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Excelで管理しているデータをSPIRALに集約し、より効率的な顧客管理やデータ活用が可能になります。
指定日時にMicrosoft Excelのレコードを取得し、SPIRALにレコードを追加する
毎日や毎週といった指定した日時に、Microsoft Excelの特定シートから条件に合うレコードを自動で取得します。
さらに、取得した情報をSPIRALに新しいレコードとして一括で追加することで、定期的なデータ移行作業が自動化されるため、手作業を最小限に抑えられます。
■概要 Microsoft Excelに保存された情報を、定期的にSPIRALへ手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelからレコードを自動で取得し、SPIRALへレコードを追加する一連の処理を自動化できるため、日々の繰り返し作業の負担軽減や、データ入力の正確性向上に貢献します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとSPIRALに追加する
例えば、Yoomのフォーム機能などで新しいタスク情報が入力・送信された際に、その情報をMicrosoft Excelのタスク管理シートとSPIRALの顧客関連情報や活動履歴として同時に追加することもできます。
情報の一元管理と多角的な活用が実現します。
■概要 フォームでタスク情報を受け付けた後、Microsoft ExcelとSPIRALに手作業で情報を転記する業務は、時間もかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを利用することで、フォームへの送信をトリガーとして、Microsoft Excelへのレコード追加とSPIRALへのレコード登録が自動的に実行され、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
SPIRALやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもSPIRALやMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
SPIRALを使った自動化例
SPIRALの操作をトリガーに情報を登録したり、契約書を自動送付することも可能です。
レコードの登録を関係者に通知することもできるので、後続作業へのスムーズな移行にも役立ちます。
■概要 SPIRALからDocuSignで契約書を送信するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.顧客管理でSPIRALを活用している方 ・SPIRALで顧客情報の一元管理を担当している方 ・SPIRALとDocuSignの連携を自動化したい方 2.業務でDocuSignを活用している方 ・定期的な契約書の送付業務を担当している方 ・DocuSignからの契約書送信を効率的に行いたい方 ■このテンプレートを使うメリット DocuSignは契約締結をオンライン上で完結でき、リモート環境でも契約業務をスムーズに進めることができるツールです。 このテンプレートは、SPIRALに契約書を送信したい相手の情報を登録するとDocusignからの自動で契約書送信をすることができます。 また、対応する契約書の件数が多い場合でも業務をシームレスに進めることが可能です。 ■注意事項 ・SPIRAL、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 SPIRALで管理する顧客との会議を設定する際、Googleカレンダーへの予定登録やGmailでの案内メール作成を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SPIRALの画面上での操作を起点に、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URLの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. SPIRALをデータベースとして利用している方 ・顧客や案件、商品などの情報管理をSPIRALで行っている方 ・登録した情報を迅速にチームメンバーと共有したい方 ・Slackでチーム内のコミュニケーションをとっている方 ・他のアプリの情報をSlackで受け取りたい方 このテンプレートを活用することで、SPIRALに登録したデータをスムーズにSlackで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。 通知先や通知メッセージは自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。 ■注意事項 ・SPIRAL、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ■概要 SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.SPIRALを顧客情報の一元管理場所として使用している企業 ・取引先ごと情報管理を行う業務担当 ・リード管理を行う営業アシスタント 2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方 ・担当企業ごとのフォルダを作成している方 ・管理するデータをわかりやすく共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。 作業にかける時間を短縮し、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。 ■注意事項 ・SPIRAL、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.業務でShopifyを活用している方 ・Shopifyで自社サイトの運営や管理を担当している方 2.SPIRALで注文データの管理をしている方 ・ShopifyとSPIRALを連携して業務を効率化したい方 Shopifyは商品管理や注文処理といったマーケティング機能を提供するプラットフォームで、オンラインストアの運営に役立つツールです。 このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でSPIRALに注文データを追加できるため、業務効率を向上させることができます。 ■注意事項 ・Shopify、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
しかし、DocuSignより送信する契約書の数が多い場合、手作業で都度対応する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
DocuSignへの手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生が防止され、契約業務が効率化されます。
2. 業務でSlackを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
同時にSPIRALを使用して顧客情報を登録することで、Google Driveで管理するファイルと関連付けて管理を行うことができます。
しかし、SPIRALへ取引先が登録されるたびにGoogle Driveに手作業でフォルダを作成するのは、貴重な時間を浪費することになります。
このテンプレートを使用するとSPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■このテンプレートを使うメリット
しかし、Shopifyから発生する注文データを手動でSPIRALに連携して管理業務を行っている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
SPIRALのデータの正確性が向上するため、データ管理や分析業務をスムーズに行うことが可能です。
Microsoft Excelを使った自動化例
データの格納はもちろん、新規データを通知したり、契約データの自動格納なども行えます！
使用頻度の高いMicrosoft Excelにデータを自動反映し管理することで、業務精度の向上が期待できます。
◼️概要 Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。 Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。 エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。 ◼️注意事項 ・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。 ・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 ・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。） ・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。 OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。 ■注意事項 ・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このワークフローのカスタムポイント
まとめ
SPIRALとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSPIRALとMicrosoft Excel間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーも最小限に抑えられるようになります。
データの二重入力や確認作業といった煩雑なタスクから解放されるため、本来注力すべき分析業務や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整うはずです！
また、データの鮮度も保たれるため、より的確な意思決定にもつながるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSPIRALとMicrosoft Excelの連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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Q：連携対象のファイルはどこに保存しておくのが良いですか？
A：
今回のフローでは、対象ファイルの連携先がSharePointやOneDriveのどちらかになりますので、いずれかに連携対象のファイルを保存しておいてください。
『データベースの連携』項目で対象ファイルを選択できるので、チーム使用・個人使用のどちらでも連携可能です。
Q：Microsoft Excelの列を追加・削除した場合、フローの再設定は必要ですか？
A：
フロー構成当初に連携した項目を変更したり別項目を追加した際、そのまま稼働してしまうとテーブル範囲を正しく読み取ることができずにエラーが発生したり、希望範囲に情報が反映されないこともあります。
連携先のシートを編集する場合には、フローボット側も編集・見直しの確認を行いましょう。
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
