とにかく早く試したい方へ
YoomにはSPIRALとMicrosoft Excelを連携して、レコード情報を同期するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!
SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとMicrosoft Excel間で定期的なデータ転記作業を行っている担当者 手作業によるデータ入力のミスや漏れを減らし、業務効率を改善したいと考えている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。 手作業によるデータ入力に伴う転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、SPIRALで新しいレコードが作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、SPIRALから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのワークブック・どのシートに追加するかを指定する必要があります。 Microsoft Excelの各列に、SPIRALのどのフィールドの情報を割り当てるかを設定できます。また、固定のテキストや数値を入力したり、Yoomの関数を使って取得データを加工して入力することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「SPIRALとMicrosoft Excelを使っていて、それぞれのデータを連携したい!」 「SPIRALに登録された情報をMicrosoft Excelに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、SPIRALとMicrosoft Excel間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか? 日々の業務でこれらのツールを使いこなす中で、繰り返し発生するデータ入力や転記作業は時間も労力も要し、時には入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
SPIRALのデータを自動的にMicrosoft Excelに登録したり、更新する仕組み があれば、手作業によるストレスやミスからも解放されるため、業務全体の質と効率が向上するはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません! ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう!
情報同期の一般的な方法
SPIRALとMicrosoft Excel双方のデータを同期したい場合、Microsoft Excelのテキストファイルウィザード機能を使用するのがよく知られている手法でしょう。 ただ、SPIRALのDBデータのダウンロード作業は手動で行う必要があるため、もっと良い方法はないかなと考えていた方も多いはず。 ノーコード自動化ツールのYoomを取り入れることで、双方向の情報連携が簡単に実現します。
SPIRALとMicrosoft Excelを連携してできること
SPIRALとMicrosoft ExcelのAPIを連携すれば、SPIRALのデータをMicrosoft Excelに自動的に連携することが可能です。
これまで手作業で行っていたデータ転記作業の時間を削減し、入力ミスを防ぐ ことで、より迅速かつ正確なデータ活用を実現します。
Yoomに用意されている自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSPIRALとMicrosoft Excelの連携を実際に体験できます。 登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください!
SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
SPIRALに新しいレコードが作成されたタイミングでMicrosoft Excelの指定したシートに新しい行として自動追加します。
手作業によるデータ入力の手間を省略でき、リアルタイムに近い形での情報共有やバックアップが可能 になります。
SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとMicrosoft Excel間で定期的なデータ転記作業を行っている担当者 手作業によるデータ入力のミスや漏れを減らし、業務効率を改善したいと考えている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。 手作業によるデータ入力に伴う転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、SPIRALで新しいレコードが作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、SPIRALから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのワークブック・どのシートに追加するかを指定する必要があります。 Microsoft Excelの各列に、SPIRALのどのフィールドの情報を割り当てるかを設定できます。また、固定のテキストや数値を入力したり、Yoomの関数を使って取得データを加工して入力することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SPIRALでレコードが更新されたら、Microsoft Excelのレコードを更新する
SPIRAL内の既存レコード情報が変更された際にMicrosoft Excelの対応するレコードに反映できます。
常に最新のデータに基づいた分析やレポート作成が行えるようになり、情報の齟齬を防げそうです。
SPIRALでレコードが更新されたら、Microsoft Excelのレコードを更新する
試してみる
■概要
顧客情報や案件情報などをSPIRALで管理し、そのデータをMicrosoft Excelにも転記・更新する作業は、手間がかかるのではないでしょうか。特にデータの同期を手作業で行っていると、入力ミスや更新漏れが発生しやすく、正確な情報管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、SPIRALのレコード更新をトリガーにMicrosoft Excelの対応するレコードが自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとMicrosoft Excel間で、手作業によるデータ連携に課題を感じている方 SPIRALのレコード更新を、Microsoft Excelへ迅速かつ正確に反映させたい担当者 定型的なデータ更新作業を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALのレコードが更新されると、Microsoft Excelのレコードが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記や更新作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成・更新されたら」というアクションを設定し、監視したいアプリや更新を検知したい項目を指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えば「レコードが更新された場合のみ」といった条件で処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新対象のファイル、シート、特定のレコード、そしてSPIRALから取得した情報をどのセルに反映するかを指定します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、SPIRALでレコードが「作成された時」と「更新された時」のどちらの操作をトリガーとして後続の処理を実行するか、または両方実行するかといった条件を細かく指定することが可能です。例えば、「更新された時のみMicrosoft Excelを更新する」といった設定ができます。 Microsoft Excelのレコードを更新するアクションでは、更新するセルに対して、SPIRALから取得した動的な値をマッピングするだけでなく、固定のテキストや数値を入力することも可能です。これにより、更新日時を自動で記録するなど、柔軟なデータ更新が実現できます。 ■注意事項
SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
SPIRALとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSPIRALとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう! 今回はYoomを使用して、ノーコードでSPIRALとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。 もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。
SPIRALとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
SPIRALのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとMicrosoft Excel間で定期的なデータ転記作業を行っている担当者 手作業によるデータ入力のミスや漏れを減らし、業務効率を改善したいと考えている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。 手作業によるデータ入力に伴う転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、SPIRALで新しいレコードが作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、SPIRALから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのワークブック・どのシートに追加するかを指定する必要があります。 Microsoft Excelの各列に、SPIRALのどのフィールドの情報を割り当てるかを設定できます。また、固定のテキストや数値を入力したり、Yoomの関数を使って取得データを加工して入力することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
準備するもの
SPIRALのレコード内容を追加するMicrosoft Excelのシート ※今回はテスト用に以下のシートを用意しました。
ステップ1:SPIRALとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。 まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!
すでに、各アプリのマイアプリ連携が済んでいる方は、次のステップにお進みください!
【SPIRALのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側の「マイアプリ」をクリックし、右の「新規接続」を選択します。
検索窓にSPIRALと入力し、表示された候補からSPIRALを選択しましょう。
次の画面が表示されたら、「アカウント名」を任意の名称に設定します。 続いて、「アクセストークン」は、こちら を参照して、入力をしてください。 入力を終えたら、「追加」をクリックしましょう!
以上で、SPIRALのマイアプリ連携が完了です!
【Microsoft Excelのマイアプリ連携】
以下の解説をご参照ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ手順と注意事項|Yoomヘルプセンター
※Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があるので、ご注意ください。
マイアプリにSPIRALとMicrosoft Excelが表示されていれば、登録完了!
ステップ2:テンプレートをコピーする
いよいよフローを作っていきます! 簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
SPIRALで新しいレコードが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、SPIRALでのレコード作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動的にレコードを追加できるため、こうしたデータ入力に関する課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALとMicrosoft Excel間で定期的なデータ転記作業を行っている担当者 手作業によるデータ入力のミスや漏れを減らし、業務効率を改善したいと考えている方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALにレコードが作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。 手作業によるデータ入力に伴う転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRALとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、SPIRALで新しいレコードが作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、SPIRALから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのワークブック・どのシートに追加するかを指定する必要があります。 Microsoft Excelの各列に、SPIRALのどのフィールドの情報を割り当てるかを設定できます。また、固定のテキストや数値を入力したり、Yoomの関数を使って取得データを加工して入力することも可能です。 ■注意事項
SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきましょう。
ステップ3:SPIRALのトリガー設定
最初の設定です。 ここからは、「SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する」フローの設定をしていきます! 赤枠部分をクリックしましょう!
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次の画面で、「トリガーの起動間隔」を設定します。 トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。 ※プラン によって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
続いて、「アプリID」と「データベースID」を設定しましょう! 入力欄をクリックして表示される「候補」から選択が可能です。
ここでSPIRALに移動し、レコードを作成してください。
フローボットに戻りテストし、成功すると、「取得した値」が表示されます。 この取得した値 は、この後の設定で活用します。
以上で、SPIRALのトリガー設定は完了です!
ステップ4:Microsoft Excelのアクション設定
最後の設定となります! ここでは、SPIRALで作成されたレコードの内容をMicrosoft Excelに追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
続いて、データベースの連携を設定します。 各項目は、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。※ データベースを操作するオペレーションの設定に関して
※今回は、テスト用に下記のシートを作成しました。そのため、テーブル範囲は「A1:D」になります。
必要な情報を入力したら「次へ」をクリックしましょう!
次の画面では、Microsoft Excelに追加する内容を入力していきます。 下記画面のように、欄をクリックすると前ステップで取得した値が表示されるため、該当するものをクリックして設定してください。
「テスト」をクリックします。 テストが成功したら、Microsoft Excelの画面に移り、追加されているかを確認しましょう。
確認後、Yoomの画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以上でフローボットの完成です!お疲れ様でした!
最後にトリガーをONにします。
以上が「SPIRALでレコードが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する」方法でした!
Microsoft ExcelのデータをSPIRALに連携したい場合
今回はSPIRALからMicrosoft Excelへデータを連携する方法をご紹介しました。 逆にMicrosoft ExcelからSPIRALへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Excelで管理しているデータをSPIRALに集約し、より効率的な顧客管理やデータ活用が可能になります。
指定日時にMicrosoft Excelのレコードを取得し、SPIRALにレコードを追加する
毎日や毎週といった指定した日時に、Microsoft Excelの特定シートから条件に合うレコードを自動で取得します。
さらに、取得した情報をSPIRALに新しいレコードとして一括で追加することで、定期的なデータ移行作業が自動化されるため、手作業を最小限に抑えられます。
指定日時にMicrosoft Excelのレコードを取得し、SPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
Microsoft Excelに保存された情報を、定期的にSPIRALへ手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelからレコードを自動で取得し、SPIRALへレコードを追加する一連の処理を自動化できるため、日々の繰り返し作業の負担軽減や、データ入力の正確性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータを定期的にSPIRALへ手動で登録している担当者 Microsoft ExcelとSPIRAL間でのデータ連携作業に非効率を感じている方 手作業によるデータ入力ミスを削減し、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールでMicrosoft ExcelからSPIRALへのデータ登録が自動的に実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他の業務に集中できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保つのに役立ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、YoomのマイアプリページでMicrosoft ExcelとSPIRALを連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで、このワークフローを実行したい日時や繰り返し周期(毎日、毎週特定曜日など)を設定します。 オペレーションではじめに、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する(最大10件)」アクションを設定し、対象となるファイル、シート、そして取得するレコードの範囲を指定します。 次に、オペレーションで繰り返し機能の「処理を繰り返す」アクションを設定することで、前段で取得した複数のレコード情報それぞれに対して、後続の処理を実行できるようにします。 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した各レコードの情報を、SPIRAL内の指定したデータベースおよび対応するフィールドに登録します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー の設定では、特定の日時や曜日を指定するだけでなく、より詳細な繰り返し設定が可能なCron形式 での指定も行えます。SPIRALへのレコード登録時、各項目に対して固定の値を入力したり、前段のMicrosoft Excelから取得したレコードの値を動的な変数として設定したりすることが可能です。 ■注意事項
SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとSPIRALに追加する
例えば、Yoomのフォーム機能などで新しいタスク情報が入力・送信された際に、その情報をMicrosoft Excelのタスク管理シートとSPIRALの顧客関連情報や活動履歴として同時に追加することもできます。
情報の一元管理と多角的な活用が実現します。
フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとSPIRALに追加する
試してみる
■概要
フォームでタスク情報を受け付けた後、Microsoft ExcelとSPIRALに手作業で情報を転記する業務は、時間もかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを利用することで、フォームへの送信をトリガーとして、Microsoft Excelへのレコード追加とSPIRALへのレコード登録が自動的に実行され、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け付けた情報をMicrosoft ExcelとSPIRALで管理している担当者 手作業によるデータ入力の非効率さや入力ミスにお悩みの方 タスク情報の登録業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMicrosoft ExcelとSPIRALへのデータ登録が自動化され、手作業にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSPIRALをYoomと連携します。 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームトリガー」を設定し、タスク情報を受け付けるフォームを作成します。 続いて、オペレーションで「Microsoft Excel」を選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を指定のファイルやシートに追加します。 最後に、オペレーションで「SPIRAL」を選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、同様にフォーム情報をSPIRALのデータベースに登録します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、タスク情報として収集したい項目を自由に設計し、フォームを作成してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、どのファイルのどのシートに、フォームのどの項目をマッピングするかを任意で設定可能です。 SPIRALへのレコード登録アクションでは、対象のデータベースや各項目に、フォームのどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。 ■注意事項
SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SPIRALやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもSPIRALやMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。 いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください!
SPIRALを使った自動化例
SPIRALの操作をトリガーに情報を登録したり、契約書を自動送付することも可能です。 レコードの登録を関係者に通知することもできるので、後続作業へのスムーズな移行にも役立ちます。
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でShopifyを活用している方
・Shopifyで自社サイトの運営や管理を担当している方
2.SPIRALで注文データの管理をしている方
・ShopifyとSPIRALを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは商品管理や注文処理といったマーケティング機能を提供するプラットフォームで、オンラインストアの運営に役立つツールです。 しかし、Shopifyから発生する注文データを手動でSPIRALに連携して管理業務を行っている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でSPIRALに注文データを追加できるため、業務効率を向上させることができます。 SPIRALのデータの正確性が向上するため、データ管理や分析業務をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Shopify、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. SPIRALをデータベースとして利用している方
・顧客や案件、商品などの情報管理をSPIRALで行っている方
・登録した情報を迅速にチームメンバーと共有したい方
2. 業務でSlackを利用している方
・Slackでチーム内のコミュニケーションをとっている方
・他のアプリの情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、SPIRALに登録したデータをスムーズにSlackで共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
通知先や通知メッセージは自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行う営業アシスタント
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。 同時にSPIRALを使用して顧客情報を登録することで、Google Driveで管理するファイルと関連付けて管理を行うことができます。 しかし、SPIRALへ取引先が登録されるたびにGoogle Driveに手作業でフォルダを作成するのは、貴重な時間を浪費することになります。
作業にかける時間を短縮し、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。 このテンプレートを使用するとSPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。 フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■注意事項
・SPIRAL、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
SPIRALから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信する
試してみる
■概要
SPIRALで管理する顧客との会議を設定する際、Googleカレンダーへの予定登録やGmailでの案内メール作成を手作業で行っていませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SPIRALの画面上での操作を起点に、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URLの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
SPIRALで顧客管理を行い、頻繁にオンライン会議を設定する営業担当者の方 GoogleカレンダーとGmailを使った会議案内業務を効率化したいと考えている方 手作業による会議設定での情報転記ミスや、案内メールの送信漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
SPIRALの画面からカレンダー登録、メール送信までの一連の流れを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記が不要になるため、会議の日時や宛先の間違い、会議URLの貼り忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SPIRAL、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、SPIRALの画面上の任意のボタンクリックでフローが起動するように設定します。 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報を基に会議予定を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成された会議のURLを含む案内メールを顧客に自動で送信します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーの「予定を作成」アクションでは、予定のタイトルや説明欄に、SPIRALから取得した顧客名などの動的な値を埋め込むことが可能です。 Gmailの「メールを送る」アクションでは、宛先(To/Cc/Bcc)を自由に設定できるほか、件名や本文にも顧客名や会議日時といった動的な情報を挿入できます。 ■注意事項
SPIRAL、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
SPIRALからDocuSignで契約書を送信する
試してみる
■概要
SPIRALからDocuSignで契約書を送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理でSPIRALを活用している方
・SPIRALで顧客情報の一元管理を担当している方
・SPIRALとDocuSignの連携を自動化したい方
2.業務でDocuSignを活用している方
・定期的な契約書の送付業務を担当している方
・DocuSignからの契約書送信を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約締結をオンライン上で完結でき、リモート環境でも契約業務をスムーズに進めることができるツールです。 しかし、DocuSignより送信する契約書の数が多い場合、手作業で都度対応する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに契約書を送信したい相手の情報を登録するとDocusignからの自動で契約書送信をすることができます。 DocuSignへの手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生が防止され、契約業務が効率化されます。
また、対応する契約書の件数が多い場合でも業務をシームレスに進めることが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った自動化例
データの格納はもちろん、新規データを通知したり、契約データの自動格納なども行えます! 使用頻度の高いMicrosoft Excelにデータを自動反映し管理することで、業務精度の向上が期待できます。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか?手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時(毎月、毎週など)や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方 メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのコピー&ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。 Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル(アイテムID)やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。 ■注意事項
Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
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■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー&ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー&ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目(氏名、回答内容など)を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか?この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方 チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方 SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー&ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。 Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目(商談名、金額など)を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
まとめ
SPIRALとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSPIRALとMicrosoft Excel間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーも最小限に抑えられるようになります。
データの二重入力や確認作業といった煩雑なタスクから解放されるため、本来注力すべき分析業務や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整うはずです! また、データの鮮度も保たれるため、より的確な意思決定にもつながるでしょう!
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。 もしSPIRALとMicrosoft Excelの連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!
関連記事: BASEと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q:連携対象のファイルはどこに保存しておくのが良いですか?
A:
今回のフローでは、対象ファイルの連携先がSharePointやOneDriveのどちらかになりますので、いずれかに連携対象のファイルを保存しておいてください。 『データベースの連携』項目で対象ファイルを選択できるので、チーム使用・個人使用のどちらでも連携可能です。
Q:Microsoft Excelの列を追加・削除した場合、フローの再設定は必要ですか?
A:
フロー構成当初に連携した項目を変更したり別項目を追加した際、そのまま稼働してしまうとテーブル範囲を正しく読み取ることができずにエラーが発生したり、希望範囲に情報が反映されないこともあります。 連携先のシートを編集する場合には、フローボット側も編集・見直しの確認を行いましょう。
Q:連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか?
A:
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。 また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口 を利用することもできます。