SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローを利用すると、SPIRALからの情報をSquareに自動連携できます。
手動入力の手間を省けるため、業務の効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを利用して顧客情報の管理や受付業務を行っている方
・新規の顧客情報が増えるたびに、Squareへの手動登録に手間を感じている方
・顧客データをなるべくスピーディにSquareに反映させたいと考えている方
・複数のシステム間での情報連携を効率化したいとお考えの方
・Squareを使って決済や会員管理などの業務を行っており、情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
■注意事項
・SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SPIRALとSquareを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「SPIRALに登録した顧客情報を一つ一つSquareに手作業で登録していて、手間がかかるしミスも怖い…」
このように、複数のSaaSをまたいだ手作業でのデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
そこで活用したいのが、SPIRALに新しいレコードが追加されたら、その情報を自動でSquareの顧客リストに登録する仕組みです。
この仕組みを使えばこうした日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスによる手戻りの心配もなくなり、より戦略的な顧客管理や分析といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単にできます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽に、効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSPIRALとSquareを連携し、様々な業務を自動化するためのテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローを利用すると、SPIRALからの情報をSquareに自動連携できます。
手動入力の手間を省けるため、業務の効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを利用して顧客情報の管理や受付業務を行っている方
・新規の顧客情報が増えるたびに、Squareへの手動登録に手間を感じている方
・顧客データをなるべくスピーディにSquareに反映させたいと考えている方
・複数のシステム間での情報連携を効率化したいとお考えの方
・Squareを使って決済や会員管理などの業務を行っており、情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
■注意事項
・SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALとSquareを連携してできること
SPIRALとSquareのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ入力を自動化し、業務を大幅に効率化できます。SPIRALに登録された顧客情報をトリガーに、Squareの顧客リストへ自動で反映させるなど、様々な連携が可能ですよ！
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
このフローは、SPIRALのデータベースに顧客情などのレコードが追加されるたびに、手動でSquareにも同じ情報を登録する作業を自動化します。
この連携により、二重入力の手間を完全に排除し、転記ミスを防ぐことで、常に最新かつ正確な顧客情報を両方のシステムで維持できるようになるため、担当者はより迅速な顧客対応が可能になるでしょう。
SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローを利用すると、SPIRALからの情報をSquareに自動連携できます。
手動入力の手間を省けるため、業務の効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを利用して顧客情報の管理や受付業務を行っている方
・新規の顧客情報が増えるたびに、Squareへの手動登録に手間を感じている方
・顧客データをなるべくスピーディにSquareに反映させたいと考えている方
・複数のシステム間での情報連携を効率化したいとお考えの方
・Squareを使って決済や会員管理などの業務を行っており、情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
■注意事項
・SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
このフローは、SPIRALに登録される全てのレコードではなく、例えば「有料会員」や「特定のイベント申込者」といった特定の条件に合致するレコードだけを自動でSquareに顧客登録したい場合などに便利です。
Squareの顧客リストをより目的に合わせて整理し、ターゲットを絞ったマーケティング施策などへのスムーズな活用をサポートします。
SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
「SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローを利用すると、条件に合致したデータを自動で登録できます。
Squareへの顧客情報入力が手作業不要になり、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを利用して顧客データや問い合わせなどの情報管理を行っている方
・Squareを使って新規顧客情報を管理・活用している方
・SPIRALで特定条件に合致するレコードが増えるたびに、Squareへの転記や登録作業を毎回手作業で行っており、手間やミスが発生しやすいと感じている方
・顧客情報の登録や反映をもっとスピーディに行いたいと考えている方
・複数のツールを組み合わせて業務プロセスを効率化したい方
■注意事項
・SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SPIRALとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSPIRALとSquareを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSPIRALとSquareの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SPIRALとSquareをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- SPIRALのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローを利用すると、SPIRALからの情報をSquareに自動連携できます。
手動入力の手間を省けるため、業務の効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを利用して顧客情報の管理や受付業務を行っている方
・新規の顧客情報が増えるたびに、Squareへの手動登録に手間を感じている方
・顧客データをなるべくスピーディにSquareに反映させたいと考えている方
・複数のシステム間での情報連携を効率化したいとお考えの方
・Squareを使って決済や会員管理などの業務を行っており、情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
■注意事項
・SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SPIRALとSquareをマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」をします。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【SPIRALのマイアプリ登録】
検索窓でSPIRALと入力し、表示された候補からSPIRALを選択します。
新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」を押したら連携完了です！
-
アカウント名：任意の値で入力できます。「管理者アカウント」など、管理用だと分かりやすい名前にしておくのがおすすめです！
-
アクセストークン：下図赤枠の手順に沿って値を取得して入力しましょう。
※APIエージェントの作成方法や設定方法はこちらの記事をご覧ください。
【Squareのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquare（Webhook）を選択します。
「アカウント名」は任意の値で入力できるので、管理用だとわかる名前（「管理者アカウント」など）で設定しましょう！
「アクセストークン」はこちらから発行して入力し、「追加」を押したら連携完了です。
※アクセストークンの取得方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきますよ！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
「SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローを利用すると、SPIRALからの情報をSquareに自動連携できます。
手動入力の手間を省けるため、業務の効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRALを利用して顧客情報の管理や受付業務を行っている方
・新規の顧客情報が増えるたびに、Squareへの手動登録に手間を感じている方
・顧客データをなるべくスピーディにSquareに反映させたいと考えている方
・複数のシステム間での情報連携を効率化したいとお考えの方
・Squareを使って決済や会員管理などの業務を行っており、情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
■注意事項
・SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：SPIRALのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、SPIRALでレコードが作成されたらフローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「レコードが作成されたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご利用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「アプリID」と「データベースID」は、入力欄をクリックすると連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補からフローで使用する該当のアプリ、データベースを選択してくださいね！
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行います。
テスト用にSPIRALにレコードを作成し、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、作成したレコードの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されます。内容を確認し、「保存する」を押して次の設定に進みましょう！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
ステップ4：Squareに顧客情報を登録する設定
続いて、SPIRALに作成されたレコードの情報を使って、Squareの顧客情報を登録する設定を行います。
「顧客情報を登録」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に、顧客情報を登録する際に使用するデータを設定していきます。
各項目をステップ3のトリガー設定時に取得したアウトプットを使って、それぞれに適切な値を設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にSquareに顧客情報が登録されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押したら設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「SPIRALにレコードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローの作成手順でした！
SquareのデータをSPIRALに連携したい場合
今回はSPIRALからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareで発生した情報をSPIRALのデータベースに連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
Square POSレジやオンラインストアで新しい顧客が作成された際に、その情報を自動でSPIRALのデータベースにレコードとして追加することができます。
この自動化により、オフライン・オンライン問わず獲得した顧客情報をSPIRALに集約し、メルマガ配信や顧客分析に活用する基盤を構築できるため、マーケティング活動の効率化が期待できますよ！
Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する」ワークフローは、入力作業の手間を軽減します。
Square上の顧客データをSPIRALへ自動で登録できるため、情報管理が効率的になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理や販売管理を行っている方
・顧客情報を別システム（SPIRAL）にも登録しているが、手作業による転記に時間や手間を感じている方
・顧客データの追加作業を、より迅速に処理したいと考えている方
・SPIRALを顧客リストやメール配信の管理、アンケート等で日常的に利用している方
・データ連携のタイミングを逃して二重登録や抜け漏れのリスクを減らしたい方
■注意事項
・Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
Squareで作成された全ての顧客ではなく、例えば「特定のラベルが付いた顧客」や「リピート顧客」など、特定の条件を満たす優良顧客の情報だけをSPIRALに連携したい場合に有効なフローです。
条件分岐を用いることで、SPIRAL側のデータベースをより戦略的に構築し、セグメントに合わせた細やかなアプローチが可能になるでしょう。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する」ワークフローを利用すると、Squareで条件に合致した顧客情報を自動でSPIRALへ登録できます。
手入力の手間を省けるため、情報管理が効率的になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して顧客情報を管理している方
・顧客データを他システム（SPIRALなど）とスムーズに連携したいと考えている方
・顧客が特定の条件に該当した場合に、手間なく関連情報を他システムにも反映させたい方
・SPIRALを使ってメール配信や顧客管理を行っている企業や担当者の方
・手作業で顧客リストを更新する手間を減らし、業務効率を高めたい方
■注意事項
・Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SPIRALやSquareのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、SPIRALやSquareのAPIを使った自動化例はたくさんあります。気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
SPIRALを使った便利な自動化例
フォームの回答をもとにレコードを登録できます。
また、SPIRALに情報が登録されたらGoogle Driveに自動でフォルダを作成したり、通知したりすることも可能です。
Jotformの回答をもとに、SPIRALでレコードを登録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Jotformの回答をもとにSPIRALでレコードを自動登録することが可能です。この自動化により、データの一貫性を保ちながら、漏れのない情報管理が可能となります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客や社員からの情報を収集している方
・SPIRALを使用してデータベース管理やレコード作成を行っている担当者
・手動でのデータ転記に時間と労力をかけている業務担当者
・業務プロセスの自動化を検討しているチームリーダーやマネージャー
・データ入力ミスを防ぎたいと考えている管理者
■注意事項
・Jotform、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
SPIRALに登録された情報をスプレッドシートにも連携する
試してみる
■概要
SPIRALに情報が登録されたら、自動的にGoogle スプレッドシートに連携するフローです。
Google スプレッドシート上でSPIRALに登録された情報を分析したり、そのままCSVを他システムにインポートすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALの情報を分析する担当者
・マーケティング部門
・データアナリティスト など
2.SPIRALで集めた情報をCRMなどにインポートする必要がある方
・セールス部門
・マーケティング部門 など
■注意事項
・SPIRAL、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・SPIRALのアウトプットはJSONPathから取得できます。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
SPIRALの商品情報をBASEに追加するフローです。
SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
SPIRALでレコードが登録されたらSlackに通知するフローです。
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
Squareを使った便利な自動化例
支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知したり、決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録したりできます。
また、支払いをトリガーに、Microsoft Excelの雛形で請求書を自動作成してメールで送信したり、Google Driveに格納したりする自動化も便利です。
Squareで特定条件の支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、メールで送信する
試してみる
■概要
「Squareで特定条件の支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成する」ワークフローは、売上データを基に迅速かつ正確に請求書を作成する業務ワークフローです。Squareで特定条件の支払いが発生すると、Yoomが自動的にMicrosoft Excelのテンプレートにデータを転送し、請求書を生成します。
これにより、手動でのデータ入力やフォーマット作業を省略でき、業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して日々の売上管理を行っている事業者の方
・請求書作成に時間を割かれている経理担当者の方
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい中小企業の経営者の方
・請求書のフォーマットを統一し、プロフェッショナルな印象を与えたい方
■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する
試してみる
■概要
「Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、Google Driveに格納する」ワークフローは、支払い後の請求書作成作業を自動化し、管理の効率化を図る業務ワークフローです。このワークフローを活用することで、支払い情報を自動で請求書に反映し、Google Driveに整理して保存することが可能になります。
これにより、業務の効率化と正確な請求書管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用しており、支払い後の請求書作成に手間を感じている事業者の方
・Microsoft Excelを雛形として既に請求書を作成しているが、効率化を図りたい方
・Google Driveで請求書を一元管理し、アクセスを容易にしたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務の自動化を目指している方
■注意事項
・Square、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■注意事項
・Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録するフローです。
まとめ
いかがでしたか？
SPIRALとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSPIRALとSquare間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの防止に役立ちます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に自動化フローを構築できます。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、本記事を参考にSPIRALとSquareの連携からスタートしてみてください。
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