Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローを利用すると、顧客情報の登録作業が自動化されます。
複数のシステムへ手動で入力する手間を減らし、管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理や決済業務を行っている方
・新規顧客情報をSansanでも管理したいと考えている方
・Squareで登録した顧客情報を、スピーディにSansanへ追加したい業務担当者や管理者の方
・顧客情報の転記や入力作業に手間やミスが発生することに課題を感じている方
・Sansanを使って名刺管理や顧客情報を整理している企業のご担当者
■注意事項
・Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「データを連携したいけれど、Squareに登録された顧客情報をSansanに手動で登録し直す作業に多くの時間を費やしてしまっている…」
このように、日々発生するSaaS間のデータ連携業務に限界を感じていませんか？
もし、Squareの顧客データが自動的にSansanに登録されたり、常に最新の状態に更新される仕組みがあれば、これらの繰り返し作業の負担を減らし、より戦略的な業務や顧客とのコミュニケーションに集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に始められます。この機会に導入し、面倒なデータ入力を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとSansanを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ始めたい方は、下記バナーからお試しください。
Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローを利用すると、顧客情報の登録作業が自動化されます。
複数のシステムへ手動で入力する手間を減らし、管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理や決済業務を行っている方
・新規顧客情報をSansanでも管理したいと考えている方
・Squareで登録した顧客情報を、スピーディにSansanへ追加したい業務担当者や管理者の方
・顧客情報の転記や入力作業に手間やミスが発生することに課題を感じている方
・Sansanを使って名刺管理や顧客情報を整理している企業のご担当者
■注意事項
・Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SquareとSansanを連携してできること
SquareとSansanのAPIを連携すれば、Squareの顧客データが更新された際にSansanの情報を自動的に同期したり、逆にSansanに登録された名刺情報をSquareの顧客情報として追加するなど、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化できます。
これにより、入力ミスや確認漏れを防ぎ、常に最新の情報で業務を進められるため、業務効率が向上し、戦略的な活動に注力できるようになります。
以下に具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報を手動でSansanにも登録し直すのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすい作業です。この自動化を実現することで、Squareへの顧客登録と同時にSansanにも自動で情報が追加されるため、二度手間の解消、登録漏れの防止、そしてリアルタイムな情報共有が可能になります。
この連携では、Squareの全顧客データをSansanにそのまま連携する方法と、条件を設定して一部だけを連携する方法のどちらも選択できます。
Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローを利用すると、顧客情報の登録作業が自動化されます。
複数のシステムへ手動で入力する手間を減らし、管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理や決済業務を行っている方
・新規顧客情報をSansanでも管理したいと考えている方
・Squareで登録した顧客情報を、スピーディにSansanへ追加したい業務担当者や管理者の方
・顧客情報の転記や入力作業に手間やミスが発生することに課題を感じている方
・Sansanを使って名刺管理や顧客情報を整理している企業のご担当者
■注意事項
・Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
Squareに登録される全ての顧客ではなく、例えば特定のタグが付いた顧客や、一定の取引額以上の顧客のみをSansanに連携したいというニーズもあるでしょう。
この自動化テンプレートを利用すれば、Squareで設定した条件に合う顧客情報のみをSansanに自動登録できます。必要な情報だけをSansan側で管理できるため、効率的な顧客管理が実現します。
この連携は、特定条件のデータのみを連携する分岐処理を含むパターンです。
Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローは、顧客管理の手間を削減します。
Squareの特定条件で登録された顧客情報をSansanへ自動で連携できる仕組みです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理や決済業務を行っている方
・Squareに新しく登録された顧客情報をSansanにもスピーディに反映させたい方
・手動で顧客情報の二重登録を行っていて効率化に課題を感じている方
・Sansanに顧客情報を集約して名刺・接点管理を徹底したい企業
・Sansanの最新データをもとに営業や顧客対応を行いたい方
■注意事項
・Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SquareとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、プログラミングの知識がなくてもノーコードでSquareとSansanの連携を簡単に進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SquareとSansanをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびSansanのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローを利用すると、顧客情報の登録作業が自動化されます。
複数のシステムへ手動で入力する手間を減らし、管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理や決済業務を行っている方
・新規顧客情報をSansanでも管理したいと考えている方
・Squareで登録した顧客情報を、スピーディにSansanへ追加したい業務担当者や管理者の方
・顧客情報の転記や入力作業に手間やミスが発生することに課題を感じている方
・Sansanを使って名刺管理や顧客情報を整理している企業のご担当者
■注意事項
・Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SquareとSansanをマイアプリ連携
それぞれのアプリをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう！最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
【Squareのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側の「マイアプリ」から「新規接続」をクリックしてください。
次に表示された画面で、検索窓にSquareと入力し、検索結果からSquareを選択。
Squareのログイン画面に移行するので、アカウント情報を入力し、［続行］をクリックしてください。
次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
以上で、Squareのマイアプリ連携が完了です！
【Sansanのマイアプリ連携】
先ほどと同様に、YoomにログインしたあとYoomページ画面左側の「マイアプリ」から「新規接続」をクリックしてください。
次に表示された画面で、検索窓にSansanと入力し、検索結果からSansanを選択。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックします。
アクセストークンの取得方法については、こちらのページもご確認ください。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープラン・ミニプランの場合、フローボットのオペレーションやデータコネクトでエラーが発生しますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以上で、Sansanのマイアプリ連携が完了です！
マイアプリの一覧に、各アプリのアイコンが表示されていたら、次のステップに進みましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからは自動化を行っていきます。
以下のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローを利用すると、顧客情報の登録作業が自動化されます。
複数のシステムへ手動で入力する手間を減らし、管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理や決済業務を行っている方
・新規顧客情報をSansanでも管理したいと考えている方
・Squareで登録した顧客情報を、スピーディにSansanへ追加したい業務担当者や管理者の方
・顧客情報の転記や入力作業に手間やミスが発生することに課題を感じている方
・Sansanを使って名刺管理や顧客情報を整理している企業のご担当者
■注意事項
・Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、以下のような画面が表示されるので「OK」をクリックしましょう！
ステップ3：フローの起点となるSquareのトリガー設定
最初の設定です！まずは以下の赤枠をクリックしてください。
以下の内容を確認し、「次へ」をクリックします。
- タイトル：任意で修正
- 連携するアカウント：間違いがないかを確認
- トリガーアクション：「顧客が作成されたら（Webhook）」を選択
ここでは、「Webhook名」を任意で設定しましょう。
今回は以下のように設定して、テストしました！SquareとYoomが連携できるか確認してみましょう。
「テスト成功」と表示されたら、次に進みましょう！
続いて、以下の画面が表示されます。
テストをする前に、Squareの画面に移り、顧客情報を作成しましょう！今回は、テスト用に以下を作成しました。
作成が完了したら、Yoomの画面に戻り、「テスト」を押してください。
テストに成功すると、「アウトプット」が表示されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認してください。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。以上で、Squareのトリガー設定が完了です。
ステップ4：Sansanのアクション設定
最後の設定です！ここでは、Sansanに追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう！
次の画面で、内容を確認後、「次へ」を押してください。
- タイトル：任意で修正
- 連携するアカウント：合っているかを確認
- アクション：「名刺データを登録」を選択
続いて、以下の画面が表示されます。
各項目を入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から、適切な値を選択していきましょう。
入力を終えたら「テスト」を実行し、Sansanに正しく名刺データが登録されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックして設定完了です！
以上で、【Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する】フローの完成です！お疲れ様でした。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
SansanのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanに登録された名刺情報をSquareの顧客情報として自動で登録・更新したいといったニーズもあるかと思います。
Yoomではそのような逆方向のデータ連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録された際、その都度Squareにも顧客情報を手動で入力するのは非常に手間がかかり、入力漏れや遅延の原因にもなりかねません。
この自動化により、Sansanへの名刺登録をトリガーとして、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、データ入力の効率が格段に向上し、常に最新の顧客情報をSquareで管理できるようになります。
この連携は、Sansanのデータを直接Squareに連携するパターンで構成されています。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
「Sansanに名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを利用すると、顧客情報登録の手間が削減されます。
名刺情報が登録されたタイミングで自動的に顧客情報が連携されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して名刺情報のデジタル管理を行っている方
・名刺情報をもとにSquareで顧客情報も管理したいと考えている方
・SansanとSquareの間で手動入力による転記作業を削減したい方
・顧客情報の登録や更新を、より迅速に行いたい方
・名刺交換の機会が多く、その情報を他の業務システムにもスピーディに反映したいと考えている方
■注意事項
・Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
この自動化では、Sansanで設定した条件に合致する名刺情報のみをSquareに自動で登録することで、Square側の顧客データを精査し、より効果的なアプローチや管理を実現できます。
この連携は、特定条件のデータのみを連携する分岐処理を含むパターンです。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
「Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、名刺情報の入力と顧客データ登録を自動で連携します。
手作業での転記が不要となり、情報登録の手間を省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して名刺情報をデジタルで管理している方
・特定条件に合致する名刺データをもとに顧客管理やアプローチを行っている方
・Squareを顧客情報管理や決済管理ツールとして導入している店舗・事業者の方
・Sansanで収集した名刺情報を手作業でSquareへ転記する手間やミスを削減したい方
・顧客情報の登録や更新をスピーディに行いたいと考えている方
■注意事項
・Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SquareやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、SquareやSansanのAPIを使った自動化例はたくさんあります。気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね。
Squareを使った便利な自動化例
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信したり、決済された商品情報や決済情報を取得してデータベースに追加したりできます。
また、決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録したり、Microsoft Teamsに通知したりする自動化も便利です。
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■注意事項
・Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録するフローです。
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Sansanを使った便利な自動化例
Outlookで受信したメール内容やGoogleフォームの回答をもとにSansanに名刺情報を登録できます。また、Sansanに名刺情報が登録されたらNotionに登録したり、Microsoft Teamsに通知したりする自動化もおすすめです。
他にも、Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップロードする自動化もあります。
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
「Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する」ワークフローは、メールからの名刺情報を自動でSansanに登録する業務ワークフローです。
日々のメール管理と名刺管理を効率化し、手間を大幅に削減します。これにより、情報の二重入力やミスを防ぎ、スムーズな名刺管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールから名刺情報を管理したいビジネスパーソン
・Sansanを既に利用しており、手動での名刺登録に時間を取られている方
・業務の効率化を図り、情報管理の自動化を検討している企業の担当者
■注意事項
・Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、名刺管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
名刺情報の整理や共有はビジネスにおいて重要ですが、手動での管理には時間と手間がかかります。
新しい取引先や連絡先が増えると、情報の共有が追いつかずにコミュニケーションに遅れが生じることがあります。
このワークフローによって、Sansanに名刺情報が登録された瞬間にMicrosoft Teamsへ自動的に通知が送信されるため、チーム全体での情報共有が迅速かつ効率的に行えます。
業務の自動化を通じて、より円滑なチーム運営を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を効率化したい営業担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
・名刺情報の登録と同時にチーム内への通知を自動化したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を通じてチームのコミュニケーションを改善したい経営者の方
■注意事項
・Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
まとめ
SquareとSansanの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSquareとSansan間の顧客データや名刺情報の転記作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報の齟齬といったヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、データ入力のような定型業務から解放されることで、顧客との関係構築や戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介した業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、専門知識がなくても直感的な操作で構築できます。日々の業務でSquareとSansan間のデータ連携に課題を感じている方は、ぜひ無料登録して、Yoomの業務効率化を体験してみてください。
👉今すぐYoomのアカウントを作成する
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