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【簡単設定】SquareのデータをSansanに自動的に連携する方法
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「データを連携したいけれど、Squareに登録された顧客情報をSansanに手動で登録し直す作業に多くの時間を費やしてしまっている…」
このように、日々発生するSaaS間のデータ連携業務に限界を感じていませんか？
もし、Squareの顧客データが自動的にSansanに登録されたり、常に最新の状態に更新される仕組みがあれば、これらの繰り返し作業の負担を減らし、より戦略的な業務や顧客とのコミュニケーションに集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に始められます。この機会に導入し、面倒なデータ入力を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとSansanを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ始めたい方は、下記バナーからお試しください。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SquareとSansanを連携してできること
SquareとSansanのAPIを連携すれば、Squareの顧客データが更新された際にSansanの情報を自動的に同期したり、逆にSansanに登録された名刺情報をSquareの顧客情報として追加するなど、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化できます。
これにより、入力ミスや確認漏れを防ぎ、常に最新の情報で業務を進められるため、業務効率が向上し、戦略的な活動に注力できるようになります。
以下に具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報を手動でSansanにも登録し直すのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすい作業です。この自動化を実現することで、Squareへの顧客登録と同時にSansanにも自動で情報が追加されるため、二度手間の解消、登録漏れの防止、そしてリアルタイムな情報共有が可能になります。
この連携では、Squareの全顧客データをSansanにそのまま連携する方法と、条件を設定して一部だけを連携する方法のどちらも選択できます。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
Squareに登録される全ての顧客ではなく、例えば特定のタグが付いた顧客や、一定の取引額以上の顧客のみをSansanに連携したいというニーズもあるでしょう。
この自動化テンプレートを利用すれば、Squareで設定した条件に合う顧客情報のみをSansanに自動登録できます。必要な情報だけをSansan側で管理できるため、効率的な顧客管理が実現します。
この連携は、特定条件のデータのみを連携する分岐処理を含むパターンです。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、Sansanにも手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを利用すれば、Squareで特定の条件を満たす顧客が登録された際に、自動でSansanにも顧客情報が追加されるため、手作業による二重入力の手間やヒューマンエラーを削減し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansan間で顧客情報を手作業で登録・更新している方
- 顧客データの二重入力による手間や入力ミスを削減したいと考えている方
- 特定の条件に合致する顧客情報のみを効率的にSansanへ連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、設定した条件に基づき自動でSansanへも情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、Sansanに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定し、Squareで顧客情報が新規作成された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続のSansanへの登録処理に進めるよう、条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、Squareから取得した情報を元にSansanへ顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客が作成されたら（Webhook）」トリガーで設定するWebhook名は、ユーザーが管理しやすい任意の名称に設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、どのような条件の顧客データをSansanに連携するかの分岐条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、Squareから取得したどの情報をSansanのどの項目（氏名、部署名、会社名など）に紐付けて登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、Sansanにも手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを利用すれば、Squareで特定の条件を満たす顧客が登録された際に、自動でSansanにも顧客情報が追加されるため、手作業による二重入力の手間やヒューマンエラーを削減し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansan間で顧客情報を手作業で登録・更新している方
- 顧客データの二重入力による手間や入力ミスを削減したいと考えている方
- 特定の条件に合致する顧客情報のみを効率的にSansanへ連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、設定した条件に基づき自動でSansanへも情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、Sansanに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定し、Squareで顧客情報が新規作成された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続のSansanへの登録処理に進めるよう、条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、Squareから取得した情報を元にSansanへ顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客が作成されたら（Webhook）」トリガーで設定するWebhook名は、ユーザーが管理しやすい任意の名称に設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、どのような条件の顧客データをSansanに連携するかの分岐条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、Squareから取得したどの情報をSansanのどの項目（氏名、部署名、会社名など）に紐付けて登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SquareとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、プログラミングの知識がなくてもノーコードでSquareとSansanの連携を簡単に進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SquareとSansanをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびSansanのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SquareとSansanをマイアプリ連携
それぞれのアプリをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう！最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
【Squareのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側の「マイアプリ」から「新規接続」をクリックしてください。
次に表示された画面で、検索窓にSquareと入力し、検索結果からSquareを選択。
Squareのログイン画面に移行するので、アカウント情報を入力し、［続行］をクリックしてください。
次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
以上で、Squareのマイアプリ連携が完了です！
【Sansanのマイアプリ連携】
先ほどと同様に、YoomにログインしたあとYoomページ画面左側の「マイアプリ」から「新規接続」をクリックしてください。
次に表示された画面で、検索窓にSansanと入力し、検索結果からSansanを選択。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックします。
アクセストークンの取得方法については、こちらのページもご確認ください。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープラン・ミニプランの場合、フローボットのオペレーションやデータコネクトでエラーが発生しますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以上で、Sansanのマイアプリ連携が完了です！
マイアプリの一覧に、各アプリのアイコンが表示されていたら、次のステップに進みましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからは自動化を行っていきます。
以下のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか？
こうした二重入力の手間や、入力ミスによる顧客データの不整合は、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareへの顧客登録をトリガーにSansanへ自動で顧客情報が追加されるため、顧客管理をよりスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansanを利用し、顧客情報を手作業で同期している方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
- 日々の定型業務を自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、自動でSansanにもデータが反映されるため、手作業による二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の一貫性と正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareの「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを選択し、Squareに新しい顧客情報が登録されるとフローが自動的に起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、Squareから取得した顧客情報をSansanに登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガーで取得した顧客情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として利用し、どの情報をSansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、以下のような画面が表示されるので「OK」をクリックしましょう！
ステップ3：フローの起点となるSquareのトリガー設定
最初の設定です！まずは以下の赤枠をクリックしてください。
以下の内容を確認し、「次へ」をクリックします。
- タイトル：任意で修正
- 連携するアカウント：間違いがないかを確認
- トリガーアクション：「顧客が作成されたら（Webhook）」を選択
ここでは、「Webhook名」を任意で設定しましょう。
今回は以下のように設定して、テストしました！SquareとYoomが連携できるか確認してみましょう。
「テスト成功」と表示されたら、次に進みましょう！
続いて、以下の画面が表示されます。
テストをする前に、Squareの画面に移り、顧客情報を作成しましょう！今回は、テスト用に以下を作成しました。
作成が完了したら、Yoomの画面に戻り、「テスト」を押してください。
テストに成功すると、「アウトプット」が表示されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認してください。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。以上で、Squareのトリガー設定が完了です。
ステップ4：Sansanのアクション設定
最後の設定です！ここでは、Sansanに追加する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう！
次の画面で、内容を確認後、「次へ」を押してください。
- タイトル：任意で修正
- 連携するアカウント：合っているかを確認
- アクション：「名刺データを登録」を選択
続いて、以下の画面が表示されます。
各項目を入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から、適切な値を選択していきましょう。
入力を終えたら「テスト」を実行し、Sansanに正しく名刺データが登録されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックして設定完了です！
以上で、【Squareに顧客が登録されたら、Sansanにも追加する】フローの完成です！お疲れ様でした。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
SansanのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanに登録された名刺情報をSquareの顧客情報として自動で登録・更新したいといったニーズもあるかと思います。
Yoomではそのような逆方向のデータ連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録された際、その都度Squareにも顧客情報を手動で入力するのは非常に手間がかかり、入力漏れや遅延の原因にもなりかねません。
この自動化により、Sansanへの名刺登録をトリガーとして、Squareに自動で顧客情報が登録されるため、データ入力の効率が格段に向上し、常に最新の顧客情報をSquareで管理できるようになります。
この連携は、Sansanのデータを直接Squareに連携するパターンで構成されています。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、Squareへ手動で顧客情報をコピー＆ペーストする作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
特に多くの顧客情報を扱う場合、この手作業は大きな負担となることがあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報登録をトリガーに、Squareへの顧客情報登録が自動化されるので、煩雑な手作業を抑えられる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSquareを利用し、顧客情報管理の二重入力に手間を感じている方
- 名刺交換後の顧客情報登録を迅速かつ正確に行いたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、Squareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性向上に寄与します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSquareの「顧客情報を登録」アクションを選択し、Sansanから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの顧客情報に対し、Sansanから取得した名刺情報を埋め込む形で任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、Squareへ手動で顧客情報をコピー＆ペーストする作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
特に多くの顧客情報を扱う場合、この手作業は大きな負担となることがあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報登録をトリガーに、Squareへの顧客情報登録が自動化されるので、煩雑な手作業を抑えられる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSquareを利用し、顧客情報管理の二重入力に手間を感じている方
- 名刺交換後の顧客情報登録を迅速かつ正確に行いたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、Squareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性向上に寄与します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSquareの「顧客情報を登録」アクションを選択し、Sansanから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの顧客情報に対し、Sansanから取得した名刺情報を埋め込む形で任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する
この自動化では、Sansanで設定した条件に合致する名刺情報のみをSquareに自動で登録することで、Square側の顧客データを精査し、より効果的なアプローチや管理を実現できます。
この連携は、特定条件のデータのみを連携する分岐処理を含むパターンです。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSquareに顧客情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、設定した条件に合致する場合のみSquareへ顧客情報が自動で登録されます。
手動作業を最小限に抑えることで、業務負担の軽減につなげます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSquare間で、顧客情報の手入力による連携作業に課題を感じている方
- 名刺情報を元にした顧客登録業務の効率化と人的ミスの削減を目指す方
- 特定の条件に合致したリードのみをSquareに登録したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、条件に応じてSquareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSquareをYoomと連携します。
- トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションでSquareへ登録する条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、分岐条件を満たした場合に顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるか、任意に設定・追加が可能です。
- Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、前段のSansanのトリガーや分岐機能から取得した値を変数として利用できます。
■注意事項
- Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSquareに顧客情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、設定した条件に合致する場合のみSquareへ顧客情報が自動で登録されます。
手動作業を最小限に抑えることで、業務負担の軽減につなげます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSquare間で、顧客情報の手入力による連携作業に課題を感じている方
- 名刺情報を元にした顧客登録業務の効率化と人的ミスの削減を目指す方
- 特定の条件に合致したリードのみをSquareに登録したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、条件に応じてSquareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSquareをYoomと連携します。
- トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションでSquareへ登録する条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、分岐条件を満たした場合に顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるか、任意に設定・追加が可能です。
- Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、前段のSansanのトリガーや分岐機能から取得した値を変数として利用できます。
■注意事項
- Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SquareやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、SquareやSansanのAPIを使った自動化例はたくさんあります。気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね。
Squareを使った便利な自動化例
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信したり、決済された商品情報や決済情報を取得してデータベースに追加したりできます。
また、決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録したり、Microsoft Teamsに通知したりする自動化も便利です。
■概要Squareでの決済後、お客様一人ひとりへのサンクスメールを手作業で送信していませんか？決済ごとに個別のメールを手動で作成・送信するのは、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払いをトリガーとして、Gmailから個別のサンクスメール送信を自動化できるため、こうした定型業務を効率化し、顧客エンゲージメントの向上に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareを利用しており、支払い後のサンクスメール送信を手作業で行っている店舗担当者の方
- Squareでの決済完了後、迅速なフォローアップで顧客体験を向上させたいと考えている方
- Gmailを使った定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの支払い完了後、Gmailからのサンクスメール送信が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのメール作成や送信によって発生しがちな、宛先の間違いや送信漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareを選択し、「特定の顧客情報を取得」アクションを設定して、支払いを行った顧客の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに作成したサンクスメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareのトリガー設定では、自動化の対象としたい店舗のIDを任意で設定してください。これにより、特定の店舗での支払いのみを検知できます。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、メールの件名や本文の内容を自由にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名などの情報を本文に差し込むことも可能です。
■注意事項- Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Squareでの決済が発生するたびに、売上管理のためにGoogle スプレッドシートへ手入力で情報を転記していませんか？決済件数が増えるにつれてこの作業は大きな負担となり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareで決済が行われると、その商品情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要店舗でのSquareによる決済が完了するたびに、その売上情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をきっかけに、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに決済情報が登録されるため、こうした手作業による管理業務の非効率を抑制できます。
■このテンプレートをおすすめする方- SquareとMicrosoft Excelで売上管理を行い、手入力の手間を削減したい店舗運営者や経理担当者の方
- 決済情報の転記ミスや計上漏れを防ぎ、正確なデータ管理体制を構築したい方
- 複数店舗の売上情報を効率的に集計し、スピーディーに状況を把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済情報が自動でMicrosoft Excelに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手入力による金額の打ち間違いや顧客情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の店舗や金額などの条件に応じて、その後の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「行を追加する」アクションを設定し、Squareから取得した決済情報を指定のファイルに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。
- 決済金額や取引内容に応じて処理を分けるなど、分岐の条件を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelに登録する決済日時や金額、商品名といった情報は、必要に応じて自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
■注意事項- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
- 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
- SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Squareを利用しており、支払い後のサンクスメール送信を手作業で行っている店舗担当者の方
- Squareでの決済完了後、迅速なフォローアップで顧客体験を向上させたいと考えている方
- Gmailを使った定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- Squareでの支払い完了後、Gmailからのサンクスメール送信が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのメール作成や送信によって発生しがちな、宛先の間違いや送信漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、SquareとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareを選択し、「特定の顧客情報を取得」アクションを設定して、支払いを行った顧客の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに作成したサンクスメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、自動化の対象としたい店舗のIDを任意で設定してください。これにより、特定の店舗での支払いのみを検知できます。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、メールの件名や本文の内容を自由にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名などの情報を本文に差し込むことも可能です。
- Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で転記・管理している店舗やECサイトの運営担当者の方
- Google スプレッドシートでの売上集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- 決済情報の管理プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、自動でGoogle スプレッドシートにデータが記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、決済情報から注文内容を特定します。
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した注文情報に含まれる各商品に対して処理を繰り返すようにします。
- ループ処理の中で、オペレーションとしてSquareの「特定の商品情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの各アクションでは、対象となる店舗IDや、取得したい注文ID、アイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得した注文情報の中から、商品情報など繰り返し処理を行いたい値を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際には、書き込み対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- SquareとMicrosoft Excelで売上管理を行い、手入力の手間を削減したい店舗運営者や経理担当者の方
- 決済情報の転記ミスや計上漏れを防ぎ、正確なデータ管理体制を構築したい方
- 複数店舗の売上情報を効率的に集計し、スピーディーに状況を把握したいマネージャーの方
- Squareでの決済情報が自動でMicrosoft Excelに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手入力による金額の打ち間違いや顧客情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
- はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の店舗や金額などの条件に応じて、その後の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「行を追加する」アクションを設定し、Squareから取得した決済情報を指定のファイルに登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。
- 決済金額や取引内容に応じて処理を分けるなど、分岐の条件を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelに登録する決済日時や金額、商品名といった情報は、必要に応じて自由にカスタマイズできます。
- Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
- 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
- SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanを使った便利な自動化例
Outlookで受信したメール内容やGoogleフォームの回答をもとにSansanに名刺情報を登録できます。また、Sansanに名刺情報が登録されたらNotionに登録したり、Microsoft Teamsに通知したりする自動化もおすすめです。
他にも、Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップロードする自動化もあります。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でSansanへ登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でメール本文から会社名や氏名、連絡先といった情報を抽出し、Sansanへ名刺情報として登録する処理を自動化します。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの署名情報を、手作業でSansanに登録している方
- Sansanへの名刺登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
- AIを活用して、手作業で行っている定型業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけで名刺情報がSansanに自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、AI機能で抽出した情報を基に名刺データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定することが可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文の情報（変数）を基に、会社名、部署名、氏名など抽出したい項目を自由に設定できます。
- Sansanに名刺データを登録する際は、前段のAI機能で抽出した各情報（変数）を、Sansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
また、対面での名刺交換が難しい状況においてGoogleフォームを活用することで、場所を問わず連絡先の交換や収集をすることができます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートを利用することで、名刺データの件数が多い場合でも、Sansanへのデータ登録はシームレスに行われるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
手作業で行うとなると、共有の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報の登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるようになります。
ヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有が実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで得た名刺情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方
- 手作業による通知作成や共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- SansanとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有の手間や時間を削減できます。
- 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、名刺が登録された旨をチームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知アクションでは、通知を送りたいチャネルを指定してください。
- 通知するメッセージ本文には、Sansanから取得した会社名や氏名などの名刺情報を変数として埋め込み、内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でSansanへ登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でメール本文から会社名や氏名、連絡先といった情報を抽出し、Sansanへ名刺情報として登録する処理を自動化します。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの署名情報を、手作業でSansanに登録している方
- Sansanへの名刺登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
- AIを活用して、手作業で行っている定型業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけで名刺情報がSansanに自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、AI機能で抽出した情報を基に名刺データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定することが可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文の情報（変数）を基に、会社名、部署名、氏名など抽出したい項目を自由に設定できます。
- Sansanに名刺データを登録する際は、前段のAI機能で抽出した各情報（変数）を、Sansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
また、対面での名刺交換が難しい状況においてGoogleフォームを活用することで、場所を問わず連絡先の交換や収集をすることができます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートを利用することで、名刺データの件数が多い場合でも、Sansanへのデータ登録はシームレスに行われるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで新しい名刺情報を登録した際、その情報をチームメンバーに都度共有するのは手間がかかりますよね。
手作業で行うとなると、共有の遅延や漏れといったミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報の登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるようになります。
ヒューマンエラーを防ぎ、迅速かつ正確な情報共有が実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで得た名刺情報を迅速にチーム共有したい営業担当者の方
- 手作業による通知作成や共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- SansanとMicrosoft Teamsを活用し、情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有の手間や時間を削減できます。
- 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、名刺が登録された旨をチームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知アクションでは、通知を送りたいチャネルを指定してください。
- 通知するメッセージ本文には、Sansanから取得した会社名や氏名などの名刺情報を変数として埋め込み、内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SquareとSansanの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSquareとSansan間の顧客データや名刺情報の転記作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報の齟齬といったヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、データ入力のような定型業務から解放されることで、顧客との関係構築や戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介した業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、専門知識がなくても直感的な操作で構築できます。日々の業務でSquareとSansan間のデータ連携に課題を感じている方は、ぜひ無料登録して、Yoomの業務効率化を体験してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
