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【ノーコードで実現】TrelloのデータをStreakに自動的に連携する方法
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「Trelloで進捗管理しているタスクを、Streakの営業パイプラインにも反映させたい！」
「Trelloのカード情報をStreakのBoxに手作業でコピー＆ペーストしていて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、TrelloとStreakを併用している中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Trelloでカードの更新やリスト移動があった際に、自動でStreakのBoxが作成・更新される仕組みがあれば、部署間の情報共有がスムーズになり、より重要な業務に集中できる時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTrelloとStreakを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TrelloとStreakを連携してできること
TrelloとStreakのAPIを連携することで、これまで手動で行っていたツール間のデータ連携を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTrelloとStreakの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成する
Trelloでタスクカードが更新されるたびに、Streakに自動でBoxを作成します。
Trello上で進捗したタスクが即座にStreakの営業パイプラインに反映されるため、情報の同期漏れや遅延を防ぎ、営業チームと開発・制作チームの連携がスムーズになります。
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、StreakにBoxを作成する
Trelloのボード上でカードが「完了」や「対応中」など特定のリストに移動した際に、Streakに自動で新しいBoxを作成します。
タスクのステータス変更に合わせて営業パイプラインのアクションが自動で発生するため、手動でのBox作成作業を省き、次の営業プロセスへ迅速に移行できます。
■概要
Trelloでプロジェクトを管理し、Streakで顧客情報を管理している場合、両ツール間の情報連携に手作業で対応していませんか？タスクが特定のフェーズに進むたびにStreakへ情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスなども起こり得ます。このワークフローは、TrelloとStreakをスムーズに連携させ、カードが指定リストへ移動したタイミングで自動的にStreakにBoxを作成するため、こうした二重入力の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakの両方を利用しており、手作業での情報転記に課題を感じている方
- Trelloでのタスク進捗をトリガーにして、Streakの情報を自動で更新したい方
- TrelloとStreakを連携させて営業や顧客管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動を検知し、自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮します
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得したカード情報をもとにBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定で、フローボットを起動させたいカードの移動先となるリストを任意で指定してください
- StreakでBoxを作成する際に、Trelloから取得したカードの情報（カード名や説明など）をどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloでプロジェクトを管理し、Streakで顧客情報を管理している場合、両ツール間の情報連携に手作業で対応していませんか？タスクが特定のフェーズに進むたびにStreakへ情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスなども起こり得ます。このワークフローは、TrelloとStreakをスムーズに連携させ、カードが指定リストへ移動したタイミングで自動的にStreakにBoxを作成するため、こうした二重入力の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakの両方を利用しており、手作業での情報転記に課題を感じている方
- Trelloでのタスク進捗をトリガーにして、Streakの情報を自動で更新したい方
- TrelloとStreakを連携させて営業や顧客管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動を検知し、自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮します
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得したカード情報をもとにBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定で、フローボットを起動させたいカードの移動先となるリストを任意で指定してください
- StreakでBoxを作成する際に、Trelloから取得したカードの情報（カード名や説明など）をどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとStreakの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にTrelloとStreakを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとStreakの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TrelloとStreakのマイアプリ連携
- 該当テンプレートのコピー
- Trelloのトリガー設定とStreakのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：TrelloとStreakのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Trelloのマイアプリ連携
Trelloと検索してください。
下記の画面が表示されます。
アカウント名は、「プロジェクト名」「管理者」など任意の名前を入力してください。
「アクセストークン」「APIキー」は、Trelloから取得します。
入力後、「追加」をクリックし連携完了です！
詳しい設定方法は、下記をご参照ください。
2.Streakのマイアプリ連携
Trelloと同じ手順で、Streakを検索します。
Strekを選択すると下記の画面が表示されるので各項目を入力します。
アカウント名は、「管理者」「プロジェクト名」など任意の名前を入力してください。
APIキーは、Streakから取得します。
GmailでStreakを開き、パイプライン画面の「設定」横にある縦の三点アイコンをクリックし、「統合と自動化」を選択してください。
「カスタム統合」をクリックします。
「新しいキーを作成」をクリックすると、APIキーが作成されるのでコピーしてください。
Yoomの画面に戻り、コピーしたAPIキーを入力し「追加」をクリックします。
これでStreakとYoomの連携が完了です！
設定画面が上記と異なる場合は、こちらをご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
- TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- TrelloからStreakへの手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloの「カード情報が更新されたら」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStreakの「Search Boxes」アクションを設定し、特定のBoxが既に存在するかを検索します
- 次に、分岐機能を使用して、Boxが存在しない場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいBoxを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- StreakでBoxを作成する際に、Boxの名前やパイプラインのステージ、担当者などを任意に設定してください
- Trelloのカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、Streakで作成するBoxのどの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズできます
■注意事項
- TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Trelloのトリガー設定
「カード情報が更新されたら（Webhook）」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報の項目にはステップ1でマイアプリ連携したTrelloのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは、「カード情報が更新されたら（Webhook）」のままで次に進みましょう！
赤枠内を参考にして、ユーザー名を手入力します。
編集欄をクリックすると、連携したTrelloアカウントのボード候補が表示されます。
ここから、連携したいボードを選択してください。
選択すると、ボードIDが自動で反映されます。
連携したボードにまだカードを作成していない場合は、Trelloに移動してテスト用としてカードを作成しましょう！
カードを作成したら、Yoomの操作画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「次へ」をクリックしてください。
次に、連携したボード内のカード情報を更新します。
更新内容は、タイトル・内容・期日・ラベルなどどこでもOKです！
※このフローボットは、指定されたボードでカードが更新された時に起動するので、カード情報の更新が必要です。
更新がないと連携がうまくいかないので注意しましょう！
下記の画像では期日を更新しました！
カードを更新したら、Yoomの操作画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値の横に、更新したカードの詳細情報（アウトプット）が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値は、今後のステップで活用します！
ステップ4：StreakでBoxを探す設定
次に、Trelloで更新したカードと同じ名前のBoxがStreakにすでに存在しているかを確認します。
「Search Boxes」をクリックしてください。
※Boxの重複作成を防ぐための確認ステップです。
クリックすると以下の画面に移ります。
Trelloと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したStreakのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは「Search Boxes」のままで次に進みましょう！
Search Term（＝検索語）はあらかじめテンプレートで設定されています。
デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」を削除し、「テスト」をクリックします。
さらにパイプラインとステータスを指定したい場合は、下記を任意で入力して「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
ステップ5：分岐設定
「コマンドオペレーション」をクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランでは使えないため、実行しようとするとエラーになってしまうのでご注意ください。
なお、ミニプランをはじめとする有料プランは2週間の無料トライアルが可能です！
トライアル期間中は、普段は制限されている機能やアプリも自由に試せるので、この機会にぜひお試しくださいね！
オペレーションと取得した値は、あらかじめテンプレートで設定されています。
下記の条件のまま次に進みましょう！
分岐条件もテンプレートであらかじめ設定されているので、下記条件のまま「保存する」をクリックして完了です！
【Tips】
- List of box keysに値が入っている場合
重複を防ぐためにBoxを作成しない動作になります。 - List of box keysに値が入っていない場合
Boxを作成する動作になります。
ステップ6：Trelloのカード情報を取得する設定
「カードの情報を取得」をクリックします。
こちらもステップ1でマイアプリ連携したTrelloのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは、「カードの情報を取得」のままで次に進みましょう！
赤枠内を参考にして、ステップ3のカードがあるボードIDを手入力します。
カードIDはあらかじめテンプレートで設定されています。
デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」を削除し、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、連携したカードの詳細情報が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
ステップ7：StreakでBoxを作成する設定
最後に、StreakにBoxを作成するための設定を行います。
「Create a Box」をクリックします。
こちらもステップ1でマイアプリ連携したStreakのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは、「Create a Box」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックすると、連携しているStreakアカウントのパイプライン候補が表示されます。
ここから、Boxを作成したいパイプラインをを選択してください。
選択すると、Pipeline Keyが自動で反映されます。
Box Nameは、あらかじめテンプレートで設定されています。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」は削除してくださいね！
ステージを指定したい場合は、編集欄をクリックして紐づけたいステージを選択します。
※指定がない場合は、空欄のままでOKです！
Box Notesは自由にカスタマイズできます！
編集欄をクリックして「カードの情報を取得」からTrelloのカード情報を引用できるので必要な情報を追加してください。
今回は、下記のようにカスタマイズしましたので、ぜひ参考にしてみてください！
【Tips】
テキストを直接入力した部分は固定値として扱われます。
画像のように「期限」や「説明」などは手入力し、毎回変動する部分は取得した値を活用しましょう！
下記を任意で入力し、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
Streakの指定したパイプラインにBoxが作成されました！
ステップ8：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Trelloでカードを更新したら、StreakにBoxが作成されるか確認してみてくださいね！
StreakのデータをTrelloに連携したい場合
今回はTrelloからStreakへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStreakでのアクションをきっかけにTrelloのタスクを操作したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！
StreakにBoxが作成されたら、Trelloにカードを作成する
Streakで新しい顧客や案件のBoxが作成されると、関連するタスクをTrelloに自動でカードとして作成します。
営業担当者がStreakに案件を登録すると同時に関連部署のタスクがTrelloに自動で起票されるため、部署間の連携がスムーズに進み、対応漏れを防ぎます。
■概要
Gmailに統合されたCRMであるStreakで案件管理をし、タスクはTrelloで管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生しがちです。このワークフローは、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を基にTrelloへ自動でカードを作成します。StreakとTrelloを連携させることで、こうした二重入力の手間や入力漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで管理している案件のタスクをTrelloで管理しており、手作業で転記している方
- StreakとTrelloを連携させ、情報登録を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報連携での入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- StreakでBoxが作成されるとTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやカードの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「Boxが新しく作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Streakから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成する際に、対象のボードやリストを任意で設定してください
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明、担当者などの内容を、Streakから取得した情報をもとに任意で設定してください
■注意事項
- StreakとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailに統合されたCRMであるStreakで案件管理をし、タスクはTrelloで管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生しがちです。このワークフローは、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を基にTrelloへ自動でカードを作成します。StreakとTrelloを連携させることで、こうした二重入力の手間や入力漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで管理している案件のタスクをTrelloで管理しており、手作業で転記している方
- StreakとTrelloを連携させ、情報登録を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報連携での入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- StreakでBoxが作成されるとTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやカードの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「Boxが新しく作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Streakから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成する際に、対象のボードやリストを任意で設定してください
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明、担当者などの内容を、Streakから取得した情報をもとに任意で設定してください
■注意事項
- StreakとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Streakで特定条件に合うBoxが作成されたら、Trelloにカードを作成する
Streakで「新規契約」や「要対応」など、特定の条件を満たしたBoxが作成された場合にのみ、Trelloにカードを自動作成します。
重要な案件や特定のフェーズに進んだ案件だけをTrelloに通知・タスク化できるため、不要な通知を減らし、チームが本当に集中すべきタスクに注力できます。
■概要
Gmailに統合されたCRMツール「Streak」とタスク管理ツール「Trello」を併用しているものの、両ツール間の情報連携が手作業になっていませんか。例えば、Streakで管理している案件のタスクをTrelloに手動で登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。
このワークフローは、Streakで特定の条件を満たすBoxが作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。StreakとTrelloの連携を自動化し、手作業によるタスク管理の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとTrelloを使い、案件管理とタスク管理をそれぞれ手動で行っている方
- StreakからTrelloへの情報転記に時間がかかり、手間やミスを課題に感じている方
- StreakとTrelloの連携をノーコードで実現し、チームの業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- StreakでBoxが作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要となり、カードの作成漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいBoxが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、指定のボード・リストにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、特定のパイプラインやステージなどを条件に指定し、条件に合致するBoxが作成された際に後続の処理が実行されるように設定してください。
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明に含める内容は、トリガーで取得したStreakのBox情報から自由に選択して設定してください。
■注意事項
- StreakとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Gmailに統合されたCRMツール「Streak」とタスク管理ツール「Trello」を併用しているものの、両ツール間の情報連携が手作業になっていませんか。例えば、Streakで管理している案件のタスクをTrelloに手動で登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。
このワークフローは、Streakで特定の条件を満たすBoxが作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。StreakとTrelloの連携を自動化し、手作業によるタスク管理の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとTrelloを使い、案件管理とタスク管理をそれぞれ手動で行っている方
- StreakからTrelloへの情報転記に時間がかかり、手間やミスを課題に感じている方
- StreakとTrelloの連携をノーコードで実現し、チームの業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- StreakでBoxが作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要となり、カードの作成漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいBoxが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、指定のボード・リストにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、特定のパイプラインやステージなどを条件に指定し、条件に合致するBoxが作成された際に後続の処理が実行されるように設定してください。
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明に含める内容は、トリガーで取得したStreakのBox情報から自由に選択して設定してください。
■注意事項
- StreakとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TrelloやStreakを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、TrelloやStreakのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Trelloを使った自動化例
新規カードが作成・更新されたら、その情報を別のツールでタスクに登録したり、チケットを作成したりできます。
また、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
これにより、手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化できます。
■概要
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チームのタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloのカード更新状況をチームに共有する際、都度Discordへ手動で通知するのは手間がかかり、時には連絡漏れも発生するのではないでしょうか？
また、複数のタスクが並行して進む中で、変更点の確認作業も負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新されると自動でDiscordに通知されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとDiscordを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトの管理者の方
- チーム内のタスク進捗の可視性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード更新時に手動でDiscordに通知する作業が自動化され、これまで費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、指定したTrelloボードでカード情報が更新されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カード情報が更新されたら（Webhook）」トリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Trelloの「カードの情報を取得」オペレーションでは、情報を取得する対象のボードIDなどを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- Discordの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知先のチャンネルIDや送信するメッセージ内容を任意で設定してください。例えば、更新されたカードのどの情報を通知に含めるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Trello、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要BacklogとTrelloを併用してプロジェクト管理を行う中で、情報の二重入力に手間を感じていませんか。特に、Backlogに新しい課題が登録されるたびにTrelloへ手動でカードを作成する作業は、時間がかかるだけでなく転記ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Backlogへの課題追加をきっかけに、Trelloへのカード作成が自動化され、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- BacklogとTrelloを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報連携での転記ミスや、チームへの共有漏れを防ぎたい方
- プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題を追加するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行を減らすことで、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、Backlogの課題の期限をTrelloで扱える日付形式（YYYY-MM-DD）に変換します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Backlogから取得した情報を基にカードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Backlogのトリガー設定では、どのプロジェクトで課題が追加された際に起動するかを、プロジェクトIDで任意に指定できます。
- Trelloでカードを作成する際に連携する情報は、Backlogの課題名や説明、期限など、必要な項目を自由に選択して設定できます。
■注意事項- Backlog、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要AsanaとTrelloを併用してタスク管理を行っているものの、それぞれのツールに同じ内容を手入力する作業に手間を感じていませんか？二重入力は作業負荷が高まるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにタスクを追加するだけで、Trelloにも自動でカードが作成されるため、タスク管理の連携をスムーズに実現し、手作業による手間を解消します。■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとTrelloを併用し、二重入力の手間をなくしたいプロジェクトリーダーの方
- Asanaで管理しているタスクを、Trelloを使っている他部署や外部協力者と共有したい方
- 複数のツールにまたがるタスク管理を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクを追加すると自動でTrelloにカードが作成され、これまで手作業で行っていたデータ入力を効率化できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスやタスクの連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のセクションに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Asanaで取得したタスク情報を元にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースID、プロジェクトID、セクションIDをそれぞれ任意で設定してください。
- Trelloでカードを作成する際に、Asanaから取得したタスク名や詳細などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- Trello、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チームのタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloのカード更新状況をチームに共有する際、都度Discordへ手動で通知するのは手間がかかり、時には連絡漏れも発生するのではないでしょうか？
また、複数のタスクが並行して進む中で、変更点の確認作業も負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新されると自動でDiscordに通知されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとDiscordを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトの管理者の方
- チーム内のタスク進捗の可視性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード更新時に手動でDiscordに通知する作業が自動化され、これまで費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、指定したTrelloボードでカード情報が更新されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「カード情報が更新されたら（Webhook）」トリガー設定では、通知の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Trelloの「カードの情報を取得」オペレーションでは、情報を取得する対象のボードIDなどを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- Discordの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知先のチャンネルIDや送信するメッセージ内容を任意で設定してください。例えば、更新されたカードのどの情報を通知に含めるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Trello、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- BacklogとTrelloを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報連携での転記ミスや、チームへの共有漏れを防ぎたい方
- プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を改善したい方
- Backlogに課題を追加するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行を減らすことで、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、BacklogとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、Backlogの課題の期限をTrelloで扱える日付形式（YYYY-MM-DD）に変換します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Backlogから取得した情報を基にカードを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogのトリガー設定では、どのプロジェクトで課題が追加された際に起動するかを、プロジェクトIDで任意に指定できます。
- Trelloでカードを作成する際に連携する情報は、Backlogの課題名や説明、期限など、必要な項目を自由に選択して設定できます。
- Backlog、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AsanaとTrelloを併用し、二重入力の手間をなくしたいプロジェクトリーダーの方
- Asanaで管理しているタスクを、Trelloを使っている他部署や外部協力者と共有したい方
- 複数のツールにまたがるタスク管理を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方
- Asanaにタスクを追加すると自動でTrelloにカードが作成され、これまで手作業で行っていたデータ入力を効率化できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスやタスクの連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、AsanaとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のセクションに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Asanaで取得したタスク情報を元にカードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースID、プロジェクトID、セクションIDをそれぞれ任意で設定してください。
- Trelloでカードを作成する際に、Asanaから取得したタスク名や詳細などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
- Trello、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Streakを使った自動化例
ボックスや連絡先が作成されると、その内容をメールやチャットで通知したり、データベースに自動で追加したりできます。
また、タスクを作成した際に自動で反映したり、データベースに行が追加されたらボックスを自動作成したりすることも可能です。
これらの連携により、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、営業活動と顧客管理を効率化します。
■概要
Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで共有していませんか？この作業は定型的でありながらも、通知漏れやタイムラグが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StreakでのBox作成をトリガーとして、指定した内容の通知をGmailで自動送信する仕組みが構築できます。StreakとGmail間の連携を円滑にし、情報共有の迅速化と業務効率の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakをCRMとして活用し、Gmailでの情報共有をより効率化したいと考えている営業担当者の方
- Streakで発生した新規案件を、Gmail経由でリアルタイムにチームへ共有したいマネージャーの方
- StreakとGmailの連携を手作業で行っており、通知業務の自動化に関心がある業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- StreakでBoxが作成されると自動でGmailが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動での情報共有による宛先間違いや共有の遅延、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいBoxが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できるため、特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定してください。
- 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStreakのBox名や担当者情報などを変数として組み込むことで、動的な内容にすることが可能です。
■注意事項
- Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailと連携するCRMツール「Streak」で管理している顧客情報を、情報集約ツールである「Notion」へ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローは、そうした課題を解決するために作成されました。Streakに新しいコンタクト情報が追加されると、自動でNotionのデータベースにも情報が追加されるため、NotionとStreak間のデータ連携を円滑にし、手作業による手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとNotionを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Notion上で顧客情報を一元管理しており、Streakとの連携を効率化したいと考えている方
- 営業活動や顧客管理において、入力漏れや二重入力といったヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でNotionにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、NotionとStreak間で管理する情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionで「レコードを追加する」アクションを設定する際に、Streakから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。例えば、コンタクトの氏名、メールアドレス、会社名などをそれぞれ対応するプロパティに紐付けることが可能です。
■注意事項
- StreakとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
CRMツールのStreakで管理しているコンタクト情報を、一つひとつ手作業でMicrosoft Teamsに共有していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Streakに特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、関連情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知します。StreakとTeamsを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有体制を構築し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客情報を管理し、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有を行っている方
- Streakの更新情報を手動で確認し、関係者への共有に手間や課題を感じている方
- 営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、チームの対応速度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報伝達が不要になることで、重要なコンタクト情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、指定のチャネルにコンタクト情報を通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のパイプラインやステージに追加されたコンタクトのみを通知するなど、ご自身の業務に合わせた条件を自由に設定してください
- Microsoft Teamsへ通知するメッセージ本文は、Streakから取得したコンタクト名や企業情報などの動的な情報を含めて自由にカスタマイズしてください
■注意事項
- StreakとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで管理しているタスク情報を、顧客管理ツールであるStreakに手作業で入力し直していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、OutlookとStreakを連携させ、タスク作成プロセスを自動化することが可能です。Outlookでタスクが作成された際に、Streakにも自動で関連タスクが作成され、日々の定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookのタスクとStreakの案件情報を手作業で連携させている方
- Streak Outlookの連携によってタスク管理の自動化を検討している営業担当者の方
- 顧客管理におけるタスクの抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのタスク作成をトリガーに、Streakにも自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでStreakを選択し、「Boxを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで再度Streakを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定し、Outlookで作成されたタスク情報と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakで作成するBoxやTaskに設定する内容は、Outlookのタスク情報（件名、本文、期日など）を引用して任意に設定してください。
■注意事項
- StreakとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客や案件リストを、営業パイプライン管理ツールのStreakへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Streakにボックスが自動で作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでリスト管理を行い、Streakを手動で更新している営業担当者の方
- 顧客データや案件情報の入力作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方
- Streakへのデータ入力ミスを防ぎ、営業プロセスの精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションで、スプレッドシートの情報を基にボックスを作成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に作成したボックスのIDなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Streakでボックスを作成するアクションでは、ボックスの各項目（名前、パイプライン、ステージなど）に、スプレッドシートから取得した情報や任意の固定値を割り当てることができます。
- Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで共有していませんか？この作業は定型的でありながらも、通知漏れやタイムラグが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StreakでのBox作成をトリガーとして、指定した内容の通知をGmailで自動送信する仕組みが構築できます。StreakとGmail間の連携を円滑にし、情報共有の迅速化と業務効率の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakをCRMとして活用し、Gmailでの情報共有をより効率化したいと考えている営業担当者の方
- Streakで発生した新規案件を、Gmail経由でリアルタイムにチームへ共有したいマネージャーの方
- StreakとGmailの連携を手作業で行っており、通知業務の自動化に関心がある業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- StreakでBoxが作成されると自動でGmailが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動での情報共有による宛先間違いや共有の遅延、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいBoxが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できるため、特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定してください。
- 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStreakのBox名や担当者情報などを変数として組み込むことで、動的な内容にすることが可能です。
■注意事項
- Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailと連携するCRMツール「Streak」で管理している顧客情報を、情報集約ツールである「Notion」へ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローは、そうした課題を解決するために作成されました。Streakに新しいコンタクト情報が追加されると、自動でNotionのデータベースにも情報が追加されるため、NotionとStreak間のデータ連携を円滑にし、手作業による手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとNotionを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Notion上で顧客情報を一元管理しており、Streakとの連携を効率化したいと考えている方
- 営業活動や顧客管理において、入力漏れや二重入力といったヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でNotionにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、NotionとStreak間で管理する情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionで「レコードを追加する」アクションを設定する際に、Streakから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。例えば、コンタクトの氏名、メールアドレス、会社名などをそれぞれ対応するプロパティに紐付けることが可能です。
■注意事項
- StreakとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
CRMツールのStreakで管理しているコンタクト情報を、一つひとつ手作業でMicrosoft Teamsに共有していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Streakに特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、関連情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知します。StreakとTeamsを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有体制を構築し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客情報を管理し、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有を行っている方
- Streakの更新情報を手動で確認し、関係者への共有に手間や課題を感じている方
- 営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、チームの対応速度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報伝達が不要になることで、重要なコンタクト情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、指定のチャネルにコンタクト情報を通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のパイプラインやステージに追加されたコンタクトのみを通知するなど、ご自身の業務に合わせた条件を自由に設定してください
- Microsoft Teamsへ通知するメッセージ本文は、Streakから取得したコンタクト名や企業情報などの動的な情報を含めて自由にカスタマイズしてください
■注意事項
- StreakとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで管理しているタスク情報を、顧客管理ツールであるStreakに手作業で入力し直していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、OutlookとStreakを連携させ、タスク作成プロセスを自動化することが可能です。Outlookでタスクが作成された際に、Streakにも自動で関連タスクが作成され、日々の定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookのタスクとStreakの案件情報を手作業で連携させている方
- Streak Outlookの連携によってタスク管理の自動化を検討している営業担当者の方
- 顧客管理におけるタスクの抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのタスク作成をトリガーに、Streakにも自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでStreakを選択し、「Boxを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで再度Streakを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定し、Outlookで作成されたタスク情報と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakで作成するBoxやTaskに設定する内容は、Outlookのタスク情報（件名、本文、期日など）を引用して任意に設定してください。
■注意事項
- StreakとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客や案件リストを、営業パイプライン管理ツールのStreakへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Streakにボックスが自動で作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでリスト管理を行い、Streakを手動で更新している営業担当者の方
- 顧客データや案件情報の入力作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方
- Streakへのデータ入力ミスを防ぎ、営業プロセスの精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションで、スプレッドシートの情報を基にボックスを作成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に作成したボックスのIDなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Streakでボックスを作成するアクションでは、ボックスの各項目（名前、パイプライン、ステージなど）に、スプレッドシートから取得した情報や任意の固定値を割り当てることができます。
- Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
TrelloとStreakの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク管理情報と顧客管理情報のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができそうです。
これにより、担当者は常に最新で正確な情報に基づいて業務を進められ、部署間の連携がスムーズに行えるようになり、最も重要なコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：Trelloのどの項目をStreakに連携できますか？
A：カード名、期限、内容などの基本情報に加えて、TrelloのボードIDやURLなども連携可能です。
チームやプロジェクトの運用に合わせて、必要な情報を連携しご活用ください！
また、フローボットの設定時に「Assigned To Email」へメールアドレスを追加することで、メンバーのアサインも行えます！
Q：TrelloとStreakで双方向の同期は可能ですか？
A：はい、可能です！
「StreakのデータをTrelloに連携したい場合」でご紹介したように、StreakからTrello方向へのデータ連携も設定できます。
既存のテンプレート以外にも0からフローボットを作成することも可能ですので、運用に合わせたフローを自由にカスタマイズしてみてくださいね！
Q：連携がエラーで失敗した場合の通知はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
