【ノーコードで実現】TrelloのデータをStreakに自動的に連携する方法

Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成する

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■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
・Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
・TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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「Trelloで進捗管理しているタスクを、Streakの営業パイプラインにも反映させたい！」
「Trelloのカード情報をStreakのBoxに手作業でコピー＆ペーストしていて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、TrelloとStreakを併用している中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、Trelloでカードの更新やリスト移動があった際に、自動でStreakのBoxが作成・更新される仕組みがあれば、部署間の情報共有がスムーズになり、より重要な業務に集中できる時間を生み出せるかもしれません。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはTrelloとStreakを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成する

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■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
・Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
・TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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TrelloとStreakを連携してできること

TrelloとStreakのAPIを連携することで、これまで手動で行っていたツール間のデータ連携を自動化できます！

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTrelloとStreakの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成する

Trelloでタスクカードが更新されるたびに、Streakに自動でBoxを作成します。

Trello上で進捗したタスクが即座にStreakの営業パイプラインに反映されるため、情報の同期漏れや遅延を防ぎ、営業チームと開発・制作チームの連携がスムーズになります。

Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成する

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■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
・Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
・TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、StreakにBoxを作成する

Trelloのボード上でカードが「完了」や「対応中」など特定のリストに移動した際に、Streakに自動で新しいBoxを作成します。

タスクのステータス変更に合わせて営業パイプラインのアクションが自動で発生するため、手動でのBox作成作業を省き、次の営業プロセスへ迅速に移行できます。

Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、StreakにBoxを作成する

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■概要
Trelloでプロジェクトを管理し、Streakで顧客情報を管理している場合、両ツール間の情報連携に手作業で対応していませんか？タスクが特定のフェーズに進むたびにStreakへ情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスなども起こり得ます。このワークフローは、TrelloとStreakをスムーズに連携させ、カードが指定リストへ移動したタイミングで自動的にStreakにBoxを作成するため、こうした二重入力の手間を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとStreakの両方を利用しており、手作業での情報転記に課題を感じている方
・Trelloでのタスク進捗をトリガーにして、Streakの情報を自動で更新したい方
・TrelloとStreakを連携させて営業や顧客管理のプロセスを効率化したいと考えている方

■注意事項
・TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。

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TrelloとStreakの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にTrelloとStreakを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとStreakの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• TrelloとStreakのマイアプリ連携
• 該当テンプレートのコピー
• Trelloのトリガー設定とStreakのアクション設定
• トリガーをONにしてフローの動作確認

Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成する

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■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
・Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
・TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ステップ1：TrelloとStreakのマイアプリ連携

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1.Trelloのマイアプリ連携

Trelloと検索してください。
下記の画面が表示されます。
アカウント名は、「プロジェクト名」「管理者」など任意の名前を入力してください。

「アクセストークン」「APIキー」は、Trelloから取得します。
入力後、「追加」をクリックし連携完了です！
詳しい設定方法は、下記をご参照ください。

• Trelloのマイアプリ登録方法

2.Streakのマイアプリ連携

Trelloと同じ手順で、Streakを検索します。
Strekを選択すると下記の画面が表示されるので各項目を入力します。
アカウント名は、「管理者」「プロジェクト名」など任意の名前を入力してください。

APIキーは、Streakから取得します。
GmailでStreakを開き、パイプライン画面の「設定」横にある縦の三点アイコンをクリックし、「統合と自動化」を選択してください。

「カスタム統合」をクリックします。

「新しいキーを作成」をクリックすると、APIキーが作成されるのでコピーしてください。

Yoomの画面に戻り、コピーしたAPIキーを入力し「追加」をクリックします。

これでStreakとYoomの連携が完了です！
設定画面が上記と異なる場合は、こちらをご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Trelloでカードが更新されたら、StreakにBoxを作成する

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■概要
Trelloでのタスク管理とStreakでの顧客管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloのカード更新に合わせてStreakの情報を手動で作成する作業は、時間もかかりミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TrelloとStreakの連携を自動化でき、カードが更新されるとStreakにBoxが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとStreakを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
・Trelloでのタスク進捗をStreakのパイプライン管理に自動で反映させたいと考えている方
・TrelloとStreakの効果的な連携を通じて、定型業務の効率化を目指すチームリーダーの方

■注意事項
・TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！

ステップ3：Trelloのトリガー設定

「カード情報が更新されたら（Webhook）」をクリックします。

クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報の項目にはステップ1でマイアプリ連携したTrelloのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは、「カード情報が更新されたら（Webhook）」のままで次に進みましょう！

赤枠内を参考にして、ユーザー名を手入力します。

編集欄をクリックすると、連携したTrelloアカウントのボード候補が表示されます。
ここから、連携したいボードを選択してください。
選択すると、ボードIDが自動で反映されます。

連携したボードにまだカードを作成していない場合は、Trelloに移動してテスト用としてカードを作成しましょう！
カードを作成したら、Yoomの操作画面に戻り、「テスト」をクリックします。

テストが成功したら、「次へ」をクリックしてください。

次に、連携したボード内のカード情報を更新します。
更新内容は、タイトル・内容・期日・ラベルなどどこでもOKです！

※このフローボットは、指定されたボードでカードが更新された時に起動するので、カード情報の更新が必要です。
更新がないと連携がうまくいかないので注意しましょう！
下記の画像では期日を更新しました！

カードを更新したら、Yoomの操作画面に戻り、「テスト」をクリックします。

テストが成功すると、取得した値の横に、更新したカードの詳細情報（アウトプット）が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！

※取得した値は、今後のステップで活用します！

ステップ4：StreakでBoxを探す設定

次に、Trelloで更新したカードと同じ名前のBoxがStreakにすでに存在しているかを確認します。
「Search Boxes」をクリックしてください。

※Boxの重複作成を防ぐための確認ステップです。

クリックすると以下の画面に移ります。
Trelloと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したStreakのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは「Search Boxes」のままで次に進みましょう！

Search Term（＝検索語）はあらかじめテンプレートで設定されています。
デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」を削除し、「テスト」をクリックします。

さらにパイプラインとステータスを指定したい場合は、下記を任意で入力して「テスト」をクリックしてください。

テストが成功したら、「保存する」をクリックして完了です！

ステップ5：分岐設定

「コマンドオペレーション」をクリックします。

※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランでは使えないため、実行しようとするとエラーになってしまうのでご注意ください。
なお、ミニプランをはじめとする有料プランは2週間の無料トライアルが可能です！
トライアル期間中は、普段は制限されている機能やアプリも自由に試せるので、この機会にぜひお試しくださいね！

オペレーションと取得した値は、あらかじめテンプレートで設定されています。
下記の条件のまま次に進みましょう！

• 「分岐」の設定方法

分岐条件もテンプレートであらかじめ設定されているので、下記条件のまま「保存する」をクリックして完了です！

【Tips】

• List of box keysに値が入っている場合
  重複を防ぐためにBoxを作成しない動作になります。
• List of box keysに値が入っていない場合
  Boxを作成する動作になります。

ステップ6：Trelloのカード情報を取得する設定

「カードの情報を取得」をクリックします。

こちらもステップ1でマイアプリ連携したTrelloのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは、「カードの情報を取得」のままで次に進みましょう！

赤枠内を参考にして、ステップ3のカードがあるボードIDを手入力します。

カードIDはあらかじめテンプレートで設定されています。
デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」を削除し、「テスト」をクリックします。

テストが成功すると、連携したカードの詳細情報が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！

ステップ7：StreakでBoxを作成する設定

最後に、StreakにBoxを作成するための設定を行います。
「Create a Box」をクリックします。

こちらもステップ1でマイアプリ連携したStreakのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは、「Create a Box」のままで次に進みましょう！

編集欄をクリックすると、連携しているStreakアカウントのパイプライン候補が表示されます。
ここから、Boxを作成したいパイプラインをを選択してください。
選択すると、Pipeline Keyが自動で反映されます。

Box Nameは、あらかじめテンプレートで設定されています。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」は削除してくださいね！

ステージを指定したい場合は、編集欄をクリックして紐づけたいステージを選択します。
※指定がない場合は、空欄のままでOKです！

Box Notesは自由にカスタマイズできます！
編集欄をクリックして「カードの情報を取得」からTrelloのカード情報を引用できるので必要な情報を追加してください。
今回は、下記のようにカスタマイズしましたので、ぜひ参考にしてみてください！

【Tips】

テキストを直接入力した部分は固定値として扱われます。
画像のように「期限」や「説明」などは手入力し、毎回変動する部分は取得した値を活用しましょう！

下記を任意で入力し、「テスト」をクリックしてください。

テストが成功したら、「保存する」をクリックして完了です！

Streakの指定したパイプラインにBoxが作成されました！

ステップ8：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Trelloでカードを更新したら、StreakにBoxが作成されるか確認してみてくださいね！

StreakのデータをTrelloに連携したい場合

今回はTrelloからStreakへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStreakでのアクションをきっかけにTrelloのタスクを操作したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！

StreakにBoxが作成されたら、Trelloにカードを作成する

Streakで新しい顧客や案件のBoxが作成されると、関連するタスクをTrelloに自動でカードとして作成します。

営業担当者がStreakに案件を登録すると同時に関連部署のタスクがTrelloに自動で起票されるため、部署間の連携がスムーズに進み、対応漏れを防ぎます。

StreakにBoxが作成されたら、Trelloにカードを作成する

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■概要
Gmailに統合されたCRMであるStreakで案件管理をし、タスクはTrelloで管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生しがちです。このワークフローは、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を基にTrelloへ自動でカードを作成します。StreakとTrelloを連携させることで、こうした二重入力の手間や入力漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Streakで管理している案件のタスクをTrelloで管理しており、手作業で転記している方
・StreakとTrelloを連携させ、情報登録を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
・手作業による情報連携での入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■注意事項
・StreakとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

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Streakで特定条件に合うBoxが作成されたら、Trelloにカードを作成する

Streakで「新規契約」や「要対応」など、特定の条件を満たしたBoxが作成された場合にのみ、Trelloにカードを自動作成します。

重要な案件や特定のフェーズに進んだ案件だけをTrelloに通知・タスク化できるため、不要な通知を減らし、チームが本当に集中すべきタスクに注力できます。

Streakで特定条件に合うBoxが作成されたら、Trelloにカードを作成する

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■概要
Gmailに統合されたCRMツール「Streak」とタスク管理ツール「Trello」を併用しているものの、両ツール間の情報連携が手作業になっていませんか。例えば、Streakで管理している案件のタスクをTrelloに手動で登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローは、Streakで特定の条件を満たすBoxが作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。StreakとTrelloの連携を自動化し、手作業によるタスク管理の非効率を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとTrelloを使い、案件管理とタスク管理をそれぞれ手動で行っている方
・StreakからTrelloへの情報転記に時間がかかり、手間やミスを課題に感じている方
・StreakとTrelloの連携をノーコードで実現し、チームの業務効率化を目指す方

■注意事項
・StreakとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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TrelloやStreakを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、TrelloやStreakのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Trelloを使った自動化例

新規カードが作成・更新されたら、その情報を別のツールでタスクに登録したり、チケットを作成したりできます。
また、他のプロジェクト管理ツールで課題が追加されたらカードを自動作成したりすることも可能です。
これにより、手作業による情報転記の手間を削減し、チームの情報共有を効率化できます。

Asanaにタスクが追加されたらTrelloにもカードを追加する

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Asanaにタスクが追加されたら、自動的にTrelloにもカードを追加するフローボットです。AsanaとTrelloの情報を同期する際などにご利用ください。

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Backlogで課題が追加されたらTrelloに連携する

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BacklogとTrelloを連携し、Backlogで課題が追加されたらTrelloに連携するフローボットです。

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Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加する

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Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。

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Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する

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Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。

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Trelloのカード情報が更新されたら、Discordに自動で通知する

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■概要
「Trelloのカード情報が更新されたら、Discordに自動で通知する」テンプレートは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
Trelloでのカード更新を自動的にDiscordに通知することで、リアルタイムでの情報共有が可能になります。
手動での更新作業を減らし、チーム全体の連携をスムーズに行いたい方に最適な自動化ソリューションです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクト管理を行い、最新情報をチームに共有したい方
・Discordを主なコミュニケーションツールとして使用しているチームリーダー
・Trelloの自動化を導入して業務効率を向上させたいIT担当者
・プロジェクトの変更を即座に把握し、迅速な対応を図りたいマネージャーの方

■注意事項
・Trello、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

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Streakを使った自動化例

ボックスや連絡先が作成されると、その内容をメールやチャットで通知したり、データベースに自動で追加したりできます。
また、タスクを作成した際に自動で反映したり、データベースに行が追加されたらボックスを自動作成したりすることも可能です。
これらの連携により、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、営業活動と顧客管理を効率化します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにボックスを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Streakにボックスを作成するフローです。

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Outlookでタスクが作成されたら、StreakにもTaskを作成する

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■概要
Outlookで管理しているタスク情報を、顧客管理ツールであるStreakに手作業で入力し直していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、OutlookとStreakを連携させ、タスク作成プロセスを自動化することが可能です。Outlookでタスクが作成された際に、Streakにも自動で関連タスクが作成され、日々の定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookのタスクとStreakの案件情報を手作業で連携させている方
・Streak Outlookの連携によってタスク管理の自動化を検討している営業担当者の方
・顧客管理におけるタスクの抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方

■注意事項
・StreakとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります

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StreakでBoxが作成されたら、Gmailで通知する

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■概要
Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで共有していませんか？この作業は定型的でありながらも、通知漏れやタイムラグが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StreakでのBox作成をトリガーとして、指定した内容の通知をGmailで自動送信する仕組みが構築できます。StreakとGmail間の連携を円滑にし、情報共有の迅速化と業務効率の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakをCRMとして活用し、Gmailでの情報共有をより効率化したいと考えている営業担当者の方
・Streakで発生した新規案件を、Gmail経由でリアルタイムにチームへ共有したいマネージャーの方
・StreakとGmailの連携を手作業で行っており、通知業務の自動化に関心がある業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット
・StreakでBoxが作成されると自動でGmailが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
・手動での情報共有による宛先間違いや共有の遅延、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■注意事項
・Streak、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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StreakでContactが追加されたら、Notionにも追加する

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‍■概要
Gmailと連携するCRMツール「Streak」で管理している顧客情報を、情報集約ツールである「Notion」へ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために作成されました。Streakに新しいコンタクト情報が追加されると、自動でNotionのデータベースにも情報が追加されるため、NotionとStreak間のデータ連携を円滑にし、手作業による手間を省くことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとNotionを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
・Notion上で顧客情報を一元管理しており、Streakとの連携を効率化したいと考えている方
・営業活動や顧客管理において、入力漏れや二重入力といったヒューマンエラーを防ぎたい方

■注意事項
・StreakとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。

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Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
CRMツールのStreakで管理しているコンタクト情報を、一つひとつ手作業でMicrosoft Teamsに共有していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Streakに特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、関連情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知します。StreakとTeamsを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有体制を構築し、営業活動の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Streakで顧客情報を管理し、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有を行っている方
・Streakの更新情報を手動で確認し、関係者への共有に手間や課題を感じている方
・営業プロセスにおける情報伝達を自動化し、チームの対応速度を高めたいと考えている方

■注意事項
・StreakとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

TrelloとStreakの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク管理情報と顧客管理情報のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができそうです。

これにより、担当者は常に最新で正確な情報に基づいて業務を進められ、部署間の連携がスムーズに行えるようになり、最も重要なコア業務に集中できる環境が整うはず！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてくださいね！

よくあるご質問

Q：Trelloのどの項目をStreakに連携できますか？

A：カード名、期限、内容などの基本情報に加えて、TrelloのボードIDやURLなども連携可能です。
チームやプロジェクトの運用に合わせて、必要な情報を連携しご活用ください！
また、フローボットの設定時に「Assigned To Email」へメールアドレスを追加することで、メンバーのアサインも行えます！

Q：TrelloとStreakで双方向の同期は可能ですか？

A：はい、可能です！
「StreakのデータをTrelloに連携したい場合」でご紹介したように、StreakからTrello方向へのデータ連携も設定できます。
既存のテンプレート以外にも0からフローボットを作成することも可能ですので、運用に合わせたフローを自由にカスタマイズしてみてくださいね！

• 🔰基本的なフローボットの作成方法

Q：連携がエラーで失敗した場合の通知はありますか？

A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。

• 💬 Slack・Chatworkへの通知設定
• エラー時の対応方法について

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。