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■概要
TimeRexで予定が登録されたらSalesforceにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのリード入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.TimeRexとSalesforceを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により、データ入力のミスが減り、正確なリード情報がSalesforceに登録されます。
・TimeRexでの予定登録と同時にリード情報がSalesforceに反映されるため、リアルタイムでリードの追跡が可能になります。
■注意事項
・TimeRex、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「TimeRexで新しい予定が入るたびに、その情報をSalesforceに手入力したり、Google カレンダーに登録し直したり、関係者にメールで通知したりする作業、もっと効率化できないかな…」
「こうした繰り返し作業に時間を取られて、本来集中すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務になかなか手が回らない…」
このように、日程調整ツール「TimeRex」と他のSaaSとの連携作業において、手作業による手間やヒューマンエラー、コア業務への圧迫といった課題を感じていませんか？
もし、TimeRexの予定登録をきっかけに、CRMへの顧客情報登録やカレンダーへの自動反映、関係者への通知などを自動で行える仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはTimeRexの予定情報を自動で活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
TimeRexで予定が登録されたらSalesforceにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのリード入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.TimeRexとSalesforceを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により、データ入力のミスが減り、正確なリード情報がSalesforceに登録されます。
・TimeRexでの予定登録と同時にリード情報がSalesforceに反映されるため、リアルタイムでリードの追跡が可能になります。
■注意事項
・TimeRex、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TimeRexのWebhookを利用することで、予定が登録されたタイミングで様々な業務を自動化し、日々の作業負担を大幅に軽減できます。ここでは、TimeRexと各種SaaSを連携させる具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
TimeRexで新しい予定が登録された際に、その情報をSalesforceなどのCRMやデータベースに自動で登録・更新することで、顧客情報の管理や営業活動の効率を大幅に向上させ、手入力によるミスや情報連携の遅れを防ぎます！
■概要
TimeRexで予定が登録されたらSalesforceにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのリード入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.TimeRexとSalesforceを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により、データ入力のミスが減り、正確なリード情報がSalesforceに登録されます。
・TimeRexでの予定登録と同時にリード情報がSalesforceに反映されるため、リアルタイムでリードの追跡が可能になります。
■注意事項
・TimeRex、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TimeRexで作成された予定をGoogle カレンダーなどのスケジュール管理ツールへ自動的に同期することで、予定の二重登録や見落としを防ぎ、スケジュール管理の手間を削減し、よりスムーズな日程調整を実現します！
■概要
TimeRexに新しいイベントが追加されたらGoogleカレンダーに予定を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexで予定の予約を受け付けている方
・社内の面談予定の予約に使用している方
・外部の方とのMTG設定に活用している方
2.Googleカレンダーで予定の管理を行なっている方
・チーム全体の予定を可視化するために登録している方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはミーティングなどの予定を円滑に管理するために有効的なツールです。
追加された予定を任意のGoogleカレンダーに追加していくことで、チーム全体の予定の可視化が可能となります。
しかし、TimeRexに追加された予定を毎回手作業で追加しなければいけないのは、手間がかかりヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを活用することで、TimeRexの予定を自動で任意のGoogleカレンダーに追加することができます。
予定の追加を自動化することで、手作業を省き人的ミスの発生を未然に防ぐことができます。
■注意事項
・TimeRex、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
TimeRexでの予定登録や変更があった場合に、Gmailなどのメールツールを通じて関係者へ自動で通知を送ることで、情報共有の迅速化とコミュニケーションの円滑化を図り、重要な予定の確認漏れを防ぎます！
■概要
TimeRexで予定が登録されたら自動でGmailで通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単に連携設定を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexを利用してスケジュール管理を行っている方
・日程調整完了後、資料などを添付して定型的なメールを送りたい方
・手動でメールを送る作業を減らしたい方
2.主な連絡手段としてGmailを利用している企業
・Gmailを日常的に使っていて、予定の通知を見逃したくない方
・自動で通知を受け取り、効率的にスケジュールを管理したいと考える方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexとGmailを連携させることで、予定が登録されるたびに自動で通知が届くというメリットがあります。
これにより、重要な予定を見逃すことなく、スムーズなスケジュール管理が実現します
予定に迅速に対応できるため、業務効率の向上に寄与しますし、迅速な対応により信頼性も向上します。
また、TimeRexには元々メールの送信機能が備わっていますが、Yoomを利用することで、送付するメールの内容をより柔軟に設定することができます。
例えば、当日までに確認してほしい資料がある場合、資料を添付してメールを自動送信することができます。
■注意事項
・TimeRexとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
それではここから代表的な例として、Timerexで新しい予定が登録された際に、その情報をSalesforceにリードとして自動で追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらSalesforceにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのリード入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.TimeRexとSalesforceを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により、データ入力のミスが減り、正確なリード情報がSalesforceに登録されます。
・TimeRexでの予定登録と同時にリード情報がSalesforceに反映されるため、リアルタイムでリードの追跡が可能になります。
■注意事項
・TimeRex、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
TimeRexのマイアプリ登録
3.入力欄にTimeRexと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を設定します。
Salesforceのマイアプリ登録
4.次はSalesforceをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックしてサインインします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらSalesforceにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのリード入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.TimeRexとSalesforceを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により、データ入力のミスが減り、正確なリード情報がSalesforceに登録されます。
・TimeRexでの予定登録と同時にリード情報がSalesforceに反映されるため、リアルタイムでリードの追跡が可能になります。
■注意事項
・TimeRex、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
いよいよフローの設定に入ります！
1.まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「Webhookを受信したら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の画面が表示されたら、TimeRexの設定画面にWebhook URLを設定しましょう。
設定が完了したら、実際に予定の登録をTimeRexで行い、Yoomで「テスト」を実行します。
4.テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
1.続いて、「イベントタイプが予定の確定でない場合」をクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
2.上記で設定したTimeRexのWebhookは予定の登録だけでなく、キャンセルの場合でも起動してしまいます。
このステップでは、予定の登録以外はフローを進めない条件を設定します。
今回は既にテンプレートで設定がされているので、変更する箇所はありませんが、下記画面の通り設定できているか内容を確認してください。
あっという間に最後の設定項目です！
1.これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま、下にスクロールしましょう。
3.追加するレコードの値の入力には、先ほど取得したTimeRexのアウトプットを選択できます。
該当する必須項目をアウトプットから選択してください。
4.その他の項目を任意で設定した後に、リード所有者IDとマイドメインURLは、枠外の注釈を参考に設定してください。
5.その他の項目は用途に合わせて任意で設定し、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Salesforceにリードが追加できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
Yoomには、今回紹介したもの以外にも、TimeRexで登録された予定をもとに、通知や記録を自動化できるテンプレートが用意されています！
たとえば、予定が登録されたタイミングでGmailやOutlookに通知したり、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelに自動記録したり、Discordに連携することも可能です。
以下を参考に「これも使ってみたい！」と思ったら、バナーをクリックして詳細をチェックしてみてください。
■概要
TimeRexで予定が登録されたら自動でGmailで通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単に連携設定を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexを利用してスケジュール管理を行っている方
・日程調整完了後、資料などを添付して定型的なメールを送りたい方
・手動でメールを送る作業を減らしたい方
2.主な連絡手段としてGmailを利用している企業
・Gmailを日常的に使っていて、予定の通知を見逃したくない方
・自動で通知を受け取り、効率的にスケジュールを管理したいと考える方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexとGmailを連携させることで、予定が登録されるたびに自動で通知が届くというメリットがあります。
これにより、重要な予定を見逃すことなく、スムーズなスケジュール管理が実現します
予定に迅速に対応できるため、業務効率の向上に寄与しますし、迅速な対応により信頼性も向上します。
また、TimeRexには元々メールの送信機能が備わっていますが、Yoomを利用することで、送付するメールの内容をより柔軟に設定することができます。
例えば、当日までに確認してほしい資料がある場合、資料を添付してメールを自動送信することができます。
■注意事項
・TimeRexとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
TimeRexで予定が登録されたら自動でOutlookで通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単に連携設定を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. TimeRexを利用してスケジュール管理を行っている方
・スケジュールが多く、手動での通知設定が煩雑だと感じている方
・作業や会議の予定を適切に把握し、忘れずに対応したいと考える方
2. Outlookを利用してメールや予定の管理をしている方
・Outlookを日常的に使っていて、他のツールとのスムーズな連携を求めている方
・通知の遅れや漏れを防ぎ、効率的にスケジュールを管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、TimeRexで日程調整完了後、Outlookで自動的にメールを送信できます。
TimeRexには元々メール送付機能がありますが、Yoomの連携を利用することで、より柔軟なメール内容を自動送信することができます。
例えば、会議の当日までに目を通して欲しい資料がある場合は、あらかじめ送付したい資料を添付して自動送信することが可能です。
これにより、資料送付の手間を省くことができるので、作業時間の短縮につながります。
余った時間を他の業務に活用することで、生産性向上にも寄与するでしょう。
■注意事項
・TimeRexとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインでの会議やセミナーを行う方
・日程調整ツールとしてTimeRexを活用している方
・参加者のリストを効率的に取得したい方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・会議やセミナーの参加者をGoogle スプレッドシートで一元管理している方
・TimeRexの情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはスケジュール管理を効率化することができ、会議やイベントの開催予定や参加者の一覧を把握するのに役立ちます。
また、Google スプレッドシートと連携することで、参加者一覧の名簿の共有や会議・イベントにおける参加者の出欠確認もスムーズに行えます。
このフローは、TimeRexで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化します。
Google スプレッドシートにTimeRexへの登録情報を転記する際は、入力ミスや入力漏れの恐れがありますが、このフローを活用することで、ヒューマンエラーの防止をすることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、Google スプレッドシートに追加された情報を任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTimeRexのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. TimeRexを利用した日程調整を行っている方
・ミーティングや商談、説明会、セミナーなどを実施する機会が多い方
・登録された日程や参加者の情報を他のツールでも活用したい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・スケジュール管理にMicrosoft Excelを活用している方
・TimeRexの登録情報を使ったデータ分析を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはスケジュール管理の効率化に役立つツールですが、登録情報をMicrosoft Excelに手動で転記すると、担当者の作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを導入すると、TimeRexで予定の登録やキャンセルが発生した際に、Microsoft Excelに日程や参加者のデータが自動同期されます。管理画面や通知メールを頻繁に確認する必要がないため、担当者は本来の業務に集中でき、入力ミスや登録漏れのリスクも減少します。
■注意事項
・TimeRex、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
TimeRexに新しいイベントが追加されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexで予定の予約を受け付けている方
・社内の面談予定の予約に使用している方
・外部の方とのMTG設定に活用している方
2.Discordを主なチャットツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段として使用している方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexは予定の追加を円滑に行うために活用できるツールです。
予定が追加されたことをDiscordでチーム内に通知することで、チーム全体がイベントに対しての関連業務に着手することができます。
しかしTimeRexで予定の追加があったことをチーム内に手作業で周知させるのは、手間がかかり情報共有の円滑さを阻害します。
このフローを使用すると、TimeRexでイベントの追加がされたらDiscordに自動で通知を送り、手作業の手間を省きます。
イベントの追加をトリガーに即座にチーム内に通知を送ることで、情報共有のタイムラグをなくし、関連業務への着手を早めます。
作業のスタートが早まることで、業務効率化を図ることができます。
■注意事項
・TimeRex、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
TimeRexのWebhookを活用してSalesforceとの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた予定情報の転記作業や顧客情報の登録といった手間を大幅に削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことができます。これにより、営業担当者は顧客情報の最新性を保ちながら、より迅速かつ正確にアプローチできるようになり、本来注力すべき商談準備や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に多くの時間を割けるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしTimeRexと他のSaaS連携の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
