フローボット活用術

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2025-10-17

【簡単設定】Zoho CRMのデータをHubSpotに自動的に連携する方法

Yuna Matsukawa

とにかく早く試したい方へ
Zoho CRMとHubSpotを連携してできること
Zoho CRMとHubSpotの連携フローを作ってみよう
HubSpotのデータをZoho CRMに連携したい場合
Zoho CRMとHubSpotを活用したその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

試してみる

■概要
Zoho CRMとHubSpot、両方のツールで顧客情報を管理する中で、データの二重入力に手間を感じていませんか。新しい取引先が増えるたびに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報を作成するため、Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化します。
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■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとHubSpotを併用しており、取引先データの入力作業に課題を感じている方
Zoho CRMからHubSpotへの手作業によるデータ転記でのミスをなくしたい方
両ツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
‍
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに取引先情報が追加されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮します
手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
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■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した取引先の情報を各項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
‍
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定を行う際、ユーザーが利用している環境に合わせて、Zohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定することが可能です
‍
■注意事項
Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

「Zoho CRMとHubSpotを併用しているけど、それぞれのデータを連携させるのが大変…」
「Zoho CRMに新しい取引先を登録するたびに、HubSpotにも手作業で会社情報を入力していて、時間がかかるし入力ミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ入力や同期作業に、日々多くの時間と労力を費やしていませんか？

もし、Zoho CRMに取引先が追加されたら、自動的にHubSpotにも会社情報が作成される仕組みがあれば、こうした定型的な反復作業を削減できます。

これにより、入力ミスを心配する必要もなくなり、より戦略的な営業活動や顧客分析といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
すぐに業務効率化を実現できますので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはZoho CRMとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

試してみる

■概要
Zoho CRMとHubSpot、両方のツールで顧客情報を管理する中で、データの二重入力に手間を感じていませんか。新しい取引先が増えるたびに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報を作成するため、Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化します。
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■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとHubSpotを併用しており、取引先データの入力作業に課題を感じている方
Zoho CRMからHubSpotへの手作業によるデータ転記でのミスをなくしたい方
両ツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
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■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに取引先情報が追加されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮します
手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
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■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した取引先の情報を各項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
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■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定を行う際、ユーザーが利用している環境に合わせて、Zohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定することが可能です
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■注意事項
Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zoho CRMとHubSpotを連携してできること

Zoho CRMとHubSpotのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた二重入力やデータ同期作業を完全に自動化できます。
これにより、入力ミスをなくし、常に最新の顧客情報に基づいたアクションを取れるようになるため、営業やマーケティング活動の質を大きく向上させることが可能です。

ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

Zoho CRMに新しい取引先情報が登録されると、その情報を基にHubSpotに会社情報が自動で作成できるフローです。

面倒なデータ転記作業から解放され、入力ミスを防ぎながら常に最新の顧客情報を両システムで同期できます。

Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

試してみる

■概要
Zoho CRMとHubSpot、両方のツールで顧客情報を管理する中で、データの二重入力に手間を感じていませんか。新しい取引先が増えるたびに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報を作成するため、Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化します。
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■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとHubSpotを併用しており、取引先データの入力作業に課題を感じている方
Zoho CRMからHubSpotへの手作業によるデータ転記でのミスをなくしたい方
両ツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
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■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに取引先情報が追加されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮します
手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
‍
■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した取引先の情報を各項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
‍
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定を行う際、ユーザーが利用している環境に合わせて、Zohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定することが可能です
‍
■注意事項
Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zoho CRMで新しく特定条件の取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

Zoho CRMに登録された取引先の中から、例えば「業種」や「評価」といった特定の条件に合致するものだけを抽出し、HubSpotに会社情報として自動作成するフローです。

手動でのフィルタリングと転記作業をなくし、マーケティング対象となる重要な見込み客情報だけを効率的に連携できます。

Zoho CRMで新しく特定条件の取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

試してみる

■概要
Zoho CRMとHubSpotを併用しているものの、2つのツール間でデータが分断され、手作業での情報入力に手間や入力ミスを感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Zoho CRMで特定の条件を満たす取引先が作成された際に、HubSpotへ自動で会社情報が作成されるようになります。zoho crmとhubspot間の面倒な二重入力をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。
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■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている営業・マーケティング担当者の方
Zoho CRMからHubSpotへのデータ移行を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
CRM間のデータ連携をスムーズに行い、入力ミスを防ぎたいシステム管理者の方
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■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにHubSpotへ自動で会社が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
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■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMの取引先情報をもとに会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
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■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に応じた任意のZohoドメインを設定してください
取引先がどのような条件のときにHubSpotへ連携するか、分岐条件を任意の内容で設定することが可能です
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■注意事項
Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Zoho CRMとHubSpotの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にZoho CRMとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho CRMとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はZoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成するフローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

Zoho CRMとHubSpotのマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピーする
Zoho CRMのトリガー設定とHubSpotのアクション設定
トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する

Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

試してみる

■概要
Zoho CRMとHubSpot、両方のツールで顧客情報を管理する中で、データの二重入力に手間を感じていませんか。新しい取引先が増えるたびに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報を作成するため、Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化します。
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■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとHubSpotを併用しており、取引先データの入力作業に課題を感じている方
Zoho CRMからHubSpotへの手作業によるデータ転記でのミスをなくしたい方
両ツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
‍
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに取引先情報が追加されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮します
手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
‍
■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した取引先の情報を各項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
‍
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定を行う際、ユーザーが利用している環境に合わせて、Zohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定することが可能です
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■注意事項
Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1:Zoho CRMとHubSpotのマイアプリ連携

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。

1.Zoho CRMの登録方法

以下の手順をご参照ください。

2.HubSpotの登録方法

以下の手順をご参照ください。

ステップ2:テンプレートのコピー

Yoomで用意しているテンプレートを使って進めていくので、まずは以下のテンプレートページを開いてください。
ページが表示されたら、「このテンプレートを試す」ボタンをクリックしましょう。

Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

試してみる

■概要
Zoho CRMとHubSpot、両方のツールで顧客情報を管理する中で、データの二重入力に手間を感じていませんか。新しい取引先が増えるたびに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報を作成するため、Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化します。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとHubSpotを併用しており、取引先データの入力作業に課題を感じている方
Zoho CRMからHubSpotへの手作業によるデータ転記でのミスをなくしたい方
両ツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
‍
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに取引先情報が追加されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮します
手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
‍
■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した取引先の情報を各項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
‍
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定を行う際、ユーザーが利用している環境に合わせて、Zohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定することが可能です
‍
■注意事項
Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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確認画面が表示されたら 「OK」 ボタンを押して設定を始めましょう！

ステップ3:Zoho CRMのトリガー設定

まずは、自動化のきっかけとなるZoho CRMのトリガー設定を行います！
「新しく取引先が作成されたら」という項目をクリックしてください。

下記画面は初期設定が反映されています。
連携されているアカウント情報に間違いがないかチェックして、問題なければ「次へ」を押して進んでください。

トリガーの起動タイミングは、5分・10分・15分・30分・60分の中から選べます。ご利用プランによって設定できる最短間隔は異なります。
基本的には、ご利用中のプランで設定できる最短の起動間隔にしておくのがおすすめです。

Zohoドメインは、枠外の注釈を参考に設定してください。

Zoho CRMのマイアプリ登録方法

続いて、トリガーの動作テストを行います。
Zoho CRMにログインし、テスト用の新規取引先を作成しましょう。（架空の設定でOKです！）

作成できたら、Yoomの画面に戻りテストを実行してください。

テストが成功すると、Zoho CRMに先ほど作成した取引先情報が「取得した値」に表示されます。
取得した値はこの後のステップで使用できるので、正しく取得できているか確認してから、設定を保存しましょう。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4:HubSpotに自動で会社を作成する

次のステップでは、Zoho CRMで作成した取引先情報を引用しHubSpotに会社を自動で作成する設定を行います。
「会社の作成」という項目をクリックしてください。

次の画面も自動設定されています。
連携するHubSpotのアカウント情報が選択されているのを確認できたら、「次へ」ボタンを押しましょう。

「会社名」は、先ほどトリガーの設定で取得した値を使用し設定します。
Zoho CRMの取引先が作成されたら「取引先名」を取得し、自動で反映できるように設定されているので確認してください。
「取得した値」は変数となるので、新規取引先が作成される度にそのデータを活用することができます！

「電話番号」の項目も同様に取得した値から設定されているので確認しましょう。

その他の項目は、必要に応じて自由に設定してください。
特に設定がいらない場合は、そのまま未設定でも大丈夫です。

設定が終わったら、画面下部にある「テスト」ボタンをクリックしましょう。

HubSpotの画面を開き、会社が自動作成されているのを確認してください。

問題無く自動作成されているのを確認できたら、再びYoomの画面に戻り「保存する」ボタンをクリックしてください。

ステップ5:トリガーをONにする

下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する」フローの完成です！

HubSpotのデータをZoho CRMに連携したい場合

今回はZoho CRMからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotで獲得したリード情報をZoho CRMに連携したいといったケースもあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向のデータ連携も簡単に自動化できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

HubSpotのフォームなどを通じて新しいコンタクトが作成された際に、その情報をZoho CRMに連絡先として自動で登録できるフローです。

マーケティング部門から営業部門へのリード受け渡しを迅速かつ正確に行い、機会損失を防ぎます。

HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

試してみる

■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を削減し、効率的な顧客情報管理を実現します。‍
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方‍
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。‍
■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します。
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション‍
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMとの連携設定を行う際に、利用しているZohoアカウントのドメイン（.com、.jpなど）を任意で設定してください。‍また、HubSpotから取得した情報や任意のテキストを、各登録項目に自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

HubSpotで作成されたコンタクトの中から、リードスコアが高い、特定のフォームから登録された、といった条件を満たすものだけをZoho CRMに自動で連携するフローです。

営業担当者がフォローすべき質の高いリードだけを効率的に共有し、アプローチの優先順位付けを明確にできます。

HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

試してみる

■概要
HubSpotで獲得したリード情報を、営業管理で利用しているZoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する単純作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、自動でZoho CRMへ連絡先を作成します。Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
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■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとHubSpotの両方を利用し、データ転記作業に課題を感じている方
HubSpotで獲得したリード情報を、営業担当へスムーズに共有したいマーケティング担当者の方
手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を推進したいチームリーダーの方
‍
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でZoho CRMに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
手作業でのデータ移行に伴う、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
‍
■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ処理を進めるよう設定します
最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
‍
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、HubSpotで作成されたコンタクトのどの情報を基に処理を分岐させるか、その条件を任意で設定してください。例えば、特定のライフサイクルステージを持つコンタクトのみを対象とすることが可能です
Zoho CRMとの連携設定では、お使いのアカウントに合わせて適切なZohoドメイン（.comや.jpなど）を選択してください
‍
■注意事項
HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Zoho CRMとHubSpotを活用したその他の自動化例

ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。
日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

Zoho CRMを使った自動化例

見込み客や取引先が作成・更新されたらチャットツールへ通知したり、メールやデータベースへ情報を自動転記します。
逆に、日程調整ツール、広告プラットフォーム、データベースからの情報をトリガーに見込み客や取引先を自動作成することも可能です。
情報連携の正確性と営業活動のスピードが向上します。

Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINE WORKSに通知

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■概要
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されるたびに、手作業でLINE WORKSに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、対応の遅れや通知漏れに繋がり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでのアクションをトリガーとして、LINE WORKSへ必要な情報を自動で通知できるため、スムーズな情報共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMに入力された情報を、チームに迅速に共有したいと考えている営業担当者の方
LINE WORKSを活用して、営業活動に関する報告や連携を効率化したいと考えている方
手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMの更新と同時にLINE WORKSへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
担当者による通知忘れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のトークルームにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
LINE WORKSに通知するメッセージの内容は、任意で設定可能です。Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、ステータスといった情報を自由に組み合わせて、チームに必要な情報を通知するようにカスタマイズしてください。

■注意事項
Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailでメールを送付する

試してみる

■概要
Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailに連携して登録した企業宛にメールを送付するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方‍
1.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
‍
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
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■このテンプレートを使うメリット‍
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動し、承認のアクションを入れることで確認もできるため確実な情報管理に繋がります。‍
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■注意事項‍
・Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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詳細を見る  試してみる

Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する

試してみる

■概要
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとkintoneの両方を利用する営業・顧客管理チーム
・Zoho CRMで作成した取引先情報をkintoneにも自動で反映させたい方
・取引先情報の二重入力を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとkintoneで顧客情報を一元管理したい方
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2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・kintoneで顧客情報に基づいたタスク管理や進捗管理を行いたい方
・Zoho CRMの取引先情報をkintoneに連携させることで、より詳細な情報管理を行いたい方
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3.kintoneを主に利用するバックオフィス担当者
・Zoho CRMで登録された取引先情報をkintoneで自動的に把握したい方
・Zoho CRMとkintoneの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客管理のツールですが、その情報を他のシステムでも活用したいケースは少なくありません。kintoneのような多機能な業務管理ツールと連携することで、顧客情報をより広範な業務プロセスに組み込み効率化を図ることができます。しかし、Zoho CRMとkintoneを別々に運用している場合はZoho CRMで作成された取引先情報を手動でkintoneに転記する必要があり、手間とかかり転記ミスや情報漏れの可能性も否定できません。
このフローを活用すれば、Zoho CRMとkintoneの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になります。これにより業務効率が大幅に向上し、人的なミスの軽減を図ることもできます。
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■注意事項
・Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

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Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成する

試してみる

■概要
Zoho CRMに新しい商談情報を登録した後、案件管理ツールのboardにも同じ内容を手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに商談が登録されると、その情報をもとにboardへ案件を自動で作成できます。商談から案件作成までの一連の流れをスムーズに連携し、業務効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとboard間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
商談成立後の案件作成を自動化し、スムーズな対応を目指すチームリーダーの方
SaaS間の連携による業務プロセスの改善や効率化を推進している管理者の方

■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに商談が登録されると、自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや案件の作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ
はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら（Webhook）」を設定します。
最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
boardで案件を登録する際に、どの項目にどの情報を設定するかを任意でカスタマイズできます。
Zoho CRMから取得した商談名や顧客情報などを、boardの案件名や顧客情報といった対応する項目にそれぞれ紐付けたり、固定のテキストを設定したりすることが可能です。

■注意事項
Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。

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Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する

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■概要
Zoho CRMで管理している商談情報と、boardで管理している案件情報の同期を手作業で行っていませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。

■フローボットの流れ
はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。

■注意事項
Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。

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Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加する

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■概要
Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方‍
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・無料セミナーの集客などを行っているマーケティング担当者
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2.Zoho CRMを利用して顧客の登録を行っている方
・顧客の情報管理を行う営業担当や営業アシスタント
・関係企業の情報やデータを管理している総務担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
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3.手入力の手間を削減し、自動化を考えている方
・業務効率化を目指すスタートアップ企業の経営者
・入力作業を多くこなす事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
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■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でZoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
・Zoho CRMに見込み客を自動で登録することで登録漏れを防ぎ、確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、質の高いマーケティングや営業を行うことができます。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
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■注意事項
・Calendly、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
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Slackにファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRMに見込み客を登録後Slackに通知する

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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
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■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方‍
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
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2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
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3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
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■このテンプレートを使うメリット‍
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
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■注意事項‍
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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YouCanBookMeで予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを登録する

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■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
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2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
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■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
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■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにも追加する

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■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Zoho CRMにもリード情報を作成するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をZoho CRMと連携させて分析したい方
・Zoho CRM上でリード情報を可視化してチームで共有したい方
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2.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をZoho CRMに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とZoho CRMのリード情報を自動で同期させたい方

■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は新規の見込み客を獲得するための強力なツールですが、獲得したリード情報を効果的に活用するためには、営業活動との連携が不可欠です。
リード情報をZoho CRMに自動的に取り込むことにより、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用すると、Meta広告（Facebook）から得られた貴重なリード情報は、迅速にZoho CRMに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
また自動化によってヒューマンエラーを軽減してデータの正確性を保つこともできます。
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■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成する

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■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理しているものの、Zoho CRMへの手入力による二重登録や転記作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zoho CRMに取引先情報を自動で作成することが可能になり、データ登録に関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとZoho CRMを併用して顧客情報を管理している営業担当者の方
CRMへのデータ入力を自動化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
手作業によるデータ移行での入力ミスや対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZoho CRMに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとZoho CRMをYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください
Zoho CRMで取引先を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、取引先名などの各フィールドへ自由にマッピングしてください
■注意事項
・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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HubSpotを使った自動化例

新規コンタクト・取引作成、フォーム送信をトリガーに、チャットツールで通知したり、データベースにデータを自動格納します。
また、様々なツールからコンタクトや会社、リード情報を自動で同期。
請求書の作成・送付やビデオ会議の登録も顧客管理ツールから実行可能です。
手動作業を減らし、業務効率とデータ精度が向上するでしょう。

HubSpotに新規コンタクトが登録されたらDiscordに通知

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■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録された際、営業チームや関連部署への共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をきっかけに、Discordへ自動で通知を送信できます。リード情報をチームへ共有することで、迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで獲得した新規リード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
コミュニケーションツールとしてDiscordを利用しており、HubSpotからの通知を自動化したい方
手作業による情報共有の手間や、共有漏れといったミスを減らしたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが登録されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
手作業による通知漏れや共有の遅延といったミスを防ぎ、リード情報が迅速にチームへ共有される体制を構築できます。

■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「Discordに通知する」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得したコンタクト情報を通知本文に含めるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知を送信する際に、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業担当者用のチャンネルやインサイドセールス用のチャンネルなど、用途に応じた設定が可能です。
通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得したコンタクトの氏名や会社名などの情報を含めることで、誰が見ても分かりやすい通知を作成できます。

■注意事項
HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートに格納する

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■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
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2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogle スプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
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■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
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■注意事項
・Hubspot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。

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HubSpotで新規取引が作成されたらSlackでメッセージを送付

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■概要
HubSpotで管理している取引情報について、新しい案件が発生するたびに手作業でSlackに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用することで、HubSpotで新規取引が作成されたタイミングをトリガーにして、Slackへ自動でメッセージを送付し、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneに格納する

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■概要
Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneのデータベースに格納するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotとkintoneを利用している企業やチーム
HubSpotを活用してマーケティングや顧客管理を行っているマーケティング担当者
kintoneを用いてデータベース管理を行っているIT担当者や業務管理担当者
両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.データ入力や管理業務を効率化したい方
フォームからの情報を手動で入力する手間を省きたい事務職員
顧客情報やリード情報を自動的にデータベースに保存したい営業担当者
業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.顧客情報の一元管理を目指している方
異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応をしたいカスタマーサポート担当者
複数のツールを統合して顧客情報を活用したいマーケティング戦略担当者
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■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力の手間を省き、リアルタイムで正確なデータ管理が可能となり、顧客情報の一元管理が実現し、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性を保つことで、マーケティングや営業活動の質も向上します。
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■注意事項
‍・Hubspot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

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HubspotのコンタクトページからZoomのミーティングを登録する

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◼️概要‍
Hubspotのコンタクトページから、Zoomのミーティングを登録し、Gmailで会議情報を対象のコンタクトに送付するフローボットです。
Zoomの会議URLの発行と招待メールの送付をHubSpot上から実施することが可能です。
Zoomの会議情報の設定やGmailのメール内容を自由に変更してご利用ください。
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‍◼️注意事項‍
・HubSpot、Zoom、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・YoomのChrome拡張機能をダウンロードしてご利用ください。

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HubSpotのコンタクトページから請求書を作成・送付する

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◼️概要‍
HubSpotのコンタクトページからYoomのフローボットを起動し、スプレッドシートの雛形をもとに請求書を作成。
作成した請求書をGmailで送付するフローボットです。
HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を入力フォームで設定すると、請求書が自動で作成されます。
請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。‍
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◼️注意事項‍
・HubSpot、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・こちらのようなスプレッドシートで作成した請求書の雛形を用意してください。

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TimeRexで予定が登録されたらHubspotにコンタクトを登録

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■概要
TimeRexで日程調整をした後、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？複数のツールを跨いだ手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録された際に、自動でHubSpotへコンタクトを登録できるようになり、こうした課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方
TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方
TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方
顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット
TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。
手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。

■フローボットの流れ
はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。
HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。

■注意事項
TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Outlookで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する

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■概要
Outlookで受信したお問い合わせや取引先からの連絡を、都度HubSpotへ手入力していませんか。こうした反復作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり、機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から会社情報をHubSpotへ自動で作成することが可能です。HubSpotとOutlookの効果的な連携により、煩雑なデータ登録作業を効率化します。
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■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した顧客情報をHubSpotに手作業で入力している営業やマーケティング担当の方
HubSpotとOutlook間のデータ転記ミスや対応漏れをなくし、顧客管理を円滑に進めたい方
定型業務の自動化を進めたいと考えているものの、具体的な方法を模索しているDX推進担当の方
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■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信を起点としてHubSpotへの会社作成が自動化されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
システムが自動で処理を行うため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
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■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します
次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでテキスト抽出機能を用い、受信したメールの本文から会社名など、登録に必要な情報を抽出するよう設定します
最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを選択し、抽出した情報をマッピングして会社データを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
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■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することが可能です。これにより、全ての受信メールではなく、指定したフォルダに振り分けられたメールのみを対象にフローボットを起動できます
例えば、「新規問合せ」などの専用フォルダを作成し、そのフォルダIDを設定することで、より的を絞った自動化を実現できます
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■注意事項
Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する

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■概要
Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24に新しいコンタクトを登録するだけでHubSpotにも自動で情報が同期されるため、手作業による手間やヒューマンエラーの解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とHubSpotを併用しているが、手作業でのデータ同期に課題を感じている方
顧客情報の入力ミスや同期漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
SaaS間の連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でHubSpotに同期されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや重要な情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します。
次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報をHubSpotのどの項目に同期するかを任意で設定できます。
■注意事項
Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームで契約同意が送信されたら、HubSpotのリードステータスを更新する

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■概要
フォームから得た契約同意情報を、他のアプリに反映するのは手間がかかりますよね。
このような定型業務を手作業で行うと、更新時の入力ミスや対応の遅れといった問題も起こりがちです。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、HubSpotのコンタ-クト情報を自動で更新できます。
顧客管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに反映している方
HubSpotでのリード管理において、ステータスの手動更新に漏れや遅れを感じている方
顧客管理に関する一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信と同時にHubSpotのコンタクト情報が更新されるため、転記やステータス変更に費やしていた時間を短縮できます。
ステータスの更新漏れや、誤った情報への更新といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定します。
ここで、フォームから取得したメールアドレスなどを基に該当コンタクトを特定します。
HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトのリードステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
HubSpotのコンタクト検索では、フォームから取得したどの情報（例：メールアドレスや氏名）を基にコンタクトを検索するかを設定してください。
HubSpotのコンタクト更新では、更新したい項目にフォームの回答を設定してください。
■注意事項
Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

Zoho CRMとHubSpotの連携により、これまで手作業で行っていたZoho CRMとHubSpot間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は常に同期された正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになるでしょう。
本来注力すべき顧客との関係構築や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはず！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！