HubSpotで新しい取引が作成されたら、見積書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業で見積書を作成し、メールで送付する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotの取引情報をもとに、手作業で見積書を作成している営業担当者の方 HubSpotで見積書作成業務のようなツールを探し、見積書作成の自動化を検討している方 営業チーム全体の業務を効率化し、ヒューマンエラーの削減を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで取引が作成されると自動で見積書が生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務である営業活動に集中できます。 手作業による金額の誤入力や顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確性の高い見積書を迅速に発行することが可能になります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」「会社情報の取得」「コンタクトの取得」アクションをそれぞれ設定し、見積書作成に必要な情報を集めます 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで取得した情報をもとに見積書を作成します 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書ファイルを添付して担当者などに送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「書類を発行する」オペレーションでは、ご自身の環境で用意した見積書の雛形となるスプレッドシートのファイルIDを任意で設定してください。 メール機能でメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください。
■注意事項
HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業で見積書を作成していませんか？
もし、HubSpotで取引が作成されたら、その情報をもとに自動で見積書を作成・送付できる仕組み があれば、これらの悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotの取引情報から見積書を作成する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
HubSpotで新しい取引が作成されたら、見積書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業で見積書を作成し、メールで送付する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotの取引情報をもとに、手作業で見積書を作成している営業担当者の方 HubSpotで見積書作成業務のようなツールを探し、見積書作成の自動化を検討している方 営業チーム全体の業務を効率化し、ヒューマンエラーの削減を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで取引が作成されると自動で見積書が生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務である営業活動に集中できます。 手作業による金額の誤入力や顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確性の高い見積書を迅速に発行することが可能になります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」「会社情報の取得」「コンタクトの取得」アクションをそれぞれ設定し、見積書作成に必要な情報を集めます 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで取得した情報をもとに見積書を作成します 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書ファイルを添付して担当者などに送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「書類を発行する」オペレーションでは、ご自身の環境で用意した見積書の雛形となるスプレッドシートのファイルIDを任意で設定してください。 メール機能でメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください。
■注意事項
HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotの取引情報から見積書を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、HubSpotで新しい取引が作成された際にその情報をもとに見積書を自動で作成する フローを解説していきます！こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
HubSpotとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
HubSpotのトリガー設定、各アクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotで新しい取引が作成されたら、見積書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業で見積書を作成し、メールで送付する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotの取引情報をもとに、手作業で見積書を作成している営業担当者の方 HubSpotで見積書作成業務のようなツールを探し、見積書作成の自動化を検討している方 営業チーム全体の業務を効率化し、ヒューマンエラーの削減を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで取引が作成されると自動で見積書が生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務である営業活動に集中できます。 手作業による金額の誤入力や顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確性の高い見積書を迅速に発行することが可能になります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」「会社情報の取得」「コンタクトの取得」アクションをそれぞれ設定し、見積書作成に必要な情報を集めます 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで取得した情報をもとに見積書を作成します 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書ファイルを添付して担当者などに送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「書類を発行する」オペレーションでは、ご自身の環境で用意した見積書の雛形となるスプレッドシートのファイルIDを任意で設定してください。 メール機能でメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください。
■注意事項
HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。ヘルプページ
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
Google スプレッドシートの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
HubSpotで新しい取引が作成されたら、見積書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業で見積書を作成し、メールで送付する業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotの取引情報をもとに、手作業で見積書を作成している営業担当者の方 HubSpotで見積書作成業務のようなツールを探し、見積書作成の自動化を検討している方 営業チーム全体の業務を効率化し、ヒューマンエラーの削減を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで取引が作成されると自動で見積書が生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務である営業活動に集中できます。 手作業による金額の誤入力や顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確性の高い見積書を迅速に発行することが可能になります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」「会社情報の取得」「コンタクトの取得」アクションをそれぞれ設定し、見積書作成に必要な情報を集めます 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで取得した情報をもとに見積書を作成します 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書ファイルを添付して担当者などに送付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「書類を発行する」オペレーションでは、ご自身の環境で用意した見積書の雛形となるスプレッドシートのファイルIDを任意で設定してください。 メール機能でメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを任意の内容に設定してください。
■注意事項
HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
次にAPI接続設定を行います！
※ご利用プラン
実際にHubSpot上で取引を作成しましょう。
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値
取得した値が確認できたら、最後に「完了」ボタンを押します。
ステップ4：取引情報を取得する設定
2つ目の赤枠をクリックしてください！
アクションはそのままで、同様にアカウントに間違いがないか確認したら、「次へ」ボタンをクリックします。
先ほど取得した値から取引IDを選択しましょう。
設定が出来たら、テストを実行します。
テスト成功が確認できたら、「完了」ボタンを押して、設定を保存しましょう。
ステップ5：会社情報の取得
3つ目の赤枠をクリックしてください。
同じく、アカウント情報に間違いがなければ、次の設定へ進みます。
取得した値から会社IDを以下のように設定してください。
入力ができたら、テストを実行しましょう。
同じく、テスト成功を確認できたら、設定を完了にしてください！
ステップ6：コンタクトを取得する設定
4つ目の赤枠をクリックしましょう。
特にアクションの変更の必要はありません。
会社IDの設定と同じように、コンタクトIDの設定を行います。
設定ができたら、テストを実行しましょう。
同様にテストの成功を確認して、完了ボタンで設定を保存します。
ステップ7：Google スプレッドシートのアクション設定
HubSpotから取得した値を利用して、書類を発行する設定を行います。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
Google スプレッドシートに見積書を作成するための雛形となるシートを作成しておきましょう。
Yoomの設定に戻り、データベースの連携に移ります。
発行した書類を格納しておくGoogle DriveのフォルダIDを選択します。
設定が済んだら、「次へ」ボタンを押しましょう。
置換後の文字列の項目を、今まで取得した値を活用して設定していきます。
設定が済んだら、テストを実行してみましょう！
テスト成功が確認できたら、Google Driveにもファイルが保存されているはずです。
確認してみましょう！
確認ができたら、最後にYoom画面にもどって完了ボタンを押してください。
ステップ8：メールを送る設定
HubSpotから取得した値を利用して、メールを送信する設定を行います。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。
メールを送信する先のメールアドレスを、HubSpotのコンタクト情報から取得した値を選択して設定します。
件名や本文の設定を希望に合わせて行い、添付するファイルには取得した値である「発行した書類」を選択しておきます。
入力できたら、「次へ」ボタンをクリックしましょう。
送信内容を確認できたら、テストを実行します。
テスト成功という表示が出てきたら、メールが送信されているはずです！
指定したメールアドレス宛にメールが届いているか確認してみましょう！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
ステップ9：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
HubSpotを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、HubSpotに新規コンタクトが作成された際、LINE WORKSやGoogle Chatへの通知を自動化できます。
Google Driveで特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされた名刺画像や顧客情報リストなどを、都度手作業でHubSpotに転記する業務は手間がかかり、入力ミスなども発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のファイルがアップロードされると、OCR機能でファイル内の情報を自動で読み取り、HubSpotへコンタクトとして登録できます。HubSpotとGoogle Driveを連携させることで、顧客情報の登録作業を効率化し、データ入力の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとGoogle Driveを併用し、顧客情報の管理を手作業で行っているマーケティングや営業担当者の方 Google Driveに保存した名刺画像などの情報を、HubSpotへ手作業で転記する業務に課題を感じている方 顧客情報の登録プロセスを自動化し、入力ミスを防ぎながらデータ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイルアップロードを起点として、HubSpotへのコンタクト作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を設定し、ファイル名など特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします。 条件に合致した場合、Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションで対象ファイルをダウンロードします。 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に新規コンタクトを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、ファイル名やファイル形式など、処理対象としたいファイルの条件を任意で設定することが可能です。例えば「名刺」という文字列を含むファイルがアップロードされた場合のみ、フローを起動させるといった設定ができます。 HubSpotでコンタクトを作成する際、OCR機能で読み取った情報をどの項目に登録するかを任意で設定できます。会社名や氏名といった標準項目だけでなく、独自に設定したカスタム項目へのデータ登録にも対応しています。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Google Drive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Hubspotに新規取引が更新されたら、NotionDBに格納する
試してみる
■概要
HubSpotに新規取引が更新されたら、Notionのデータベースに取引情報を格納するフローです。
HubSpotとNotionを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Notionのデータベースに格納され
るまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Notionに格納する内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・HubSpot、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理を効率化したい方
・カスタマーサポート担当者
・セールスマネージャー
・CRM管理者
2.手動での顧客情報連携作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・顧客対応の迅速化を図りたいサポートチームリーダー
3.HubSpotとZendeskを日常的に活用している方
・HubSpotを使用して顧客情報を管理しているユーザー
・Zendeskを利用してサポートチケットを管理している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。
・顧客情報が自動的に連携されるため、サポートチーム内での情報共有が効率的に行えます。
■注意事項
・HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知
試してみる
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
Jotformの内容をもとにHubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集めた情報を手作業でHubSpotに転記する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで取得した情報を手作業でHubSpotに登録しているマーケティング担当者の方 JotformとHubSpotを連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている営業担当者の方 フォームからのデータ入力を効率化し、手作業によるミスを減らしたい業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム送信をきっかけに、自動でHubSpotに会社情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記で発生しがちな、入力ミスや項目違いなどのヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定することで、特定のフォームに回答があった際にフローが起動するようにします 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答内容を取得します 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、前のステップで取得した回答情報をもとにHubSpotへ会社情報を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください HubSpotの「会社の作成」オペレーションでは、Jotformのどの回答項目を、HubSpotのどの会社プロパティ（会社名、住所など）に割り当てるかを設定してください ■注意事項
JotformとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Jotformで回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotに新規コンタクトが追加されたら、kintoneに格納しGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
HubSpotとkintone、Google Chatを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Google Chatに通知されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
名前や電話番号、メールアドレスなど様々な情報をkintoneに登録することができ、Google Chatに通知する内容なども自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
※詳細はこちら をご参照ください。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
オンライン予約サービスAcuity Schedulingで新しいアポイントが入るたびに、HubSpotへ手動で顧客情報を登録する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Acuity Schedulingに予定が登録されたら、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Acuity SchedulingとHubSpot間の情報転記に手間や時間を費やしている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えているご担当者の方 予約獲得から顧客管理までをスムーズに連携させ、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Acuity Schedulingに予約情報が登録されると自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Acuity SchedulingとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録されたアポイントの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得したアポイント情報を紐付けてコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際に、Acuity Schedulingから取得した氏名やメールアドレスなどを、HubSpotのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Acuity Scheduling、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Shopifyで注文が発生したら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Shopifyでの新規注文は喜ばしい反面、その後の顧客対応のためにHubSpotへ情報を手入力する作業は手間ではありませんか。この作業は単純でありながら、遅延や入力ミスが顧客満足度に影響を与えてしまう可能性も秘めています。このワークフローは、ShopifyとHubSpotを連携させ、注文発生時に自動でチケットを作成します。手作業をなくし、迅速で正確な顧客対応の基盤を構築することで、EC運営を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとHubSpot間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じているEC担当者の方 Shopifyの注文情報を基にした顧客対応の迅速化や、抜け漏れ防止を図りたい方 注文後のフォローアップ業務を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyで注文が入ると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます。
■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した注文情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ShopifyをYoomと連携する際、ご利用のストアに合わせてサブドメインを正しく設定してください。これにより、指定したShopifyストアで発生した注文のみをトリガーとしてワークフローを起動させることが可能になります。
■注意事項
Shopify、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomで特定のウェビナーが終了したら、参加者をHubSpotでリード情報として登録する
試してみる
■概要
Zoomでのウェビナー終了後、参加者情報をHubSpotへ手作業で登録するのは時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zoomウェビナー後の参加者リスト作成とHubSpot登録に手間を感じている方 手作業によるデータ入力でのヒューマンエラーを減らし、効率化したいマーケターの方 ウェビナー参加者への迅速なアプローチでリード育成を強化したい営業担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoomでのウェビナー終了後、参加者情報が自動でHubSpotに登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮することができます。 手動での情報登録時に起こりがちな入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZoomとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。ここで特定のウェビナーを指定することも可能です。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：トピックに説明会が含まれる場合など）に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します。 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。 次に、オペレーションでループ機能を設定し、取得した参加者情報一人ひとりに対して処理を繰り返します。 最後に、ループ内のオペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、参加者の情報をHubSpotに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoomのトリガー設定「ミーティングが終了したら」では、通知を受け取る対象となるZoomアカウントのメールアドレスや、特定のミーティングID（ウェビナーID）を任意で設定してください。 分岐機能では、例えば特定のウェビナーのIDに合致する場合のみ処理を実行するなど、実行条件を任意で設定してください。 Zoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションでは、対象ウェビナーをホストしているZoomアカウントのメールアドレスやウェビナーIDを任意で設定してください。 ループ機能では、Zoomから取得した参加者リストのどの情報を繰り返し処理の対象とするかを任意で設定してください。 HubSpotの「コンタクトを作成」アクションでは、登録するコンタクト情報として、取得した参加者の氏名、メールアドレス、会社名など、必要な項目を任意で設定してください。 ■注意事項
Zoom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。 詳細はこちら 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプラン、チームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
HubSpotと連携して見積書作成を自動化することで、これまで手作業で行っていた見積書の作成・送付業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者はより迅速に顧客へアプローチでき、コア業務である商談活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」 を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：自社フォーマットの見積書は使えますか？
A：はい、可能です。
Q：見積書を作成するタイミングは変更できますか？
A：はい、できます！
Q：見積書だけでなく、請求書や納品書も作れますか？
A：はい、作成が可能です。
