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とにかく早く試したい方へ
Yoomにはジョブカン経費精算・ワークフローのデータを自動で通知するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、その内容を元に手作業で請求書を作成する業務は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での転記作業は入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、Googleドキュメントで請求書を自動発行できるため、こうした課題をスムーズに解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
経費精算や稟議の申請が承認されたあと、請求書の作成や関係者への共有って、意外と手間がかかりますよね。
そのたびに手動で対応していると、つい忘れてしまったり、作業が偏ってしまったりしがちです。
とはいえ、「自動化したいけど、設定がむずかしそう…」「エンジニアに頼らないと無理かも」と感じる方もいるかもしれません。
そんなときにおすすめなのが、ノーコードツールのYoomです。
専門知識がなくても、ジョブカン経費精算・ワークフローと外部ツールをかんたんに連携できます。
この記事では、「申請が承認されたら請求書を自動作成する」フローを中心に、通知やデータ共有までを一気に自動化する方法をご紹介します。
「できることから効率化したい」と考えている方は、ぜひこのまま読み進めてみてください！
ジョブカン経費精算・ワークフローでの請求書作成の基本フロー
ジョブカンでの請求書作成は、基本的な手順を押さえればスムーズに進められます。まず、「請求書」メニューから「新規作成」を選び、得意先を選択すると、必要な情報が自動で入力されます。また、作成した請求書は、メールで簡単に送付でき、送信状況を管理できます。
しかし、月締め作業や請求書の一括作成が必要な場合、手作業が多くなることがあります。これにより、時間と労力がかかり、ヒューマンエラーが生じる可能性も。そこで、自動化ツールを使った効率化が求められます。
ここで役立つのが、ノーコードで複数のツールと連携できる自動化機能です。Yoomのようなツールを活用することで、面倒な手作業から解放され、より生産的な業務運営が実現できるでしょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローのデータで請求書を自動作成する様々な方法
いろいろな方法で、ジョブカン経費精算・ワークフローのデータで請求書を自動作成することができます。
その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにジョブカン経費精算・ワークフローの自動更新を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
ジョブカン経費精算・ワークフローのデータをストレージサービスに自動的に送信・転送する
経費や稟議申請に伴う請求書作成やファイル整理を自動化。申請が承認されたタイミングで必要な請求書が自動作成されるため、経理担当の負担を減らせます。
さらに、作成されたファイルを自動でOneDriveに格納すれば、社内共有や保管もスムーズに。
人の手を介さずに「承認→請求書発行→保存」まで一気通貫で処理できます。
■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、その内容を元に手作業で請求書を作成する業務は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での転記作業は入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、Googleドキュメントで請求書を自動発行できるため、こうした課題をスムーズに解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、手作業で請求書を作成し、OneDriveに格納する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや保存漏れなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、承認された申請情報をもとに請求書の作成からOneDriveへの格納までを自動化でき、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローのデータをチャットツールに自動的に送信・転送する
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
申請承認後に発生する確認作業や情報共有の煩わしさも、チャットツールへの自動送信によって解消できます。
申請承認後に作成した請求書を、SlackやDiscordの指定チャンネルに自動で送信。
通知とファイル共有をセットで完了させることにより、業務のテンポと透明性の向上が期待できるでしょう。
■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後の、請求書の作成や関係者への共有に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、Google ドキュメントでの請求書作成からSlackへの通知までを自動化し、これらの課題を円滑に解決します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、手作業で請求書を作成し、関係者に共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。特に、承認から共有までの一連のフローは、迅速さと正確性が求められ、担当者の負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、Google ドキュメントでの請求書作成からDiscordへの通知までを自動化し、こうした課題を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローのデータをメールで自動的に送信・転送する
チャットツールへの送信は素早く情報を共有したい場合に役立ちますが、より正式で形式的な対応が求められる場面ではメールで自動送信する以下のフローが活用できます。
■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、手作業で請求書を作成し、Gmailで送付する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスや送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請承認をきっかけに、請求書の自動作成からGmailでの送付までを一気通貫で自動化し、これらの課題を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、都度請求書を作成してOutlookで手動送信する作業に手間を感じていないでしょうか。この定型業務は、情報の転記ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、申請承認をトリガーに請求書の作成からメール送信までの一連の流れを自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローのデータで請求書を自動作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にジョブカン経費精算・ワークフローのデータで請求書を自動作成するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行リンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、その内容を元に手作業で請求書を作成する業務は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での転記作業は入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、Googleドキュメントで請求書を自動発行できるため、こうした課題をスムーズに解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogleドキュメントのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するジョブカン経費精算・ワークフローとGoogleドキュメントのマイアプリ登録方法を解説していきます。
ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録
まずはジョブカン経費精算・ワークフローを連携しましょう。
「マイアプリ」の画面に戻り、ジョブカン経費精算・ワークフローが追加されていれば連携は完了です。
Googleドキュメントのマイアプリ登録
次にGoogleドキュメントを連携しましょう。
「マイアプリ」の画面に戻り、Googleドキュメントが追加されていれば連携は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogleドキュメントの連携が完了したら、使用するテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、その内容を元に手作業で請求書を作成する業務は手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業での転記作業は入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、Googleドキュメントで請求書を自動発行できるため、こうした課題をスムーズに解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされました！「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
ステップ3：ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定
まずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
テストに成功すると、「アウトプット」に選択した申請フォームの直近の申請が追加されました！
アウトプットに問題がなければ、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
フローの画面に戻り、「申請が承認されたら」にチェックマークがついていれば完了です。
ステップ4：作成する請求書の設定
次に、申請データを元に作成する請求書の設定を行いましょう。
ステップ3で取得した値は、入力欄クリック時に表示されるアウトプットから選択可能です。
雛形ドキュメントの置換対象（{}で囲われた文字列）を、ステップ3で取得した値に変換します。
デフォルトでは下図のようなドキュメントを想定しており、{申請ユーザの姓}、{申請ユーザの名}、{関連プロジェクト名}、{合計金額}、{最終承認日}が置換対象の文字列となっています。
置換対象の文字列を指定した雛形ドキュメントに合わせる場合は、「置換条件を再取得」をクリックしてください。
※ 再取得した場合の置換対象の例を以下です。
テストが成功したら、指定したGoogle Driveフォルダに、申請データで置換された請求書のPDFファイルが作成されていることを確認して、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：フロー稼働の準備（トリガーをONに設定）
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
ジョブカン経費精算・ワークフローを使った便利な自動化例
認の先に続くタスク追加、ユーザー登録、社内通知などの事務作業を、他のアプリとの連携で一括処理。申請情報を軸として、経費精算に伴う様々なアクションを自動化します。
■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業 ・承認フローを可視化している総務部担当者 ・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方 ・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方 ■このテンプレートを使うメリット ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。 より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ◼️概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、GoogleWorkspaceに新規ユーザーを自動的に登録します。 登録後、GoogleWorkspaceのユーザーアカウントにメールを送信することもできます。 新入社員の入社対応などでご活用ください。 ◼️設定方法 1.ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle WorkspaceそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） 2.ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーを選択し、連携アカウントなどを設定してください。 3.ジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請の詳細情報を取得」を選択し、連携アカウントなどを設定してください。 4.Google Workspaceの「新規ユーザーを追加」オペレーションで、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報をもとに、ユーザー名や初期パスワードなどの任意の情報を設定してください。 5.フローボットが起動し、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請に基づいてGoogle Workspaceに新規ユーザーが登録されます。 ◼️注意事項 ・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。 ・GoogleWorkspaceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。 ・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.業務でジョブカン経費精算・ワークフローを利用している方 ・経費精算や申請の管理をしている総務部門の方 ・ジョブカン経費精算・ワークフローを利用して申請をすることが多い方 2.Microsoft Teamsを利用している方 ・ワークフローの承認連絡をスピーディーに把握したい方 ・Microsoft Teamsで社内コミュニケーションを取ることが多い方 ■このテンプレートを使うメリット ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算や申請の承認を効率化できるツールです。 しかし、申請の承認状況は都度ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。 このフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請が承認されたらMicrosoft Teamsに自動で通知を出すことができ、承認状況をスピーディーに把握することができます。 ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する手間を大幅に軽減できるため、重要なタスクを集中して進めることが可能です。 また、申請の承認が自動で通知されることで、後続のタスクをスムーズに対応することができます。 ■注意事項 ・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ■概要 HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。 1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方 ・営業アシスタントや部門長 ・展示会やイベントに出展する企業の営業担当 ・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員 2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方 ・営業アシスタントや経理担当 ・事務職員やオフィスマネージャー 3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方 ・業務自動化を目指している中小企業の経営者 ・データの正確性を高めたい事務職員 ■このテンプレートを使うメリット ・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。 ・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。 ・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。 ■注意事項 ・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらメールを送信するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者 ・経費精算の承認をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方 ・承認完了の通知をメールで受け取って確認漏れを防ぎたい方 ・承認された経費精算の内容に応じてメールの通知先を柔軟に設定したい方 ・自分の経費精算の承認状況をメールで通知を受け取りたい方 ・経費精算の承認状況を把握することによってスムーズな業務遂行をしたい方 ■このテンプレートを使うメリット ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を効率化する優れたツールですが、申請が承認された後に担当者へ手動でメールを送信するのは、非常に労力がかかってしまうことが度々あり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性が出てきます。 このフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された内容を自動でメール送信されます。 ■注意事項 ・ジョブカン経費精算・ワークフローとYoomを連携してください。
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
さらにMicrosoft Excelでタスク管理を行うことで、関連する情報も一元管理が可能となり、さらに業務進行をスムーズにします。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をMicrosoft Excelに都度手入力で登録するのは手間がかかり、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動でMicrosoft Excelに情報を追加するため、入力の手間を省きます。
また手動で行う際のヒューマンエラーの心配もなくなるため、業務効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況を把握したい従業員
これによって担当者は承認された申請をリアルタイムで把握して迅速な対応を行うことができます。
また、承認漏れや遅延を防ぐことにも繋がり業務全体の効率化を図ることもできます。
まとめ
ジョブカン経費精算・ワークフローと連携すれば、申請の承認をきっかけに請求書を自動で作成したり、チャットやメールでスムーズに情報共有ができたりと、日々の業務をもっとラクに整えることができます。
しかも、Yoomを使えばプログラミングの知識がなくてもかんたんに設定できるのが嬉しいポイントです。
まずはYoomに無料登録して、できることの広がりをぜひ体験してみてください。
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：Googleドキュメント以外で請求書は作れますか？
A：はい、できます。
連携可能なアプリやテンプレートの一覧は、こちらのページでご確認ください。
Q：この連携はYoomの無料プランでどこまでできますか？
A：ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogleドキュメントはフリープランで利用できるアプリです。
Yoomには、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
