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YoomにはHubSpotのデータを自動で通知するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
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■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、その都度関係者に手作業で情報を共有していませんか。手動での共有は、タイムラグや伝達漏れの原因となり、ビジネスチャンスを逃す一因になることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーに、関連情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、迅速で確実な情報共有体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotに登録したデータの他、HubSpotのフォームから送信された問い合わせなど、メンバーや担当者に素早く共有した方が良いデータの対応はどのように行っていますか？
ほとんどの場合、HubSpotで担当者が直接確認するまでそのままであったり、急ぎの場合は別途チャットツールなどにデータを手動転送するということが多いのではないでしょうか。
実はこのような手動作業は、全て自動化できちゃいます！
自動化することで手動で行うよりもよりスピーディーに、そしてスムーズなデータ送信や通知が可能となるため、業務効率の向上になるはずです！
そこでこの記事では、HubSpotを活用した業務自動化方法について画像付きで詳しく解説します。
難しい専門的な知識がなくても自動化の導入が可能なため、この機会に要チェックです！
HubSpotでは、通知機能を活用することで業務の効率化が進みます。通知設定は、HubSpotアカウント内で「通知」セクションを開き、メールやアプリ通知をカスタマイズできます。また、フォーム送信時の通知も設定可能で、重要なアクションを見逃すことなく受け取れます。
一方で、通知の設定は多岐にわたるため、細かい設定が必要で、手動での更新や管理が煩雑になることがあります。
Yoomを使うことで、HubSpotと他のツール（SlackやGoogle Chatなど）との連携を簡単に自動化でき、通知管理の煩雑さを解消できます。
いろいろな方法で、HubSpotのデータを自動で通知することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotの自動更新を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotのような顧客管理アプリを起点にして、Google Chatなどのチャットツールに通知を送るフローです。
逐一HubSpotを見に行かなくてもチャットでサクッと確認できるので、情報共有がラクになって便利です。
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報をHubSpotで管理しているマーケティングチームの方
・HubSpotとMicrosoft Teamsを活用している企業やチーム
・リード管理の効率化を図りたいマーケティング担当者
2.社内のチャットツールとしてMicrosoft Teamsを導入している企業
・重要なリード情報を見逃さずにチーム内で共有したい営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotに新しく登録されたリード情報が自動でMicrosoft Teamsに通知されます。
これにより、マーケティングや営業担当者はリード情報を迅速に把握でき、その後のフォローアップもスムーズに行えます。
その結果、顧客体験が向上し、売上の向上につながるでしょう。
また、メンバーへの情報共有としても利用できます。
HubSpotを普段利用しない人もMicrosoft Teams上でリード情報を確認できるため、情報の透明性向上に寄与します。
■注意事項
・HubSpotとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、その都度関係者に手作業で情報を共有していませんか。手動での共有は、タイムラグや伝達漏れの原因となり、ビジネスチャンスを逃す一因になることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーに、関連情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、迅速で確実な情報共有体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotのようなマーケティングアプリを起点にして、Outlookなどのメールツールでメッセージを送信・転送するフローです。
よく使う文面を自動で送れるようにしておけば、手作業での送信ミスや送信漏れを防げて安心です！
■概要
HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にOutlookで定型メールを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを利用してリードの管理を行っている方
・HubSpotに登録されたリードに対して効率的にアプローチしたいと考えている方
・リードのフォローアップメールを手間なく送信したい方
2. Outlookを普段から利用してメールのやり取りを行っている方
・手動で一件一件メールを送る手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にOutlookで定型メールを送信するフローを活用することで、以下のメリットが得られます。
まず、手動でのメール送信作業を減らすことができるため、業務効率が向上します。
定型メールをワンクリックですぐに送信することで、リードへの迅速な対応が可能になり、リードナーチャリングの時間が短縮されます。
これにより、リードの温度感が高いうちに適切な対応ができるため、クロージングの確率が上がり、売上の向上が期待できるでしょう。
また、手作業によるメール送信のミスが減り、精度の高い顧客対応が実現します。
■注意事項
・HubSpotとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせや資料請求があった際、担当者への連絡が遅れてしまったり、見落としてしまったりすることはないでしょうか。手動での通知作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れに繋がり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると同時にGmailで担当者へ自動通知されるため、迅速な一次対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にHubSpotにデータを自動で書き込み・転記するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます！
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotで取引が作成されたらGoogle Chatに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
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■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、その都度関係者に手作業で情報を共有していませんか。手動での共有は、タイムラグや伝達漏れの原因となり、ビジネスチャンスを逃す一因になることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーに、関連情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、迅速で確実な情報共有体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
HubSpotのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
Google Chatのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
詳細はこちらを参照してください。
Google Chatの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にHubSpotとGoogle Chatのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
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■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、その都度関係者に手作業で情報を共有していませんか。手動での共有は、タイムラグや伝達漏れの原因となり、ビジネスチャンスを逃す一因になることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーに、関連情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、迅速で確実な情報共有体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「新しい取引先が作成されたら」のアイコンをクリックします。
HubSpotと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「新しい取引先が作成されたら」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう！
5分、10分、15分、30分、60分の中から選べるようになっています。
利用中のプランによって最短で設定できる時間が変わってくるので、こちらの記事で事前に確認しておくと安心です。
設定が終わったらテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、以下のようにHubSpotから取得した情報がアウトプットとして表示されます。
アウトプットの詳細が気になる方は、以下のリンク先からチェックしてみてくださいね。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
最後に、「メッセージを送信」のアイコンをクリックします。
Google Chatと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「メッセージを送信」を選択しましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
設定が終わったら、きちんと動作するかをテストしましょう。
問題なければ、保存して完了です！
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、HubSpotで取引が作成されたらGoogle Chatに通知する方法でした！
他にも、新規コンタクト登録に合わせてミーティングを自動作成したり、広告ツールのデータを自動転記可能です！
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、Asanaへプロジェクトのタスクを手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。営業部門からプロジェクト管理部門への情報連携が遅れたり、転記ミスが発生したりすると、円滑な業務遂行の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されるだけでAsanaにタスクが自動で登録されるため、こうした連携の手間やミスを解消し、スムーズなプロジェクトの立ち上がりを支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ノーコードツールYoomを活用して、HubSpotのデータをチャットツールに自動送信する他、メールツールで転送する方法を紹介しました！
これにより、問い合わせや新しいリードに素早く気が付きやすくなったり、ファーストメッセージなどをスムーズに送信しやすくなる可能性が高まるでしょう。
対応スピードが向上することでナーチャリングへの移行も効率よく行えそうですよね！
また、今回の自動送信・転送は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
プログラミング不要なため導入も簡単で、専門知識がなくてもスムーズに設定できるのが嬉しいポイントです！
この機会に業務の負担を減らし、快適な作業環境を整えるためにも、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
関連記事：boardと連携したフローを紹介した記事
Q：通知メッセージの内容を自由にカスタマイズできますか？
A：はい、可能です！
Google Chatのアクション設定時に項目を入力できる箇所があります。入力項目は入力欄をクリックすると候補一覧が表示されるので、その中から選ぶことができます。最後に、入力したい値をステップ3で取得したHubSpotのデータを埋め込み、設定は完了です。
Q：連携がエラーになった場合、どのように対処しますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：特定の条件（例：金額など）で通知を絞れますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
