・
【簡単設定】HubSpotのデータをTrelloに自動的に連携する方法
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotで新しい取引先が登録されたら、Trelloのタスク管理ボードに手動でカードを作成している」
「営業と開発、それぞれのチームで使っているツールの情報が分断されていて、転記や確認に手間がかかる…」
このように、HubSpotとTrelloを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、HubSpotの取引情報をトリガーとしてTrelloに自動でカードを作成したり、タスクの進捗を同期する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されそうです！
営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に多くの時間を費やせるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとTrelloを連携してできること
HubSpotとTrelloのAPIを連携すれば、HubSpotに登録された取引やコンタクトの情報を、Trelloのカードとして自動的に作成・更新することが可能です。
これにより、営業部門と他部門間の情報共有がスムーズになり、案件ごとのタスク管理を効率化できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとTrelloの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotで新規取引が作成されたら、Trelloにカードを作成する
この連携により、HubSpotで新しい取引が作成されると同時に、Trelloの指定したボード・リストにタスクカードが自動で作成可能です。
これにより、手動でのカード作成の手間を省き、入力ミスや転記漏れを防ぎます。
営業担当者が獲得した案件情報を、開発チームやサポートチームへ迅速かつ正確に共有できるため、スムーズなプロジェクトの立ち上げを実現します。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新規取引が作成されたら、Trelloにカードを作成する
HubSpotで作成された全ての取引ではなく、「契約確度が高い」「特定の金額以上」といった任意の条件に合致する重要な取引のみを抽出し、Trelloに優先対応タスクとしてカードを自動作成できます。
この条件分岐の処理を含む連携を活用することで、重要案件への対応をチームに通知し、機会損失を防ぎながら、より戦略的なタスク管理を行うことが可能です。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件を満たす新規取引が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。HubSpotとTrello間のデータ連携を自動化することで、営業活動からタスク管理までを円滑につなげることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用しており、案件情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業と他部門がHubSpotとTrelloで情報共有しており、連携をスムーズにしたいと考えている方
- HubSpotとTrelloの連携を通じて、定型業務を自動化し営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成をトリガーにTrelloへカードが自動生成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotから連携された取引のパイプラインや金額など、任意の条件を設定することが可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを作成するボードIDやリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件を満たす新規取引が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。HubSpotとTrello間のデータ連携を自動化することで、営業活動からタスク管理までを円滑につなげることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用しており、案件情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業と他部門がHubSpotとTrelloで情報共有しており、連携をスムーズにしたいと考えている方
- HubSpotとTrelloの連携を通じて、定型業務を自動化し営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成をトリガーにTrelloへカードが自動生成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotから連携された取引のパイプラインや金額など、任意の条件を設定することが可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを作成するボードIDやリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとTrelloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHubSpotで新規取引が作成されたら、Trelloにカードを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとTrelloをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとTrelloをマイアプリ登録をしよう
フローボットを設定する前にYoomと各アプリを連携する作業を行います。
まずはYoomにログインし、画面左のマイアプリ→新規接続の順でクリックしてください。
次にアプリ一覧に進み、連携したいアプリをクリックします。
新規アプリを登録する際は、この手順で行いましょう。
HubSpotのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でHubSpotをクリックします。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
HubSpotのログイン画面に切り替わったら、パスワードを入力してログインします。
連携したいアカウントをクリックしてください。
ボックスをクリックして、「Connect app」を選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録ができました。
Trelloのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でTrelloを選択します。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し「追加」をクリックしてください。
アカウント名は、任意の名前を入力します。
アクセストークンとAPIキーはTrelloにログイン後、こちらにアクセスしましょう。
左側のAPIキーから、APIキーをコピーします。
アクセストークンは、「トークン」をクリックしたら、取得できます。
これでTrelloのマイアプリ登録ができました。
Trelloの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを確認しましょう。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
Yoomで用意されているテンプレートを使用して、フローボットを作成します。
テンプレートを活用すれば簡単に設定できます。
それでは下のバナーをクリックしましょう。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、取引情報を手作業で転記している営業担当者の方
- HubSpotの案件に基づきTrelloでタスク管理を行っており、連携を自動化したい方
- 営業と制作など、部門間の情報共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると自動でTrelloにカードが作成され、手入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。ここで、HubSpotから取得した取引情報をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを作成するオペレーションにおいて、カードを追加したいボードのIDを任意で設定してください。
- 同じくTrelloのオペレーションで、指定したボード内のどのリストにカードを追加するか、リストIDを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「このテンプレートを試す」を選択してください。
「OK」を選択します。
これでテンプレートをコピーできました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：HubSpotのトリガーを設定しよう
次にフローボットの設定に進みます。
先ほどコピーしたテンプレートの「新しい取引が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下の設定を確認して次へをクリックします。
- タイトルは変更OKできます。
- HubSpotと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「新しいカードを作成」を選択します。
アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
設定後、HubSpotに移動し、トリガーアクション（新しい取引を作成）を実行します。
ここでは、以下の取引が作成されたと想定し、設定していきます。
設定後、Yoomに戻って、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報を取得できたら保存してください。
ステップ4：Trelloのトリガーを設定しよう
次に「新しいカードを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認したら、次へを選択します。
- タイトルは変更OKです。
- Trelloと連携するアカウント情報を確認してください。
- アクションは「新しいカードを作成」が選択されています。
API接続設定に進みます。
ここでは、以下のリストにカードを追加します。
それではYoom側の設定を行います。
ボードIDを入力してください。
赤枠がボードIDになります。
リストIDは候補から、連携するリストを選択しましょう。
タイトルと期日は添付画像のように、HubSpotの取得した値から選択してください。
取得した値は、フローボットが起動する度に変動する値です。
手入力してしまうと、同じ内容が繰り返し登録されるため、取得した値を活用するようにしましょう。
詳しくはこちらを参考にしてください。
設定後、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Trelloに新しいカードを作成できたら保存します。
ステップ5：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認してください。
これでフローボットの設定が完了しました。
TrelloのデータをHubSpot に連携したい場合
今回はHubSpotからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、現場でのタスクを起点とした営業活動の管理も自動化できます。
Trelloでカードが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
例えば、カスタマーサポートチームがTrello上で受け付けたアップセルやクロスセルの機会につながる要望をカードとして作成した際に、その情報を自動でHubSpotの取引として登録します。
これにより、営業チームへの情報連携がシームレスに行われ、潜在的なビジネスチャンスを逃すことなくスピーディーに案件化へとつなげることが可能です。
■概要
タスク管理ツールのTrelloで管理している案件情報を、CRMであるHubSpotに手作業で入力し直していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると、その情報を基にHubSpotの取引を自動で作成します。HubSpotとTrelloの連携を自動化し、営業活動や案件管理の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、案件管理やタスク管理を行っている営業担当者の方
- TrelloからHubSpotへの手動でのデータ転記作業に、時間的なロスや手間を感じている方
- HubSpotとTrelloを連携させ、営業プロセス全体の可視化と効率化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけで、HubSpotに取引が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、取得したカード情報を基に新しい取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際、Trelloから取得したカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、HubSpotのどの取引プロパティ（取引名、取引ステージ、金額など）に紐付けるかを任意で設定可能です。
- ユーザーの管理方法に応じて、HubSpotの取引に設定する情報を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
タスク管理ツールのTrelloで管理している案件情報を、CRMであるHubSpotに手作業で入力し直していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると、その情報を基にHubSpotの取引を自動で作成します。HubSpotとTrelloの連携を自動化し、営業活動や案件管理の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを併用し、案件管理やタスク管理を行っている営業担当者の方
- TrelloからHubSpotへの手動でのデータ転記作業に、時間的なロスや手間を感じている方
- HubSpotとTrelloを連携させ、営業プロセス全体の可視化と効率化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけで、HubSpotに取引が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、取得したカード情報を基に新しい取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際、Trelloから取得したカード情報（カード名、説明、ラベルなど）を、HubSpotのどの取引プロパティ（取引名、取引ステージ、金額など）に紐付けるかを任意で設定可能です。
- ユーザーの管理方法に応じて、HubSpotの取引に設定する情報を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloで特定条件のカードが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
Trelloボード上で「要営業対応」などの特定のラベルが付与されたカードや、特定のリストに移動したカードのみを抽出し、HubSpotの取引として自動で作成します。
この連携により、営業チームが対応すべきタスクを明確に絞り込めるため、担当者の負担を軽減しつつ、より優先度の高い顧客へのアプローチを効率的に行うことができますよ！
■概要
Trelloでのタスク管理とHubSpotでの顧客管理を別々に行っており、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで管理している特定のカードをHubSpotの取引として登録する際、手作業によるコピー＆ペーストはミスが発生しやすく非効率です。このワークフローを活用すれば、TrelloとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の条件を持つカードが作成された際に自動でHubSpotへ取引を作成できるため、こうした手作業をなくし業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのカード情報をHubSpotへ手動で入力しており、作業を効率化したい方
- HubSpotとTrelloを連携させ、営業活動やプロジェクト管理の精度を高めたい方
- 複数のツール間でのデータ転記ミスをなくし、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるとHubSpotに取引が自動作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業での転記による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、HubSpotとTrello間のデータ精度を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、取得したカード情報をマッピングしてHubSpotに取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フローボットの流れを分岐させる条件を任意で設定できます。例えば、Trelloのカード名やラベル、所属するリストなどを条件に設定することが可能です
- HubSpotで取引を作成する際に、取引名や金額、担当者といった標準項目だけでなく、ユーザーが独自に設定したカスタム項目にもTrelloの情報を反映させることが可能です
■注意事項
- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Trelloでのタスク管理とHubSpotでの顧客管理を別々に行っており、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで管理している特定のカードをHubSpotの取引として登録する際、手作業によるコピー＆ペーストはミスが発生しやすく非効率です。このワークフローを活用すれば、TrelloとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の条件を持つカードが作成された際に自動でHubSpotへ取引を作成できるため、こうした手作業をなくし業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのカード情報をHubSpotへ手動で入力しており、作業を効率化したい方
- HubSpotとTrelloを連携させ、営業活動やプロジェクト管理の精度を高めたい方
- 複数のツール間でのデータ転記ミスをなくし、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるとHubSpotに取引が自動作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業での転記による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、HubSpotとTrello間のデータ精度を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、取得したカード情報をマッピングしてHubSpotに取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フローボットの流れを分岐させる条件を任意で設定できます。例えば、Trelloのカード名やラベル、所属するリストなどを条件に設定することが可能です
- HubSpotで取引を作成する際に、取引名や金額、担当者といった標準項目だけでなく、ユーザーが独自に設定したカスタム項目にもTrelloの情報を反映させることが可能です
■注意事項
- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとTrelloのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやTrelloを活用することで、コンタクト情報やタスクの登録・通知といった日々の業務を自動化できます。
営業管理やプロジェクト進行に関する情報の記録・共有をスピーディーに行える点が大きな特長です。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotの新規コンタクトの登録やフォーム送信などをトリガーに、Google スプレッドシートへの記録や社内チャットへの通知を行うことが可能です。
LINE WORKSやSlackなどのチャットツールと連携することで、営業活動の進捗共有がスムーズになりますよ！
■概要HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認して手作業でSlackに通知していませんか？こうした定型的な情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができるため、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要HubSpotで管理しているコンタクト情報を、顧客リストとしてGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？この作業は、件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新規コンタクトが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が記載されるため、こうした定型的な業務の手間やヒューマンエラーを削減し、より正確なデータ管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理・分析している方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- コンタクト情報の転記ミスや記載漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストが減るため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を記載します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を記載したいスプレッドシートファイルやシートを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます
■注意事項- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
- Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されるたびに自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、具体的なシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、都度Google スプレッドシートへ手入力で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Google スプレッドシートの指定した行へ自動で情報が追加されるため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でリスト化しているマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客情報を管理しており、入力の手間を省きたい営業担当者の方
- マーケティングや営業活動におけるデータ連携を自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信をきっかけに自動でデータが追加されるため、転記作業にかかっていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客リストの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、特定のフォームが送信されたらフローが起動するように「アプリトリガー」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「データベースを操作する」アクションで、HubSpotのフォームから取得した情報を指定のシートに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、データを追加したいスプレッドシートのIDや、情報を書き込むテーブルの範囲を指定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- HubSpotのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで管理・分析している方
- 手作業によるデータ転記の工数を削減し、業務効率を改善したいと考えている方
- コンタクト情報の転記ミスや記載漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
- 手動でのコピー＆ペーストが減るため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を記載します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を記載したいスプレッドシートファイルやシートを任意で指定してください
- HubSpotから取得したコンタクト情報のうち、どの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）をスプレッドシートのどの列に記載するかを任意で設定できます
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
- Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されるたびに自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、データを追加したいスプレッドシートのIDと、具体的なシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、都度Google スプレッドシートへ手入力で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Google スプレッドシートの指定した行へ自動で情報が追加されるため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でリスト化しているマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客情報を管理しており、入力の手間を省きたい営業担当者の方
- マーケティングや営業活動におけるデータ連携を自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信をきっかけに自動でデータが追加されるため、転記作業にかかっていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客リストの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、特定のフォームが送信されたらフローが起動するように「アプリトリガー」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「データベースを操作する」アクションで、HubSpotのフォームから取得した情報を指定のシートに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、データを追加したいスプレッドシートのIDや、情報を書き込むテーブルの範囲を指定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloを使った便利な自動化例
Trelloでのカード作成や更新をトリガーに、社内通知や他ツールへのタスク・データ登録を自動で行えます。
プロジェクトの進捗状況を関係者に共有でき、手動作業を減らすのに役立ちますね！
■概要Trelloでタスク管理を行いつつ、Microsoft Teamsでコミュニケーションを取っていると、新しいタスクの共有が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Trelloでのタスク管理と、Google Chatでのコミュニケーションを併用しているものの、情報連携に手間を感じていませんか？新しいカードが作成されるたびに手動で通知するのは面倒であり、重要なタスクの共有漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloで新規カードが作成されたタイミングを検知し、指定したGoogle Chatのスペースへ内容を自動で通知できます。タスク発生の即時共有を実現し、プロジェクト進行を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとGoogle Chatを連携させ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による通知の手間や共有漏れをなくし、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有業務の時間を短縮できます。
- 手動での連携による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの発生をリアルタイムかつ確実にチームへ伝達します。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知の対象とするボードIDなどを任意で指定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送るスペースを自由に選択できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、Trelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込んだりすることもできます。
■注意事項- Google Chat、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、kintoneに連携してレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用してタスクごとに採番している方
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・取引先企業の帳票類を管理し、処理している営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完了するため、手入力によるミスを防ぎ、業務を効率化します。
・kintoneで採番することでタスク管理の精度を上げることができます。
■注意事項
・kintone、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TrelloとWrikeを併用してプロジェクト管理を進める中で、ツール間の情報連携に手間を感じていませんか。特に、Trelloで作成したカードをWrikeにタスクとして手作業で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが生成されるため、こうした連携作業の課題を解消し、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとWrikeを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 複数ツール間での手作業による情報転記で発生する、入力ミスや漏れをなくしたい方
- プロジェクト管理とタスク管理の連携を自動化し、チームの業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが作成され、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの入力漏れや内容の転記ミスを防ぎ、正確なタスク管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前段で取得したTrelloのカード情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成するアクションでは、タイトルや説明などの項目に、前段のTrelloから取得したカード名や詳細といった値を、変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Trello、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloでカードが新たに作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle Chatを連携させ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による通知の手間や共有漏れをなくし、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有業務の時間を短縮できます。
- 手動での連携による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの発生をリアルタイムかつ確実にチームへ伝達します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知の対象とするボードIDなどを任意で指定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送るスペースを自由に選択できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、Trelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込んだりすることもできます。
■注意事項
- Google Chat、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、kintoneに連携してレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用してタスクごとに採番している方
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・取引先企業の帳票類を管理し、処理している営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完了するため、手入力によるミスを防ぎ、業務を効率化します。
・kintoneで採番することでタスク管理の精度を上げることができます。
■注意事項
・kintone、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TrelloとWrikeを併用してプロジェクト管理を進める中で、ツール間の情報連携に手間を感じていませんか。特に、Trelloで作成したカードをWrikeにタスクとして手作業で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが生成されるため、こうした連携作業の課題を解消し、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとWrikeを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 複数ツール間での手作業による情報転記で発生する、入力ミスや漏れをなくしたい方
- プロジェクト管理とタスク管理の連携を自動化し、チームの業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが作成され、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの入力漏れや内容の転記ミスを防ぎ、正確なタスク管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、前段で取得したTrelloのカード情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeでタスクを作成するアクションでは、タイトルや説明などの項目に、前段のTrelloから取得したカード名や詳細といった値を、変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Trello、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloでカードが新たに作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
HubSpotとTrelloの連携を自動化することで、これまで営業担当者やプロジェクトマネージャーが手作業で行っていた、HubSpotの取引情報に基づくTrelloカードの作成といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーも未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は部門を横断して迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき戦略立案や顧客対応といった業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
