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「HubSpotで新しい取引先が登録されたら、Trelloのタスク管理ボードに手動でカードを作成している」
「営業と開発、それぞれのチームで使っているツールの情報が分断されていて、転記や確認に手間がかかる…」
このように、HubSpotとTrelloを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotの取引情報をトリガーとしてTrelloに自動でカードを作成したり、タスクの進捗を同期する仕組み</span>があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されそうです！
営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に多くの時間を費やせるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとTrelloを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとTrelloのAPIを連携すれば、HubSpotに登録された取引やコンタクトの情報を、Trelloのカードとして自動的に作成・更新することが可能です。
これにより、営業部門と他部門間の情報共有がスムーズになり、案件ごとのタスク管理を効率化できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとTrelloの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
この連携により、<span class="mark-yellow">HubSpotで新しい取引が作成されると同時に、Trelloの指定したボード・リストにタスクカードが自動で作成可能です。</span>
これにより、手動でのカード作成の手間を省き、入力ミスや転記漏れを防ぎます。
営業担当者が獲得した案件情報を、開発チームやサポートチームへ迅速かつ正確に共有できるため、スムーズなプロジェクトの立ち上げを実現します。
HubSpotで作成された全ての取引ではなく、「契約確度が高い」「特定の金額以上」といった<span class="mark-yellow">任意の条件に合致する重要な取引のみを抽出し、Trelloに優先対応タスクとしてカードを自動作成</span>できます。
この条件分岐の処理を含む連携を活用することで、重要案件への対応をチームに通知し、機会損失を防ぎながら、より戦略的なタスク管理を行うことが可能です。
それでは、さっそく実際にHubSpotとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとTrelloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotで新規取引が作成されたら、Trelloにカードを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
フローボットを設定する前にYoomと各アプリを連携する作業を行います。
まずはYoomにログインし、画面左のマイアプリ→新規接続の順でクリックしてください。
次にアプリ一覧に進み、連携したいアプリをクリックします。
新規アプリを登録する際は、この手順で行いましょう。
アプリ一覧でHubSpotをクリックします。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
HubSpotのログイン画面に切り替わったら、パスワードを入力してログインします。
連携したいアカウントをクリックしてください。
ボックスをクリックして、「Connect app」を選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録ができました。
アプリ一覧でTrelloを選択します。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し「追加」をクリックしてください。
アカウント名は、任意の名前を入力します。
アクセストークンとAPIキーはTrelloにログイン後、こちらにアクセスしましょう。
左側のAPIキーから、APIキーをコピーします。
アクセストークンは、「トークン」をクリックしたら、取得できます。
これでTrelloのマイアプリ登録ができました。
Trelloの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを確認しましょう。
Yoomで用意されているテンプレートを使用して、フローボットを作成します。
テンプレートを活用すれば簡単に設定できます。
それでは下のバナーをクリックしましょう。
「このテンプレートを試す」を選択してください。
「OK」を選択します。
これでテンプレートをコピーできました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みます。
先ほどコピーしたテンプレートの「新しい取引が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下の設定を確認して次へをクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
設定後、HubSpotに移動し、トリガーアクション（新しい取引を作成）を実行します。
ここでは、以下の取引が作成されたと想定し、設定していきます。
設定後、Yoomに戻って、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報を取得できたら保存してください。
次に「新しいカードを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認したら、次へを選択します。
API接続設定に進みます。
ここでは、以下のリストにカードを追加します。
それではYoom側の設定を行います。
ボードIDを入力してください。
赤枠がボードIDになります。
リストIDは候補から、連携するリストを選択しましょう。
タイトルと期日は添付画像のように、HubSpotの取得した値から選択してください。
取得した値は、フローボットが起動する度に変動する値です。
手入力してしまうと、同じ内容が繰り返し登録されるため、取得した値を活用するようにしましょう。
詳しくはこちらを参考にしてください。
設定後、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Trelloに新しいカードを作成できたら保存します。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認してください。
これでフローボットの設定が完了しました。
今回はHubSpotからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、現場でのタスクを起点とした営業活動の管理も自動化できます。
例えば、カスタマーサポートチームがTrello上で受け付けた<span class="mark-yellow">アップセルやクロスセルの機会につながる要望をカードとして作成した際に、その情報を自動でHubSpotの取引として登録</span>します。
これにより、営業チームへの情報連携がシームレスに行われ、潜在的なビジネスチャンスを逃すことなくスピーディーに案件化へとつなげることが可能です。
Trelloボード上で「要営業対応」などの<span class="mark-yellow">特定のラベルが付与されたカードや、特定のリストに移動したカードのみを抽出し、HubSpotの取引として自動で作成</span>します。
この連携により、営業チームが対応すべきタスクを明確に絞り込めるため、担当者の負担を軽減しつつ、より優先度の高い顧客へのアプローチを効率的に行うことができますよ！
HubSpotやTrelloを活用することで、コンタクト情報やタスクの登録・通知といった日々の業務を自動化できます。
営業管理やプロジェクト進行に関する情報の記録・共有をスピーディーに行える点が大きな特長です。
HubSpotの新規コンタクトの登録やフォーム送信などをトリガーに、Google スプレッドシートへの記録や社内チャットへの通知を行うことが可能です。
LINE WORKSやSlackなどのチャットツールと連携することで、営業活動の進捗共有がスムーズになりますよ！
Trelloでのカード作成や更新をトリガーに、社内通知や他ツールへのタスク・データ登録を自動で行えます。
プロジェクトの進捗状況を関係者に共有でき、手動作業を減らすのに役立ちますね！
HubSpotとTrelloの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで営業担当者やプロジェクトマネージャーが手作業で行っていた、HubSpotの取引情報に基づくTrelloカードの作成といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーも未然に防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は部門を横断して迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき戦略立案や顧客対応といった業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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