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■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
「HubSpotで新しい取引先が登録されたら、Trelloのタスク管理ボードに手動でカードを作成している」
「営業と開発、それぞれのチームで使っているツールの情報が分断されていて、転記や確認に手間がかかる…」
このように、HubSpotとTrelloを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、HubSpotの取引情報をトリガーとしてTrelloに自動でカードを作成したり、タスクの進捗を同期する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されそうです！
営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に多くの時間を費やせるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
YoomにはHubSpotとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
HubSpotとTrelloのAPIを連携すれば、HubSpotに登録された取引やコンタクトの情報を、Trelloのカードとして自動的に作成・更新することが可能です。
これにより、営業部門と他部門間の情報共有がスムーズになり、案件ごとのタスク管理を効率化できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとTrelloの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
この連携により、HubSpotで新しい取引が作成されると同時に、Trelloの指定したボード・リストにタスクカードが自動で作成可能です。
これにより、手動でのカード作成の手間を省き、入力ミスや転記漏れを防ぎます。
営業担当者が獲得した案件情報を、開発チームやサポートチームへ迅速かつ正確に共有できるため、スムーズなプロジェクトの立ち上げを実現します。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
HubSpotで作成された全ての取引ではなく、「契約確度が高い」「特定の金額以上」といった任意の条件に合致する重要な取引のみを抽出し、Trelloに優先対応タスクとしてカードを自動作成できます。
この条件分岐の処理を含む連携を活用することで、重要案件への対応をチームに通知し、機会損失を防ぎながら、より戦略的なタスク管理を行うことが可能です。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件を満たす新規取引が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。HubSpotとTrello間のデータ連携を自動化することで、営業活動からタスク管理までを円滑につなげることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にHubSpotとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとTrelloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotで新規取引が作成されたら、Trelloにカードを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
フローボットを設定する前にYoomと各アプリを連携する作業を行います。
まずはYoomにログインし、画面左のマイアプリ→新規接続の順でクリックしてください。
次にアプリ一覧に進み、連携したいアプリをクリックします。
新規アプリを登録する際は、この手順で行いましょう。
アプリ一覧でHubSpotをクリックします。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
HubSpotのログイン画面に切り替わったら、パスワードを入力してログインします。
連携したいアカウントをクリックしてください。
ボックスをクリックして、「Connect app」を選択しましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録ができました。
アプリ一覧でTrelloを選択します。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し「追加」をクリックしてください。
アカウント名は、任意の名前を入力します。
アクセストークンとAPIキーはTrelloにログイン後、こちらにアクセスしましょう。
左側のAPIキーから、APIキーをコピーします。
アクセストークンは、「トークン」をクリックしたら、取得できます。
これでTrelloのマイアプリ登録ができました。
Trelloの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを確認しましょう。
Yoomで用意されているテンプレートを使用して、フローボットを作成します。
テンプレートを活用すれば簡単に設定できます。
それでは下のバナーをクリックしましょう。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとTrelloを連携させ、新しい取引が作成されると自動でTrelloにカードを作成します。手作業による連携の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
「このテンプレートを試す」を選択してください。
「OK」を選択します。
これでテンプレートをコピーできました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みます。
先ほどコピーしたテンプレートの「新しい取引が作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下の設定を確認して次へをクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定しましょう。
設定後、HubSpotに移動し、トリガーアクション（新しい取引を作成）を実行します。
ここでは、以下の取引が作成されたと想定し、設定していきます。
設定後、Yoomに戻って、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、HubSpotの情報を取得できたら保存してください。
次に「新しいカードを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認したら、次へを選択します。
API接続設定に進みます。
ここでは、以下のリストにカードを追加します。
それではYoom側の設定を行います。
ボードIDを入力してください。
赤枠がボードIDになります。
リストIDは候補から、連携するリストを選択しましょう。
タイトルと期日は添付画像のように、HubSpotの取得した値から選択してください。
取得した値は、フローボットが起動する度に変動する値です。
手入力してしまうと、同じ内容が繰り返し登録されるため、取得した値を活用するようにしましょう。
詳しくはこちらを参考にしてください。
設定後、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Trelloに新しいカードを作成できたら保存します。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認してください。
これでフローボットの設定が完了しました。
今回はHubSpotからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、現場でのタスクを起点とした営業活動の管理も自動化できます。
例えば、カスタマーサポートチームがTrello上で受け付けたアップセルやクロスセルの機会につながる要望をカードとして作成した際に、その情報を自動でHubSpotの取引として登録します。
これにより、営業チームへの情報連携がシームレスに行われ、潜在的なビジネスチャンスを逃すことなくスピーディーに案件化へとつなげることが可能です。
■概要
タスク管理ツールのTrelloで管理している案件情報を、CRMであるHubSpotに手作業で入力し直していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると、その情報を基にHubSpotの取引を自動で作成します。HubSpotとTrelloの連携を自動化し、営業活動や案件管理の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Trelloボード上で「要営業対応」などの特定のラベルが付与されたカードや、特定のリストに移動したカードのみを抽出し、HubSpotの取引として自動で作成します。
この連携により、営業チームが対応すべきタスクを明確に絞り込めるため、担当者の負担を軽減しつつ、より優先度の高い顧客へのアプローチを効率的に行うことができますよ！
■概要
Trelloでのタスク管理とHubSpotでの顧客管理を別々に行っており、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで管理している特定のカードをHubSpotの取引として登録する際、手作業によるコピー＆ペーストはミスが発生しやすく非効率です。このワークフローを活用すれば、TrelloとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の条件を持つカードが作成された際に自動でHubSpotへ取引を作成できるため、こうした手作業をなくし業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotやTrelloを活用することで、コンタクト情報やタスクの登録・通知といった日々の業務を自動化できます。
営業管理やプロジェクト進行に関する情報の記録・共有をスピーディーに行える点が大きな特長です。
HubSpotの新規コンタクトの登録やフォーム送信などをトリガーに、Google スプレッドシートへの記録や社内チャットへの通知を行うことが可能です。
LINE WORKSやSlackなどのチャットツールと連携することで、営業活動の進捗共有がスムーズになりますよ！
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。
スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。
■事前準備
HubSpotの情報を格納するため、指定の列名を保持したスプレッドシートを事前に用意します。
■設定方法
①アプリトリガーからHubSpotを選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・アクション：新しいコンタクトが作成されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからスプレッドシートを選択して以下の設定を行いテスト・保存します。
・アクション：レコードを追加するを選択します。
・スプレッドシートID：事前に用意した格納用のスプレッドシートのIDを候補から選択します。
・スプレッドシートのタブ名：対象のシート名を候補から選択します。・テーブル範囲：列名を含むすべての範囲を選択します。例えばA1からE1まで列名が入っている場合、A1:E
のように設定します。
・追加するレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを用いて埋め込みます。
※スプレッドシート操作の範囲の定義についてはこちら。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8703465
※データベースを操作する際のよくエラー原因はこちら。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5521559
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照くださいhttps://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・Googleスプレッドシートの情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
1.HubSpotとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
3.Slackの「Slackに通知」オペレーションで、連携アカウント、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
4.トリガーをONに変更すると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したSlackチャンネルに送信されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、都度Google スプレッドシートへ手入力で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Google スプレッドシートの指定した行へ自動で情報が追加されるため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Trelloでのカード作成や更新をトリガーに、社内通知や他ツールへのタスク・データ登録を自動で行えます。
プロジェクトの進捗状況を関係者に共有でき、手動作業を減らすのに役立ちますね！
■概要
TrelloとWrikeを併用してプロジェクト管理を進める中で、ツール間の情報連携に手間を感じていませんか。特に、Trelloで作成したカードをWrikeにタスクとして手作業で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると自動でWrikeにタスクが生成されるため、こうした連携作業の課題を解消し、タスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Trelloでカードが新たに作成されたら、Gmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Trelloでカードが新たに作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloの特定のボードやリストへのカード追加をトリガーに、Google Chatで通知を受け取りたい方
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Google Chatで通知を受け取ることでTrelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはプロジェクト管理を効率化する優れたツールですが、チームメンバー全員が常にTrelloのボードをチェックしているとは限りません。
新しいカードが作成されたことに気づかないとタスクの遅延や情報共有の不足につながる可能性があります。
このフローを活用することにより、新しいカードが作成された瞬間にチームメンバー全員がGoogle Chatのスペースで通知を受け取ることができます。
これにより、タスクの進捗状況をリアルタイムで共有して迅速な対応を促すことができ、チームメンバー間のコミュニケーションを促進する場としても活用することがもできるためチーム全体の連携強化にもつながります。
■注意事項
・Trello、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
・Trelloの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあり、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合には更にTrelloのボードを常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、チームメンバーはMicrosoft Teamsの通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
また、Microsoft Teamsの通知機能は時間や場所などを問わず利用することができるためチームメンバーがどこにいても、常に最新のタスク情報を把握できます。
■注意事項
・Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、kintoneに連携してレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用してタスクごとに採番している方
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・取引先企業の帳票類を管理し、処理している営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完了するため、手入力によるミスを防ぎ、業務を効率化します。
・kintoneで採番することでタスク管理の精度を上げることができます。
■注意事項
・kintone、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotとTrelloの連携を自動化することで、これまで営業担当者やプロジェクトマネージャーが手作業で行っていた、HubSpotの取引情報に基づくTrelloカードの作成といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーも未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は部門を横断して迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき戦略立案や顧客対応といった業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
