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【簡単設定】HubSpotのデータをBrevoに自動的に連携する方法
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotとBrevoを使っていて、それぞれのデータを手作業で連携するのが大変…」
「HubSpotに登録された新しいコンタクト情報を、Brevoにも毎回コピー＆ペーストしているけど、ミスが起きないか心配…」
このように、複数のSaaSを併用する上で、手作業によるデータ連携に限界や非効率さを感じていませんか？
もし、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を自動的にBrevoにも追加する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
また、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より戦略的なマーケティング活動に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに導入可能です。
ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業をなくし、業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとBrevoを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとBrevoを連携してできること
HubSpotとBrevoのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、HubSpotに新しいコンタクトが追加された際に、その情報を素早くBrevoのコンタクトリストにも自動で追加することが可能になり、データ同期の手間と時間を削減します。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを利用した自動化を体験できます。
気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
HubSpotでコンタクトが作成されたらBrevoにも追加する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されるたびに、手動でBrevoに情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。
この連携を設定することで、HubSpotのコンタクト情報を自動でBrevoに登録できるため、最新の顧客情報が両ツール間で同期され、マーケティング活動の迅速化とデータの一貫性を保つことができます。
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Brevoにコンタクトを作成する
「特定のキャンペーン経由で獲得したリードだけをBrevoの特定のリストに追加したい」といった、より細かなニーズにも対応可能です。
この連携では、HubSpotで作成されたコンタクトが特定の条件（例：特定のフォームからの登録、特定のプロパティを持つなど）を満たす場合のみ、自動でBrevoに登録するため、ターゲットを絞った効果的なメールマーケティング施策を効率的に実行できます。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングなどで活用するためにBrevoへ手作業で転記する作業は、手間がかかり入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、自動でBrevoにもコンタクトを作成します。BrevoとHubSpotの連携を自動化することで、こうした定型業務の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理する顧客情報を、Brevoを使ったマーケティング施策に活用したいと考えている方
- BrevoとHubSpot間のデータ連携を手作業で行っており、工数やミスに課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、マーケティング活動全体の効率化を目指しているご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトを登録するだけで、自動でBrevoにも情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するコンタクト情報のみを後続の処理に進めるようにします
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotの情報を基にコンタクトを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、HubSpotのコンタクトプロパティ（例：ライフサイクルステージが「リード」であるなど）を基に、任意の内容で設定が可能です
- Brevoにコンタクトを作成する際、追加先のリストIDを任意で設定することで、特定のリストに直接コンタクトを追加できます
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングなどで活用するためにBrevoへ手作業で転記する作業は、手間がかかり入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、自動でBrevoにもコンタクトを作成します。BrevoとHubSpotの連携を自動化することで、こうした定型業務の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理する顧客情報を、Brevoを使ったマーケティング施策に活用したいと考えている方
- BrevoとHubSpot間のデータ連携を手作業で行っており、工数やミスに課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、マーケティング活動全体の効率化を目指しているご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトを登録するだけで、自動でBrevoにも情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するコンタクト情報のみを後続の処理に進めるようにします
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotの情報を基にコンタクトを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、HubSpotのコンタクトプロパティ（例：ライフサイクルステージが「リード」であるなど）を基に、任意の内容で設定が可能です
- Brevoにコンタクトを作成する際、追加先のリストIDを任意で設定することで、特定のリストに直接コンタクトを追加できます
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとBrevoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとBrevoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとBrevoの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHubSpotでコンタクトが作成されたらBrevoにも追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとBrevoをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびBrevoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： HubSpotとBrevoをマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
HubSpotの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHubSpotと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
連携したいアカウントを選択しましょう。
Brevoの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでBrevoと検索し対象アプリをクリックしてください。
アカウント名とアクセストークンをそれぞれ入力しましょう。
アクセストークンに入力するAPI キーは、Brevo 画面右上のアカウントメニューから「SMTP & API」 → 「API keys」へ進むと取得・発行できます。
入力後、「追加」をクリックします。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： HubSpotのトリガー設定
「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
HubSpotと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてHubSpotで新たにコンタクトを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でHubSpotをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はコンタクトの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
- ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
- なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、HubSpotに作成されたコンタクトに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）をもとに、Brevoへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： Brevoのアクション設定
「コンタクトを作成」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Brevoと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
作成するコンタクトを設定しましょう。
- メールアドレス
入力欄をクリックすると、前のステップでHubSpotから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
アウトプットを活用することで、固定化されず、毎回取得した値を反映することができます。
- リストID
リストIDは、Brevoの管理画面「Lists」から確認できます。
コンタクトを追加したいリストのIDを確認し、入力しましょう。
入力欄をクリックすると連携が有効なアカウントから候補が表示されるので、対象のリストIDを選択することも可能です。
- 姓
- 名
こちらもメールアドレスと同じく、入力欄をクリックするとアウトプットが表示されるので、選択して入力できますよ。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でBrevoにコンタクトが作成されるか確認してみましょう。
テストが成功すると、作成されたコンタクトのIDが表示されます。
あわせて、Brevoの画面を開き、指定した内容でコンタクトが実際に作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、HubSpotでコンタクトが作成されたタイミングで、指定したBrevoアカウントにもその情報が自動で追加されるようになります。
実際にHubSpotでコンタクトを作成し、Brevoに正しく登録されるかを確認してみましょう。
BrevoのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからBrevoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBrevoからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、Brevoで実施したメールキャンペーンの結果をもとに、特定のユーザーをHubSpotのコンタクトとして管理したい場合などです。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Brevoでコンタクト新たに作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Brevoで新しくコンタクトが作成された際に、その情報を自動でHubSpotにもコンタクトとして作成する連携です。
この設定により、Brevo側での顧客情報の追加や更新をトリガーとして、HubSpotのデータベースも自動で同期されるため、営業チームとマーケティングチーム間でのスムーズな情報共有が実現し、顧客対応の質を向上させます。
■概要
Brevoで獲得した新しいコンタクト情報を、都度手作業でHubSpotに転記する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、BrevoとHubSpotの連携を自動化でき、Brevoでコンタクトが新たに作成されると、HubSpotにも自動でコンタクト情報が作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoで獲得したリード情報をHubSpotへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- BrevoとHubSpotを連携させ、顧客データ管理の正確性と迅速性を向上させたい方
- マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでのコンタクト作成をトリガーにHubSpotへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメールアドレスや氏名などの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、メールアドレスや氏名などの基本情報以外に、ユーザーがHubSpotで独自に設定したカスタムプロパティへも情報を連携させることが可能です。
■注意事項
- Brevo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Brevoで獲得した新しいコンタクト情報を、都度手作業でHubSpotに転記する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、BrevoとHubSpotの連携を自動化でき、Brevoでコンタクトが新たに作成されると、HubSpotにも自動でコンタクト情報が作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoで獲得したリード情報をHubSpotへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- BrevoとHubSpotを連携させ、顧客データ管理の正確性と迅速性を向上させたい方
- マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでのコンタクト作成をトリガーにHubSpotへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた二重入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメールアドレスや氏名などの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、メールアドレスや氏名などの基本情報以外に、ユーザーがHubSpotで独自に設定したカスタムプロパティへも情報を連携させることが可能です。
■注意事項
- Brevo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Brevoで特定条件のコンタクト新たに作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
「Brevoの特定のリストに追加されたコンタクト」や「特定のメールを開封したコンタクト」など、特定の条件を満たすコンタクトのみをHubSpotに連携したい場合に有効です。
この連携を活用することで、エンゲージメントの高い見込み客だけを効率的に抽出し、HubSpot上で重点的にフォローするといった、より戦略的な営業・マーケティング活動が可能になります。
■概要
BrevoとHubSpotを併用していると、顧客データの二重入力や手作業での転記に手間を感じることはありませんか。こうした手作業は時間的なコストだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Brevoで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、HubSpotへも自動でコンタクトを作成するため、BrevoとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとHubSpotを併用し、コンタクト情報の同期を手作業で行っているマーケティングや営業担当者の方
- BrevoからHubSpotへのデータ移行時に発生する、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 部門間で利用するツールが異なっており、顧客データ連携の自動化によって業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでのコンタクト作成をトリガーとして、HubSpotへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手によるデータ入力作業を介さないことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性と一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Brevoから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Brevoで作成されたコンタクトのどの情報を条件にHubSpotへの連携を実行するかを任意で設定してください。例えば、特定のリストに追加されたコンタクトのみを対象とすることが可能です
- HubSpotにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報だけでなく、連携したい任意のカスタム項目を設定し、Brevoの情報をマッピングできます
■注意事項
- Brevo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
BrevoとHubSpotを併用していると、顧客データの二重入力や手作業での転記に手間を感じることはありませんか。こうした手作業は時間的なコストだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Brevoで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、HubSpotへも自動でコンタクトを作成するため、BrevoとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとHubSpotを併用し、コンタクト情報の同期を手作業で行っているマーケティングや営業担当者の方
- BrevoからHubSpotへのデータ移行時に発生する、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- 部門間で利用するツールが異なっており、顧客データ連携の自動化によって業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでのコンタクト作成をトリガーとして、HubSpotへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手によるデータ入力作業を介さないことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性と一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Brevoから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Brevoで作成されたコンタクトのどの情報を条件にHubSpotへの連携を実行するかを任意で設定してください。例えば、特定のリストに追加されたコンタクトのみを対象とすることが可能です
- HubSpotにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報だけでなく、連携したい任意のカスタム項目を設定し、Brevoの情報をマッピングできます
■注意事項
- Brevo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやBrevoを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、HubSpotとBrevoに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
HubSpotとBrevoでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
HubSpotを使った便利な自動化例
ここでは、HubSpotを中心に顧客管理を効率化できる自動化テンプレートをいくつかご紹介します。
これにより、情報共有の手間を省き、チーム内のスムーズな情報共有を実現します。
■概要HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
HubSpotで新しい製品情報を登録するたびに、Canvaでデザインアセットを管理するためのフォルダを手作業で作成していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、HubSpotに製品が作成されると同時に、Canvaに指定したフォルダが自動で作成され、製品管理とデザイン制作の連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとCanvaを併用し、製品ごとにデザインアセットを管理している方
- 手作業によるフォルダ作成に手間を感じており、作成漏れなどのミスを防ぎたい方
- 製品登録からマーケティング素材作成までの一連の流れを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの製品作成をトリガーにCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりうるフォルダの作成忘れや命名ミスを防ぎ、製品とデザインアセットの管理体制を整えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「製品が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定することで、Canvaに自動でフォルダが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「フォルダの作成」では、HubSpotのトリガーで取得した「製品名」などの情報を動的に含めることで、どの製品のフォルダか一目でわかるようになります。
■注意事項
- Canva、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、HubSpotへ手作業で顧客情報を入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されたタイミングで、HubSpotにコンタクト情報を自動で作成し、顧客管理における非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約とHubSpotを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力でのミスをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
- 予約獲得後の顧客フォローを迅速に行うための体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約に予約が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するので、手入力の際に発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した予約情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どの情報をどの項目に登録するかを任意に設定してください。例えば、STORES予約から取得したお客様の氏名やメールアドレスなどを、HubSpotの対応するプロパティにそれぞれ紐付ける設定が可能です。
■注意事項
- STORES予約、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- AI機能を活用することでSTORES予約の顧客名を「姓」と「名」に分けることができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
HubSpotで新しい製品情報を登録するたびに、Canvaでデザインアセットを管理するためのフォルダを手作業で作成していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、HubSpotに製品が作成されると同時に、Canvaに指定したフォルダが自動で作成され、製品管理とデザイン制作の連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとCanvaを併用し、製品ごとにデザインアセットを管理している方
- 手作業によるフォルダ作成に手間を感じており、作成漏れなどのミスを防ぎたい方
- 製品登録からマーケティング素材作成までの一連の流れを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの製品作成をトリガーにCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりうるフォルダの作成忘れや命名ミスを防ぎ、製品とデザインアセットの管理体制を整えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotの「製品が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定することで、Canvaに自動でフォルダが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「フォルダの作成」では、HubSpotのトリガーで取得した「製品名」などの情報を動的に含めることで、どの製品のフォルダか一目でわかるようになります。
■注意事項
- Canva、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、HubSpotへ手作業で顧客情報を入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されたタイミングで、HubSpotにコンタクト情報を自動で作成し、顧客管理における非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約とHubSpotを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力でのミスをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
- 予約獲得後の顧客フォローを迅速に行うための体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約に予約が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するので、手入力の際に発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した予約情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、どの情報をどの項目に登録するかを任意に設定してください。例えば、STORES予約から取得したお客様の氏名やメールアドレスなどを、HubSpotの対応するプロパティにそれぞれ紐付ける設定が可能です。
■注意事項
- STORES予約、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- AI機能を活用することでSTORES予約の顧客名を「姓」と「名」に分けることができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
Brevoを使った便利な自動化例
ここでは、Brevoを中心に顧客管理と情報連携を効率化できる自動化テンプレートをいくつかご紹介します。
■概要Brevoで獲得したコンタクト情報を、顧客リストとしてGoogle スプレッドシートで管理しているものの、手作業での転記に手間を感じてはいないでしょうか。また、手入力による転記ミスや更新漏れは、正確な顧客管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Brevoに新しいコンタクトが登録されると、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Brevoで獲得したコンタクト情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 手入力による転記ミスや更新漏れをなくし、顧客リストの正確性を高めたいと考えている方
- マーケティングや営業活動において、ツールのデータ連携を自動化し業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- Brevoにコンタクトが追加されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、BrevoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を書き込みたい対象のスプレッドシート、シート、テーブル範囲などを任意で設定してください。
■注意事項- Brevo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Brevoで管理しているコンタクト情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は定期的に発生するため、入力漏れやミスが起こりやすいだけでなく、他の業務を圧迫する一因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Brevoに新しいコンタクトが登録されるだけで、指定したMicrosoft Excelのファイルへ情報が自動で追加されるため、こうしたコンタクト情報の管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- BrevoとMicrosoft Excelを併用して顧客情報を管理しているマーケティングや営業担当者の方
- コンタクト情報のリスト作成を手作業で行っており、入力の手間やミスを削減したい方
- Brevoの情報を活用したデータ分析やレポート作成の初動を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Brevoにコンタクトが追加されると、自動でMicrosoft Excelへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、BrevoとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定することで、新規コンタクト情報を自動で取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したコンタクト情報を指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルやシートに追加するかを任意で設定してください。
- Microsoft Excelの各列（項目）に対して、Brevoから取得したどの情報（名前、メールアドレスなど）を割り当てるか、または固定のテキストを入力するかなどを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項- Brevo、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Brevoで送信したトランザクションメールのクリック状況を、都度確認して関係部署に共有するのは手間ではありませんか？手動での確認作業は時間がかかるだけでなく、重要な顧客のアクションを見逃してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Brevoでトランザクションメールがクリックされた際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ即座に通知を送信できます。これにより、顧客のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoのメールクリック情報を手動で確認・共有しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの反応をチームで素早く把握し、営業やサポート活動の改善に繋げたいと考えている方
- 手作業による情報伝達の遅延や漏れをなくし、コミュニケーションを効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでトランザクションメールがクリックされると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた状況確認や共有の手間を省くことができます。
- システムが自動で処理を行うことで、重要な顧客のアクションの見逃しや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「トランザクションメールがクリックされたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームやチャネルを任意に設定できます。
- 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した「クリックした人のメールアドレス」や「クリックされた日時」などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
・Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトを、顧客管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間もかかり入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Brevoでコンタクトが作成されると同時にNotionのデータベースへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとNotionを用いて顧客情報を管理しており、手作業での連携に手間を感じている方
- マーケティング活動で得たコンタクト情報を、Notionのデータベースで一元管理したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが追加されると、自動でNotionのデータベースへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースを任意で指定してください。
- Brevoから取得したコンタクト情報（メールアドレスや名前など）を、Notionのどのプロパティに連携するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- BrevoとNotionをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると担当者の負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Brevoにコンタクトが作成されると同時にStripeに顧客情報が自動で追加されるため、こうした手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとStripeを併用し、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
- マーケティング施策から決済までのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客が追加され、これまで手作業で行っていた登録業務に費やす時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションにおいて、登録する情報を任意に設定してください。Brevoから取得した情報の中から、顧客名やメールアドレス、電話番号などをStripeの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。
■注意事項
- BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoで獲得したコンタクト情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 手入力による転記ミスや更新漏れをなくし、顧客リストの正確性を高めたいと考えている方
- マーケティングや営業活動において、ツールのデータ連携を自動化し業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが追加されると、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を書き込みます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を書き込みたい対象のスプレッドシート、シート、テーブル範囲などを任意で設定してください。
■注意事項
- Brevo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとMicrosoft Excelを併用して顧客情報を管理しているマーケティングや営業担当者の方
- コンタクト情報のリスト作成を手作業で行っており、入力の手間やミスを削減したい方
- Brevoの情報を活用したデータ分析やレポート作成の初動を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが追加されると、自動でMicrosoft Excelへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定することで、新規コンタクト情報を自動で取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したコンタクト情報を指定のファイルに行として追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルやシートに追加するかを任意で設定してください。
- Microsoft Excelの各列（項目）に対して、Brevoから取得したどの情報（名前、メールアドレスなど）を割り当てるか、または固定のテキストを入力するかなどを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Brevo、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Brevoで送信したトランザクションメールのクリック状況を、都度確認して関係部署に共有するのは手間ではありませんか？手動での確認作業は時間がかかるだけでなく、重要な顧客のアクションを見逃してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Brevoでトランザクションメールがクリックされた際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ即座に通知を送信できます。これにより、顧客のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoのメールクリック情報を手動で確認・共有しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの反応をチームで素早く把握し、営業やサポート活動の改善に繋げたいと考えている方
- 手作業による情報伝達の遅延や漏れをなくし、コミュニケーションを効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでトランザクションメールがクリックされると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた状況確認や共有の手間を省くことができます。
- システムが自動で処理を行うことで、重要な顧客のアクションの見逃しや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「トランザクションメールがクリックされたら（Webhook）」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームやチャネルを任意に設定できます。
- 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した「クリックした人のメールアドレス」や「クリックされた日時」などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
・Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Brevoで獲得した新規コンタクトを、顧客管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間もかかり入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Brevoでコンタクトが作成されると同時にNotionのデータベースへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとNotionを用いて顧客情報を管理しており、手作業での連携に手間を感じている方
- マーケティング活動で得たコンタクト情報を、Notionのデータベースで一元管理したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが追加されると、自動でNotionのデータベースへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースを任意で指定してください。
- Brevoから取得したコンタクト情報（メールアドレスや名前など）を、Notionのどのプロパティに連携するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- BrevoとNotionをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると担当者の負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Brevoにコンタクトが作成されると同時にStripeに顧客情報が自動で追加されるため、こうした手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとStripeを併用し、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
- マーケティング施策から決済までのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客が追加され、これまで手作業で行っていた登録業務に費やす時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションにおいて、登録する情報を任意に設定してください。Brevoから取得した情報の中から、顧客名やメールアドレス、電話番号などをStripeの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。
■注意事項
- BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
HubSpotとBrevoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHubSpotとBrevo間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、データ入力のような定型業務から解放され、本来注力すべきキャンペーンの企画や分析といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、まるでブロックを組み合わせるかのように直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
