・
経費申請のやりとりで、「差し戻しを共有するのが遅れてしまう」「承認状況をチームにうまく伝えられない」そんな課題を感じたことはありませんか？
通知を手作業で行っていると、共有のタイミングにズレが生じ、業務の流れにも影響が出やすくなります。
とはいえ、申請情報の通知を自動化しようと思っても、「設定が複雑そう」「システムに詳しくないと難しいのでは？」と不安になる方も多いでしょう。
そこで本記事では、Yoomを使ってジョブカン経費精算・ワークフローと通知ツールを簡単に連携する方法をご紹介します。
通知の自動化によって、申請状況の見落としを防ぎ、チーム間の情報共有がスムーズになります。
ノーコードで設定できるので、エンジニアに頼らず自分たちで業務改善を進められます。
このあと紹介する「申請が差し戻されたらMicrosoft Teamsで通知する」フローをはじめ、実用的な連携例をぜひチェックしてみてください。
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にジョブカンとの連携が可能です。Yoomにはあらかじめジョブカンを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いろいろな方法で、ジョブカンの関連通知をすることができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにジョブカンの関連通知を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
業務フローのなかで意外と時間を取られるのが、経費申請のやりとり。差し戻しがあれば、その都度担当者が知らせ、承認されればまた別の方法で通知。そんな小さな手間も、積もればチームのリズムを乱す要因になってしまいます。
「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」テンプレートは、申請が差し戻された瞬間に、Microsoft Teamsへ自動で通知を送信。誰かが気づくまでの“間”をなくし、素早く共有できるのが魅力です。
一方、「承認されたらSlackに通知する」テンプレートは、承認内容をSlackにそのまま流してくれる優れもの。別画面で確認する必要がなく、作業中の流れを止めずに承認状況を把握できます。
◼️概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、自動的に申請された旨を展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：申請が承認されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
経費申請が無事に承認された、その一報をいかに早く受け取るか。シンプルなことのようで、実際は誰かがメールを打ったり、チャットで共有したりと、手間がかかる場面が多いものです。
「申請が承認されたらGmailを送信する」テンプレートでは、承認されたその瞬間に自動でGmailが送信されるので、通知漏れや対応の遅れを防げます。承認された経費の内容に応じて、メールの送信先を柔軟に変えることも可能です。忙しい経理担当者にとっては、かなり心強い味方。
さらに「Outlookを送信する」テンプレートを使えば、Microsoft 365の環境下でOutlookユーザー向けに同様のフローが構築可能。法人利用にもぴったりです。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGmailを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者
・経費精算の承認をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・承認完了の通知をGmailで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・承認された経費精算の内容に応じてGmailの通知先を柔軟に設定したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況を把握したい従業員
・自分の経費精算の承認状況をGmailで通知を受け取りたい方
・経費精算の承認状況を把握することによってスムーズな業務遂行をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を効率化する優れたツールですが、申請承認後の通知を手作業で行うのは、担当者にとって負担が大きくなる場合があり、ミスや遅延に繋がる可能性も懸念されます。
このフローを導入すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGmailで承認内容が送信されます。
これにより、担当者は承認された申請をリアルタイムで把握して迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらOutlookを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者
・経費精算の承認をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・承認完了の通知をOutlookで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・承認された経費精算の内容に応じてOutlookの通知先を柔軟に設定したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況を把握したい従業員
・自分の経費精算の承認状況をOutlookで通知を受け取りたい方
・経費精算の承認状況を把握することによってスムーズな業務遂行をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を効率化する優れたツールですが、申請が承認された後に担当者へ手動でOutlookメールを送信するのは、時間と手間が度々かかってしまうことがあり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された際にOutlookで自動的にメールが送信されます。
これにより、担当者は承認された申請をリアルタイムで把握して迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
それでは、さっそくジョブカンの関連通知をするフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
本記事では、「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」フローボットの設定を解説します。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログイン後、マイアプリ画面で「＋新規接続」をクリックします。
Yoomで使えるアプリ一覧が表示されます。検索窓から今回連携するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めてください。
検索結果から「ジョブカン経費精算・ワークフロー」をクリックすると、連携に必要な値を入力する画面が表示されます。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
検索結果からMicrosoft Teamsを選択します。Microsoftのサインイン画面に遷移するので、Microsoft 365のログイン情報を入力します。
ログイン情報の入力と追加、Microsoft Teamsのマイアプリ登録が完了です。
マイアプリ連携が完了したら、フローボットテンプレートの設定に進みます。下のバナーからテンプレートのコピーに進んでくださいね。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
下のポップアップが表示されたら「OK」をクリックして設定をスタート！
コピーしたテンプレートは、マイプロジェクトに追加されます。マイプロジェクトは左のメニューバーからアクセス可能です。
テンプレートの1つ目の工程をクリックし、フローボットのトリガー（起点）を設定します。この工程では、フローの起動間隔を決めて、差し戻された申請があれば検知する仕組みを設定します。
この画面では、以下の項目が設定済みです。
次へをクリックして進みましょう。
起動間隔の選択が終わったら動作テストに進みますが、その前に連携したジョブカン経費精算・ワークフローで「テスト用の申請の差し戻し」を行ってください。イベント（テスト用の申請の差し戻し）が発生していないと、テストで検知ができません。
テスト用イベントを発生させたら、テストボタンをクリックします。成功したら、差し戻された申請の情報が取得できます。
この項目と値をYoomでは「アウトプット」と定義しています。
この値は、後の工程で引用します。保存をクリックして次の工程に進みましょう。
テンプレートの2つ目をクリックします。この工程では、ジョブカン経費精算・ワークフローの情報を引用してMicrosoft Teamsの指定したチャネルに通知する設定を行います。
この画面では、以下の項目が設定済みです。
次へをクリックして進みましょう。
IDを選択したら、スクロールして次の設定に進みます。
入力が終わったら、テストボタンをクリックします。成功すると、指定したチャネルにテスト通知が送信されます。
保存するをクリックします。
全ての工程が設定されると、設定完了のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動します。
トリガーのON/OFFは左上のトグルから切り替えが可能です。プログラミング不要で、フローボットの設定が簡単に完了しました。
トリガーが【ON】になると、各種通知の送信先を選択できるお知らせがポップアップされます。デフォルトでは登録しているメールへ通知ですが、普段使っているチャットアプリでも通知を受け取れて便利です。
承認連絡やユーザー登録など、手間のかかる作業を自動化したいバックオフィス担当者におすすめのテンプレート集です。申請にあわせて通知や登録を自動で実行できるため、確認漏れや伝達の遅れを防ぎ、業務の正確性とスピードを高められます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・承認フローを可視化している総務部担当者
・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方
2.Microsoft Excelによるタスク管理を行う企業
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
さらにMicrosoft Excelでタスク管理を行うことで、関連する情報も一元管理が可能となり、さらに業務進行をスムーズにします。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をMicrosoft Excelに都度手入力で登録するのは手間がかかり、本来人間が行うべきでない単純作業に時間を費やすことになります。
より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動でMicrosoft Excelに情報を追加するため、入力の手間を省きます。
また手動で行う際のヒューマンエラーの心配もなくなるため、業務効率化につながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、GoogleWorkspaceに新規ユーザーを自動的に登録します。
登録後、GoogleWorkspaceのユーザーアカウントにメールを送信することもできます。
新入社員の入社対応などでご活用ください。
◼️設定方法
1.ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogle WorkspaceそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーを選択し、連携アカウントなどを設定してください。
3.ジョブカン経費精算・ワークフローの「入社申請の詳細情報を取得」を選択し、連携アカウントなどを設定してください。
4.Google Workspaceの「新規ユーザーを追加」オペレーションで、ジョブカン経費精算・ワークフローから取得した情報をもとに、ユーザー名や初期パスワードなどの任意の情報を設定してください。
5.フローボットが起動し、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請に基づいてGoogle Workspaceに新規ユーザーが登録されます。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・GoogleWorkspaceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でジョブカン経費精算・ワークフローを利用している方
・経費精算や申請の管理をしている総務部門の方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを利用して申請をすることが多い方
2.Microsoft Teamsを利用している方
・ワークフローの承認連絡をスピーディーに把握したい方
・Microsoft Teamsで社内コミュニケーションを取ることが多い方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算や申請の承認を効率化できるツールです。
しかし、申請の承認状況は都度ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請が承認されたらMicrosoft Teamsに自動で通知を出すことができ、承認状況をスピーディーに把握することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する手間を大幅に軽減できるため、重要なタスクを集中して進めることが可能です。
また、申請の承認が自動で通知されることで、後続のタスクをスムーズに対応することができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者
・経費精算の承認をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・承認完了の通知をメールで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・承認された経費精算の内容に応じてメールの通知先を柔軟に設定したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況を把握したい従業員
・自分の経費精算の承認状況をメールで通知を受け取りたい方
・経費精算の承認状況を把握することによってスムーズな業務遂行をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を効率化する優れたツールですが、申請が承認された後に担当者へ手動でメールを送信するのは、非常に労力がかかってしまうことが度々あり通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性が出てきます。
このフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された内容を自動でメール送信されます。
これによって担当者は承認された申請をリアルタイムで把握して迅速な対応を行うことができます。
また、承認漏れや遅延を防ぐことにも繋がり業務全体の効率化を図ることもできます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとYoomを連携してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローと通知ツールの連携は、申請や承認の情報をスムーズに共有するうえで、とても役立ちます。
Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても、誰でもかんたんに自動化フローを作成できます。
日々のちょっとした手間を減らし、業務の流れを整えたい方にこそおすすめです。
まずは無料でYoomに登録して、便利な通知連携を体験してみてください。
.png){kind=small}
.avif){kind=small}
