HubSpotのフォームのデータをSlackに自動で送信・転送する
HubSpotのフォームに回答が届くと、Slackに自動通知するフローです。
フォーム送信をタイムリーに把握できることで、対応の迅速化が期待できます。
フォーム送信を速やかに把握して迅速な顧客対応を実現したい方や、フォーム送信情報を基に商談機会を逃さずキャッチし、効率的なマーケティング活動を実現したい方などにおすすめです。
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YoomにはHubSpotで新しい会社が登録されたら、Slackに通知するためのテンプレートがすでに用意されています。今すぐ試したい方は、以下バナーの「試してみる」をクリックして早速スタートしましょう！
「新しい会社情報、追加されてたのに気づかなかった…」
「毎回HubSpotの管理画面を確認するの、正直手間…」
そんなふうに感じたことはありませんか？データの更新を見逃すと、最新情報の把握にタイムラグが生じたり、古い情報を参照してしまうことでトラブルの元になることも。
そこでおすすめなのが、<span class="mark-yellow">HubSpotのデータをSlackに自動通知する仕組み</span>です！
たとえば、新規顧客の登録時にSlackへ「○○会社が登録されました！」と通知がタイムリーに届けば、最新情報をすぐに把握でき、営業活動もスムーズになるでしょう。HubSpotの画面を都度確認する手間が省けて、業務効率がアップするはず！
本記事では、プログラミング不要で、誰でも簡単に自動通知の仕組みを構築できる方法をご紹介します。
時間をかけずにサクッと設定できるので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
いろいろな方法で、様々なHubSpotのデータを自動でSlackに通知することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐに自動通知を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotのさまざまなデータをSlackに自動通知することが可能です。
たとえば、会社情報やコンタクト情報、取引情報など、HubSpotにデータが登録されると、その情報がタイムリーにSlackへ通知できます。
自動通知によって、共有の抜け漏れやミスを防ぎ、正確な情報をスムーズに共有できるのは大きなメリットですよね。
HubSpotのフォームに回答が届くと、Slackに自動通知するフローです。
フォーム送信をタイムリーに把握できることで、対応の迅速化が期待できます。
フォーム送信を速やかに把握して迅速な顧客対応を実現したい方や、フォーム送信情報を基に商談機会を逃さずキャッチし、効率的なマーケティング活動を実現したい方などにおすすめです。
特定の条件にマッチするHubSpotのデータを、Slackに自動通知するフローです。たとえば、商談ステージの変更を速やかにSlackに自動通知することが可能です。商談の進捗をタイムリーに共有してチーム連携を強化できることで、より効果的なマーケティング活動をサポートします。
それでは、さっそくHubSpotのデータをSlackに自動で通知するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます！
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「HubSpotで新しい会社が登録されたら、Slackに通知する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
HubSpotのマイアプリ登録の詳しい方法については、以下のリンク先をご参照ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
以下の手順をご参照ください。
Slackのマイアプリ登録について、詳しくはこちらをご参照ください。
マイアプリ登録が成功すると、下図のようなテキストが表示されます。
マイアプリ一覧にHubSpotとSlackのアイコンが表示されていることを確認しましょう。
ここから実際に、フローボットの設定を進めていきます！簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
クリックすると、テンプレートが自動的にお使いのYoom画面にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」に格納されます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
はじめに、HubSpotに新しく会社情報が登録されたら、フローボットが自動的に起動するようにするため、アプリトリガー設定を行います。
テンプレートの一番上にある、「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
連携するHubSpotのアカウントを選択し、トリガーは「新しい会社が作成されたら」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定していきます！5分、10分、15分、30分、60分の中から選べるようになっています。利用中のプランによって最短で設定できる時間が異なるので、こちらの記事で事前に確認しておくと安心です。
設定が終わったらテストを行います。実際にHubSpotに新しく会社情報を登録してください。
（テスト用なので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）でOKです！）
登録後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、以下のようにHubSpotに登録した会社情報がアウトプットとして取得されます。
「アウトプットってなに？」と思った方は、以下のリンク先から詳細をチェックしてみてくださいね。
アウトプットについて
正しく情報を取得できていることを確認したら、「保存する」をクリックしましょう。
最後に、HubSpotに登録された会社情報を、Slackに自動通知する設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
連携するSlackのアカウントを選択し、アクションは「チャンネルにメッセージを送る」を選択しましょう。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
設定が終わったら「テスト」をクリックして、実際にSlackに通知が届くことを確認しましょう。確認後、「保存」してください。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、下図のようなポップアップが表示されます。
「トリガーをON」をクリックするとフローボットが起動するので、正常に動作するか確認しましょう。
以上が、「HubSpotで新しい会社が登録されたら、Slackに通知する」フローボットの作成手順でした！
Slackとの連携以外でも、HubSpotのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあれば、ぜひこちらも試してみてください！
HubSpotの情報をコミュニケーションツールに自動通知したり、他のデータベースの情報を基に、HubSpotのデータを更新することも可能です。また、HubSpotのデータを基にミーティングを自動作成して、詳細をメールで送信することもできます。
様々な便利なツールと連携して、多様なデータをSlackに自動通知することが可能です。たとえば、カレンダーの予定やデータベースの更新情報、クラウドストレージの更新情報、さらにタスク管理ツールの情報も自動通知することができます。
いかがでしたか？HubSpotのデータをSlackに自動で通知できるようになると、チーム全体の動きがグッとスムーズになるでしょう。日々の業務における”確認する手間”を削減でき、情報共有を円滑化。さらに共有の抜け漏れや入力ミスも防ぎ、正確な情報を共有できるのも大きなメリットですよね。
Yoomを使えば、一見難しそうな自動通知の仕組み化も、ノーコードで手間をかけずに実現可能。
「本当に短時間で設定できるの？」「他にどんなことが自動化できるの？」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒で完了！登録後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で使い方は無限大！ぜひ自社の業務に合った最適な自動化フローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>しませんか？
まずは気軽に試してみて、自動化による業務効率の改善を体験してみてください！
関連記事：【ノーコードで実現】SlackのメッセージデータをHubSpotに自動的に連携する方法
Q：特定の条件を満たすデータだけをSlackに通知できますか？
A：はい。可能です。
フローに「分岐」を設定することで、特定の条件を満たす回答だけの通知も可能です！
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
・「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：逆にSlackからHubSpotのデータを更新することは可能ですか？
A：はい。可能です。
Yoomでは、Slackの投稿内容を検知して、HubSpotに会社情報や取引を自動で作成・更新するなどのテンプレートも用意していますので、ぜひ活用してみてください。
Slackの投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
Q：連携がエラーで止まった場合、どうやって気づけますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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