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【プログラミング不要】HubSpotで新しい会社が登録されたら、Slackに通知する方法
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotで新しい会社が登録されたら、Slackに通知するためのテンプレートがすでに用意されています。今すぐ試したい方は、以下バナーの「試してみる」をクリックして早速スタートしましょう！
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
- HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
- HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「新しい会社情報、追加されてたのに気づかなかった…」
「毎回HubSpotの管理画面を確認するの、正直手間…」
そんなふうに感じたことはありませんか？データの更新を見逃すと、最新情報の把握にタイムラグが生じたり、古い情報を参照してしまうことでトラブルの元になることも。
そこでおすすめなのが、HubSpotのデータをSlackに自動通知する仕組みです！
たとえば、新規顧客の登録時にSlackへ「○○会社が登録されました！」と通知がタイムリーに届けば、最新情報をすぐに把握でき、営業活動もスムーズになるでしょう。HubSpotの画面を都度確認する手間が省けて、業務効率がアップするはず！
本記事では、プログラミング不要で、誰でも簡単に自動通知の仕組みを構築できる方法をご紹介します。
時間をかけずにサクッと設定できるので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
HubSpotのデータをSlackに自動で通知する方法
いろいろな方法で、様々なHubSpotのデータを自動でSlackに通知することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐに自動通知を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotのデータをSlackに自動で通知する
HubSpotのさまざまなデータをSlackに自動通知することが可能です。
たとえば、会社情報やコンタクト情報、取引情報など、HubSpotにデータが登録されると、その情報がタイムリーにSlackへ通知できます。
自動通知によって、共有の抜け漏れやミスを防ぎ、正確な情報をスムーズに共有できるのは大きなメリットですよね。
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
- HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、内容を確認して手作業でSlackに通知していませんか？こうした定型的な情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができるため、スムーズな情報共有と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要HubSpotで管理している取引情報について、新しい案件が発生するたびに手作業でSlackに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用することで、HubSpotで新規取引が作成されたタイミングをトリガーにして、Slackへ自動でメッセージを送付し、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotでの取引ステージ更新、その都度Slackでチームに共有するのは手間がかかり、重要な情報の伝達漏れに繋がることもあります。特に、商談の進捗はチーム全体で迅速かつ正確に把握したい情報ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が指定のステージに更新されたタイミングをトリガーに、自動でSlackに必要な情報を通知するため、手作業による共有の手間をなくし、円滑なチーム連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSlackで営業進捗を共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 商談ステージの変更をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したい営業マネージャーの方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引ステージが更新されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業による情報共有で起こりがちな、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定し、通知の対象としたい取引ステージを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報を含んだメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したHubSpotの取引名や金額といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
- HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有をしている方
- HubSpotの新規コンタクト情報を手作業でSlackに転記している営業担当者の方
- リード獲得から営業への情報共有までのプロセスを効率化したいマーケティング担当の方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知して自動でSlackに通知するため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知の漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定し、通知先のチャンネルやメッセージ内容を定めます
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定できます。特定の営業担当者やチームのチャンネルを指定することで、より適切な情報共有が可能です
- 通知するメッセージ本文も自由にカスタマイズが可能です。HubSpotから取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を含めることで、通知を見ただけで概要を把握できるように設定できます
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotでの取引ステージ更新、その都度Slackでチームに共有するのは手間がかかり、重要な情報の伝達漏れに繋がることもあります。特に、商談の進捗はチーム全体で迅速かつ正確に把握したい情報ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が指定のステージに更新されたタイミングをトリガーに、自動でSlackに必要な情報を通知するため、手作業による共有の手間をなくし、円滑なチーム連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSlackで営業進捗を共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 商談ステージの変更をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したい営業マネージャーの方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引ステージが更新されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業による情報共有で起こりがちな、通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定し、通知の対象としたい取引ステージを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報を含んだメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したHubSpotの取引名や金額といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのフォームのデータをSlackに自動で送信・転送する
HubSpotのフォームに回答が届くと、Slackに自動通知するフローです。
フォーム送信をタイムリーに把握できることで、対応の迅速化が期待できます。
フォーム送信を速やかに把握して迅速な顧客対応を実現したい方や、フォーム送信情報を基に商談機会を逃さずキャッチし、効率的なマーケティング活動を実現したい方などにおすすめです。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、効率的なリードナーチャリングに繋がります。
・HubSpotでフォームが送信された直後にSlackに通知が届くため、リードへの迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、効率的なリードナーチャリングに繋がります。
・HubSpotでフォームが送信された直後にSlackに通知が届くため、リードへの迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
特定条件のHubSpotのデータをSlackに自動で通知する
特定の条件にマッチするHubSpotのデータを、Slackに自動通知するフローです。たとえば、商談ステージの変更を速やかにSlackに自動通知することが可能です。商談の進捗をタイムリーに共有してチーム連携を強化できることで、より効果的なマーケティング活動をサポートします。
■概要
「HubSpotの商談ステージが変更されたらSlackに共有する」フローは、営業チームのコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。
HubSpotで商談ステージが更新されると、自動的にSlackに通知が送信されます。
これにより、チーム全体がリアルタイムで商談の進捗を把握でき、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
- Slackでチームとリアルタイムに情報共有を行いたいと考えているチームリーダーの方
- 商談進捗の可視化を通じて営業効率を向上させたい経営者の方
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの商談ステージが変更されたら自動的にSlackに共有されるため、手動での通知作業を省けます。
また、自動で通知されることで、情報の見逃しや確認漏れを防止できます。
自動化によって、手動での作業におけるヒューマンエラーを防止し、情報共有を強化できます。
■概要
「HubSpotの商談ステージが変更されたらSlackに共有する」フローは、営業チームのコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。
HubSpotで商談ステージが更新されると、自動的にSlackに通知が送信されます。
これにより、チーム全体がリアルタイムで商談の進捗を把握でき、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
- Slackでチームとリアルタイムに情報共有を行いたいと考えているチームリーダーの方
- 商談進捗の可視化を通じて営業効率を向上させたい経営者の方
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの商談ステージが変更されたら自動的にSlackに共有されるため、手動での通知作業を省けます。
また、自動で通知されることで、情報の見逃しや確認漏れを防止できます。
自動化によって、手動での作業におけるヒューマンエラーを防止し、情報共有を強化できます。
HubSpotのデータをSlackに自動で通知するフローを作ってみよう
それでは、さっそくHubSpotのデータをSlackに自動で通知するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます！
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「HubSpotで新しい会社が登録されたら、Slackに通知する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとSlackをマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- HubSpotのトリガー設定およびSlackの自動通知設定
- トリガーをONに設定して動作確認
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
- HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
- HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとSlackのマイアプリ登録
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
HubSpotとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
HubSpotのマイアプリ登録の詳しい方法については、以下のリンク先をご参照ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
SlackとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Slackのマイアプリ登録について、詳しくはこちらをご参照ください。
マイアプリ登録が成功すると、下図のようなテキストが表示されます。
マイアプリ一覧にHubSpotとSlackのアイコンが表示されていることを確認しましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローボットの設定を進めていきます！簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
- HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新しい会社情報が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして共有していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な情報の共有が遅れる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、こうした課題を解消し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している会社情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業での情報共有による通知漏れや遅延を防ぎ、情報連携を効率化したいマネージャーの方
- HubSpotとSlackを日常的に利用し、定型業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストによる、通知の漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで取得した会社情報を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・HubSpotとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートが自動的にお使いのYoom画面にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」に格納されます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：HubSpotのアプリトリガー設定
はじめに、HubSpotに新しく会社情報が登録されたら、フローボットが自動的に起動するようにするため、アプリトリガー設定を行います。
テンプレートの一番上にある、「新しい会社が作成されたら」をクリックしてください。
連携するHubSpotのアカウントを選択し、トリガーは「新しい会社が作成されたら」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定していきます！5分、10分、15分、30分、60分の中から選べるようになっています。利用中のプランによって最短で設定できる時間が異なるので、こちらの記事で事前に確認しておくと安心です。
設定が終わったらテストを行います。実際にHubSpotに新しく会社情報を登録してください。
（テスト用なので、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）でOKです！）
登録後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、以下のようにHubSpotに登録した会社情報がアウトプットとして取得されます。
「アウトプットってなに？」と思った方は、以下のリンク先から詳細をチェックしてみてくださいね。
アウトプットについて
正しく情報を取得できていることを確認したら、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Slackに自動通知する設定
最後に、HubSpotに登録された会社情報を、Slackに自動通知する設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
連携するSlackのアカウントを選択し、アクションは「チャンネルにメッセージを送る」を選択しましょう。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
-
投稿先のチャンネルID：入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されます。
表示された候補の中から、通知先のチャンネルを選びましょう。
-
メッセージ内容：編集欄をクリックすると、アウトプットが表示されます。
「HubSpotで新しい会社が作成されました。」など、定型的な文章は直接入力し、「会社名」など、HubSpotから取得した情報を引用したい部分はアウトプットを用いて入力しましょう。
業務内容に合わせて、メッセージを自由に作成してみてくださいね！
設定が終わったら「テスト」をクリックして、実際にSlackに通知が届くことを確認しましょう。確認後、「保存」してください。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、下図のようなポップアップが表示されます。
「トリガーをON」をクリックするとフローボットが起動するので、正常に動作するか確認しましょう。
以上が、「HubSpotで新しい会社が登録されたら、Slackに通知する」フローボットの作成手順でした！
HubSpotとSlackを使ったその他の自動化例
Slackとの連携以外でも、HubSpotのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあれば、ぜひこちらも試してみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotの情報をコミュニケーションツールに自動通知したり、他のデータベースの情報を基に、HubSpotのデータを更新することも可能です。また、HubSpotのデータを基にミーティングを自動作成して、詳細をメールで送信することもできます。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
Slackを使った便利な自動化例
様々な便利なツールと連携して、多様なデータをSlackに自動通知することが可能です。たとえば、カレンダーの予定やデータベースの更新情報、クラウドストレージの更新情報、さらにタスク管理ツールの情報も自動通知することができます。
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
- チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
- 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
- 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確でスムーズな情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
- Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます
■注意事項- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
OneDriveに新しいファイルがアップロードされるたびに、関係者へSlackで通知する作業は、単純ですが重要な業務ではないでしょうか。しかし、手作業での通知は手間がかかる上に、対応が遅れたり、連絡を忘れてしまうといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダへのファイルアップロードを検知し、即座にSlackへ通知を自動送信するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとSlackを連携させ、ファイル共有に関する連絡を自動化したい方
- 手作業による通知に手間を感じ、連絡漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チーム内での迅速な情報共有体制を構築し、業務の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイルアップロードをきっかけに自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルへ通知を送るように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込むことで、動的に作成することが可能です。
■注意事項
- OneDriveとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskのチケット管理において、特定のステータス更新を都度確認し、手動でSlackに報告していませんか？
こうした作業は手間がかかるうえ、確認漏れや報告遅れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケットステータス更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるようになり、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSlackを利用して、顧客対応やタスク管理を行っている方
- チケットのステータス変更に関するチーム内への情報共有を迅速化したい方
- 手作業による通知業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケットが特定のステータスに更新されると自動で通知が飛ぶため、手作業での報告業務に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、報告漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットが特定のステータスに変更された場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、お使いのZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- 分岐機能では、通知のきっかけとしたいチケットのステータス（例：「解決済み」「保留中」など）を条件として任意で設定します。
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを送るチャンネルや、チケットIDや件名といった通知内容を任意で設定してください。
■注意事項
- ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要GitHubで新しいIssueが作成された際、関係者への共有が遅れたり、通知を見落として対応が漏れてしまうことはないでしょうか。特に複数のプロジェクトが動いている状況では、手動での情報共有は手間がかかり、抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されると同時にSlackへ自動で通知されるため、迅速かつ確実な情報共有を実現し、開発のスピードを向上させます。■このテンプレートをおすすめする方- GitHubで作成されたIssueを、Slackに手動で共有している開発チームの方
- プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方
- Issueの通知漏れによる対応遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- GitHubでIssueが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます
- 重要なIssueの通知漏れや共有の遅れを防ぎ、迅速な初動対応を促すことで、プロジェクト進行を円滑にします
■フローボットの流れ- はじめに、GitHubとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Issueの内容を任意のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- GitHubのトリガー設定では、通知の対象としたいリポジトリを、オーナー名やリポジトリ名で任意に設定してください
- Slackのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルやメッセージの内容を自由にカスタマイズすることが可能です
■注意事項- GitHub、SlackとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
- チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
- 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
- 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確でスムーズな情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
- Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
OneDriveに新しいファイルがアップロードされるたびに、関係者へSlackで通知する作業は、単純ですが重要な業務ではないでしょうか。しかし、手作業での通知は手間がかかる上に、対応が遅れたり、連絡を忘れてしまうといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダへのファイルアップロードを検知し、即座にSlackへ通知を自動送信するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとSlackを連携させ、ファイル共有に関する連絡を自動化したい方
- 手作業による通知に手間を感じ、連絡漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チーム内での迅速な情報共有体制を構築し、業務の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイルアップロードをきっかけに自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルへ通知を送るように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込むことで、動的に作成することが可能です。
■注意事項
- OneDriveとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskのチケット管理において、特定のステータス更新を都度確認し、手動でSlackに報告していませんか？
こうした作業は手間がかかるうえ、確認漏れや報告遅れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケットステータス更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるようになり、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSlackを利用して、顧客対応やタスク管理を行っている方
- チケットのステータス変更に関するチーム内への情報共有を迅速化したい方
- 手作業による通知業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケットが特定のステータスに更新されると自動で通知が飛ぶため、手作業での報告業務に費やしていた時間を短縮できます。
- 自動で通知が実行されるため、報告漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットが特定のステータスに変更された場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、お使いのZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- 分岐機能では、通知のきっかけとしたいチケットのステータス（例：「解決済み」「保留中」など）を条件として任意で設定します。
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを送るチャンネルや、チケットIDや件名といった通知内容を任意で設定してください。
■注意事項
- ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- GitHubで作成されたIssueを、Slackに手動で共有している開発チームの方
- プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方
- Issueの通知漏れによる対応遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたいと考えている方
- GitHubでIssueが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます
- 重要なIssueの通知漏れや共有の遅れを防ぎ、迅速な初動対応を促すことで、プロジェクト進行を円滑にします
- はじめに、GitHubとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Issueの内容を任意のチャンネルに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、通知の対象としたいリポジトリを、オーナー名やリポジトリ名で任意に設定してください
- Slackのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルやメッセージの内容を自由にカスタマイズすることが可能です
- GitHub、SlackとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
まとめ
いかがでしたか？HubSpotのデータをSlackに自動で通知できるようになると、チーム全体の動きがグッとスムーズになるでしょう。日々の業務における”確認する手間”を削減でき、情報共有を円滑化。さらに共有の抜け漏れや入力ミスも防ぎ、正確な情報を共有できるのも大きなメリットですよね。
Yoomを使えば、一見難しそうな自動通知の仕組み化も、ノーコードで手間をかけずに実現可能。
「本当に短時間で設定できるの？」「他にどんなことが自動化できるの？」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒で完了！登録後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で使い方は無限大！ぜひ自社の業務に合った最適な自動化フローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
まずは気軽に試してみて、自動化による業務効率の改善を体験してみてください！
関連記事：【ノーコードで実現】SlackのメッセージデータをHubSpotに自動的に連携する方法
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすデータだけをSlackに通知できますか？
A：はい。可能です。
フローに「分岐」を設定することで、特定の条件を満たす回答だけの通知も可能です！
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
・「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：逆にSlackからHubSpotのデータを更新することは可能ですか？
A：はい。可能です。
Yoomでは、Slackの投稿内容を検知して、HubSpotに会社情報や取引を自動で作成・更新するなどのテンプレートも用意していますので、ぜひ活用してみてください。
Slackの投稿内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
Q：連携がエラーで止まった場合、どうやって気づけますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
