「契約完了後の書類の内容確認やデータ入力、結構時間かかる…」
「契約書から特定の情報を抽出して管理したいけど、一件ずつファイルを開いて確認するのは手間…」
そんな課題を感じていませんか？ビジネスにおいて重要な契約書類は、ミスのない正確なデータ管理を実現したいものですよね。
そこで活用したいのが、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的に契約書類の内容をOCRで読み取り、必要な情報を抽出して活用できる仕組み！
この仕組みを使えば、手作業による確認や入力の手間、それに伴うヒューマンエラーのリスクから解放され、契約管理業務をより効率化し、もっと重要な業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介する業務フローの自動化設定はノーコードでできるため、誰でも簡単に導入できます。ぜひこの機会に自動化を取り入れて、契約関連業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、DocuSignで締結が完了した契約書類を、自動的にOCR処理して活用する仕組みを構築するテンプレートがすでに用意されています。
説明を読む前に「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく体験してみましょう！
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する」ワークフローを利用すると、契約完了後の手続きを自動化できます。
OCRを活用し、書類内容がSlackに通知されるため、迅速な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを利用して契約書の管理や締結を行っている方
・契約が完了したことをスピーディに知りたい方
・書類の内容をすぐに確認して、必要な対応を迅速に行いたい方
・チーム全体で情報共有をスムーズに行いたいと考えている企業
・コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、重要な通知を逃さずに把握したい方
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignとOCRを連携して実現できる業務自動化例
DocuSignとOCRを連携することで、DocuSignで契約が完了した書類をOCRで自動的に読み取り、書類からテキストデータを抽出することが可能になります。
抽出したテキストデータを様々なツールに連携すれば、契約内容の確認やシステムへのデータ入力といった後続作業を効率化することができるでしょう。これにより、手作業による時間とコストを削減し、業務の正確性とスピードアップに期待できます。
ここでは、こうした業務フローの自動化を実現するテンプレートの一部をご紹介！
気になるテンプレートがあれば、「試してみる」をクリックして、気軽に試してみてくださいね。
DocuSignの書類を自動でOCR処理し、その結果をチャットツールに通知する
DocuSignで契約が完了した書類を自動でOCR処理し、その内容をSlackやMicrosoft Teamsといった日頃利用しているチャットツールへ自動で通知することができます。
関係者への迅速な情報共有や確認作業を効率化し、契約関連業務のコミュニケーションを円滑化できることで、スムーズな業務運営をサポートします。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する」ワークフローを利用すると、契約完了後の手続きを自動化できます。
OCRを活用し、書類内容がSlackに通知されるため、迅速な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを利用して契約書の管理や締結を行っている方
・契約が完了したことをスピーディに知りたい方
・書類の内容をすぐに確認して、必要な対応を迅速に行いたい方
・チーム全体で情報共有をスムーズに行いたいと考えている企業
・コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、重要な通知を逃さずに把握したい方
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローを利用すると、DocuSignで完了した契約書類が即座に処理されます。
OCRで読み取った内容がMicrosoft Teamsに自動通知されるため、効率的に情報を共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを使用して契約書の取り交わしや管理を行っている方
・契約書が完了した際に迅速に内容を確認し、次のアクションを取りたいと考える方
・書類の内容を自動的にOCRで読み取り、社内で共有したい方
・コミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを利用している方
・Microsoft Teamsを活用して、重要な通知をチームメンバーとスピーディに共有したい方
・現在手動で書類の確認や通知を行っていて、その手間を省きたいと感じている方
■注意事項
・DocuSignとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignの書類を自動でOCR処理し、その結果をメールで送信する
DocuSignで契約完了した書類をOCRで自動的に読み取り、その結果をGmailやOutlookなどのメールツールを用いて関係者へ送信することも可能です。
これにより、契約内容の共有や確認依頼といったコミュニケーションをスムーズかつ正確にでき、ミスコミュニケーションの削減に期待できるでしょう。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りGmailでメールを送信する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りGmailでメールを送信する」ワークフローを利用すると、契約完了後に迅速な対応が可能です。
書類の内容を自動で読み取り、Gmailを通じて通知します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを利用して契約管理を行っている方
・契約書類を迅速に処理し、業務を効率化したいと考える方
・OCR技術を利用して契約書類の内容をデジタルデータに変換したい方
・契約完了後の書類管理を自動化したいと考えている方
・Gmailを活用して書類の送信や通知を行っている方
・契約書類の確認や送信業務をスピーディに行いたい方
・ITツールを活用して業務の効率化を図りたい企業担当者
■注意事項
・DocuSignとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りOutlookでメールを送信する」ワークフローは、契約完了後の作業を簡素化します。
OCRで書類を読み取り、Outlookで自動的にメール送信します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約業務を効率化し、書類の処理をスピーディに進めたい方
・契約書類の管理をもっと簡単にしたいと考えている方
・OCR技術を使って書類情報をデジタル化し、一元管理したい方
・Outlookを利用して社内外の関係者とコミュニケーションを取っている企業
・契約完了後の通知業務を自動化し、手間を削減したいと考えている方
・毎回手動で契約完了のメールを送っていて、手間やミスを減らしたい方
■注意事項
・DocuSignとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignの書類を自動でOCR処理し、その結果をデータベースに記録する
DocuSignで契約完了後の書類をOCR処理して必要な情報を抽出し、その結果をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelといったデータベースに自動で記録することもできます。
データベースへの記録に自動化を活用することで、ヒューマンエラーを防げるのは大きなメリットですよね！締結完了後、正確なデータをデータベースへ迅速に記録できるため、データ管理の精度向上やデータ分析の効率化にも寄与するでしょう。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローを利用すると、DocuSignでの契約完了後の業務が効率化されます。
OCRとGoogle スプレッドシートの連携によって、手作業が減り作業効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを利用して契約管理を行っている方
・DocuSignでの契約完了後に書類を迅速に管理・共有したい方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っている方
・Google スプレッドシートを利用して契約書類の情報を全て一か所にまとめたい方
・書類のOCR読み取りを活用してデータ入力の効率を高めたい方
・チーム内での契約書類管理をスピーディに行いたい方
■注意事項
・DocuSignとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する」ワークフローを利用すると、契約完了後の書類管理が簡素化されます。
自動でOCRを使い、Microsoft Excelに情報を追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・契約書の管理を迅速に行いたい方
・ドキュメントの内容を手動でMicrosoft Excelに入力する工程に時間がかかっている方
・DocuSignを使用して契約業務を行っている企業
・DocuSignで完了した契約書をスピーディに管理し、記録に残したい方
・OCR技術を利用して書類の情報を自動的に読み取りたい方
・Microsoft Excelでのデータ整理をスムーズに行いたい方
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
契約完了書類を自動でOCR処理し、Slackに通知するフローを作ってみよう
今回は例として、「DocuSignで契約が完了した際に、契約書類を自動でOCR処理し、その読み取り結果をSlackに通知する」フローの作成手順を解説します！
この業務自動化フローは、ノーコードツールYoomを使って作成していきます。Yoomを活用することで、プログラミングは一切不要！シンプルな操作のみで誰でも簡単に設定できるため、非エンジニアの方もご安心ください。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- DocuSignとSlackのマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- DocuSignのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する」ワークフローを利用すると、契約完了後の手続きを自動化できます。
OCRを活用し、書類内容がSlackに通知されるため、迅速な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを利用して契約書の管理や締結を行っている方
・契約が完了したことをスピーディに知りたい方
・書類の内容をすぐに確認して、必要な対応を迅速に行いたい方
・チーム全体で情報共有をスムーズに行いたいと考えている企業
・コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、重要な通知を逃さずに把握したい方
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：DocuSignとSlackのマイアプリ登録
はじめに、DocuSignとSlackをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
【事前準備】
連携前に、DocuSignでテスト用の契約書を用意しておきましょう。
フローの設定時に、正常に動作するかを確認する「テスト」を行います。その際に必要になるので、事前に用意しておくことをおすすめします。
テスト用のため、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）でOKです！
今回は、以下画像のような契約書を用意してみました。
1. Yoomにログイン後、画面左側の「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「新規接続」を選択します。
右上の検索窓にDocuSignと入力し、検索結果からDocuSignのアイコンを選択してください。
2.Yoomと連携するDocuSignアカウントのメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。
3.次の画面でパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
4.DocuSignアカウントのメールアドレス宛に、検証コードが記載されたメールが届きます。メールに記載されている検証コードを入力し、「確認する」をクリックしましょう。
5.続いて、Slackのマイアプリ登録です！
先ほどと同様の手順でSlackを検索し、表示されたアイコンを選択してください。
次に表示される画面で、Yoomと連携するワークスペースのURLを入力し、「続行する」をクリックします。
6.Yoomと連携する「投稿先チャンネル」をプルダウンから選択し、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリ欄にDocuSignとSlackが表示されていれば、登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、以下のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する
試してみる
■概要
「DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する」ワークフローを利用すると、契約完了後の手続きを自動化できます。
OCRを活用し、書類内容がSlackに通知されるため、迅速な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignを利用して契約書の管理や締結を行っている方
・契約が完了したことをスピーディに知りたい方
・書類の内容をすぐに確認して、必要な対応を迅速に行いたい方
・チーム全体で情報共有をスムーズに行いたいと考えている企業
・コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、重要な通知を逃さずに把握したい方
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」をクリックして設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、Yoomの画面左側にある「マイプロジェクト」の「フローボット」内に「【コピー】DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する」というタイトルで格納されています。
ステップ3：DocuSignのトリガー設定
1.まずは、DocuSignで契約が完了したらフローボットが自動的に起動するようにするための、アプリトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「エンベロープが完了したら」をクリックしてください。
2.表示された画面で各項目の設定を確認しましょう。
アカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
3.次に、Webhookの設定をDocuSignの管理画面上で行います。
記載されている設定手順・注意事項の内容に従って、設定しましょう！
※Webhookの設定完了後、Yoomの画面に戻って動作確認のテストを行うため、DocuSignで事前に用意しておいた契約書類のステータスを「完了」にしてください。
4.設定を終えたら、Yoom画面に戻り「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、DocuSignでステータスを「完了」にした契約書の情報が、アウトプットとして取得されます。内容を確認して、「保存する」をクリックしましょう！
※取得したアウトプットは、後続の設定で引用できます。詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ4：DocuSignの書類情報取得設定
1.続いて、締結が完了した書類情報を取得する設定を行います。
「特定のエンベロープの書類情報を取得」をクリックしてください。
2.先ほど同様に、各項目の設定を確認して「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
「アカウントID」「エンベロープID」を、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、ステップ3のテスト時にステータスを「完了」にした契約書類の情報が、アウトプットとして取得されることを確認しましょう。確認したら「保存する」をクリックして次に進みます。
ステップ5：DocuSignの書類ダウンロード設定
1.続いて、DocuSignで締結が完了した書類をダウンロードする設定です。
「特定のエンベロープの書類をダウンロード」をクリックしてください。
2.これまでと同様に、各項目の設定を確認して「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
「アカウントID」「エンベロープID」はステップ4と同様に、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
「書類ID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)の、「特定のエンベロープの書類情報を取得」の中から、「書類IDの一覧」を選択します。
入力を終えたら「テスト」を実行し、ステップ3のテスト時にステータスを「完了」にした契約書類がダウンロードされることを確認しましょう！確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：画像・PDFから文字を読み取る設定
1.続いて、ステップ5でダウンロードした契約書類からテキストデータを抽出する設定を行います。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
2.各項目の設定を確認し、「次へ」をクリックしてください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
3.詳細設定を行います。
「ファイルの添付方法」は、プルダウンから下図のように設定してください。
「抽出したい項目」には、契約書類から抽出したい項目を入力しましょう。このデータはSlackへの通知設定で使用するため、通知したい情報をここで指定しましょう！
今回は「会社名」と「アドレス」を抽出するように設定してみました。
入力を終えたら「テスト」を実行し、「抽出したい項目」に設定した項目のテキストデータが抽出されることを確認しましょう。成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ7：Slackの通知設定
1.最後に、抽出したテキストデータを用いてSlackに自動通知する設定です。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
2.各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
「投稿先のチャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。ここで設定したチャンネルに、通知が届くようになりますよ！
「メッセージ」に、通知内容を設定します。
「DocuSignで署名が完了しました。」など、定型的な文章は直接入力し、「会社名」など契約書類のデータを引用する部分はアウトプットを用いて設定しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※テストが成功すると、以下画像のように「メッセージ」に設定した内容でSlackに通知が届くので、Slackを確認してみてくださいね！
ステップ8：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動するので、動作確認をしましょう。
DocuSignやOCR技術を使った便利な自動化例
Yoomには今回ご紹介した業務フローの自動化以外にも、様々な業務自動化を実現できるテンプレートが、豊富に用意されています。
ここでは、その一部をご紹介！気になるテンプレートがあれば「試してみる」をクリックして、気軽にお試しください。
DocuSignを使った便利な自動化例
今回ご紹介したOCRとの連携以外にも、様々なツールと連携できます。
実際の業務に近いテンプレートを活用して、自由にフローをカスタマイズ！使い慣れたツールを組み合わせて、自社の業務に合う最適な自動化フローを構築してみてくださいね。
AirtableからDocuSignで契約書を送信する
試してみる
DB系ツールからDocuSignで契約書を送信するフローです。
BoxにアップロードされたファイルでDocuSignの署名依頼をする
試してみる
■概要
「BoxにアップロードされたファイルでDocuSignの署名依頼をする」フローは、文書の署名プロセスを自動化する業務ワークフローです。
これにより、文書管理の効率化とスピーディーな署名プロセスの実現が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとDocuSignを併用している企業で、文書の署名プロセスを効率化したい方
・手動での署名依頼やファイル管理に手間を感じている事務担当者
・業務フローの自動化を通じて、業務効率を向上させたいIT担当者
・契約書や重要文書の管理を一元化し、時間を節約したい経営者
■注意事項
・Box、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
DocuSignで契約が完了したらメールを送信する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらメールを送信するフローです。
Googleフォームの回答情報をDocuSignで署名依頼する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答情報をDocuSignで署名依頼する」ワークフローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にDocuSignに送信し、スピーディーに署名を取得する業務ワークフローです。
手動でのデータ転送や署名依頼の手間を省き、効率的かつ正確なプロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報や申請データを収集している方
・DocuSignを活用して契約書や承認書類の電子署名を行いたい担当者
・手動でのデータ転送や署名依頼に時間を取られているビジネスパーソン
・業務プロセスの自動化を検討中で、効率化を図りたい企業
・API連携やRPAの導入に不安があり、簡単に始めたい方
■注意事項
・Googleフォーム、DocusignとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
DocuSignの証明書をGoogleDriveに格納
試してみる
■概要
DocuSignで締結が完了した書類を、都度手動でダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業は、手間がかかる上に、保存漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約締結完了をトリガーに、関連書類のダウンロードからGoogle Driveへの保存までを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignで締結した書類の管理に手間を感じている契約管理担当者の方
・DocuSignとGoogle Driveを利用し、手作業でのファイル保存を行っている方
・契約関連業務の抜け漏れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
OCRを使った便利な自動化例
こちらも、DocuSignとの連携以外にも、様々なツールとの連携が可能です。
名刺データやカタログ、ファイルなど、多様なデータを自動でOCR処理して活用することができます。データベースやCRMサービスに追加したり、チャットツールに通知したり…アイデア次第で活用方法は無限大！この機会にぜひ、いろいろ試してみてください。
BoxにアップロードされたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Teamsに送信する
試してみる
■概要
「BoxにアップロードされたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Teamsに送信する」ワークフローは、ファイル管理とチーム内の情報共有を自動化する業務ワークフローです。
Boxにファイルがアップロードされると、OCR機能でテキストを抽出し、自動的にMicrosoft Teamsの指定チャネルへ送信されます。
これにより、ファイル内容のスピーディーな確認や迅速なチーム内共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとMicrosoft Teamsを日常的に利用しているチーム
・書類のデジタル化と情報共有を効率化したいIT担当者
・OCRを活用して業務プロセスを自動化したいビジネスユーザー
・情報共有の迅速化と手作業の削減を目指している企業
■注意事項
・Microsoft Teams、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
試してみる
■概要
「Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する」ワークフローは、SharePointへのファイル管理とコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
日々大量のファイルがSharePointにアップロードされる中、手動で内容を確認し、チームに共有するのは時間と労力がかかります。
特に、ファイルの内容を迅速に把握して共有する必要がある場合、効率的な方法が求められます。
このワークフローを活用すれば、SharePointにファイルがアップロードされた際に自動でOCR処理を行い、その内容をDiscordに通知します。
これにより、チーム全体で迅速かつ正確な情報共有が可能となり、業務の効率化を実現します。
■このフローをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して日常的にファイル管理を行っているビジネスユーザーの方
・Discordをチームのコミュニケーションツールとして使用している企業や団体
・ファイルの内容を迅速に共有し、チーム内での情報共有をスムーズに行いたいプロジェクトマネージャーの方
・OCR技術を利用してドキュメントの自動認識を導入したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を検討しており、具体的なテンプレートを探している企業の経営者の方
■注意事項
・Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
カタログや手書き文字をOCRで読み取って、Notionに追加する
試してみる
カタログや手書き文字をOCRで読み取って、Notionに追加するフローです。
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
名刺データをAI-OCRで読み取りGoogleスプレッドシートに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で任意の情報を読み取りGoogleスプレッドシートに格納しメールを送信します。
まとめ
いかがでしたか？DocuSignを用いた電子契約プロセスにOCR処理を自動で組み込むことで、契約完了後の書類確認や関連システムへのデータ入力といった手作業を削減しつつ、ヒューマンエラーのリスクも低減できるでしょう。これにより、契約管理業務全体のスピードと正確性が向上し、担当者は煩雑な作業から解放され、より付加価値の高いコア業務や戦略的なタスクに集中できる環境が整うはず！
Yoomを使えば、便利な自動化フローの構築もプログラミング不要で実現できます。
「プログラミング知識ないけど、本当に設定できるかな？」「ちょっと気になる…」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
フローは自由にカスタマイズできるので、使い方は無限大に広がります。自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
まずは1つ、本記事を参考に業務自動化フローを作成して、自動化による業務効率の改善を体感してみてください。
.avif)
.png)
.avif)
