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「契約完了後の書類の内容確認やデータ入力、結構時間かかる…」
「契約書から特定の情報を抽出して管理したいけど、一件ずつファイルを開いて確認するのは手間…」
そんな課題を感じていませんか？ビジネスにおいて重要な契約書類は、ミスのない正確なデータ管理を実現したいものですよね。
そこで活用したいのが、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的に契約書類の内容をOCRで読み取り、必要な情報を抽出して活用できる仕組み！
この仕組みを使えば、手作業による確認や入力の手間、それに伴うヒューマンエラーのリスクから解放され、契約管理業務をより効率化し、もっと重要な業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介する業務フローの自動化設定はノーコードでできるため、誰でも簡単に導入できます。ぜひこの機会に自動化を取り入れて、契約関連業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには、DocuSignで締結が完了した契約書類を、自動的にOCR処理して活用する仕組みを構築するテンプレートがすでに用意されています。
説明を読む前に「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく体験してみましょう！
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、その内容を確認し関係部署へ共有する作業は、迅速さが求められる一方で手間がかかる業務ではないでしょうか。特に契約内容の要点を手作業で転記し、通知する際にはミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書を自動でOCR処理し、その内容をSlackへ即座に通知できるため、こうした一連のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignとOCRを連携することで、DocuSignで契約が完了した書類をOCRで自動的に読み取り、書類からテキストデータを抽出することが可能になります。
抽出したテキストデータを様々なツールに連携すれば、契約内容の確認やシステムへのデータ入力といった後続作業を効率化することができるでしょう。これにより、手作業による時間とコストを削減し、業務の正確性とスピードアップに期待できます。
ここでは、こうした業務フローの自動化を実現するテンプレートの一部をご紹介！
気になるテンプレートがあれば、「試してみる」をクリックして、気軽に試してみてくださいね。
DocuSignで契約が完了した書類を自動でOCR処理し、その内容をSlackやMicrosoft Teamsといった日頃利用しているチャットツールへ自動で通知することができます。
関係者への迅速な情報共有や確認作業を効率化し、契約関連業務のコミュニケーションを円滑化できることで、スムーズな業務運営をサポートします。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、その内容を確認し関係部署へ共有する作業は、迅速さが求められる一方で手間がかかる業務ではないでしょうか。特に契約内容の要点を手作業で転記し、通知する際にはミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書を自動でOCR処理し、その内容をSlackへ即座に通知できるため、こうした一連のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、契約書をダウンロードして内容を確認し、関係部署に手動で通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この一連の作業は、対応漏れや連絡ミスの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、書類内容をOCRで自動読み取りし、Microsoft Teamsへ通知するまでを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・DocuSignとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
DocuSignで契約完了した書類をOCRで自動的に読み取り、その結果をGmailやOutlookなどのメールツールを用いて関係者へ送信することも可能です。
これにより、契約内容の共有や確認依頼といったコミュニケーションをスムーズかつ正確にでき、ミスコミュニケーションの削減に期待できるでしょう。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、契約書の内容を確認し、関係部署へメールで通知する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、DocuSignでの契約完了をトリガーに、契約書をOCRで自動的に読み取り、その内容をGmailで関係者へ通知する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、書類を手動でダウンロードし、内容を確認してOutlookから関係者へ共有する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すると、DocuSignでの契約完了から書類のダウンロード、OCRでの内容読み取り、そしてOutlookでのメール送信までの一連の流れが自動化され、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
DocuSignで契約完了後の書類をOCR処理して必要な情報を抽出し、その結果をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelといったデータベースに自動で記録することもできます。
データベースへの記録に自動化を活用することで、ヒューマンエラーを防げるのは大きなメリットですよね！締結完了後、正確なデータをデータベースへ迅速に記録できるため、データ管理の精度向上やデータ分析の効率化にも寄与するでしょう。
■概要
DocuSignで電子契約が完了するたびに、契約書の内容を手作業で確認し、管理用のGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をトリガーとして、AI-OCRが自動で書類から文字情報を読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加するため、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、契約内容を確認し、管理用のMicrosoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書の情報をOCR機能で自動で読み取り、Microsoft Excelにデータが追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・DocuSign、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
今回は例として、「DocuSignで契約が完了した際に、契約書類を自動でOCR処理し、その読み取り結果をSlackに通知する」フローの作成手順を解説します！
この業務自動化フローは、ノーコードツールYoomを使って作成していきます。Yoomを活用することで、プログラミングは一切不要！シンプルな操作のみで誰でも簡単に設定できるため、非エンジニアの方もご安心ください。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、その内容を確認し関係部署へ共有する作業は、迅速さが求められる一方で手間がかかる業務ではないでしょうか。特に契約内容の要点を手作業で転記し、通知する際にはミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書を自動でOCR処理し、その内容をSlackへ即座に通知できるため、こうした一連のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
はじめに、DocuSignとSlackをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
連携前に、DocuSignでテスト用の契約書を用意しておきましょう。
フローの設定時に、正常に動作するかを確認する「テスト」を行います。その際に必要になるので、事前に用意しておくことをおすすめします。
テスト用のため、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）でOKです！
今回は、以下画像のような契約書を用意してみました。
1. Yoomにログイン後、画面左側の「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「新規接続」を選択します。
右上の検索窓にDocuSignと入力し、検索結果からDocuSignのアイコンを選択してください。
2.Yoomと連携するDocuSignアカウントのメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしましょう。
3.次の画面でパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
4.DocuSignアカウントのメールアドレス宛に、検証コードが記載されたメールが届きます。メールに記載されている検証コードを入力し、「確認する」をクリックしましょう。
5.続いて、Slackのマイアプリ登録です！
先ほどと同様の手順でSlackを検索し、表示されたアイコンを選択してください。
次に表示される画面で、Yoomと連携するワークスペースのURLを入力し、「続行する」をクリックします。
6.Yoomと連携する「投稿先チャンネル」をプルダウンから選択し、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリ欄にDocuSignとSlackが表示されていれば、登録完了です！
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようにテンプレートを利用しているので、以下のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
■概要
DocuSignで電子契約が完了した後、その内容を確認し関係部署へ共有する作業は、迅速さが求められる一方で手間がかかる業務ではないでしょうか。特に契約内容の要点を手作業で転記し、通知する際にはミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約書を自動でOCR処理し、その内容をSlackへ即座に通知できるため、こうした一連のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・DocuSignとSlackそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」をクリックして設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、Yoomの画面左側にある「マイプロジェクト」の「フローボット」内に「【コピー】DocuSignで契約が完了したら、書類をOCRで読み取りSlackに通知する」というタイトルで格納されています。
1.まずは、DocuSignで契約が完了したらフローボットが自動的に起動するようにするための、アプリトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「エンベロープが完了したら」をクリックしてください。
2.表示された画面で各項目の設定を確認しましょう。
アカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
3.次に、Webhookの設定をDocuSignの管理画面上で行います。
記載されている設定手順・注意事項の内容に従って、設定しましょう！
※Webhookの設定完了後、Yoomの画面に戻って動作確認のテストを行うため、DocuSignで事前に用意しておいた契約書類のステータスを「完了」にしてください。
4.設定を終えたら、Yoom画面に戻り「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、DocuSignでステータスを「完了」にした契約書の情報が、アウトプットとして取得されます。内容を確認して、「保存する」をクリックしましょう！
※取得したアウトプットは、後続の設定で引用できます。詳しくはこちらをご覧ください。
1.続いて、締結が完了した書類情報を取得する設定を行います。
「特定のエンベロープの書類情報を取得」をクリックしてください。
2.先ほど同様に、各項目の設定を確認して「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
「アカウントID」「エンベロープID」を、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、ステップ3のテスト時にステータスを「完了」にした契約書類の情報が、アウトプットとして取得されることを確認しましょう。確認したら「保存する」をクリックして次に進みます。
1.続いて、DocuSignで締結が完了した書類をダウンロードする設定です。
「特定のエンベロープの書類をダウンロード」をクリックしてください。
2.これまでと同様に、各項目の設定を確認して「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
「アカウントID」「エンベロープID」はステップ4と同様に、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
「書類ID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)の、「特定のエンベロープの書類情報を取得」の中から、「書類IDの一覧」を選択します。
入力を終えたら「テスト」を実行し、ステップ3のテスト時にステータスを「完了」にした契約書類がダウンロードされることを確認しましょう！確認後、「保存する」をクリックしてください。
1.続いて、ステップ5でダウンロードした契約書類からテキストデータを抽出する設定を行います。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
2.各項目の設定を確認し、「次へ」をクリックしてください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
3.詳細設定を行います。
「ファイルの添付方法」は、プルダウンから下図のように設定してください。
「抽出したい項目」には、契約書類から抽出したい項目を入力しましょう。このデータはSlackへの通知設定で使用するため、通知したい情報をここで指定しましょう！
今回は「会社名」と「アドレス」を抽出するように設定してみました。
入力を終えたら「テスト」を実行し、「抽出したい項目」に設定した項目のテキストデータが抽出されることを確認しましょう。成功したら「保存する」をクリックします。
1.最後に、抽出したテキストデータを用いてSlackに自動通知する設定です。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
2.各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
「投稿先のチャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。ここで設定したチャンネルに、通知が届くようになりますよ！
「メッセージ」に、通知内容を設定します。
「DocuSignで署名が完了しました。」など、定型的な文章は直接入力し、「会社名」など契約書類のデータを引用する部分はアウトプットを用いて設定しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※テストが成功すると、以下画像のように「メッセージ」に設定した内容でSlackに通知が届くので、Slackを確認してみてくださいね！
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動するので、動作確認をしましょう。
Yoomには今回ご紹介した業務フローの自動化以外にも、様々な業務自動化を実現できるテンプレートが、豊富に用意されています。
ここでは、その一部をご紹介！気になるテンプレートがあれば「試してみる」をクリックして、気軽にお試しください。
今回ご紹介したOCRとの連携以外にも、様々なツールと連携できます。
実際の業務に近いテンプレートを活用して、自由にフローをカスタマイズ！使い慣れたツールを組み合わせて、自社の業務に合う最適な自動化フローを構築してみてくださいね。
■概要
AirtableからDocuSignで契約書を送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで契約関連の情報を管理している方
・契約情報の管理をしている営業担当者
・AirtableとDocuSignを連携して効率化を図りたい方
2.業務でDocuSignを利用している方
・DocuSignで定期的に契約書の送信を行っている方
・DocuSignからの契約書送信を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは電子契約書の作成や送信をオンライン上で完結できるため、契約プロセスを効率化できるのがメリットです。
しかし、DocuSignからの契約書の送信を手動で行っている場合、宛先誤りや送信漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Airtableで契約書を送付する方を登録すると自動でDocuSignから契約書を送付することができます。
手動でDocuSignから契約書を発行する必要が無くなるため、契約書送信の業務を効率化することが可能です。
また、送信者の一覧はAirtableから確認できるため、送信漏れの有無をスピーディーに把握でき、管理業務が楽になります。
■注意事項
・Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
「BoxにアップロードされたファイルでDocuSignの署名依頼をする」フローは、文書の署名プロセスを自動化する業務ワークフローです。
これにより、文書管理の効率化とスピーディーな署名プロセスの実現が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
DocuSignで契約が完了したらメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方
・契約完了ごとにメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールでが、契約完了後も担当者は契約書を関係部署に送付したり契約内容をシステムに登録したり、次のステップへ進むための案内メールを送信するなど、多くの手作業が発生してしまいます。
これらの作業は担当者の負担を増やしてミスや遅延のリスクを高める可能性があります。
このフローを活用することで、DocuSignで契約が完了した際にメールが自動的に送信されます。
これにより契約完了後の煩雑な手作業を自動化して担当者の負担を軽減することができ業務の効率化を図ることが可能になります。
■注意事項
・DocuSignとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで集めた申込情報などを基に、一件ずつDocuSignで署名依頼を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで誤った情報を送ってしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、DocuSignでの署名依頼作成から送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
こちらも、DocuSignとの連携以外にも、様々なツールとの連携が可能です。
名刺データやカタログ、ファイルなど、多様なデータを自動でOCR処理して活用することができます。データベースやCRMサービスに追加したり、チャットツールに通知したり…アイデア次第で活用方法は無限大！この機会にぜひ、いろいろ試してみてください。
■概要
Boxにアップロードされた請求書や申込書の内容確認・テキスト入力・関係者への共有に手間を感じていませんか？手作業による転記では、時間もかかりミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Boxにファイルがアップロードされた際にOCR機能が自動でテキストを抽出し、Microsoft Teamsへ通知するまでの一連のプロセスを自動化できるためこれらの課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Microsoft SharePointにアップロードされた請求書や契約書などのファイル内容を確認し、都度チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
手作業での確認や通知は、時間がかかるだけでなく、共有漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイルアップロードをきっかけに、ファイル内のテキストをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を即座にDiscordへ通知することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
紙のカタログや手書きのメモ、打ち合わせで受け取った名刺などをデジタルデータとして管理する際、手入力の作業に手間や時間を取られていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、専用フォームに画像やPDFファイルをアップロードするだけで、OCR機能が自動で文字情報を読み取り、Notionのデータベースへ追加します。これまで手作業で行っていたデータ入力業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
◼️概要
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、それをGoogleスプレッドシートに格納し、さらに指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。
◼️設定方法
1. 名刺データを収集するためのフォームを作成します。
2. 必要な情報を収集する項目を設定します。
3. 「名刺情報を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定します。
4. 「データベースを操作する」オペレーションで読み取ったデータをGoogleスプレッドシートに自動的に格納します。
5. メールを送信します。送信先や宛名は名刺情報に基づいて自動生成されます。
◼️注意事項
・名刺データをご用意ください。
・Googleスプレッドシートへのアクセス許可と連携設定が必要です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
いかがでしたか？DocuSignを用いた電子契約プロセスにOCR処理を自動で組み込むことで、契約完了後の書類確認や関連システムへのデータ入力といった手作業を削減しつつ、ヒューマンエラーのリスクも低減できるでしょう。これにより、契約管理業務全体のスピードと正確性が向上し、担当者は煩雑な作業から解放され、より付加価値の高いコア業務や戦略的なタスクに集中できる環境が整うはず！
Yoomを使えば、便利な自動化フローの構築もプログラミング不要で実現できます。
「プログラミング知識ないけど、本当に設定できるかな？」「ちょっと気になる…」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、使い方は無限大に広がります。自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
まずは1つ、本記事を参考に業務自動化フローを作成して、自動化による業務効率の改善を体感してみてください。
