「請求書や契約書がPDFで届くたびに、内容をシステムに手入力するのが面倒…」
もし、指定したフォルダにPDFファイルが保存されたタイミングで、ファイル内のテキストを自動で読み取り、チャットツールへの通知や他のSaaSへの情報登録ができる仕組み があれば、こうした作業から解放され、より創造的な業務に時間を使えます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるうえ、手作業による転記ミスも防げる ので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはストレージサービスに保存されたPDFファイルをテキスト化する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。「まずは試してみたい」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
OneDriveにPDFファイルが格納されたら、OCRでテキスト化しSlackに通知する
試してみる
■概要
請求書や契約書といったPDFファイルが届くたびに、内容を目で確認し、手作業でテキスト化していませんか？こうしたPDFからテキストを抽出する（pdf to text）定型業務は、時間がかかるだけでなく、転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveにPDFファイルが格納されるだけで、内容を自動でテキスト化しSlackへ通知できます。これにより、手作業による確認や入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveでPDFファイルを管理しており、手作業での内容確認に手間を感じている方 請求書や契約書PDFをテキスト化（pdf to text）する作業を効率化したいと考えている方 Slackを活用し、チームへの情報共有をより迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのPDF格納を起点に、テキスト化からSlack通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になり、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成されたファイルがPDFの場合のみ後続の処理に進むようにします。 続いて、OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションで、トリガーで検知したPDFファイルをダウンロードします。 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキストを指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、PDFファイルから読み取るテキストの範囲や抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルを自由に選択できます。また、本文に固定のテキストを入れたり、OCRで抽出した内容を変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズができます。 ■注意事項
OneDrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
PDFをテキスト化する自動化テンプレート
普段お使いの様々なツールに格納されたPDFファイルを、OCR機能を使って自動でテキスト化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します。
自動化により、手作業での情報抽出や転記作業の手間を大幅に削減できます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ストレージサービスのPDFをテキスト化する
OneDriveなどのストレージサービスにPDFファイルが格納されたら、OCR機能で自動的にテキストを抽出し、Slackなどのチャットツールに通知する ことが可能です。
請求書や申込書など、定型的な書類の処理を効率化し、担当者への迅速な情報共有を実現できます。
OneDriveにPDFファイルが格納されたら、OCRでテキスト化しSlackに通知する
試してみる
■概要
請求書や契約書といったPDFファイルが届くたびに、内容を目で確認し、手作業でテキスト化していませんか？こうしたPDFからテキストを抽出する（pdf to text）定型業務は、時間がかかるだけでなく、転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveにPDFファイルが格納されるだけで、内容を自動でテキスト化しSlackへ通知できます。これにより、手作業による確認や入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveでPDFファイルを管理しており、手作業での内容確認に手間を感じている方 請求書や契約書PDFをテキスト化（pdf to text）する作業を効率化したいと考えている方 Slackを活用し、チームへの情報共有をより迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのPDF格納を起点に、テキスト化からSlack通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になり、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成されたファイルがPDFの場合のみ後続の処理に進むようにします。 続いて、OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションで、トリガーで検知したPDFファイルをダウンロードします。 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキストを指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、PDFファイルから読み取るテキストの範囲や抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルを自由に選択できます。また、本文に固定のテキストを入れたり、OCRで抽出した内容を変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズができます。 ■注意事項
OneDrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
チャットツールのPDFをテキスト化する
DiscordなどのチャットツールにPDFファイルがアップロードされた際、ファイル内のテキストを自動で読み取り、スレッドに通知する こともできます。
ファイル共有から情報抽出までの流れをシームレスにつなげ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能です。
DiscordにPDFファイルが格納されたら、OCRでテキスト化しスレッドに通知する
試してみる
■概要
Discordで共有されるPDFファイルの内容を確認するために、都度ファイルを開いていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで共有されるPDFの内容確認や、テキスト化の作業に手間を感じている方 手作業によるpdf to textのプロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 Discord上での情報共有をより円滑にし、チーム全体の生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
PDFが投稿されると、自動でファイルの内容がテキスト化され通知されるため、確認にかかる時間を短縮し、迅速な対応が可能になります 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要情報の見落としといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordをYoomと連携します 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージにPDFファイルが添付されている場合のみ、後続の処理に進むよう設定します 続いて、Discordの「メッセージ内のファイルをダウンロードする」アクションを設定し、添付されたPDFファイルをダウンロードします 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 次に、Discordの「メッセージにスレッドを作成」アクションを設定し、元のメッセージに対してスレッドを作成します 最後に、Discordの「スレッドにメッセージを送信」アクションで、作成したスレッドにOCRで抽出したテキストを送信するよう設定します ■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、PDFファイルから特定の項目のみを抽出するなど、テキスト化する内容を任意でカスタムできます Discordへ送信する通知は、「以下、PDFの内容です。」といった固定の文言を追加したり、OCRで読み取ったテキストを変数として埋め込むなど、メッセージ内容を自由に設定可能です ■注意事項
DiscordとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
CRMサービスのPDFをテキスト化する
SalesforceなどのCRMサービスにPDFファイルが添付された際、自動でテキストを抽出し、Microsoft Teamsなどのチャットツールに通知する ことで、顧客から受け取った重要書類の内容を即座に関係者へ共有し、対応漏れや確認の遅れを防ぎます。
OneDriveに保存したPDFをテキスト化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、OneDriveにPDFファイルが格納された際、OCR機能でテキストを自動で抽出し、その内容をSlackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
OneDriveとSlackのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
OneDriveのトリガー設定とSlackのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
OneDriveにPDFファイルが格納されたら、OCRでテキスト化しSlackに通知する
試してみる
■概要
請求書や契約書といったPDFファイルが届くたびに、内容を目で確認し、手作業でテキスト化していませんか？こうしたPDFからテキストを抽出する（pdf to text）定型業務は、時間がかかるだけでなく、転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveにPDFファイルが格納されるだけで、内容を自動でテキスト化しSlackへ通知できます。これにより、手作業による確認や入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveでPDFファイルを管理しており、手作業での内容確認に手間を感じている方 請求書や契約書PDFをテキスト化（pdf to text）する作業を効率化したいと考えている方 Slackを活用し、チームへの情報共有をより迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのPDF格納を起点に、テキスト化からSlack通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になり、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成されたファイルがPDFの場合のみ後続の処理に進むようにします。 続いて、OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションで、トリガーで検知したPDFファイルをダウンロードします。 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキストを指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、PDFファイルから読み取るテキストの範囲や抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルを自由に選択できます。また、本文に固定のテキストを入れたり、OCRで抽出した内容を変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズができます。 ■注意事項
OneDrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：OneDriveとSlackのマイアプリ連携
まずは、Yoomと各アプリの連携からはじめます。画面左側にある「マイアプリ」から、「+新規接続」をクリックしてください。
右上の検索窓から、OneDriveを検索しましょう。
【要確認】Microsoft 365（旧Office 365）について
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるため、ご注意ください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
Microsoft365アカウントにサインインすると、マイアプリ登録が完了します。
次は、Slackとの連携です。OneDriveと同様、左上のマイアプリを選択後、「+新規接続」をクリックし、Slackを検索・選択してください。
Yoomの投稿先を選択し、「許可する」をクリックすると、マイアプリ登録の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
OneDriveにPDFファイルが格納されたら、OCRでテキスト化しSlackに通知する
試してみる
■概要
請求書や契約書といったPDFファイルが届くたびに、内容を目で確認し、手作業でテキスト化していませんか？こうしたPDFからテキストを抽出する（pdf to text）定型業務は、時間がかかるだけでなく、転記ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveにPDFファイルが格納されるだけで、内容を自動でテキスト化しSlackへ通知できます。これにより、手作業による確認や入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveでPDFファイルを管理しており、手作業での内容確認に手間を感じている方 請求書や契約書PDFをテキスト化（pdf to text）する作業を効率化したいと考えている方 Slackを活用し、チームへの情報共有をより迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのPDF格納を起点に、テキスト化からSlack通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になり、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、作成されたファイルがPDFの場合のみ後続の処理に進むようにします。 続いて、OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションで、トリガーで検知したPDFファイルをダウンロードします。 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキストを指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、PDFファイルから読み取るテキストの範囲や抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルを自由に選択できます。また、本文に固定のテキストを入れたり、OCRで抽出した内容を変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズができます。 ■注意事項
OneDrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：OneDriveのトリガー設定
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！
タイトル：任意設定
アカウント情報：マイアプリ登録で連携したアカウントであるか確認
トリガーアクション：「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」を選択
次に、アプリトリガーのAPI接続設定 です。
【要確認】トリガーの起動間隔について
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うため、ご注意ください。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
【要確認】テストを行う際の注意点
テストを行う際は、トリガーとなるファイルの作成または更新が必要です。
エラーが表示された場合は、OneDriveにファイルを作成または更新をしてみてください。
その後、「再テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されれば設定完了です。
テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
ステップ4：分岐設定
分岐機能を設定し、ファイルの作成・更新といった条件に応じて後続の処理を分岐させます。
続いて、分岐条件を指定 に進みます。
【要確認】分岐設定について
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうため、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中であれば、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
ステップ5：OneDriveのアクション設定
OneDriveのアクションを設定し、ファイルをダウンロードします。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。
タイトル：任意設定
アカウント情報：マイアプリ登録で連携したアカウントであるか確認
アクション：「ファイルをダウンロード」を選択
※ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
次に、API接続設定 です。
テストが成功すると、以下のように表示されます。
ステップ6：文字の読み取り設定
AI機能を使って、PDFから文字を読み取るための設定をします。
続いて、アクションを選択 に進みます。
【要確認】OCRおよび音声文字起こしAI機能（オペレーション）について
OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうため、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えますので、気になる機能をぜひお試しください。
次に、詳細を設定 に遷移します。
テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
ステップ7：Slackのアクション設定
Slackのアクションを設定し、指定のチャンネルにメッセージを送る準備をします。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進み、先ほどと同様に確認・設定し、次へ進んでください。
タイトル：任意設定
アクション：「チャンネルにメッセージを送る」を選択
次に、API接続設定 です。
テストを実行し、Slackにメッセージが届いていれば、設定完了です。
ステップ8：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
OneDriveを活用したその他の自動化例
Yoomでは、OneDriveと連携したさまざまな自動化を簡単に実現できます。ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
たとえば、コンテンツの追加をトリガーに新規フォルダを作成したり、受け取ったデータファイルを自動格納することも可能です。
Airtableで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Airtableで取引先情報を管理しているものの、関連書類を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先レコードが登録されると、自動でOneDriveに取引先名のフォルダが作成されるため、手作業によるファイル管理の煩雑さを解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとOneDriveを併用し、取引先管理を手作業で行っている方 データの入力とファイル管理の二度手間をなくし、業務効率を改善したい方 フォルダの作成忘れや命名規則の揺れといったミスを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード登録だけでOneDriveのフォルダ作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成忘れや命名ミスを防ぎ、Airtableのデータに基づいた正確なフォルダ管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとOneDriveをYoomと連携します 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、Airtableで取得した情報をもとにフォルダが作成されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、フローボットを起動させたい任意のテーブルを設定できます OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、任意の親フォルダを指定できるほか、フォルダ名に固定のテキストを追加したり、Airtableで取得した取引先名を変数として埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Airtable、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちら をご参照ください。
Amazonで注文情報が作成されたら見積書を作成してOneDriveに保存する
試してみる
■概要
Amazon Seller Centralで新しい注文が入るたびに、手作業で見積書を作成し、OneDriveに保存する作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Amazon Seller Centralで注文情報が作成されると、Google スプレッドシートのテンプレートを元に自動で見積書が作成され、OneDriveの指定フォルダに保存されます。これにより、定型的な書類作成業務から解放され、より重要な業務に集中するための時間の確保に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Amazon Seller Centralでの注文処理と見積書作成を効率化したいEC担当者の方 手作業による見積書作成やOneDriveへのファイル保存でミスを減らしたい方 ECサイト運営に関わるバックオフィス業務の自動化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
注文発生から見積書作成、保存までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による注文情報の転記ミスや、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Amazon Seller Central、Google スプレッドシート、OneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションの書類を発行機能で「Google スプレッドシートで書類を発行する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
書類を発行するオペレーションでは、見積書の雛形となるGoogle スプレッドシートのテンプレートを任意に指定でき、注文者名や金額など、トリガーで取得した情報を書類の特定箇所に自動で反映させることが可能です。 OneDriveにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存先のフォルダを自由に指定できます。また、ファイル名も「【見積書】注文ID_日付」のように、固定のテキストと注文情報を組み合わせて設定することが可能です。 ■注意事項
Amazon Seller Central、Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OneDriveに格納されたファイルをDropboxにも格納する
試してみる
■概要
複数のクラウドストレージを利用していると、同じファイルをそれぞれの場所に手動でアップロードする作業が発生し、手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとDropboxを併用しているなかで、手作業でのファイル同期に課題を感じている方 ファイルのバックアップや共有のために両ストレージを利用している方 ファイル管理のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveにファイルを格納するだけでDropboxにも自動で格納されるため、これまで手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルのアップロード漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとDropboxをYoomと連携します。 トリガーでOneDriveの「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイル作成時のみ後続のアクションが実行されるよう条件を指定します。 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップでダウンロードしたファイルを指定の場所にアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガーでは、監視対象としたいフォルダを任意で設定可能です。 Dropboxのファイルアップロード設定では、トリガーで取得した情報を変数として埋め込み、動的にファイル名を変更するといった設定も可能です。 ■注意事項
OneDrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OneDriveに格納されたファイルをOCRしてkintoneに追加する
試してみる
■概要
請求書や申込書といった書類をOneDriveで管理しているものの、その内容をkintoneへ一件ずつ手入力する作業に手間を感じていませんか。目視での確認や転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが保存されるだけで、OCR機能がファイル内容を自動で読み取り、kintoneへレコードとして追加するため、データ入力に関する一連の業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveに保存した書類の内容を目視で確認し、kintoneに手入力している方 書類データの入力作業における、転記ミスや入力漏れなどの課題を解消したい方 定型的なデータ入力業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveにファイルが格納されるとkintoneへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 OCRによるテキストの自動抽出とデータ登録により、目視での確認や手入力に起因する間違いや漏れといったヒューマンエラーを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを追加し、トリガーで検知したファイルを対象として設定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を元にレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを指定してください。 OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに合わせて、抽出したい項目（例：会社名、金額、日付など）を自由にカスタマイズできます。 kintoneへのレコード追加では、アプリのどのフィールドにOCRで抽出したどの情報を登録するか、細かくマッピング設定を行うことが可能です。 ■注意事項
kintoneとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CRMツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceで顧客情報を一元管理している企業
2.ファイル管理としてOneDriveを利用している方
・ファイル管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceに取引先が登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダが作成されます。
また、手作業による業務が減るため人為的なミスも減ります。
■注意事項
・SalesforceとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Smartsheetで行が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Smartsheetでプロジェクトを管理し、関連ファイルをOneDriveに保存している場合、都度手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。手作業による連携は、フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といったミスを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SmartsheetとOneDriveの連携を自動化し、Smartsheetに行が追加されるだけでOneDriveに指定のフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとOneDriveを利用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方 プロジェクト管理でSmartsheetを使い、OneDriveでのファイル管理を効率化したい方 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、手作業でのファイル管理の手間を省き、時間を短縮できます。 手作業で起こりがちなフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、ファイル管理におけるヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとOneDriveをYoomと連携します 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、任意の場所にフォルダが作成されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定で、フローを起動する対象のシートを任意で設定してください。 OneDriveのフォルダ作成アクションで、フォルダの作成先となる親フォルダや、Smartsheetのどの情報をフォルダ名に利用するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SmartsheetとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Typeformの回答をもとにOneDriveでフォルダを作成する
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■概要
Typeformでアンケートや問い合わせを受け付けた後、回答者ごとに手動でOneDriveにフォルダを作成する作業は手間がかかる上に、作成漏れや名称の間違いといったミスが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると、その回答内容をもとにOneDriveへ自動でフォルダが作成されます。これにより、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めた回答をもとに、手作業でOneDriveのフォルダ管理をしている方 顧客からの申し込みや問い合わせ管理で、手作業による情報整理に課題を感じている方 属人化しがちな事務作業を自動化し、チーム全体の業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォーム送信をきっかけに、自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや回答者名の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」のアクションを設定します。ここで、フォルダ名にTypeformの回答内容を動的に指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのオペレーションでは、作成するフォルダの保存先となる親フォルダを任意で設定することが可能です。案件の種類や年月ごとなど、管理したい階層に合わせて柔軟に設定してください。 ■注意事項
TypeformとOneDriveとYoomを連携してください。 トリガーでのアウトプット取得方法はこちら を参考にしてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoomにミーティングが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
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■概要
Zoomでのミーティング設定後、議事録や関連資料を保管するために、都度OneDriveへ手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、ミーティングの数が増えるほど負担となり、フォルダ名の付け間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoomでミーティングが作成されると自動でOneDriveに専用フォルダが生成されるため、こうした手作業をなくし、効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ZoomとOneDriveを頻繁に利用し、手作業でのフォルダ作成に非効率を感じている方 Zoomミーティング後の情報共有をスムーズにし、チームの生産性を高めたいと考えている方 OneDriveでのファイル管理をルール化し、情報の属人化を防ぎたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoomでのミーティング作成をトリガーにOneDriveへ自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます フォルダが自動生成されることで命名規則が統一され、情報管理が標準化されるため、チーム内の誰でも必要な情報へアクセスしやすくなります ■フローボットの流れ
はじめに、ZoomとOneDriveをYoomと連携します 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」というアクションを設定し、Zoomのミーティング情報（トピック名など）を基にフォルダ名を設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、作成先の親フォルダを任意に指定できます 作成するフォルダ名は、Zoomのトリガーから取得したミーティングのトピックや開催日時といった情報を組み合わせて、動的に設定することが可能です ■注意事項
Zoom、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です：ミーティングが終了したら ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） 詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho CRMで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい取引先を登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho CRMで顧客管理を行い、OneDriveで関連資料を保管している営業担当者の方 手作業によるフォルダ作成や管理に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 営業チーム全体の情報管理を標準化し、属人化の解消を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMでの取引先登録からOneDriveでのフォルダ作成までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 命名規則の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho CRMとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」のアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho CRMのトリガー設定では、お使いの環境に応じて監視対象となるドメインとチャネルを設定してください。 OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となるドライブや親フォルダを指定してください。 ■注意事項
Zoho CRMとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
特定のメールに添付されたファイルをOneDriveに自動保存する
試してみる
■概要
特定のメールに添付された請求書や報告書などのファイルを、都度手動でOneDriveに保存していませんか？この作業は単純ですが、件数が多いと手間がかかり、保存忘れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、添付ファイルを自動でOneDriveの指定フォルダに保存することが可能です。手作業による手間やミスをなくし、確実なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する請求書などのファイルをOneDriveで管理している経理や営業担当の方 添付ファイルのダウンロードとアップロード作業を手作業で行い、非効率だと感じている方 メールの見落としによるファイルの保存漏れを防ぎ、管理体制を強化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メールの添付ファイルを自動でOneDriveに保存するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に集中できます。 手作業で起こりがちなファイルの保存忘れや、誤った場所への保存といったヒューマンエラーを防止し、確実なファイル管理が可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。 続いて、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。 その後、同じくOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定の場所にアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveへファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意で指定することが可能です。案件ごとや月ごとにフォルダを分けるなど、管理しやすい形に設定してください。また、アップロードする際のファイル名も任意で設定できます。例えば「受信日_ファイル名」のように日付を自動で付与し、いつ受信したファイルか分かりやすく整理することも可能です。 ■注意事項
OneDriveとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
PDFファイル内の情報を自動でテキスト化することで、これまでの手作業を無くし、転記ミスといったヒューマンエラーも防ぐことができます。 これにより、書類処理にかかっていた時間を大幅に削減し、空いた時間でより付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」 を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomが実現する業務効率化の世界を体験してみてください！
