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【簡単設定】Microsoft Excelに新しい行が追加されたら特定の宛先にメールを自動送信する方法
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Microsoft Excelファイルが更新されるたびに、関係者にメールで連絡するのが地味に手間…」
「毎回手作業で報告していると、通知が漏れたり遅れたりしてしまいそうで不安…」
このように、Microsoft Excelの更新に伴う手作業での報告業務に、時間や手間を取られていませんか？
もし、フォーム回答などでMicrosoft Excelに新しい行が追加されたとき、あらかじめ設定した宛先や内容で自動的にメールが送信される仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば、こうした日々の定型業務から解放され、データの分析や戦略立案といったより付加価値の高いコア業務に集中する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒な報告業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはフォームトリガーを使ったMicrosoft Excelへのデータ追加に伴う定型業務を自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームで回答が届いたらMicrosoft Excelに行を追加し、Outlookでメールを自動送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、入力フォームで回答が送信されたらMicrosoft Excelに内容を追記し、その情報をもとにOutlookから自動でメールを送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
- 今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel／Outlook
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Microsoft ExcelとOutlookのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- トリガー設定とMicrosoft Excel、Outlookの設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft ExcelとOutlookをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．Microsoft Excelのマイアプリ連携
以下をご確認いただき、設定を行ってください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
2．Outlookのマイアプリ連携
以下をご確認いただき、設定を行ってください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：アプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、フォームトリガーの「アンケートフォーム」というアクションを設定していきましょう。
アンケートフォームは、アンケートの内容によって適宜項目などを追加し、カスタマイズしてください。
質問の追加は「質問の追加」ボタンから行えます。
「完了ページの設定」はフォーム回答が完了した際に出る文言です。
フォームの内容に合わせて入力してください。今回は以下のように入力しました。
- 完了メッセージ見出し：お申込みありがとうございます。
- 完了メッセージ 説明文：この度はお申込みありがとうございます。
お申込み内容の確認メールを送信しておりますのでご確認ください。
共有フォーム利用時のフローボット起動者も選択してください。今回は「フローボットを作成したメンバー」にしました。
選択したら「次へ」で進みます。
回答フォームはフローが起動している状態でないと回答ができませんので、テスト用に取得した値を手動で入力します。フローが完成し、起動すると回答できる状態になりますので、ご安心ください。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
取得した値について
入力が終わったら「完了」ボタンを押してください。
ステップ4：Microsoft Excelのシートにレコードを追加する
Microsoft Excelのシートにレコードを追加していきます。「レコードを追加する」をクリックしてください。
※Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をチェックしてみてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アカウント情報は、Microsoft Excelと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
アクションはデフォルト設定のままでOKです。
ファイルの保存場所はOneDriveかMicrosoft SharePointのうち、どちらかお使いの方を選んでください。
ドライブIDは候補から入力してください。
アイテムID、シートIDも候補より入力できます。
テーブル範囲も指定したら、「次へ」を押してください。
追加するレコードの値を、それぞれ取得した値から入力していきます。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
全て入力し終わったら「テスト」ボタンを押してください。
テストが成功すればOKです。
Microsoft Excelのシートも見に行き、レコードが追加されているか確認しましょう。
正常に追加されていたらYoom設定画面より「完了」ボタンを押してください。
ステップ5：Outlookよりメールを送信する
次にOutlookよりメールを送信していきます。「メールを送る」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アカウント情報は、Outlookと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
アプリはデフォルト設定のままでOKです。
今回は顧客に送信するメールですので、取得した値よりアンケートフォームに入力いただいたメールアドレスを選択します。
テスト時点では送信テスト用のメールアドレスを入力しておきましょう。
CC、BCCもそれぞれ適宜入力し、件名、本文は取得した値が使えますので、わかりやすく入力してみてください。今回は以下のように入力しました。
- 件名：お申込みありがとうございます。
- 本文：今回は〇〇セミナーへのお申込み、誠にありがとうございます。
下記内容にて承りました。
{{会社名}}
{{名前}}
{{メールアドレス}}
ここまで入力したら「次へ」で進みます。
メールプレビュー画面に移動しますので、内容を確認して問題なければ「テスト」を押します。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
送信エラーになった場合には、エラー表示があった場合をご確認ください。
メールテストの送信アドレスに指定したメーラーも見に行ってみましょう。以下のようにメールが届いていれば完了です。
Yoom設定画面一番下の「完了」ボタンを押してください。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
最後に動作確認をしてみましょう。
Microsoft Excelを活用したその他の自動化例
Yoomでは、Microsoft Excelを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、Microsoft Excelに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
JotformやSTORES予約、Backlog、Outlookといった情報やMeta広告などのレポートをMicrosoft Excelに自動で記録します。また、フォーム添付のPDFからOCRでデータを抽出し格納します。
さらに、Excelの雛形から納品書を自動作成し通知します。
これにより、多岐にわたるデータ収集と記録の手間を削減し、情報管理と文書作成の効率化を実現できます。
■概要Jotformで収集したアンケートや申し込みフォームの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来の業務時間を圧迫する要因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォーム回答が送信されるたびに、Microsoft Excelの指定したシートへ自動でレコードを追加できます。手作業による転記作業をなくし、正確なデータ管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Jotformで集めた回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力を自動化し、入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- JotformとMicrosoft Excelの連携で、顧客管理やデータ分析を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答データを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームの回答のみを自動化の対象にできます。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、対象のファイルIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した回答内容をどの列に追加するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項- Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要アンケートフォームに寄せられた回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記し、関係者へMicrosoft Teamsで共有する作業に時間を取られていませんか？手作業での対応は、転記ミスや通知漏れなどのヒューマンエラーが発生する可能性があり、迅速な情報共有の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、Microsoft Excelへのデータ追加とMicrosoft Teamsへの通知が自動化され、これらの課題をスムーズに解消します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームで収集したアンケート回答の転記作業を自動化したいと考えている方
- Microsoft Excelへのデータ入力とMicrosoft Teamsでの情報共有を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記ミスや、関係者への通知漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が実行されるため、転記時の入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を転記するように指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するフォームでは、アンケートの内容に合わせて質問項目を自由にカスタマイズしてください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書き込み対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームの回答内容をどの列に追加するかを指定します。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先となるチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。
■注意事項- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要STORES予約で新しい予約が入るたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録されると同時に、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、こうした転記作業の手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- STORES予約の予約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 予約情報の管理を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている店舗運営者の方
- 複数のツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- STORES予約に予約が登録されると、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、予約情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとSTORES予約をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した予約情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelにレコードを追加する際に、どのファイルやシートを対象にするかを選択してください。
- Microsoft Excelの各列に対して、STORES予約から取得したどの予約情報（予約者名、日時など）を反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。また、特定の項目には固定の値を設定することもできます。
■注意事項- Microsoft Excel、STORES予約、のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
■注意事項- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者
- Meta広告（Facebook）を日常的に運用し、その効果を測定・分析しているマーケティング担当者
- 広告キャンペーンの効果を迅速に把握したいマーケティングマネージャー
2.データ分析やレポート作成を効率化したい方
- 毎日手動でレポートを作成しているマーケティングアナリスト
- データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に時間を割きたいデータアナリスト
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.Microsoft Excelを活用している企業やチーム
- Microsoft Officeを導入している企業
- 日常的にMicrosoft Excelを使ってデータ管理を行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。
・広告効果の測定・分析がスムーズに行え、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性と正確性が保たれるため、マーケティング戦略の改善にも寄与します。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要YouTubeチャンネルのパフォーマンス分析は重要ですが、定期的にレポートを取得し、Microsoft Excelに手作業で転記するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にYouTube Analytics APIから最新のチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelにデータを追加するため、こうしたレポート作成業務の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- YouTubeチャンネルのレポート作成を定期的に手作業で行っている方
- YouTube Analytics APIのデータをMicrosoft Excelで管理・分析しているマーケティング担当者の方
- レポート作成業務を自動化し、より戦略的な分析業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 指定した日時にYouTube Analytics APIからレポートが自動取得され、Microsoft Excelに追加されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや数値の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとYouTube Analytics APIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでYouTube Analytics APIを選択し、「チャンネルレポートを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したレポート情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、レポートを取得したい任意の曜日や日時を自由に設定可能です。
- YouTube Analytics APIでレポートを取得する際に、取得したい指標など、任意の項目を固定値や前段階で取得した情報を用いて設定できます。
- Microsoft Excelの各項目に、前段階で取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項- YouTube Analytics APIとMicrosoft Excelを連携させてください。
- 仕様上、レポートの取得は3日前のデータから取得が可能です。日付を設定する際は日時の加算減算オペレーションなどを用いるかあらかじめ3日より前の日付データを取得し、その日付で範囲指定を行ってください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。
取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
Talknoteに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要毎月の月末に発生する定例のメール連絡やリマインド業務は、忘れてはいけない重要なタスクでありながら、手間がかかる作業ではないでしょうか。毎回同じ内容のメールを作成・送信する作業は、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュール、例えば毎月の月末に自動でOutlookからメールを送信することが可能になります。定型的な連絡業務を自動化し、連絡漏れの防止と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
- Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
- 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
- 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
- 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
- Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Jotformで集めた回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力を自動化し、入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- JotformとMicrosoft Excelの連携で、顧客管理やデータ分析を効率化したい方
- Jotformに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答データを指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームの回答のみを自動化の対象にできます。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、対象のファイルIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した回答内容をどの列に追加するかを自由にマッピングしてください。
- Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- フォームで収集したアンケート回答の転記作業を自動化したいと考えている方
- Microsoft Excelへのデータ入力とMicrosoft Teamsでの情報共有を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記ミスや、関係者への通知漏れを防ぎたい方
- フォームへの回答後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が実行されるため、転記時の入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を転記するように指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに通知を送ります。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、アンケートの内容に合わせて質問項目を自由にカスタマイズしてください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書き込み対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームの回答内容をどの列に追加するかを指定します。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先となるチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約の予約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 予約情報の管理を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている店舗運営者の方
- 複数のツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約に予約が登録されると、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、予約情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSTORES予約をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した予約情報を指定のファイルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際に、どのファイルやシートを対象にするかを選択してください。
- Microsoft Excelの各列に対して、STORES予約から取得したどの予約情報（予約者名、日時など）を反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。また、特定の項目には固定の値を設定することもできます。
■注意事項
- Microsoft Excel、STORES予約、のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者
- Meta広告（Facebook）を日常的に運用し、その効果を測定・分析しているマーケティング担当者
- 広告キャンペーンの効果を迅速に把握したいマーケティングマネージャー
2.データ分析やレポート作成を効率化したい方
- 毎日手動でレポートを作成しているマーケティングアナリスト
- データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に時間を割きたいデータアナリスト
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.Microsoft Excelを活用している企業やチーム
- Microsoft Officeを導入している企業
- 日常的にMicrosoft Excelを使ってデータ管理を行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。
・広告効果の測定・分析がスムーズに行え、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性と正確性が保たれるため、マーケティング戦略の改善にも寄与します。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- YouTubeチャンネルのレポート作成を定期的に手作業で行っている方
- YouTube Analytics APIのデータをMicrosoft Excelで管理・分析しているマーケティング担当者の方
- レポート作成業務を自動化し、より戦略的な分析業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時にYouTube Analytics APIからレポートが自動取得され、Microsoft Excelに追加されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや数値の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとYouTube Analytics APIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでYouTube Analytics APIを選択し、「チャンネルレポートを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したレポート情報を指定のファイルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、レポートを取得したい任意の曜日や日時を自由に設定可能です。
- YouTube Analytics APIでレポートを取得する際に、取得したい指標など、任意の項目を固定値や前段階で取得した情報を用いて設定できます。
- Microsoft Excelの各項目に、前段階で取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- YouTube Analytics APIとMicrosoft Excelを連携させてください。
- 仕様上、レポートの取得は3日前のデータから取得が可能です。日付を設定する際は日時の加算減算オペレーションなどを用いるかあらかじめ3日より前の日付データを取得し、その日付で範囲指定を行ってください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。
取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
Talknoteに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
- Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
- 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
- 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
- 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
- Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Microsoft Excelの行追加とメール送信を連携・自動化することで、これまで手作業で行っていた関係者への報告業務の手間を削減し、通知の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純な報告作業から解放され、より素早く正確な情報共有が実現可能です。本来時間をかけるべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築が可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひYoom会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくある質問
Q：特定の条件を満たす行が追加された時だけメールを送れますか？
A：「分岐」のオペレーションを活用すれば可能です。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
2週間の無料トライアルが可能ですので、ぜひ活用してみてください。
分岐の設定方法
Q：Outlook以外のメールアプリ（Gmailなど）でも使えますか？
A：今回は一例としてOutlookでご説明しましたが、もちろんその他のアプリでも可能です。
その場合、「レコードを追加する」のあとの「+」からその他のメールアプリを追加・連携し、Outlookのフローは削除してください。
Q：自動化が失敗した場合（例：宛先不明）、どうやって気づけますか？
A：連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
エラー時の対応方法について
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
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プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
