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■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Microsoft Excelファイルが更新されるたびに、関係者にメールで連絡するのが地味に手間…」
「毎回手作業で報告していると、通知が漏れたり遅れたりしてしまいそうで不安…」
このように、Microsoft Excelの更新に伴う手作業での報告業務に、時間や手間を取られていませんか？
もし、フォーム回答などでMicrosoft Excelに新しい行が追加されたとき、あらかじめ設定した宛先や内容で自動的にメールが送信される仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば、こうした日々の定型業務から解放され、データの分析や戦略立案といったより付加価値の高いコア業務に集中する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒な報告業務を効率化しましょう！
Yoomにはフォームトリガーを使ったMicrosoft Excelへのデータ追加に伴う定型業務を自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
それではここから代表的な例として、入力フォームで回答が送信されたらMicrosoft Excelに内容を追記し、その情報をもとにOutlookから自動でメールを送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下をご確認いただき、設定を行ってください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
以下をご確認いただき、設定を行ってください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。
フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■このテンプレートをおすすめする方
・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方
・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、フォームトリガーの「アンケートフォーム」というアクションを設定していきましょう。
アンケートフォームは、アンケートの内容によって適宜項目などを追加し、カスタマイズしてください。
質問の追加は「質問の追加」ボタンから行えます。
「完了ページの設定」はフォーム回答が完了した際に出る文言です。
フォームの内容に合わせて入力してください。今回は以下のように入力しました。
共有フォーム利用時のフローボット起動者も選択してください。今回は「フローボットを作成したメンバー」にしました。
選択したら「次へ」で進みます。
回答フォームはフローが起動している状態でないと回答ができませんので、テスト用に取得した値を手動で入力します。フローが完成し、起動すると回答できる状態になりますので、ご安心ください。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
取得した値について
入力が終わったら「完了」ボタンを押してください。
Microsoft Excelのシートにレコードを追加していきます。「レコードを追加する」をクリックしてください。
※Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細は「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をチェックしてみてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アカウント情報は、Microsoft Excelと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
アクションはデフォルト設定のままでOKです。
ファイルの保存場所はOneDriveかMicrosoft SharePointのうち、どちらかお使いの方を選んでください。
ドライブIDは候補から入力してください。
アイテムID、シートIDも候補より入力できます。
テーブル範囲も指定したら、「次へ」を押してください。
追加するレコードの値を、それぞれ取得した値から入力していきます。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
全て入力し終わったら「テスト」ボタンを押してください。
テストが成功すればOKです。
Microsoft Excelのシートも見に行き、レコードが追加されているか確認しましょう。
正常に追加されていたらYoom設定画面より「完了」ボタンを押してください。
次にOutlookよりメールを送信していきます。「メールを送る」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アカウント情報は、Outlookと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
アプリはデフォルト設定のままでOKです。
今回は顧客に送信するメールですので、取得した値よりアンケートフォームに入力いただいたメールアドレスを選択します。
テスト時点では送信テスト用のメールアドレスを入力しておきましょう。
CC、BCCもそれぞれ適宜入力し、件名、本文は取得した値が使えますので、わかりやすく入力してみてください。今回は以下のように入力しました。
ここまで入力したら「次へ」で進みます。
メールプレビュー画面に移動しますので、内容を確認して問題なければ「テスト」を押します。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
送信エラーになった場合には、エラー表示があった場合をご確認ください。
メールテストの送信アドレスに指定したメーラーも見に行ってみましょう。以下のようにメールが届いていれば完了です。
Yoom設定画面一番下の「完了」ボタンを押してください。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
最後に動作確認をしてみましょう。
Yoomでは、Microsoft Excelを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、Microsoft Excelに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
JotformやSTORES予約、Backlog、Outlookといった情報やMeta広告などのレポートをMicrosoft Excelに自動で記録します。また、フォーム添付のPDFからOCRでデータを抽出し格納します。
さらに、Excelの雛形から納品書を自動作成し通知します。
これにより、多岐にわたるデータ収集と記録の手間を削減し、情報管理と文書作成の効率化を実現できます。
■概要
BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。
Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに回答内容を追加するフローです。
JotformとMicrosoft Excelを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコードが追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jotform、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
STORES予約で予約登録されたら、Microsoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.STORES予約で予約管理を行っている方
・STORES予約の情報を1つのファイルにまとめている方
・STORES予約の予約情報から分析資料を作成している方
2.業務でMicrosoft Excelを使用している方
・データ管理をMicrosoft Excelを使用して行っている方
・予約データを元に予約情報の分析やキャンセル率の集計をしている方
■このテンプレートを使うメリット
STORES予約の情報を分析する場合、手作業でデータの転記をする必要があり手間です。
予約数が多いとその分時間がかかってしまうため、情報の転記を効率化したいと感じているかもしれません。
Microsoft Excelへの情報の転記を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは最適です。
このテンプレートを使うとSTORES予約で予約登録されると同時に、Microsoft Excelに対して情報を自動で追加するため、分析業務が格段に楽になります。
■注意事項
・STORES予約、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。
取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
Talknoteに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。
Microsoft Excelへの集計処理や毎月の請求書発行処理など、様々な用途でご活用ください。
■注意事項
・OutlookとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
最新のYoutubeチャンネルレポートを取得し、Microsoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネル運用者・マーケティング担当者
・YouTubeチャンネルの分析データを定期的にMicrosoft Excelで管理・分析したい方
・手作業でのデータ収集や転記の手間を省きたい方
・Microsoft Excelの関数やグラフ機能を活用してチャンネルの成長を分析したい方
2.YouTube チャンネルのレポート作成担当者
・チャンネルレポートを手作業で作成する時間を短縮したい方
・最新のデータを自動でMicrosoft Excelに取り込んで常に最新のレポートを作成したい方
・Microsoft Excelでレポートをカスタマイズして関係者へ共有したい方
3.経営層・マネージャー
・YouTubeチャンネルのKPIをMicrosoft Excelで可視化して戦略策定に役立てたい方
・チャンネルの成長を時系列で追跡して改善点を把握したい方
・Microsoft Excelでレポートを自動生成することで報告業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
YouTubeチャンネルの分析データは、動画コンテンツの改善や戦略立案に不可欠な情報です。しかし、YouTubeからレポートを手動でダウンロードしてMicrosoft Excelに転記する作業は、入力の手間とミスの発生がしやすいものです。
このフローを活用することにより、YouTubeからのチャンネルレポートを取得とMicrosoft Excelへ自動でデータ追加がされるため、手作業によるダウンロードや転記作業が不要になります。これにより、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化になります。
■注意事項
・YouTubeとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者
2.データ分析やレポート作成を効率化したい方
3.Microsoft Excelを活用している企業やチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。
・広告効果の測定・分析がスムーズに行え、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性と正確性が保たれるため、マーケティング戦略の改善にも寄与します。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelの行追加とメール送信を連携・自動化することで、これまで手作業で行っていた関係者への報告業務の手間を削減し、通知の漏れや遅れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純な報告作業から解放され、より素早く正確な情報共有が実現可能です。本来時間をかけるべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築が可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひYoom会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件を満たす行が追加された時だけメールを送れますか？
A：「分岐」のオペレーションを活用すれば可能です。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
2週間の無料トライアルが可能ですので、ぜひ活用してみてください。
分岐の設定方法
Q：Outlook以外のメールアプリ（Gmailなど）でも使えますか？
A：今回は一例としてOutlookでご説明しましたが、もちろんその他のアプリでも可能です。
その場合、「レコードを追加する」のあとの「+」からその他のメールアプリを追加・連携し、Outlookのフローは削除してください。
Q：自動化が失敗した場合（例：宛先不明）、どうやって気づけますか？
A：連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
エラー時の対応方法について
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
Yoomお問い合わせ窓口
