.png)
・
.avif)
「Microsoft Excelで管理している顧客リストへのメール配信、もっと効率化できないだろうか…」
「新しいリードを獲得するたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を追加してウェルカムメールを送るのが大変…」
このように、Microsoft Excelを使ったメールマーケティング業務における、手作業での情報更新やメール送信に多くの時間を費やしていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">CRMツールなどに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelのリストを更新し、パーソナライズされたウェルカムメールを送信できる仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放されますよね。
さらに、より戦略的なマーケティング活動に割く時間も確保できるはずです！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間もほとんどかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Microsoft Excelを活用したメールマーケティング業務を自動化するテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報をMicrosoft Excelのリストに自動で追加し、ウェルカムメールを送信するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel／Salesforce
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Salesforceのマイアプリ連携
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の手順をご参照ください。
Microsoft Excelのマイアプリ連携
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
実際に新規リードを登録する必要があるので、Salesforceで実行しておきましょう。
作成する内容は架空の情報（例：「山田テスト」など）で構いませんが、最後にメール送信のテストを行うので、実際にメールを受け取れるメールアドレスを設定して下さい。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
「マイドメインURL」は、注釈を確認し入力してください。
設定が完了したら、「テスト」を行いましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
リード情報が反映していればOKです。
「完了」を押して次に進みましょう！
最初に、レコードを追加するMicrosoft Excelのシートを作成しておきましょう。
連携したいフィールドに合わせて、任意で作成してください。
作成が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Microsoft Excelと連携するアカウントに間違いがないかを確認してください。
データベースの連携を行います。
「ファイルの保存場所」は、プルダウンから選択してください。
「ドライブID」「アイテムID」「シート名」は、候補から選択しましょう。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「テーブル範囲」は、作成したシートに合わせて直接入力してください。
完了したら「次へ」をクリックします。
作成したシートに合わせて、フィールドが表示されます。
取得した値を活用し、レコードの値を設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、実際にレコードが作成されるのでMicrosoft Excelを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
「メールを送る」をクリックしてください。
「To」は、取得した値から選択可能です。
「CC」「BCC」「差出人の名前」も任意で設定できます。
「件名」と「本文」は、下記のように取得した値を活用して用途に応じて設定できます。
必要に応じて内容や使用する値を自由に変更してください。
入力が完了したら「次へ」進みましょう。
先ほど設定した内容が表示されます。
内容に誤りがないか確認し、問題なければ「テスト」を押してください。
テストに成功すると、指定したメールアドレス宛にメールが届くので確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！
お疲れさまでした。
Yoomを利用することで、Microsoft Excelを使ったさまざまな業務を自動化できます。
例えば、指定したスケジュールで、Microsoft Excelの情報をもとにメールを自動送信できます。
テンプレートを設定するだけで、メールを送信する手間や送信ミスを防げるので、ぜひ利用してみてください！
Microsoft Excelを活用したメールマーケティング業務を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客リストの更新やメール送信作業から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、マーケティング担当者はリード獲得後のフォローアップを迅速かつ着実に行うことができ、よりクリエイティブで戦略的な業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従うだけで直感的に自動化フローを構築可能です。
もしメールマーケティングの効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Salesforce以外のCRMでも連携できますか？
A：はい、可能です。
業務に合わせて自由にフローボットを作成・カスタマイズできるため、使用しているツールとも連携できます。
基本的なフローボットの作成方法はこちらからご確認いただけます。
Q：既存のMicrosoft Excelのリストにデータを追加できますか？
A：可能です。
データベースとの連携では、任意のファイルを選択して連携することができます。
そのため、新規作成だけでなく、既存のファイルとの連携も問題なく行え、柔軟な運用が可能です。
Q：送信エラー（宛先不明など）は検知できますか？
A：メール送信が失敗した場合やフローボットが停止した場合には、Yoomにご登録のメールアドレスへ通知が届きます。
通知にはエラーの原因なども記載されていますので、そちらをご確認ください。
対処方法が分からずお困りの際はヘルプページまたは、お問い合わせについてをご確認ください。
.webp)
.webp)
